Bloomberg Terminal

🔽Microsoft сворачивает сделку с Oracle по аренде облачных мощностей для искусственного интеллекта. Акции Oracle $ORCL упали на 5% ............................................................. Bloomberg Terminal✅

↗️🇺🇸 В октябре рынок труда США неожиданно укрепился: экономика создала 165 000 рабочих мест, а безработица снизилась до 4,1%. ⨯ [Bloomberg] .............................................................

🤍Прирост превзошёл все прогнозы, причём найм ускорился сразу в нескольких отраслях, включая здравоохранение, профессиональные услуги и обрабатывающую промышленность. Рост занятости в частном секторе стал самым сильным с марта. 🤍Особенно заметно увеличилось число рабочих мест в здравоохранении и социальной помощи — на 55 000. 🤍Дополнительную поддержку занятости обеспечили инвестиции в ИИ-инфраструктуру: предприятия по производству компьютеров и электроники показали максимальный прирост рабочих мест за 4 года.

............................................................. Bloomberg Terminal✅

🇺🇸Компания Berkshire Hathaway теперь располагает ошеломляющей суммой в 365 миллиардов долларов наличными, чего достаточно для покупки 472 компаний, входящих в индекс S&P 500. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

📊🇺🇸АМЕРИКАНСКИЕ АКЦИИ ПОЛУЧИЛИ НЕКОТОРУЮ ПЕРЕДЫШКУ БЛАГОДАРЯ АКТИВНОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ НА СПАДЕ. ⨯ [Bloomberg] .............................................................

🤍Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%, Nasdaq 100 — на 1,4%. 🤍Акции Nvidia прибавили более 4%, а биржевой фонд американского сектора полупроводников вырос на 4,5%.

❗️Теперь инвесторы пытаются понять, было ли падение началом более глубокой коррекции или временной реакцией на политические риски. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🇺🇸Ожидается, что Элизабет Уоррен возглавит банковский комитет Сената, получив значительное влияние на регулирование финансовых рынков США. По данным Wall Street Journal, она, как ожидается, начнет расследования в отношении крупных банков, частных инвестиционных компаний, рынков прогнозов и криптовалютных компаний. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

📊🇺🇸ТРАМП ОБВИНЯЕТ ДЕМОКРАТОВ В МАСШТАБНЫХ РЫНОЧНЫХ ПОТЕРЯХ. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. Трамп обвинил демократов в потерях в пенсионных портфелях американцев (401(k)) на фоне усиления распродажи акций технологических компаний и компаний, связанных с ИИ. Падение фондовых рынков ускорилось на фоне опасений, что демократы ужесточат надзор за индустрией искусственного интеллекта, включая строительство центров обработки данных. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

📉Nasdaq 100 резко упала ниже своей 200-дневной скользящей средней. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

❗️🇺🇸 NASDAQ ОФИЦИАЛЬНО ВОШЁЛ В ЗОНУ КОРРЕКЦИИ: ИНДЕКС УПАЛ НА 11% ОТ ОКТЯБРЬСКОГО МАКСИМУМА ............................................................. Bloomberg Terminal✅

💸🔽Биткоин рухнул до семинедельного минимума, опустившись ниже $76 000 на фоне обвала технологического сектора. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🔽Акции JP Morgan, $JPM упали после того, как CNBC сообщило, что демократы в Сенате готовятся расследовать связи банка с Джеффри Эпштейном. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🔽Акции технологических компаний сегодня: ............................................................. 1. SanDisk,$SNDK: -20,8% 2. Nebius,$NBIS: -19% 3. Western Digital,$WDC: -17,6% 4. AMD,$AMD: -15,8% 5. Seagate,$STX: -15% 6. Micron,$MU: -15% 7. Qualcomm,$QCOM: -13% 8. Dell,$DELL: -13% 9. CoreWeave,$CRWV: -13% 10. Arm,$ARM: -12% 11. Marvell Technology,$MRVL: -12% 12. Tesla,$TSLA: -10% 13. CrowdStrike,$CRWD: -10% 14. TSMC,$TSM: -9% 15. Palantir,$PLTR: -9% 16. SpaceX,$SPCX: -8% 17. Oracle,$ORCL: -8% 18. Intel,$INTC: -7% 19. Nvidia,$NVDA: -7% 20. Broadcom,$AVGO: -7% ............................................................. Bloomberg Terminal✅

📊📉🇺🇸Американский фондовый рынок потерял 2,3 триллиона долларов за первый час торгов сегодня. Индекс Nasdaq 100 продолжил падение до -5,5% за день и, похоже, покажет самое большое дневное снижение с апреля 2025 года. Индекс находится примерно в 5% от зоны медвежьего рынка. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

📉Индекс Nasdaq 100 упал на 4% на фоне усиления распродажи акций производителей микросхем. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. Индекс крупнейших компаний отрасли потерял уже 35% от июньского рекорда.

Инвесторы пересматривают перспективы бума искусственного интеллекта на фоне победы демократов на выборах в Конгресс США и опасений относительно дальнейшего роста технологического сектора. Акции Qualcomm и Arm снизились после публикации разочаровывающих прогнозов, Nasdaq 100 потерял 4%, Tesla подешевела на 10%, а биткоин просел на 3,5%.

❗️Одновременно инвесторы стали активнее переходить в защитные активы: выросли акции компаний здравоохранения и производителей товаров повседневного спроса, а также немного подорожали казначейские облигации, иена и швейцарский франк. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

❗️ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОГО БАНКА, БОЛЕЕ БЕДНЫЕ СТРАНЫ СТАЛКИВАЮТСЯ С САМЫМИ ВЫСОКИМИ ЗАТРАТАМИ НА ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВ С 1989 ГОДА. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. Согласно данным Всемирного банка, внешний долг развивающихся стран в 2025 году достиг рекордного уровня в $9,4 трлн, отчасти из-за того, что беднейшие страны столкнулись с уровнем стоимости заимствований, невиданным со времен стран третьего мира. Страны с низким уровнем дохода в прошлом году платили в среднем 8,2% годовых по новым частным кредитам и 9,4% при выпуске облигаций. Для сравнения, у более обеспеченных развивающихся экономик средняя доходность новых облигаций составляла 5,5%. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

❌📱Apple запретила сотрудникам использовать конфиденциальную информацию для ставок на рынках прогнозов. Запрет распространяется на саму Apple, её поставщиков и операторов связи — «независимо от того», считается ли это инсайдерской торговлей. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

📉🛢Цены на нефть марки WTI упали на 5,5% за час, после того как лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил: «Мы положим конец войне с Ираном». ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🔼🇺🇸За 30 минут после заявления Шумера о том, что демократы положат конец войне с Ираном, американские акции и драгоценные металлы подорожали более чем на $800 млрд.

🤍S&P 500: +504 млрд долларов (+0,74%) 🤍Золото: +204 млрд долларов (+0,73%) 🤍Серебро: +33 млрд долларов (+1,12%) 🤍Russell 2000: +29 млрд долларов (+0,96%) 🤍Nasdaq: +1% 🤍Dow: +0,66%

............................................................. Bloomberg Terminal✅

🔼🇺🇦Долларовые облигации Украины подорожали до максимума более чем за месяц на фоне поражения республиканцев на промежуточных выборах в США. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. Инвесторы рассчитывают, что усиление позиций демократов в Конгрессе улучшит отношения Вашингтона с Киевом и защитит американскую военную и разведывательную поддержку Украины. Украинские облигации с процентной ставкой 4,5% и сроком погашения в 2034 году подорожали более чем на цент за доллар, превысив 63 цента. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

📊Этот разворот на рынках просто безумный. ⨯ [Источник] ............................................................. Всего несколько часов назад мировые фондовые рынки обваливались на фоне победы демократов на выборах в обе палаты Конгресса США — Палату представителей и Сенат. Фьючерсы на Nasdaq рухнули более чем на 2%, а японский Nikkei и южнокорейский KOSPI понесли огромные потери. Но теперь посмотрите, насколько сильно эти рынки отыграли падение от сегодняшних минимумов.

• S&P 500: +2,18% • Nasdaq: +3,13% • Russell 2000: +2,31% • Dow Jones: +2,16% • Японский Nikkei 225: +5,09% • Южнокорейский KOSPI: +4,71%

Это колоссальное восстановление всего за несколько часов. Так почему же рынки внезапно начали восстанавливаться? Одна из причин заключается в том, что инвесторы начинают понимать, что на самом деле означает победа демократов для оставшихся двух лет президентства Трампа. 🇺🇸Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, но это не означает, что Трамп лишился всех своих полномочий. 🤍Во-первых, республиканцы сохраняют контроль над Конгрессом до 3 января 2027 года. После этого демократы смогут блокировать новые законодательные инициативы, проводить расследования в отношении администрации и добиваться изменений в государственных расходах, регулировании ИИ и политике в отношении криптовалют. 🤍Но здесь есть существенное ограничение. Трамп может наложить вето на принятые Конгрессом законопроекты, а для преодоления этого вето необходимо большинство в две трети голосов как в Палате представителей, так и в Сенате. Демократы получили большинство, но у них недостаточно мест, чтобы самостоятельно преодолевать его вето. Это означает, что демократы могут значительно усложнить принятие экономической программы Трампа, но при этом не могут просто провести любую желаемую ими политику. 🇮🇷То же самое касается войны с Ираном.

Демократы могут попытаться ограничить финансирование военных действий или принять законодательные меры, ограничивающие дальнейшие удары, но Трамп сможет наложить вето на такие инициативы. Таким образом, результаты выборов не означают автоматического окончания войны или полного изменения экономической политики США в одночасье. И, возможно, рынки начинают учитывать именно это.

Разделённое правительство может привести к политическому тупику, но оно также способно предотвратить масштабные изменения в политике, которых опасались инвесторы. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🇪🇺Инфляция в еврозоне ускорилась и вдвое превысила целевой показатель ЕЦБ. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. 🤍Потребительские цены в октябре выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 🤍Базовая инфляция без учета таких статей, как энергоносители, осталась на уровне 2,5%, в то время как показатель в секторе услуг немного вырос до 3,3%. 🤍ЕЦБ сигнализирует о готовности повысить процентные ставки в третий раз с момента начала войны с Ираном, если перспективы цен не улучшатся. ............................................................. Bloomberg Terminal✅