般若心經
رفتن به کانال در Telegram
253
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
+27 روز
+230 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
هیچ دادهای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
ابر برچسبها
هیچ دادهای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
ژانویه '26ژانویه '26
ژانویه '26
+9
در 1 کانالها
دسامبر '25
+48
در 3 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+16
در 2 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+61
در 3 کانالها
Get PRO
سپتامبر '250
در 5 کانالها
Get PRO
اوت '25
+183
در 3 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 28 ژانویه | +1 | |||
| 27 ژانویه | 0 | |||
| 26 ژانویه | 0 | |||
| 25 ژانویه | +1 | |||
| 24 ژانویه | 0 | |||
| 23 ژانویه | +1 | |||
| 22 ژانویه | 0 | |||
| 21 ژانویه | 0 | |||
| 20 ژانویه | 0 | |||
| 19 ژانویه | 0 | |||
| 18 ژانویه | 0 | |||
| 17 ژانویه | 0 | |||
| 16 ژانویه | 0 | |||
| 15 ژانویه | +1 | |||
| 14 ژانویه | 0 | |||
| 13 ژانویه | 0 | |||
| 12 ژانویه | 0 | |||
| 11 ژانویه | 0 | |||
| 10 ژانویه | 0 | |||
| 09 ژانویه | 0 | |||
| 08 ژانویه | 0 | |||
| 07 ژانویه | 0 | |||
| 06 ژانویه | +1 | |||
| 05 ژانویه | 0 | |||
| 04 ژانویه | 0 | |||
| 03 ژانویه | +1 | |||
| 02 ژانویه | +2 | |||
| 01 ژانویه | +1 |
پستهای کانال
Repost from 요약하는 고잉
이미지화 자료는 인스타에 올려두고 있으니..인스타 하시면 추가해두셔도 되고요.
모아보시기 괜찮을겁니다.
https://www.instagram.com/going_tothe_moon/
| 2 | https://www.instagram.com/reel/DUDG7iIDigz/?igsh=M2UydnV1YzMxem1j
시작인가 미국 홍보
FDA NDI 걱정 없는 듯 | 185 |
| 3 |  🥚불안할 땐, 고전을 봅시다.
앙드레 코스톨라니의 <돈, 뜨겁게 사랑하고 차갑게 다루어라>에 나오는 달걀 모형과 투자자의 정(正)/부(不) 10계명은 오늘날에도 큰 깨우침을 줍니다. | 58 |
| 4 | https://www.cms.gov/newsroom/press-releases/cms-proposes-2027-medicare-advantage-part-d-payment-policies-improve-payment-accuracy-sustainability
[Healthcare] 메디케어 요율 동결: 수익성 방어의 딜레마와 시장 재편
Date: 2026. 01. 28
Sector: Healthcare / Insurance
Analyst: BY Trillion
1. Executive Summary:
CMS 요율 동결 쇼크: 2027년 메디케어 어드밴티지(MA) 및 Part D 요율 사실상 동결로 민간 보험사의 마진 압박 현실화.
보험사의 방어 기제: 유나이티드헬스케어(UNH) 등 주요 플레이어는 '혜택 축소' 및 '사업 지역 재편'으로 대응 예고. 이는 외형 성장(Top-line) 둔화 리스크를 동반함.
풍선 효과(Balloon Effect): 메디케어 수익 감소분은 1) 약가 인상 압력과 2) 사보험료(Commercial) 인상으로 전가될 전망. 특히 SC(피하주사) 제형 전환을 앞둔 제약사의 약가 협상 불확실성 확대.
2. Issue Analysis: 메디케어 정책 변화와 파장
① 정책 배경: CMS의 보상 요율 동결 (Rate Freeze)
미국 연방 의료서비스 센터(CMS)가 발표한 2027년 메디케어 어드밴티지 및 Part D 지급 정책 개정안에 따르면, 보상 요율은 전년 대비 사실상 동결 수준에 그침.
Implication: 의료 비용 상승률(Medical Cost Trend)은 지속적으로 우상향하는 반면, 정부 보조금은 정체됨에 따라 민간 보험사들의 손해율(MCR) 악화가 불가피한 구조적 환경 조성.
② 기업 대응: 수익성 방어 vs M/S 유지의 딜레마
유나이티드헬스케어(UNH) CEO 팀 노엘(Tim Noel)의 발언을 통해 업계의 대응 전략이 구체화됨.
비용 통제: 보장 혜택(Benefit) 축소 및 수익성이 낮은 지역에서의 사업 철수 또는 재조정.
리스크 요인: 이러한 조치는 단기적 마진 방어에는 유리할 수 있으나, 가입자 이탈(Churn Rate 상승) 및 시장 점유율(M/S) 하락으로 이어져 장기적 성장 동력을 훼손할 우려 존재.
3. Sector Outlook: 시장 파급 효과
① 제약/바이오: 약가 인상 압력과 SC 제형의 불확실성
보험사들의 수익성 악화는 필연적으로 약가 협상력(PBM) 강화로 이어질 전망.
약가 전가: 보험사는 마진 보전을 위해 제약사에 약가 인하를 요구하거나, 반대로 소비자가 부담하는 약가를 인상하여 손실을 만회하려 할 것임. 이는 환자의 치료 접근성을 낮추는 부작용 초래 가능.
SC(피하주사) 전환 리스크: 정맥주사(IV)에서 SC 제형으로 전환을 추진 중인 제약사(알테오젠, 존슨앤존슨 등 관련 밸류체인)의 경우, 보험 급여 등재 시 약가 산정(Pricing)에 대한 불확실성이 증대됨. 보험사의 비용 통제 기조가 신규 제형의 프리미엄을 제한할
가능성 상존.
② 보험 시장: 사보험료(Commercial) 동반 상승
메디케어 부문의 수익 공백을 메우기 위한 비용 전가(Cost Shifting) 현상 발생 예상.
풍선 효과: 공적 보험(Medicare)에서의 손실을 사보험(Commercial Insurance) 가입자의 보험료 인상으로 상쇄하려는 움직임 뚜렷.
시장 위축: 전반적인 보험료 상승은 가계의 가처분 소득 감소와 맞물려 전체 보험 시장의 신규 가입 수요를 위축시키는 요인으로 작용할 것.
4. Conclusion & Valuation
보험사
혜택 축소로 인한 가입자 이탈 방어와 마진 확보 사이의 줄타기 지속. 주가 변동성 확대 예상.
제약사
약가 인하 압력 증대. 신약 및 SC 제형의 급여 등재 과정에서 난항
예상
환자/소비자 보장 범위 축소 및 본인 부담금(Out-of-pocket) 증가로 의료 접근성 저하. | 78 |
| 5 | 2026.01.28 15:58:52
기업명: 삼성물산(시가총액: 51조 3,329억)
보고서명: 주식소각결정
소각할 주식수
- 보통주 : 7,807,563주
- 우선주 :
예정금액 : 23,267억
시총대비 : 4.59%
취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2026-03-13
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260128800545
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028260 | 30 |
| 6 | 어제도 대차잔고가 크게 늘었다.
혹 코글루타이드 FDA NDI 관련 뉴스가 나오면
이제 케어젠은 한국의 게임스탑이 되려나. | 86 |
| 7 | https://www.ajunews.com/view/20260128143817749?utm_source=ajunews&utm_medium=view&utm_campaign=politics_top | 48 |
| 8 | 시장 주포가 etf라서 etf안에 들어간 종목들만 하는게 정신건강에 좋은듯 | 81 |
| 9 | 코글루타이드 FDA NDI 불발 확률이
0으로 수렴했나? | 88 |
| 10 | 코글루타이드 FDA NDI 불발 확률이
0으로 수렴했나? | 1 |
| 11 | IFA Celtics 뭐하고 있을까. | 95 |
| 12 | 한미약품, 첫 국산 GLP-1 비만약 남미수출 시대 열었다
-. 에페글레나타이드와 다파론정·다파론듀오서방정 등 공급계약 체결
-. 산페르는 멕시코의 허가, 마케팅, 유통, 판매 등을 담당
-. 다파론정·다파론듀오서방정의 공급 계약규모 약 658억원
https://www.hankyung.com/article/202601287328i | 75 |
| 13 |  📌GLP-1 효과, 체중 감량을 넘어 장수로
장기 사용을 위한 GLP-1 연구와 사용은 계속 진화.
장수 의학을 위한 단독 약물로서는, 아직 결론이 나지 않은 상태.
GLP-1은 비만, 당뇨병, 고혈압, 지질이상, 심혈관 질환 등 수명을 단축시키는 많은 질환을 명백히 개선. 이미 지난 임상들을 통해 효과 입증
그런 관점에서 보면, GLP-1은 건강 수명을 개선할 가능성이 높다.
❗️장수 약물로 인식이 확대되려면 장기 사용이 중요함. 이전에는 높은 가격 때문에 중도 수요 이탈이 많았음.
❗️결국 경구용 비만치료제 상용화가 확대되고 가격 하락은 장기 복용 수요 증가에 큰 역할을 할 것으로 예상.
❗️그로 인해 장수 약물로 인식은 가속화 될 것. | 47 |
| 14 | FDA가 느린 것인가
눈폭풍이 걸림돌이었나 | 97 |
| 15 | 호재 먼저 터뜨리는 쪽이 판돈 다 쓸어가는 장세 | 82 |
| 16 | 📌2026년은 비만 치료, 처방 의약품, 그리고 빠르게 성장하는 시장에서 지속 가능한 성공의 진정한 동력을 형성하는 장기적인 주제가 명확해지는 해.
- 2026년부터 다음과 같은 변화를 보게 될 것
📍경구용 비만 치료제가 처음으로 등장하지만, 동시에 첫 번째 특허만료 경쟁도 시작.
📍그 어느 때보다 낮은 가격과 더 큰 접근성이 제공되겠지만, 사람들이 어떻게 체중 감량을 성공적으로 유지하고 비만과 관련된 동반 질환에 대한 효용을 실현할 수 있을지도 중요한 부분
📍혁신적 제품과 특허가 만료된 제품을 포함해 더 많은 업체들이 경쟁에 나서겠지만, 점점 더 복잡하고 세분화되는 시장 속에서 차별화의 필요성이 커질 것
체중 감량을 넘어 비만 동반 질환 개선, 체중 유지, 근육 보존 등 새로운 적응증에 초점을 맞춘 새로운 영역의 연구와 개발이 이루어질 것 | 79 |
| 17 | [SK증권 반도체 한동희]
안녕하세요, SK증권 한동희입니다.
삼성전자, SK하이닉스의 목표주가를 상향합니다.
26년 메모리 컨센서스 추가 상향과
시클리컬을 탈피할 메모리 P/E Valuation 정당성 확산,
강력한 현금흐름 기반 주주환원, M&A, 설비투자 등을 통한 기업가치 확대를 전망합니다.
제목인 Still ‘LONG’의 의미는
메모리 밸류 확장의 ‘긴’ 여정과 업사이드,
여전히 강력한 ‘LONG’ Position 주장입니다.
Still ‘LONG’
목표주가 상향
삼성전자: 26만원 (53% 상향)
26E OP 180조원, 1M 컨센서스 대비 +32%
ASP: DRAM +111%, NAND +87% YoY
Target P/E 13.0X
SK하이닉스: 150만원 (50% 상향)
26E OP 147조원, 1M 컨센서스 대비 +34%
ASP: DRAM +71%, NAND +83% YoY
Target P/E 9.0X
P/E Valuation 유지. 정당성 확산 전망
장기공급계약 기반 ‘선수주, 후증설’ -> 시클리컬 탈피
AI 메모리 수혜 강화: Scale-out&메모리 계층화
공급 구조적 제약: 공간 부족, 메모리 전 제품 공급 부족
수요자의 최우선 과제는 물량의 안정적 확보
공급자는 장기공급계약 비중 최적화를 통한 이익 극대화, 안정 성장 추구
유래없이 강력한 현금흐름 시작: 주주환원, 설비투자, M&A 등 기업가치 제고
전통 사이클 Peak-out 논리 이제 그만. 밸류 확장 주목
폭력적인 메모리 가격 상승에 따른 미래 성장률 ‘둔화’
->모멘텀 중심 시클리컬 논리에 불과
설비투자 확대에 따른 미래 초과 공급 우려 확대
->계약 기반의 높은 수요 확인 지표
26년 실적 전망 상향 여전히 진행형: 과소 평가된 NAND
장기공급계약에 따른 미래 실적 가시성 제고 동반 전망
메모리 산업 전체 밸류 확장 전망
URL
삼성전자: https://buly.kr/882bz0I
SK하이닉스: https://buly.kr/EopPG50
SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 67 |
| 18 | https://m.blog.naver.com/capist23/224161540726 | 92 |
| 19 |  ㄴ신한증권에서 199p의 '우주' 풀리포트를 발간했네요. 한국과 미국의 우주 관련주식들이 대부분 정리가 되어 있습니다.
리포트 링크 : https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349015 | 100 |
| 20 | ① 실질 검토는 초반에 끝남
CFSAN 내부 검토는 보통 접수 후 4~8주 내에 결론
이후는:
-법무 검토
-포맷 정리
-내부 승인 루트
-메일 발송 타이밍 조정
② 문제가 없으면 오래 끌 이유가 없음
Objection 사유가 있으면 오히려 더 빨리 나오는 경우도 많음
“이상 없음”도 내부 결론이 서면 굳이 75일까지 기다리지 않음
③ 주말·공휴일·미국 정부 상황 영향
75일은 calendar day
내부 일정상 금요일/월요일 발송이 많아
→ 68일, 70일, 73일 구간이 자주 관찰됨
1월 27일(화) 연방정부 DC 지역 연방기관 “오피스 폐쇄(Office Closure)” 상태
미국 연방정부 운영 상태 안내에 따르면 2026년 1월 27일 워싱턴 D.C. 지역의 연방정부 사무실이 휴무/폐쇄 상태라고 명시되어 있습니다.
다만 원격 근무자(telework)는 보통 정상 근무합니다.
FDA 포함 대부분 연방기관도 원격 또는 축소된 형태로 운영될 가능성이 큽니다.
1️⃣ NDI 담당 부서의 근무 형태
NDI(New Dietary Ingredient)**
→ CFSAN (Center for Food Safety and Applied Nutrition)
→ 그중 Office of Dietary Supplement Programs (ODSP) 관할입니다.
이 부서는 코로나 이후 상시 원격·하이브리드 체계가 완전히 정착되어 있고,
DC 오피스 클로저
기상 사유
연방정부 축소 운영일
에도 telework 인력은 정상 업무를 합니다.
2️⃣ 오늘 같은 날의 실제 운영 방식
✔️ 리뷰어 (Primary Reviewer): 원격 근무
✔️ 팀 리드 / 브랜치 치프: 원격 승인 가능
✔️ 최종 NDI 결과 메일(No Objection / 기타 통보):
원격 근무자가 직접 발송 | 427 |
