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Diego Puertas
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Fuerte estacionalidad de julio con los semis recuperando terreno después de la caída del jueves.
https://youtu.be/qIn39rS3UXs
| 2 | De la noche a la mañana, las acciones tecnológicas asiáticas se desplomaron tras un informe que indicaba que el sistema de rack para servidores de IA de próxima generación de Nvidia se había retrasado más de un año debido a dificultades de fabricación.
Sin embargo, horas después de que el informe no confirmado de SemiAnalysis provocara el derrumbe del ecosistema de proveedores de Nvidia, lo que brindó a la firma de investigación la oportunidad de comprar acciones a bajo precio para sí misma o para sus socios, un portavoz de Nvidia declaró a Bloomberg que " Nuestra hoja de ruta permanece intacta". | 760 |
| 3 |  En su punto máximo, el nowcast de GDPNow de AtlantaFed para el segundo trimestre fue +4.3% … ahora ha bajado a +1.2% - Kevin Gordon | 993 |
| 4 | La dinámica de mercado ha cambiado mucho esta primera mitad de 2026: https://www.instagram.com/reel/DadDHbyMQBF/?igsh=ZmZmcnQ5OWllM2R4 | 962 |
| 5 |  Los semis recuperan parte de la caída de las últimas sesiones. | 955 |
| 6 | ISM Servicios 54.0, Exp. 54.0, Últ. 54.5
Nuevos Pedidos 55.1, Exp. 56.8
Empleo 51.2, Exp. 48.2
Precios Pagados 67.7, Exp. 67.5 | 951 |
| 7 | ¡Buenos días! Puntos importantes:
Las bolsas de Asia-Pacífico comenzaron inicialmente la sesión con subidas generalizadas, pero posteriormente revirtieron el movimiento. Los futuros del crudo arrancaron la semana con debilidad.
Islamabad es la opción más probable para la próxima ronda de conversaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán, y se espera que la fecha sea el 11 de julio, según informó Fox.
La OPEP+ acordó elevar sus objetivos de producción en 188.000 barriles diarios adicionales, en línea con el plan del grupo para revertir los recortes de producción.
Los datos de seguimiento marítimo mostraron que al menos 8 barcos que intentaban salir del estrecho de Ormuz dieron media vuelta, aunque se desconocen los motivos.
La renta variable europea abre mixta tras el buen comportamiento de ayer.
De cara a la jornada, los principales eventos incluyen los pedidos de fábrica de Alemania de mayo, las ventas minoristas de la UE de mayo, el PMI final de servicios y compuesto de S&P de Estados Unidos de junio, y el PMI de servicios ISM de junio. Entre los ponentes destacan Waller de la Fed, Mann del Banco de Inglaterra, y Schnabel, Lagarde y Lane del BCE. | 1 206 |
| 8 | 👉 Video YouTube
Muchas cosas han cambiado en la dinámica de mercado en esta primera mitad del año 2026... ¿Qué esperar para la segunda mitad de año?
youtu.be/hgRA58gysM4 | 1 256 |
| 9 | Debil situación de Japón. Analisis más breve para Instagram: https://www.instagram.com/reel/DaabXGdsEPT/?igsh=b3dpNWo2enRyem01 | 1 292 |
| 10 | 👉 Video YouTube
- Japón interviene y fortalece el JPY.
- Situación de los bonos japoneses y la perdida de control de la curva.
- ¿Consecuencias para el resto de mercados?
youtu.be/qp1vX_-b6LA | 1 340 |
| 11 | Situación delicada en el Capital Privado. Video en Instagram: https://www.instagram.com/reel/DaX3m-VMCaV/?igsh=MTF2NTJkaGhjOWlpaw== | 1 418 |
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Junto al gran Javier del Valle repasamos algunos puntos clave del año 2026:
- Cambios en la Fed
- Riesgo de Corea para emergentes
- Amplitud y rotación de mercado
- Situación de la IA
youtu.be/NYYMOwE0aTg | 1 489 |
| 13 | ¿Qué pasa con la vivienda en España?
Últimos datos del Banco de España
https://www.instagram.com/reel/DaVmptbsull/?igsh=bWFsM2J5NXdxYmwz | 1 388 |
| 14 | ¡Buenos días! Puntos importantes:
- El presidente de EE. UU., Trump, advirtió de que a Irán le quedan algunos misiles y que podrían destruirlos. Por separado, se sugirió que Trump dejó claro que Irán no puede imponer tarifas en el estrecho de Ormuz.
- Las bolsas de Asia-Pacífico subieron, con fortaleza en el KOSPI (+4,6%); la renta variable europea abre al alza.
- El DXY cotizó apagado en torno a 100,70; el USD/JPY se mantiene justo por encima del nivel de 161,00, tomándose un respiro tras la presión reciente.
- Estados Unidos y China avanzan hacia una reducción de los aranceles sobre los productos agrícolas del otro país, según informó Semafor.
- Entre los aspectos destacados figuran el PMI final global de servicios/compuesto de S&P de junio, el DMP del BoE de junio y las intervenciones de Lagarde, del BCE, y Bailey, del BoE.
- Festivo: Día de la Independencia de EE. UU.
El servicio y titulares de este canal hoy estará bajo minimos. ¡Descansen! | 1 548 |
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- Datos de empleo en EEUU inferiores a lo esperado.
- Corea supone un gran riesgo para los semis americanos.
- Dow Jones destaca en un cierre mixto de la semana festiva.
https://youtu.be/uMkWpLOTEQU | 1 458 |
| 16 | Wall Street cierra mixto: SPX +0,00%, NDX -1,61%, Dow +1,14% y Russell -0,55%.
La sesión en Asia empezó con dificultades, concretamente en Corea, con una nueva caída del 7%. Eso pesó sobre la industria estadounidense de semiconductores, que cayó casi un 6%, siendo el gran lastre del Nasdaq.
Meta también corrigió el alza de ayer, cayendo casi un 5%, y Tesla fue otro gran lastre tras los datos de entregas trimestrales.
El SPX cerró plano, con el equiponderado subiendo un 0,7% y con una sólida amplitud. Los sectores financiero y de consumo discrecional tuvieron un mejor desempeño. La salud también fue un claro ganador.
El precio del petróleo profundizó su caída por debajo de los niveles anteriores a la guerra, a medida que aumentaban los flujos procedentes del Golfo Pérsico. Según informa Bloomberg, el flujo de petróleo crudo a través del estrecho de Ormuz aumentó a 14 millones de barriles el 1 de julio.
Esto, junto a unos datos de empleo menores de lo esperado, hizo que por fin los rendimientos de los bonos a corto plazo cayeran, aunque el tramo largo sigue elevado.
El dólar registró hoy su mayor caída en dos meses, con una debilidad durante la noche acelerada por un dato de empleo débil. Aunque quizás algo tuvo que ver también la fortaleza del JPY.
La pérdida del dólar fue la ganancia del oro, que volvió a superar los 4.100 dólares. BTC también se recuperó y supera los 61.000 dólares. | 1 442 |
| 17 |  Aunque sus rentabilidades mejoraron el año pasado, los ETF de salud siguen registrando salidas.
En cambio, los flujos hacia grandes compañías de EE. UU. se mantienen estables.
¿Habrá rotación? | 1 275 |
| 18 | La noticia que cambia la narrativa de la IA.
https://www.instagram.com/reel/DaTD8mLsPby/?igsh=NGF4OW10OWMzamd4 | 1 343 |
| 19 |  Semis acelera caídas y el ETF SOX cae un 6% | 1 457 |
| 20 | 👉 Nuevo Podcast
En este episodio hablamos de futbol, del dinero que mueve el mundial y del comportamiento de la economía y las bolsas según el desempeño de la selección.
youtu.be/LbQ3QcwXGz4 | 1 433 |
