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5	📉 마감 시황 \| 실적은 괜찮았는데, 오늘은 ‘팔 이유’가 더 많았다 오늘 증시는 뚜렷한 호재 없이 수급과 대외 변수에 흔들렸습니다. 삼성전자 실적이 시장 예상에 대체로 부합했지만 실적 발표 직후 차익 매물이 출회됐고, 반도체 ETF 리밸런싱까지 겹쳤습니다. 여기에 중동 정세 불안으로 유가가 오르고 미국 금리까지 높은 수준을 유지하면서 외국인 매도가 이어졌습니다. 코스닥 역시 대형 제약주의 악재가 겹치며 장중 변동성이 커졌습니다. 💰 삼성전자 실적, 걱정보다는 나았다 오늘 가장 주목받은 삼성전자 실적은 매출 195조원, 영업이익 107조원으로 발표됐습니다. 매출은 시장 예상보다 소폭 낮았지만 영업이익은 오히려 조금 웃돌면서, 앞서 일부에서 제기됐던 ‘예상보다 크게 부진할 수 있다’는 우려는 일단 해소됐습니다. 다만 삼성전자 특유의 실적 발표 직후 차익실현 물량이 나왔고, 반도체 ETF 리밸런싱 과정에서 삼성전자 비중을 줄이고 다른 종목을 편입하는 움직임도 부담으로 작용했습니다. 즉, 실적이 나빠서 빠졌다기보다는 좋은 실적을 확인한 뒤 매물이 나온 성격에 가깝습니다. 🌎 중동 변수에 다시 흔들린 시장 장중에는 미국이 이란에 대한 공격을 검토하고 있다는 보도가 나오면서 분위기가 급격히 냉각됐습니다. 악시오스는 미국 국방부 중부사령부가 전쟁 재개에 대비하도록 지시받았다고 보도했지만, 아직 트럼프 대통령의 최종 결정이 나온 것은 아닙니다. 그럼에도 중간선거 전후 중동 정세가 다시 불안해질 수 있다는 우려가 커지면서 유가가 상승했고, 유가와 금리가 동시에 오르자 코스피 낙폭도 확대됐습니다. 🧾 금리는 여전히 높지만, 조금씩 변화도 보인다 미국 10년물 금리는 고점에서 내려오긴 했지만 여전히 5.2% 이상을 유지하고 있습니다. 높은 금리 자체가 외국인의 매수세를 제한하는 상황인데요. 다만 최근 미국 국채 입찰에서 응찰률이 10년 만에 가장 높은 수준을 기록했다는 점은 눈여겨볼 필요가 있습니다. 그만큼 현재 금리 수준에서 미국 국채를 사려는 투자자가 늘고 있다는 의미이기 때문입니다. 현재 금리를 정점 부근으로 보는 시각이 조금씩 힘을 얻을 수 있는 만큼, 앞으로 금리가 추가로 상승하는지 아니면 고점을 찍고 내려오는지가 중요한 변수가 될 전망입니다. 💾 SK하이닉스는 ‘업황’보다 수급이 문제 SK하이닉스도 초반에는 상승했지만 장중 변동성이 크게 나타났습니다. 최근 주가를 눌렀던 자회사 상장 추진 이슈가 다시 부각됐는데, 지분 가치 훼손에 대한 우려가 지나치다는 시각도 있습니다. 오히려 D.A.에서는 메모리 업황이 장기적으로 강세를 이어갈 가능성을 제시했고, 2028년까지 수요가 공급을 웃돌 수 있다는 분석도 나왔습니다. 마이크론 목표주가 역시 2,100달러에서 3,000달러로 상향됐습니다. 결국 업황 자체가 갑자기 나빠진 것은 아닙니다. 다만 금리와 유가 부담 속에서 외국인 매도가 이어지는 데다, 미국 ADR의 90일 락업 해제 시점까지 겹친 것이 단기 수급 부담으로 작용하고 있습니다. 상장 후 보호예수 물량이 풀리는 시기인 만큼 최근 SK하이닉스 ADR 약세의 원인 중 하나로도 거론되고 있습니다. 🔄 코스닥 소부장은 하루 만에 반등 전날 조정을 받았던 코스닥 반도체 소부장은 다시 반등했습니다. 반도체 ETF 리밸런싱의 영향이 일부 있었던 것으로 보이며, 주성엔지니어링은 코스닥 시가총액 2위까지 올라섰습니다. LG에너지솔루션의 호실적에 힘입어 이차전지 관련주도 강세를 보였지만, 알테오젠과 펩트론 등 일부 대형 제약주에서 악재가 나오면서 제약 업종은 약세를 나타냈습니다. 📊 외국인은 대형주 중심으로 매도 외국인은 대부분 업종에서 순매도를 기록했습니다. 건설과 음식료 정도가 매수 우위를 보였고, 코스닥에서는 기계·장비 업종에 매수세가 유입됐습니다. 기관은 화학과 금속 등 일부 업종을 매수했지만 전반적으로는 매도 우위였으며, 코스닥에서는 금속·전기전자 등을 매수하고 제약은 매도했습니다. 결국 오늘도 수급이 시장 전체로 퍼지지 못하고 특정 업종에만 제한적으로 들어오는 모습입니다. 🔍 미국은 신고가, 한국은 왜 다를까? 최근 미국 증시가 사상 최고치 흐름을 이어가는 것과 달리 국내 증시는 계속해서 대외 변수에 민감하게 반응하고 있습니다. 미국은 시가총액 상위 빅테크 비중이 워낙 크기 때문에 금리가 높은 상황에서도 현금 창출력이 강한 대형 기술주로 자금이 집중되면서 지수를 끌어올리는 효과가 있습니다. 반면 국내는 유가와 금리 부담에 외국인 매도가 이어지면서 같은 반도체 업종 안에서도 대형주가 상대적으로 약한 모습입니다. 다만 유가와 금리 모두 상승 속도가 둔화되거나 변곡점을 맞을 가능성도 있습니다. 오늘 삼성전자 실적에서도 확인했듯이 기업 실적 자체가 무너진 상황은 아닙니다. 최근 업황 정점 논란이 나오고 있지만 현재 시점에서 지나치게 빠르게 고점을 단정하기보다는, 당분간은 속도 조절 정도의 움직임으로 보는 것이 합리적입니다. 🎯 조정이 오히려 종목 장세에는 기회가 될 수 있다 최근 이틀간의 조정으로 양 시장 모두 가격 부담이 다시 낮아졌습니다. 금리와 유가가 여전히 변수이지만, 업황 자체가 꺾였다고 볼 만한 신호는 아직 제한적입니다. 결국 당분간은 지수 전체보다 실적과 수급이 뒷받침되는 종목을 골라내는 장세가 이어질 가능성이 높습니다. 반도체를 비롯한 기존 주도주와 함께 정책·투자 관련 업종의 움직임, 그리고 이번 조정 이후 다시 수급이 붙는 종목들을 계속 체크할 필요가 있겠습니다.	21
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13	오전장 테마동향 ☑️ 테마 동향 주요 테마 😘 강세 테마 서울고속버스터미널 재개발 수혜, 2차전지(나트륨이온), 리비안(RIVIAN), 2차전지(생산), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 유리 기판, PCB(FPCB 등), 2차전지(소재/부품), 반도체 장비, 플렉서블 디스플레이, LED장비, OLED(유기 발광 다이오드), 반도체 대표주(생산), HBM(고대역폭메모리), 반도체 재료/부품, 2차전지(전고체), 온디바이스 AI, 비철금속, 애플페이, MLCC(적층세라믹콘덴서) 등... 😮 약세 테마 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 생명보험, mRNA(메신저 리보핵산), 건설 대표주, 마이코플라스마 폐렴, 딥페이크(deepfake), 전선, 유심(USIM), 제대혈, 비만치료제, 조선, 오가노이드, 항공기부품, 탈모 치료, 보안주(정보), 인터넷 대표주, 면역항암제, 블록체인, 건설기계, LNG(액화천연가스), 원자력발전, 토스(toss), 양자암호/양자컴퓨팅, 귀금속(금/은), 홈쇼핑, STO(토큰증권 발행), 방위산업/전쟁 및 테러 등... ☑️ 특징 테마 이슈 요약 ✅ 2차전지/ 전기차 등 LG에너지솔루션, 3분기 실적 호조 및 삼성SDI, 3분기 흑자전환 전망 등에 상승 ▷LG에너지솔루션, 26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 9.64조원(전년동기대비 +58.99%), 영업이익 7,560.00억원(전년동기대비 +25.72%). 분기 매출이 9조원을 넘어선 것은 이번이 처음으로, 역대 최대 기록을 달성했음. 언론에 따르면, 이번 최대 매출 달성은 전기차 배터리와 ESS 사업이 동시에 성장한 결과로 풀이된다며, 전기차 배터리 사업에서는 유럽 시장을중심으로 중저가 미드니켈 배터리 공급이 꾸준히 늘었다고 설명. 또한, 북미에서는 제너럴모터스(GM)와의 합작공장 재가동에 이어 현대차와의 합작공장도 가동을 시작하면서 출하 물량 확대에 힘을 보탰다며, 주요 전략 고객사에 공급하는 원통형 배터리 역시 안정적인 물량 흐름을 유지했다고 알려짐. ▷DS투자증권은 삼성SDI에 대해 3Q26F 매출액 4조원(+6.5% QoQ, +31.5% YoY), 영업이익 2,575억원(+26.4% QoQ, 흑전 YoY)으로 이익 컨센서스 1,318억원을 상회할 것으로 전망. 미국 GM JV(시너지셀즈) 지분 인수 과정의 정산 이익 약 1,500억원이 자동차 부문에 반영될 것이며, ESS는 국내 이연 물량 공급 재개 포함 매출 성장(+35% QoQ)이 예상된다고 언급. 이어 소형전지는 고출력 제품 중심 가동률 상승으로 흑전이 예상된다고 밝힘. 또한, 2026F 매출액 16조원(+20.9% YoY), 영업이익 5,303억원(흑전 YoY)을 전망한다며, 정산 이익과 4분기 ESS 가이던스를 반영해 연간 영업이익을 42% 상향했다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 알멕, 삼아알미늄, 피노, 한빛레이저, 씨케이솔루션, 더블유씨피, 파워로직스, 하이드로리튬, 리튬포어스, 포스코퓨처엠, 나인테크, 에코프로비엠 등 2차전지/ 전기차 등 테마가 상승. ✅ 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) 메모리 패키지 기판 추가 판가인상 전망 등에 상승 ▷하나증권은 보고서를 통해 26년 말~27년 초 LPDDR, GDDR 등 고부가 메모리 패키지 기판을 중심으로 추가적인 판가 인상이 예상된다고 밝힘. 메모리 패키지 기판은 지난 26년 4월 금, 구리 등 주요 원재료 가격 상승을 반영해 일괄적인 판가 인상이 이루어진 바 있는데, 당시 판가 조정이 원재료 가격 상승에 따른 수익성 보전 성격이었다면, 금번 추가적인 판가 인상은 AI 데이터센터를 중심으로 한 수요 증가와 이에 따른 기판 수급 우려에 기인한다고 밝힘. ▷아울러 최근 BT 기판의 전방 수요처인 데이터센터향 서버 컨트롤러 수요 증가, 모바일 AP의 고사양화, 전장용 반도체 수요 회복이 동시에 진행되는 가운데 글로벌 대형 기판 업체들의 신규 증설은 상대적으로 ABF 기판에 집중되고 있다고 밝힘. 20~22년 대규모 증설 이후 BT 기판의 생산능력은 정체된 반면, 기판 사양은 지속적으로 상승하고 있다고 밝힘. 이는 DDR4에서 DDR5로의 세대 전환, LPDDR·GDDR 등 고부가 메모리 채용 증가, 비메모리 반도체의 고성능화에 따라 기판의 대면적화·고다층화가 진행되고 있기 때문 등으로 분석. 특히 AI 인프라 투자가 GPU와 HBM을 넘어 서버 CPU, DRAM, NAND까지 확산되면서 메모리 패키지 기판의 수급 부담은 상대적으로 더욱 빠르게 높아질 것으로 예상. ▷이 같은 소식에 다원넥스뷰, 네오티스, 인텍플러스, 대덕전자, 심텍 등 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) 테마가 상승. ✅ 제약/바이오 관련주 알테오젠 SC 제형 변경 기술 적용 '키트루다SC' 유럽 판매 제동 및 펩트론, 일라이릴리와 상업화 계약 없이 기술평가 종료 등에 하락 ▷7일(현지시간) 네덜란드 헤이그 법원은 머크의 키트루다 피하주사(SC) 제품이 할로자임의 특허(MDASE)를 침해했다고 판단했음. 머크는 벨기에, 덴마크, 프랑스, 아일랜드, 이탈리아, 스웨덴, 스위스, 네덜란드 등 8개국에서 해당 제품의 제조와 판매를 모두 금지당했다며, 이는 지난해 12월 독일에서 임시 판매 중단(가처분 인용) 결정으로 이미 출시가 막힌 것을 포함하면 서유럽 주요 시장 대부분이 닫힌 셈이라고 설명. 특히, 키트루다 SC에는 알테오젠의 히알루로니다제 기반 제형 변경 기술 'ALT-B4'가 적용됐다며, 정맥주사로 투여하던 키트루다를 피하주사로 바꿔 투여 시간을 줄이는 방식이라고 알려짐. 이에 따라 8개국에서 판매 제한이 장기화할 경우 판매 실적과 연동된 마일스톤 달성 시점과 이후 로열티 전환 시점에도 영향을 줄 가능성이 나오고 있음. ▷펩트론은 전일 홈페이지 공지를 통해 일라이릴리와 진행해 온 스마트데포(SmartDepot) 플랫폼 기술평가 기간이 종료됐다고 밝힘. 펩트론은 기술평가 기간 종료 시점에 후속 상업화 계약 체결이라는 결과를 함께 안내하지 못하게 된 점을 무겁게 받아들이고 있다며, 기술평가 종료가 향후 사업화 협력 가능성의 종료를 뜻하지는 않는다고 강조하면서도 후속 협력의 구체적 방식과 시점에 대해서는 현재 공개하기 어렵다는 입장을 내놓았음. ▷이 같은 소식 속 금일 펩트론, 알테오젠을 비롯해 인벤티지랩, 큐리언트, 카나프테라퓨틱스, 신풍제약, 한미약품, 그린생명과학, 국전, 리가켐바이오, 알지노믹스, 셀리드, 오스코텍 등 제약/바이오 관련주가 하락.	15
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18	✅ 장전 주요 뉴스 ─────────────── · 뉴욕증시, 유럽발 재정 불안에 따른 미 국채금리 급등 영향으로 사상 최고치에서 반락하며 다우(-0.66%), 나스닥(-0.22%), S&P500(-0.22%), 필라델피아반도체(-1.15%) 모두 하락 마감했습니다. · 반도체/유리기판, 삼성전자의 HBM4E 주요 고객사 품질테스트 통과 및 AMD와의 파트너십 논의가 부각된 가운데, 비아트론이 삼성전기향 글라스 본더 공동 개발 완료 및 본격 공급 소식을 알렸습니다. 반면 스마트폰 생산량 감축설과 8일 잠정실적 발표 변동성 우려는 상존합니다. · 제약/비만, 식약처가 한미약품의 국산 첫 GLP-1 비만치료제 신약 '에페오토인젝터주' 품목허가를 승인했으나, 펩트론은 일라이 릴리와의 본계약 없이 기술평가가 종료되며 큰 폭의 주가 변동성을 보였습니다. · 우주항공, 누리호 5차 발사 성공과 초소형군집위성 전 기 교신 성공 등 민간 상업 발사 플랫폼 시대가 열렸으나, 단기 재료 소멸에 따른 차익실현 매물 압박이 나타났습니다. · 보안, 금융권 대상 AI 해킹 시도 급증과 수신 예금 유출 우려 속에서 당국의 망분리 및 외부 연결망 보안 규제 강화가 본격화되고 있습니다. · 원전/전력, 정부의 대미 원전 프로젝트 공급망 참여 지원 구체화와 AI 데이터센터 전력망 수요 확대로 가온전선 등 전력 인프라주가 신고가를 경신했습니다. ─────────────── 🌍 해외증시·경제 · 트럼프, 연준 겨냥 "美 잘못되길 바라는 이사회…금리 가장 낮아야" · 긴축 선회 9월 FOMC…"연내 추가 인상 적절하지만 '열린 마음'" · 美 9월 단기 기대 인플레 3.9%…0.3%p 오르며 3년來 최고 · 美 10년물 국채，2000년 이후 최고 수익률 낙찰…강한 수요에 금리 급락 · S&P500 기업, 3분기 순이익 27% 급증 전망 · 영국·프랑스 국채 투매…유가 고공행진 속 재정문제 부각 · 독일 8월 산업생산 전월비 2.0%↑…예상치 0.5%↑ 상회 · IEA "석유 비축유 방출 가속 지지…디젤 방출 우선" · 美국무 "이란, 호르무즈 해협 통제력 완전 상실" · "3년내 美 부채위기 터질것" … '월가 전설' 달리오 또 경고 · 기업 여유자금 46조 늘 때…가계는 18조 '뚝' · 올 국내 외국인투자 149억弗 … 1년새 30% 늘어 사상 최대 · 김신영 한은 국제국장 "24시간 외환시장·원화 국제화 안정적 정착에 힘쓸 것" ─────────────── 💉 제약·비만·의료기기 · 식약처, 한미약품 GLP-1 비만치료제 허가…"국산 첫 신약" · "릴리와의 본계약 불발"…펩트론 주가 26% 급락 · 펩트론, 릴리와 상업화 계약 없이 평가 종료…“사업화 협의 지속” · ‘3대 K톡신’ 엇갈린 美 성적…대웅은 ‘치료제’·휴젤은 ‘직판’, 메디톡스는 FDA 거절 · GC녹십자웰빙·365mc, 지방분해 신약 개발 협력 · 조아제약 "수익성 중심 체질 개선…올해 흑자전환" · 비대면진료 환자 늘었는데 참여 병원 줄어 ─────────────── 🖥 반도체·유리기판·포토레지스트 · 비아트론, 삼성전기향 '차세대 유리기판 핵심' 맡았다…'공동 개발' 글라스 본더 본격 공급 · 삼성 'HBM4E', 엔비디아 문턱 넘었다…주요 고객사 품질테스트 통과 · HBM 급한 AMD, 파운드리 수주 노리는 삼성… 리사 수 “더 폭넓은 파트너십” · 리사 수, 전영현 삼성전자 부회장과 3시간 만찬 회동… “아주 좋은 논의 나눴다” · BGF, 자회사로 KNW 편입…반도체 소재에 힘준다 · 누리호 타고 '우주 검증' 나선 국산 반도체 · "삼성전자 더 떨어질 줄 알았는데"…주가 버틴 이유 있었다 · 삼성전자, 실적 발표날이 더 위험하다?…골드만삭스 “8일 변동성 확대 가능성” · 개미 돌아오나…하닉·마이크론 다시 사들인다 · 삼성전자 반도체 특별성과급 내년 3월말경 지급…전액 자사주 · “삼전·하이닉스처럼 성과급 달라”…마이크론 대만 노조, 파업권 확보 · "팔아도 남는 게 없다"…삼성, 스마트폰 생산량 30% 줄인다 · 반도체 호황에 기업 여윳돈 '최대' ───────────────	23
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20	📊 오후장 테마 동향 ☑️ 강세 테마 서울고속버스터미널 재개발, 부동산 보유 자산주, 마이코플라스마 폐렴, LPG, 생명보험, 정유, 코로나19 진단·치료제·백신, 자원개발, 해운, 방역, 카지노, 마스크, 손해보험, 제약, 화장품, 음원·음반, 호텔·리조트, 탈모 치료 ☑️ 약세 테마 우주항공·스페이스X, LED장비, IT 대표주, 귀금속, 광통신, 핵융합에너지, 조선, 로봇, 2차전지·나트륨이온, 보안주, 뉴로모픽 반도체, 피지컬 AI, 통신장비, 철강, 리튬, 전력반도체, 방산, 전선, 온디바이스 AI ✅ 정유·LPG·해운 사우디와 후티 간 충돌 격화에 따른 원유 공급·해상 운송 차질 우려가 관련주 투자심리를 자극하고 있습니다. 사우디의 원유 수출 우회로인 홍해까지 위협받으면서 지정학적 불확실성이 확대되는 모습입니다. 제공된 자료 기준 오후 2시경 WTI는 배럴당 90달러, 브렌트유는 101.60달러 부근으로 상승하며 관련 테마 강세를 뒷받침하고 있습니다. ▶️ 관련주: S-Oil, SK가스, 대성산업, GS, SK이노베이션, 팬오션, 대한해운, 흥아해운 ✅ 자동차 대표주 원화 강세와 현대차 노조 파업에 따른 출하 감소 우려로 3분기 실적 눈높이가 낮아지고 있습니다. 한국투자증권은 현대차와 기아의 영업이익이 시장 기대치를 각각 5.1%, 6.6% 밑돌 것으로 전망했습니다. 관세 부담 축소와 판매보증비 환입 효과에도 환율 하락에 따른 수익성 부담이 부각되며 관련주가 약세를 보이고 있습니다. ▶️ 관련주: 현대차, 기아, HL만도, 현대위아 ✅ 철강 국내 건설경기 부진과 철근 수출 감소에 따른 수요 공백이 투자심리를 압박하고 있습니다. 원화 강세에 따른 수출 채산성 악화와 미국 반덤핑 제소 우려도 부담으로 작용하고 있습니다. 주요 제강사들이 감산과 휴동으로 재고 조절에 나서고 있지만, 가동률 하락에 따른 마진 축소 우려가 이어지는 모습입니다. ▶️ 관련주: 세아베스틸지주, 현대제철, 세아제강, 대한제강, POSCO홀딩스, 동국산업, TCC스틸 📍 오후장 핵심: 고속버스터미널 재개발·자산주·감염병 관련 테마가 강세를 이어가는 가운데, 유가 상승으로 정유·LPG·해운에도 매수세가 유입되고 있습니다.	30

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