범송공자 X 29PER

📝. 러시아, 휘발유 일부 부족 현상…노박 부총리 발언

RUSSIA HAS SOME GASOLINE DEFICIT, NOVAK SAYS 코멘트: 러시아의 휘발유 부족은 우크라이나 전쟁 장기화에 따른 정유 시설 피격과 수출 제한 등 공급망 차질이 복합적으로 작용한 결과로, 에너지 수출국 러시아의 내수 에너지 안보에도 균열이 생기고 있음을 시사한다. #러시아 #휘발유 #에너지 #노박 #공급부족 (Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed)

Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] 안녕하세요. 메리츠증권 양승수 연구원입니다. 금일 Nanya PCB의 하한가를 계기로 기판주 전반이 동반 약세를 시현했습니다 Nanya PCB의 하한가 배경은 크게 두 가지로 판단됩니다 1) 회사가 4Q26 BT 기판의 추가적인 가격 인상 계획이 없다고 언급한 점 2) 주요 고객사인 Broadcom이 공급 병목 해소를 위해 FY2027부터 싱가포르 기판 공장 가동을 시작할 계획을 공개한 점입니다 다만 이번 이슈를 기판 업종 전반의 부정적인 시그널로 확대해석할 필요는 크지 않다고 판단합니다 우선 BT 계열 기판은 업체별로 주요 응용처와 고객 구성이 상이하며, 이에 따라 고객별 가격 인상 수용도 역시 차이가 큽니다 특히 Nanya PCB는 상반기부터 3분기까지 상대적으로 적극적인 가격 인상을 단행한 반면, 다른 기판 업체들의 가격 인상 폭은 아직 제한적이었던 것으로 파악됩니다 따라서 다른 업체들은 Nanya PCB와의 판가 격차를 축소하는 수준의 키 맞추기만으로도 추가적인 가격 상승 여력이 충분히 남아 있는 상황으로 판단합니다 또한 Nanya PCB 역시 ABF 기판에 대해서는 T-glass 등 원재료 공급 부족을 근거로 추가적인 가격 인상 가능성을 적극적으로 강조했습니다. 이러한 점을 감안하면 금일 주가 반응과 달리, ABF 기판 업체들에 대해서는 이번 내용을 업황 둔화 또는 판가 상승 사이클 종료를 의미하는 부정적 이슈로 해석하기는 어렵습니다 Broadcom과 TOPPAN의 JV 역시 시장의 우려만큼 공급 측면의 부담이 크지는 않을 것으로 판단합니다. JV의 총 투자규모는 추가 증설까지 포함해 약 1조원 수준으로 추정되나, 해당 금액에는 생산설비뿐 아니라 R&D 관련 투자도 포함되어 있어 전체 투자금액을 신규 기판 생산 CAPA로 단순 환산하기에는 무리가 있습니다 또한 기존 기판 업체들과 진행 중인 고객사 선수금 기반의 증설 역시 현재까지 큰 변화 없이 예정대로 진행되고 있는 것으로 파악됩니다 결국 Broadcom-TOPPAN JV는 중장기적인 공급망 다변화 차원의 투자로 보는 것이 적절하며, 단기적으로 기존 ABF 기판 업체들의 수급 및 판가 환경에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단합니다 감사합니다 * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

2026.09.03.목 테마맵입니다🔥 편하게 공유해 주세요! 📣29PER (https://t.me/twentynineper) '테마맵'은 '상승률'과 함께 '높은 거래량'을 우선시하여 제작하였기에 비교적 정확하게 당일 시장의 주도 섹터 및 종목을 확인할 수 있습니다

📝. 일본 투자자, 외국 채권 8240억 엔 순매도…전주 1조9784억 엔 대비 축소 8월 28일까지의 주간 일본 투자자들은 외국 채권을 8240억 엔 순매도하여 전주의 1조9784억 엔 순매도보다 규모가 축소됐다. 외국 주식은 358억 엔 순매수로 전환했으며, 전주에는 8690억 엔 순매도였다.

JAPANESE INVESTORS SOLD ¥824.0 BLN OF FOREIGN BONDS IN THE WEEK TO AUG. 28, A SMALLER OUTFLOW THAN THE PRIOR ¥1,978.4 BLN, ILE BUYING ¥35.8 BLN OF FOREIGN STOCKS AFTER SELLING ¥869.0 BLN. 코멘트: 일본 투자자의 해외 자산 회전은 엔화 환율 및 글로벌 금리 차이에 민감하게 반응하며, 이번 주 순매도 축소는 미-일 금리 차 축소 기대와 맞물린 조정 신호로 해석된다. #일본투자 #외국채권 #순매도 #주식순매수 #금리차 (Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed)

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📅 2026-09-04 일정 중요 일정 1) 美) 8월 고용동향보고서 ⚡ ↳ 미국 고용시장 상황 및 통화정책 방향 예측. 2) 주간 원유 채굴장비 수 ↳ 원유 생산량 및 유가 변동성 예측. 해외 지표 1) 유로존) 7월 소매판매 ↳ 유로존 소비 동향 파악, 관련 산업 영향 분석. 2) 독일) 7월 공장수주 ↳ 독일 제조업 경기 및 투자 심리 파악. 3) 독일) 7월 공장수주 ↳ 독일 제조업 경기 및 투자 심리 파악. 4) 日) 7월 가계지출 ↳ 일본 소비 동향 및 내수 경기 파악. 5) 7월 경기동향지수(예비치) ↳ 국내 경기 흐름 및 향후 전망 파악. 기타 1) IFA 2026(유럽 최대 가전전시회) 개최 ↳ 가전 신기술 및 신제품 동향 파악. 2) SK하이닉스, 솔리다임 5조 규모 프리IPO 추진 보도 관련 재공시 기한 3) 대구백화점, 경영권 지분 매각 보도 관련 재공시 기한 4) Sh수협은행·상상인증권, 인수 추진 보도 관련 재공시 기한 5) SK하이닉스, 솔리다임 5조 규모 프리IPO 추진 보도 관련 재공시 기한 6) 대구백화점, 경영권 지분 매각 보도 관련 재공시 기한 7) Sh수협은행·상상인증권, 인수 추진 보도 관련 재공시 기한 ━━━━━━━━━━━━ 🗓 다가오는 일정 9/6(토) · PEC+ 회의 ⚡ ↳ 글로벌 원유 생산량 및 유가 정책 결정. · PEC+ 회의 ⚡ ↳ 글로벌 원유 생산량 및 유가 정책 결정. 9/7(일) · 화웨이, 신형 '3단 폴더블폰' 출시 ⚡ ↳ 폴더블폰 시장 경쟁 심화 및 관련 부품주 영향. · 日) 8월 외환보유액 ↳ 일본 외환시장 안정성 및 통화 정책 영향. · 디에이치엑스컴퍼니·마키나락스·크레오에스지·아이로보틱스, 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변 재 · 유로존) 2분기 국내총생산(GDP) 확정치 ↳ 유로존 경제 성장률 및 경기 상황 확인. 외 3건 9/8(월) · 日) 2분기 GDP(수정치), 7월 경상수지, 8월 경기현황지수, 8월 은행대출 ↳ 일본 경제 전반의 성장률 및 금융 시장 동향 파악. · 한·아프리카 경제협력 협의체(KOAFEC) 개최 ↳ 아프리카 시장 진출 및 경제 협력 기회 모색. · 美) 8월 소비자 인플레이션 기대치, 8월 NFIB 소기업 낙관지수, 7월 소비자신용지수, 주 ↳ 미국 인플레이션, 소비, 고용 시장 종합 분석. · 中) 8월 무역수지 ↳ 중국 수출입 동향 및 글로벌 교역 상황 파악. 외 1건 9/9(화) · 아이폰18 프로·울트라 공개 ⚡ ↳ 스마트폰 시장 경쟁 및 관련 부품주 영향. · 8월 고용동향 ⚡, 2분기 기업경영분석 결과 ↳ 국내 고용 시장 및 기업 실적 전반 파악. · 中) 8월 소비자물가지수(CPI)·생산자물가지수(PPI) ⚡ ↳ 중국 물가 상승 압력 및 경기 상황 파악. · 美) 주간 MBA 모기지 신청건수, 10년 만기 국채 입찰 ↳ 미국 주택 시장 및 채권 시장 동향 파악. 외 3건

속보: 트럼프 대통령이 WSJ에 따르면, 이란 전쟁을 종료할 가능성에 대해 고위 보좌관들과 비공개 논의를 하고 있습니다. 보좌관들은 트럼프 대통령에게 최근 공습을 넘어 전쟁이 확대될 경우 공화당이 중간선거에서 패배할 수 있다고 조언하는 것으로 알려졌습니다.

>>“反데이터센터” 열풍이 미국 전역 휩쓸어, 베선트 “클라우드 대기업들, 민심 끌어안는 법 모른다” 비판 •베선트 장관은 빅테크를 공개적으로 지목해 비판. AI 인프라가 빠르게 확장되는 가운데, 이들 기업이 지역사회의 여론에 “귀를 기울이지 않고 있다”며 대외 커뮤니케이션 성적을 D-로 평가 •데이터센터 건설로 전기요금과 메모리 비용이 상승하면서 지역사회의 반대 움직임이 계속 고조 •베선트의 하이퍼스케일러 클라우드 업체들에 대한 비판은 부채 구조에서 여론 전략으로까지 확대됐으며, 트럼프 행정부의 AI 기술 대기업에 대한 정책적 압박이 강화될 가능성이 있음 >“反数据中心”浪潮席卷美国，贝森特责怪云大厂“不懂笼络人心” https://wallstreetcn.com/articles/3780952#from=ios

트럼프 "韓日, 알래스카로 간다"…LNG 프로젝트서 또 거론 | 연합뉴스 https://www.yna.co.kr/view/AKR20260903008400071?input=1195m

📝. 셰브론, 호르무즈 해협 원유 흐름 유지로 공급망 시간 벌어

CHEVRONSTRAIT OF HORMUZ FLOWS HELP BUY TIME FOR OIL SUPPLY. $CVX 코멘트: 호르무즈 해협을 통한 원유 수송이 지속되는 것은 글로벌 에너지 시장의 단기 안정에 기여하지만, 지정학적 긴장이 고조될 경우 공급 차질 위험은 여전히 상존한다. #호르무즈해협 #원유공급 #셰브론 #에너지시장 #지정학적리스크 (Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed)

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