이헌상의 뻐꾸기주식
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간밤 미증시누 고용 쇼크 → 인상 기대 후퇴 → 유가 하락 → AI 대형주 매수
나스닥100 보면 도시바의 HDD 생산 확대 영향으로 SNDK, WDC, MU 하락, 반면 방향 곧 잡을거라 전망 드린 스페이스X(SPCX) 급등, 위로 열리고 있고 AMD, 암홀딩스(ARM) 낙폭괘대 브로드컴(AVGO), 테슬라 눈에 띄죠. 그리고 특히 중요한 반도체 장비주들 ASML, AMAT, LRCX, KLAC 모두 상승세 유지중입니다.
| 2 | 드라이빙토크 시작합니다 | 1 085 |
| 3 | https://www.youtube.com/live/E2WUVMCxvcA?si=ZsrsUnzN2g7sifQ8 | 2 630 |
| 4 |  8월 비농업고용 예상치 아주 대폭 하회
이번주 PCE, MU 실적 그리교 고용 까지 굿 | 2 803 |
| 5 |  마이크론테크놀로지 실적 잘 지나갔고 이제 8일 삼성전자 3분기 잠정실적이 포인트
그나저나 다음주는 3일만 일해서 좋네요~ 모두 즐주말욤 | 2 915 |
| 6 | 뻐꾸기가 꼽은 오늘의 테크 뉴스
1.[MK 단독] 삼성, 내년 HBM4 가격 3배 인상 추진 - 업계 추정으로도 12단 36GB HBM4 스택당 가격이 올해 약 600달러에서 내년 1,300달러 안팎으로 두 배 넘게 오를 전망. MK 보도가 맞다면 시장 예상보다 공격적인 인상.
2. 마이크론, 실적 다음 날 반등 - 10월 1일(현지) 3.03% 오른 1,097.39달러 마감. 시간외의 '마진 실망'보다 '매출 서프라이즈'가 더 크게 반영.
3."마이크론, 내년 HBM 대부분 이미 계약" - 올해보다 높은 가격에 2027년 물량 대부분 계약 완료. HBM4 증산 중인 삼성전자·SK하이닉스의 가격 협상력 강화 분석.
4. KB증권 "삼성 HBM 판가 100% 이상 상승" - 삼성전자 HBM4 매출 비중 올해 40%→내년 80% 전망. FCF 50% 환원 가정 시 차기 3개년 주주환원 600조원으로 4배 이상 확대 가능.
5.HBM의 범용 D램 잠식 구조 - HBM은 일반 D램보다 웨이퍼 3배 이상 소모. 내년 말 HBM 웨이퍼 투입 비중 30% 도달해도 용량 기준 공급 비중은 13%에 그쳐 범용 D램 부족 지속.
6. TSMC 텍사스 6개 팹, 투자 규모 윤곽 - 현재 이사회 승인 대기 단계. 실행 시 애리조나 계획분 2,650억 달러(약 397조원) 상회 가능성(대만 보도).
7. 오픈AI 데브데이 2026 - GPT-6 아스트라 기반 24시간 에이전트 '닷' 공개, 4,000개 이상 앱 연결. 아스트라급 GPT-6.1 솔을 5분의 1 가격에 출시, 월 500달러 요금제도 공개. 추론 수요 확대는 인프라 수요로 직결.
8. 증권가 목표주가 줄상향 - 미래에셋 삼성전자 40만원·SK하이닉스 310만원으로 상향. DB증권도 SK하이닉스 230만원으로 상향.
9. 韓 소부장 14개사, 日 규슈 공급망 노크 - TSMC 투자가 이어지는 규슈에서 일본 바이어 50여 개사와 신규 거래·공동 R&D 타진. | 2 950 |
| 7 | 에라모르겠다~ 우린 킵고잉! 😀 | 3 055 |
| 8 |  코스닥 900 돌파
코스피도 오늘 7000 넘기면 금상첨화 | 3 247 |
| 9 |  Sin texto... | 76 |
| 10 | 코스닥 900 돌파
코스피도 오늘 7000 넘기면 금상첨화 | 18 |
| 11 | 간밤 주요 매크로 체크 하시죠
주간 신규 실업수당 청구
실제 19.7만건 / 예상 20.0만건 / 이전 19.8만건
3주 연속 20만건을 밑돌며 해고가 매우 낮은 수준임을 확인. 노동시장 과열 우려는 남았지만 금융시장은 연준의 신중한 태도에 더 크게 반응
9월 ISM 제조업 PMI
실제 54.5 / 예상 55.0 / 이전 54.6
가격지수
실제 77.9 / 예상 72.3 / 이전 71.1
제조업은 9개월 연속 확장했지만 원자재·에너지 비용이 급등해 인플레이션 위험이 다시 부각
9월 S&P글로벌 제조업 PMI 확정치
실제 55.9 / 예상·잠정치 57.0 / 이전 53.9
잠정치보다 낮았지만 2022년 5월 이후 가장 높은 수준으로 제조업 경기의 견조한 확장세를 확인 | 3 287 |
| 12 |  +1유가는 올랐지만 10년물 좀 내려오고 기술주, 반도체 선방으로 나스닥 전약후강
어제 새롭게 짚어드린 엑센추어(ACN), 시놉시스(SNPS) 급등, 숨고르기 보였던 장비주들 어플라이드머트리얼즈(AMAT), 램리서치(LRCX), KLA(KLAC) 양음양으로 다시 시작, 마이크론테크놀로지(MU), SK하이닉스 ADR(SKHY) 종가 관리 좋고 GE 버노바(GEV) 그리고 낙폭괘대 보잉(BA) 눈에 띄네요 | 3 295 |
| 13 |  +1반도체 소부장 상승률 탑20 | 3 410 |
| 14 |  +1코스피, 코스닥 시총 50위 내 상승률 탑10 | 3 357 |
| 15 | 오늘의 테크 뉴스 10 (2026.10.01)
1. 마이크론, 사상 최대 실적·가이던스 상회 : 4분기 매출 542억3,000만 달러, EPS 33.42달러로 블룸버그 컨센서스(514억9,000만 달러, 31.83달러)를 모두 넘었고, 다음 분기 매출은 600억~630억 달러로 제시
2. "2027·28년 메모리 수급 더 빠듯" : 메로트라 CEO는 지난 실적 발표 이후 수요가 더 강해졌고, 2027·2028회계연도 메모리·스토리지 수급이 2026년보다 훨씬 타이트해질 것이라고 밝혔습니다. 삼성전자·SK하이닉스에 가장 직접적인 신호입니다.
3. 다만 마진 전망은 기대 하회: 다음 분기 매출 전망은 올렸지만 수익성은 기대에 못 미쳤고, CFO는 수요 둔화가 아니라 성과급과 신규 생산시설 가동 비용 증가 때문이라고 설명했습니다. 시간외 주가 반응은 엇갈리는 상황입니다.
4. 앤트로픽 IPO, 2조 달러 이상 목표: 로이터가 확인한 투자설명서에 따르면 앤트로픽은 기업공개에서 2조 달러가 넘는 기업가치를 노리고 있습니다.
5. AMD, 월드랩스 82억 달러에 인수: 페이페이 리가 세운 AI 연구기업을 사들여 GPU를 넘어 AI 모델·소프트웨어 영역으로 확장
6. 엔비디아 자사주 한도 확대 + 에이전트 보안 플랫폼**: 추가 승인으로 남은 자사주 매입 한도가 2,350억 달러로 늘었고, AI 에이전트의 외부 시스템 무단 접근을 막는 '오픈 에이전트 세이프티 플랫폼'도 공개했습니다.
7. 시놉시스, 아마존과 다년 계약: 아마존이 시높시스의 칩 IP·EDA 사용을 늘려 자체 범용·AI 칩 개발에 활용할 예정입니다. 빅테크 자체칩 확산 흐름입니다.
8. 딥시크, 화웨이 어센드용 인프라 전면 오픈소스화: 엔비디아 플랫폼과 일대일로 대응되는 구성
9. 리사 수 AMD CEO 방한: 7개월 만에 한국을 찾아 국산 NPU 기업들과 개방형 AI 인프라 협력을 논의
10. 10월 실적 시즌 개막: 삼성전자 3분기 잠정실적은 8일, SK하이닉스는 27일, MS·메타·애플·아마존은 29일에 발표할 예정 | 3 354 |
| 16 | 오늘 반도체 소부장 1등, 바이오 2등, 2차전지 3등입니다. 중요한 건 이제 코스닥이 간다는 거에요. 어제 잠시 짚어 드린대로 코스닥은 1천 향한 빌드업 시작~ | 3 301 |
| 17 |  +1PCE 하회 → 금리↓ 초반 상승 → 이란 협상 교착·석유제품 재고 급감 → 유가↑ → 지표 호조 겹치며 금리 반등 → 다우 하락·테크만 선방 → 마감 후 마이크론 서프라이즈
보안 관련 PANW, FTNT, CRWD, ETF BUG 까지 추세 좋고 액션추어(ACN) 는 새롭고 장비단 LRCX, AMAT, ASML, KLAC 는 숨고르기, 스페이스X 조만간 방향 잡을듯 | 3 480 |
| 18 | 마이크론 FQ4 2026 실적 IR
[핵심]
매출·매출총이익률·EPS 모두 사상 최대, 가이던스 상단 초과
FY26 매출 전년의 3.5배, 데이터센터 매출 4배, 연간 DRAM 매출 1,000억 달러 돌파
FY27은 FY26보다 더 좋고, 2027~28년 수급은 2026년보다 훨씬 타이트할 전망
[FQ4 실적]
매출 542.3억 달러 (QoQ +31%, YoY +379%), 6개 분기 연속 최대
매출총이익률 87.0% (+210bp)
영업비용 25.7억 달러 (+11억, 전 직원 인센티브 상향·지역사회 기부 3억)
영업이익 446.4억 달러 (이익률 82.3%)
순이익 384.0억 달러, EPS 33.42달러 (QoQ +33%)
영업현금흐름 439.7억, 순 Capex 107.7억, 조정 FCF 332.0억 달러 | 3 451 |
| 19 | 8월 PCE 물가
전월비 +0.3% / 예상 +0.4% / 이전 +0.1%
전년비 +3.4% / 예상 +3.7% / 이전 +3.4%
8월 근원 PCE
전월비 +0.2% / 예상 +0.3% / 이전 +0.1%
전년비 +3.0% / 예상 +3.3% / 이전 +3.0%
인플레이션 경계가 완전히 해소된 결과는 아니지만 10월 금리 인상 가능성은 전일 51%에서 약 37%로 하락입니다. | 3 357 |
| 20 |  이헌상입니다. 여러분, 이게 무슨 차트인지 맞춰 보시겠어요?
바로 코스닥 '연봉' 차트입니다. 캔들 하나가 1년을 의미하죠. 올해 코스닥 개장 30주년 얘기 많이 들어보셨을 텐데, 이 차트가 1997년 개장 이후 30년간의 궤적을 담고 있습니다.
지난 7월 폭락장에서 코스닥 700선이 깨졌을 때, '국고처'와 '드라이빙 토크'를 통해 많이 보여드리고 강조했던 얘기가 생각나서 오늘 다시 한번 짚어드립니다.
과거 1999년~2000년 닷컴 버블 때를 제외하면 코스닥은 1,300을 넘은 적이 없습니다. 그런데 2020년 코로나 직후 유동성 장세가 시작되며 1,000포인트를 회복한 이후부터는 뚜렷한 특징이 하나 생겼습니다. 코스닥이 아무리 망가져도 600p 부근이 바닥이었고, 바닥을 찍고 나면 1년 전후로 늘 950~1,000p를 다시 찍었다는 겁니다.
당장 코스닥이 안 되느니, 앞이 안 보이느니 말들이 많아도... 결국 기다리면 다시 1,000을 향해 가더라는 게 핵심 포인트입니다. 따라서 조바심 낼 필요가 전혀 없습니다. 내 계좌에 '건강한 종목'이 있다면 말이죠.
거북이보다 더 느린 굼벵이 장세 같아 답답하시겠지만, 토끼와 거북이의 경주를 생각하며 긴 호흡으로 보셔야 합니다.
그리고 2020년 이후 코스닥의 주인공, 주도주군은 2020년엔 2차전지가 주인공이었고 2023년엔 바이오가 주인공이었고 2025년은 반도체 소부장이 주인공 이었고 지금도 소부장은 진행형입니다.
많은 분들이 "코스피 언제 9천, 1만 가나"에만 관심이 많지만, 코스닥도 결국은 자기 자리를 찾아간다는 것이 제 생각이고, 이 뷰에는 변함이 없습니다.
저는 코스닥이 900선 돌파와 함께 1,000포인트를 향해 갈 거라 확신하는데, 여러분들의 생각은 어떠신가요? 그리고 그 여정의 다음 주인공은 누가 될까요?
자세한 이야기는 이번 주 '드라이빙 토크'에서 제대로 풀어보겠습니다! | 3 662 |
