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Granit34의 투자스토리
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땀내나는 섹터에 미래 있으리 1. 본 채널에 게시되는 내용들은 개인적인 스터디 내용 등에 기반하여 제 스스로의 판단 하에 작성하고 있습니다. 2. 본 채널에 게시되는 내용들은 투자에 참고로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임 등의 판단근거로 사용될 수 없습니다. 3. 본 채널에 게시되는 내용들은 전문성을 담보하지 않으며, 인용하거나 제시된 자료들이 사실과 일치하지 않을 수 있으며 정확성, 시의성을 보증하지 않습니다
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کانال Granit34의 투자스토리 (@joorini34) در بخش زبانی کرهای بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 12 649 مشترک است و جایگاه 9 514 را در دسته اقتصاد و امور مالی و رتبه 411 را در منطقه كوريا دارد.
📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 12 649 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 06 ژوئیه, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 456 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 5 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 64.95% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 46.00% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 8 215 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 5 818 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 22 است.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“땀내나는 섹터에 미래 있으리
1. 본 채널에 게시되는 내용들은 개인적인 스터디 내용 등에 기반하여 제 스스로의 판단 하에 작성하고 있습니다.
2. 본 채널에 게시되는 내용들은 투자에 참고로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임 등의 판단근거로 사용될 수 없습니다.
3. 본 채널에 게시되는 내용들은 전문성을 담보하지 않으며, 인용하거나 제시된 자료들이 사실과 일치하지 않을 수 있으며 정확성, 시의성을 보증하지...”
به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 07 ژوئیه, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته اقتصاد و امور مالی تبدیل کردهاند.
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| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 06 ژوئیه | +9 | |||
| 05 ژوئیه | +1 | |||
| 04 ژوئیه | +8 | |||
| 03 ژوئیه | +101 | |||
| 02 ژوئیه | +225 | |||
| 01 ژوئیه | +1 |
پستهای کانال
#조선 260706
올해는 조선사들의 주 사업인 상선사업부의 P/Q가 어느정도 고정되는 첫 해였습니다.
그렇기 때문에 과거에 비해 섹터 전체에 대한 뷰는 보수적으로 보는 대신, MASGA / CPSP / FLNG 등 각 업체별로 업사이드를 열어줄 이슈 한두가지의 실현여부에 좀 더 집중할 필요성이 있었습니다.
연중 등장한 엔진과 FDC라는 예상 외 먹거리는 기쁜 변수였습니다만, 올해 한국 조선업에서 가장 중요한 이벤트 중 하나였던 CPSP의 결과가 이렇게 되어 많이 아쉽습니다.
관련 기업들의 주가 타격은 불가피할 것 같고요, 다만 조선이라는 섹터가 이걸로 완전히 끝났다기보단 여전히 남아있는 업체별 이슈들이 있기 때문에 이러한 부분들에서 기회를 찾아나가야 하지 않을까 생각합니다.
| 2 | ㅠㅠ | 2 453 |
| 3 | 내가 말아먹은 게 콩나물국밥이 아니라 시장이었나보다 | 5 374 |
| 4 |  오늘도 차차차 | 5 923 |
| 5 | 28년 2분기부터 가동을 예상한다는데, 생각보다 일정이 많이 빠르네요. 구조가 단순해서인지...
일단 매출이 빠르게 인식될 수 있다는 점에서 긍정적으로 보입니다. | 5 972 |
| 6 |  2028년 1분기 인도!
미국의 AI 서버 전문 기업인 Supermicro와 공동 개발 프로젝트 계약 체결 | 4 953 |
| 7 |  어라
산책 중에 반가운 친구가 보이는군요 | 4 972 |
| 8 |  소형 엔진 업체들, AI 데이터센터 특수에 올라타다
AI 열풍이 반도체 업체를 넘어 소형 엔진 제조업체까지 수혜를 확산시키고 있음. 대형 AI 데이터센터 건설이 급증하면서 안정적인 전력 확보가 핵심 과제로 떠오르자, 전력망 연결을 기다리지 않고 자체 발전 설비를 구축하려는 기업들이 늘고 있기 때문임.
과거에는 데이터센터를 수백 대의 소형 엔진으로 가동한다는 발상이 비현실적으로 여겨졌지만, 현재는 상황이 크게 달라짐. 전력망 연결에는 수년이 걸리는 사례가 많아지면서 하이퍼스케일러들은 천연가스 기반의 독립형 발전 설비를 적극 도입하고 있음. 기존 대형 가스터빈조차 공급이 부족해지자 자동차와 선박 등에 사용하는 왕복동(Reciprocating) 엔진까지 대안으로 부상하고 있음.
블룸버그NEF에 따르면 일정이 공개된 미국 데이터센터 프로젝트 가운데 자체 천연가스 발전을 채택한 시설의 약 55%는 가스터빈, 29%는 왕복동 엔진을 사용할 계획임. 특히 왕복동 엔진은 생산 기간이 짧고 설치가 쉬우며 비용 경쟁력도 높아 AI 인프라 구축 속도를 맞추기에 유리한 것으로 평가받음.
수혜 기업도 뚜렷하게 나타남. Innio, Rolls-Royce, Caterpillar, Everllence, Bergen Engines, Wärtsilä 등이 주요 공급업체로 거론되며, 특히 Innio는 상장 이후 주가가 S&P500을 크게 웃도는 상승세를 기록함. 이는 투자자들이 AI 데이터센터 전력 수요가 장기간 지속될 것으로 기대하고 있음을 보여주는 사례로 해석됨.
다만 이러한 흐름이 영구적이라는 보장은 없음. 향후 송전망 확충과 원자력·대형 가스터빈 공급이 정상화되면 소형 엔진의 역할은 백업 전원이나 초기 구축 단계 중심으로 축소될 가능성도 있음. 그럼에도 AI 인프라 확대가 계속되는 동안에는 전력 설비 공급 부족이 이어질 가능성이 높아, 엔진 제조업체들이 예상치 못한 AI 수혜 산업으로 자리 잡을 것이라는 전망이 나옴.
출처: Wall Street Journal (2026년 7월 3일) | 3 892 |
| 9 |  익명의 매니저 시리즈
- 유머라기엔 좀 진심으로 판단 | 4 918 |
| 10 |  익명의 매니저 시리즈 투고는 항상 환영입니다 | 4 875 |
| 11 | 제가 그래도 주식이라는 걸 9년째 하고 있고, 여의도에 처음 발을 들이고 이제 4년째가 되었는데... 올해 5월부터 오늘까지의 두달은 정말
"아, 내가 주식으로 밥벌어먹기로 한 선택이 맞는 선택이었나?" 라는 생각을 들게 하는 두달이었네요.
너무 피곤하고, 너무 힘겹고, 너무나 무기력하고, 너무나 부진한, 마치 걸레짝같은 시기를 보내고 있는데...
오늘 막판은 그래도 투매였다고 생각하고요, 조만간 다시 최소한의 도리는 갖춰진 시장으로 돌아올 수 있기를 기도해봅니다.
시장이 좀 정상화될 거라고 말도 못하겠네요. 이제는 그냥 기도입니다. | 36 857 |
| 12 | 이 자리에서 주식을 지지면 나만 불행해진다
이 자리에서 주식을 들고 가면 타인과 행복과 불행을 함께할 수 있다
무릇 투자자라면 나만 불행해질 행동을 해서는 안 된다... | 12 638 |
| 13 | 농담이 아니게 되었다 | 5 835 |
| 14 | sticker.webp | 6 330 |
| 15 |  +1이미 6월 말 ~ 7월 초 국내 시장을 보았을 때, 테크 - 비테크를 제쳐두더라고 숏 섹터 및 섹터 내 롱숏이 뒤집히는 모습이 여럿 포착되고 있는 상황. | 6 666 |
| 16 |  전 세계 주식시장의 유동성이 급격히 증가했던 코로나19 팬데믹 이후, 매년 7월 말(미국 시장 기준)마다 모멘텀 팩터의 롱숏 페어(Long-Short Pair) 지수가 계절적 약세를 보여왔음.
여기서 모멘텀 페어 지수란 상대강도 상위 종목을 매수(Long)하고 하위 종목을 공매도(Short)하는 커스텀 지수. 일종의 '쏠림(Crowded) 바스켓'으로도 볼 수 있으며, 최근 한국 시장을 예로 들면 '반도체 롱 / 비(非)반도체 숏' 포지션이 이에 해당.
7월 계절적 약세의 배경에는 여러 복합적인 요인들 있지만 몇 가지 나열하자면
1. 일부 헤지펀드들의 6월 말 반기 결산에 따른 포지션 청산
2. 6월 말 인덱스 이벤트 이후의 기술적 되돌림
3. 7월 계절적 랠리 확산으로 인한 기존 쏠림 포지션의 차익 실현 및 되돌림
4. 여름 휴가철의 얇은 호가창으로 인한 시장 충격 증폭
올해 역시 수축되는 유동성 환경 속에서, 단기간에 집중된 부정적 뉴스(소음)들로 인해 투자 심리가 일시적으로 악화된 모습을 보이고 있음.
단기적으로는 레버리지 청산 압력과 함께 스트레스 테스트를 거치겠지만, 시장을 관통하는 큰 틀의 상승 논거는 여전히 유효 (견조한 매크로 성장 및 기업 이익 트렌드 지속) 한국 시장의 경우, 향후 상법 개정 모멘텀에 따른 멀티플 리레이팅 스토리도 보유
매크로 측면에서도 미국의 기대인플레이션은 하락세를 보이고 있으며(최근 케빈 워시 역시 이를 인정), '피크 인플레이션(Peak Inflation)'에 대한 시장의 인식이 점차 확산되고 있음.
이제 남은 리스크인 '끈적한 인플레이션(Sticky Inflation)' 우려만 점진적으로 완화된다면, 그동안 매크로 시장에 과도하게 쏠렸있는 '달러 롱 / 채권 숏' 포지션의 언와인딩(되돌림)이 다음 단계의 강세장을 이끌 강력한 훈풍 (Tailwind)이 될 것으로 기대. | 2 081 |
| 17 | 으아ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ악
스트레스받으니까 감튀 두개 사먹는 사치 좀 부리겠습니다 | 2 284 |
| 18 | + 배전기기가 섞여 기업의 OPM을 훼손시키는 딜이 되는 게 아니냐는 의견이 있는 듯하여...
배전기기 중 일부 (스위치 등) 은 초고압변압기 등에 비해 OPM이 낮은 것이 사실입니다.
다만, 해당 딜은 전체 수주의 50% 가량이 초고압변압기, 나머지 50%인 배전기기의 대부분도 배전기기 내에서 마진이 높은 배전변압기로 이루어진 딜입니다.
배전변압기는 과거 제룡전기 / 산일전기를 통해서 고마진이 충분히 증명된 제품이며, LS ELEC / 현일렉 또한 오랜 기간에 걸쳐 배전기기 내 배전변압기 OPM이 높은 수준임을 꾸준히 소통해왔습니다.
전사 OPM 훼손 우려보다는 작년부터 이어지고 있는 전력기기 업체들의 패키징딜 수주의 강력함에 집중해주셨으면 좋겠습니다.
좋은 오후 되세요. | 4 873 |
| 19 | #전력기기 #HD현대일렉트릭 260702
그동안 DC 패키징딜이다, 뭐다 말이 많던 현일렉의 배전기기 관련 딜이 드디어 모습을 드러냈습니다.
글로벌 빅테크향 장기공급계약이고요, 26~28년 2.5년간 1.1조 규모의 전력 / 배전기기 딜입니다.
그동안 회사 측에서 패키징딜의 방향성을 전력기기 + 배전기기로 설명해주셨었는데 그대로의 딜이 나왔습니다.
어제 작성했던 3Q26 코멘트에서 "영업 전략이 실제 성과로 본격적으로 보여야 함, 방향성은 보이지만 아직까지 가시적 성과는 불분명한 상황" 이라는 코멘트를 했었는데 오늘 곧바로 결과를 보여주네요.
꾸준히 잘 하고 있는 회사입니다. 섹터 내 타 업체들에 비해 YTD 성과가 크게 뒤처저있었는데, 갭 축소를 기대해봅니다. | 12 016 |
| 20 | 2026.07.02 10:52:28
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 35조 6,867억) A267260
보고서명: 투자판단관련주요경영사항
제목 : 데이터센터 전력 인프라 장기 공급계약 체결
* 주요내용
체결계약명: 데이터센터 배전기기·전력기기 공급
계약금액: 11,212억원(매출액 대비 27.5%)
계약상대: HD Hyundai Electric America Corporation
계약기간: 2026-07-02 ~ 2029-01-01
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702800227
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260 | 84 |
