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유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(06/07)_4 ■ 화장품/유통 이승은(02-3770-5588) ▶글로벌 화장품 기업 주가 - 상승: P&G +1.5%, LVMH +1.3%, Kering +0.8% - 하락: Shanghai Jahwa -2.0%, KOSE -1.6%, Shiseido -0.6% ▶글로벌 유통 기업 주가 - 상승: Amazon +2.1%, Coupang +0.5%, Shopify +0.3% - 하락: Nordstrom -4.5%, Macy's -2.5%, Target -1.5% ▶News & Data 클리오 '구달', 日 큐텐 입점…유튜버와 컬래버 제품 론칭 - link: https://buly.kr/HHaUsIA 쿠팡·알리 맞서나…CJ-신세계, 물류·소매 손잡는다 - link: https://buly.kr/YcVgqT 글로벌 면세점 확장 가속 “다음은 오세아니아 시장 1위” - link: https://buly.kr/9t8fg8g '2초마다 하나 꼴'…아모레 라네즈, '립 슬리핑 마스크' 한정판 日 론칭 - link: https://buly.kr/APswchn '진짜 바늘?' 브이티 리들샷, 美 아마존 판매중단 해프닝 - link: https://buly.kr/GvkyuwR ■ 제약/바이오 하현수(02-3770-2688) ▶글로벌 제약/바이오 기업 주가 - 상승: Abbvie +1.9%, Lonza +1.5%, Merck +0.8% - 하락: Alnylam -1.8%, Amgen -0.5%, Moderna -0.1% ▶News & Data “바이오 두개의 기회 온다… 위탁개발에도 집중 투자” - link: https://m.site.naver.com/1oysW 존림 삼성바이오 대표 "한국 공장 증설이 더 효율적"(종합) - link: https://m.site.naver.com/1oyt2 After AbbVie's ImmunoGen buy, Elahere posts midstage trial win in ovarian cancer subtype - link: https://m.site.naver.com/1oyt6 FDA lays out donanemab concerns ahead of meeting, as Lilly vigorously defends safety - link: https://m.site.naver.com/1oyt9 Halozyme Raises Full Year 2024 Financial Guidance and Updates 5-Year Financial Outlook - link: https://m.site.naver.com/1oytb I-Mab Announces Collaboration with Bristol Myers Squibb to Evaluate Givastomig in a Combination Study for Newly Diagnosed Gastric and Esophageal Cancers - link: https://m.site.naver.com/1oytd 유안타 리서치센터 기업분석팀 채널 https://t.me/yuantaresearch 유안타 리서치센터 투자전략팀 채널 https://t.me/yuantais 유안타 티레이더 인포 채널 www.myasset.com/tradarinfo 유안타 리서치센터 카카오톡 채널 http://pf.kakao.com/_yVbxeK

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(06/07)_3 ■ 통신/지주 이승웅(02-3770-5597) ▶글로벌 통신 기업 주가 - 상승: Deutsche Telekom +0.1% - 하락: Vodafone Group -0.8%, AT&T -0.1%, Verizon 0.0% ▶News & Data 통신사 / 폐기된 단통법 폐지 법안, 다시 발의 - link: https://tinyurl.com/dyhfk4h7 LGU+ / 카카오모빌리티와 전기차 충전 합작법인 ‘LG유플러스 볼트업’ 설립 - link: https://tinyurl.com/cespu5wh CJ / 신세계그룹과 MOU 체결(상품·멤버십·물류·유통 협력 + 신세계 물류센터 CJ에 매각) - link: https://tinyurl.com/mr2ybfyc 롯데 / 롯데 신동빈 장남 신유열, 지주 주식 7,541주 매입 - link: https://tinyurl.com/2ssx4u84 방산 / KF-21 중대기술 유출 땐 인니 협력 재검토 - link: https://tinyurl.com/4ebz3zcm KAI / 육군 수리온 양산사업 최종호기 납품 - link: https://tinyurl.com/45esm5t8 현대로템 / 슬로바키아 신형 전차 104대 도입 발표에 따른 K2 수주 가능성 - link: https://tinyurl.com/4r4r5w5h 해외 / 이탈리아 정부, 프랑스 방산업체 Safran의 자국 항공기업 Microtecnica 인수 허가 - link: https://tinyurl.com/yu9zzdr4 ■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596) ▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가 - 상승: Paypal +5.5%, Salesforce +2.6%, Amazon +2.1% - 하락: EA -0.4%, Meta Platforms -0.3% ▶News & Data SOOP, 온라인 스트리밍 플랫폼 베타 버전 출시 - link: https://zrr.kr/hDoD 뒤집힌 미르의 전설…대법 "저작권, 중국법 따라야" - link: https://zrr.kr/o1mO 펄어비스 검은사막, 中서 판호 획득…"텐센트와 서비스 준비" - link: https://zrr.kr/YqtZ 네오위즈 PC 게임 ‘스컬’, 모바일 버전 글로벌 정식 출시 - link: https://zrr.kr/u4vG ■ 미디어/엔터 이환욱(02-3770-5590) ▶글로벌 미디어/엔터 기업 주가 - 상승: AMC +12.4% - 하락: Spotify -1.6%, WMG -1.0%, Paramount -0.9%

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(06/07)_2 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607) ▶글로벌 기업 주가 - 상승: Sinopec +1.1%, ExxonMobil +0.8% - 하락: LUKoil -1.1%, DuPont -0.5%, BASF -0.4% ▶News & Data 호주 우드사이드 "韓가스전 장래성없다" 논란…정부 "사실 아냐" - link: https://naver.me/5MVyqxT1 中 '이구환신' 독려에…5월 신에너지차 판매 35%↑ - link: https://naver.me/GCvnVjtg ECB 0.25%p 금리 인하, 국제유가 2% 급등 - link: https://naver.me/5duUV987 Saudi Arabia Cuts Oil Prices for Asia in July - link: https://zrr.kr/cnYR (중국 석화제품 가격 동향, 6월 6일) - 상승폭 大: 천연고무 2.34%, 2-EH 1.3%, DOP 0.97% 하락폭 大: 이산화티타늄 △1.53%, 메탄올 △1.5%, 스타이렌 △1.03% (싱가폴 복합정제마진 동향) - 2024년 1분기 7.3$ → 5월 2.94$ → 5월 5주 2.3$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 6월 6일 4.05$/배럴 (미국 원유 재고) - (현재 재고) 455,922, (발표) 1.233M, (예측) -2.100M (미국 정유사 가동률) - (5월 5주) 95.4%, (5월 4주) 94.3% (태양광 주간 가격) - 폴리실리콘 평균가격 4.36$/kg (△2.02%), 웨이퍼 평균가격 0.083$ (△1.19%), 모듈 평균가격 0.088/Watt (△1.12%) ■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718) ▶글로벌 철강/금속 기업 주가 - 상승: Nucor +1.0%, JFE Holdings +0.9%, ArcelorMittal +0.8% - 하락: China Steel -0.2%, Baoshan -0.1%, U.S. Steel -0.1% ▶글로벌 자동차 기업 주가 - 상승: Toyota +1.7%, Tesla +1.7%, Honda +0.6% - 하락: NIO -6.8%, BYD -1.0%, Volkswagen -0.6% ▶News & Data 5월 수입차 2만4209대 신규 등록··· BMW 6240대로 1위 탈환 - link: https://buly.kr/CLxHPJo "유럽연합, 7월 4일 중국산 전기차 잠정 관세 부과할 것" - link: https://buly.kr/6if21Fa 현대차, 유럽서 '커넥티드카' 사업 박차…인재 영입에 속도 - link: https://buly.kr/BTNUVI8 "테슬라 정조준" 몸값 낮춘 EV3·EX30·코란도EV…보조금 소진도 걸림돌 - link: https://buly.kr/CB2WQau [단독] "기아 EV3 나와"… '1900만원대' 중국산 전기차에 국내 車업계 긴장 - link: https://buly.kr/GP0iXtA 전기버스, 중국산 절반 장악에… 국내 업계 “수소버스 속도” - link: https://buly.kr/AwdE8cz ■ 건설/건자재 장윤석(02-3770-5583) ▶글로벌 건설 기업 주가 - 상승: TechnipFMC +0.4%, Saipem +0.1% - 하락: Technicas -2.4%, JGC -1.6%, Chiyoda -0.7% ▶News & Data CJ가양동 부지 개발, PF 순항…하반기 착공 채비 - link: https://zrr.kr/jvER 서울역 힐튼호텔 재개발, 브릿지론 차환…연내 착공 - link: https://zrr.kr/WBXU DL이앤씨, 회사채 미뤄…GS건설 미매각에 화들짝? - link: https://zrr.kr/qefG 대우건설 희망퇴직 실시…"최대 3000만원 추가 지급" - link: https://naver.me/GYCgCzHw

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(06/07)_1 ■ 반도체 백길현(02-3770-5635) ▶글로벌 반도체 기업 주가 - 상승: TSMC +4.7%, TEL +3.5%, ASE +1.9% - 하락: Micron -2.7%, Western Digital -2.1%, Intel -1.2% ■ 이차전지/전기전자 이안나(02-3770-5599) ▶글로벌 기업 주가 - 상승: Sumitomo +1.7%, CATL +0.3% - 하락: Baoan -5.8%, Ningbo Shanshan -2.8%, Panasonic -1.2% ▶글로벌 전자부품 기업 주가 - 상승: Sunny Optics +4.4%, Largan +2.6%, Yageo +0.4% - 하락: Walsin -1.8%, Apple -0.7%, Skyworks -0.6% ▶News & Data [단독] LG엔솔, '꿈의 배터리' 바이폴라 개발 본격 착수 - link: https://naver.me/x6786H0c LG엔솔, ADI와 배터리셀 내부 온도 측정 기술 개발 - link: https://naver.me/GQ1eUbdt [단독] 日도레이 분리막사업 LG에 매각 추진 - link: https://naver.me/5UEDeqNz [단독]제네시스 2세대 GV80 전기차, '2026→2028년' 양산 연기 - link: https://naver.me/GeUjJZIN EU, 다음달 4일 중국산 전기차 '관세 폭탄' 예고 - link: https://naver.me/GCvnJkUE 1∼4월 글로벌 배터리 사용량 21.8%↑…K-배터리 3사 점유율↓ - link: https://naver.me/5PV7iEJ7 트렌드포스 "6월 전기차 배터리 가격 하락 가능성 높아" - link: https://naver.me/x0UtifPQ 리튬價 다시 꺾이나…K양극재 실적회복 지연 우려 - link: https://naver.me/F5DGA6RL 결국 가격이 문제? 美 전기차 시장, 중고 인기 폭발 - link: https://naver.me/5WOdI9kn 중국 전기차 니오, 경쟁 과열로 1분기 9200억 원 손실 보고 - link: https://zrr.kr/8Wbm [모닝픽] LG엔솔, 美 홀랜드 배터리 공장 증설 위한 세금 감면 승인 - link: https://zrr.kr/w29X Panasonic scraps timetable for EV battery growth as U.S. market slows - link: https://zrr.kr/4Rp7 China's Gotion High Tech to set up $1.3 billion EV battery gigafactory in Morocco - link: https://zrr.kr/2aJX

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유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(06/05)_4 ■ 화장품/유통 이승은(02-3770-5588) ▶글로벌 화장품 기업 주가 - 상승: Proya +2.3%, Shiseido +2.2%, P&G +1.4% - 하락: YSG -3.5%, Estee Lauder -0.5%, LVMH -0.4% ▶글로벌 유통 기업 주가 - 상승: Shopify +1.6%, Walmart +1.2%, Aeon +1.0% - 하락: Nordstrom -3.1%, Macy's -3.1%, Coupang -2.3% ▶News & Data 식품·뷰티업계, ’플라스틱’ 줄이기 앞장 [친환경 사활건 유통가] - link: https://buly.kr/8ejMgBD '첩첩산중' 면세업계…먹구름 갤 날은 '언제나' - link: https://buly.kr/2qWMJH0 쑥쑥 크는 선크림 시장...올 여름 트렌드 ‘쿨링·수분탄력’ - link: https://buly.kr/1sEcG8 K뷰티 푹빠진 일본 … 가격도 품질도 "스고이" - link: https://buly.kr/EI1c4MH 한화갤러리아, 신사업 고삐 잡는다…본업 백화점은? [TF초점] - link: https://buly.kr/ChmnF2u ■ 제약/바이오 하현수(02-3770-2688) ▶글로벌 제약/바이오 기업 주가 - 상승: CRISPR +2.0%, Lonza +1.5%, Abbvie +1.2% - 하락: Moderna -1.7%, Alnylam -0.5%, Amgen 0.0% ▶코멘트 옵디보/여보이 병용 요법 간암 1차 임상(Checkmate-D9W)결과 공개 - link: https://m.site.naver.com/1ot2v - 옵디보/여보이 병용 투약군에서 mOS는 23.7개월로 대조군(넥사바 또는 렌비마 투약, 20.6개월) 대비 사망 위험 21%감소 - ORR은 병용 그룹에서 36%(vs 13%)였으면 7% 환자는 완전 관해(CR) - TRAEs는 병용요법에서 84%(G3/4 41%)였으면 대조군에서 91%(G3/4 42%) - Checkmate-9DW는 대조군에 렌비마를 포함해 유의성을 최초로 확인했으며 22년 키트루다/렌비마 병용은 렌비마 단독 요법 대비 통계적 유의성 확보 실패 유안타 리서치센터 기업분석팀 채널 https://t.me/yuantaresearch 유안타 리서치센터 투자전략팀 채널 https://t.me/yuantais 유안타 티레이더 인포 채널 www.myasset.com/tradarinfo 유안타 리서치센터 카카오톡 채널 http://pf.kakao.com/_yVbxeK

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(06/05)_3 ■ 통신/지주 이승웅(02-3770-5597) ▶글로벌 통신 기업 주가 - 상승: AT&T +1.9%, Verizon +1.4%, Vodafone Group +0.4% - 하락: Deutsche Telekom -1.7% ▶News & Data KT / 미국 MS와 수조원대 AI 동맹 - link: https://tinyurl.com/52t4vppn LG유플러스 / 회사채 수요예측서 3,000억원 모집에 1.6조원의 매수 주문 - link: https://tinyurl.com/bdhxxkw5 SK / 한국기업거버넌스포럼, 자사주 25% 전량 소각 요구 공개서한 발송 - link: https://tinyurl.com/mrtvnfhm 한화에어로 / 최대 2000억원 회사채 발행 계획 - link: https://tinyurl.com/4zxrkyxc ■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596) ▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가 - 상승: EA +2.6%, Microsoft +0.7%, Tencent +0.6% - 하락: Baidu -0.9%, Salesforce -0.7%, Paypal -0.2% ▶News & Data 네이버웍스, 하이퍼클로바X 탑재…AI 업무협업툴 진화 - link: https://zrr.kr/rj2o 카카오T, 우버와 경쟁..연내 30여국서 외국인 택시 호출 서비스 - link: https://zrr.kr/yUSK 넷마블 신작 ‘레이븐2’, 초반 흥행 성공…구글 매출 톱3 - link: https://zrr.kr/ZM82 넷마블, 신작 '모두의마블2' 사전체험 참가자 모집 - link: https://zrr.kr/E8Ok ■ 미디어/엔터 이환욱(02-3770-5590) ▶글로벌 미디어/엔터 기업 주가 - 상승: Spotify +4.2%, Trade Desk +1.5%, Omnicom +1.0% - 하락: Paramount -4.4%, WMG -2.2%, WPP -0.5% ▶News & Data SM엔터테인먼트 주가 장 막판 8% 급락 - link: https://zrr.kr/8uiy BTS 진, 대체제 없다…'방탄의 시대'는 필연적 계속 - link: https://zrr.kr/IVw9 '선업튀' 막방 때 티빙 일간 사용시간 넷플 뛰어넘었다 - link: https://zrr.kr/Aprk 日 데뷔 걸고 경쟁… 서바이벌 ‘리본’ 올여름 방송 - link: https://zrr.kr/FPli

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(06/05)_2 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607) ▶글로벌 기업 주가 - 상승: LUKoil +1.6% - 하락: Formosa Plastics -1.8%, ExxonMobil -1.6%, BASF -1.2% ▶News & Data OPEC+ 공급확대 시그널에…국제유가, 4개월만에 '최저' - link: https://naver.me/5fIAT7av '동해 석유매장' 분석 美 액트지오 고문, 5일 오전 입국, 기자회견도 연다(종합) - link: https://naver.me/5KbNeivQ 효성화학 "베트남 법인 지분 매각 검토 중…결정된 사항 없어" - link: https://naver.me/5CWHx5Sm OPEC’s Oil Production Rises as Iraq Continues to Overproduce - link: https://zrr.kr/0Dhy (중국 석화제품 가격 동향, 6월 4일) - 상승폭 大: 염화칼륨 2.65%, LDPE 0.75%, 아디프산 0.71% 하락폭 大: PTA △1.24%, 메탄올 △1.15%, 천연고무 △0.89% (싱가폴 복합정제마진 동향) - 2024년 1분기 7.3$ → 5월 2.94$ → 5월 5주 2.3$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 6월 4일 2.87$/배럴 ■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718) ▶글로벌 철강/금속 기업 주가 - 상승: Baoshan +1.7%, Nippon Steel +0.3% - 하락: Nucor -3.4%, ArcelorMittal -2.2%, U.S. Steel -1.7% ▶글로벌 자동차 기업 주가 - 상승: BYD +0.4% - 하락: NIO -2.4%, Honda -2.2%, Toyota -1.3% ▶News & Data '5.8만원 vs 2.8만원' HL만도 목표주가 엇갈린 삼성·노무라 - link: https://buly.kr/ESwMupy 일본차 파문 확산...사상 초유의 인증 조작 사태 - link: https://buly.kr/4FqQ1Z 기아 노사, EV9 미국 생산 놓고 충돌…“고용안정 위협” - link: https://buly.kr/7bEofA2 中 비야디, 국내 승용차 출시 임박…홈페이지에 올려놓은 모델은 - link: https://buly.kr/1sEc75 테슬라 0.86%-니콜라 5.03%, 전기차 루시드 제외 일제↓(상보) - link: https://buly.kr/ESwN33h ■ 건설/건자재 장윤석(02-3770-5583) ▶글로벌 건설 기업 주가 - 하락: Saipem -4.3%, Fluor -1.7%, Technicas -1.1% ▶News & Data GS이니마, 아부다비 해수담수화 플랜트 하도급 계약 체결 - link: https://zrr.kr/2v5m 가덕도신공항 사업 "주인찾기 어렵네"...예상대로 유찰 - link: https://zrr.kr/SmKj '2.3조원대 담합' 가구업체 8곳 벌금…前한샘 회장은 무죄 - link: https://naver.me/5MVyXR5k Saudi Arabia extends 3.7GW solar bid deadline - link: https://zrr.kr/ZkZY

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(06/05)_1 ■ 반도체 백길현(02-3770-5635) ▶글로벌 반도체 기업 주가 - 상승: TEL +0.7% - 하락: AMD -2.2%, Western Digital -1.4%, Lam Research -1.4% ▶News & Data 인텔 "노트북용 프로세서 '팬서레이크', 인텔 18A로 찍는다" - link: https://zrr.kr/rFsT 젠슨 황 "삼성전자 HBM 테스트 여전히 진행 중…실패한 적 없다" - link: https://zrr.kr/J71u 애플, ‘M4칩 탑재’ 아이패드 프로 19일 국내 출시 - link: https://zrr.kr/BJEW 中 XR 시장 내리막...애플 비전프로, 변수 될까 - link: https://zrr.kr/EYcs 인텔 CEO “우리 AI가속기가 엔비디아 유일한 대안…더 빠르고 더 싸다” - link: https://zrr.kr/CKoP ■ 이차전지/전기전자 이안나(02-3770-5599) ▶글로벌 기업 주가 - 상승: CATL +1.7%, Baoan +1.6% - 하락: Sumitomo -2.5%, Umicore -2.1%, Panasonic -0.6% ▶글로벌 전자부품 기업 주가 - 상승: Sunny Optics +1.9%, Apple +0.2%, Murata +0.1% - 하락: Whirlpool -3.3%, Walsin -2.2%, Electrolux -1.6% ▶News & Data 엘앤에프, 폐배터리 재활용 사업 진출 - link: https://naver.me/FA2Dj77w 테슬라, 5월 중국 판매 4월보다 증가…전년보다 감소 - link: https://naver.me/5l7iy1vO 한국-아프리카 48개국 '핵심광물 공급협의체' 출범 합의 - link: https://naver.me/F74XZDVl 미 소비자, 전기차 선호도 개선 없어...46% "구매 계획 없다" - link: https://zrr.kr/hBEE Volvo to issue world's first EV battery passport ahead of EU rules - link: https://zrr.kr/UUyX Stellantis-backed battery maker ACC pauses plans for German, Italian plants - link: https://zrr.kr/lQiD