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마켓레이더(9월 29일, 오전)   『Macro 압력 속 양 시장 반도체 선방』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329  KOSPI는 0.2% 하락한 6,875.9p. 유가·금리 압력에 전반 약세에도 반도체·전기전자 선방으로 보합권 등락  KOSDAQ은 0.8% 하락한 839.9p. 바이오·2차전지 등 주요 업종 투심 불안한 가운데 소부장은 강세 KOSPI는 0.2% 하락한 6,875.9p. 유가·금리 압력에 전반 약세에도 반도체·전기전자 선방으로 보합권 등락  :이란 핵 대치 지속 가운데 증재국 협상 촉구+이란 호르무즈 해협 재개방 위한 조건 재전달(WTI 90$대) :美 10Y 5.27% 터치 등 금리 압력 속 AI 악재. OpenAI, 사용자 기만적 행동 이유로 GPT-6.1 출시 보류  :1,500억$ 자사주 매입 승인한 NVDA(+1.7%)를 제외한 빅테크(META -4.8%)·반도체(SOX -1.6%) 부진 :OpenAI 이슈 선반영한 韓은 저가 매수 유입 삼성전자(+1.7%, 배당락일)·하이닉스(+0.3%)에 지수 지지 :삼성전기(+0.4%), 빅테크 등 수요 대응 위해 국내외 패키지기판 증설에 6.8조원 투자(28년 9월 양산 목표) :2차전지(LGES -3.4%)·방산(한화에어로 -2.4%) 등 非반도체↓. 시총 20위 이내 삼성·SK그룹주 제외 하락 :하락 종목 700개 상회하는 등 대부분 업종 부진. 일부 음식료(삼양식품 +0.7%, 농심 +1.5%) 순환매 유입 KOSDAQ은 0.8% 하락한 839.9p. 바이오·2차전지 등 주요 업종 투심 불안한 가운데 소부장은 강세 :HLB(+6.3%)그룹 상승세 이어졌지만 바이오(알테오젠 -2.0%, 펩트론 -5.8%) 전반은 전일 상승분 반납 :필옵틱스(+8.6%, 유리기판 신규 고객사 확보 발표) 등 소부장(이오테크닉스 +4.5%, HPSP +6.8%) 선방 :SPCX(-2.2%) Starship 궤도 비행 성공에도 엔진 이상에 조기 귀환→관련주(스피어 -5.6%) 매물 출회 달러-원 환율은 0.8원 하락한 1,359.1원. 인플레 우려 속 美 장기 금리 압력 지속에 1,360원대 등락 아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.0%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) -0.1% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354013 위 내용은 2026년 9월 29일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

📌 [이슈] 두산에너빌리티, 베트남 오몬3 EPC 추가 수주 더구루 · 정예린 기자 · 2026.09.29 📌 두산에너빌리티가 베트남 가스복합발전 시장에서 연속 수주에 성공했습니다. 지난해 오몬4에 이어 오몬3까지 따내면서 '로B-오몬' 프로젝트 전체를 사실상 장악하는 그림입니다.

━━━ ⚡ 오몬3 수주 배경 두산에너빌리티는 PTSC와 컨소시엄을 구성해 오몬3 가스복합화력발전소 EPC 사업을 수주했습니다. 베트남석유기술서비스총공사(PTSC) 발표에 따르면 이번 수주는 오몬4에 이어 두 번째 연속 확보 사례입니다. 한 프로젝트에서 두 번 연달아 EPC를 따낸다는 건 단순 입찰 성공이 아니라 발주처 신뢰가 굳어졌다는 신호로 읽힙니다. 🌏 동남아 발전 시장 공략 흐름 로B-오몬 프로젝트는 베트남 정부가 추진하는 대형 가스·전력 인프라 사업입니다. 두산에너빌리티가 이 프로젝트에서 연이어 수주하며 베트남을 교두보 삼아 동남아 전체 발전 시장으로 영향력을 넓히는 흐름이 뚜렷합니다. 동남아는 전력 수요가 빠르게 늘고 있는 지역이라 가스복합발전 EPC 실적이 향후 수주 파이프라인에 계속 쌓일 가능성이 높습니다. 🏗 EPC 수주의 의미 EPC는 설계부터 조달, 시공까지 일괄 수행하는 방식이라 단순 기자재 공급보다 계약 규모와 수익성이 큽니다. 두산에너빌리티가 국내 원전·에너지 사업 확대와 별개로 해외 EPC 트랙레코드를 착실히 쌓고 있다는 점이 의미 있습니다.

⭐ JUMP 포인트 두산에너빌리티는 국내 원전 정책 수혜주로만 소비되는 경향이 있지만, 이번 건은 해외 EPC 경쟁력을 보여주는 사례입니다. 같은 프로젝트에서 두 번 연속 수주했다는 사실은 향후 동남아 발전 시장에서 추가 수주 가능성을 높이는 근거로 작용합니다. 국내 원전 모멘텀과 해외 발전 EPC 확장이 동시에 진행되는 흐름이라 두산에너빌리티의 사업 포트폴리오를 다각도로 확인할 필요가 있습니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP이슈 #이슈 #두산에너빌리티 #베트남발전 #EPC수주 #가스복합발전 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

✅ 밀 41%·설탕 14% 뛰었다... 과자·빵값 또 오르나 https://www.newskr.kr/news/articleView.html?idxno=106734

일롱머스크가 인정한 AI 티어표(지금은)

🆕 [신규상장] 빅웨이브로보틱스 +200.00% 시총 5,546억 현재가 54,000원 거래대금 1,707억 사유 : 재료 확인 중 ⚡ 09:46 기준 · 공시와 재료를 함께 확인하십시오 📲 t.me/jump_signal

🔷 AI 전력 수요 폭증…K-전력기기 ‘빅3’ 수주잔고 43조원 https://naver.me/Fto2J50O 트렌드포스에 따르면 올해 글로벌 데이터센터 전력 수요는 161GW로 전년 대비 +31% 증가 전망. 내년에도 30% 이상 증가하며, AI 서버의 전력 수요 비중은 **2025년 25% → 2026년 33.4% → 2027년 40%**까지 확대될 것으로 추산. 데이터센터 전력 수요와 실제 전력 공급 능력의 격차는 이미 확대되기 시작했으며 2028년 이후 전력 공급 병목이 더욱 심화될 것으로 전망. 특히 미국은 대형 변압기 수입 의존도가 90% 이상으로 높아졌고, 주요 전력기기 납기는 2년 이상, 일부 변압기 가격은 최근 5년간 4~9배 상승. 이에 따라 HD현대일렉트릭·효성중공업·LS ELECTRIC의 합산 수주잔고는 2021년 말 5.7조원 → 2026년 상반기 43조원으로 7배 이상 증가. 상반기 합산 영업이익률도 **15.5%**까지 상승. HD현대일렉트릭은 미국 앨라배마 제2공장을 건설해 초고압 변압기 생산능력을 50% 확대하고, 효성중공업도 멤피스 공장의 생산능력을 2028년까지 50% 이상 확대할 계획. LS ELECTRIC은 초고압 변압기보다는 AI 데이터센터에 필요한 배전기기 시장을 집중 공략하며 유타 생산거점과 텍사스 배스트럽 캠퍼스를 기반으로 현지 대응력을 확대. 👉 핵심: AI 데이터센터 증설로 전력 수요는 연간 30% 이상 증가하는 반면 전력망·변압기 공급은 부족한 상황. 국내 전력기기 빅3는 이미 43조원의 수주잔고를 확보한 가운데 미국 현지 증설까지 진행하며 AI 전력 인프라 투자 확대의 직접적인 수혜가 이어지는 흐름. 🍀 기업탐방 중심의 독립리서치 ARIS 👉 https://t.me/aris1031

■ 오픈AI DevDay 2026 요약 1) 일정 : 한국시간 9월30일(수) 새벽2시 2) 주요내용 -샘 올트만의 기조연설로 시작 -사이버보안 전용 모델인 'GPT-6 사이버(Cyber)'와 기업용 배포 제품을 선보일 예정. -AI 에이전트 관련된 내용들 -이외에도 10개 이상의 신제품이 공개될 가능성이 거론된다. -API와 개발도구, 기술 시연, 개발자 워크숍 등도 진행된다.

#미국 #SMR #BWRX300 #TVA #삼성물산 <삼성물산 파트너 'GE 버노바 히타치' 테네시 SMR 프로젝트 승인 임박> - TVA는 NRC가 29일 테네시 Oak Ridge Clinch River 부지의 BWRX-300 1호기 건설허가를 승인할 예정이라고 밝혔으며, 당초 12월 목표보다 일정이 앞당겨진 것으로 전해짐 - TVA는 GE Vernova Hitachi와 Bechtel 등과 300MW급 BWRX-300을 최대 4기 건설할 계획이며, 이번 허가는 첫 호기를 대상으로 함 - 실제 허가가 완료되면 TerraPower에 이어 미국에서 건설허가를 받은 두 번째 SMR 사례가 되며, 일본 정부는 해당 프로젝트를 미·일 2호 대미 투자사업으로 최대 400억달러 지원할 계획이라고 기사에서는 설명 - 삼성물산은 GE Vernova Hitachi와 글로벌 SMR EPC 협력 관계를 맺고 유럽·동남아·중동 프로젝트 참여를 추진 중이며, 이번 미국 프로젝트 허가 진전이 BWRX-300 상용화 레퍼런스 확대에 해당 https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=107625

■ 오픈AI DevDay 2026 요약 1) 일정 : 한국시간 9월30일(수) 새벽2시 2) 주요내용 -샘 올트만의 기조연설로 시작 -사이버보안 전용 모델인 'GPT-6 사이버(Cyber)'와 기업용 배포 제품을 선보일 예정. -AI 에이전트 관련된 내용들 -이외에도 10개 이상의 신제품이 공개될 가능성이 거론된다. -API와 개발도구, 기술 시연, 개발자 워크숍 등도 진행된다.

■ 트럼프, AI 회의 요약 1) 일정 : 한국시간 9월29일(화) 밤~30일(수)새벽 2) 참석자 : 젠슨황, 일론머스크, 마크 저커버그, 그렉 브록먼(오픈AI), 다리오 아모데이(앤트로픽) 등 3) 주요내용 -미국 정부가 빅테크 업계와 손을 잡고 향후 AI 정책의 방향성(규제 최소화 및 국가 경쟁력 집중)을 조율하는 분수령이 된 회의 -당일에 미 정부기관의 서비스와 정보를 하나로 통합한 신규 AI 기반 웹사이트 'America.gov' 출범 행사도 열린다.

■ 코스닥 최근1년 거래대금추이 -코스닥은 코스피보다 무관심이 더 심함 -10월6일에 한국거래소가 개최하는 '코스닥데이' 행사가 있습니다. (거기서 코스닥 기대감 살리는 뭐라도 조큼 보여줄지 여부)

■ 코스피 최근1년 거래대금추이 -연중 최저치에서 머무는중. 매크로 불확실성이 좀 지나야 살아나긴하겠죠. -요즘보면 사람들 주식에 대한 관심들이 확실히 줄어들긴했슴다. (밤8시까지 전종목 거래는 만다고 늘려둔건지 이해안됨)

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알 하다스: 이란은 미국의 제재 완화를 대가로 우라늄 농축 중단에 동의했다고 전해진다 도널드 트럼프( Truth Social) 악시오스(Axios)가 '트럼프'가 이란에 제재 완화와 동결 자금을 제안했다고 방금 보도했습니다. 이는 사실이 아닙니다. 나는 그들에게 아무것도 제안한 적이 없습니다! 악시오스의 기사는 대부분의 다른 기사들과 마찬가지로, 그들의 '트럼프 증후군'을 만족시키기 위해서만 사용되는 거짓말(HOAX)일 뿐입니다. 그들은 이 가짜 기사를 당장 철회해야 합니다! IRNA 이란 외무장관 아라그치는 테헤란이 카타르 중재자들과 이란의 요구를 충족할 방안을 논의했으며, 중재자들이 미국 측에 아이디어를 제시하고, 이란이 계획을 공개한 후 카타르와 파키스탄의 중재 채널이 강화되었다고 말했다. 이란 외무장관 아라그치는 화요일까지 카타르 중재자들을 통해 미국의 최종 답변을 기대한다고 말했다

🚀 [상한가] 글로벌테크놀로지 +168.50% 시총 5,275억 현재가 26,850원 거래대금 1,027억 사유 : 재료 확인 중 ⚡ 09:03 기준 · 공시와 재료를 함께 확인하십시오 📲 t.me/jump_signal

[퀀트 시그널] 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 | 1주간 변화 📈 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 상위 10개 기업 (1주간 변화) 1. 세아제강 +5.3% 2. 한올바이오파마 +4.4% 3. LG화학 +3.8% 4. SK +3.4% 5. KCC +2.8% 6. 에스엘 +2.6% 7. 한화 +1.9% 8. LS +1.8% 9. HPSP +1.8% 10. 세아베스틸지주 +1.7% 📉 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 하위 10개 기업 (1주간 변화) 1. 대한유화 -8.6% 2. SOOP -4.7% 3. 에코프로비엠 -2.8% 4. SK네트웍스 -2.4% 5. 티에프이 -1.9% 6. 휴젤 -1.5% 7. 두산 -1.2% 8. HS효성첨단소재 -1.2% 9. 현대백화점 -1.0% 10. 효성티앤씨 -1.0%

📌 [기업분석] 루닛, 스웨덴 스톡홀름주 전역 공급 확정...유럽 '주(州) 단위' 영업이 본궤도 전자신문 · 2026.09.29 📌 루닛은 병원 단위 공급을 넘어 '주(州) 정부' 단위 계약으로 영업 체급을 바꾸고 있습니다. 개별 병원 납품은 매출 변동성이 크지만 주정부 단위 계약은 한 번 뚫으면 지역 전체 병원이 한꺼번에 딸려오는 구조라, 이번 스톡홀름 건은 매출의 '질'이 달라졌다는 신호로 봐야 합니다.

━━━ 🇸🇪 스톡홀름주 전역 도입, 우연이 아닙니다 루닛은 28일 스웨덴 스톡홀름주가 유방 촬영술 AI 솔루션 '루닛 인사이트 MMG'를 주 전역 유방암 검진에 도입한다고 밝혔습니다. 카피오 세인트괴란, 카롤린스카, 쇠데르슈크후세트 등 스톡홀름주 유방암 검진을 담당하는 주요 병원들이 한꺼번에 루닛 AI를 쓰게 됐습니다. 이 흐름은 갑자기 나온 게 아닙니다. 지난해 9월 스페인 발렌시아주, 올해 6월 스웨덴 달라르나주에 이어 이번이 세 번째 주 단위 계약입니다. 패턴이 반복되면 그건 우연이 아니라 영업 모델입니다. 🔬 5년 임상이 만든 신뢰, 이게 진짜 해자입니다 이번 계약의 뿌리는 5년 전 세인트괴란 병원의 임상연구입니다. 병원 연구진은 2021~2022년 검진 여성 약 5만 5000명 데이터로 루닛 AI를 실제 임상 환경에서 검증했고, AI와 전문의 1명이 함께 판독하는 방식이 전문의 2명 이중 판독보다 더 많은 암을 발견했다는 결과를 냈습니다. 이 결과가 2023년 계약으로, 3년간 약 20만 건 판독 실적으로, 이번 주 전역 확대로 이어졌습니다. 임상 데이터가 쌓일수록 경쟁사가 따라잡기 어려운 신뢰 자산이 된다는 뜻입니다. 📊 시장은 커지고 있고, 경쟁도 붙었습니다 모도인텔리전스 전망에 따르면 유럽 유방암 검진 시장은 2024년 8억 3000만 달러에서 2029년 12억 6000만 달러로 커집니다. 이 성장세를 보고 네덜란드 스크린포인트 메디컬도 지난해 9월 스페인 카스티야이레온주와 계약을 맺으며 뛰어들었습니다. 경쟁사가 붙는다는 건 시장이 진짜 커지고 있다는 방증이기도 합니다. 다만 루닛은 임상 데이터와 실적 트랙레코드에서 이미 한 발 앞서 있다는 점이 차별점입니다.

⭐ JUMP 포인트 루닛의 사업 구조는 '병원 하나씩'에서 '주(州) 통째로'로 넘어가는 변곡점에 있습니다. 스페인 발렌시아, 스웨덴 달라르나, 스톡홀름까지 세 건의 주 단위 계약이 쌓였다는 건 이 모델이 재현 가능하다는 증거입니다. 유럽 유방암 검진 시장이 2029년까지 연평균 두 자릿수 성장이 예상되는 상황에서, 임상 근거를 먼저 확보한 쪽이 다음 주(州) 계약도 먼저 가져갈 가능성이 높습니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP기업분석 #기업분석 #루닛 #AI헬스케어 #유방암검진 #유럽시장 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

[✨ 리서치] 목표주가 상향/하향 보고서 📈 목표주가 상향 종목 - KB금융 | 220,000 | BNK투자증권 - 신한지주 | 140,000 | BNK투자증권 - LG전자 | 270,000 | 대신증권 - 대한항공 | 40,000 | 유안타증권 - 한국콜마 | 185,000 | 유안타증권 - 티씨케이 | 360,000 | KB증권 - SNT모티브 | 44,000 | 하나증권 📉 목표주가 하향 종목 - SK하이닉스 | 2,640,000 | DS투자증권 - 기아 | 195,000 | 신한투자증권 - POSCO홀딩스 | 500,000 | 한화투자증권 - LG이노텍 | 920,000 | 대신증권 - 한전KPS | 52,000 | NH투자증권 - 제일기획 | 23,000 | 흥국증권 - 호텔신라 | 55,000 | 흥국증권 - 비나텍 | 150,000 | DS투자증권 - 신세계인터내셔날 | 16,000 | NH투자증권

[✨ 리서치] 심층 분석 보고서 1. 경제 | <부분공개> [궁금하긴 해 시리즈(6)] 중국의 가을, 판이 바뀌면 돈도 바뀐다 | DB증권 2. 경제 | <부분공개> 미국에서 온 남자, 중국에서 온 여자 - 지켜야하는 미국, 넘어야하는 중국 | DB증권 3. 산업 | [유리기판] 변화의 시작 | 교보증권 4. 크레딧/채권 | [크레딧] AI Debt, 공급은 계속된다 - 늘어난 듀레이션, 이연된 신용위험 | LS증권 5. 산업 | [조선] 엔진: 바다 위의 반도체 | DS투자증권 6. 산업 | [철강] 리튬: 타이트한 수급 지속, 관건은 램프업과 인증 | 한화투자증권 7. 구다이글로벌 | [비상장/벤처 시리즈 #60] K뷰티 브랜드 애그리게이터의 등장 | 신한투자증권 8. 산업 | [재생에너지/연료전지] AIDC 전력2막: 규제가 바꾸는 판도 | DS투자증권 9. 전략 | [Quantitative Strategy] P/B는 오르고 P/E는 내린다: 시장은 무엇을 보고 있을까? - 시장이 평가하는 ROE의 지속성과 한국 증시 밸류에이션 | BNK투자증권