미국 주식 뉴스/약장수
前往频道在 Telegram
显示更多
未指定国家未指定类别
1 187
订阅者
+224 小时
+277 天
+11530 天
吸引订阅者
十一月 '2611月 '26
十一月 '26
+48
在10个频道中
十月 '26
+144
在23个频道中
Get PRO
九月 '26
+161
在30个频道中
Get PRO
八月 '26
+207
在27个频道中
Get PRO
七月 '26
+214
在23个频道中
Get PRO
六月 '26
+517
在16个频道中
Get PRO
五月 '260
在28个频道中
Get PRO
四月 '26
+1
在7个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 10 十一月 | +10 | |||
| 09 十一月 | +3 | |||
| 08 十一月 | +1 | |||
| 07 十一月 | +10 | |||
| 06 十一月 | +6 | |||
| 05 十一月 | +5 | |||
| 04 十一月 | +2 | |||
| 03 十一月 | +5 | |||
| 02 十一月 | +3 | |||
| 01 十一月 | +3 |
频道帖子
트럼프 행정부, 푸드스탬프 수혜자 630만 명 지원 삭감 추진 (Trump administration moves to cut food stamps for 6.3 million people)
🔹 SNAP 자동 수급 자격 제한 규정 발표
트럼프 행정부 미 농무부(USDA)는 빈곤층 임시 지원 프로그램(TANF) 현금 지원을 받는 가구에 대해 보충 영양 지원 프로그램(SNAP, 일명 푸드스탬프) 자격을 자동으로 부여하던 규정을 폐지하는 개정안을 발의했다. 현재 주(State)별 TANF 자격 기준은 연방 빈곤선의 130%~200% 수준이며, 일반 SNAP 기준은 연방 빈곤선의 130% 수준이다. 미 농무부는 자격 심사를 표준화해 실질적인 극빈층에 혜택을 집중하기 위한 조치라고 설명했다.
🔹 630만 명 수혜 탈락 및 아동 무상 급식 중단 여파
농무부 자체 분석에 따르면 이번 규칙 개정으로 기존 SNAP 수혜자의 약 18%에 달하는 630만 명이 지원 대상에서 제외될 전망이다. 또한 SNAP 자격 상실에 따라 약 180만 명의 아동이 학교 무상 급식 지원 대상에서 탈락할 것으로 추산되었다. 앞서 2025년 7월 트럼프 대통령의 세법 개정 이후 이미 550만 명 이상이 수혜 자격을 상실하면서 현재 SNAP 등록 인원은 약 3600만 명 수준까지 감소한 상태다. 하원 농업위원회 소속 앤지 크레이그 민주당 의원은 기본적 필요 충족을 저해하는 가혹한 조치라고 비판했으며, 농무부는 해당 규칙에 대해 30일간 대중의 의견을 수렴할 예정이다.
2026년 11월 10일 10:52
| 2 | TSMC, 앤스로픽 및 오픈AI에 최대 $1B 지분 투자 결정 (TSMC to invest up to $1 billion in Anthropic, OpenAI)
🔹 글로벌 선도 AI 모델 개발사 지분 인수 승인
세계 최대 반도체 위탁생산(파운드리) 기업인 TSMC($TSM)가 이사회를 열고 선도적 인공지능 기업인 앤스로픽($ANT)과 오픈AI(#OpenAI)에 최대 $1B를 투자하는 안건을 승인했다. 이번 투자는 앤스로픽의 기업공개(IPO) 공모가 기준 주식 매입에 최대 $500M, 오픈AI의 우선주 인수에 최대 $500M를 각각 분할 투자하는 방식으로 진행된다. 이를 통해 단순 제조 공급사를 넘어 인공지능 생태계 주관자로서의 입지를 강화할 계획이다.
🔹 앤스로픽 기업공개 및 주요 빅테크 참여 현황
앤스로픽은 공모가를 주당 $70~$78로 산정해 최대 $1.4T에 이르는 기업가치를 목표로 상장을 추진하고 있다. 이와 함께 클로드(Claude) 개발사인 앤스로픽은 알파벳($GOOGL, $GOOG), 엔비디아($NVDA), AMD($AMD), 마이크로소프트($MSFT) 등의 투자를 받아 $26B 규모의 별도 사모펀드 유치를 병행하고 있다.
🔹 반도체 수요 강세 지속 및 대규모 생산 기지 확장
TSMC는 2026년 연간 매출 성장률이 약 44%에 이를 것으로 예상하며, AI 칩 수요가 제조 역량을 계속 초과하고 있다고 밝혔다. 지난 분기까지 6분기 연속 사상 최대 이익을 달성한 TSMC는 애리조나 생산 설비에 $265B를 투자하는 대규모 제조 공장 확장을 추진하고 있으며, 텍사스 지역 내 잠재적 신규 프로젝트도 검토하고 있다.
2026년 11월 10일 09:15 | 245 |
| 3 | FDA, 노보큐어의 비소세포폐암 뇌전이 치료기기 '옵튠 마야' 승인 거부 (NovoCure denied FDA approval of Optune Mya for brain metastases)
🔹 임상적 유효성 불확실성에 따른 승인 불가 서한 발행
미국 식품의약국(FDA)은 노보큐어($NVCR)의 종양 치료 필드(TTFields) 착용형 의료기기인 '옵튠 마야(Optune Mya)'에 대해 승인 불가 서한(Not Approvable Letter)을 발행했다. 해당 기기는 정위적 방사선 치료 후 비소세포폐암(NSCLC)과 관련된 뇌전이 환자를 치료하도록 고안된 장비다. FDA는 기기의 임상적 혜택 수준에 대한 불확실성이 존재한다는 점을 승인 거부의 사유로 명시했다.
🔹 추가 연구 배제한 해결 방안 모색 계획
노보큐어 측은 규제 당국의 지적 사항을 확인한 후 추가 임상 연구를 수행하지 않고 승인에 도달할 수 있는 방안이 있는지 논의하기 위해 FDA와 공식 미팅을 추진할 계획이라고 밝혔다.
2026년 11월 10일 10:03 | 5 |
| 4 | 마이크로소프트, 엔비디아 제치고 시총 2위 탈환 및 황 CEO 거취 리스크 (Microsoft tops Nvidia’s market cap for first time since June 2025)
🔹 마이크로소프트의 시가총액 역전과 주가 동향
마이크로소프트($MSFT)가 2025년 6월 이후 처음으로 엔비디아($NVDA)의 시가총액을 넘어서며 전 세계 기업 시가총액 2위 자리를 탈환했다. 주식시장에서 마이크로소프트 주가는 0.4% 하락한 $543.25를 기록한 반면, 엔비디아 주가는 장중 6% 이상 급락하며 $167.11 부근에서 거래되었다. 엔비디아의 주가 급락은 인공지능 산업 전망에 대한 불확실성과 더불어 최고경영자(CEO) 젠슨 황을 둘러싼 개인 스캔들이 결정적 원인으로 작용했다.
🔹 젠슨 황 CEO의 스캔들과 국가 안보 조사
젠슨 황 CEO는 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 중국인 여성 사업가 앨리스 황과의 부적절한 관계를 인정하고 직원들에게 공식 사과했다. 미국 정보 당국은 이번 관계가 엔비디아의 첨단 기술에 접근하고 대중국 비즈니스에 영향력을 행사하려던 공작의 일환이었는지 들여다보고 있다. 엔비디아 이사회는 즉각 독립적 조사에 착수했으나 현재로서는 국가 안보나 회사 기밀이 유출되었다고 볼 근거는 없다고 발표했다.
🔹 리더십 공백 우려와 시장의 파급력 분석
예측 시장 폴리마켓(Polymarket)에서는 젠슨 황이 2026년 말까지 해임되거나 사임할 확률을 14%, 2027년 3월 말까지는 22%로 반영했다. 칼시(Kalshi)에서는 사임 확률이 2027년 7월 이전 42%, 2029년 1월 이전 50%까지 상승했다. 요크빌 아이브스의 기술 분석가 댄 아이브스는 젠슨 황이 CEO에서 물러날 경우 회사의 가치가 25%에서 30%가량 하락할 수 있으며, 미국과 글로벌 전반 및 중국 시장을 둘러싼 AI GPU 경쟁 환경을 크게 바꿀 것이라고 평가했다.
2026년 11월 10일 10:45 | 66 |
| 5 | 아스트라제네카, 전임상 바이오기업 옴니오스 인수 (AstraZeneca acquires preclinical biotech Omniose)
🔹 다당류 접합 백신 기술 확보 위한 인수 추진
아스트라제네카($AZN)가 다당류 접합 백신(polysaccharide conjugate vaccines) 개발에 주력하는 전임상 단계 바이오기업 옴니오스(#Omniose)를 인수했다. 이번 인수의 세부적인 재정적 조건은 공개되지 않았다. 옴니오스는 단일 세포 내에서 박테리아 다당류를 운반 단백질에 생산 및 결합할 수 있는 생체접합(bioconjugation) 방식을 사용한다. 회사 측은 이러한 접근법이 접합 백신 개발에 있어 잠재적으로 더 단순하고 정밀한 방식을 제공한다고 설명했다.
2026년 11월 10일 11:21 | 2 |
| 6 | IBM, 컨설팅 부문 비자 스폰서십 중단…트럼프 행정부 압박 대응 (IBM ends visa sponsorship for consulting roles)
📌 15만 명 규모 컨설팅 부문 내 비자 지원 중단
IBM($IBM)이 자사 최대 사업 부문인 IBM 컨설팅(IBM Consulting) 소속 대부분의 직무에 대해 비자 및 영주권(그린카드) 신규 스폰서십을 전면 중단하기로 결정했다. 블룸버그 뉴스에 따르면 사측은 이번 주 관리자들에게 공유된 내부 문서를 통해 영향을 받는 외국인 노동자들이 미국 외 지역의 IBM 지사로 전보하거나 올해 말까지 회사를 떠나야 한다고 통보했다. IBM 컨설팅은 전 세계적으로 150,000명 이상의 직원을 고용하고 있다.
📌 트럼프 행정부의 H-1B 규제 강화 및 기업 제재
이번 조치는 트럼프 행정부가 기술 업계의 외국인 노동자 의존도를 낮추기 위해 취업 비자 요건을 엄격히 조이는 가운데 단행되었다. 백악관은 신규 전문직 취업 비자(H-1B) 청원에 대해 건당 $100,000의 신청 수수료 부과를 제안했으며 고액 연봉 기업에 우선권을 부여하도록 추첨 제도를 개편했다. 지난달 미 행정부는 비자 프로그램 악용을 이유로 마이크로소프트($MSFT), 어도비($ADBE)를 비롯해 코그니전트($CTSH), 인포시스($INFY), 타타 컨설턴시 서비스(#TCS) 등 대형 IT 아웃소싱 업체들의 영주권 전 단계인 노동허가(PERM) 절차를 전격 정지시켰다.
📌 사측 입장 및 시장 반응
IBM 대변인은 그동안 전문 인력 부족을 해소하기 위해 숙련 노동자 비자 프로그램을 활용해 왔으나 인력 풀의 변화와 고객 수요의 진화로 인해 해당 프로그램에 대한 의존도가 수년간 지속적으로 감소해 왔다고 설명했다. 이날 뉴욕 증시 오전 거래에서 IBM 주가는 소폭 하락세를 보이며 약 0.2% 내외의 약보합권을 형성했다.
Nov 10, 2026, 10:35 AM ET | 2 |
| 7 | 구글, 스피릿 항공 파산 자산 매입서 직원 데이터 프라이버시 보호 강화 합의 (Google agrees to tighter privacy measures for Spirit employee data)
📌 인수 계약 승인을 위한 데이터 보호 합의
알파벳 산하 구글($GOOGL, $GOOG)이 파산하여 영업을 중단한 스피릿 항공(#Spirit Airlines)의 직원 데이터 인수와 관련해 강화된 개인정보 보호 조치를 적용하기로 합의했다. 노조 측은 구글이 당초 계획보다 엄격한 비식별화 조치를 취하고 건강 및 의료 기록을 포함한 방대한 직원 개인정보를 데이터 판매 대상에서 완전히 제외하기로 합의함에 따라 인수에 대한 동의 입장을 밝혔다. 이번 합의를 통해 다음 주 법원에서 구글의 $10M 규모 데이터 인수 계약에 대한 최종 승인 절차가 진행될 예정이다.
📌 AI 모델 훈련 목적의 자산 인수
스피릿 항공은 운항을 중단한 뒤 자산 청산 절차를 밟아왔으며 구글은 지난 8월 경매를 통해 스피릿 항공의 이메일, 스프레드시트, 캘린더 내역과 마케팅, 생산성, 운영 관련 데이터를 낙찰받았다. 구글은 해당 데이터를 향후 인공지능 모델을 훈련하는 데 활용할 목적으로 확보했다.
📌 주가 반응
알파벳의 주가는 시장 전반의 기술주 조정 흐름 속에서 0.7% 안팎의 약세를 기록했다.
Nov 10, 2026, 11:47 AM ET | 2 |
| 8 | 소프트뱅크의 AI 인프라 조달 재검토 여파로 GE 버노바 주가 급락 (GE Vernova falls nearly 10% after SoftBank revises AI data center plans)
📌 소프트뱅크의 37억 달러 손실 처리와 AI 전력망 회의론
GE 버노바($GEV) 주가는 소프트뱅크 그룹($SFTBY)의 미국 AI 데이터센터 장비 조달 전략 변경 소식으로 정규장 개장 직후 최대 9.8% 하락했다. 약 2년 만에 분기 순손실(약 $7B 규모)을 기록한 소프트뱅크는 장비 공급 부족에 대비해 선주문했던 발전 장비 계획을 전면 재검토하면서 환불 불가 선급금 및 계약 변경으로 인해 $3.7B의 손실(write-down)을 반영했다고 공시했다. 이 발표는 AI 데이터센터 개발사들이 전력 인프라 투자를 축소할 수 있다는 우려를 불러일으키며 핵심 성장 동력인 가스 터빈 수요에 대한 의문을 제기했다.
📌 오하이오 프로젝트 취소 우려와 전문가 평가
앞서 일론 머스크(Elon Musk)가 엑스(X)를 통해 소프트뱅크의 터빈 주문 채무 불이행 가능성을 언급하면서 시장의 심리는 이미 취약해진 상태였다. 소프트뱅크의 SB 에너지 부문은 오하이오주 파이크턴의 9.2GW 규모 가스 플랜트를 포함한 10GW 프로젝트(총 추정 투자액 $33B)를 위해 GE 버노바 등으로부터 터빈을 예약해 둔 상태였다. JP모건의 줄리안 미첼(Julian Mitchell) 애널리스트는 비중 확대 의견과 목표주가 $1,035를 유지하면서도 전력 장비 수요에 부정적 신호라고 평가했다. 반면 블룸버그 인텔리전스의 무스타파 오쿠르(Mustafa Okur) 애널리스트는 GE 버노바의 가스 터빈 생산 슬롯이 2032년까지 예약되어 있고 전통 고객이 계약 물량의 80%를 차지해 주문 취소분이 발생해도 다른 고객에게 즉각 재배정될 수 있다고 분석했다.
📌 주가 변동성 및 시장 영향
GE 버노바의 주가 하락은 독일 풍력 터빈 공급 계약 체결로 7.1% 반등했던 전일의 상승분을 단숨에 되돌렸다. 이날 S&P 500과 나스닥이 각각 0.4% 수준 하락에 그친 점을 감안할 때 하락세는 기업 및 AI 전력 부문에 집중되었다. GE 버노바는 52주 최고가인 $1,195.94 대비 약 35% 하락한 수준까지 내려앉으며 데이터센터 전력 구축 붐에 대한 시장의 눈높이가 조정되고 있음을 드러냈다.
Nov 10, 2026, 9:57 AM ET | 52 |
| 9 | AZIO AI, 텍사스 '아틀라스 원' AI 컴퓨팅 캠퍼스 자체 전력망 구축 확인 (AZIO AI Confirms Atlas One Texas AI Compute Campus Is Designed to Run Fully Off the ERCOT Grid)
📌 ERCOT 전력망 배제 및 전력망 규제 대응
AZIO AI 홀딩스($AZIO)는 텍사스주 라이브오크 카운티에 위치한 첫 번째 '프로젝트 아틀라스(Project Atlas)' 캠퍼스인 '아틀라스 원(Atlas One)'이 텍사스 신뢰도위원회(ERCOT) 송전망에 연결되지 않고 완전 독립형(Behind-the-meter)으로 가동되도록 설계되었다고 공식 확인했다. 현재 계통 연계 대기열에는 신청이 없는 상태다. 텍사스주는 주 역사상 최고 피크 수요의 5배를 초과하는 약 474GW의 계통 연계 요청을 심사 중이며 이 중 약 90%가 데이터센터에 집중되어 규제를 강화하고 있다.
📌 텍사스의 대형 부하 규제 강화 흐름
텍사스는 상원 법안 6호(Senate Bill 6, 2025)를 통해 75MW 이상의 전력 부하에 대한 연구 비용, 재정적 약정 요구, 현장 백업 발전 공개, 비상시 부하 감축 의무 등을 도입했다. 텍사스 공공유틸리티위원회(PUCT)는 2026년 관련 규칙을 시행하며 기존 발전소와 부하를 연계하는 코로케이션 프로젝트에 대해 ERCOT 연구 및 PUCT 승인을 의무화했다. 텍사스 주지사는 지난 6월 데이터센터가 모든 전기 인프라 비용을 직접 부담하도록 지시한 데 이어 8월에는 연계 진행 전 검증 감사를 명령했고, 이에 따라 ERCOT는 첫 '배치 제로(Batch Zero)' 대형 부하 연구를 일시 중단한 채 12월 10일 보고서 제출을 앞두고 조사를 진행 중이다.
📌 천연가스 기반 단계별 개발 및 호스팅 계약
아틀라스 원은 전력망 연계 지연을 피하기 위해 현장에서 천연가스를 이용해 직접 전력을 생산하는 구조를 채택했으며 각 단계별 가동 전 자체 대기 배출 인가를 취득할 예정이다. 엘진 트레이시(Elgin Tracy) 최고운영책임자(COO)는 텍사스주가 비용과 위험을 외부로 전가하는 데이터센터를 규제하고 있다며 자체 공급에 가까울수록 정책 변동의 영향을 덜 받는다고 밝혔다. 아틀라스 원은 파워 챔피언(Power Champion)과 kW당 월 $150 조건으로 10MW 규모의 인프라 호스팅 계약을 체결했으나 아직 전력 통전은 이루어지지 않았다. 회사는 장비와 접속 요건을 갖춘 개별 블록 형태로 11MW 규모의 1단계 구축을 진행하고 있다.
Nov 10, 2026, 9:20 AM ET | 2 |
| 10 | 어도비, 연례 콘퍼런스서 에이전틱 AI 도구 공개 및 빅테크 파트너십 대거 확대 (Adobe Powers a New Era of Creativity, Bringing Agents and Tools to Creatives Wherever and However They Create)
📌 크리에이티브 클라우드 및 파이어플라이 전반에 걸친 AI 에이전트 도입
어도비($ADBE)는 미국 마이애미비치에서 열린 세계 최대 크리에이티비티 콘퍼런스 '어도비 맥스(Adobe MAX)'에서 크리에이터와 기업의 워크플로를 자동화하는 대규모 '에이전틱 AI(Agentic AI)' 도구를 발표했다. 사용자의 언어 지시로 다단계 작업을 수행하는 '어도비 크리에이티브 에이전트(Adobe Creative Agent)'는 일러스트레이터, 프리미어, 인디자인, 애프터 이펙트, 프레임닷아이오(Frame.io)의 AI 어시스턴트(AI Assistant, 베타)와 파이어플라이(Firefly) 전반으로 확장되었다. 더불어 사용자의 로컬 환경에서 타사 에이전트를 통해 포토샵, 일러스트레이터, 프리미어, 애프터 이펙트 프로젝트 파일의 레이어와 시퀀스를 직접 수정할 수 있도록 지원하는 로컬 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP, Model Context Protocol) 통합의 프리뷰를 공개했으며, 이는 2027년 초 프라이빗 베타로 제공될 예정이다. 포토샵에는 재조명(Relight), 생성형 스타일 변환(Generative Restyle) 등이, 프리미어에는 첫 컬러 그레이딩 시스템인 컬러 모드(Color Mode) 및 오디오 정제 툴 등이 새롭게 추가되었다. 인수한 토파즈 랩스(#Topaz Labs)를 통해서는 MoE(Mixture of Experts) 기반의 '원더 4(Wonder 4)'와 '이미지 HDR(Image HDR)' 모델을 선보였다.
📌 엔터프라이즈 공급망 강화를 위한 젠스튜디오 혁신
어도비는 엔드투엔드(End-to-End) 콘텐츠 공급망 솔루션인 어도비 젠스튜디오(Adobe GenStudio)에 고객 경험 오케스트레이션을 담당하는 'CX 엔터프라이즈 코워커(CX Enterprise Coworker)'를 도입했다. 젠스튜디오는 올해 7.8조 개 이상의 에셋을 제공했으며 전 세계 20,000개 이상의 글로벌 브랜드가 사용 중이다. 코워커는 기업 지침과 미기록 내부 지식을 학습하는 '어도비 브랜드 인텔리전스(Adobe Brand Intelligence)'와 연동되어 브랜드 일관성을 검증하며, 디자인 규격 자동 조절(Intelligent Reflow)을 지원한다. 또한 어도비 워크프론트(Adobe Workfront) 내에 협업 캔버스인 '아이디에이션 스페이스(Ideation Space)'를 신설하고, 거버넌스를 갖춘 워크플로 구축 도구인 '파이어플라이 그래프(Firefly Graph, 베타)' 및 3D 복제 솔루션 '3D 디지털 트윈(3D Digital Twin)'을 통해 마케팅 기획부터 실행까지의 업무를 자동화한다.
📌 구글·MS 등 빅테크 연합 및 월트 디즈니와의 전략적 제휴
어도비는 알파벳($GOOGL, $GOOG), 마이크로소프트($MSFT), 오픈AI(#OpenAI), 앤스로픽($ANT) 등 다양한 빅테크 및 AI 기업과의 협력을 발표했다. 구글과는 파트너십을 확장하여 구글 드라이브와 지메일을 포함한 구글 워크스페이스(Google Workspace)에서 연간 4,000억 개 이상의 PDF가 열리는 아크로뱃(Acrobat)을 지원하며, 제미나이(Gemini) 모델을 아크로뱃의 AI 편집 기능에 적용한다. 동시에 파이어플라이 등에는 구글 딥마인드의 제미나이 옴니(Gemini Omni), 비오(Veo), 나노 바나나(Nano Banana)를 비롯해 바이트댄스(#ByteDance)의 드리미나 시댄스 2.5(Dreamina Seedance 2.5), 콰이쇼우의 클링 4.0(Kling 4.0), 오픈AI의 GPT 이미지 2.6(썬버스트, 플레어), 일레븐랩스(ElevenLabs) 등의 모델을 통합 제공한다. 마이크로소프트와는 RTX 스파크(RTX Spark) 기반 서피스 랩톱 울트라 등 Arm 기반 윈도우 PC에 최적화된 앱을 공급하고 윈도우 포토 앱에 어도비 익스프레스(Adobe Express)를 내장한다. 월트 디즈니($DIS)와는 공식 AI 혁신 파트너십을 체결하고 공원 및 크루즈 개발과 콘셉트 연구에 맞춤형 AI를 공급하기로 합의했다.
📌 월가 시각 및 주가 동향
신임 최고경영자(CEO)로 내정된 아닐 차크라바시(Anil Chakravarthy) 사장이 이끄는 변화에 대해 시장 평가는 엇갈렸다. 씨티 리서치는 어도비가 신임 CEO 체제에서 사업 전략의 '하드 리셋(hard reset)'을 진행 중이라고 진단했다. 씨티의 타일러 라드케(Tyler Radke) 애널리스트는 가격 인상보다는 월간 활성 사용자 수(MAU) 확장에 집중하는 전략이 평균 판매 단가(ASP) 하락으로 이어져 FY27/28의 총 연간 반복 매출(ARR) 성장을 압박할 수 있으며 중소기업(SMB) 환경과 웹 기반 AI 툴과의 경쟁 심화가 핵심 크리에이티브 부문에 부담을 줄 수 있다고 분석했다. 어도비 주가는 연초 대비 32% 하락한 상태이며, 당일 정규 거래에서 2% 이상 하락세를 나타냈다.
Nov 10, 2026, 9:00 AM ET | 2 |
| 11 | 이스라엘 의회 선서식 진행 속 아이젠코트 연립정부 구성 난항 (Israel’s parliament sworn in as Eisenkot tries to forge a government)
🔹 총선 후 과반 부재 및 연정 구성 과제
10월 27일 총선 이후 과반 정당이 나오지 않은 상황에서 이스라엘 의회(크네세트)가 개원하며 공식 취임 선서를 진행했다. 베냐민 네타냐후 총리가 이끄는 우파 리쿠드당 중심의 연합 세력은 총 120석 중 53석을 확보하며 기존 의회 과반을 상실했고, 중도 우파 야샤르당의 가디 아이젠코트 전 참모총장 중심 세력은 48석을 확보했다. 이츠하크 헤르초그 이스라엘 대통령은 아이젠코트에게 연립정부 구성을 위임하며 재선거를 피하기 위한 정치적 타협을 주문했다.
🔹 복잡한 연정 시나리오와 주요 정당 간 대립
아이젠코트는 12월 6일까지 연립정부를 구성해야 하며 2주 연장 시 12월 20일까지 기한이 늘어난다. 연정 수립을 위해 19석을 차지한 아랍계 정당의 지원을 받는 소수 정부 수립, 극우 정통파 정당 포섭, 네타냐후와의 거국 연립정부 구성 등이 거론되지만 모든 경로에 큰 장애물이 존재한다. 극우 정통파 정당들은 아이젠코트 내각 불참 의사를 밝혔으며, 네타냐후는 아랍계 유권자의 부정선거 의혹을 제기하는 동시에 이란 핵 위협에 맞서기 위한 거국 정부 구성을 주장하고 있다.
🔹 10월 7일 사태 조사위 설치 등 입법 추진
의회 개원 직후 아이젠코트와 동맹 세력은 2023년 10월 7일 하마스 공격에 대한 국가 조사위원회 설립 법안과 총리 임기 제한 법안을 제출했다. 이와 함께 네타냐후 정권에서 통과되었던 사법부 개혁안 및 각종 법률에 대한 폐지안도 함께 발의했다. 아이젠코트가 기한 내 연정 구성에 실패할 경우 네타냐후에게 연정 구성권이 넘어가며, 이마저 무산될 경우 이스라엘은 또다시 총선을 치러야 하는 위기에 놓인다.
2026년 11월 10일 10:11 | 48 |
| 12 | 미국 경제 압박에 이란 군사작전 보류 시사 속 물밑 협상 부인 및 미 의회 탄핵 공방 (Rubio says no need for major combat operations against Iran given US economic campaign)
🔹 미국의 대이란 경제 제재 및 해상 봉쇄 효과 강조
마르코 루비오 미국 국무장관은 파리에서 열린 G7 회의 후 미국의 경제 제재와 해상 봉쇄 조치가 효과적으로 작동하고 있어 도널드 트럼프 대통령이 이란을 상대로 대규모 전투 작전을 수행할 필요가 없다고 발언했다. 루비오 장관은 군사적 조치로 복귀하지 않는 것이 교착 상태를 의미한다는 주장을 일축하며, 이란이 직면한 경제적 고통이 날마다 심화되고 있고 현재처럼 글로벌 시장에 에너지를 판매하지 못했던 적은 없었다고 강조했다. 트럼프 대통령은 백악관 회담에서 카타르 총리를 비롯한 중동 지역 동맹국들의 요청을 수용한 뒤 이란에 대한 군사 공격을 보류하겠다는 입장을 밝혔다.
🔹 백악관 내부 기류와 이란 측의 협상 부인
트럼프 행정부 내 주요 인사들 역시 군사적 타격보다는 경제적 압박을 선호하는 분위기다. 스티븐 밀러 백악관 비서실장과 스콧 베센트 재무장관이 경제적 제재 노선을 선호하며, JD 밴스 부통령은 이란과의 합의 체결을 선호하지만 트럼프 대통령은 당장 실현 가능한 합의가 불가능하다고 판단했다. 반면 이란 최고 안보 책임자인 모센 레자에이는 알마야딘(Al-Mayadeen) 방송을 통해 현재 테헤란과 워싱턴 사이의 어떠한 협상도 진행되지 않고 있다고 밝혔다. 이란은 호르무즈 해협 재개방과 협상 재개를 위해 6월 잠정 합의에서 명시된 7가지 조건의 이행을 요구하며 미국 측의 명확한 답변을 기다리고 있다.
🔹 이란 전쟁 여파와 헤그세스 국방장관 탄핵 공방
트럼프 대통령과 밴스 부통령은 지난주 중간선거 패배의 원인 중 하나로 이란 전쟁을 꼽았으며, 특히 밴스 부통령은 선거 패배 이유가 전쟁 때문이라고 평가했다. 한편 토마스 매시 공화당 하원의원이 피트 헤그세스 국방장관에 대한 탄핵소추안을 발의하면서 하원 표결을 앞두고 있다. 탄핵 사유 8개 조항 중 3개가 이란 분쟁과 연관되어 있으며 베네수엘라와 예멘에서의 불법적 군사 분쟁 개시 혐의도 포함되었다. 이에 대해 밴스 부통령은 이번 탄핵 추진이 이란 문제 때문이 아니라 헤그세스 장관의 국방부 관료주의 개혁과 유럽 및 우크라이나 주둔군 재배치 등에 반발한 의회의 정치적 쇼에 불과하다며 옹호에 나섰다.
2026년 11월 10일 09:25 | 47 |
| 13 | 3분기 미국 가계부채 19.1조 달러 사상 최고... 연체율 5.0% 상승 속 신용카드 빚 압박 지속 (Household debt rises in Q3, delinquency transition flat - New York Fed)
🔹 3분기 가계부채 규모 및 연체율 현황
뉴욕 연방준비은행 미시경제데이터센터가 발표한 2026년 3분기 가계부채 및 신용 보고서에 따르면, 미국 전체 가계부채 잔액은 전 분기 대비 1.8%($334B) 증가한 사상 최고치인 $19.1T를 기록했다. 총 미상환 부채 중 어떤 형태로든 연체 단계에 진입한 부채의 종합 연체율은 전 분기 대비 0.3%포인트 악화된 5.0%로 집계되었다. 다만 이러한 연체 수준은 코로나19 팬데믹 이전과 유사한 수준이며 약 20년 전 글로벌 금융위기 당시 기록했던 수준을 크게 밑도는 상태를 유지하고 있다.
🔹 세부 부채 항목별 잔액 및 유입 추이
부채 부문별로는 모기지 부채가 분기 중 $257B 증가한 $13.4T를 기록해 누적 가계부채의 절대적인 비중을 차지했다. 주택담보신용대출(HELOC)은 $23B 늘어난 $0.48T, 자동차 대출은 $21B 증가한 $1.73T, 신용카드 부채는 $22B 증가해 사상 최대치인 $1.29T(일부 집계 $1.3T)에 도달했다. 학자금 대출은 $5B 증가한 $1.66T, 기타 부채는 $7B 늘어난 $0.58T로 나타났다. 트랜스유니온(TransUnion) 보고서에 따르면 1인당 평균 신용카드 잔액은 $6,678로 전년 동기 대비 2.4% 늘었으며, 신용카드 보유자 수는 1억 7,480만 명에서 1억 7,800만 명으로 2% 증가했다. 렌딩트리(LendingTree) 기준 신규 신용카드 평균 금리는 약 24%에 달했다.
🔹 연체 전이율 및 차주별 건전성 격차
초기 연체로의 전환율은 주택담보대출과 오토론에서 소폭 상승했으나 신용카드 부문에서는 소폭 개선되었다. 90일 이상 연체되는 중대 연체(Serious delinquency) 전환율의 경우 신용카드(2025년 3분기 7.05%에서 2026년 3분기 6.87%)와 학자금 대출(14.26%에서 7.72%)은 개선되었고, 주택담보대출은 1.28%에서 1.60%로 상승했으나 역사적 기준 대비 낮은 수준에 머물렀다. 오토론은 2.99%에서 3.02%로, HELOC은 1.27%에서 1.17%로 대체로 횡보했다.
뉴욕 연은의 이동훈 경제연구 고문은 주택 관련 부채의 연체 전이율이 소폭 상승했음에도 신용 건전성은 전반적으로 견고하다고 평가했다. 반면 팬데믹 시기 완화된 대출 심사 기준으로 신용점수와 소득이 낮은 계층에 신용카드가 대거 발급되면서 저소득층 밀집 지역 차주들의 재정적 고통이 여전히 집중되고 있으며, 팬데믹 상환 유예 종료 이후 90일 이상 연체된 학자금 대출 비중은 2분기 10.6%에서 3분기 10.9%로 상승했다.
Nov 10, 2026, 11:04 AM ET | 4 |
| 14 | 미국 10월 CPI 예상치 상회 및 물가 압력 확산... 금리 인상 전망 급부상에 금융시장 요동 (Hot October inflation report rattles markets)
🔹 10월 CPI 지표 발표 및 세부 품목별 동향
미국 노동통계국(BLS)이 발표한 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승하여 전월치인 0.6%보다는 둔화했으나 시장 예상치인 0.3%를 상회했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI(Core CPI)는 전월 대비 0.3% 상승해 시장 예상치인 0.2%를 웃돌며 3개월 연속 0.3% 상승세를 이어갔다. 전년 동월 대비 공식 수치는 2025년 10월 연방정부 셧다운으로 인한 데이터 미수집으로 발표되지 않았으나, 9월의 3.74%에서 10월 약 4.02%(자체 추정 시 4.0%, 근원 2.8%) 수준으로 가속화한 것으로 추산된다. 최근 3개월 연율화 기준 근원 물가는 3.7% 상승해 연중 최고치를 기록했다.
품목별로는 연료유(Fuel oil)가 2.0%, 휘발유가 1.0%, 전기가 0.9% 상승하며 에너지 부문이 오름세를 주도했고 병원 서비스 및 운송 서비스가 각각 0.8% 올랐다. 주거비(Shelter)는 0.3% 상승하며 전체 물가 상승분의 30% 이상을 차지했고, 식품 가격은 외식비 0.5% 및 식료품 0.4%를 포함해 0.5% 상승했다. 반면 중고차 및 트럭 가격은 1.2% 하락해 단일 품목 중 가장 큰 폭으로 내렸으며 유틸리티 가스 서비스(-0.8%), 비알코올 음료(-0.3%)도 하락세를 나타냈다. 시리얼, 제빵 제품, 주류 가격은 0.0%로 보합을 기록했다.
🔹 물가 상승 광범위화 및 인플레이션 복합 요인
물가 상승 압력은 소수 품목에 국한되지 않고 전방위로 확산 중이다. 연율 2%를 초과하여 상승한 CPI 구성 품목의 가중 비중은 9월 약 70%에서 10월 76.3%로 급등하며 2022년 8월 이후 최고치를 기록했다. 전미자영업연맹(NFIB)의 10월 설문조사에서도 평균 판매 가격을 인상했다는 응답이 순 33%(2%포인트 상승), 가격 인상을 계획 중인 응답이 순 37%(6%포인트 상승)로 집계되어 2022년 7월 이후 최고 수준에 달했다. 주거비와 에너지, 식료품을 제외한 근원 서비스 물가는 10월 0.4% 상승했다.
전문가들은 물가 압력의 요인으로 중동 이란 전쟁에 따른 유가 급등 외에도 전임 도널드 트럼프 행정부 시절 도입된 수입 관세, 인공지능(AI) 데이터센터 증설 붐을 지목했다. AI 인프라 확장은 전력 수요를 폭증시키고 아이폰 등 가전제품에 쓰이는 메모리 반도체 공급 부족을 초래하고 있다. 유가 하락이 본격 반영되면 30~40일 내 완화될 수 있다는 시각과 함께, 디젤 가격 상승이 운송 비용을 거쳐 3~6개월간 파급 효과를 낼 것이라는 분석이 팽팽히 맞섰다.
🔹 금융시장 충격 및 금리 인상 확률 급변
인플레이션 지표 발표 직후 미 채권시장에서는 강력한 매도세가 나타나며 국채 금리가 급등했다. 연준(FED)의 정책 금리 전망에 민감한 미국 2년물 국채 금리는 장중 최대 20.1bp 상승해 4.77%를 기록하며 2024년 이후 최대 일일 상승폭을 나타냈다. 12개월물 금리는 20bp 오른 4.56%, 5년물은 15bp 오른 4.84%, 10년물 벤치마크 금리는 12bp 이상 올라 5.02%를 넘어섰다.
뉴욕 증시 선물 시장에서 나스닥 선물은 1.4%, S&P 500 선물은 0.8% 하락했고, 현물 S&P 500 지수는 7,481.37로 0.91% 하락했다. 미국 달러 인덱스는 102.05로 0.3%~0.7% 상승한 반면, 금 선물 가격은 온스당 $4,057로 2.0% 급락했다. CME FedWatch에 따르면 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 25bp 금리 인상 확률은 85.3%로 지배적인 가운데, 불과 전날까지 0%였던 50bp '빅스텝' 인상 확률이 단숨에 약 11%~14.7%로 급부상했고 금리 동결 가능성은 0%로 떨어졌다.
🔹 전문가 시각 및 엇갈리는 전망
월가 전문가들은 12월 금리 인상이 사실상 확실시되었다고 진단했다. 리건 캐피털의 스카일러 와이난드는 10월 고용지표 호조가 연준의 추가 금리 인상 명분을 제공했다고 평가했고, 아넥스 웰스 매니지먼트의 브라이언 제이콥슨은 오일 쇼크가 근원으로 전이되고 있으며 AI 수요 억제가 연준의 새로운 과제가 되었다고 분석했다. 스파르탄 캐피털의 피터 카디요와 판테온 매크로이코노믹스의 새뮤얼 톰스는 50bp 인상 가능성이 테이블 위에 올랐다고 짚었다. 노스라이트 애셋 매니지먼트의 크리스 자카렐리는 12월 25bp 인상 후 내년 1월 연속 인상 여부가 핵심 쟁점이 될 것이라 지적했고, 유로 퍼시픽의 피터 시프는 물가가 2026년 5%, 2027년 7%를 넘을 것이라며 기준금리를 200bp 이상 올려야 한다고 경고했다.
반면 에너지 선물 시장과 기대 지표에서는 정반대 신호도 포착되었다. 아우구르 인피니티(Augur Infinity) 데이터 기준 1년 만기 미국 인플레이션 스왑 레이트는 유가 및 휘발유 선물 가격의 20% 이상 급락과 미국 전국 평균 휘발유 가격의 갤런당 $4 하회에 힘입어 2%를 밑돌았다. 이는 장기 인플레이션 스왑 레이트(2.2%~2.4%)를 밑도는 수준으로, 단기 에너지 가격 안정이 향후 헤드라인 물가 압력을 빠르게 완화시킬 수 있음을 시사했다.
Nov 10, 2026, 08:58 AM ET | 47 |
| 15 | 에드 야데니, 12월 연준 50bp 금리 인상 전망... S&P 500 연말 목표치 7,900 유지 (A 50-basis-point rate hike in December is increasingly likely, says Ed Yardeni)
야데니 리서치(Yardeni Research)의 에드 야데니 대표는 CNBC 인터뷰를 통해 연준(FED)이 오는 12월 정책 회의에서 기준금리를 50bp 인상할 가능성이 점점 커지고 있으며 실제로 그렇게 단행할 것으로 본다고 밝혔다. 야데니 대표는 중앙은행의 행보가 지나치게 점진적이었다고 지적하는 연준 내부 위원들이 존재하며, 결국 연준이 어느 시점에서는 훨씬 더 큰 폭으로 움직여야 할 것이라고 주장했다. 특히 연준이 지난 10월에 25bp 인상을 건너뛰었기 때문에 12월 회의에서 50bp 인상을 결정할 가능성이 높으며, 현재 연준이 정책 조정 과정에서 뒤처지고 있다고 강조했다.
야데니 대표는 미국 경제의 펀더멘털 강도를 고려할 때 지난해 연방기금금리를 75bp 인하했던 조치는 불필요했다고 비판하며 과거 금리 인하 정책의 타당성에 의문을 제기했다. 또한 미국 2년물 국채 금리(US2Y)를 신뢰할 수 있는 시장 지표로 지목하면서, 경제가 최적의 상태를 유지할 수 있는 금리 수준이 현재보다 높다고 분석했다. 인플레이션과 관련해서는 클리블랜드 연방준비은행의 인플레이션 나우캐스팅(inflation-now) 지표를 인용해 헤드라인 및 근원 개인소비지출(PCE) 디플레이터의 전년 동기 대비 변동률이 모두 3%를 웃돌 것으로 예상했다. 그는 물가 문제가 실재하지만 심각하게 통제 불능 수준은 아니라고 진단하면서도, 당국자들의 메시지 관리 노력에도 불구하고 매파적(hawkish) 발언이 지속되고 있다고 짚었다.
주식 시장에 대해서는 여전히 구조적인 낙관론을 견지했다. 연말 S&P 500 지수 목표치를 7,900으로 유지했으며 향후 9,000 도달을 거쳐 2030년까지 지수가 10,000에 도달할 것이라는 중장기 전망을 재확인했다. 월가 애널리스트들은 S&P 500의 주당순이익(EPS)이 2028년까지 $500에 도달할 것으로 전망하고 있는데, 야데니 대표는 시장 분석가들의 이러한 실적 추정이 정확하다면 목표치 달성 시점이 자신이 예상한 2030년보다 훨씬 앞당겨질 수 있다고 덧붙였다.
Nov 10, 2026, 11:35 AM ET | 33 |
| 16 | 달라스 연준 로건 총재, 인플레이션 억제 위해 최소 2차례 25bp 금리 인상 촉구 (FOMC's Logan continues to see two more 25-bps rate hikes with possibility to move faster this winter)
🔹 통화정책 스탠스 및 추가 인상 필요성
로리 로건 달라스 연방준비은행 총재 겸 연방공개시장위원회(FOMC) 투표 위원은 달라스 및 캔자스시티 연은이 공동 주최한 제11회 연례 에너지 콘퍼런스 기조연설에서 인플레이션을 낮추기 위해 최소 두 차례의 25bp 기준금리 인상이 필요하다고 강조했다. 로건 총재는 단기 경제 및 금융 환경에 따라 구체적인 인상 속도가 달라질 수 있으나, 이번 겨울에 FOMC가 지난 가을에 보여준 속도보다 더 빠르게 움직일 가능성이 있다고 밝혔다. 또한 최소 두 차례의 추가 금리 인상이 완료된 후에야 경제 및 금융 상황을 면밀히 점검하기 위해 인상을 일시 중단하는 것이 타당하다고 설명했다.
🔹 현재 금리 수준 평가 및 물가 고착화 경고
로건 총재는 현재 3.75%~4.0% 범위에 머물러 있는 기준금리가 너무 낮아 물가 안정에 적합하지 않으며, 현재의 완화적인 통화정책이 오히려 인플레이션 압력을 가중시키고 있다고 지적했다. 통화정책의 궁극적인 목표는 최대 고용과 물가 안정을 지속 가능하게 달성할 수 있도록 정책을 '완만하게 긴축적인(modestly restrictive)' 수준으로 가져가는 것이어야 한다고 규정했다. 지난 9월 25bp 인상 이후 10월 회의에서 동결을 지지했던 이유는 점진적인 금리 조정을 통해 경제 주체들의 적응을 돕고 과도한 경기 침체 위험을 줄이기 위함이었으나, 과도한 물가 상승세는 더 이상 용납할 수 없다고 경고했다. 통화정책이 경제에 영향을 미치는 데 시차가 소요되는 만큼 목표치를 웃도는 고물가가 지속될수록 인플레이션 심리가 고착화될 위험이 크다고 덧붙였다.
🔹 세부 물가 진단 및 에너지 산업의 구조적 중요성
물가 세부 지표와 관련해 로건 총재는 9월까지의 12개월 누적 근원 개인소비지출(PCE) 물가가 3.1%를 기록한 가운데, 10월 근원 CPI가 전월 대비 0.3% 상승함에 따라 향후 발표될 10월 PCE 지표 역시 반등할 우려가 있다고 밝혔다. 9월 기준 비주거·비운송 근원 서비스 물가는 3.2% 상승했으며 최근 1년간 에너지 제품, 항공료 등 에너지 집약적 서비스, 관세 영향을 받은 공산품 전반에서 광범위한 가격 상승이 나타났다. 인플레이션이 연준의 2% 목표를 거의 6년 동안 초과 달성 중인 상황에서 최근 전시 에너지 공급 차질 외에도 구조적 요인이 상방 압력을 키우고 있다고 진단했다. 한편 에너지 산업 생산성을 높인 방향성 시추 및 수평 시추 기술을 중앙은행가 관점에서 인상적인 기술로 평가하며, 에너지는 전통 제조업부터 AI 데이터센터에 이르기까지 핵심 투입재로서 미국 경제와 지정학적 미래를 좌우한다고 강조했다.
Nov 10, 2026, 10:51 AM ET | 42 |
| 17 | 벤처 글로벌, 3분기 호실적 기록 및 연간 EBITDA 가이던스 상향 (Venture Global beats top-line and bottom-line estimates; updates FY26 outlook)
🔹 3분기 실적 서프라이즈 달성
미국의 액화천연가스(LNG) 생산업체 벤처 글로벌($VG)이 3분기 시장 기대치를 대폭 웃도는 어닝 서프라이즈를 달성했다. 3분기 GAAP 및 조정 주당순이익(EPS)은 $0.96로 월가 컨센서스($0.26~$0.49)를 $0.47~$0.70 대폭 상회했다. 분기 매출은 $4.76B(약 $4.8B)로 전년 동기($3.3B) 대비 42.9%(약 43%) 증가하며 시장 예상치($4.68B)를 $80M 웃돌았다. 연결 조정 EBITDA는 전년 동기 $1.5B에서 69% 급증한 $2.6B에 달했다. 3분기 동안 124척(화물선) 물량, 총 465.8 TBtu 규모의 LNG를 수출 및 판매하여 전년 동기 대비 각각 24%, 25%의 높은 물량 증가를 기록했다.
🔹 2026 연간 가이던스 상향 및 핵심 프로젝트 일정
우수한 운영 성과를 바탕으로 벤처 글로벌은 2026년 연간 연결 조정 EBITDA 가이던스를 종전 $8.7B~$9.1B에서 $10.0B~$10.3B(중간값 $10.15B)로 대폭 상향했다. 2026년 연간 예상 수출 카고 물량 전망 범위 또한 종전 500~518카고에서 509~518카고(칼카슈 프로젝트 152~154카고, 플라크마인 프로젝트 357~364카고)로 좁히며 하단을 상향 조정했다. 현재 공급 가능 카고 물량의 99%가 가중평균 액화 수수료 $6.46/MMBtu 수준으로 장기 계약되어 있다. 회사는 미판매 잔여 카고에 대해 고정 액화 수수료 범위를 $21.00/MMBtu~$22.00/MMBtu로 가정하고 있으며, 해당 수수료가 $1.00/MMBtu 변동할 때마다 연간 조정 EBITDA가 $20M~$30M 변동한다고 밝혔다. 주요 생산 시설인 플라크마인(Plaquemines) 1단계 프로젝트는 최종투자결정(FID) 후 53개월 만인 2026년 10월 31일 상업 가동을 개시했으며, 차기 CP2 프로젝트의 최초 LNG 생산 시점은 2027년 중순으로 확정 지었다.
🔹 데이터센터 전력 사업 진출 및 배당 발표
동사는 데이터센터 인프라 확장 지원을 목적으로 GE 버노바($GEV) 및 베이커 휴즈($BKR)와 최대 16기 규모의 720MW 전력 아일랜드(Power Island) 유닛 도입을 위한 기본계약(Frame Agreement)을 체결했다고 발표했다. 아울러 이사회는 주당 $0.04의 분기 현금 배당(2026년 12월 31일 지급)을 결의했다. 실적 호조 및 연간 가이던스 상향에 힘입어 벤처 글로벌 주가는 발표 직후 6%~6.4% 급등했으며 프리마켓에서 $12.07(+2.29%) 수준에 거래되었다.
Nov 10, 2026, 6:32 AM ET | 18 |
| 18 | 소프트뱅크그룹, 미국 AI 데이터센터 투자 손실로 회계연도 2분기 1.1조 엔 순손실 기록 (SoftBank swings to $7 billion net loss in second quarter as tech selloff weighs on results)
▪️ 2분기 대규모 어닝 쇼크 및 순손실 전환
일본 소프트뱅크그룹(SoftBank Group, 9984 / $SFTBY)이 2026년 9월 30일로 끝난 회계연도 2분기(7~9월)에 1.12조 엔(약 $7.09B~$7B)의 지배주주 순손실을 기록해 적자 전환했다. 이는 전년 동기 순이익 2.50조 엔 대비 급격히 악화된 수치이며, 블룸버그 예상치(1,293.2억 엔 흑자)와 LSEG 집계 전망치(1,130억 엔 적자~2,330억 엔 흑자)를 크게 벗어난 대규모 어닝 쇼크다. 상반기(4~9월) GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 -¥136.83, 매출은 통신 및 AI 컴퓨팅 사업 성장에 힘입어 전년 동기 대비 13.3% 증가한 4조 2,350.4억 엔(¥4235.04B)을 기록했다. 분기 매출은 2.22조 엔으로 LSEG 예상치(2.02조 엔)를 웃돌았다.
▪️ AI 데이터센터 전력 장비 손실과 투자 부문 부진
실적 악화의 핵심 원인은 미국 AI 데이터센터 구축 과정에서 발생한 전력 설비 손실이다. 전력망 포화 및 장비 부족에 대비해 오하이오주 파이크 카운티 소재 'PORTS-파이크 테크놀로지 캠퍼스' 등 미국 AI 데이터센터 프로젝트를 위한 발전 설비 선제 조달에 누적 $9.48B을 지출했으나, 조달 계획을 재조정하는 과정에서 6개월간 5,972.5억 엔(약 $3.7B)의 손실을 장부에 반영했다.
비전펀드(Vision Fund) 부문은 전년 동기 2.38조 엔 흑자에서 이번 분기 815.8억 엔 적자로 돌아섰다. 전체 투자 이익은 854.5억 엔으로 전년 동기(2.81조 엔) 대비 급감했다. 비전펀드 2는 892.6억 엔의 투자 이익을 냈으나, 비전펀드 1은 바이트댄스(#ByteDance)의 $1.3B 평가익에도 불구하고 쿠팡($CPNG)과 그랩($GRAB) 등 상장 포트폴리오 가치 하락으로 $20M(약 38.6억 엔)의 투자 손실을 기록했다. 암($ARM) 지분을 담보로 한 마진론과 대규모 채권 발행 영향으로 전체 금융 비용도 4,619억 엔으로 크게 증가했다.
▪️ 오픈AI 및 글로벌 AI 인프라 전략 현황
9월 말 기준 소프트뱅크의 오픈AI(#OpenAI) 누적 투자액은 $54.6B이며 공정가치는 $99.6B로 유지되어 누적 $45B의 투자 이익 상태를 유지했다. 새로운 펀딩 라운드에 따른 오픈AI의 기업가치 재평가분은 3분기 실적에 반영되어 순자산가치(NAV)와 LTV(담보인정비율)를 개선할 가능성이 있다. 오픈AI와는 오하이오 데이터센터 내 8GW 규모 IT 용량에 대해 20년 장기 임대 계약을 맺었다. 텍사스 데이터센터 물 소비 우려에 대해서는 폐쇄형 공랭식 시스템 도입 계획을 발표했으며, 그랩 및 말레이시아 페트로스(PETROS)와 함께 $1.85B 규모 초기 자본을 투입해 5GW 규모 AI 인프라를 구축하는 계획도 공개했다. 반면 중국 당국이 소프트뱅크의 $5.4B 규모 ABB 로봇 사업부 인수를 저지하며 타격을 입혔다.
▪️ 글로벌 기술주 반등 속 당일 주가 급등
어닝 쇼크와 지난주 미국 중간선거 민주당 승리에 따른 빅테크 규제 우려에도 불구하고, 10일 도쿄 증시에서 소프트뱅크 주가는 13.88%(CNBC 기준 13.9%) 폭등한 3,872.00엔으로 장을 마감했다. 뉴욕 증시에서 기술주 중심 나스닥 지수가 2.74%, S&P 500이 2.35% 급반등한 영향으로 아시아 반도체·기술주 랠리가 펼쳐졌다. 한국 증시에서는 SK하이닉스($000660 / $SKHY)가 6.69%, 삼성전자($005930)가 4.74%, 삼성SDI($006400)가 9.88% 상승했으며, 일본 어드반테스트(Advantest) 4.63%, 도쿄일렉트론(Tokyo Electron) 6.05%, 레이저텍(Lasertec) 7.73%, 디스코(Disco) 6.81%, 대만 TSMC($TSM) 2.24%, 중국 차이넥스트(ChiNext) 지수는 1.46% 각각 상승했다.
Nov 10, 2026, 01:42 AM | 116 |
| 19 | 씨 리미티드, 3분기 매출 급증 및 자사주 매입 확대에도 EPS 하회로 변동성 확대 (Sea Limited Reports Third Quarter 2026 Results)
🔷 3분기 실적 및 시장 기대치 비교
싱가포르의 테크 대기업 씨 리미티드($SE)의 3분기 GAAP 기준 총매출은 전년 동기 대비 43.4% 급증한 $8.6B($8.58B)를 기록하며 시장 컨센서스($8.1B)를 $500M 웃돌았다. GAAP 총이익은 51.4% 늘어난 $3.9B($3,935.4M)를 달성했다. 순이익은 전년 동기 대비 34.0% 증가한 $502.5M을 기록했으며, 총 조정 EBITDA는 28.9% 상승한 $931.3M을 나타냈다. 그러나 희석 주당순이익(EPS)은 $0.78로 집계되어 전년 동기($0.59) 대비 상승했음에도 분석가 전망치($0.99)를 $0.21 밑돌았다. 영업비용 중 대손충당금이 신용 사업 성장에 따라 82.3% 폭증한 $681.5M에 달했고, 판매 및 마케팅 비용 또한 64.0% 급증한 $1.89B($1,886.7M)를 기록해 수익성을 압박했다.
🔷 쇼피·머니·가레나 전 사업 부문 고성장
전자상거래 부문인 쇼피(Shopee)는 총 주문 건수가 전년 대비 25.5% 늘어난 4.5B건, 총 거래액(GMV)은 23.3% 성장한 $39.7B을 달성했다. 쇼피의 GAAP 매출은 41.3% 증가한 $6.1B($6,070.2M)였으며, 거래 수수료 및 광고 중심의 핵심 마켓플레이스 매출은 50.6% 폭증한 $4.6B을 기록했다. 물류 중심 부가가치 서비스 매출은 $724.4M(전년 동기 $723.6M)으로 유지되었고, 조정 EBITDA는 44.7% 증가한 $269.2M을 기록했다.
디지털 금융 서비스 머니(Monee)의 매출은 대출 사업 확대로 63.9% 뛴 $1.6B($1,621.9M)를 기록했고, 조정 EBITDA는 15.5% 증가한 $298.3M을 나타냈다. 소비자 및 중소기업(SME) 대출 잔액은 전년 대비 60.0% 증가한 $12.6B(장내 대출 $11.2B, 장외 대출 $1.3B)에 달했으며, 90일 이상 연체된 부실채권(NPL) 비율은 1.3%(전년 동기 1.1%)로 소폭 상승했다.
디지털 엔터테인먼트 부문 가레나(Garena)는 대표작 '프리 파이어(Free Fire)'와 10주년을 맞은 '아레나 오브 발러'의 흥행으로 부킹이 5.9% 늘어난 $890.0M, GAAP 매출은 28.6% 증가한 $840.1M, 조정 EBITDA는 45.9% 늘어난 $458.2M을 기록했다. 분기 활성 이용자 수(QAU)는 671.7M명, 유료 결제 이용자(QPU)는 68.6M명으로 유료 결제 비율이 10.2%(전년 동기 9.8%)로 상승했으며 이용자당 평균 부킹(ABPU)은 $1.33로 개선되었다.
🔷 $1.0B 추가 자사주 매입 및 주가 반응
기존 $1.0B 규모 자사주 매입 프로그램 중 동사는 총 11.1M주를 $997.2M에 매입해 소진을 눈앞에 두었으며, 이에 이사회는 2026년 11월 9일 기한 없는 추가 $1.0B 규모 자사주 매입(share buyback) 계획을 공식 승인했다. 실적 발표 직후 뉴욕 증시 프리마켓에서 씨 ADR($SE)은 순이익 예상치 하회 우려로 최대 8.89%~10% 급락했으나, 강력한 탑라인 성장과 대규모 자사주 매입에 힘입어 낙폭을 만회하며 전일 종가($77.96) 대비 4%~5% 이상 반등하는 등 극심한 장전 변동성을 보였다.
Nov 10, 2026, 6:30 AM ET | 13 |
| 20 | 온 홀딩, 3분기 사상 최대 매출 달성에도 관세 환급 착시 및 마진 유지 우려에 프리마켓 하락 (On Holding posts record Q3 revenue of CHF 931.4M, raises gross margin outlook)
🔶 3분기 호실적 기록과 미국 관세 환급 영향
스위스 러닝화 제조사 온 홀딩($ONON)이 3분기 사상 최대 매출을 기록했다. 순매출은 전년 동기 대비 17.2%(불변 통화 기준 17.8%) 증가한 CHF 931.4M에 달해 사상 처음으로 분기 CHF 900M을 돌파했으며, 시장 컨센서스(CHF 929.82M)를 소폭 상회했다. 조정 희석 주당순이익(Class A EPS)은 CHF 0.54로 전년 동기(CHF 0.43) 대비 25.6% 상승하며 분석가 예상치(CHF 0.38)를 CHF 0.16 웃돌았다. 순이익은 전년 동기 대비 36.9% 증가한 CHF 162.8M을 기록했다. 분기 총이익률은 미국 관세 환급금 CHF 52.6M이 반영되며 사상 최고치인 72.6%로 급등했으나, 환급금을 제외한 기저 총이익률은 66.9%(전년 동기 65.7%) 수준이었다. 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 42.7% 증가한 CHF 256.8M, 조정 EBITDA 마진은 27.6%를 기록했으나 관세 환급금을 제외할 경우 21.9%로 전년 동기(22.6%) 대비 소폭 축소되었다.
🔶 지역별 및 제품 채널별 성장세
유통 채널별로는 직접판매(DTC) 매출이 전년 동기 대비 25.0%(불변 통화 기준 24.8%) 급증한 CHF 393.3M을 기록하며 전체 순매출 비중을 42.2%로 확대시켰다. 도매(Wholesale) 매출은 12.2%(불변 통화 기준 13.2%) 증가한 CHF 538.2M을 기록했다. 지역별로는 아시아·태평양(APAC) 매출이 전년 동기 대비 31.1%(불변 통화 기준 31.9%) 뛴 CHF 189.9M을 나타내며 가장 높은 성장세를 보였고, 유럽·중동·아프리카(EMEA)는 17.9% 증가한 CHF 251.4M으로 분기 최초로 CHF 250M을 넘어섰다. 미주(Americas) 지역 매출은 12.4% 성장한 CHF 490.1M이었다. 제품군별로는 의류(Apparel) 매출이 젠다야(Zendaya) 컬렉션 출시에 힘입어 38.7%(불변 통화 기준 38.0%) 급증한 CHF 69.5M을 기록했고, 신발(Shoes) 매출은 클라우드서퍼 3 및 클라우드틸트의 인기로 15.4% 늘어난 CHF 843.7M을 달성했다. 액세서리는 39.2% 늘어난 CHF 18.1M을 기록했다. 9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 CHF 1.34B(CHF 1,339.0M)로 2025년 말(CHF 1.02B) 대비 31.3% 증가했다.
🔶 연간 가이던스 및 시장 반응
회사는 2026년 전체 순매출 가이던스로 불변 통화 기준 20% 초반대 성장률(현재 현물 환율 기준 CHF 3.47B~CHF 3.56B)을 재확인하며 4분기 매출 성장이 가속화될 것으로 예상했다. 연간 총이익률 전망치는 관세 환급금을 포함해 약 67.5%로 상향했으며, 관세 환급금을 제외하더라도 종전의 '최소 65%'에서 '약 66%'로 상향 조정했다. 반면 연간 조정 EBITDA 마진율 가이던스는 관세 환급 포함 시 21%~21.5%, 관세 환급 제외 시 19.5%~20%로 종전 수준을 유지했다. 분기 이익 서프라이즈에도 불구하고 관세 환급 효과에 기인한 착시 현상과 본질적 마진 가이던스 미상향, 밸류에이션 부담이 겹치며 온 홀딩 주가는 개장 전 프리마켓에서 5%~6.4% 수준의 하락세를 나타냈다.
Nov 10, 2026, 5:00 AM ET | 13 |
