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| 2 | https://x.com/tamarajtran/status/2100694549362553153?s=20
이건 얼른 써보고싶긴함. /compact 기다리기 싫어요
깃허브 | 61 |
| 3 |  모나드 데브가 Jev로 만든 자동 트레이딩 어쩌구
는 페이퍼 거래 37시간동안 -800% 찍고 지금 뻗은듯 ㅋㅋ | 158 |
| 4 | X 들어가면 온통 Jev로 뭐 했어요 얘기뿐이라 궁금해서 웨잇리스트 바로 걸어놨는데
승인 언제해줘 현기증난단말이에요 | 68 |
| 5 | 갈라노드 잘가라 | 96 |
| 6 | $GALA delisted from Bithumb spot | 85 |
| 7 |  ㅈㅈ | 115 |
| 8 |  나가리 다왔어요~ | 111 |
| 9 |  잠이나 잘걸 | 109 |
| 10 |  문닫는 이퀼리브리아조차 4배찬스를 줬구나 | 118 |
| 11 |  초반에 LP대다가 뚜드르맞고 채굴되는것만 받아서 팔고있었는데 레전드부구니발생
팔로업 안했는데 봉가묻었나 그런걸로 봄 | 131 |
| 12 |  리셋이었던 것 | 140 |
| 13 |  GPT한테 리서치 시키다가 아 이정도는 모델 낮춰도 충분히 하지 않을까? 싶어서 5.6 luna인가 시켰더니 5분마다 태스크 끝났다고 개소리하길래 아스트라로 바꾸고 '유의미한 결과 도출할 때까지 알아서 해' 해놓고 안보고 쉬다 왔더니 13시간을 쳐박았네... | 138 |
| 14 | AI에 100달러가 투자되면, 엔비디아 GPU에 가는 돈은 생각보다 25달러 정도입니다.
그럼 나머지 75달러는 어디로 갈까요?
칩 50달러
• AI 가속기 25달러: $NVDA $AVGO $AMD
• 메모리 15달러: $MU, 삼성전자, SK하이닉스
• CPU·서버 등 10달러: $AMD $INTC $DELL $HPE
네트워킹 15달러
• 스위치, 네트워크 칩, 광통신: $ANET $CSCO $AVGO $MRVL $LITE $COHR 등
전력 20달러
• 배전, 변압기, 발전, 전기공사: $ETN $VRT $CEG $NEE $PWR 등
냉각 7.5달러
• 액체냉각, 칠러, 열관리: $VRT $NVT $MOD $TT $JCI $CARR
시설 7.5달러
• 데이터센터와 건설: $EQIX $DLR $EME $FIX 등
여기까지만 보면 그냥 “AI 수혜주 지도”처럼 보이는데, 투자자 입장에서 더 재미있는 건 자산의 수명입니다.
100달러 가운데 약 65달러는 GPU, 메모리, 네트워크처럼 3~5년이면 다시 바꿔야 하는 자산입니다.
$NVDA나 HBM, 광통신 업체들은 AI CAPEX가 계속 늘어날 때 엄청난 레버리지를 받지만, 고객이 교체를 1년만 미뤄도 실적에 바로 반영됩니다.
반대로 나머지 약 35달러는 변전소, 송전망, 냉각설비, 데이터센터 건물처럼 15~30년 이상 가는 자산입니다.
$ETN $VRT $PWR 같은 기업들이 여기에 걸쳐 있습니다.
이쪽은 AI 투자가 갑자기 둔화돼도 이미 쌓여 있는 수주잔고 때문에 실적이 바로 꺾이지 않습니다. 대신 한번 설치하면 수십 년 동안 다시 살 필요가 없다는 차이도 있습니다.
한국 증시로 보면 더 재미있습니다.
SK하이닉스와 삼성전자는 AI CAPEX의 ‘짧은 시계’에 있고,
HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC은 ‘긴 시계’에 있습니다.
전부 AI 수혜주라고 묶이지만 사실 전혀 다른 투자를 하고 있는 셈입니다.
그래서 앞으로 AI 인프라 종목을 볼 때는 저는 세 가지만 보면 된다고 생각합니다.
1. AI에 100달러가 들어갈 때 이 회사는 어느 칸에 있는가?
2. 그 회사가 파는 장비는 몇 년마다 다시 사야 하는가?
3. 지금 병목은 수요인가, 공급인가?
특히 재밌는 건 이겁니다.
엔비디아 $NVDA를 지도에서 아예 지워도 75달러가 남습니다.
AI CAPEX 사이클을 꼭 GPU 하나로만 볼 필요가 없는 이유입니다.
https://letter.inlevel9.com/issues/ai-capex-100-dollar-map | 126 |
| 15 | 페이블 이 범부련 이거.. | 163 |
| 16 |  +1마인크래프트 벤치 결과도 나왔습니다.
claude fable 5 (왼쪽) vs gpt astra (오른쪽) | 141 |
| 17 | 하 스나이퍼 개샛기진짜 그걸 못맞혀서 | 197 |
| 18 | [Truth Social] 트럼프, 호르무즈 해협 명칭을 '트럼프 해협'으로 변경 제안
🔗자세히 보기 ⚔️전쟁 상황실 📲앱 다운로드 | 165 |
| 19 | https://forum.olympusdao.finance/d/5548-rfc-expand-ohm-bridging-with-chainlink-ccip
올림푸스다오는 켈프때였나? 레제로 V1 유기하고 V2 넘어간다고 하는 것 같더니 지지부진하다가 CCTP 마이그레이션 제안이 올라왔네요
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시츄에이셔널 어웨어니스 17분 요약 | 165 |
