Свои да Наши

Брифинг-1. Глава Ростеха Сергей Чемезов оперативно ответил на претензии минобороны Шойгу. Напомним, 1 мая на совещании в объединенном штабе в Ростове-на-Дону глава Минобороны говорил о срыве планов поставки оружия в зону СВО. Шойгу требовал нарастить темпы поставки оружия и сократить сроки ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить количество запчастей и комплектующих для ремонта техники и вооружения. Сегодня на встрече с Мишустиным, Чемезов отчитался: Почти 80% вооружений в зоне спецоперации созданы на предприятиях Ростеха; Объем производства и капремонта танков в РФ вырос в 3,5 раза по сравнению с 2022 годом; Объемы выпуска самоходной артиллерии в РФ в 2023 году выросли в 10 раз, РСЗО — в 2 раза. Столь быстрая реакция главы Ростеха свидетельствует о серьезных разногласиях и недопонимании военного руководства и ВПК. «Дискуссию вынесли на публику, это серьезный знак наличия проблемы и обоюдных претензий. Чем закончится это-возможно,кадровыми решениями. Среди них, ослабление Дмитрия Медведева,которому не удается решить поставленные проблемы с поставками оружия и увеличением контрактников и назначение на ВПК «нейтральной фигуры», например Алексея Дюмина. @rusbri

Краткий дайджест околопромышленных новостей к этому утру: 🔹Индекс PMI в российской обработке в апреле оказался минимальным за последние 3 месяца (54,3 пункта), хотя и находится в зоне роста деловой активности. Динамика выпуска замедлилась по сравнению с мартом, а прирост новых заказов оказался самым медленным за три месяца и обеспечен внутренним спросом, внешний же продолжил снижаться. Создание новых рабочих мест также замедлилось по сравнению с мартом, хотя и близко к максимуму за 23 года. Ожидания выпуска в ближайший год остались позитивными, но также снизились до минимума за 3 последних месяца. 🔹Новый нацпроект по экономике объединит развитие МСП и производительность труда. При этом ключевые меры поддержки планируется сохранить. 🔹Продолжающийся с 2021 года спор ФАС и крупнейших металлургических компаний из-за цен на прокат близок к завершению. Вслед за «Северсталью» мировое соглашение по делу регулятору предложили НЛМК и ММК. Сделка, предусматривает кратное снижение штрафов для компаний. 🔹Снижение объемов железнодорожных перевозок и дефицит персонала сказываются на вагоноремонтном рынке. В 2023 году число плановых ремонтов сократилось на 7,3% год к году, до 414,4 тыс. единиц, а более глубокое падение предотвратили только плановые капитальные ремонты. В 2024–2026 годах общее число ремонтов продолжит сокращаться, что снизит спрос на комплектующие со стороны вагоноремонтных предприятий. 🔹Изъятый государством порт Калининграда могут передать структуре «Росатома». Это позволит активнее развивать контейнерные перевозки в регионе. 🔹По итогам 2023 года совокупная наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза и составила 6,4% (в 2022 году она составляла 16 %). В целом разница между ценами поставщиков и ценами на полках магазинов может достигать 100–200%. 🔹«Газпром» по итогам 2023 года показал худший финансовый результат за 25 лет, впервые в 21 веке зафиксировав убыток. По итогам 2023 года компания оказалась в минусе на 629 млрд руб. Главной причиной эксперты называют сокращение экспортной выручки от продажи газа в Европу. В последний раз убыток был зафиксирован в 1999 году, когда нефть стоила меньше 20 долларов за баррель. 🔹Из-за санкций разработчики могут потерять доступ к библиотекам открытого кода. Могут также возникнуть сложности со счетами в иностранных банках, наймом сотрудников и открытием офисов за рубежом. 🔹Потребительские активы группы «Ланит» могут попасть под санкции США. 🔹Глава Роснедр: Россия откажется от импорта 12 видов редкого сырья к 2030 году. Речь идет о таких дефицитных видах сырья, как литий, ниобий, тантал, редкоземельные металлы, цирконий, марганец, вольфрам, молибден, рений, ванадий, плавиковый шпат, графит. 🔺ОЭСР: мировая экономика может вырасти на 3,1% в 2024 году и на 3,2% в 2025-м. В феврале в организации прогнозировали меньший рост — на 2,9% и 3% соответственно. Улучшение оценок объясняется оживлением деловой активности и улучшением настроений в частном секторе. Осторожный оптимизм ОЭСР подкрепляется устойчивостью роста ВВП в США и Китае. 🔺Турция официально прекратила всю торговлю с Израилем. Причиной стала продолжающаяся операция Израиля в Секторе Газы. Товарооборот между двумя странами в 2023 году составил $6,8 млрд. 🔺Лидер ХАМАС заявил, что группа изучает последнее предложение Израиля о прекращении огня с «позитивным настроем», что вселяет надежду на прогресс в зашедших в тупик усилиях по достижению перемирия. 🔺The Financial Times: Идея полной конфискации замороженных российских активов больше не обсуждается. Вместо этого западные страны изучают альтернативные способы получения финансирования из заблокированных средств. 😮США завершили успешные испытания подводного дрона в форме гигантского ската манты (Manta Ray). Разработанный Northrop Grumman гигантский подводный дрон способен благодаря технологиям энергосбережения осуществлять длительную сборку разведданных в любых, даже самых труднодоступных участках мирового океана. Красивые картинки вот тут. Доброе утро!

Ну в такой конфигурации должность зампреда Военно-промышленной комиссии - самое то для Алексея Геннадьевича. Тем более что он на этой позиции, учитывая его «близость к телу» и реальный опыт, будет смотреться куда как выигрышней Дмитрия «Иблис» Анатольевича. Да, слухи о выделении ОПК в отдельное министерство ходили по коридорам, но мы не склонны в них верить. Мантуров справляется (даже мы тут спорить не будем). А взаимосвязь и взаимозависимость ОПК с другими базовыми отраслями настолько велика, что плодить новое Министерство - лишь вносить сумбур в с таким трудом более-менее отлаженную работу.

Краткий дайджест околопромышленных новостей к этому утру: 🔹Данные Минфина фиксируют продолжающийся передел рынка госзакупок из-за санкций. Впервые «публичные» закупки госкомпаний оказались меньше госзакупок — 2,21 трлн руб. против 2,4 трлн руб. (контрактов — 409,8 тыс. и 944,9 тыс.). Большая часть закупок госАО де-факто оказалась засекречена, что подтверждается и изменением структуры заказчиков: сократилось их число среди госкорпораций, госкомпаний и их «дочек», ППК и госмонополий, выросло — среди автономных и бюджетных учреждений. Средняя цена контракта также продолжает уменьшаться. Все это может говорить об изменении номенклатуры закупок, их дроблении и «засекречивании» крупных. 🔹РСПП просит первого вице-премьера Андрея Белоусова пересмотреть механизм определения размера платы за пользование инфраструктурой морских портов. В начале этого года Минтранс предложил дать полномочия правительству устанавливать эту стоимость, исходя из доходов операторов. Бизнес считает, что такой подход может снизить объем проходящих через порты экспортных поставок. 🔹США блокируют доставку оборудования НОВАТЭКу - под новые санкции американского Минфина попали суда, задействованные в транспортировке оборудования и доставке грузов для арктических СПГ-проектов НОВАТЭКа. 🔹Минэнерго после жалоб генерирующих компаний подготовило более привлекательные условия конкурса на строительство еще 700 МВт ТЭС в Сибири. Удельную стоимость строительства объекта могут увеличить на 39%, до 589 тыс. руб. за 1 кВт. Промышленность категорически недовольна «фантастическим ростом расценок», призывая в арбитры ФАС. 🔹Средние зарплаты россиян превысят 100 000 рублей к 2027 году. Темпы роста замедлятся со следующего года. 🔹Большинство опрошенных работающих россиян при смене профессии хотели бы уйти в IT (в зависимости от нынешнего места работы от одной пятой до одной трети работников других секторов). Наибольшая доля таких желающих - в сферах науки и образования. Наименее же привлекательными для перехода названы такие отрасли экономики, как здравоохранение, ТЭК и машиностроение. 🔹Начавшийся строительный сезон поддержал спрос на дорожно-строительную и спецтехнику. В 1 кв. российские заводы нарастили продажи в этом сегменте на 9,2%, до 18,8 млрд руб. Во многих сегментах лидируют машины из Китая, но лизингодатели говорят о растущей конкуренции для брендов из КНР со стороны локальных игроков. 🔹«М.видео-Эльдорадо» активизирует продажи подержанной электроники. Сейчас б/у техникой активно торгуют не только классифайды, но и мобильные операторы. 🔹Иран и Россия работают над новыми методами для проведения расчетов. Среди них — цифровые валюты центральных банков и цифровые финансовые активы. Эти инструменты могут упростить торговлю между странами и потенциально смягчить последствия санкций. 🔺Сенат США одобрил запрет поставок обогащенного урана из России. Но в законопроекте заложена возможность прибегать к исключениям до 2028 года. Запрет вступит в силу через 90 дней после даты принятия законопроекта и будет действовать до 2040 года. 🔺ВМС Китая начали ходовые испытания своего крупнейшего и первого разработанного полностью внутри страны авианосца. 🔺Опубликован новый санкционный пакет США. В него вошли 29 физических лиц и более 250 юридических из России, а также компании из Азербайджана, Бельгии, Китая, Словакии, Турции и ОАЭ. 🤔Бывший аудитор качества компании Spirit AeroSystems (поставщик Boeing) Джошуа Дин, который одним из первых публично сообщил о проблемах с самолетами 737 MAX и дал показания против компании, умер в возрасте 45 лет "после короткой и внезапной болезни". В марте в Южной Каролине был найден мертвым бывший инженер службы контроля качества Boeing Джон Барнетт, также дававший показания о проблемах в системе качества Boeing. В день, когда он был найден мертвым, Барнетт должен был присутствовать в суде и отвечать на вопросы, связанные с деятельностью компании. Оскал капитализма - он везде одинаковый. Доброе утро!

Апрель позади, а значит мы подводим его итоги и рассказываем о самом важном. Поехали! Про будущее. 🔹В России начали пилить деревья с помощью самых настоящих лазеров, и даже в "Почте России" начали использовать беспилотики. А вот США меньше повезло с прогрессом. Про полеты. 🔹Пассажирский Ил-114-300 впервые поднялся в небо в рамках возобновленных испытаний, а еще наконец-то улетела ракета "Ангара". Про кадры. 🔹Больше половины молодых россиян готовы пойти работать на завод, но пока количество вакансий растет в разы быстрее, чем соискателей. Про странное. 🔹Руководство "Роснано" украло как минимум 1,6 млрд рублей, но Чубайс как всегда не при чем. Накосячило и руководство "Рено", а банкроить пытаются из-за этого "Москвич". Про производство. 🔹Агентство S&P Global повысило индекс деловой активности в российской "обработке" до рекордных показателей. Но производство сельхозтехники выросло только в деньгах, а в штуках снижается. Про электронику. 🔹До 1,1 трлн рублей может вырасти российский рынок микроэлектроники к 2030 году, но ему нужны люди, а именно 400 млн человек. Пока же сильно поднялось контрактное производство. Про мнения. 🔹В Союзе машиностроителей считают, что без повышения утильсбора российскому сельхозмашиностроению не обойтись. А россияне считают, что не обойтись без вживления в себя чипов. Про Китай. 🔹Отечественный автопром винит его во всех своих бедах и требует повысить утильсбор, а производителей электроники хотят поддержать, сравняв цену их продукции с китайской. При этом прямые поставки машин и оборудования из Китая в Россию уже снижаются из-за санкций. Про поддержку. 🔹Её теперь получат производители гибридных автомобилей, а Минпромторг поможет предприятиям возместить затраты на тяжелый промышленный софт. А вот ставка по промышленной ипотеке поднялась до 11%. Про станки. 🔹СТАН разработал новые фрезерные станки для авиа-, двигателестроения и ОПК, а в Питере будет построен новый станкозавод почти полного цикла. Но вот ситуация с роботами в России на грани преступления.

Итоги недели 22.04 — 28.04 Главной темой недели стало задержание заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Министр обороны Сергей Шойгу уже отстранил своего зама от занимаемой должности. Задержания столь высокопоставленного и влиятельного чиновника не было, скорее всего, за всю современную историю. Замминистра обороны был воплощением российской постсоветской «истории успеха». Учеба в МГУ, работа в топливно-энергетическом комплексе, переход на госслужбу сначала в Министерство энергетики, затем в команду губернатора Московской области Сергея Шойгу, перевод за шефом в Министерство обороны на должность генерального директора АО «Оборонстрой» и, наконец, пост замминистра обороны по управлению имуществом, строительству и военной ипотеке. По биографии нетрудно отследить многолетнюю работу Т. Иванова в команде С. Шойгу. Безусловно, задержание зама — это прямой сигнал и его руководителю. С большой долей вероятности министр обороны в самый разгар СВО на Украине своего кресла не лишится, но есть вероятность, что пределы его влияния будут сильно сужены. В пользу этого говорят и появившиеся инсайды о возвращении из африканского изгнания генерала Суровикина. События этой недели, безусловно, были согласованы президентом, сильнейшим умением которого является выстраивание баланса интересов элитных групп. Победив в аппаратном противостоянии с Е. Пригожиным, министр С. Шойгу зачистил ведомство от нелояльных кадров и нарушил кропотливо выстраиваемую В. Путиным систему. Видимо, пришло время восстановить баланс. Судя по «внезапно» открывшимся СМИ и Телеграм-каналам атрибутам роскошной жизни Т. Иванова в виде особняков за 2 млрд и квартир за 600 млн, дело будет показательным, и просто увольнением экс-замминистра не отделается. В пользу этого говорит и задержание экс-зампреда правительства Московской области С. Стригунковой, которую тоже относят к команде Шойгу. Как бы ни хотелось согласиться с коллегами, ожидающими зачистки казнокрадов, а то и «перестройки, направленной на переход от системы ручного управления к системе управления через единые принципы, когда не должно остаться неприкасаемых», не видим предпосылок для этого. Управление в стране построено на твердой вертикали, в которой глава государства лично усиливает или ослабляет те или иные кланы и является верховным арбитром для «бульдогов под ковром». Вряд ли сейчас представляется возможным перейти к саморегулируемой системе. Слишком велика вероятность привлечения одной или несколькими элитарными группами помощи от наших западных или восточных партнеров (на что сейчас наложено табу), которые за победу над другими кланами потребуют сдать государственные интересы, как это произошло при развале СССР.

Краткий дайджест околопромышленных новостей к этому утру: 🔹Банк России намерен сохранять жесткие условия денежно-кредитной политики дольше, чем планировалось. Новый прогноз ЦБ по ставке теперь не только предусматривает возможность её сохранения на уровне 16 % до конца 2024 года, но и допускает ее повышение. Вариант повышения нынешней и так высокой ключевой ставки является базовым и в опубликованном вчера Минэкономразвития консервативном сценарии развития экономики РФ до 2027 года. 🔹Своих не бросаем. Государственно-правовое управление (ГПУ) президента завернуло уже второй законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов. ГПУ раскритиковало подготовленный комитетом по промышленности ГД документ, который предполагал запрет на взимание с покупателей денег за возврат товаров. Ранее правительство не поддержало другой проект закона, определяющий ответственность площадок за качество продаваемых товаров. 🔹Минэкономразвития спрогнозировал укрепление доллара свыше 98 рублей к концу года. С мая курс валюты будет расти в среднем по 50 копеек в месяц. 🔹 Доля убыточных угольных компаний в России выросла вдвое с 2022 года. Транспортные расходы и другие издержки растут, а цены на продукцию снижаются. 🔹Минэнерго предлагает вывести электроэнергетику из-под механизма «регуляторной гильотины» по аналогии с атомной отраслью. Процедура, по мнению ведомства, не учитывает технических особенностей энергетики, ставя во главу угла экономику, что приводит к росту аварий. 🔹Структурам "Газпрома" передали во временное управление российские заводы Bosch и Ariston. Bosch с октября 2023 года вел переговоры о продаже своего производства в Санкт-Петербурге турецкому инвестфонду Can Holding. Однако сейчас эти переговоры оказались под угрозой срыва. 🔹Власти начали обсуждать вопрос об исключении заемщиков с высокими зарплатами из программы семейной ипотеки. 🔹Natura Siberica в ближайшее время начнет продажи своей продукции в Индонезии, Боливии, Индии, Новой Каледонии, а также на Ямайке. Компания в 2024 году планирует увеличить долю от продаж на международных рынках до 30% в общем объеме. В 2023-м на экспорт приходилось 20% выручки группы (25 млн евро). 🔹Число китайских студентов, которые получают высшее образование в России, превысило 41 тыс. человек. Эксперты связывают стабильный рост интереса к российскому высшему образованию с последовательным сближением РФ и Китая и активным развитием торгового сотрудничества между двумя странами. 🔺Почти полтысячи аварий произошло с автомобилями Tesla при включенном автопилоте за семь лет, из них большая часть — лобовые столкновения. В декабре Tesla объявила об отзыве более чем 2 млн машин из-за проблем с автопилотом. На этом фоне администрация США начала расследование в отношении Tesla из-за проблем с безопасностью автомобилей. 🔺Проблемы Boeing продолжаются. США заключили контракт на $13 млрд на разработку нового самолета Судного дня. Однако, разработкой нового борта займется не Boeing, а Sierra Nevada Corporation. Одновременно Fitch понизило прогноз Boeing со "стабильного" до "негативного". 🔺General Motors закрывает свои производственные предприятия в Колумбии и Эквадоре. 🔺Apple возобновила переговоры с OpenAI по использованию технологий стартапа в сфере генеративного искусственного интеллекта для реализации некоторых функций нового iPhone. 🤷🏻ФСИН потребовала дополнительный триллион рублей на строительство новых тюрем в России. Доброе утро!

Краткий дайджест околопромышленных новостей к этому утру: 🔹В законодательстве о госзакупках подробно пропишут уточненный механизм офсетных контрактов – долгосрочных договоров о поставке товаров и услуг, которые позволят компаниям инвестировать в инновации, обновление производств или НИОКР. По сути речь идет о законодательном закреплении механизма "рынок в обмен на инвестиции". 🔹В России формируется вторичный рынок активов ушедших иностранных инвесторов. Местный менеджмент, который выкупил компании у уходящих иностранных владельцев, сталкивается с трудностями в управлении приобретенным бизнесом и все чаще рассматривает вариант его продажи. 🔹Трудовая мобильность в России резко упала. Работодатели разрабатывают программы релокации, но больше надеются на государство. 🔹«Норникель» назвал параметры обнародованной Потаниным новой стратегии развития. Инвестиции в рост добывающих и обогатительных мощностей в Норильске составят 300 млрд рублей. В целом реализация стратегии, включая перенос части производства с высокой добавленной стоимостью в Китай, может принести компании 550 млрд рублей выручки, а бюджету – 40 млрд рублей налоговых поступлений в год. 🔹В 1 кв. 2024 года объем международных грузоперевозок, осуществляемых российскими авиакомпаниями, сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля международных воздушных линий в общем объеме грузооборота уменьшилась до 29% против 33% в прошлом году. Внутренние грузоперевозки увеличились на 4%. По итогам предыдущего года, грузоперевозки российскими авиакомпаниями упали на четверть. 🔺В 1 кв. 2024 года экономика США росла самыми медленными квартальными темпами с середины 2022 года. По предварительным оценкам, рост ВВП страны в январе—марте составил 1,6% вместо ожидавшихся 2,5%. Во многом такое фактическое значение объясняется дефицитом торгового баланса, который фиксируется на фоне расширения внутреннего потребления. 🔺Подписанный Байденом закон подразумевает не только выделение многомиллиардной помощи Украине, но и увеличение срока расследований за нарушение санкций в два раза - до 10 лет. Это может привести к новым штрафам для американских компаний. 🔺Экономические советники Дональда Трампа обсуждают варианты введения в случае его избрания для союзников США штрафов за отказ в использовании долларов во взаимных расчетах ("дедолларизацию"). 🤡 Приморский краевой суд приговорил к 17 годам лишения свободы находящегося в международном розыске сахалинского бизнесмена, "крабового короля" Олега Кана по делу об организации заказного убийства. В марте появилась информация, что Кан скончался 14 февраля 2023 года, однако прокуроры в смерть Кана не поверили. Доброе утро!

Вечер, эксперты. Давайте про интернет удивительных вещей говорить Сегодня ознакомился с кратким отчетом "Русатом инфраструктурные решения" о перспективах российского IoT рынка. Там, на самом деле, интересное. Объем рынка к 2032 году подскочит со 159 до 312 млрд руб. (считай, в два раза). По сути это повтор мирового тренда - на глобальных рынках расходы компаний на внедрение IoT растут на 20-25% год к году. Интересно, что, судя по отчету, устройства интернета вещей активнее всего будут внедряться в ЖКХ, логистике, транспорте и промышленности. Драйвить спрос будут в первую очередь госпрограммы по цифровизации всего на свете: от заводов, экологического мониторинга и потребления энергии, до ЖКХ и систем городской безопасности (привет, нацпроект "Экономика Данных"). При этом такое бурное развитие отрасли ставит перед рынком вопрос масштабирования инфраструктуры по хранению и обработке данных. Дата-центров всем нам понадобится еще больше.

Польская нефтяная компания Orlen расторгла контракты на закупку венесуэльской нефти и продуктов ее переработки, причем при этом понесла убытки в размере более $400 млн в виде предоплаты за поставки, которые так и не были получены. Контракты на перевозку нефти и танкерные перевозки, подписанные швейцарской дочерней компанией Orlen Trading Switzerland, были расторгнуты, поскольку танкеры не были загружены. Шесть танкеров ждали-ждали погрузки, да так и не дождались, причем не сообщается — был это злой умысел коварного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, фирменное латиноамериканское раздолбайство или ограниченные технические возможности много лет страдающей от санкций венсуэльской нефтянки. Простой танкеров обходился в $600 тысяч в сутки, поэтому поляки решили махнуть рукой на контракты и расторгли их, не надеясь на возврат предоплаты. Поставки, которые должны были отгрузить в декабре-январе не были отгружены и в марте, а в апреле США вновь ужесточили санкции против Венесуэлы. Таким образом, поляки отчаялись получить венесуэльскую нефть и списали $400 млн, предоплаченных их швейцарской дочкой. Зато как гордо отказывались от российской нефти и отжимали сырьевые активы РФ. Так, Orlen отжала совместное польско-российское предприятие EuRoPol GAZ, которое владеет участком газопровода «Ямал — Европа», проходящим через Польшу. 48% в нем принадлежит «Газпрому», но с ноября прошлого года, после односторонних санкций со стороны Польши, доля находится под внешним управлением. Сообщается, что акции выкупили принудительно, сумму сделки оценивают в $182,7 млн, но до «Газпрома» деньги не дошли из-за санкций ЕС, и, с высокой долей вероятности, уже не дойдут никогда. Также Orlen нацелилась на НПЗ «Роснефти» в Германии и вообще очень охоча до российских активов. Так что и поделом им, уважаемые читатели.