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The Truth_투자스터디

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Repost from 돈맥경화 연구소

돈 벌겠다고 가족과 건강을 잃지 않았으면 좋겠습니다. 소중한 사람과 행복하려고 열심히 공부하는 것이니까요~ 모든 일에 감사하는 마음이 정말 중요한 것 같습니다. 다들 화이팅입니다😊

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합리적인 투자자라면 의심병이 도지기 시작할 시점이 다가오고 있다고 생각

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화장품 섹터에서 얘가 지금 왜올라가지? 싶은 회사들도 존재함

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+ 지금 살 건 아님

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직접 진출에 회의적인 목소리가 존재했다고 알고 있음

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아모레퍼시픽이나 lg생건 내부에서도 직접 진출의 쓴맛을 너무 봐서

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③ - 2 에 하나 덧붙이면

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→ 이 부분에 대해서는 전 아직 설득 당하지 못한 상태

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미국 시장은 블루오션임. 이제 시작하는 시장. 그리고 우리는 롱테일 비즈니스. 미국 외에도 유통 국가가 많기 때문에 A 국가가 유행이 끝나면 B 국가가 유행이 시작되며 전반적으로 성장하는 모습을 보일 것

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이 부분에 대한 실리콘투의 현재 답안

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그 이후 둔화되는 모습을 보인다면 실리콘투 비즈니스는 문제에 봉착하게 됨

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하지만 한국 화장품의 유행이 시장의 우려처럼 2~3년 정도 지속되고(불황의 경기 사이클)

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현 시점에서 이 부분을 해결한다면(새로운 품목 발굴 or 비즈니스의 변화) 실리콘투는 더 나은 회사가 될 것이라 생각

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이 부분에 해서 회사가 여러 측면으로 고민하고 있을 것이라 생각

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하지만 성장이 둔화된다거나 혹은 성장이 꺾인다면 재고 회전에 문제가 생기며 재고 상각 비용이 발생할 여지 있음

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이러한 비즈니스 구도는 급격한 성장이 이루어진다는 가정 하에서는 베스트

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⑮ 창고가 마련되면 비용이 더 낮아질 것 → 영업 레버리지 더 쎄게 발생

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⑭ 작년과 올해 차입금을 통해 기존의 2~3배 되는 창고 매입이 3분기 중에 이루어질 것으로 판단됨

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⑬ 미국 시장이 커지면서 창고 풀케파 더 큰 창고가 필요해짐

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⑫ 영업 현금흐름보다 더 많이 사입을 해야 하기 때문에(가파르게 성장이 이루어졌기 때문에) 현금흐름이 잘 나오지 않음