유진투자증권 산업분석실 테크/인프라팀

중국 7일 RP 금리 1.8%->1.7% 인하 中国央行：即日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。

[유진투자 바이오제약] 7.22 월 7.19 뉴스 해외 #일라이릴리(LLY.NYSE) +1.01%, 노보노디스트(NOVOB.CPH) +2.15% - 릴리의 치만치료제 터제파타이드가 중국 승인을 획득 - 지난 6월 25일 먼저 중국 승인을 받은 노보의 세마글루타이드에 이어 터제파타이드도 세계에서 두번째로 큰 시장에 진입하게 되면서 글로벌 비만치료제 시장의 성장이 지속될 예정 https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eli-lillys-weight-loss-drug-tirzepatide-gets-approval-china-2024-07-19/ #아티바(ARTV.NASDAQ) -22.98%, 녹십자(006280.KS) +0.08% 지씨셀(144510.KQ) +0.45% - 지씨셀의 미국 관계사 아티바(ARTV.NASDAQ)가 상장에 성공하며 1.67억달러(약 2,320억원)의 자금을 조달함 - 해당 자금은 NK세포치료제 파이프라인 AlloNK에 주로 활용될 예정임. 이 후보물질은 로슈의 리툭산/가지바 병용요법을 통한 루푸스 치료 1상, 자가면역질환 치료 임상 등을 진행 중이며 2025년 상반기에 한 적응증에 대한 결과는 나올 것으로 예상됨 http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=56261 국내 #에스티팜(237690.KQ) -5.21% - 에스티팜이 글로벌 제약사와 385억원 규모 혁신신악용 올리고핵산 공급 계약을 체결함 => 제론향 2025년 1차 상업화 생산예정 물량으로 추정. - 에스티팜은 제론의 이메텔스타트(혈액암 치료제), 노바티스의 인클리시란(고지혈증 치료제), 펠라카르센(동맥경화증 치료제) 등을 공급하고 있는 것으로 알려져있으며 혁신 신약들의 FDA 승인과 매출 성장에 따라 추가 수주가 가능할 전망 https://www.hankyung.com/article/202407195351i #렉비오. 국내 출시 예정. 연2회 투여, 연간약가 150만원대 예상 #종근당(185750.KS) -3.38% - 종근당 지난 19일 자로 혁신혁 제약 기업으로서의 지위를 잃으면서 제품 가산 금액이 68%에서 59.5%로 재산정됨 - 8월 1일부터 당뇨병 치료제 듀비에, 듀비메트 등의 제품 가격이 인하되며 실적에 부정적 영향을 미칠 것으로 보임 http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=56258

[유진투자 바이오제약] 7.22 월 7.19 뉴스 해외 #일라이릴리(LLY.NYSE) +1.01%, 노보노디스트(NOVOB.CPH) +2.15% - 릴리의 치만치료제 터제파타이드가 중국 승인을 획득 - 지난 6월 25일 먼저 중국 승인을 받은 노보의 세마글루타이드에 이어 터제파타이드도 세계에서 두번째로 큰 시장에 진입하게 되면서 글로벌 비만치료제 시장의 성장이 지속될 예정 https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eli-lillys-weight-loss-drug-tirzepatide-gets-approval-china-2024-07-19/ #아티바(ARTV.NASDAQ) -22.98%, 녹십자(006280.KS) +0.08% 지씨셀(144510.KQ) +0.45% - 지씨셀의 미국 관계사 아티바(ARTV.NASDAQ)가 상장에 성공하며 1.67억달러(약 2,320억원)의 자금을 조달함 - 해당 자금은 NK세포치료제 파이프라인 AlloNK에 주로 활용될 예정임. 이 후보물질은 로슈의 리툭산/가지바 병용요법을 통한 루푸스 치료 1상, 자가면역질환 치료 임상 등을 진행 중이며 2025년 상반기에 한 적응증에 대한 결과는 나올 것으로 예상됨 http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=56261 국내 #에스티팜(237690.KQ) -5.21% - 에스티팜이 글로벌 제약사와 385억원 규모 혁신신악용 올리고핵산 공급 계약을 체결함 => 제론향 2025년 1차 상업화 생산예정 물량으로 추정. - 에스티팜은 제론의 이메텔스타트(혈액암 치료제), 노바티스의 인클리시란(고지혈증 치료제), 펠라카르센(동맥경화증 치료제) 등을 공급하고 있는 것으로 알려져있으며 혁신 신약들의 FDA 승인과 매출 성장에 따라 추가 수주가 가능할 전망 https://www.hankyung.com/article/202407195351i #렉비오. 국내 출시 예정. 연2회 투여, 연간약가 150만원대 예상 #종근당(185750.KS) -3.38% - 종근당 지난 19일 자로 혁신혁 제약 기업으로서의 지위를 잃으면서 제품 가산 금액이 68%에서 59.5%로 재산정됨 - 8월 1일부터 당뇨병 치료제 듀비에, 듀비메트 등의 제품 가격이 인하되며 실적에 부정적 영향을 미칠 것으로 보임 http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=56258

[유진 철강금속 이유진] ☎02-368-6141 철강금속 위클리 - 불확실성이 커져 가는 세계(07/22) * 미국, 트럼프 당선 가능성 - 트럼프는 2018년 무역확장법 232조를 통해 철강 및 알루미늄에 대한 관세를 도입했고, 바이든도 이를 폐지하지 않고 유지 - 한국은 관세 대신 쿼터국으로 분류되어 미국 수출량이 제한 - 현재 트럼프는 10%의 보편적 관세와 중국 수입품에 대한 60% 관세 제안 중 - 무역 장벽이 다시 높아지게 되면 한국 철강 업체들의 수출 여력이 장기적으로 감소할 수 있고, 해외 시장 확보를 위해 상공정 투자가 불가피해질 것 * 중국, 20차 3중전회 - 전면적 개혁, 고품질 발전, 사회주의 시장경제, 민생안정, 대외 개방, 리스크 방지, 당의 역할 강화, 안보, 녹색발전을 주요 키워드로 제시 - 철강 산업과 관련된 것은 1) 녹색 발전, 2) 부동산 위험 예방, 3) 고품질 발전(신품질 생산력) (보고서링크) http://www.eugenefn.com/common/files/amail/20240722_B1520_eugenelee_125.pdf ■컴플라이언스 검필

18일 기획재정부, 산업통상자원부 등 관계 부처에 따르면 정부는 경북 포항만 영일만 앞바다의 시추 사업이 예타 대상에 해당하지 않는다고 보고 논의를 진행하고 있다. 정부 관계자들은 “한국석유공사의 유전개발 출자사업은 공공기관 예타 기준인 총사업비 2000억원을 넘지 않는 데다가, 2000년대부터 지속해온 사업으로 신규 사업이 아니어서 재정 예타 대상에도 해당하지 않는 것으로 보고 있다”고 말했다.

[단독]정부 "'동해 유전 시추' 예타 대상 아니다" https://view.asiae.co.kr/article/2024071810180593460 "동해 석유시추 사전대책 필요, 독립검증단 구성해야" https://www.goodmorningcc.com/news/articleView.html?idxno=401072 최연혜 "가스공사 최우선 경영원칙은 안전" https://www.nocutnews.co.kr/news/6180122?utm_source=naver&utm_medium=article&utm_campaign=20240718013808 가스공사, 2024년 전사 안전·보건 담당 부서장 회의 개최 http://www.gasnews.com/news/articleView.html?idxno=116192

📌 LS에코에너지(시가총액: 9,677억) 📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2024.07.18 10:01:36 (현재가 : 31,700원) 매출액 : 2,326억(예상치 : 1,890억) 영업익 : 147억(예상치 : 84억) 순이익 : 129(예상치 : 38억) 최근 실적 추이 매출/영업익/순익/예상대비 OP 2024.2Q 2,326억/ 147억/ 129억 2024.1Q 1,799억/ 97억/ 80억 2023.4Q 1,998억/ 72억/ 5억 2023.3Q 1,675억/ 111억/ 26억 2023.2Q 1,873억/ 59억/ 6억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240718800093 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=229640

7월 18일 석유공사 대왕고래 탐사시추를 영일만 항만시설 확장 첫 사업자 선정 발표 국내 8/6-1광구 북부지역 대왕고래-1 탐사시추를 위한 항만시설 및 하역용역 공고일시 2024.07.03 13:15 등록마감 2024.07.17 14:00 입찰마감 2024.07.18 14:00 개찰일시 2024.07.18 14:10 https://ebid.knoc.co.kr/supplier/index.jsp

[속보]산업장관 "체코 원전 예상사업비 36조 이상…계약금 향후 결정" https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012673518?rc=N&ntype=RANKING&sid=104

유진 황성현 (02-368-6878) <유틸리티 - 원전이 미래다> *7/17, 한수원은 체코 두코바니 1,000MW급 원전 건설 사업의 우선협성대상자로 선정 - 체코는 우선 두코바니 5·6호기 건설을 확정하고, 테믈린 3·4호기는 발주 시 한국에 우선권을 주기로 결정 - 추가 2기까지 고려 시 총 사업 규모는 40조원을 상회할 전망 - 기존 체코의 요구 사항이 기당 5~7조원이었음을 감안하면 이번 수주 금액은 K-원전 기업들에게 매우 긍정적인 영향을 미칠 것이라 판단 - 이번 계약으로 기존 발주가 미뤄지고 있던 폴란드, 핀란드, 루마니아, 영국, UAE의 스케줄도 구체화 될 것으로 예상 → 2030년까지 정부의 수출 목표 10기 달성 가능성이 높아졌다고 판단 *한전기술은 10년간 기당 5천억원의 매출액이 발생될 것으로 예상되며, 당사 추정 영업이익률은 50% - 이를 반영 시 체코 2기에서 매년 500억원의 영업이익 증가가 예상되며, 10기 수출 목표 달성 시, 2,500억원/연 실적 증가 기대 - 두산에너빌리티는 기당 200억원, 한전KPS는 기당 100억원의 영업이익 증가가 예상되어 긍정적이며, 한국전력도 UAE와 달리 체코 원전에서 흑자를 기록할 가능성이 높다고 판단 *단기적으로는 폴란드(2기), 핀란드(1기), 루마니아(2기), 영국(2기), 사우디아라비아(2기) 원전 입찰이 기대되며, UAE도 2기 발주 기대 - 과거 UAE 원전 수출 당시 섹터 주가 상승이 3달간 지속되었던 점을 감안하면 원전 관련 기업들이 주도 섹터가 될 가능성은 충분하다고 판단 (링크) https://bit.ly/4fbAaEb ★컴플라이언스 검필

리튬 시장이 표준화되지 못하다보니, 간펑리튬은 극심한 변동성(실적+주가)을 겪었습니다. 간펑리튬은 파생 데스크를 설치해서 주식/지수/원자재/금리 거래를 통해 이러한 리스크를 헷지한다고 하네요(지금까지 왜 안한지는 의문이네요)!! https://www.mining.com/web/ganfeng-lithium-plans-to-build-a-1-1-billion-trading-desk/

[유진투자 바이오제약] 7.17 목요일 아침 7.16 수요일 국내외 주요 뉴스 #SK바이오팜(326030.KS) +4.03% - SK바이오팜이 홍콩 방사성 치료제 개발사 풀라이프테크놀로지로부터 방사성 고형암 치료제 후보물질 'FL-091'을 $572mn(약 7,900억원)에 도입 - SK바이오팜은 방사성 치료제를 신성장동력 중 하나로 추진하며 항암제 분야로 포트폴리오를 확장시키고 있음. 'FL-091'은 2025년 하반기 국내와 미국에서 임상 단계에 진입할 예정 https://www.hankyung.com/article/2024071703911 #녹십자(006280.KS) +2.75% - 녹십자홀딩스가 재무건전성을 제고하고 미래사업 투자자금을 마련하기 위해 홍콩법인 지분 전량을 중국 CR제약그룹(화륜제약그룹, 3320.HK)에 매각(약 3,500억원 규모) - 중국 국영 기업인 CR제약그룹을 통해 녹십자의 알부민(혈액제제), 그린진에프(유전자재조합 혈우병 치료제)를 중국 유통하는 계약도 체결하면서 중국 시장 진출에 긍정적 영향을 미칠 전망 https://www.hankyung.com/article/202407170738i #로슈(RHHBY.OTCMKTS) +7.66%, 릴리(LLY.NYSE) -3.82%, 노보(NVO.NYSE) -3.87%, 바이킹(VKTK.NASDAQ) -12.56%, 질랜드(ZLDPF.OTCMKTS) -7.56% - 로슈가 Carmot Therapeutics를 $2.7bn에 인수하며 취득한 GLP-1 비만 치료제 파이프라인 CT-996의 주1회 경구 제형 임상1상 결과, 4주 후 평균 6.1%의 체중 감소를 보인 것으로 나타남(위약군 조정 데이터) - 릴리의 오포글리프론 임상2상에서 4주 후 체중감소율이 5% 미만이었음을 고려할 때 CT-996가 경쟁력이 있을 것으로 평가되며, 안전성 지표도 양호한 것으로 확인됨. 로슈는 4분기 중 임상1상의 다른 파트를 비만+당뇨2형 환자 코호트 대상으로 진행하고, 2상에 관한 계획도 공유할 예정. - 오포글리프론은 현재 임상 3상 중. 2025년 4월 임상 3상 종료 예정 https://www.fiercebiotech.com/biotech/roches-27b-weight-loss-wager-delivers-early-oral-glp-1-win #J&J(JNJ.NYSE) +3.69% - 2Q 매출액 224억 달러(+4.3%yoy)로 항암치료제 다잘렉스 등 혁신 의약품의 매출 확대(145억 달러, +5.5%yoy)에 기인한 성장. 또한 IRA에 따른 약가 인하가 반영된 성장률 가이던스를 업데이트함: 2025년 3%, 2030년까지 5-7% 성장할 것으로 기대 - J&J는 하반기 리브리반트/레이저티닙 FDA 승인 및 출시, IBD 치료제 트렘피야를 통한 매출 성장을 기대하고 있음 https://www.fiercepharma.com/pharma/jj-keeps-growth-projections-afloat-it-braces-ira-price-negotiation-impact

韓, 15년 만에 원전 수출…체코서 15조 잭팟 우선 확정 출처 : 한국경제 | 네이버 https://naver.me/IxsU5Wnd