Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

🧒 Иран и США практически согласовали сделку. Об этом заявил вчера Трамп, а также подтвердили Иранские СМИ. Подписание планируется где-то в Европе и возможно уже до понедельника. И даже если сроки чуть сдвинутся, по моему мнению, которое я ранее уже озвучивал, сделке быть. Слишком затягивать и эскалировать Трампу не выгодно, как собственно и Ирану. В принципе все последние удары были больше демонстративными, как со стороны США, так и со стороны Ирана. Нефтяной рынок тоже уже особо не реагировал на них,  участники закладывались под возможный мир. Нефть на последних заявлениях ушла в район 88. В случае позитивного исхода цели будут в районе 70, что не сулит ничего хорошего для Российского бюджета.

Внимание мошенники! Мошенники снова активизировались, аккуратнее. Подделывают акк под мой, пишут в личку, упоминают в истории и прочее. Я никогда никому не пишу первый и все мои контакты указаны в закрепленном комментарии! Личка указана в профиле!

📌 Обсудим предстоящее заседание ЦБ РФ, что ждет рынок. Свежие данные по инфляции, риски для экономики и некоторые важные параметры, которые мало кто учитывает. Чуть позже выгружу в вк и рутуб. ➡️https://youtu.be/C7nOaCy6HQI?si=6oxJMUV_lLc_l2pG

Инфляция в США тоже продолжает подрастать. Основной вклад - конечно же нефть, но и в 2022 году примерно также начиналось. #макроэкономика

Добрый вечер. Рынок сегодня снова помер, целый день без движений. И снова надо повторить тезис о том, что если по технике "отжаться" от минимумов не можем - это очень плохой признак. Какие-либо существенные отскоки развиваются волатильно и редко через другой формат. Не хватает рынку сил. 🙈 1️⃣ Дезинфляционное влияние конфликта на Ближнем Востоке для РФ почти исчерпано, проинфляционное накапливается - зампред ЦБ ЦБ РФ при принятии решений по ставке должен учитывать сохранение повышенного вклада бюджета в спрос - зампред Одна из новостей (формально вчера еще) - снова ЦБ повторяет посыл - не ждите быстрого снижения ставок. У Станислава еще сейчас ролик выйдет большой на эту же тему. 2️⃣ СД "Инкаб Холдинга" 15 июня рассмотрит вопрос об определении ценового диапазона планируемого IPO 3️⃣ Сальдо торгового баланса РФ за январь-апрель снизилось на 3,4%, до $43,1 млрд - ФТС Объем экспорта РФ в апреле снизился на 6,4%, до $38,8 млрд с $41,5 млрд в марте - оценка ЦБ О чем и писали последнее время. Момент для заработка нашими нефтяниками сходит на нет. В мае еще меньше будет экспорта. Импорт, к слову, не снизился, чуть даже подрос. 4️⃣ ЕЦБ ожидаемо повысил ключевые процентные ставки впервые почти за три года Первый пошел? Даешь еще ФРС США подъем ставки и красота будет на рынках. 😁 5️⃣ Болезнь Набиуллиной не должна быть поводом для теорий заговора - Песков Да мы бы вроде и рады не строить теорий, только сами же даете им повод. 🤔 Почему сразу нельзя было нормальное обоснование сделать? Ведь все оттуда и пошло, сначала скажут одно, потом другое. 😏 #Александр_проп | @trader_nt

Минута полезной рекламы* В телеграме много каналов, что про бизнес, что про деньги, а тех, что обещают пассивный доход и сразу пытаются закрыть в воронку, пруд пруди. Причем чем громче про деньги пишут, тем больше у них связь с курсами (ха-ха!). Поэтому так важно фасилитировать своё информационное поле и проверять, чтобы читал тех, у кого есть реальный бэкграунд в бизнесе. Сегодня в гостях канал канал Алексея Водоватова. Сам он в бизнесе больше тридцати лет, с 2000 года сооснователь и совладелец Zigmund & Shtain, бренда кухонной и бытовой техники, который производят в разных странах и продают по всей России и СНГ. О, чудесный оффлайн и ритейл. За эти годы он прошёл буквально через все кризисы, которые были в России с начала 90-х, и проходил их как владелец, который отвечает за деньги, людей и выживание компании. А поскольку сейчас экономика явно находится в начале спирали нового кризиса, этот опыт очень даже релевантен. Новости Алексей читает с позиции человека, у которого на кону всегда стоит что-то своё, при этом канал остаётся живым личным блогом, поэтому и спорт, и музыка на месте. Для тех, кто интересуется каналами, где пишут про деньги через призму человека, который их реально зарабатывал и терял, канал Алексея вам подойдет. Вы получите трезвый разбор новостей, рекомендации, проверенные на собственном опыте, и взгляд владельца бизнеса на то, что происходит с экономикой и вашими деньгами. Как отличаете тех, кто умеет в деньги, а кто только умеет про них только рассказывать? Реклама. ИП Водоватов А.В. ИНН 503201476857 erid: 2W5zFJeQXhs

📌 На рынке есть банк, который инвесторы считают главным защитным активом сектора. И есть другой, который многие продолжают игнорировать. Но если убрать эмоции, дивидендные ожидания и посмотреть на цифры, то картина получается весьма неожиданной. Особенно если сравнивать не просто прибыль банков, а доходность на каждый вложенный инвестором рубль. Разобрал, почему в текущих условиях один из популярных фаворитов рынка может оказаться далеко не самым интересным выбором на долгосрочную перспективу. Подробный разбор в нашем закрытом канале ИнвестКультура (вышел вчера) ;)

🧒 Рынок вчера позитивно воспринял посыл президента и ушел в отскок, но это мало что меняет по ситуации. Текущие данные говорят за то что нет победы над инфляцией, плюс беда с бюджетом. Кто бы что сейчас не говорил про Эльвиру, у нее нет выхода и нельзя понижать ставку более чем на 0.5%, последствия могут быть крайне печальными и новый виток инфляции уже побороть не получится. По теме инфляции готовлю видео, сегодня вечером выгружу. Сейчас нет хороших решений и виновата в этом не Набиуллина, а кое что другое, о чем вы и так все знаете. Вся текущая ситуация это следствие. Так что в текущей парадигме я поддерживаю то, как действует Набиуллина касательно ключевой ставки. Сейчас в инфополе ходит много слухов по возможной отставки Эльвиры. В теорию заговора уходить желания нет и в это я верю мало, так как для финансовой системы и рынка в моменте это будет чёрным лебедем. Я бы при таком раскладе вообще полностью в валюту ушел, но не будем сейчас про это. Сам в такой сценарий не верю. А в остальном нет ни одной причины идти на более резкое снижение ключевой ставки и поводов для сильного роста по рынку пока нет. Идеальный сценарий при отсутствии триггеров по СВО это рост в район 2700. Пока же рынок все в том же нисходящем тренде для слома которого нужно уходить выше 2600. Выглядит рынок по прежнему слабо, крупная покупка отсутствует. Всем хорошего дня.

На этой карте показаны крупнейшие источники электроэнергии в разных странах. #макроэкономика

Добрый вечер. Микропозитив на рынке от президента, но даже этого, кажется, не хватает. На самом деле выглядит это все крайне плохо, рынок прижат к минимумам и сил оттолкнуться вообще не находит. Так и с ускорением вниз можно продолжить падать. 🙈 1️⃣ Путин: меры борьбы с инфляцией дают результат, мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки Путин добавил чуток позитива рынку. В моменте подрастали даже 1,5%, посыл президента можно трактовать как снижение ставки более быстрым темпом, но куда деть дефицит бюджета? Ведь одно другому сильно мешает. Поэтому рынок хоть чуть и подрос с минимумов дня, но сильно никуда не сдвинулся. Сомнения у рынка. 2️⃣ Бизнес позитивно бы воспринял курс на уровне 80-85 руб./$ и "ключ" менее 10% к концу года - Шохин Также на совещании обсуждали и вопрос курса, конечно в совокупности с уровнем ставки. Что-то одно не сильно меняет ситуацию, комплексно - да. Посмотрим, какие по итогам совещания будут приняты решения. Одно из них узнаем через неделю - заседание ЦБ РФ. 3️⃣ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26244 на аукционе - 14,84%, размещены бумаги на 53,5 млрд руб Средневзвешенная доходность ОФЗ 26228 на аукционе - 14,07%, размещены бумаги на 15,14 млрд руб. Аукцион сегодня тоже слабоват, не смотря на то, что это средняя дюрация. Рынок опасается. 4️⃣ Акционеры АЛРОСА одобрили отказ от выплаты дивидендов за 2025 г 5️⃣ Ozon сохраняет планы по выплате дивидендов в 30 млрд руб., допуская увеличение объема при появлении возможности - CFO 6️⃣ Очередной аукцион по ЮГК официально объявлен несостоявшимся из-за отсутствия участников К концу года может продадут такими темпами. А так картина удручающая, активы после изъятия стали токсичны. 7️⃣ Аналитики понизили прогноз по росту ВВП РФ на 2026 год до 0,7% с 1,0%, по инфляции до 5,3% с 5,5%, следует из опроса, проведенного Банком России. Ожидания по средней ключевой ставке на 2026 год остались на уровне 14,1%. Аналитики тоже не ждут изменения траектории ключевой ставки. Правда анонс их был до выступления президента. 😁 8️⃣ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 2 ПО 8 ИЮНЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,20% С 0,15% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ - РОССТАТ Инфляция опять выдает сюрпризы, хотя майская (месячная) невысокая, 0,17% 🤔 #Александр_проп | @trader_nt

🧒 Рынок вчера попытался отскочить, но на утро уже заливают на лои. Статистически чаще после таких выносов отскок идет выше, либо рынок уходит в узкий боковик (через который снимается перегретость). Но мы умудряемся снова сползать без боковика, что подтверждает слабость рынка. Если сразу сегодня ниже повалимся это трэш конечно :) Следующие цели в 2400 открываются. По новостям. США ударили по Ирану в ответ на сбитый самолет. Иран пока молчит. Нефть продолжает топтаться вблизи отметок 91. Рынок все же не ждет дальнейшей эскалации. В остальном по фону ничего нового. Волатилит Американский рынок. В США в пятницу пройдет крупнейшее IPO в мире - SpaсeX. Вокруг IPO много разных слухов и домыслов, но так или иначе выводы сводятся к тому, что это разводняк в мировом масштабе. Под данное IPO изменены множество законов на рынке, чтобы продать как можно большее количество акций. Оценка 2 трлн долларов, при выручке 16 млрд за 2025 год, ужас. Событие интересное, стоит последить. Всем хорошего дня.

Добрый вечер. Хорошенько сегодня помотало рынок. В моменте явно читалось, что проходим пик паники, по многим бумагам прошли существенные объемы, что позволяет говорить о том, что локально падение завершено. Дальше вопрос, отскочим мы уже в конце-то концов или нет? 14 недель падать, куда? 😳 Вопрос риторический, цели внизу тоже видим. 😁 1️⃣ Точной даты визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет - Песков Телефонный разговор Путина с Трампом в настоящий момент не стоит в повестке дня - Песков Предварительные условия стран Европы для начала посреднических усилий по Украине неприемлемы для России - Песков Переговорный процесс полностью на паузе. 2️⃣ Очередной пакет санкций ЕС против РФ затронет 31 российский банк - глава Еврокомиссии ЕС готовит очередной пакет санкций. Цены на нефть предлагают также оставить под "потолком". Ждём 😔 3️⃣ Сбербанк в январе-мае увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21% - до 827 млрд руб Сбер продолжает идти стабильно по отчётам. 👏 Также отмечается, что оживает кредитование почти по всем сегментам среди физ лиц. 4️⃣ Минфин, ЦБ и Генпрокуратура создают рабочую группу по вопросам защиты прав миноритариев Хороший посыл, самое главное в такой рабочей группе, чтобы она была не чрезмерно завязана в бюрократии. Иначе дела могут длится долго, но хотя бы на этом уже спасибо можно сказать. 👍 5️⃣ Минфин РФ 10 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 26228 От длины ушли, относительно короткие бумаги на аукционе. 6️⃣ "Физики" в мае оставались основными нетто-покупателями российских акций - ЦБ РФ Где они денег берут столько? 😁 На самом деле опасная ситуация, физик выкупает с начала года весь рынок акций. Это может закончиться глубочайшим разочарованием в рынке, хотя о чем я? 🤔 Там уже оптимизма не особо. 🙃 7️⃣ Заморозка снижения лимита выручки для НДС до 2029г обойдется бюджету в 251 млрд руб. - законопроект О боже 😳😳😳 251 млрд не досчитаются за 3 года, ну ладно, 2,5. Зато можно не закручивать гайки, а дать бизнесу свободу, не? Не вариант разве? 🤔 Магия цифр - ослабьте рубль на всего лишь 1 рубль по отношению к доллару, и он даст вам по 100 млрд на каждый год. Всего 1 рубль к условным, даже 80 рублям. Станет 81, никто и не заметит, но бизнес может жить спокойно. И ведь кажется сверх очевидно, но почему-то выбирается путь административных барьеров и налоговых нагрузок. Это, опять же к слову, 2 из 4 "всадника апокалипсиса" которые назвал Греф на ПМЭФ. Остальные два - ставка и рубль. Логика вышла из чата 🤷‍♂️ #Александр_проп | @trader_nt

Действительно, качественных инвестиционных каналов мало. Здесь собраны в одном списке те, которые стоят внимания – рекомендуется подписаться и добавить в закреп. Антон Клевцов – закрытый канал про финансы. Автор ищет «рыночные неэффективности» с максимальной дотошностью. Показывает, как думать своей головой и забирать деньги у тех, кто ищет «легкие иксы». Рекомендую подписаться. Круг. – легендарный канал про экономику и инвестиции временно открыл доступ в свой закрытый клуб. Автор публично ведёт свой портфель и открыто показывает, как принимает решения на рынке, делясь рабочими идеями БЕСПЛАТНО. Сигналы для торговли – это не глупые сигналы без объяснений, а понятный и полезный контент. Михаил выкладывает акции с ростом 20-30% и сроком до одного месяца. Инвестиции с умом – аналитика фондового рынка, первичные размещения облигаций, отчетность компаний, личный опыт инвестирования со сделками и ежемесячными отчетами. Просто о сложном. Рыночные Инвестиции – канал, где команда профессиональных аналитиков делятся актуальной информацией в мире инвестиций. Авторы публикуют инвест-идеи, разборы компаний, свежие инсайды финансового рынка и многое другое! Присоединяйтесь! Invest Smart - инсайдерский канал с точками входа, которые имеют потенциал роста 10-30%, сроком до двух недель! Информация без воды! Скажут когда купить и продать. Финансовый кружок – канал, на который я подписался из-за его доходности. Портфель 2016 года: +896% за 10 лет, обогнал Nasdaq, и S&P 500. Реальные сделки, эфиры, программа на Радио РБК. Подписывайтесь! #взаимопиар

Индекс ниже 2500. Еще одна волна маржин коллов, аномальные обьемы во многих бумагах. Ну классически выглядит как финальный вынос, по технике как минимум где-то тут напрашивается отскок, который после таких взносов статистически часто происходит. Как оно будет, поглядим.

🧒 Индекс ММВБ сегодня с открытия практически потрогал отметки 2 500. По технике логичнее хотябы в небольшой отскок сходить, но выглядит рынок как кусок 💩 В бумагах по прежнему напрочь отсутствует покупка. Не готов крупный капитал откупать. Нужен срочно позитивный триггер, но ждать его как будто и неоткуда. Хотябы какие-то новые даты по переговорам. Но глобально это мало что поменяет. Тут вопрос в том, упрутся ли РФ в "дух Анкориджа" или получится продавить на ЛБС (сомневаюсь). А при таком раскладе осенью стоит ждать лишь ухудшения ситуации. С точки зрения геополитики сплошной негатив. Блокада Крыма продолжается и будет только нарастать. Украина фактически взяла инициативу в воздухе. На фронте дела...ну вы все и так в курсе, сейчас лучше про это не писать. На днях читал исследования по дезертирству в ВСУ, количеству погибших и прочее. Есть стабилизация численности людей, так что тезис про то что нужно просто потерпеть и у них там не будет хватать людей в ближайшее время не актуален. И когда многие продолжают писать, что рынок не должен столько стоить, потому что раньше была ставка выше/был Байден и не было перспективы окончания СВО, киньте в него тапком:) Разница в том, что ставка доходит до экономики с лагом и в совокупности проблем и других вводных/налогов именно сейчас это начало полноценно уничтожать бизнес. Отчеты в большинстве компаниях хуже некуда, риски возросли, перспективы туманны, бизнес отжимают, миноров кидают и прочее. Инвесторы разочарованы, а именно приток ликвидности двигает рынок. Более того крупный капитал потерял доверие к власти на всех уровнях и отдаёт себе отчет, чем это может закончиться для страны и экономики, если будет новая волна мобилизации осенью и РФ будет настаивать на условиях Анкориджа. А ведь у многих в головах именно такой сценарий. Если бы был какой инсайд, что наши готовы на расклад с ЛБС, можно было бы допустить крупную покупку в рынке, но раз ее нет, никто не понимает чем это все закончится и проще сидеть в безриске и валютных активах. Поэтому пока рынок акций больше подходит для спекуляций внутри дня. Всем хорошего дня.

🧒 Показатели товарных рынков за прошлую неделю.

СМАРТЛАБ — проект про инвестиции, рынок и деньги, на котором уже 17 лет авторы публикуют свои материалы для частных инвесторов. Здесь вы найдёте разборы отчётов компаний, подборки дивидендных и доходных акции, обзоры облигаций, просто интересные статьи с сайта Smart-Lab. Подписывайтесь, тут интересно и полезно! Telegram | Max #вп

Добрый вечер. Рынок сегодня, конечно жуть. 🙈 Куда ни посмотришь - везде красным красно. Станислав выше уже делал заметку, повторять не буду. 1️⃣ У Израиля не будет выбора, кроме как согласиться на сделку с Ираном - Трамп Израиль считает иначе. 🙈 2️⃣ Число показов алмазной продукции клиентам АЛРОСА в мае 2026 г. достигло рекорда за последние 8 лет и более чем вдвое превысило показатели аналогичного периода 2025 г., говорится в заявлении компании. Объем - это хорошо, цены то все равно на дне, да и курс там же. 3️⃣ М.Видео объявила о масштабном расширении сети партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ): до конца 2026 г. компания планирует открыть не менее 5 тыс. ПВЗ по всей России, создав одну из крупнейших омниканальных инфраструктур в стране. М.Видео хотя бы пытается что-то сделать со своим форматом. На самом деле даже интересно, справится или нет? Мы ранее покупали облигации компании, крайне высокая доходность, но сейчас пока даже от них в сторонке. Рынок стал какой-то совсем грустный. ОФЗ и те льют. 🙈 4️⃣ Набиуллина не сможет принять участие в конференции НАУФОР 9 июня, находится на больничном Слухов насчёт этого события (еще с ПМЭФ) достаточно много. Один из которых - отставка Набиуллиной. В такой вариант, конечно, не верится. Даже если кому-то это и нужно будет, делать такого не станут. У нас просто к вечеру финансовой системы не станет. 🤨 Однако сами по себе причины довольно странные. И зачем было сначала говорить про посещение похорон, а потом резко переобуваться на "больничный"? В общем регулятор у нас как обычно, все через одно место 🤤 5️⃣ Производитель оптического кабеля "Инкаб" анонсировал IPO на Мосбирже, владелец компании обещает долгосрочный lock-up А время то какое отличное выбрано. 🙈 Но в условиях, когда уже и не занять - хотя бы так привлечь средства в компанию. #Александр_проп | @trader_nt

Рынок сегодня за день практически добил цели 2 500. Видна волна маржин коллов, прошли кульминационные обьемы. Технически логичнее где-то тут уходить в отскок, но в полноценный рост пока также не верится. Рисков для рынков впереди еще хватает, хотя многие бумаги фундаментально смотрятся интересно. Но нужно держать в голове, что момент с реализацией может затянуться. На рынке массовая апатия и если все пойдет по негативному сценарию (отсутствие договорняка до осени), поводов для нормального роста в этом году не будет. Разве что последующий девал поддержит некоторые бумаги. Так что рынок пока больше спекулятивный, на некоторых бумагах сегодня неплохо проехался от шорта:) На рынке долга сегодня также идет залив, но причина вполне понятна, в пятницу под вечер вышли негативные новости по бюджету. Это будет сильно влиять на решение ЦБ. Сегодня в закрытом как раз с утра эти риски все проговаривали в посте и фиксировались в облигациях. Риск в длинне начал возрастать.

🧒 По сообщениям Bloomberg, экспорт нефти из России в мае поставил рекорд: в среднем 3,46 млн баррелей в сутки. Многие каналы растащили эту новость как позитив, но вспоминаем мой недавний разбор про курс рубля. Позитивного тут ничего нет, там я об этом говорил. Напомню, что причина в масштабных ударах по НПЗ. Нефть, которая шла на переработку, теперь продаётся в виде сырой нефти. Таким образом теряется и прибыль. Никто из блогеров не хочет думать, как обычно :)