RUSmicro

🇪🇺 Господдержка. Планы. Европа В ЕС большие планы. Есть и деньги. Найдется ли воля, чтобы превратить эти деньги в реальные результаты в сжатые сроки - других история не признает. В ЕС надеются, что госвливания помогут привлечь в полупроводниковую индустрию более E100 млрд частных инвестиций К 2030 году, пишет Reuters. Госстимулирование планируется в рамках принятого Закона о европейских чипах с пулом финансирования E43 млрд. Который все еще почти не распечатан. А ведь эти средства ждут и Intel, и TSMC, причем их вложения в эти проекты будут измеряться десятками миллиардов евро. Только к сентябрю Еврокомиссия планирует завершить подготовку к финансированию развертывания производственных линий для R&D в четырех сегментах рынка микроэлектроники. Также планируется грант на E2.5 млрд для развития темы «экстремально передовых чипов» в Европе (интересно, идет ли речь о техпроцессах менее 2нм или о действительно передовых чипах на базе новых материалов, типа алмаза и графена, или о ФИС и квантовых)? В Еврокомиссии все еще тормозят с решением о финансировании еще одной R&D производственной линии по разработкам в области кремниевой фотоники. В частности, не принято решение о сумме, которая может быть выделена под этот проект. В Еврокомиссии готовят финансирование и под планы разработке Европейской «платформы разработки», которая бы обеспечила компаниям, академическим организациям и стартапам необходимый софт для разработки чипов. В Европе, где даже свой поисковик и ОС не создали, ждать появления хорошей EDA… поглядим, может быть скажется появление в странах ЕС немалого числа неплохих айтишников из двух постсоветских стран. В июле 2024 года планируется предложить создать консорциум, который займется проектированием и разработкой EDA-платформы на «европейском уровне». Несмотря на звучащие большие цифры с нулями, все это пока не внушает веры в быстрое усиление позиций Европы на рынке микроэлектроники. С текущим уровнем бюрократизации и в целом европейской вялости, ждать больших свершений в сжатые сроки от Европы не приходится.

🇺🇸 Участники рынка. Итоги и прогнозы Некоторые рынки восстанавливаются, восстанавливая спрос на чипы. Но не все, подводит автопром, например. Производители аналоговых чипов чувствуют себя в среднем неплохо. Analog Devices прогнозирует устойчивый квартальный доход Об этом сообщает Reuters. В этой американской компании из Уилмингтона, Массачусетс, США, связывают прогноз на 3q2024 (у компании он не совпадает с календарным и начался 5 мая) с «восстановлением рынка микросхем». Компания ожидает получения в 3q2024 $2,27 млрд плюс-минус $100 млн. Analog Devices также отметила свои усилия в области ИИ. «Рекордные доходы» она рассчитывает получить в сегменте тестирования чипов из-за высокого спроса на чипы памяти с высокой пропускной способностью. Заявления Analog Devices соответствуют квартальным прогнозам Texas Instruments, работающей в том же сегменте рынка, обе эти компании известны опытом в разработке и производстве аналоговых ИС и микросхем со смешанным сигналом. TI делает ставку на собственное производство, AD в основном размещает заказы на производство своих чипов у контрактных производителей. Отличаются и модели сбыта компаний - TI больше о прямых отношениях с клиентами, а Analog Devices работает с разнообразными каналами продаж. Выручка Analog Devices во втором квартале достигла $2,16 млрд, от промышленного сегмента компания получила $1,01 млрд, что больше прогнозов - за счет высокого спроса со стороны аэрокосмической отрасли и от военных. Выручка от автопрома оказалась ниже ожиданий - $658,2 млн, что отражает замедление закупок в автопроме.

🇨🇳 Геополитика и микроэлектроника. Материалы Крупнейшие китайские производители микросхем пытаются отказаться от зарубежного сырья и компонентов Об этом пишет Nikkei Asia. В частности, SMIC просит своих клиентов, заказывающих у нее микросхемы, помочь ей в отборе, проверке и внедрении в производство продукции китайских поставщиков пластин, химикатов, газов и других материалов с 2023 года. Аналогичным образом поступают в ChangXin Memory Technologies (CXMT), которая активно тестирует продукты местных поставщиков материалов, стараясь заменить ими зарубежных. Это чревато вытеснением с гигантского и растущего рынка Китая иностранных поставщиков сотен химикатов, материалов и газов. Работа по "огораживанию" по сути идет с двух сторон. В США просят своих союзников, прежде всего, Японию, ограничивать доступ Китая к современным материалам. Производители и ранее заботились о диверсификации поставщиков, ради снижения рисков. Но как правило, все ограничивались наличием одного альтернативного поставщика. Теперь шансы появились у многих, но "с национальным окрасом". Китайское правительство тоже в деле - есть специальные субсидии для производителей материалов и химии, а производители микросхем, которые активно используют местных поставщиков материалов могут получить льготные кредиты. Это создает стимул для вытеснения зарубежных поставщиков. Этот тренд уже позволил некоторым китайским производителям быстро вырасти, как, например, National Silicon Industry Group - растущий конкурент таких лидеров отрасли как ShinEtsu Chemical, Sumco и Globalwafers. Китай увеличивает объем внутренних поставок ключевых материалов, таких как мишени для распыления, полировальные диски, суспензии, сверхчистые химикаты и газы, в сегментах которых раньше доминировали иностранные поставщики, такие как 3M, DuPont и Sumitomo Chemical. Некоторые малоизвестные китайские производители материалов и химикатов стали национальными чемпионами. Процессы эти, хотя и массовые, но не простые. А потому пока что можно говорить об основном фокусе на материалы и комплектующие для производства по техпроцессам 55нм и 40нм. Нет сомнений, что в дальнейшем эти процессы затронут и 28нм и выше. Усилия Китая по импортзамещению дают заметный результат. Многие иностранные поставщики услуг по упаковке и тестированию чипов покинули китайский рынок из-за сильной местной конкуренции. Более пяти таких компаний — ASE Tech Holding, Qorvo, Powertech, Western Digital и King Yuan Electronics — с 2021 года продали контрольные пакеты акций своих предприятий в Китае. А сектор контрактного корпусирования и тестирования микросхем в Китае уже вырос до 2-го места в мире, уступая только Тайваню. «Жестоко, что как только Китаю удается найти местные решения, он немедленно вытесняет иностранных поставщиков, особенно теперь, когда они принимают во внимание безопасность поставок», - сказал Nikkei Asia руководитель компании по упаковке чипов, чья компания продала свои заводы в Китае. Это, стоит признать, основа бизнес-подходов Китая - выжечь конкурентов, не оставляя им ни одного шанса. Пока это происходит в Китае, на это еще можно закрыть глаза. Но проблема в том, что и в других странах практикуются точно те же подходы.

🔥 Регулирование. Электроника. Импорт. Серверы и СХД Над параллельным импортом собираются тучи Серверы и СХД могут исключить из списка параллельного импорта, об этом заявил Василий Шпак, зам. министра Минпромторга. Об этом написали ТАСС и Ведомости. Пока что речь идет лишь о "части позиций". До этого думали о повышении ввозных пошлин на радиоэлектронную продукцию. Ничего экстремального произойти не должно - все эти меры по задумке должны касаться только сегментов, где объем внутреннего производства "достаточен для покрытия потребностей рынка". Решений пока нет, но логика подсказывает, что они могут быть приняты. Для потребителей это, вероятно, обернется повышением расходов на закупки серверов и СХД. А российская сборка сможет заработать еще больше, чем сейчас. Такие времена. Вероятно, это будет стимулировать выход на рынок сборки все новых желающих получить свою долю пирога. Вместе с тем, по мере роста конкуренции, риски инвестиций в создание производств будет расти. В дальнейшем запустятся механизмы консолидации - кто-то потеряет деньги, кто-то станет богаче. Хочется надеяться хотя бы на то, что эти процессы будут протекать рыночно, а не административно...

🇪🇺 Коллективные тестовые линии Разработчики микроэлектроники в ЕС получат тестовую производственную линию Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бельгийскую IMEC. Тестовая линия будет построена с использованием финансирования в рамках «Закона о европейских чипах», принятого в ЕС в попытках поддержать европейское производство микроэлектроники «Закон о европейских чипах» с объемом госфинансирования в размере 43 млрд евро приняли в 2023 году, как противовес аналогичным инициативам США, Китая и других правительств по поддержке и модернизации этой отрасли. В бельгийском исследовательском центре IMEC с использованием обещанных средств планируют развернуть пилотную линию NanoIC, позволяющую производить чипы с размером узлов менее 2нм. К этой линии, по задумке, получат доступ европейские промышленные предприятия, ученые и стартапы. Благодаря этому подходу те, кто иначе не мог бы рассчитывать на доступ к столь дорогому оборудованию, его получат, что как ожидается позволит целому ряду участникам рынка более активно вести разработки и тестировать их. Тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung Electronics, как ожидается, запустят производство чипов по технологии 2нм в 2024-2025 годы на фабриках, в которые вложено порядка Е20 млрд. «Инвестиции позволят нам удвоить объемы и скорость обучения, ускорив темпы наших инноваций, укрепив европейскую экосистему чипов и стимулируя экономический рост в Европе». Об этом говорится в заявлении генерального директора IMEC Люка Ван ден Хова. Деньги на программу набирали с бору по сосенке - задействовано несколько программ ЕС и средства правительства Фландрии - на 1,4 млрд евро. Предприятия отрасли внесут еще 1,1 млрд евро. Кроме бельгийской IMEC, в проекте будут участвовать и другие европейские исследовательские центры: CEA-Leti, Франция; Fraunhofer, Германия; VTT, Финляндия; CSSNT, Румыния и Институт Тиндаля, Ирландия. В ЕС не спешили с принятием закона, а теперь тянут с распределением денег. Пока что известно только об утверждении помощи в размере E2,9 млрд для STMicroelectronics, которая строит завод в Кроле, Франция. Европейцы пообещали средства также Intel и TSMC, планирующим строить заводы в Магдебурге и в Дрездене, соответственно. Но до сих пор эти деньги еще не одобрены окончательно, хотя стройка должна начаться в 2024 году.

⚔️ Геополитика и микроэлектроника. Удаленный контроль над производственным оборудованием Источники Bloomberg уверены в наличии удаленного аварийного "выключателя" в современном оборудовании по производству микросхем Общий смысл слухов - ASML и TSMC смогут отключить свои машины, выпускающие чипы, если начнутся военные действия на Тайване. Официально эту информацию, конечно, никто не прокомментировал. На TSMC приходится более половины всех используемых в мире машин ASML EUV, которые запрещены к поставкам на Тайвань. Логика за слухами о "выключателях" такая. Учитывая, что риск начала военных действий на Тайване в ближайшие годы считается в США высоким, американская сторона вряд ли бы разрешила ASML поставки EUV оборудования на Тайвань, если бы ASML не заверила правительство США в том, что имеет возможность заблокировать свое оборудование дистанционно, если возникнет такая необходимость. Логично? Логично. И все же наличие "выключателей" - это на сегодня лишь гипотеза. А вот в то, что заводы TSMC на Тайване могут быть заминированы "на пожарный случай", либо по ним просто нанесут удар с воздуха, если возникнет такая необходимость, я верю куда больше. Активность TSMC по выдвижению производственных мощностей в США, Японию и Европу показывает, что к угрозе негативного сценария здесь относятся вполне серьезно и хотят "захеджировать" риски физической диверсификацией своих производственных мощностей. Вот только палка - о двух концах. Чем больше производственных мощностей TSMC оказывается за пределами Тайваня, тем больше вероятность того, что на Тайване может что-то случиться, что-то, что обнулит риски попадания самого современного в мире литографического оборудования в материковый Китай.

🇷🇺 Оценки рынка КоммерсантЪ сообщает: 🔺Российский рынок микроэлектроники в 1q2024 вырос на 40% год к году (по итогам 2023 года он вырос на 34% год к году) - оценка Минпромторг. Василий Шпак связывает это прежде всего с гособоронзаказом. Василий Шпак на ЦИПР: 🔹 "Мы все больше начинаем брать под контроль российских производителей". 🔹 "зависимость от поставщиков восточных ничем не лучше, чем зависимость от поставщиков западных" Оценки Kept: 🔺 Российский сегмент микроэлектроники в 2023 году составил 289 млрд руб. (+37,5% к 210 млрд в 2022 году). 80% или 220 млрд руб. - импорт, 20% или 59 млрд руб - продукция российских производителей.

(2) Конкуренция обещает быть активной - компания Yadro на ЦИПР показала сервер собственной разработки на 4х процессорах, "который применяется в тяжелой промышленности".

🇷🇺 Российские сервера Российский рынок высокопроизводительных серверов - сравнительно невелик, единицы тысяч штук в год, менее 10 тысяч. Вместе с тем, он весьма важный - для ряда применений актуальны 4-сокетные системы, способные обрабатывать большие объемы данных и выполнять сложные задачи. Ранее потребности российского рынка 4-х сокетных серверов успешно "закрывали" HP, Dell, IBM и Lenovo. После их ухода возникли проблемы - они же - возможности. До сих пор они решались в основном параллельным импортом. Fplus выпустил первый российский четырехсокетный сервер серии «Буран». Сегодня его показывают на ЦИПР-2024. В основе - CPU Intel Xeon Scalable Gen-4, что обещает высокую производительность. При этом высота устройства - 2U. Каждый из 4-х процессоров может представлять до 60 ядер, то есть их общее число может достигать 240. На борт можно взять до 16 ТБ ОЗУ. Такие сервера позволяют работать с большими данными, поддерживать работу цифровых двойников, использоваться в задачах обучения ИИ и нейросетей. Производитель планирует выпускать Бураны на нескольких площадках в России, включая собственное производство Fplus в Подмосковье. Ожидается, что сервер будет соответствовать балльным требованиям Минпромторга в достаточной для вхождения в реестр мере. Компания заявляет об успешном завершении серии тестов и готовности к серийному производству серверов с планами занять до 30% рынка 4-сокетных систем в течение года - рассказал главный исполнительный директор Fplus Михаил Волков. "Отечественность" Буранов обещает потенциальным покупателям наличие гарантий и сервисного обслуживания. Продукт уже тестируют несколько участников рынка фининдустрии.