השקעבורסה - המקום שלך בשוק ההון

*איי.סי.אל: ICL מתמחרת הנפקת אגרות חוב בכירות* איי.סי.אל גרופ בע"מ הודיעה על תמחור הנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות לא מובטחות בסך 800 מיליון דולר לפירעון בשנת 2036. הריבית על אגרות החוב תהיה 6.036% ותשולם פעמיים בשנה. ההנפקה מיועדת למשקיעים מוסדיים ותשמש למטרות תאגידיות כלליות, כולל פירעון חובות והשקעות. ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 ביוני 2026, בכפוף לתנאים מקובלים, כולל רישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. שינוי היום: 0.42% + לדיווח במאיה: https://maya.tase.co.il/he/reports/companies/1748255 https://chat.whatsapp.com/GI9vzDyLC3THamjNaBs2iZ

חברת ג'ין טכנולוגיות מדווחת על המשך התרחבות בשוק הביטחוני - קיבלה הזמנה נוספת של 4.3 מיליון שקלים לג'ין דיפנס (החברה הבת של החברה) לשימוש בפלטפורמת הבינה המלאכותית של החברה. זה מצרף להזמנה נוספת שקיבלה החברה מאותו הלקוח בשלושת החודשים האחרונים בהיקף של כ-4.3 מיליון שקלים. https://maya.tase.co.il/he/reports/companies/1748272

*ביו ויו: חתימת נספח שינוי להסכם עם אבוט* ביו ויו חתמה על נספח שינוי להסכם עם חברת Abbott Molecular, המפיצה את מוצרי החברה מאז 2013. במסגרת הנספח, עודכנה רשימת המוצרים המשווקים על ידי אבוט, כולל מערכת Encore החדשה שפותחה על ידי החברה, המאפשרת טעינה וסריקה אוטומטית של דגימות. כמו כן, נוספו מוצרים העומדים בתקן האירופי IVDR. ההסכם בתוקף עד 30 ביוני 2027, עם אפשרות לסיום בהודעה מוקדמת של 90 ימים. שינוי היום: 2.34% + לדיווח במאיה: https://maya.tase.co.il/he/reports/companies/1747997 https://chat.whatsapp.com/GI9vzDyLC3THamjNaBs2iZ

https://www.ynet.co.il/capital/article/h1v4olhlfe כתבה שעלתה על רותם אנרגיה בוינט - ומתארת את פרויקט החברה והדרכים לקידומו

*ג'נריישן קפיטל: ג'נריישן קפיטל בוחנת הנפקת מניות ואופציות* ג'נריישן קפיטל בוחנת אפשרות להנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ההנפקה, אם תבוצע, תהיה על פי דוח הצעת מדף ותכלול הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים. ההנפקה כפופה להחלטות הנהלת הקרן ודירקטוריון הקרן, וכן לאישור הבורסה. בנוסף, הקרן מעדכנת על התקדמות במשא ומתן עם משרד התחבורה לגבי הסכם עם מטרופולין בע"מ ועל משא ומתן מתקדם לאספקת ציוד לתחנת הכוח ריינדיר. שינוי היום: 9.12% - לדיווח במאיה: https://maya.tase.co.il/he/reports/companies/1746995 https://chat.whatsapp.com/GI9vzDyLC3THamjNaBs2iZ

ג'ין טכנולוגיות מדווחת על גיוס הון של כ-30 מיליון, במסגרתו צפויים להיכנס להשקעה מספר משקיעים מובילים, ביניהם מנורה מבטחים שתשקיע 16 מיליון שקלים ותהפוך לבעלת עניין. נזכיר כי לאחרונה דיווחה החברה על מספר עסקאות מהותיות, ביניהן עסקה עם גוף ביטחוני בהיקף של כ-4.3 מיליון שקלים עם אופציה של הלקוח להגדלה ל-45 מיליון שקלים. עודד טהורי, מנכ"ל ג’ין טכנולוגיות: "אנו שמחים על ההיענות הגבוהה לה זכתה ההקצאה מצד שורה של גופים איכותיים, ובראשם קבוצת מנורה מבטחים שגם הפכה לבעלת עניין בחברה. הצלחת הגיוס בתקופה זו מהווה הבעת אמון משמעותית בטכנולוגיה של ג’ין, בצוות העובדים ובפוטנציאל הצמיחה העסקי שלנו. כספי ההקצאה, לצד ההסכמים האסטרטגיים האחרונים עליהם דיווחנו במגזר הביטחוני והעסקאות שחתמנו עם לקוחות מובילים במגזרי הבריאות, הביטוח ובתחומים נוספים, יאפשרו לנו להגדיל את צבר ההזמנות, להאיץ את הרחבת הפעילות בארץ ובחול ולחזק את המובילות הטכנולוגית שלנו. אנו ממשיכים להרחיב ולהעמיק את מגוון פתרונות ה- GenAI שלנו, שהינם מאובטחים ופורצי דרך, המאפשרים לתאגידים וארגונים גדולים, הן בשוק המקומי והן בשוק העולמי, להתחבר לפלטפורמות AI בדרך המתקדמת והיעילה ביותר". אין בנכתב המלצה לפעול בני"ע

*אילקס מדווחת ירידה בהכנסות וברווח ברבעון הראשון של 2026 בעקבות ייסוף השקל* הכנסות ברבעון: 213.6 מיליון ₪, לעומת 238.3 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 10.4% - בשל ייסוף חד של השקל מול הדולר וירידה במכירות במגזר הדיאגנוסטיקה (בעיקר באפריקה). הרווח הנקי ברבעון: 4.9 מיליון ₪, לעומת 9.1 מיליון ₪ ברבעון המקביל, קיטון של 46.0% - נבע מירידה ברווחיות הגולמית ותמהיל מכירות, וכן מהגברת חלקי ההפסד של חברות כלולות (Starget). עיקרי הדוח: כ-184.5 מיליון ₪ במזומנים ושווי מזומנים בסוף הרבעון; חלוקת דיבידנד בסך כ-22.2 מיליון ₪ ששולמה ב-20/4/2026; השקעה נוספת והמרת SAFE ב-Starget שהעלו את החזקת החברה ב-Starget Inc. לכ-39.6% ומילאו לצירוף דוחות Starget; EBITDA ירדה כ-21.7% ל-21.4 מיליון ₪; תזרים מפעילות שוטפת חיובי של כ-25.8 מיליון ₪; ההנהלה מזהירה כי המשך ייסוף השקל צפוי להשפיע לרעה על תוצאות הרבעונים הבאים; דוח הסקירה של רואי החשבון ניתן בנוסח בלתי מסויג. לדיווח במאיה: https://maya.tase.co.il/he/reports/companies/1744286 https://chat.whatsapp.com/GI9vzDyLC3THamjNaBs2iZ

בהמשך לדיווח אתמול - רותם אנרגיה דיווחה על הצלחה בהנפקה, כאשר הגיעו ביקושי יתר של מעל 30% וגם לאחר הקצאה של 15% נוספים מהסכום המינימאלי שביקשה לגייס, השותפות עדיין הייתה בביקושי יתר. https://maya.tase.co.il/he/reports/1744337

אחר צהריים טובים לכולם! כחלק מאסיפה שתתקיים בעוד כשבועיים למינוי של שני דירקטורים בחברת אוריון נכסים מסחריים, נשמח שהמחזיקים בניירות הערך של החברה יפנו אלינו לפרטים נוספים: 0584509858 (גלעד מנדל, לא בשבת)

https://www.ynet.co.il/capital/article/b1fhcw7lze כתבה שעלתה במדור שוק ההון של וינט על הגיוס של חברת דיוק רובוטיקס כחלק מהמעבר לבורסת הנאסד"ק. החברה פועלת בשוק שהוא מהיותר "חמים" היום בבורסה, ונאחל להם בהצלחה רבה!

צהריים טובים לכולם! רותם אנרגיה פרסמה תשקיף מדף להנפקה ציבורית, כאשר במסגרת ההנפקה מציעה השותפות יחידות השתתפות במחיר מינימאלי של 42 אגורות ליחידה, זאת בתוספת של אופציה מסדרה 9 של החברה ללא עלות עבור יחידת השתתפות שנרכשת. ניתן לתת הזמנות בהנפקה כיום, כאשר המועד האחרון להזמנות בהנפקה הוא מחר, יום רביעי בשעה 16:30. קישור לתשקיף: https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1743001-1744000/P1743563-00.pdf אין בנכתב המלצה לפעול בניירות ערך

*אבו מגורים: רכישת 50 יחידות דיור בירושלים* אבו מגורים התקשרה בהסכם לרכישת 50 יחידות דיור בירושלים בסכום של כ-156 מיליון ש"ח. העסקה כוללת התחייבות להשלמת הבנייה עד יוני 2029 ותשלום בשלושה שלבים. התמורה כפופה למנגנון התאמה ותנאים מתלים, כולל אישורים רגולטוריים. החברה תממן את העסקה ממקורות עצמיים או חוב. מדובר בעסקה מהותית עם פוטנציאל תשואה שנתית של 4% מהשכרת הדירות. https://chat.whatsapp.com/GI9vzDyLC3THamjNaBs2iZ

*מגה אור מדווחת Q1/2026: עלייה בהכנסות וב‑NOI, רווח גדול בעקבות הערכות שווי; דיווח מתוקן טכני* הכנסות ברבעון: 98.3 מיליון ₪, לעומת כ-76.9 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול כ-28% – נבע בעיקר מהרחבת מצבת הנכסים, אכלוס נכסים חדשים והפעלת Data Centers, בניכוי הקלות נקודתיות לשוכרים בעת המבצע. הרווח הנקי ברבעון: 690.6 מיליון ₪, לעומת 80.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל, גידול כ-759% – נובע בעיקר מעליות שווי הוגן של נדל"ן להשקעה והשפעות שערוך מהותיות, לצד שיפור בהוצאות מימון ותזרימי תפעול. עיקרי הדוח: ירידת יחס LTV ל-36% בתום הרבעון (מ-46% בסוף 2025); NAV לפי הנהלה כ-161 ₪ למניה (עלייה כ-25%); NOI חלק הבעלים ברבעון כ-111.3 מיליון ₪ (+23%); FFO ריאלי רבעוני כ-79.1 מיליון ₪ (+18%); מזומנים ושווי מזומנים מאוחד כ-1.224 מיליארד ₪ ויתרות אשראי לא מנוצלות כ-175 מיליון ₪; גיוס הון פרטי של כ-615 מיליון ₪ בתקופה והנפקות אגרות חוב נוספות לאחר המועד; החלטות דיבידנד (73 מ׳ ש"ח הועבר ו-40 מ׳ ש"ח הוחלט לאחר המועד); הרחבת פעילות Data Centers ורכישות קרקעות מהותיות; מוזמנים להצטרף: https://chat.whatsapp.com/GI9vzDyLC3THamjNaBs2iZ

אחר צהריים טובים לכולם, בהמשך למספר דיווחים בתקשורת - חברת אלרון דיווחה כעת על כך שחברת הסייבר אקסוניוס חצתה את היקף ה-200 מיליון דולר הכנסות. RDC, שהינה חברה בת של אלרון בשותפות עם רפאל, מחזיקה 0.65% באקסוניוס. אני מקפיץ שוב את הקישור לכתבה שעלתה אתמול על החברה בוינט: https://www.ynet.co.il/capital/article/h1zqccykgl קישור לדיווח: https://maya.tase.co.il/he/reports/companies/1742605

קוד קופון Gilad והכרטיס חינם

צהריים טובים לכולם! אנחנו נרגשים ושמחים להכריז על על הכנס השמיני בסדרת הכנסים של "כנס ההשקעות של ישראל". לאחר ההצלחה של הכנסים הקודמים - הבאנו לכם שתי חברות ציבוריות משמעותיות מאוד במשק הישראלי וכן הרצאת אורח של שלומי ארדן. על המפגש משקיעים רבים בשוק ההון המקומי רוצים להיפגש האחד עם השני, לשתף רעיונות השקעה ולדון על  נושאים הקשורים לעולם ההשקעות - הרשתות החברתיות, טובות ככל שיהיו לא מחליפות את השיחות הבינאישיות. בנוסף, יש חברות רבות בשוק ההון שהציבור לא מכיר עד הסוף, או מכיר אבל יש לו שאלות להנהלה. המטרה של הכנס היא להפגיש משקיעים עם משקיעים, וליצור קשר ישיר עם מנכ"לים של חברות ציבוריות לצד קהילה מגובשת. מתי ואיפה? המפגש יתקיים בעוד שלושה שבועות, ביום שלישי ה-2 ליוני למניינם בשעות הערב - במגדלי עזריאלי תל אביב, מגדל מרובע קומה 11 (באולמות של הקראון פלאזה), ליד תחנת הרכבת. עלות ההשתתפות העלות מסובסדת, ועומדת על כ-30 ש"ח בלבד עבור ההשתתפות, למגיעים לכנס החנייה לאורך כל הערב בעזריאלי תעלה כ-8 שקלים בלבד. איך נרשמים? https://tickchak.co.il/104238

https://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/20031627 כתבה שעלתה בביזפורטל על חברת גיקס אינטרנט

מפגש המשקיעים של חברת אלרון מתחיל כעת: קישור להצטרפות: https://us06web.zoom.us/j/87852180127

תזכורת מפגש המשקיעים של חברת אלרון יתקיים היום, יום שני, בשעה 20:00 במסגרת המפגש יציגו את פעילות החברה יו"ר החברה ליסיה בכר מנוח ומנכ"ל החברה יניב שניידר - לחברה יש פעילות מעניינת עם אחזקות משמעותיות בעולמות הדיפנס-טק, דיפ-טק, סייבר ו-AI. לאחרונה דיווחה החברה על אסטרטגיה חדשה למיזוגים ורכישות אסטרטגיות של חברות בתחום הדיפנס-טק בשלבים מוקדמים, זאת כחלק משיתוף הפעולה עם רפאל. קישור להצטרפות: https://us06web.zoom.us/j/87852180127

https://maya.tase.co.il/he/reports/1738130 בלייד ריינג'ר של שמוליק ינאי מתכננת להאריך את אופציה 1 ובכך לדאוג למשקיעים שמחזיקים את האופציה