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사티아 나델라, 프런티어 AI의 확산과 통제 소프트웨어가 역사상 처음으로 실질적한계비용(marginal cost)을 갖게 된 세상에서, 프런티어 AI의 혜택이 어떻게 생태계 전체로 확산되도록 할 수 있을까요? 핵심은 실제 환경에서 비용 대비 성과(cost-to-outcome frontier)를 최적화하는 것입니다. 실무적으로는 각 작업에 가장 적합한 모델을 선택하고, 모델을 둘러싼 컨텍스트(context), 스킬(skills), 도구(tools), 에이전트 하네스(agent harness)를 함께 최적화하는 것을 의미합니다. 이것이 바로 MAI 모델 패밀리를 개발하게 된 배경입니다. 이 모델들은 데이터 계보(data lineage)를 명확하게 유지한 상태에서 처음부터 구축되었으며, 엔터프라이즈 RLE(강화학습 환경)에서 범용 능력을 전문화된 역량으로 효율적으로 이전 할 수 있도록 최적화되었습니다. 우리는 이 방향에서 계속 빠르게 진전을 이루고 있습니다. 이제 우리는 이미 충분히 성숙한 프런티어 수준의 AI 성능을, 고사용량 제품에 최적화된 모델을 통해 더 낮은 비용으로 대규모 제공할 수 있게 되었습니다. 동시에 정말 최첨단 성능이 필요한 작업에는 여전히 프런티어 모델을 활용하고 있습니다. 우리는 이러한 접근법을 자사 제품에서 실제로 입증하고 있으며, 이를 통해 AI 네이티브 기업, SaaS 기업, 엔터프라이즈 기업 모두가 따라갈 수 있는 하나의 템플릿을 만들고 있습니다. 우리 제품에서는 오픈AI와 앤스로픽의 프런티어 모델이 MAI와 함께 오케스트레이션 시스템의 일부로 동작합니다. 그러나 모델은 지속적인 성능 개선(hill-climbing) 시스템을 구성하는 요소 중 하나일 뿐입니다. 하네스, 메모리, 컨텍스트, 도구, 스킬, 사용자 상호작용등이 모두 이러한 에이전트 시스템의 평가와 실제 성능을 결정합니다. 또 하나 중요한 조건은 특정 모델이 제거되더라도 평가 성능이 계속 향상될 수 있어야 한다는 점입니다. 이를 위해 우리는 모델이 제품 시스템 내부에서 학습하고, 고객이 실제로 중요하게 생각하는 작업을 성공적으로 수행했을 때 보상을 받는 RLE를 구축합니다. 모델은 실제 제품 하네스, 사용자 상호작용, 결과를 기반으로 학습하며, 동시에 하네스, 메모리, 컨텍스트, 스킬과 같은 핵심 요소는 모델 외부에 유지(externalize)되도록 전략적으로 설계합니다. 이처럼 제품별 평가와 모델 독립성은 우리가 시스템을 직접 통제하고, 원하는 품질과 비용 목표에 도달할 때까지 지속적으로 개선할 수 있는 명확한 방향을 제공합니다. 현재 우리는 많은 사용 사례에서 MAI 모델이 범용 프런티어 모델보다 더 뛰어난 성능을 보이면서도 훨씬 적은 토큰만 사용하는 결과를 확인하고 있습니다. 우리는 가장 큰 기회가 세상이 실제로 매일 작동하는 제품 환경에서 이러한 모든 계층을 함께 최적화하는 것이라고 믿습니다. 이에 따라 자사 제품에서는 MAI 모델이 프런티어 모델과 동일하거나 더 우수한 성능을 보일 경우, 트래픽을 점진적으로 MAI로 라우팅하기 시작했습니다. 현재 GitHub Copilot, Excel, Outlook에서 유망한 초기 성과를 확인하고 있으며, 같은 접근 방식을 Copilot Chat, PowerPoint 등 다른 제품으로도 확대하기 시작했습니다. 그리고 전체 시스템이 계속해서 지속적인 성능 개선을 수행함에 따라 이러한 결과는 더욱 향상될 것입니다. 우리가 자사 제품에서 수행하고 있는 방식은 모든 엔터프라이즈 고객이 자신들의 실제 에이전트 시스템에서도 적용할 수 있는 접근법이기도 합니다. 고객은 자체적인 평가 체계, RLE, 워크플로우, 컨텍스트를 활용해 동일한 방식으로 시스템을 최적화할 수 있습니다. 우리는 이러한 모든 기능을 Foundry와 관련 툴체인의 일부로 제공하고 있습니다. → 프런티어 모델은 필요한 곳에 활용하되, 대부분의 AI 서비스는 자체 MAI 모델과 제품 시스템 최적화를 통해 더 낮은 비용으로 더 높은 성능을 제공한다는 전략 강조 https://x.com/satyanadella/status/2080329851127669104

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https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005552562?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
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엔비디아(NVIDIA) CEO 젠슨 황 Axios 인터뷰 중 젠슨 황이 말하는 AI 종말론자들이 틀린 이유 -글로벌 반도체 산업 규모는 향후 10년에 걸쳐 현재의 5배에서 10배 이상 커져야 함 -최소 5년 내 버블 붕괴 가능성이 희박: 물리적 제약 1. 컴퓨팅 플랫폼 대전환과 CapEx 패러다임의 변화 -과거 IT·소프트웨어 시대: CapEx-Light (저자본 지출 구조) 사전 녹화 방식의 컴퓨팅: 기존의 IT 및 소프트웨어 생태계는 사람이 미리 작성한 코드, 사전에 촬영된 사진, 이미 저장된 검색 데이터 등 '기록된 콘텐츠'를 서버에서 불러와 전달하는 구조였습니다. 높은 마진과 낮은 자본 지출: 물리적 장비를 대규모로 추가하지 않아도 소프트웨어의 복제와 배포가 자유로웠기 때문에, 자본 지출(CapEx) 비중이 낮고 매우 높은 영업이익률을 유지할 수 있었습니다. -현대 AI 인프라 시대: CapEx-Heavy (고자본 지출 구조) 지능(Token)을 직접 '제조'하는 시대: AI 시대의 소프트웨어는 정적인 코드가 아니라, 물리적 컴퓨터가 실시간으로 고난도의 수학적 연산을 수행하여 지능의 기본 단위인 '토큰(Token)'을 직접 생성해내는 방식입니다. 물리적 설비 투자의 필수성: 추론(Reasoning), 코드 생성, 분자 구조 분석, 자율주행 조작 등 수준 높은 지능을 생성하려면 대규모 가속 컴퓨팅 설비와 AI 데이터센터가 반드시 동반되어야 합니다. 따라서 현대의 소프트웨어 산업은 물리적 인프라 투자가 필수적인 '자본 집약적(CapEx-heavy)' 산업으로 근본 재편되었습니다. 2. 반도체 생태계의 대확장 필요성 -향후 10년간 5~10배 성장 필연성 플랫폼의 근본적 이동: 현재 반도체 시장의 기하급수적 성장은 스마트폰이나 PC의 교체 주기와 같은 일시적·계절적 소비자 수요 파동(Cyclical)이 아닙니다. 지능 레이어(Intelligence Layer) 구축: 전력망, 인터넷, 도로, 철도 위에 지능이라는 새로운 국가 및 산업 인프라 레이어를 쌓아 올리는 근본적인 '컴퓨팅 플랫폼의 시프트'입니다. 이 레이어를 유지하기 위해 글로벌 반도체 산업 규모는 향후 10년에 걸쳐 현재의 5배에서 10배 이상 커져야 합니다. -전 방위적 병목 현상과 공급 부족 현재 기술 및 인프라 전반에서 극심한 공급 부족이 발생하고 있으며, 특정 영역에 국한되지 않고 전체 공급망이 병목에 직면해 있습니다. 1)메모리 및 스토리지: 초고속 데이터 처리를 위한 HBM(고대역폭 메모리), 고성능 DRAM 및 초고용량 스토리지 부족 2) 광연결(Optical Interconnect): 데이터센터 내부 및 칩 간 대용량 데이터 전송을 위한 광학 트랜시버 및 연결 부품 부족 3)파운드리 및 패키징: TSMC를 비롯한 첨단 미세 공정 파운드리 캐파 및 CoWoS 등 고급 패키징(Advanced Packaging) 공정 부족 4) 물리적 데이터센터 요소: 데이터센터 부지, 전력(Power) 공급, 데이터센터를 실제로 건설할 전문 인력의 전반적 부족 3. AI 거품론(Bubble) 및 과잉 투자 우려 분석 -최소 5년 내 버블 붕괴 가능성이 희박한 이유: 물리적 제약 자연스러운 속도 조절 장치: 역사적으로 모든 산업 혁신에는 과잉 투자에 따른 거품이 존재했지만, AI 인프라 구축의 버블은 최소 5년 이내에는 발생하기 어렵습니다. 공급 제약의 역설적 이점: 빅테크 및 기업들이 대규모 CapEx 자금을 집행하고자 해도, 칩·메모리 공급 부족, 전력 확보 난항, 데이터센터 공사 지연 등 물리적 한계가 상존합니다. 이러한 제약 요소들이 투자가 실제 가동 가능한 데이터센터로 전환되는 속도를 조절해 줌으로써, 공급이 수요를 초월하는 과잉 공급 상태로의 급격한 이행을 막아줍니다. 수익성 있는 AI(Profitable AI)와 ROI 선순환 고리 (Flywheel) '신기한 AI'에서 '유용한 AI'로의 진화: 2022년 ChatGPT 출시 당시가 AI의 작동 방식을 보고 놀라는 단계였다면, 현재는 AI 코딩 에이전트, 의료 진단, 법률 분석 등 고연봉 전문직의 실질 업무를 대체하고 보조하는 '유용한 AI(Useful AI)' 단계로 진화했습니다. 강력한 ROI(투자 대비 수익) 입증: 기업들은 AI 서비스를 통해 개발 생산성을 비약적으로 높이고 실질적 비용 절감 및 이익 증대를 경험하고 있습니다. 엔비디아를 포함한 글로벌 기업들이 연간 수억 달러의 AI 서비스 이용료를 기꺼이 지불하는 이유입니다. 자본의 선순환(Flywheel): AI 도입을 통한 기업 생산성 및 혁신 속도 극대화 기업 이익 증대 및 창출 가치 상승 확보된 수익을 바탕으로 추가 AI 인프라 및 서비스 투자 집행 전체 생태계의 지속적 확장 https://youtu.be/fr1IQspixmM?si=0hHlSaih6D5woOWp
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삼성전기, 석 달간 AI 부품 계약 2조원 넘어..."서버용 MLCC 수주 확대" https://www.thebigdata.co.kr/view.php?ud=20260724115109340ecbf9426b_23
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단일종목 레버리지 상품 보완방안 주요 내용 https://www.yna.co.kr/view/GYH20260724000400044
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https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002235307?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
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트럼프 행정부, Kimi K3 대응 놓고 내부 이견 : 트럼프 행정부는 문샷 AI의 Kimi K3 개발 과정에서 미국 AI 모델의 IP를 불법 증류했을 가능성을 조사 중이지만, 대응 방안을 두고 행정부 내부 의견이 엇갈리는 상황 ■ 강경론 (베선트 재무장관, 크라치오스 OSTP 국장) : 크라치오스 백악관 과학기술정책실(OSTP) 국장은 Kimi K3가 앤스로픽의 Fable 모델을 대규모 증류하고, 미국의 수출 규제를 우회해 엔비디아 GB300 서버를 확보했다는 의혹을 제기 : 베선트 재무장관은 미국 IP 도용이 확인될 경우 제재와 Entity List(수출통제 대상 기업 명단) 지정까지 검토해야 한다는 입장 : 베선트는 중국 AI 기업 제재를 미·중 협상 카드로도 활용할 수 있다는 입장인 반면, 크라치오스는 관련 의혹을 공개적으로 제기하며 강경 대응을 촉구 ■ 신중론 (러트닉 상무장관, 상무부) : 아직 문샷 AI를 Entity List에 올리기 위한 공식 절차는 시작하지 않았으며, 명확한 조사 결과가 나온 뒤 판단하겠다는 입장 : 영국 AI 안전연구소와 공동 평가 결과 Kimi K3는 미국 최고 수준 모델에는 미치지 못하지만 현재 가장 강력한 오픈웨이트 모델이라고 평가 : AI 연구자들과 백악관 내부에서도 “단기간 증류만으로 원본 모델을 뛰어넘는 것은 기술적으로 설득력이 떨어진다”는 회의론 제기 : 크라치오스의 공개 발언은 상무부와 사전 조율 없이 나온 것으로 알려졌으며, 이를 계기로 백악관·OSTP·상무부 간 정책 공조 부족도 드러남 ■ AI 업계 입장도 찬성 vs 반대 : 앤스로픽은 중국 AI 기업에 대한 규제 강화를 지지 : 반면 약 200명의 미국 AI 스타트업 창업자들은 중국 오픈웨이트 모델 차단이 중소 AI 기업 경쟁력을 약화시킬 수 있다며 반대 입장을 표명
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로킷헬스케어는 미국 임상시험실인증(CLIA) 인증 전문기관인 20/20바이오랩스와 인공지능(AI) 기반 질병 예측 및 CLIA 기반 검사실개발검사(LDT) 공동 개발을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔습니다. 20/20바이오랩스는 미국 존스홉킨스대 의과대학 출신 전문가들이 설립한 진단 전문기업으로, 임상검사 인프라와 검사 개발 역량을 보유하고 있습니다. 이번 협약은 양사의 기존 협력을 확대하는 성격입니다. 앞서 양사는 올해 초 만성 신장질환(CKD) 예측 기술 협력을 위한 MOU를 체결한 데 이어, 지난 3월 CKD 예측 AI 플랫폼에 대한 라이선스 아웃(L/O) 및 로열티(경상 기술료) 계약을 맺었습니다. 이번 협약을 통해 협력 범위를 30여개 질환을 대상으로 한 AI 예측 알고리즘과 다중암 조기진단(MCED) 분야까지 확대했습니다. 양사는 차세대 MCED 검사 플랫폼을 한국과 미국에서 공동으로 검증하고 개발하는 한편, 로킷헬스케어의 AI 플랫폼을 미국 CLIA 기반 LDT로 상용화하기 위해 협력할 계획입니다. 핵심은 미국 CLIA 제도를 활용한 ‘LDT 사업 모델’입니다. ‘LDT’는 CLIA 인증을 받은 검사실이 자체 개발한 검사 서비스를 제공하는 제도로, 일정 요건을 충족하면 신속한 임상 적용이 가능합니다. 양사는 이를 기반으로 올해 11월 미국 의료기관을 대상으로 ‘다중암 조기검진’과 ‘만성질환 위험도 예측’ 서비스를 출시할 예정입니다. 이후 LDT 상용화를 시작으로 미국 ‘메디케어’ 적용을 위한 AI 플랫폼 개발도 공동으로 추진합니다. https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=26650
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트럼프 “시진핑과 AI 얘기할 것”…9월 미중 정상회담 핵심 의제로[1일1트] https://biz.heraldcorp.com/article/10818511
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온라인쇼핑 200조 시대 … 반복되는 물류센터 화재에 유통업계 '안전 비상' https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/07/21/2026072100098.html
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김영건 미래에셋증권 연구원은 23일 보고서에서 “최근 글로벌 메모리 반도체주의 하락은 실적 기대 약화나 레버리지 상품에 따른 수급 교란보다 2027년 하반기 낸드 가격 하락 가능성이 핵심 원인”이라며 “주가 하락의 원인이 파악됐고 충분한 조정을 거친 만큼 수율 등 펀더멘털을 근거로 저점 매수를 추천한다”고 말했다. _______________ 주가 급락으로 밸류에이션과 배당 매력도 커졌다는 평가다. 삼성전자와 SK하이닉스는 최근 한 달간 고점 대비 각각 약 26%, 37% 하락했다. 이에 따라 12개월 선행 주가순자산비율(PBR)은 각각 1.8배와 4.4배, 주가수익비율(PER)은 2.7배와 5.1배 수준으로 낮아졌다. 특히 삼성전자는 예상 배당을 포함한 배당수익률이 보통주 7.9%, 우선주 11.1%에 이르는 주가 구간에 진입한 것으로 분석됐다. 미래에셋증권은 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 각각 55만원, 420만원으로 유지하며 “낸드 가격 하락 우려가 소화된 가운데 D램 가격 강세를 근거로 비중을 확대할 시점”이라고 평가했다. https://n.news.naver.com/article/018/0006335913
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https://n.news.naver.com/article/018/0006335895
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인텔은 23일(현지시간) 2분기 매출이 161억 달러(약 23조8,000억 원)로 전년 동기 대비 25% 증가했다고 밝혔다. 이는 시장 예상치보다 약 11% 높은 수준으로 2011년 이후 가장 높은 분기 매출 성장률이다. 회사는 3분기 매출도 158억~168억 달러를 기록할 것으로 전망했다. 실적 발표 직후 주가는 시간외 거래에서 한때 13%까지 급등했다. 실적을 이끈 것은 AI 관련 수요다. 데이터센터·AI 사업 부문 매출은 전년 대비 59% 증가했다. AI 에이전트 등 신규 서비스 처리를 위해 데이터센터 서버 성능이 고도화되면서, 인텔 CPU 수요도 동반 상승한 덕분이다. 립부 탄 최고경영자(CEO)는 "AI가 전례 없는 연산자원 수요를 이끌고 있다"며 "인텔은 지속 가능한 성장 기회를 확보할 수 있는 위치에 있다"고 밝혔다. 수익성도 예상보다 좋았다. 데이비드 진스너 인텔 최고재무책임자(CFO)는 미 일간 월스트리트저널(WSJ)에 "가격 측면에서 상황이 예상보다 훨씬 좋았다"고 전했다. 데이터센터 사업에 대해선 "지금은 생산하는 것은 무엇이든 팔 수 있는 상황"이라고 설명했다. https://n.news.naver.com/article/469/0000944097
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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_7/24 Bloomberg> 1) 국제유가 다시 100달러 브렌트유 선물은 장중 한때 8% 넘게 뛰어 배럴당 102달러까지 상승. 예멘 후티 반군은 사우디 항만 봉쇄를 위해 홍해에서 2척의 선박을 향해 미사일과 드론을 발사했다고 밝힘. 이에 트럼프 대통령은 예멘 후티 반군이 계속 해서 선박을 공격할 경우 미국은 이란에 책임을 묻겠다며, “이란에 대규모 군사적 응징이 가해질 것”이라고 경고. 라피단에너지그룹 대표는 이번 전쟁의 “2차전은 1차전 때보다 훨씬 광범위하게 전개될 것”이라며 “해운뿐 아니라 에너지 인프라에도 상당한 위험이 있다”고 우려 2) 미 국채 금리 연고점 중동 정세 악화에 따른 국제유가 급등으로 연준의 조기 금리 인상 가능성이 커지면서 연준 통화정책에 민감한 미국채 2년물 금리가 장중 한때 7bp 오른 약 4.37%로 2025년 초 이후 최고치를 경신. 10년물도 4.71%까지 오르며 연고점을 높였고, 30년물 금리는 5.19%까지 상승. 코닝은 “시장이 연준보다 앞서 움직이려 하는 또 하나의 사례가 될 수 있으며, 당분간 이런 상황이 이어질 가능성이 있다”고 언급 3) ECB 동결. 9월 인상 가능성 지난달 주요 7개국(G7) 중앙은행 가운데 처음으로 이란 전쟁 이후 금리를 인상한 유럽중앙은행(ECB)이 23일 단기수신금리를 만장일치로 2.25%에 동결. 라가르드 총재는 “일부 정책위원들이 지금 금리 인상을 검토해야 하는 것 아니냐는 문제를 제기했다”고 언급. 소식통에 따르면 정책위원들은 물가 전망이 뚜렷하게 개선되지 않는 한 9월 금리 인상을 준비하고 있는 것으로 전해졌음 4) 사우디 원유 아프리카 우회 운송 검토 일부 아시아 업체들이 홍해에서 예멘 후티 반군의 유조선 공격이 발생하자 사우디아라비아산 원유를 우회 운송하는 방안을 사우디 아람코와 협의하고 있음. 일부 정유사들이 아람코와 원유 운송 경로 변경을 논의 중으로, 홍해 남단 바브엘만데브 해협 대신 이집트 지중해 연안 항구에서 원유를 선적하는 방안이 포함. 이집트를 거쳐 아프리카 남단으로 우회할 경우 운송 기간은 최대 한 달 가량 늘어날 수 있음 5) 트럼프, “사우디 원전협정, 이스라엘과 관계 정상화 전제” 트럼프 대통령은 사우디아라비아와 체결한 민간 원자력 협정이 사우디의 이스라엘과의 관계 정상화를 전제로 한다고 주장. 그는 “사우디와의 협정은 승인될 것이지만, 사우디가 매우 존경받고 성공적인 아브라함 협정에 참여하는 것이 절대적인 전제 조건”이라고 언급. 또한 “핵물질 농축은 허용되지 않을 것”이라며 “미국은 농축을 수반하지 않는 민간 원자력 시설에는 반대하지 않는다”고 밝힘. 이는 하루 전 미국 행정부가 사우디와 체결을 마무리한 민간 원자력 협정의 이행에 제동을 거는 발언으로 평가 (자료: Bloomberg News)
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[ 7월 23일 목요일 이정민 대표의 치.확.행 ] 지금 증시를 이겨낼 단 두가지 방법 ♦️ 일시 : 26년 7월 23일 (목) 저녁 8시 ♦️ 비용 : 22,000원 ※ 치확행은 매주 목요일 pm : 8시 진행합니다. 펼쳐
[ 7월 23일 목요일 이정민 대표의 치.확.행 ] 지금 증시를 이겨낼 단 두가지 방법 ♦️ 일시 : 26년 7월 23일 (목) 저녁 8시 ♦️ 비용 : 22,000원 ※ 치확행은 매주 목요일 pm : 8시 진행합니다. 펼쳐질 N자파동에 기회를 잡으세요 ※ 녹화방송 2주간 제공! 직장인 자영업자분들은 신청 후 녹화방송 챙겨보세요. 수강신청은 아래를 클릭해주세요^^ https://www.economystory.co.kr/live/profile.asp?pUserId=ckmin260723
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알파벳 피차이 "제미나이 경쟁력 상실 우려 반박" https://www.newspim.com/news/view/20260723000914
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중국, 2030년까지 재생에너지 소비 53% 확대 목표 중국은 향후 5년에 걸쳐 재생에너지 소비를 53% 늘리고, 간헐적인 풍력 및 태양광 에너지를 보다 신뢰할 수 있는 전력원으로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다. 중국 국가발전개혁위원회(NDRC) 웹사이트에 게재된 재생에너지 5개년 계획에 따르면, 재생에너지 전력 사용량은 2025년 11억 8,000만 톤(표준탄 환산 기준)에서 2030년까지 약 18억 톤으로 증가해야 합니다. 중국은 이미 2030년까지의 재생에너지 설비 용량 및 전체 에너지 소비 중 비화석 연료 비중 목표를 설정한 바 있습니다 https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-23/china-aims-to-boost-renewable-energy-consumption-53-by-2030?taid=6a619b2809ccf10001f1b729&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter
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- Elon Musk는 Micron Technology가 공급 부족과 가격 상승 속에서도 합리적인 조건으로 Tesla에 상당한 양의 메모리 칩을 배정했다고 밝혔다. - 최근 전 세계적인 AI 시스템 구축 열풍으로 인해 메모리 칩 수요가 급증하면서 글로벌 수급 난항과 가격 상승이 이어지고 있다. - Elon Musk는 장기적 대안으로 Tesla와 SpaceX 공동으로 전례 없는 규모의 반도체 자체 생산 프로그램인 Terafab을 추진 중이다. - 현재 Tesla와 SpaceX는 아직 Micron Technology의 10대 주요 고객사에 포함되지 않아 외부 반도체 수급 의존도가 높은 상황이다. - 이번 공급 물량 확보와 관련한 언급에 대해 Micron Technology 측은 별도의 공식 입장을 내놓지 않았다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-22/musk-says-micron-gave-tesla-significant-supply-of-memory-chips
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머스크 "AI 활용 역사적으로 정확한 '오디세이' 영화 만들 것" https://biz.sbs.co.kr/article/20000324174
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인텔·AMD, 가격 급등에 중국 고객사와 장기 서버 CPU 계약 추진 인텔(Intel)과 AMD가 서버용 CPU 가격 급등과 공급 부족에 대응해 중국 주요 서버 고객사들과 1~2년 이상의 장기 공급 계약을 추진 중입니다. AI 데이터센터 열풍이 GPU를 넘어 일반 서버용 CPU로까지 확산되면서 반도체 제조사의 협상력이 강화된 결과입니다. 1. 장기 계약 추진 배경 및 방식 AI 데이터센터 수요 확산: AI 인프라 구축에는 GPU뿐만 아니라 서버, 저장장치, 네트워크 및 추론(Inference) 워크로드를 지원할 대규모 중앙처리장치(CPU)가 필수적입니다. 계약 조건: 주로 구매 물량을 보장하되 가격은 시장 상황에 맞추는 방식입니다. 기본 1년 계약 외에 2년 이상의 장기 계약도 논의되고 있습니다. 2. 중국 시장 내 가격 폭등 및 공급 병목 가격 급등: 중국 시장에서 일부 서버 CPU 가격은 전월 대비 10% 이상 올랐으며, 올해 들어 일부 제품은 40% 이상 급등했습니다. 납기 지연: 인텔의 일부 서버 CPU 제품은 주문 후 납품까지 걸리는 시간(Lead time)이 최대 6개월에 달하는 등 수급 불균형이 심화되었습니다. 3. 관련 기업 및 시장 전망 인텔 (Intel): 립부 탄(Lip-Bu Tan) CEO는 제온(Xeon) CPU를 중심으로 "수요가 공급을 계속 앞지르고 있다"고 언급했으며, 1분기 구글 등 주요 글로벌 기업과도 장기 계약을 체결했습니다. AMD: 에이전틱 AI(Agentic AI) 수요 증가를 바탕으로 2030년까지 서버 CPU 시장 규모 전망치를 1,200억 달러 이상으로 상향 조정했습니다. 중국 기업에 미치는 영향: 미국의 고성능 AI GPU 수출 제재 속에서 데이터센터와 AI 인프라를 확장하려는 중국 클라우드·인터넷 기업들은 CPU 수급 난항으로 인해 비용 증가와 서비스 배치 지연을 겪고 있습니다. https://www.reuters.com/legal/transactional/intel-amd-sign-long-term-server-cpu-deals-with-chinese-clients-prices-surge-2026-07-23/
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