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Análisis de publicación
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01 올해 에이피알의 매출액은 7700억원으로 지난해 대비 47%가 증가할 것으로 예측됐다.
이 가운데 국내 매출은 전체의 48% 수준으로 절반 이하로 떨어진 반면, 미국 매출 비중은 21%로 8%p 증가할 것으로 전망했다.
#에이피알
https://n.news.naver.com/article/003/0012590942?lfrom=kakao | 252 | 5 | Loading... |
02 휴일, 주말 간 2차전지 좀 봐야겠단 생각이. | 1 307 | 8 | Loading... |
03 '전기차 늦깎이' 日 완성차들 뛰어들더니…'K-배터리' 구하느라 급해졌다
日완성차, 배터리·전기차 대규모 투자…혼다, EV투자금 '두 배로'
中 배터리는 미국 제재, 日 배터리는 물량 부족…국내 업계 "물밑 논의 바빠져"
https://n.news.naver.com/article/421/0007585631?cds=news_my | 153 | 7 | Loading... |
04 전기차 시장은 점점 커지는 중. 이제 슬슬 다시 봐야하지 않을지.
어느 정도 바닥은 잡아간다고 생각.
시장의 오해가 걷히는 시점이 턴어라운드의 시점이고 그때 시장이 가장 주목할 기업은 어디일까.
외인, 기관이 가장 관심을 가질 대표 기업 or 실제 숫자가 찍히고 있는 기업 둘 중 하나라고 생각.
#2차전지
https://www.youtube.com/live/wqjNCZKp4Sk?si=Yj6Cu_jIBCQvnE23 | 1 129 | 10 | Loading... |
05 하반기는 점진적인 업황 개선을 예상하고 있습니다. 1) 금리가 내려가고 2) 전기차 가격이 하락하고 3) 세그가 다원화되는 25년은 미국을 중심으로 산업 성장률이 긍정적일 것으로 판단하고 있습니다.
#2차전지
https://t.me/mookzikSpace/3315 | 412 | 1 | Loading... |
06 눈길이 가는 건 아무리 노파심이라도 늘상 있는 테마주 투자에 대한 ‘과도한’ 비난, 비아냥.
뭐든 본인의 선택이고, 알아서 비중 조절해 잘 하실텐데 굳이.
게다가 그런 시어머니 잔소리 훈계를 들을 사람이라면 그런 글에 애초 관심조차 없을텐데.
어차피 보지 않을 걸 알면서 꼬장꼬장한 이야기를 에헴하며 날리는 분들의 심리는 일종의 책무일까, 진심어린 조언일까, 아니면 그냥 오지랖일까. 그것도 아니라면 팬 관리 차원?
다들 알아서 비중조절하고 리스크 관리하면서 참전하던데.
모두가 패가망신할 것처럼 이야기하는 행님들의 잔소리가 보는 나도 따가워서 그만.
그리고 솔까 테마주에 데이지 않은 투자자 몇이나 있을까.
다 그렇게 데이면서 주식 무서운 줄도 알고.
돈 소중한 줄도 알고.
그렇게 벌면 물론 다행이고. | 2 058 | 14 | Loading... |
07 실리콘음극재/CNT도전재 recap
0. 개요
충전속도 향상을 위해 실리콘 음극재의 채용이 늘어나는 중. 충전속도를 높이는 방법은 여러 가지가 있지만, 실리콘음극재 채용이 제일 효과적 (800V 아키텍처와 함께 사용하면 더 좋음)
실리콘음극재의 부피 팽창을 방지하고, 전도성을 높이기 위해 SWCNT 도전재가 반드시 같이 사용된다.
1. 대주전자재료
현재 공급 중인 모델:
- 타이칸 페이스리프트 (8wh% 첨가)
- 아우디 e-tron GT (타이칸의 형제차이므로 8wh% 예상)
- 현대 아이오닉 5, 아이오닉 6 (5wh% 첨가; 기사)
향후 공급 예상:
- 차세대 아이오닉 (아이오닉9?)
- 테슬라 2170/4680 (올해 말?)
- 얼티움셀즈 등등 총 7개 프로젝트
원래 작년부터 매출이 급증할 것으로 예상했으나, 얼티움셀즈 등 대규모 프로젝트가 1년 정도 미뤄짐. 올해는 진짜 숫자로 보여줄 수 있을 것으로 생각. 실제로 1Q24 실리콘음극재 매출은 QoQ 32% 증가.
2. 나노신소재
양극용 MWCNT와 음극용 SWCNT를 양산. SK온 등 MWCNT 매출이 있긴 하지만, SWCNT는 실리콘 음극재와 반드시 같이 쓰여야 하므로 방향 자체는 같다. 오히려 MWCNT 보급 확대 수혜도 가능하다. (리포트)
이미 MWCNT는 기존 카본블랙 도전재보다 싸기도 하다.
3. 제이오
는 잘 모름... 나노신소재와 비슷하지 않을까 추정.
개인적으로는 TWCNT가 진짜 음극용으로 쓰일 수 있는지 의구심이 있다. (아시는 분 계시면 지도편달 부탁합니다)
4. 결론
양극재와 달리 실리콘-CNT는 이제 기대감이 생기는 단계. 충분히 투자 가능할 것으로 생각.
Disclaimer: 위에서 언급한 종목을 하나 이상 보유중. | 407 | 12 | Loading... |
08 요즘 주식 특)
오해로 인해 떨어져도 쉽게 회복이 안됨. | 510 | 0 | Loading... |
09 [하나증권 화장품 박은정]
에이피알 관련 업데이트 사항
- 금일 5월 가정용 미용기기 수출 잠정치 MoM/YoY 약세로 주가 하락
- 실적은 선적 시점 아닌, 현지 구매 시점 반영. 에이피알 통해 확인한 바로 미국 실적은 실제 지속 증가세 파악
- 동사는 선적량과 배선 스케쥴을 고려하여 선적 중으로 월 단위 보다는 분기 관점으로 봐야할 필요. 실제 6월 선적 계획 확정, 선적량 증가할 것으로 파악됨
*** | 150 | 2 | Loading... |
10 봄이다 봄 | 511 | 0 | Loading... |
11 알테오젠 ATH.
많이 올랐으나 아직 비싸다는 생각이 안듦.
그만큼 그간 억까가 심했고 한편으로는 업사이드가 어마마하게 크기 때문에. | 513 | 0 | Loading... |
12 블록딜 이후 온갖 비아냥과 수모를 받은 끝에 오늘 드디어.
이슈가 아닌 기업을 보면 보이는 것들. | 572 | 1 | Loading... |
13 #알테오젠
오늘 차트 너무 좋다 ㅎ
파란색 줄을 기분 좋게 넘어줬다.
파란색줄은 꽤 중요한 자리.
왜냐? 블록딜이 나온 가격대이기 때문.(197,770원)
5.22날 이 가격대를 뚫을려는 시도가 보였으나 실패하고 하락.
6.3 msci편입 이후 첫날 바로 뚫어줬다 👏 👏
수급 외인 +172,746주, 기관 +105,888주는 덤👍 | 464 | 9 | Loading... |
14 #아름드리 | 531 | 1 | Loading... |
15 받)
에이피알 미국 수출 데이터 급감 이유.
계속 통화중이네요. 대충 찾아보니 이렇게 이해하시면 될 듯.
#에이피알 | 551 | 7 | Loading... |
16 전 금투세 유예 좆까고, 무조건 폐지해야된다 생각하는 사람입니다.
찬성이나 유예가 마땅하다는 사람은 구독 취소하고 좀 꺼져
남의 채널에 와서 지랄하지 말고 다모앙에서 니들끼리 놀아라 좀 | 422 | 0 | Loading... |
17 한국 지수는 쏠림을 동반한 조정 구간이었기 때문에 상대적 박탈감을 느끼는 투자자들이 많았을 걸로 생각한다. 하지만 그동안 하락했던 섹터의 급반등 같은 역발상 전략은 추천하지 않는다. 지금 시장이 그런 성향인것 같고 개인적으로도 그런 매매를 잘 하지 않는다. 경험적으로도 지수 조정구간에 올랐거나 잘 버텼던 종목들이 더 잘 가는 경우가 많았다.
시대가 기회를 주더라도 준비되어 있지 않으면 성공할 수 없다. 한국의 화장품과 음식료는 이미 준비되어 있는 기업이고 시대가 기회를 주고있다. 대외적으로는 글로벌 인플레이션 시대에 미국 가계가 가성비를 찾고 있고 대내적으로는 주도섹터로 인정받아 유동성이 공급될 가능성이 높다고 생각이 든다. 화장품은 yoy성장률 기준 내년 내후년까지 한국에서 가장높은 매출액 성장률 순위를 차지할 것이 확실할것 같다. 그 다음은 음식료 or 전력기기일 가능성이 높다고 본다. 하지만 전력기기는 작년부터 계속 관심받고 있던 섹터였기에 하반기 주도섹터는 화장품, 음식료가 될수 있다고 본다.
ㅡㅡㅡ
지나고 보면 큰 변화였음을.
https://m.blog.naver.com/kimcharger/223466363173 | 591 | 10 | Loading... |
18 Q.
자본주의는 왜 공부해야 하나
A.
이 시대를 살기 위한 게임의 룰이기 때문임. 이 시대를 사는 한 개인으로서 우리는 자본주의에서 벗어날 수 없음. 세상이 그냥 그렇게 돌아감. 이 개념은 시대의 법칙이며, 시대의 법칙을 무시하면 결국 시대로부터 도태됨. 아주 단순한 논리임.
기본적으로 모든 일을 시작할 때 가장 중요한 원칙이 하나 있음. 그것은 내가 어떤 게임에 참여하고 있는지 파악하고, 그 게임의 룰은 무엇인지 정확하게 판단하는 것임. 이 세상에 태어난 순간, 좋든 싫든 우리는 자본주의라는 게임에 참여하게 된 것. 교통안전 수칙을 지키지 않으면 사고가 나듯, 우리가 자본주의의 규칙을 지키지 않 으면 그 대가 또한 치르게 됨.
ㅡㅡㅡ
현실을 부정하며 불행해지거나, 바꾸거나, 바꿀 수 없으면 받아들이거나. 셋 중 하나.
#자본주의
https://m.blog.naver.com/shin0503988/223466096357 | 551 | 7 | Loading... |
19 왜 히알루로니다제여야 하는지, 왜 할로자임이 아닌 알테오젠이어야 하는지까지. 알테오젠 주주들만 알아서 슬프지만 명확한 팩트. | 909 | 3 | Loading... |
20 #알테오젠 #레인메이커 님
- MSCI 이벤트가 끝나서 조정이 나올수도 있겠지만, 알테오젠이 나아가는 방향은 변함이 없는. 이번 ASCO 레이저티닙 + 아미반타맙 SC 병용 결과로 SC가 더 주목을 받기를.
http://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=22086
<신금투 엄민용 애널리스트 코멘트>
이번 Best of ASCO에 뽑인 유한양행 레이저티닙과 얀센의 아미반타맙SC 병용 임상 결과는 국내 기업 투자에 정말 중요한 포인트입니다.
할로자임과 개발한 피하주사라는 점은 의미를 찾지 못하는 것인지 어디에도 언급이 없다는 현실이 안타깝습니다. 히알루로니다제를 이용한 피하주사 없이는 이런 결과는 불가능합니다.
여기서 가장 중요한 국내 기업 투자 포인트는 알테오젠의 연관성을 보아야 한다는 점이겠죠. 여기까지 연결시켜야 합니다. 유한양행뿐만 아니라 알테오젠에게도 굉장히 중요한 결과입니다.
또 하나의 포인트는 앞으로 빅파마들은 부작용을 낮춰야하거나 유효성을 늘리기 위해 알테오젠과 할로자임의 피하주사 제형 기술 이용 및 전환을 고심할 것이라는 점입니다.
https://m.blog.naver.com/innocent_man/223466244363 | 297 | 3 | Loading... |
21 미장에서 뛰어난 퍼포먼스를 보여주는 극소수 기업을 보고 국장 버리고 미장 간다고 하지만 냉정히 가슴에 손을 올리고 말해보자. 국장에서도 못 고른 극소수 종목을 미장 간다고 과연 고를 수 있을까?
https://m.blog.naver.com/gmyhhj/223465898455 | 560 | 6 | Loading... |
22 사실상 전량 매진 수준이라 하네요 | 607 | 2 | Loading... |
23 ✔️ 5월달 울트라튠 판매대수 확인
23,000대
1대당 약 35만원이라 가정(할인가 적용) ×23,000대 = 최소 5월 한달에만 80억원 이상의 매출 발생 🔥 | 579 | 7 | Loading... |
24 Media files | 590 | 0 | Loading... |
25 NH투자증권은 에이피알에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 45만원을 제시했다. 올해 글로벌 진출을 본격화하며 기업가치가 상승할 것이란 전망에서다. 에이피알은 올해 뷰티 디바이스 신제품 4종을 출시할 예정이다.
1분기 해외 매출 비중은 44%로 전년 동기 대비 13%포인트 높아졌다. 올해 연간 미국 매출 비중은 21%에 달할 것으로 전망됐다. 올해 연결 기준 매출액은 7700억원, 영업이익은 1520억원에 달할 것으로 예상됐다. 각각 전년 대비 47%, 46% 늘어난 수치다.
ㅡㅡㅡ
글로벌 + 뷰티
#에이피알
https://n.news.naver.com/article/015/0004991372?sid=101 | 648 | 4 | Loading... |
26 공감 능력, 매너는 어느 정도 지능과 노력의 산물이다. 상대방을 배려할 줄 아는 사람과 아닌 사람의 차이가 단순 인성의 차이가 아닌 이유가 여기에 있다. 같은 말이라도 기분 나쁘게 하는 사람은 인성은 물론이고 무지와 게으름을 반증한다.
난 공감능력이 없어. 난 솔직하게 얘기하는 걸 좋아해. 라는 말을 자랑처럼 하는 이들 역시 멍청하고 게으르며 질 낮은 인성을 스스로 공언하는 것과 같다. 강한 열등감에 대한 반작용으로 공격적인 나르시시즘을 가지게 된 이에게서 나타나는 경우가 많다.
간혹 자기 자신에 취해 공공연하게 선넘는 말을 하는 이들이 있다. 부디 부끄러움을 느끼길 바란다. 다만 안타까운 건 늘 그렇듯 대부분의 메세지는 정작 봐야 할 이들에게 닿지 않는다는 점이다. 그리고 그들 자신이 실수라 말하는 무례는 계속 반복될 것이라는 점.
#잡담 | 583 | 6 | Loading... |
27 공감 능력, 매너는 어느 정도 지능과 노력의 산물이다. 상대방을 배려할 줄 아는 사람과 아닌 사람의 차이가 단순 인성의 차이가 아닌 이유가 여기에 있다. 같은 말이라도 기분 나쁘게 하는 사람은 인성은 물론이고 멍청하고 게으름을 반증한다.
난 공감능력이 없어. 난 솔직하게 얘기하는 걸 좋아해. 라는 말을 자랑처럼하는 이들 역시 말하며 상처주는 말/행위를 일삼는 무책임한 사람들에 대한 반감이 있다. 누구에게도 그럴 권리가 없으며 법을 지키듯 적당한 선은 지켜야만 한다.
간혹 자기 자신에 취해 공공연하게 선넘는 말을 하는 이들이 있다. 부디 부끄러움을 느끼길 바라며 | 1 | 0 | Loading... |
28 여러분이 어떤 변화를 진심으로 원한다면, 여러분 스스로 행동해야 합니다. 문제를 발견한 사람들이 움직였고, 그 행동이 바로 변화의 시작이 되었습니다.
여러분은 어떤 문제를 찾았나요? 문제를 찾았다면 일단 움직이세요. 그러면 여러분의 문제에 공감하는 사람들을 어렵지 않게 찾을 수 있을 겁니다.
ㅡㅡㅡ
변화에 대한 아주 강렬한 영상. 10분 여 영상에 영감을 주는 메세지들이 여럿 숨어 있으니 꼭 한번 보시길 추천.
#bzcf
https://youtu.be/P0ZKx3SX8bk?si=Q33RLM945vAncU28 | 635 | 9 | Loading... |
29 드디어 목표주가 50만+ 등장 | 577 | 0 | Loading... |
30 노무라, 가장 선호하는 주식은 에이피알, 실리콘투
우리가 다루는 회사들 중에서, 에이피알과 실리콘투는 미국에서 빠른 매출 성장 모멘텀을 고려하여 가장 선호하는 주식입니다.
1.에이피알, 목표 주가 51만원으로 상향 (기존 45만원 +45% 상향 조정)
미국은 FY23에서 APR의 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 한국에서 6.5%의 시장 점유율을 기록했습니다. 같은 해 미국에서의 시장 점유율은 0.5% 미만이었으며, 이는 향후 몇 년 동안 미국에서의 기기 판매가 쉽게 증가할 수 있음을 나타냅니다. 우리는 저렴한 가격, 독특한 기능, 충분한 예산/마케팅 능력을 갖추어 글로벌 시장에서의 기기 판매를 촉진할 수 있는 능력 때문에 이 회사를 좋아합니다. APR의 주가는 FY24/FY25 EPS 추정치에 비해 19.5x/15.6x로 거래되며, 이는 각각 +67.6%/+25% y-y 성장입니다. 우리의 목표 주가는 KRW510,000 (기존 KRW450,000)으로, +45% 상향 조정되었습니다.
2. 실리콘투, 목표 주가 57,000원으로 상향 (기존 43,000원, 57% 상향 조정)
우리는 미국뿐만 아니라 EU에서도 Silicon2의 성장 모멘텀에 주목하고 있습니다. 미국에서의 기여는 성장 중일 뿐만 아니라, 다른 지역에서도 강력한 수요 모멘텀을 보여줌에 따라 느리게 감소하고 있지 않습니다.
회사는 낮은 기준으로 새로 진출한 국가들을 최근 확장했습니다. 우리의 의견으로는 S2의 운영은 온라인 세그먼트에서 작동하기 때문에 쉽게 확장 가능합니다. 우리는 S2의 다년간 성장 스토리와 21.2x/12.8x로 거래되는 가치에 대해 좋아합니다. FY24E/FY25F EPS와 FY23-26F 동안의 70%/83%의 강력한 매출/영업 이익 CAGR을 가지고 있습니다. 우리의 목표 주가는 KRW57,000 (기존 43,000)으로, 57% 상향 조정되었습니다. 우리는 FY25F에 67% y-y 순이익 성장을 예측합니다. | 358 | 11 | Loading... |
31 신형 2170 배터리에서는 음극재도 달라진다. 테슬라는 신형 배터리에 한국산 실리콘 음극재를 적용할 계획으로 파악됐다. 업계에 따르면 테슬라는 2170 배터리에 중국산 소재를 적용했는데, 변화를 추진 중이다.
테슬라 공급망에 진입하는 국내 기업은 대주전자재료가 유력해 보인다. 국내 소재사 중 실리콘 음극재를 양산할 수 있는 업체는 현재 대주전자재료가 유일하다.
실리콘 음극재는 기존 흑연 기반 음극재보다 10배 많은 이론 용량을 갖춰 충전 시간을 단축할 수 있다. 대주전자재료는 실리콘 음극재 분야에서 선도적인 업체로, 포르쉐와 아우디 등이 대주전자재료 실리콘 음극재를 탑재했다. 회사는 실리콘 함량을 기존 5% 수준에서 8%까지 높이는 데 성공하는 등 기술력에서 두각을 나타내 테슬라가 주목한 것으로 풀이된다.
#대주전자재료
https://www.etnews.com/20240529000267 | 550 | 12 | Loading... |
32 대주전자재료
어제 테슬라의 2170 배터리 소재에 관련한 기사를 업로드해 드렸습니다. 본문에 나와있듯이 국내 소재사 중에서 실리콘 음극재를 양산할 수 있는 유일한 기업이 대주전자재료이기 때문에 테슬라가 실리콘 음극재를 적용한다면 대주전자재료를 선택할 가능성이 아주 높습니다.
2024 배터리데이에서 대주전자재료의 연구소장님께서 실리콘음극재 관련한 세미나를 진행하셨는데요. 대주전자재료는 실리콘음극재의 양대산맥인 SiOx와 SiC 모두 생산이 가능하며 24년 말 6,000톤, 25년 말 10,000톤의 capa를 확보할 계획이라고 합니다. 2030년에는 22만톤 규모의 글로벌 수요가 전망되며 대주전자재료에서는 향후 10만톤 이상의 capa를 준비한다고 하네요. kg당 최소 20$ 이상의 단가가 책정됨에 따라 향후 실리콘음극재 매출만 수천억원 규모 이상에 달할 것으로 추정됩니다.
대주전자재료의 실리콘음극재가 적용된 차량은 23년 2종에서 24년 9종까지 늘어날 예정입니다. 현재 실리콘음극재의 혼합률은 8~9%이며 향후 15~20%까지 증가할 것으로 예측되는데요. 실리콘음극재 적용 차종 증가와 실리콘음극재 사용률 증대로 가파른 수요 상승이 전망됩니다.
대주전자재료는 100% 실리콘을 사용하는 퓨어실리콘 음극재 기술도 어느 정도 확보된 상황이라고 합니다. 퓨어실리콘 음극재를 사용하기 위해서는 바인더, 전해액과 같은 보조물질도 필요하기 때문에 대주전자재료에서는 직접 CNT(Carbon NanoTube)를 합성해서 사용하고 있습니다. 25년에는 2톤, 26년에는 12톤 규모의 SWCNT(Single Walled Carbon NanoTube) 생산을 준비 중입니다. 저가형으로 많이 사용되는 MWCNT(Multi Walled Carbon NanoTube)의 단가는 현재 kg당 40$ 정도인 반면, SWCNT는 kg당 1,500~2,000$의 단가로 거래될 만큼 가격이 높습니다.
실리콘음극재 채택 EV 차종 증가와 혼합률 상승으로 향후 수년간 대주전자재료의 실적이 폭발적으로 성장할 것으로 보이며 여기에 퓨어실리콘 음극재와 CNT까지 더해지면 이전과는 완전히 다른 회사로 퀀텀점프할 것으로 기대됩니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치) | 264 | 10 | Loading... |
33 엔비디아…
(출처 : @apt_lab) | 639 | 2 | Loading... |
34 Salmon sperm… | 697 | 0 | Loading... |
35 #미용 #파마리서치
그래서 올리비아컬포와 엘리변의 SNS를 뒤져봤다. 역시나 하등 쓸모 없었다. 허나 확실한건 살몬스펌이 꽤나 핫한 느낌이며, 엘리변의 마이크로니들링 장비는 실펌은 아닌걸로 추정. | 526 | 4 | Loading... |
36 03년도 홍대 엔비가 생각나는군요. | 561 | 0 | Loading... |
37 명동 평일밤 9시 현황 | 504 | 1 | Loading... |
올해 에이피알의 매출액은 7700억원으로 지난해 대비 47%가 증가할 것으로 예측됐다.
이 가운데 국내 매출은 전체의 48% 수준으로 절반 이하로 떨어진 반면, 미국 매출 비중은 21%로 8%p 증가할 것으로 전망했다.
#에이피알
https://n.news.naver.com/article/003/0012590942?lfrom=kakao
김병훈號 에이피알, 글로벌 진출 속도 "해외 매출, 국내 뛰어넘는다"
K뷰티테크 기업 에이피알(APR)이 글로벌 진출에 속도를 내고 있다. 미국과 일본·중국 시장을 넘어 잠재력이 큰 유럽을 비롯해 동남아·중동 등에도 판로를 새롭게 개척한다는 계획이다. 이를 바탕으로 올해는 해외 매출이
Repost from 오묵직의 생각
'전기차 늦깎이' 日 완성차들 뛰어들더니…'K-배터리' 구하느라 급해졌다
日완성차, 배터리·전기차 대규모 투자…혼다, EV투자금 '두 배로'
中 배터리는 미국 제재, 日 배터리는 물량 부족…국내 업계 "물밑 논의 바빠져"
https://n.news.naver.com/article/421/0007585631?cds=news_my
'전기차 늦깎이' 日 완성차들 뛰어들더니…'K-배터리' 구하느라 급해졌다
'전기차 늦깎이' 일본 완성차 제조사(OEM)들이 최근 대규모 전기차·배터리 투자에 나서면서 일본 시장이 국내 배터리 업계의 새로운 블루오션(Blue Ocean)으로 떠올랐다. 일본 완성차 업체들은 유럽(EU)과 북
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전기차 시장은 점점 커지는 중. 이제 슬슬 다시 봐야하지 않을지.
어느 정도 바닥은 잡아간다고 생각.
시장의 오해가 걷히는 시점이 턴어라운드의 시점이고 그때 시장이 가장 주목할 기업은 어디일까.
외인, 기관이 가장 관심을 가질 대표 기업 or 실제 숫자가 찍히고 있는 기업 둘 중 하나라고 생각.
#2차전지
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하반기는 점진적인 업황 개선을 예상하고 있습니다. 1) 금리가 내려가고 2) 전기차 가격이 하락하고 3) 세그가 다원화되는 25년은 미국을 중심으로 산업 성장률이 긍정적일 것으로 판단하고 있습니다.
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오묵직의 생각
안녕하세요. 미래에셋증권에서 에너지와 정유/화학을 담당하고 있는 이진호입니다. 하반기에는 화학 산업의 예상보다 빠른 턴어라운드에 주목해야 한다고 생각합니다. 이유는 1) 납사(유가) 가격 하락으로 스프레드 개선, 2) 중국 이구환신 정책으로 인한 플라스틱 수요 증가, 3) 3분기 성수기 수요 때문입니다. 증설 물량이 크게 줄고, 가동률도 올라오고 있습니다. 시장 예상보다 빠르게 마진 개선이 가능하다 생각합니다. 전체 탑픽으로는 LG화학을 말씀드립니다. 화학도 좋지만 양극재의 실적 개선도 기대합니다. 상반기에만 70% 늘어나는 물량을 바탕으로 하반기에는 수익성 개선까지 바라보고 있습니다. 가격 측면에서도 거품이 빠진 주가라고 생각해 적극 매수 구간이라고 판단합니다. 저는 올해 3월부터 월보를 작성하고 있습니다. 3월: 유가 상승에 대처하는 자세 4월: 점차 부담스러워지는 유가 5월(하반기전망): 이구환신에 거는 기대 향후 월보에도 많은 관심 부탁드립니다. 상반기에 제 리서치가 도움이 되셨다면, 정유/화학 부문 미래에셋증권 이진호에 좋은 평가 부탁드립니다. 하반기에도 더 나은 산업 이해도를 바탕으로 인사이트를 제공하도록 하겠습니다. 감사합니다 이진호 드림 ★ 24년 하반기 전망 [에너지/정유화학] <이구환신에 거는 기대> ▶ 보고서 링크:
https://han.gl/bG9oc👏 1
눈길이 가는 건 아무리 노파심이라도 늘상 있는 테마주 투자에 대한 ‘과도한’ 비난, 비아냥.
뭐든 본인의 선택이고, 알아서 비중 조절해 잘 하실텐데 굳이.
게다가 그런 시어머니 잔소리 훈계를 들을 사람이라면 그런 글에 애초 관심조차 없을텐데.
어차피 보지 않을 걸 알면서 꼬장꼬장한 이야기를 에헴하며 날리는 분들의 심리는 일종의 책무일까, 진심어린 조언일까, 아니면 그냥 오지랖일까. 그것도 아니라면 팬 관리 차원?
다들 알아서 비중조절하고 리스크 관리하면서 참전하던데.
모두가 패가망신할 것처럼 이야기하는 행님들의 잔소리가 보는 나도 따가워서 그만.
그리고 솔까 테마주에 데이지 않은 투자자 몇이나 있을까.
다 그렇게 데이면서 주식 무서운 줄도 알고.
돈 소중한 줄도 알고.
그렇게 벌면 물론 다행이고.
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실리콘음극재/CNT도전재 recap
0. 개요
충전속도 향상을 위해 실리콘 음극재의 채용이 늘어나는 중. 충전속도를 높이는 방법은 여러 가지가 있지만, 실리콘음극재 채용이 제일 효과적 (800V 아키텍처와 함께 사용하면 더 좋음)
실리콘음극재의 부피 팽창을 방지하고, 전도성을 높이기 위해 SWCNT 도전재가 반드시 같이 사용된다.
1. 대주전자재료
현재 공급 중인 모델:
- 타이칸 페이스리프트 (8wh% 첨가)
- 아우디 e-tron GT (타이칸의 형제차이므로 8wh% 예상)
- 현대 아이오닉 5, 아이오닉 6 (5wh% 첨가; 기사)
향후 공급 예상:
- 차세대 아이오닉 (아이오닉9?)
- 테슬라 2170/4680 (올해 말?)
- 얼티움셀즈 등등 총 7개 프로젝트
원래 작년부터 매출이 급증할 것으로 예상했으나, 얼티움셀즈 등 대규모 프로젝트가 1년 정도 미뤄짐. 올해는 진짜 숫자로 보여줄 수 있을 것으로 생각. 실제로 1Q24 실리콘음극재 매출은 QoQ 32% 증가.
2. 나노신소재
양극용 MWCNT와 음극용 SWCNT를 양산. SK온 등 MWCNT 매출이 있긴 하지만, SWCNT는 실리콘 음극재와 반드시 같이 쓰여야 하므로 방향 자체는 같다. 오히려 MWCNT 보급 확대 수혜도 가능하다. (리포트)
이미 MWCNT는 기존 카본블랙 도전재보다 싸기도 하다.
3. 제이오
는 잘 모름... 나노신소재와 비슷하지 않을까 추정.
개인적으로는 TWCNT가 진짜 음극용으로 쓰일 수 있는지 의구심이 있다. (아시는 분 계시면 지도편달 부탁합니다)
4. 결론
양극재와 달리 실리콘-CNT는 이제 기대감이 생기는 단계. 충분히 투자 가능할 것으로 생각.
Disclaimer: 위에서 언급한 종목을 하나 이상 보유중.
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[하나증권 화장품 박은정]
에이피알 관련 업데이트 사항
- 금일 5월 가정용 미용기기 수출 잠정치 MoM/YoY 약세로 주가 하락
- 실적은 선적 시점 아닌, 현지 구매 시점 반영. 에이피알 통해 확인한 바로 미국 실적은 실제 지속 증가세 파악
- 동사는 선적량과 배선 스케쥴을 고려하여 선적 중으로 월 단위 보다는 분기 관점으로 봐야할 필요. 실제 6월 선적 계획 확정, 선적량 증가할 것으로 파악됨
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