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백악관 관세 정책 고수 vs 인플레 및 유권자 반발 심화 (White House official stands by tariffs despite rising CPI and midterm backlash)
📌 백악관의 관세 지속 의지와 내부 비판
워싱턴에서 열린 미국 상공회의소 주최 B20 서밋에서 백악관 고위 관계자들은 공화당의 중간선거 부진에도 불구하고 관세 정책을 지속하겠다는 입장을 분명히 했다. 백악관 공공연계국장 짐 고이어(Jim Goyer)는 관세가 미국 제조업 재건, 공급망 확보, 국가안보 수호를 위한 필수 도구라며 트럼프 대통령의 남은 임기 동안에도 이러한 속도를 늦추지 않고 유지할 것이라고 역설했다. 반면 트럼프 1기 행정부에서 최고 경제보좌관을 역임했던 게리 콘(Gary Cohn)은 관세는 사실상 미국 소비자가 부담하는 소비세에 불과하며, 상품 가격을 높여 미국인들이 소비를 재고하도록 강요하고 있다고 직격했다.
📌 인플레이션 상승과 팽배한 여론 역풍
로이터와 입소스(Reuters/Ipsos)의 공동 여론조사에 따르면 미국 국민의 62%가 트럼프 행정부의 관세 철회를 지지하는 것으로 집계되었다. 이러한 민심 이탈은 10월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.4% 상승하며 물가 불안이 지속된 데 기인한다. 미 행정부는 제조업 부활을 내세우고 있으나 높은 수입 물가와 인플레이션 부담이 가중되면서 정치적 역풍과 유권자들의 반발이 심화되고 있다.
Nov 11, 2026, 12:32 AM ET
| 2 | 아부다비 평화 회담 종료, 영토 분쟁 이견 속 포로 교환만 합의 (Russia and Ukraine say some progress made at talks, US cites a lack of trust)
📌 회담 결과 및 포로 교환 합의
미국의 중재로 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열린 러시아와 우크라이나의 3자 평화 회담이 이틀간의 일정을 마치고 종료되었다. 9개월 만에 성사된 이번 회담에서 양측은 대규모 전쟁 포로(POW) 교환에 전격 합의했으나 영토 및 안보와 관련한 핵심 쟁점에서는 뚜렷한 돌파구를 마련하지 못했다. 블라디미르 메딘스키(Vladimir Medinsky) 러시아 수석대표는 세부 사항이 곧 공개될 대규모 포로 교환에 합의했다고 확인했으며, 우크라이나 측 데비드 아라카미아(David Arakhamia) 대표는 러시아가 엄격한 지침을 들고 나와 회담이 거칠었지만 연말까지 해결책을 찾기 위한 동력을 마련했다고 평가했다.
📌 영토 문제 대립과 향후 일정
도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령의 사위이자 특사인 재러드 쿠슈너(Jared Kushner)는 양측 간 불신이 매우 크다고 전하며 영토 경계 문제가 가장 풀기 어려운 과제임을 인정했다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 덴마크에서 기자들과 만나 우크라이나는 사고파는 부동산이 아니라고 단언하며, 전쟁 중단 및 안보 보장이 영토 논의에 선행해야 한다는 입장을 고수했다. 반면 러시아는 우크라이나가 점령되지 않은 구역을 포함한 돈바스 전역을 포기할 것을 평화 협상의 전제 조건으로 내세우고 있다. 재러드 쿠슈너와 스티브 위트코프(Steve Witkoff) 미국 특사는 목요일 모스크바를 방문해 블라디미르 푸틴 대통령과 유럽 국가들의 회담 참여 방안을 논의한 후 아일랜드를 방문 중인 젤렌스키 대통령과 연쇄 회담을 가질 예정이다.
2026-11-11 | 89 |
| 3 | 전쟁 장기화 속 우크라이나의 EU 가입 경로 난항 (Ukraine’s path to EU accession narrows as war drags on)
📌 인접국 반발 및 회원국 여론 냉각
러시아와의 전쟁이 장기화되면서 우크라이나의 EU(유럽연합) 가입이 상당한 난관에 직면하고 있다. 전쟁 초기 우크라이나 난민 구호에 적극적이었던 폴란드 국경 지역 농민들은 값싼 우크라이나 농산물 유입에 따른 가격 폭락 우려로 거센 반대 시위를 이어가고 있다. 독일 정치재단 베르텔스만 재단(Bertelsmann Stiftung)이 10월 발표한 설문조사에 따르면 향후 수년 내 우크라이나의 EU 가입을 찬성하는 EU 시민 비율은 2022년 3월 69%에서 47%로 급락했다. 특히 프랑스와 폴란드에서는 응답자의 57%, 독일에서는 59%가 우크라이나의 조기 가입에 반대 의견을 표명했다.
📌 정치적 반대와 대안 협의
신규 회원국 가입은 EU 27개 회원국 전원의 동의가 필수적이며, 프랑스의 경우 국민투표가 시행될 가능성이 높다. 프랑스 대선 유력 주자인 마린 르펜(Marine Le Pen)은 프랑스 농민들이 불공정 경쟁과 보조금 삭감이라는 이중 피해를 볼 것이라 경고했으며, 독일 내 지지율 1위를 달리는 '독일을 위한 대안(AfD)'은 의회에 우크라이나 가입 배제 결의안을 제출했다. 전쟁 전 인구가 약 4,000만 명에 달했던 우크라이나가 가입할 경우 EU 내 5~6위권의 막강한 의결권을 행사하게 되므로 기존 회원국들의 경계심이 증폭되고 있다. 이에 따라 프리드리히 메르츠(Friedrich Merz) 독일 총리는 의결권을 배제한 채 정상회의 등에만 참석하도록 하는 '준회원국(associate member)' 지위를 제안했으나 우크라이나는 이에 반발하고 있으며, 유럽집행위원회는 민감 농산물에 대한 시장 접근 제한 및 부문별 점진 통합 방식을 대안으로 모색하고 있다.
Published Nov 11, 2026, 02:17 AM | 7 |
| 4 | 러시아 레닌그라드 상공서 드론 92대 격추 (Russia shoots down 92 drones over Leningrad region)
📌 러시아 핵심 에너지 인프라를 향한 공격
러시아 당국은 수요일 새벽 모스크바 북서쪽에 위치한 레닌그라드주 상공에서 드론 92대를 격추했다고 알렉산드르 드로즈덴코(Aleksandr Drozdenko) 주지사가 텔레그램을 통해 밝혔다. 레닌그라드주는 발트해를 통한 러시아의 원유 및 곡물 수출 관문인 우스트-루가(Ust-Luga), 프리모르스크(Primorsk), 비보르크 인근 비소츠크(Vysotsk) 항구가 밀집해 있으며 러시아에서 두 번째로 큰 정유시설인 키리시(Kirishi) 정유소가 위치한 핵심 경제 전략 요충지이다. 지난 월요일에는 수르구트네프테가스(Surgutneftegaz)가 운영하는 키리시 정유소가 드론 공격을 받아 화재가 발생했고, 블라디미르 푸틴(Vladimir Putin) 대통령의 고향인 상트페테르부르크가 위치한 해당 지역에서 여성 1명이 사망했다.
📌 주변국 방공 비상 및 상호 공습 심화
인접국인 라트비아와 리투아니아는 러시아 및 벨라루스를 통해 영공으로 진입하는 미확인 드론의 위협에 대비해 주민들에게 대피령을 내렸으며 NATO 방공 전투기가 출격했다고 발표했다. 우크라이나 내부에서도 볼로디미르 젤렌스키(Volodymyr Zelenskiy) 대통령의 고향이자 핵심 산업 도시인 크리비리흐(Kryvyi Rih)가 드론 피격으로 정전 피해를 입었다. 이번 대규모 상호 공습은 미국 주도로 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 9개월 만에 재개된 러시아와 우크라이나의 평화 회담 일정 중에 벌어졌다.
Published Nov 10, 2026, 07:24 PM | 5 |
| 5 | 미국 제재 여파로 러시아의 위안화 무역 의존도 급감 (Russia retreats from China's yuan as U.S. sanctions bolster dollar)
📌 위안화 결제 비중의 축소와 루블화 대체
미국의 대러 금융 제재가 중국계 은행들의 결제 처리를 위축시키면서 러시아의 중국 위안화 의존도가 급격히 축소되었다. 블룸버그 뉴스가 인용한 러시아 중앙은행 자료에 따르면 러시아 수출 결제에서 위안화가 차지하는 비중은 2024년 중반 정점이었던 약 44%에서 22%로 떨어졌다. 반면 아시아 국가로부터의 수출 결제 중 루블화 결제 비중은 69%까지 상승하며, 2022년 러시아의 우크라이나 침공 직후 가속화되었던 위안화 전환 흐름을 완전히 되돌렸다.
📌 2차 제재 효과와 통화 헤게모니
이 같은 금융 흐름의 반전은 글로벌 금융 시장에서 달러화의 지배력이 여전히 견고함을 입증하는 동시에 미국의 2차 제재(secondary sanctions) 조치가 실질적인 파급력을 미치고 있음을 보여준다. 러시아는 당초 달러와 유로화 접근이 차단되자 위안화를 차용해 은행 거래, 대출, 채권 시장 등에 폭넓게 도입했다. 그러나 2024년 6월 미국의 대러 제재가 확대되자 중국 주요 은행들이 러시아 거래처와의 거래 처리를 엄격히 제한했고, 이에 따라 러시아 기업들은 수수료가 비싼 중개 채널에 의존할 수밖에 없는 처지에 놓였다. 물류 기업 STT 로지스틱스(STT Logistics)에 따르면 러-중 간 국경 결제 수수료 및 커미션은 현재 거래액의 평균 15%에서 20%에 이르고 있다. 이에 따라 위안화는 SWIFT(국제은행간통신협정) 집계 기준 글로벌 결제 통화 순위에서 5위로 밀려났다.
Nov 10, 2026, 9:22 PM ET | 3 |
| 6 | 미군 고위 군인, 러시아 간첩 혐의로 영국에서 체포 (American soldier arrested on suspicion of spying for Russia)
📌 체포 경위 및 혐의 내용
영국 런던 수도경찰청(Metropolitan Police)은 미 육군 소속 고위 군인이 러시아를 위해 스파이 활동을 한 혐의로 화요일 저녁 잉글랜드 서부 글로스터셔(Gloucestershire) 인근 글로스터에서 체포되었다고 발표했다. 신원이 공개되지 않은 이 41세 남성은 영국 대테러경찰(Counter Terrorism Policing)의 수사 일환으로 구금되었으며, 영국 경찰은 미 군 당국 및 FBI 등 미국 측 수사 기관과 긴밀히 공조했다. 피의자는 잉글랜드 글로스터셔에 본부를 두고 20개국 이상에서 차출된 400여 명의 상설 인력을 보유한 NATO 연합신속대응군(ARRC, Allied Rapid Reaction Corps) 소속으로 확인되었다. 그는 영국 국가안보법 제1조(보호 대상 정보 취득 및 유출)와 제3조(외국 정보기관 조력) 위반 혐의를 받고 있으며, 유죄 판결 시 제1조 위반은 종신형, 제3조 위반은 최대 14년의 징역형과 함께 벌금형에 처해질 수 있다. 한편 드미트리 페스코프(Dmitry Peskov) 크렘린 대변인은 러시아가 이번 사건과 전혀 무관하다는 입장을 밝혔다.
📌 미국 안보 당국의 경계 및 파장
카시 파텔(Kash Patel) FBI 국장은 이번 혐의가 미국과 동맹국에 중대한 우려 사항이라며, 국가에 대한 맹세를 저버리고 안보를 위협하는 행위에 무관용 원칙을 적용하겠다고 강조했다. 션 스틴촌(Sean Stinchon) 미 육군 방첩사령부 사령관도 민감한 정보에 접근할 수 있는 고위 군인의 이번 혐의는 내부 위협이 실재하고 지속적임을 상기시킨다고 지적했다. 경찰은 글로스터셔 지역 내 2곳을 수색 중이며 다른 대테러 수사와는 무관하다고 선을 그었다. 한편 10월 27일에는 글로스터셔 소재 영국 공군 기지인 RAF 페어포드(Fairford) 사건과 관련해 한 남성이 외국 정보기관을 도운 혐의로 기소된 바 있다.
2026-11-11 | 3 |
| 7 | 미 재무장관 베센트, 이란 암살 위협에 군사기지로 거처 이동 (Bessent reportedly moved to military base over Iranian threats on his life)
📌 군사기지 대피 배경과 위협 수준
스콧 베센트(Scott Bessent) 미국 재무장관이 이란의 신변 위협으로 인해 워싱턴 D.C. 자택을 떠나 군사기지로 거처를 옮겼다. 뉴욕타임스(NYT) 보도에 따르면 미국 정부 당국자들은 전·현직 관료를 겨냥한 이란의 암살 음모가 진전된 단계에 도달했다고 판단했다. 로이터 통신은 베센트 장관을 향한 구체적인 위협 강도가 즉각 확인되지는 않았다고 전했으나, 미국 정보당국 고위 관료는 지난달 작성된 메모를 통해 미국 시민과 관료를 향한 테헤란 당국의 치명적 음모가 고도화되고 있다고 경고한 바 있다.
📌 대이란 경제 제재 주도와 사법 당국 대응
베센트 장관은 군사 조치 외에 금융 제재를 통해 이란을 고립시키는 재무부 작전인 '경제적 추방 작전(Operation Economic Outcast)'을 지난 8월부터 주도해 왔다. 이로 인해 그는 트럼프 행정부 내에서 이란이 가장 표적으로 삼는 핵심 인물 중 하나로 지목되었다. 이번 조치 발표에 앞서 미국 법무부는 유럽과 미국 내에서 약 20건의 공격 및 미수 사건에 연루된 혐의로 이란 국적자 3명을 기소했다. 토드 블랑쉬(Todd Blanche) 법무장관은 미군 주둔 기지를 겨냥한 테러를 절대 용납하지 않겠다고 강조했다.
📌 외교적 긴장 및 정세 불확실성
마르코 루비오(Marco Rubio) 미 국무장관은 경제 제재와 미국의 해상 봉쇄가 효과를 거둔다면 추가적인 군사 행동이 필요하지 않을 수 있다는 견해를 피력했다. 트럼프 대통령 또한 장기적인 해결책을 모색하고 있다며 긍정적 흐름을 언급했으나, 이란 측은 물밑 협상 의혹을 전면 부인하며 미국 측이 유가 하락과 경제적 압박 완화를 위해 허위 주장을 펴고 있다고 반박했다. 중동 전역의 무력 충돌과 미국 핵심 관료를 향한 위협이 겹치면서 정세 안정화에 대한 불확실성이 지속되고 있다.
Nov 10, 2026, 08:00 PM | 81 |
| 8 | API 주간 원유 재고 9M 배럴 급증 (U.S. crude stockpiles rose 9M barrels last week, API says)
📌 재고 지표 및 유종별 세부 현황
미국 석유협회(API)의 주간 보고서에 따르면 11월 6일 마감 주간 기준 미국의 상업용 원유 재고가 9M 배럴 증가한 것으로 집계되었다. 이는 직전 주에 5.3M 배럴 감소세를 보였던 것에서 대규모 증가세로 급반전한 수치다. 석유제품별로는 휘발유 재고가 전주 대비 변동 없는 보합(flat) 수준을 나타냈으며, 난방유와 디젤을 포함한 증류유(Distillate) 재고는 1.5M 배럴 증가했다. 미국 원유 선물의 주요 인도 중심지인 오클라호마 쿠싱(Cushing) 지역의 원유 재고는 182K 배럴 늘어난 것으로 보고되었다.
📌 선물 시장 가격 반응
재고 지표 발표 직후 12월 인도분 WTI 선물 가격은 배럴당 $86.73 선에서 거래되며 화요일 정규장 마감 가격인 $86.04 대비 상승세를 나타냈다. 주간 재고 지표의 상당한 증가에도 불구하고 전반적인 중동 지역의 긴장 상황과 맞물리며 유가 변동성이 확대되는 흐름이다. 원유 시장 참가자들은 API 통계에 이어 발표될 미국 정부의 공식 원유 재고 통계 발표를 주시하고 있다.
Nov 10, 2026, 9:57 PM ET | 3 |
| 9 | 이란 핵물질 반출 거부 및 호르무즈 해협 피격에 국제유가 반등 (Oil prices rebound as Iran tensions cloud prospects for peace deal)
📌 유가 반등 및 시장 동향
수요일 원유 시장에서 유가는 중동 지역의 긴장 지속과 종전 협상에 대한 기대감 약화로 1% 이상 반등했다. 브렌트유 선물은 배럴당 $92.84 수준까지 상승했고, 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 역시 $87 대를 기록하며 전날 기록한 2개월 만의 저점에서 벗어났다. 지난주 미국 중간선거에서 민주당이 승리한 후 인플레이션 부담 완화를 위한 종전 압박 기대감이 커지며 브렌트유와 WTI는 이번 달 들어 각각 약 21%, 17% 하락세를 나타낸 바 있다. 그러나 미국과 이란 간의 외교적 해결 기대가 위축되면서 지정학적 리스크가 다시 부각되는 모습이다.
📌 이란의 핵물질 반출 거부와 협상 난항
유가 반등의 주된 배경으로는 이란 안보 수장인 모센 레자이(Mohsen Rezaei)의 발언이 작용했다. 레자이는 레바논 방송과의 인터뷰에서 미국이 제안한 휴전안 중 농축 우라늄을 제3국으로 이전하는 조건을 공식 거부하겠다고 밝혔다. 이란은 앞서 농축 우라늄 수용 의사를 밝혔던 러시아 측에도 이러한 결정을 전달한 것으로 알려졌다. 미국은 군사 분쟁 종식을 위한 초기 협상 조건으로 핵 문제를 필수적으로 다뤄야 한다는 입장이었으나, 이란 고위 관계자들은 현재 미국과의 종전 협상 자체가 진행되지 않고 있다고 부인했다. 트럼프 미국 대통령은 무력 사용 자제 의사를 내비치면서도 만반의 태세를 갖추고 있음을 경고했다.
📌 호르무즈 해협 해상 위협 및 공급 차질 요인
중동 핵심 수송로인 호르무즈 해협 주변의 상선 공격도 공급 불안을 자극하고 있다. 영국 해사무역기구(UKMTO)에 따르면 호르무즈 해협 및 오만 인근 해상에서 유조선이 발사체에 피격되거나 기뢰에 접촉해 화재가 발생하는 등 선박 피해 보고가 이어졌다. 지난 10월 한 달 동안에만 개전 이래 월간 최다인 37척의 상선이 공격 표적이 되었다. 여기에 사우디아라비아와 예멘 후티 반군의 교전 지속, 우크라이나의 드론 공격으로 인한 러시아 정제 능력의 약 30% 감소도 유가 지지 요인으로 작용했다. 반면 미국 석유협회(API) 데이터에 따르면 지난주 미국 상업용 원유 재고는 9M 배럴 증가해 하방 압력을 동시에 가하고 있다.
Nov 10, 2026, 09:09 PM | 64 |
| 10 | 인모드, 2026년 3분기 실적 발표 및 연간 가이던스 재확인 (InMode reports Q3 earnings above street expectations)
📌 3분기 주요 실적 지표
이스라엘 의료기기 기업 인모드($INMD)가 2026년 3분기 실적을 발표했다. 3분기 매출액은 $92.138M으로 전년 동기($93.165M) 대비 1.2% 감소했으나 시장 예상치를 $1.26M 상회했다. 일반회계기준(GAAP) 순이익은 $18.863M(희석 EPS $0.32)을 기록해 전년 동기($21.863M, 희석 EPS $0.34) 대비 각각 13.7%, 5.9% 감소했다. 반면 비일반회계기준(Non-GAAP) 순이익은 $21.902M(희석 EPS $0.37)으로 전년 동기($24.532M, 희석 EPS $0.38) 대비 10.7% 줄었으나 시장 예상 EPS를 $0.05 웃돌았다. GAAP 매출총이익률(Gross Margin)은 일회성 미국 관세 환급 효과(약 1%포인트 상승 기여) 등에 힘입어 전년 동기와 동일한 78%를 유지했다.
📌 부문별 세부 매출 및 비용 분석
매출 유형별로는 자본 장비(Capital Equipment) 매출이 $72.812M으로 전체 매출의 79%를 차지했다. 이 중 미국 시장 매출은 $42.682M(비중 46%), 해외 시장 매출은 $30.130M(비중 33%)을 기록했다. 소모품 및 서비스 부문 매출은 $19.326M으로 전년 동기 대비 3% 감소했다. 아시아 지역 매출은 견조한 수요를 바탕으로 분기 기준 사상 최대치를 경신했다. GAAP 영업이익률은 전년 동기 22%에서 19%로, Non-GAAP 영업이익률은 25%에서 22%로 하락했다. 영업이익률 하락은 2025년 말 단행된 북미 영업팀 구조조정과 인재 유치 및 시장 점유율 유지를 위한 판매·마케팅 투자 확대, 전문 서비스 비용 증가에 따른 일반관리비 상승이 영향을 미쳤다. 2026년 9월 30일 기준 현금성 자산, 유가증권, 단기 정기예금을 포함한 총 현금 보유액은 $512.7M이다.
📌 연간 가이던스 및 경영 현황
인모드는 2026년 연간 실적 전망을 기존 수준으로 유지했다. 연간 매출 가이던스는 $365M~$375M(컨센서스 $370.27M)이며, Non-GAAP 매출총이익률은 74%~76%, Non-GAAP 영업이익은 $68M~$73M, Non-GAAP 희석 EPS는 $1.29~$1.34로 제시했다. 또한 회사 측은 전략적 대안 검토를 진행하던 특별위원회가 활동을 종료했다고 밝혔다. 이에 따라 투자자 콘퍼런스 참가 및 연구원 미팅 등 IR 활동을 재개하며, 내년 초 2026년 4분기 및 연간 실적 발표 콘퍼런스 콜을 주최할 계획이다. 한편 중동 지역 분쟁과 관련해 현재까지 사업 운영에 중대한 영향은 발생하지 않았다고 덧붙였다.
Nov 11, 2026, 7:04 AM ET | 3 |
| 11 | 암젠, 쇼그렌증후군 치료제 '다조달리셉' 임상 3상 성공에도 주가 약세 (Amgen slips after late-stage trial data for Sjögren's disease therapy)
🔹 글로벌 임상 3상(OASIZ-301) 세부 결과
암젠($AMGN)은 자가면역질환인 쇼그렌증후군(SjD) 치료를 위해 개발 중인 선도 신약 후보물질 다조달리셉(dazodalibep)의 글로벌 임상 3상 OASIZ-301(n=648) 연구 세부 데이터를 발표했다. 기저 시점의 유럽류마티스학회 쇼그렌증후군 질환 활성도 지수(ESSDAI) 평균 점수가 10.2점인 중등도~중증 환자를 대상으로 진행된 이번 연구에서 두 가지 투약 용량군 모두 48주 차 1차 평가변수를 충족했다. 4주 1회 1,500mg 투여군(n=217)은 ESSDAI 점수가 기저 대비 최소제곱평균 5.6점 감소하여 위약군(3.8점 감소) 대비 통계적으로 유의한 개선을 보였다(차이 1.8점, p<0.001). 12주 1회 3,000mg 투여군(n=217) 또한 5.2점 감소하여 위약 대비 1.4점의 차이로 유의미한 결과를 도출했다(p=0.010).
🔹 환자 보고 지표 및 주요 2차 평가변수 달성
주요 2차 평가변수인 건조 증상 개선과 관련하여 1,500mg 투여군은 ESSPRI 건조 영역에서 위약 대비 -1.17점, DASPRI 건조 영역에서 -0.93점의 개선 효과를 입증했다(두 지표 모두 p<0.001). 총 ESSPRI 점수는 두 투약 용량군 모두에서 평균 1.5점 이상 향상되었다. 또한 다조달리셉 투여군은 자극 타액 분비율이 증가하여 구강 건조에 대한 객관적 개선을 나타냈으며, 전신 증상과 주관적 증상을 종합 평가하는 STAR 반응 기준도 위약 대비 높은 비율로 충족했다.
🔹 약물 특성, 안전성 및 시장 반응
다조달리셉은 T세포, 선상피세포, B세포 간의 상호작용을 차단하도록 설계된 잠재적 퍼스트인클래스(first-in-class) CD40L 길항제 융합 단백질이다. 5% 이상 빈도로 보고된 이상반응은 비인두염, 요로감염, 고혈압, 주입 관련 반응으로 대부분 경증에서 중등도 수준에 머물렀으며, 혈전색전증이나 기회감염 불균형 및 악성 종양 발생률 특이사항은 확인되지 않았다. 긍정적인 임상 데이터 발표에도 불구하고 암젠 주가는 수요일 미국 증시 개장 전 프리마켓 거래에서 하락세를 기록했다.
2026-11-11, 8:00 AM ET | 4 |
| 12 | 머크 KGaA, 희귀 건초거대세포종 치료제 '핌젯미' 미국 FDA 승인 획득 (Merck KGaA therapy for rare tumor approved in the U.S.)
🔹 FDA 승인 및 대상 환자군
독일 제약사 머크 KGaA($MKGAF, $MKKGY)와 중국 파트너사 아비스코 테라퓨틱스(#Abbisko Therapeutics)는 1일 1회 복용하는 경구용 치료제 핌젯미(Pimjetmi)가 미국 FDA의 승인을 받았다고 발표했다. 이번 승인은 관절 내부 및 주변에 발생하는 국소 침습성 비암성 희귀 질환인 증상성 건초거대세포종(TGCT) 성인 환자 중 수술적 절제가 적합하지 않은 환자를 위한 전신 치료제로 부여되었다. 핌젯미는 집락자극인자-1 수용체(CSF-1R) 억제제로 작용한다.
🔹 글로벌 임상 3상(MANEUVER) 성과
승인의 근거가 된 임상 시험은 아비스코가 주도한 글로벌 후기 임상인 MANEUVER 연구이다. 핌젯미 투여군은 25주 차 평가에서 위약군 대비 객관적 반응률(ORR) 측면에서 통계적으로 유의미한 개선을 입증하여 1차 평가변수를 성공적으로 충족했다.
🔹 글로벌 권리 확보 및 상업화 현황
핌젯미는 이미 중국과 캐나다 등에서 승인을 획득한 약물이다. 머크 KGaA는 2023년 12월 아비스코로부터 핌젯미의 글로벌 상업화 권리를 인수하여 자체 종양 파이프라인에 편입했다.
2026-11-11, 7:46 AM ET | 3 |
| 13 | 카프리코, 3분기 손실 확대 속 듀센근이영양증 치료제 FDA 승인 결정 대기 (Capricor Therapeutics shares rise as FDA decision nears)
🔹 3분기 실적 부진 및 재무 지표
카프리코 테라퓨틱스($CAPR)는 9월 30일로 마감된 3분기 실적에서 매출이 발생하지 않아 월가 컨센서스($10.4M)를 하회했다고 발표했다. 3분기 순손실은 $42.7M(주당 -$0.73)로 전년 동기 손실 $24.6M(주당 -$0.54) 대비 확대되었으며 주당 순이익 예상치를 $0.31 밑돌았다. 상업적 출시 준비와 제조 역량 확장에 따라 영업비용이 전년 동기 $26.3M에서 $44.7M로 급증했다. 회사는 비용 통제를 위해 분기 중 인력을 약 10% 감축했다. 보유 현금, 사용제한성 예금 및 매도가능증권은 2025년 말 $318.1M에서 9월 30일 기준 $198.5M로 감소했으나, 경영진은 최소 12개월 이상 운영을 지속할 자금을 확보하고 있다고 설명했다.
🔹 데라미오셀 승인 결정 일정과 임상 성과
카프리코의 미래 가치가 집중된 핵심 파이프라인은 듀센근이영양증(DMD) 세포 치료제 후보물질인 데라미오셀(deramiocel)이다. 미국 식품의약국(FDA)의 처방의약품 신청자 수수료법(PDUFA)에 따른 승인 결정 시한은 11월 22일로 예정되어 있다. 회사는 지난 8월 위약에서 데라미오셀로 전환한 환자들의 팔 및 손 기능 저하 속도가 76% 지연되었다는 임상 데이터를 제출했으며, FDA는 이를 주요 수정사항(major amendment)으로 분류하여 심사 기한을 3개월 연장한 바 있다.
🔹 파트너십 분쟁 및 주가 흐름
유통 파트너인 NS 파마와의 계약 분쟁은 아직 해결되지 않았으며 중재 절차는 2027년 중반에 개시될 예정이다. 회사는 데라미오셀에 자원을 집중하기 위해 스텔스X(StealthX) 엑소좀 플랫폼 등 다른 파이프라인 개발을 일시적으로 늦춘 상태이다. 화요일 정규장에서 연초 대비 69% 하락세로 마감했던 카프리코 주가는 실적 발표 후 진행된 시간외 거래에서 4.4% 상승했다.
2026-11-10, 9:08 PM ET | 3 |
| 14 | 일라이 릴리, 관절염 치료제 탈츠·젭바운드 병용 임상 3b상서 우수한 효과 입증 (New Phase 3b data on Lilly's Taltz (ixekizumab) and Zepbound (tirzepatide) used together showed improved and durable efficacy, patient-reported and metabolic outcomes at one year in adults with psoriatic arthritis and obesity)
🔹 TOGETHER-PsA 임상 3b상 52주 결과 분석
일라이 릴리($LLY)는 활동성 건선성 관절염(PsA)과 비만을 동반한 성인 환자 271명을 대상으로 진행한 임상 3b상 TOGETHER-PsA(NCT06588296) 연구의 52주 결과를 공개했다. 탈츠(Taltz, 익세키주맙)와 비만 치료제 젭바운드(Zepbound, 터제파타이드)를 병용 투여한 환자군 중 질환 활성도가 50% 이상 감소한 비율(ACR50)은 43.7%로, 탈츠 단독 요법군(15.7%) 대비 약 3배에 달했다. 특히 ACR50 조기 도달은 유의미한 체중 감량이 관찰되기 이전인 투약 4주 차부터 포착되었다. 1차 평가변수였던 36주 차 시점의 'ACR50 및 체중 10% 이상 감량' 동시 달성률은 병용 투여군이 31.7%, 단독군이 0.8%였으며, 52주 차에는 병용군 39.2%, 단독군 1.7%로 격차가 더욱 확대되었다.
🔹 환자 보고 지표 및 대사 지표의 개선
52주 차 10% 이상 체중 감량 달성률은 병용군 85.7%, 단독군 6.7%를 기록했다. 최소 질환 활성도(MDA) 도달률도 병용군이 28.2%로 단독군(13.6%)을 웃돌았다. 질환 활성도 지수(DAPSA) 변화량은 병용군 -32.2, 단독군 -20.3이었으며, 염증 지표인 고감도 C-반응성 단백질(hsCRP) 변화량은 병용군 -2.2mg/L, 단독군 -0.4mg/L로 나타났다. 신체 기능 장애 지수(HAQ-DI)는 병용군 -0.6, 단독군 -0.3이었고 피로도(FACIT-F) 점수 변화는 병용군 9.7점, 단독군 4.8점으로 병용군에서 피로 개선이 두드러졌다. 정신적 건강 척도(SF-36 MCS)도 병용군이 3.4점 개선된 반면 단독군은 0.2점에 그쳤다. 이 외에도 BMI, 체중, 수축기 혈압, 혈당, 당화혈색소(HbA1c), 중성지방, 총콜레스테롤 등 대사 지표 전반이 개선되었다.
🔹 안전성 프로파일
병용 투여군의 이상반응은 대체로 경증에서 중등도 수준이었으며 각 약물의 기확립된 안전성 정보와 일치했다. 병용 투여군에서 5% 이상 빈도로 발생한 이상반응은 메스꺼움, 설사, 변비, 주사 부위 반응, 구토, 요로감염, 부비동염, 어지럼증, 두통이었다. 탈츠 단독 요법군에서는 주사 부위 반응, 상기도 감염, 관절통, 설사 등이 주로 보고되었다.
2026-11-11, 9:45 AM ET | 4 |
| 15 | 미국 10월 소매판매 전월 대비 0.2% 증가…고물가 부담 속 소비 둔화 조짐 (Consumers are showing signs of strain even as they keep spending, CNBC/NRF Retail Monitor shows)
🔹 소매판매 지표와 전반적 추세
CNBC와 전미소매협회(NRF)가 발표한 소매 모니터에 따르면 10월 미국 계절조정 총 소매판매(자동차 및 주유소 제외)는 $561.7B를 기록하여 전월 대비 0.2%, 전년 동월 대비 3.6% 증가했다. 이는 13개월 연속 증가세를 유지한 수치이나, 월간 증가율 기준으로는 2025년 11월 이후 최저치를 나타냈다. 레스토랑을 추가로 제외한 근원 소매 지출은 $454.2B로 집계되어 전월 대비 0.3%, 전년 동월 대비 3.4% 증가했다. 올해 1~10월 누적 기준 총 소매판매는 5.75%, 근원 판매는 5.63% 증가했다.
🔹 품목별 차별화 현상
전체 11개 업종 중 9개 업종에서 전년 대비 지출이 증가했다. 전자제품 및 가전 부문은 맥북(MacBook)부터 엑스박스(Xbox)에 이르기까지 AI 붐에 따른 메모리 반도체 비용 상승이 제품 가격에 반영되면서 전년 동월 대비 9.3% 급증하여 소비 성장을 견인했다. 반면 모기지 금리 급등으로 주택 시장이 얼어붙으면서 가구 및 홈퍼니싱 지출은 전월 대비 0.2% 감소했고 전년 대비로는 2.62% 하락했다. 스포츠용품, 음반, 서점 등을 포함한 여가용품 지출도 전월 대비 소폭 반등했으나 전년 동월 대비 0.44% 감소했다.
🔹 소비자 부담과 연말 프로모션 환경
매튜 셰이(Matthew Shay) NRF 최고경영자(CEO)는 강력한 핼러윈 시즌과 조기 겨울 연휴 프로모션이 연말 수요를 앞당겼다고 밝혔다. 가계는 지출 부담을 줄이기 위해 특가 상품과 할인 행사에 맞춰 신중하게 구매 시점을 조율하고 있으며, 유통업체들 역시 소비 접근성을 유지하기 위해 할인과 가격 경쟁력을 내세우고 있다. 한편 전미자영업연맹(NFIB)의 설문조사 결과 향후 3개월 내 가격 인상을 계획하고 있는 기업의 순 비율이 37%에 달해 2022년 7월 이후 최고치를 기록했다.
2026-11-11, 7:48 AM ET | 4 |
| 16 | 소시에테제네랄, ‘K자형 경제’ 심화로 연준의 통화정책 한계 직면 (Fed faces a big inflation foe: the K-shaped economy)
🔹 미국 가계의 신용 양극화 심화
소시에테제네랄(#SocieteGenerale)의 크로스에셋 전략가 마니쉬 카브라(Manish Kabra)는 미국 가계 간의 격차가 확대되는 ‘K자형 경제’가 연방준비제도의 통화정책 집행을 복잡하게 만드는 강력한 요인이라고 분석했다. 현재 미국의 신용카드 연체율은 2008~2009년 글로벌 금융위기 이후 최고 수준으로 치솟은 반면, 주택담보대출(모기지) 연체율은 경기 사이클 내 최저 수준에 머물며 극심한 대조를 이루고 있다.
🔹 단일 정책금리의 정책적 한계
카브라 전략가는 "세계는 점점 더 K자형으로 분열되고 있으며 K자형 소비자, K자형 설비투자(capex), K자형 중국이 존재하지만 연준은 K자형 정책금리를 가질 수 없다"고 지적했다. 하나의 정책금리로 심각하게 양극화된 경제 전반을 다뤄야 하기 때문에 중앙은행이 시장의 기대보다 선제적으로 앞서 나가기(get ahead of the curve)가 구조적으로 제한된다고 설명했다.
🔹 공급측 인플레이션 충격 완화 전망
다만 유가와 관세로 인한 공급 측면의 인플레이션 충격이 정점을 지나고 중앙은행의 정책 대응이 점진적으로 가시화됨에 따라 한계 상황에 내몰린 취약 소비계층의 부담도 점차 완화될 수 있다고 덧붙였다.
2026-11-11, 5:11 AM ET | 5 |
| 17 | 굴스비 시카고 연은 총재 "10월 CPI 보고서 불안할 정도"…연준 추가 금리 인상 고심 (Fed's Goolsbee calls inflation report 'borderline disturbing' as central bank weighs more hikes)
🔹 굴스비 총재의 물가 지표 평가와 서비스 인플레이션 우려
오스탄 굴스비(Austan Goolsbee) 시카고 연방준비은행 총재는 PBS 뉴스아워와의 인터뷰에서 10월 소비자물가지수(CPI) 발표에 대해 "또 다른 고통스러운 보고서이며 거의 불안할 정도(borderline disturbing)"라고 평가했다. 그는 연준이 물가 안정에서 진전을 기대해 왔으나 현실은 그렇지 못하다고 지적했다. 특히 상품 가격에 대한 관세 영향이 시간이 지나면서 점차 사라질 것으로 기대했으나 여전히 지속되고 있으며, 유가나 관세처럼 일시적인 요인에 크게 기인하지 않는 서비스 인플레이션이 꺾이지 않고 있다는 점이 가장 큰 문제라고 강조했다.
🔹 물가 기대 심리 고착화 경고 및 통화정책 신중론
굴스비 총재는 현재 기업, 비영리단체, 일반 소비자에 이르기까지 고물가가 최대 관심사로 자리 잡았다고 언급했다. 물가 안정과 최대 고용이라는 연준의 두 가지 책무 중 노동시장은 상당히 안정적인 모습을 보이고 있으나, 인플레이션 대응은 제대로 이루어지지 않고 있다고 진단했다. 수년간 이어진 고물가 기조 속에서 소비자와 기업이 높은 인플레이션을 당연하게 받아들이는 인플레이션 기대 고착화가 나타날 경우 물가를 안정시키는 과정이 훨씬 더 고통스러워질 것이라고 경고했다. 다만 굴스비 총재는 12월 FOMC 회의에서 금리를 인상해야 하는지에 대해서는 미리 손을 묶어둘 필요가 없다며 말을 아꼈다.
🔹 연준 위원들의 매파적 입장과 금리 경로 전망
굴스비 총재의 발언에 앞서 크리스토퍼 월러 연준 이사는 근원 CPI가 0.3% 수준으로 나오면 12월 50bp 인상을 테이블에 올려야 한다고 언급했으며, 로리 로건 댈러스 연은 총재도 두 차례의 추가 25bp 인상이 필요하며 이번 겨울 FOMC가 더 빠르게 움직일 수 있다고 밝혔다. 연준은 9월 기준금리를 3.75%~4%로 25bp 인상한 뒤 10월에는 동결을 선택했다. 굴스비 총재는 내년부터 FOMC 투표권을 행사하게 되며, 올해 투표권을 가진 월러, 로건, 폴슨 총재는 12월 회의에서 금리 결정 표결에 참여한다. 시장에서는 12월 50bp 인상 가능성을 15%로 반영하고 있으며, 1월 회의까지 기준금리가 4.25%~4.5%에 도달할 확률을 60%, 4.5%~4.75%에 도달할 확률을 10%로 보고 있다.
2026-11-11, 4:14 AM ET | 63 |
| 18 | 인플레이션 쇼크에 연준 추가 긴축 전망 확산…골드만삭스, 내년 3월 추가 금리 인상 전망 (Goldman adds another rate hike to Fed outlook after hot inflation data)
🔹 예상치 웃돈 10월 인플레이션과 연준의 긴축 기조
미국 10월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.4% 상승하여 시장 전망치인 0.3%를 상회했고, 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI도 전월 대비 0.3% 오르며 예상치(0.2%)를 웃돌았다. 이는 3개월 연속 인플레이션이 예상치를 상회한 기록이다. 골드만삭스의 수석 미국 이코노미스트 데이비드 메리클(David Mericle)은 이번 보고서가 광범위한 품목에서 가격 상승세를 보여주었으며, 정부 셧다운 여파에 따른 잔여 계절성이 근원 CPI에 0.05%포인트 상승 압력을 가했다고 분석했다. 이에 따라 골드만삭스는 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전월 대비 0.35% 상승했을 것으로 추정했으며, 뱅크오브아메리카는 근원 PCE가 전년 대비 3.3% 수준을 기록할 것으로 집계했다.
🔹 투자은행들의 기준금리 경로 수정
골드만삭스는 당초 12월에 금리 인상 주기가 종료될 것으로 보았으나 전망을 번복하고 2027년 3월에 25bp(1bp=0.01%포인트) 추가 인상이 단행될 것으로 수정했다. 12월 25bp 인상에 이어 3월 추가 인상이 단행되면 연방기금 목표금리는 4.25%~4.5%에 도달하게 된다. 골드만삭스는 11월과 12월 물가가 다소 완화된 후 연초 가격 인상 효과(January effect)가 나타날 것으로 보여 1월보다는 3월 인상 가능성을 높게 평가했다. 반면 도이체방크(Deutsche Bank)는 12월, 1월, 3월 연속 인상을 통해 최종 금리가 4.5%~4.75%에 이를 것으로 내다봤다. 골드만삭스는 기준금리 인하 개시 시점 역시 기존 2027년 9월에서 2027년 12월로 3개월 연기했으며, 이후 2028년 3월, 6월, 9월에 추가 인하가 이어져 최종 금리가 3.25%~3.5% 수준으로 낮아질 것으로 전망했다.
🔹 12월 '빅스텝' 인상 가능성 거론과 경제 펀더멘털
시카고상품거래소(CME) 페드워치(FedWatch)에 따르면 12월 25bp 금리 인상 확률은 88% 수준으로 반영되었으며, 50bp(빅스텝) 인상 확률도 최대 13.5%까지 유입되었다. 크리스토퍼 월러(Christopher Waller) 연준 이사는 10월 근원 CPI가 0.3% 이상일 경우 50bp 인상을 고려해야 한다고 언급한 바 있다. 뱅크오브아메리카, 씨티, 스탠다드차타드 등 주요 투자은행들은 월러 이사의 발언과 물가 지표로 인해 50bp 인상 가능성이 열렸다고 평가하면서도, 연방공개시장위원회(FOMC) 대다수 위원의 신중한 태도를 감안해 12월 25bp 인상을 기본 시나리오로 유지했다. 3분기 국내총생산(GDP)과 10월 비농업 고용 지표가 견조하게 발표되면서 경기 둔화와 노동시장 약화에 대한 우려가 줄어든 점도 연준의 긴축 여력을 뒷받침하고 있다.
2026-11-10, 11:57 PM ET | 60 |
| 19 | 알리바바, 엔비디아 대항마 반도체 자회사 티헤드 홍콩 상장 추진 (Alibaba plans Hong Kong listing for semiconductor subsidiary T-Head)
📌 티헤드 분할 상장 계획 및 지배구조
알리바바 그룹($BABA)이 반도체 설계 자회사 티헤드(T-Head, 핑터우거)를 홍콩 증권거래소에 분할 상장하기로 결정하고 관련 절차를 진행 중이다. 알리바바는 홍콩 거래소로부터 분할 승인을 받은 후 지난 9월 11일 비공개로 상장 신청서를 제출했다고 밝혔다. 이번 상장은 홍콩 공모 발행과 기관투자자 대상 사모 배정으로 구성될 예정이며, 상장 이후에도 티헤드는 알리바바의 자회사 지위를 유지할 예정이다. 구체적인 기업공개(IPO) 공모 규모와 목표 밸류에이션 및 발행가는 아직 공식적으로 공개되지 않았다.
📌 자체 AI 칩 경쟁력 및 업계 평가
2018년 설립된 티헤드는 알리바바 클라우드 전용 반도체 개발과 오픈소스 RISC-V 아키텍처 기반의 셴티에(XuanTie) 프로세서 및 데이터센터 인공지능(AI) 칩을 개발하는 핵심 부서다. 지난 9월에는 이전 세대 칩 대비 연산 성능을 3배 향상시킨 차세대 AI 가속기 '전우(Zhenwu) V900'을 공개하며 엔비디아($NVDA) 대체재로서의 입지를 강화했다. 뱅크오브아메리카(BofA)의 조이스 주(Joyce Ju) 애널리스트는 이번 상장이 티헤드의 외부 자본 조달력을 극대화하고 기업 투명성을 높이는 계기가 될 것이라고 평가했다. 제프리스의 토마스 총(Thomas Chong) 애널리스트 역시 티헤드의 잠재 가치를 독립적으로 인정받을 수 있는 기회라고 긍정적인 분석을 제시했다.
📌 지정학적 리스크 및 기술주 동향
미국의 대중국 반도체 수출 통제가 심화되는 상황에서 알리바바와 화웨이(#Huawei) 등 중국 테크 기업들은 자체 칩 개발 속도를 한층 높이고 있다. 다만 중국 금융 당국이 기술 기업의 IPO 심사를 강화하면서 바이두($BIDU)의 쿤룬신(#Kunlunxin)과 양쯔메모리테크놀로지(#YMTC)의 상장은 연기된 것으로 알려졌다. 한편 미국 AI 스타트업 앤스로픽($ANT)은 주당 $70~$78 범위에서 825M 주 규모로 나스닥($NDAQ) IPO를 추진하며 대조적인 행보를 보이고 있다. 홍콩 증시에 상장된 알리바바 주가는 1% 하락세를 나타냈으며, 미국 장전 거래에서는 0.3% 소폭 상승세를 기록했다.
Nov 11, 2026, 12:08 AM ET | 7 |
| 20 | 리튬 아메리카스, 새커 패스 프로젝트 자본 비용 38억 3,000만 달러로 증액 발표 (Lithium Americas Provides Thacker Pass Project Update)
📌 프로젝트 일정 및 비용 증액 내역
리튬 아메리카스($LAC)가 미국 네바다주 험볼트 카운티에 위치한 새커 패스(Thacker Pass) 리튬 프로젝트 1단계의 최신 진행 상황을 공개했다. 1단계 건설의 기계적 완공 목표 시점은 2027년 말로 유지되었으며, 2028년 상업적 생산 확대를 목표로 진행 중이다. 그러나 1단계 최종 확정 자본 지출(Capex) 추정치는 기존 $2.93B에서 $3.83B로 약 $900M 상향 조정되었다. 비용 증가 요인은 파이핑·철골·장비 설치 인건비 상승분 $245M, 숙련 인력 임금 및 인센티브 인플레이션 $150M, EPCM(설계·조달·시공 관리) 인력 추가 배치 $100M 및 해당 임금 상승분 $150M, 추가 예비비 배정 $150M, 관세 및 물류 비용 증가분 $100M 등이 복합적으로 반영된 결과다.
📌 공사 진척도 및 2026년 가이던스
2026년 9월 30일 기준 새커 패스 현장에서는 중대 재해 없이 약 4.7M 근무 시간을 달성했으며, 약 1,600명의 기능직을 포함해 총 1,900명의 인력이 투입되어 작업 중이다. 상세 엔지니어링 설계는 완료되었고 조달 업무는 90% 이상 진척되었으며 제3자 계약 가치의 80% 이상이 체결되었다. 이에 따라 리튬 아메리카스는 2026 회계연도 자본 지출 전망치를 종전 $1.3B~$1.6B에서 $1.7B~$2.0B로 상향 조정했으며, 2026년에 자본 지출이 정점에 달한 후 2027년과 2028년에 걸쳐 잔여 투자가 이루어질 전망이다. 한편 위네무카(Winnemucca) 서쪽에 위치한 화물 환적 터미널(TLT) 공사는 철도 노반 안정화 작업이 95% 진행되어 2027년 완공될 예정이다.
📌 자금 조달 구조 및 유동성 현황
회사는 추정 비용 증가에 따른 추가 자금 소요액을 약 $995M으로 산정했다. 이는 리튬 아메리카스의 합작법인(JV) 출자금 $650M과 미국 에너지부(DOE) 대출 관련 예비 계좌 활용액 $315M 등을 통해 충당할 계획이다. 회사는 11월 10일 DOE 대출에 대한 수정 및 동의(OWCA 3)를 체결했으며, 추가 자금 납입으로 제너럴 모터스($GM)와의 합작법인 지분율을 확대할 예정이다. 2026년 9월 30일 기준 회사의 총 현금 및 사용 제한 현금은 약 $1.3B이며, 요크빌 어드바이저스(#Yorkville) 대상 $150M 전환사채 발행 및 대출 실행을 지속해 유동성을 확보하고 있다.
Nov 11, 2026, 6:55 AM ET | 10 |
