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체리형부 반도체 사이클 시리즈 (총 54편) 시리즈는 총 100편을 목표로 쭉 지속됩니다 기업별 종합DB(엑셀)는 비공개 텔레그램 채널에 공유 중입니다 ━━━━━━━━━━━━━━ 핵심 종목 엔비디아 (수요 진앙) https://m.blog.naver.com/crush212121/224339901601 마이크론 (제조사 진앙) https://m.blog.naver.com/crush212121/224339849786 SK하이닉스 (선단층, 대장의 관점) https://m.blog.naver.com/crush212121/224345703277 TSMC (Q시계의 원점, 제분소의 관점) https://m.blog.naver.com/crush212121/224349958366 ASML (겨울이 없었던 회사) https://m.blog.naver.com/crush212121/224349103388 ━━━━━━━━━━━━━━ 개요·매크로 AI 메모리 슈퍼사이클 https://m.blog.naver.com/crush212121/224328642683 P와 Q, 40년의 법칙 https://m.blog.naver.com/crush212121/224335960012 두 개의 시계 https://m.blog.naver.com/crush212121/224337540191 두 개의 금리 https://m.blog.naver.com/crush212121/224347976644 1,000조원의 착시 (Real Capex) https://m.blog.naver.com/crush212121/224348092801 27년 반도체 추론 https://m.blog.naver.com/crush212121/224351545851 알파벳 26.2Q 실적 채점 https://m.blog.naver.com/crush212121/224355040120 ━━━━━━━━━━━━━━ 코스피 대싸이클 3부작 1/3 8번째의 바닥은 어디인가 https://m.blog.naver.com/crush212121/224349232565 2/3 만약 대세하락이라면 예상 경로 https://m.blog.naver.com/crush212121/224349927181 3/3 되돌림 반등 관련 개인 소설 https://m.blog.naver.com/crush212121/224357426645 ━━━━━━━━━━━━━━ 엔비디아 공식 파트너사 3부작 1/3 아이크래프트 이야기 https://m.blog.naver.com/crush212121/224358068107 2/3 에스넷시스템 (잔고를 보지 말고 재고를 보라) https://m.blog.naver.com/crush212121/224358122871 3/3 MDS테크 (소문은 AI 서버, 실체는 기계 속 작은 두뇌) https://m.blog.naver.com/crush212121/224358140301 전편: 아이크래프트 구판 https://m.blog.naver.com/crush212121/224356834340 ━━━━━━━━━━━━━━ ETF High Beta 2부작 1/2 에프앤가이드 (레버리지 ETF의 High Beta) https://m.blog.naver.com/crush212121/224358336103 2/2 고려신용정보 (인버스 ETF의 High Beta) https://m.blog.naver.com/crush212121/224358347098 ━━━━━━━━━━━━━━ 후공정·Q사이클 좌석 한미반도체 (TC본더 대장) https://m.blog.naver.com/crush212121/224350732966 싸이맥스 (팹의 집게손) https://m.blog.naver.com/crush212121/224346795899 에이엘티 (극단적 Q사이클의 순수 노출주) https://m.blog.naver.com/crush212121/224353089899 뉴파워프라즈마 (2028년 부품을 미리 사는 이유) https://m.blog.naver.com/crush212121/224352954158 ━━━━━━━━━━━━━━ AI 인프라·지배구조 케이아이엔엑스 (겨울이 없는 장부) https://m.blog.naver.com/crush212121/224347837034 가비아 (모회사 상폐라는 첫 수) https://m.blog.naver.com/crush212121/224353360367 미코 (가비아와 닮은 모습) https://m.blog.naver.com/crush212121/224353606586 ━━━━━━━━━━━━━━ 방산 번외 미사일의 시간 (록히드마틴·RTX·LIG디펜스·퍼스텍) https://m.blog.naver.com/crush212121/224357416271 ━━━━━━━━━━━━━━ 메모리 층 비교 4부작 1/4 난야 (P사이클의 해외 원본) https://m.blog.naver.com/crush212121/224343853978 2/4 메모리, 세 개의 층 (6사 비교) https://m.blog.naver.com/crush212121/224344022913 3/4 제주반도체·피델릭스 https://m.blog.naver.com/crush212121/224344294270 4/4 ESMT (대만의 거울) https://m.blog.naver.com/crush212121/224344372681 ━━━━━━━━━━━━━━ 전공정 장비주 8부작 1/8 램리서치 https://m.blog.naver.com/crush212121/224336575779 2/8 도쿄일렉트론 https://m.blog.naver.com/crush212121/224336951101 3/8 원익IPS https://m.blog.naver.com/crush212121/224337050510 4/8 AMAT https://m.blog.naver.com/crush212121/224337336329 5/8 유진테크 https://m.blog.naver.com/crush212121/224337480788 6/8 피에스케이 https://m.blog.naver.com/crush212121/224337627460 7/8 테스 https://m.blog.naver.com/crush212121/224337637310 8/8 브이엠 https://m.blog.naver.com/crush212121/224337637485 종합편 https://m.blog.naver.com/crush212121/224337637691 ━━━━━━━━━━━━━━ P싸이클 니치 좌석 1/2 제주반도체 https://m.blog.naver.com/crush212121/224337813832 2/2 피델릭스 https://m.blog.naver.com/crush212121/224337814523 ━━━━━━━━━━━━━━ 계측 체인 (후공정 테스트) 1/3 메가터치 (핀 하나의 경제학) https://m.blog.naver.com/crush212121/224344597420 2/3 티에스이 (외산의 성에 낸 첫 균열) https://m.blog.naver.com/crush212121/224344602854 3/3 윈웨이 (대장의 관점) https://m.blog.naver.com/crush212121/224344616581 ━━━━━━━━━━━━━━ 클린룸 인프라주 뽀개기 1/5 세보엠이씨 https://m.blog.naver.com/crush212121/224338451064 2/5 한양이엔지 https://m.blog.naver.com/crush212121/224338790313 3/5 저스템 (마이크론 CAPEX의 파생주) https://m.blog.naver.com/crush212121/224350316340 ━━━━━━━━━━━━━━ 개별 종목 티씨케이 (소모품) https://m.blog.naver.com/crush212121/224339821426 에스에이엠티 (유통) https://m.blog.naver.com/crush212121/224336011433 [체리형부]
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■ [체리형부] ETF High Beta 시리즈 같은 급락장을 정반대로 받는 두 회사 1편 에프앤가이드 레버리지 ETF의 High Beta https://m.blog.naver.com/crush212121/224358336103 2편 고려신용정보 인버스 ETF의 High Beta https://m.blog.naver.com/crush212121/224358347098 ━━━━━━━━━━━━━━ ■ 시리즈의 질문 7월 급락장에서 어떤 회사는 매출 기반이 3주 만에 45% 깎였고 어떤 회사는 하루 +21% 신고가를 찍었다 방향이 아니라 증폭이 갈랐다 이 시리즈는 그 증폭의 구조를 공시로 확인한 기록 ━━━━━━━━━━━━━━ ■ 1편 에프앤가이드 53% 2분기 영업이익률, 사상 최대 분기 78조 6월말 지수 추종 ETF 잔액, 2년 만에 2.6배 -45% 레버리지 잔액의 7월 축소 실측 통행료는 거래가 아니라 잔액에 붙는다 잔액을 키운 레버리지 상품이 변동을 배수로 증폭한다 2분기 폭발의 반대 방향이 3분기에 열려 있다 ━━━━━━━━━━━━━━ ■ 2편 고려신용정보 87.5% 지수 조정기 코스닥 아웃퍼폼, 4년 통계 +21% 급락 직후 코스닥 신고가 1위 -16% 그리고 한 주 만의 위꼬리 반납 시장이 무서울 때 배수로 반응해온 준인버스 성격주 다만 통계는 시점을 알려주지 가격을 알려주지 않는다 24년 1월에 직접 밟았던 함정의 기록을 함께 공개 ━━━━━━━━━━━━━━ ■ 한 줄 결론 상승장에 배수로 버는 회사 급락장에 배수로 튀는 회사 베타가 1인 주식은 생각보다 적다
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■엔비디아 공식 파트너사 분석 시리즈 (1~3편 완결) https://www.news1.kr/politics/president/6238838 1편 아이크래프트 5주 만에 1년치 일감을 받은 회사 https://m.blog.naver.com/crush212121/224358068107 2편 에스넷시스템 잔고를 보지 말고 재고를 보라 https://m.blog.naver.com/crush212121/224358122871 3편 MDS테크 소문은 AI 서버, 실체는 기계 속 작은 두뇌 https://m.blog.naver.com/crush212121/224358140301 ━━━━━━━━━━━━━━ ■ 왜 지금 이 3개사인가 이유 하나. 돈이 지금 움직이고 있습니다 2조 805억 정부가 올해 GPU 9,704장을 사들이는 사업 규모 수행사는 네이버클라우드, 삼성SDS, 엘리스그룹 3곳 3사 중 2개사가 이미 받은 계약 합계 아이크래프트 2,658.8억 (5건) 에스넷 259.2억 (1건) 테마가 아니라 계약서가 찍히는 단계 예상 매출이 아니라 수주 공시입니다 ━━━━━━━━━━━━━━ 이유 둘. 판이 더 커진다는 발표가 나왔습니다 200만 장 7/24 서밋 발표, B200 기준 GPU 협력 총량 전력 용량 약 5GW 규모 10만 장 네이버 세종 확장분 (55MW에서 200MW로) 엔비디아가 네이버에 1.5조 직접 투자2GW SKT-엔비디아 데이터센터 구축 합의 베라루빈 우선 할당 포함 확정 계약은 아닙니다 그러나 올해 9,704장의 다음 단계가 어디를 향하는지는 명확해졌습니다 ━━━━━━━━━━━━━━ 이유 셋. 그 돈을 받을 회사가 자격으로 정해져 있습니다 엔비디아 공식 명단의 국내 파트너 전체 직접 전수 조회했습니다 30개사 그중 상장사 아이크래프트, 에스넷, MDS테크, LG CNS 발주 자격은 신청한다고 주는 게 아닙니다
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음챗 긴급 청원. https://m.blog.naver.com/sunstudy-/224353748640
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