Нецифровая экономика

В то время как западные страны пытаются освободиться от зависимости от китайских технологий и развивать свои, выясняется, что зависимость от Поднебесной может развиться и на других уровнях цепочки поставок. Так, оказывается, китайские компании контролируют более 99% мирового рынка графита для автомобильных аккумуляторов и 69% рынка синтетического графита, свидетельствуют данные Benchmark Minerals Intelligence. Помимо заботы об окружающей среде (зачастую спорной), стимуляция перехода американской автомобильной промышленности на электромобили когда-то несла в себе тайную мысль освободиться от зависимости от нефтедобывающих стран (в основном на Ближнем Востоке). И вот, похоже, EV-промышленность США попала из огня да в полымя. Причем, правила субсидирования отрасли электромобилей в США как будто это не учитывают. Сейчас они таковы: ➖ Ни один произведенный в США электромобиль, в состав которого входят аккумуляторные компоненты китайского производства, не будет иметь права на полные субсидии, предлагаемые законом Байдена о климате. ➖ Электромобили также не смогут претендовать на льготы Закона о сокращении инфляции, если они производятся компаниями, имеющими значительные связи с правительством Китая. Министр торговли Южной Кореи Ан Дук-гын уже заявил, что если в законе не будет исключений для китайских поставщиков графита, то ни одно транспортное средство не сможет претендовать на субсидии. Южная Корея предупредила, что контроль Китая над графитом сделает практически невозможным реализацию налоговых льгот и субсидий США для производителей электромобилей. Южнокорейские компании уже взяли на себя обязательство инвестировать десятки миллиардов долларов в передовые технологические предприятия в США, чтобы воспользоваться обширными субсидиями для производства полупроводников и аккумуляторов. Южнокорейские LG Energy Solution, SK On и Samsung SDI, получающие субсидии США, к концу к 2030 году, по прогнозам, будут обеспечивать 44% производимых аккумуляторов в Северной Америке. Ан Дук-гын выразил обеспокоенность, что изменение курса поддержки США может поставить под удар южнокорейский бизнес. Например, Трамп усилия текущей администрации критикует и предлагает перенаправить субсидии в ископаемое топливо.

Отчетность ❤️ндекса, как обычно, пестрит самыми разными направлениями и цифрами. 🐷 Консолидированная выручка компании увеличилась в I квартале 2024 года на 40% год к году до 228,3 млрд руб. Наибольший вклад в рост выручки в этом квартале внесли сегменты Поиска и портала (34%), электронной коммерции (24%), райдтеха (17%), а также Плюса и развлекательных сервисов (8%). 📶 Скорректированный показатель EBITDA вырос больше, чем вдвое (на 107%) до 37,6 млрд руб. Соответственно EBITDA margin увеличилась за год с 11,2% до 16,5%. При этом сегмент Поиска продолжает финансировать другие направления: его EBITDA составил 44,2 млрд руб. (то есть суммарный вклад остальных сегментов в этот показатель – минус 6,6 млрд руб.). Здесь стоит отметить, что впервые с лета 2022 года на положительную EBITDA (2,86 млрд руб.) вышел сегмент «Электронная коммерция, Райдтех и Доставка» 🛞Райдтех с Такси, Драйвом и Самокатами по скорректированной EBITDA стал прибыльным ещё в 2018 году. Его выручка выросла за год на 44% до 47 млрд руб. Число активных пользователей 🚖Яндекс Go на конец I квартала оценивается в 47 млн (+15%), автопарк Яндекс Драйв — в 16,9 тысяч машин, а парк самокатов — в 75 тысяч единиц. GVM райдтеха увеличился за год в 1,4 раза, а доходы партнёров Такси выросли на 42% и достигли 284 млрд рублей. 🛍Выручка направления электронной коммерции и доставки (Маркет, Лавка, Еда, Деливери) увеличилась на 31% и составила 65,6 млрд рублей. Отмечается, что более 70% от GVM в 199 млрд рублей на сервисах этого направления приходится на подписчиков Плюса. ➕Число подписчиков Плюса выросло за год на 47% до 32,7 млн. Рост стимулируют в том числе инвестиции компании в оригинальный контент. В итоге Плюс и развлекательные сервисы (Кинопоиск, Музыка и Афиша) принесли компании на 54% больше, чем в прошлом году – 20,5 млрд руб. При этом убыток сегмента по EBITDA составил 526 млн рублей. 💻Выручка направления «Устройства и Алиса» выросла на 38% год к году и достигла 8,4 млрд рублей. Голосовой помощник Яндекса сохраняет лидерское положение на рынке с 78%. ☁️ Отдельно компания отмечает успехи публичной облачной платформы Yandex Cloud с более чем 60 IaaS и PaaS-сервисов. Её выручка выросла на 58% в первом квартале, а клиентская база за год увеличилась на 10% — до 29 тысяч клиентов. 🤖 Яндекс продолжает развивать и сегмент SDG с автономными транспортными средствами. За первый квартал автономные машины Яндекса проехали 1,2 млн км, а роботы доставки совершили 15 тысяч доставок и проехали 5 тысяч км. #СделаноВИнкубатореНецифры

Честный Хофф и его чип В 1948 году инженеры Bell Laboratory Джон Бардин и Уолтер Браттейн представили миру транзистор, а спустя еще несколько месяцев другой инженер Bell, Уильям Шокли, создал биполярный транзистор. Открытие стало революционным: маленький транзистор заменял громоздкую электронную лампу, из которых тогда, собственно, и пытались составлять компьютеры. Хотя мгновенной революции не случилось: понадобилось еще почти десять лет на то, чтобы перейти от дорогого и трудноизвлекаемого германия к кремнию, и чтобы понять, как его можно использовать. В 1956 году Шокли, получивший нобелевку, уходит из Bell и создает собственную компанию. Уговорить уйти вместе с ним своих коллег ему не удается, и он нанимает лучших из лучших выпускников технических ВУЗов, которые счастливы работать под руководством мировой звезды, и которые, в свою очередь, восхищают Шокли своей креативностью и эффективностью. Правда, недолго: год спустя команда из восьми юных дарований радикально расходится с Шокли во взглядах и получив от него прозвище «вероломной восьмерки» (The Traitorous Eight) создает собственную компанию Fairchild Semiconductor. Инвестор находится быстро, и дело кипит: Роберт Нойс в 1959-м изобретает кремниевую интегральную схему, которая оказывается настолько удачной, что используется в чипах и по сей день. В 1968 году отношения с инвестором у восьмерки портятся: инженеры считают управление компанией неудачным, а направление движения - ошибочным. В итоге «вероломная восьмерка» распадается, они покидают компанию и ищут себе применение на стороне. Упомянутый уже Нойс с партнером и коллегой Гордоном Муром создают свою компанию, которую мы сегодня знаем как Intel. У них грандиозные планы по созданию полупроводниковой памяти, но денег на их реализацию нет. И тут им на выручку приходит коллега по Fairchild Эндрю Гроув, будущий создатель управленческого метода OKR (комбинирование личных и командных целей с разбивкой на ближайшие и отодвинутые по времени задачи). Гроув создает бизнес-план Intel на одну страницу машинописного текста и обращается с ним к финансистам. Первые $2,5 млн Intel получает в день обращения, а Гроув становится соучредителем компании и её исполнительным директором. Память на магнитных носителях тогда была на порядки дешевле «кремниевой», один бит которой стоил примерно $1. Intel были намерены снизить эту стоимость «в сто раз, и тем самым завоевать рынок». За пару лет эта задача была решена: в 1970-м был создан чип Intel 1103 объемом 1 кбит и стоит он $21, то есть примерно два цента за бит. Но судьба Intel радикально меняется лишь отчасти благодаря этому чипу. В 1970 году к Intel за новой памятью обращается японский производитель калькуляторов Busicom. Сам проект их нового калькулятора, который компонуется из 12 микросхем уже готов. За задачу берется инженер Тед Хофф, который нечаянно улучшает проект: вместо 12 микросхем он предлагает один кристалл, который получает команды от полупроводников. Идея была новаторской, её применение - неограниченым, от перспектив, которые сулила новая разработка, захватывало дух. Один нюанс: по договору схема и все права на неё принадлежала японцам. Позже станет хорошим тоном порассуждать о терзаниях Теда Хоффа: внедрять свою гениальную разработку в общем-то случайному клиенту, которому она и будет принадлежать, или утаить? Но Хофф – человек добросовестный и привык делать дело хорошо. Проект выполнен, довольные японцы становятся обладателями нового чипа и готовы перечислить деньги исполнителю. К счастью для Intel, у нее есть Гроув, умеющий решать любую проблему. Тот выясняет, что финансовые дела Busicom обстоят не блестяще, и ему вместе с Хоффом удается переписать договор: Intel отказывается от оплаты и доплачивает японцам $60 000, а Busicom отказывается от прав на разработку. Стороны расстаются весьма друг другом довольные. Для Intel это открыло путь к мировому лидерству, а Busicom так и не спасло: в 1974 году компания станет банкротом и помнить о ней будут, главным образом, благодаря этой истории. #техноистории от Саши Иванова

Вопрос монетизации 5G так или иначе висит в воздухе, когда заходит разговор о дорогостоящем развёртывании сети. Эта тема обсуждалась и в рамках прошедшей конференции «Телеком будущего». Так вот, при расчете окупаемости в первую очередь стоит рассчитывать на B2B и B2G, а не на B2C-сегмент. Такое мнение озвучила Инесса Галактионова, президент по телекоммуникационному бизнесу МТС. И дело не только в том, что сейчас на рынке пока нет отечественных базовых станций 5G, сопоставимых по цене и качеству с иностранными решениями. По опыту Китая, десятки миллионов базовых станций дают годовой прирост среднего дохода от пользователя лишь на уровне 2%. А вот для бизнеса 5G может стать драйвером роста:

«То, что вы можете творить с 5G технологиями в промышленности, логистике и других отраслях с точки зрения цифровизации — это космос. И в первую очередь это связано с увеличением эффективности бизнеса. У МТС самое большое количество пилотных зон 5G. Мы в эту тему несколько лет вкладывались для того, чтобы реально ответить на вопрос, кому нужен 5G», — заявила Галактионова.

По её мнению, сейчас операторам лучше сконцентрироваться на освобождении частот, которые меньше используются, и переходить на LTE, который дает большую емкость.

Ведомости написали о подготовке к сделке по продаже контрольного пакета СДЭКа между его владельцем Леонидом Гольдортом и УК ЗПИФ «Современные фонды недвидимости» (СФН). Раньше С в этой аббревиатуре означало Сбер, видимо поэтому рынок решил, что за ЗПИФ стоит Сбермаркет. Однако два человека, знакомые с Гольдортом и отвечающим за логистические сервисы в Сбере Сергеем Малышевым, утверждают, что ни Сбер, ни Сбермаркет не являются покупателями. Тем не менее, сделка в самом деле готовится, и может быть подписана в ближайший месяц, знает один из них. УК ЗПИФ СФН, очевидно, не является конечным интересантом, а выполняет роль анонимайзера для сделки. Возможно, смысл в попытке избежать санкций (если реальный покупатель под ними). Говорят, обсуждаемая сумма близка к верхнему порогу. Ранее писали о сумме в 11-20 ярдов за долю 55% компании. Ведомости писали в прошлом году, что X5 оценивал весь СДЭК в 30-35 ярдов. Тогда доля Гольдорта оценивалась бы не ниже 16 млрд руб., без учета премии за контроль.

Тинькофф выкатил автоматическую систему для выявления дропов — клиентов, которые оформляют карты для мошенников, чтобы выводить на них средства жертв. Система находит таких дропов до того, как им на счет поступают деньги, что позволяет снизить потери от их деятельности в два с половиной раза. Чтобы создать систему , компания проанализировала миллионы операций клиентов Тинькофф, включая тех, кто пользовался картой исключительно в недобросовестных целях. После этого специалисты составили “портрет дропа”, то есть признаки, которые очевидно указывают на недобросовестность клиента. Например, среди факторов отмечаются: переоформление на другой номер телефона, поступление небольших сумм сразу после открытия счета для так называемого “прогрева” дропа и многое другое. Система усилена ИИ, который в режиме онлайн определяет подозрительное поведение клиента по 1000 разным факторам и подает сигнал. После чего уже сотрудник сравнивает результаты проверки ИИ с “портретом дропа” и в случае необходимости сразу отрезает дистанционное обслуживание. Это затрудняет получение и вывод средств мошенниками с помощью переводов или банкоматов. За год использования системы банк заблокировал 66 000 дропов только среди подростков. Эта категория подвержена максимальному риску, потому что не совсем осознает последствия таких легких денег, отмечают в компании. (Если вы молодежь — не делайте так).

NtechLab выходит на рынок медицинских технологий NtechLab, известная своими технологиями по распознаванию лица, запускает медицинское решение — NtechMed CT Brain. Продукт сканирует КТ-снимки головного мозга и диагностирует ишемические и геморрагические инсульты. Помимо локализации, ИИ-решение выдает оценку тяжести инсульта по шкале ASPECTS, что является важным показателем для медиков. Продукт уже внедрили в Центре диагностики и телемедицины Правительства Москвы. В 2023 году с помощью сервиса было обработано больше 20 тысяч снимков. В ходе прохождения клинических испытаний сервис для обнаружения кровоизлияний показал точность 0,93 при чувствительности 0,98 и специфичности 0,88 по шкале от 0 до 1. Сейчас клиническая оценка сервиса находится на отметки 97 по шкале от 1 до 100. По данным за 2022 год, совокупный объем исследований КТ и МРТ головного мозга в Москве составляет более 4 млн, в России — около 20 млн. В NtechLab надеются к концу 2025 года обрабатывать около 2 млн снимков по всей России. Пока рынок подобных технологий не устоялся, и сложно оценить стоимость обработки одного снимка. Но перспектива сократить время врача на оценку КТ с 20 до 5 минут очень впечатляет. В России доля смертности от инсультов составляет 74% — а в Китае, Индии и Бразилии, например, 44-56%. И каждая свободная минута врача помогает спасать больше жизней. Решение NtechMed CT Brain комплексное и сочетает в себе большое количество технологий: компьютерное зрение, помогающее находить патологии на медицинских исследованиях, микросервисная архитектура, позволяющая добиться высокого уровня отказоустойчивости, и распределенные вычисления, позволяющие ускорить обработку исследований для врача.

#утреннийдайджест 1️⃣Для того чтобы стимулировать развитие перспективного стандарта связи 5G, Минцифры обсуждает возможность предоставить операторам связи понижающий коэффициент 0,1 на плату за использование спектра. Операторы отмечают, что новое поколение пока не показало прибыльности для операторов связи в подавляющем большинстве стран, где уже запущен 5G, и для окупаемости порог коэффициента платы за частоты «должен быть минимум в десять раз ниже» 2️⃣В рамках борьбы с рынком серых сим-карт операторы связи по запросу Роскомнадзора блокируют каждый месяц в среднем около 300 тыс. номеров. Операторы говорят, что большинство блокировок сим-карт происходит из-за неверных данных абонентов, которые затем их обновляют и могут восстановить доступ к услугам связи 3️⃣Выручка топ-100 российских образовательных сервисов в первом квартале выросла более чем на 20%, до 33 млрд руб., оценили в Smart Ranking. В агентстве обратили внимание, что сегмент школьного образования, ранее растущий опережающими темпами, сравнялся в этом плане с дополнительным профессиональным. В числе одной из причин упоминается дефицит педагогов 4️⃣Минцифры разрабатывает законопроект о запрете рекламных звонков, которые делаются роботами. Такая мера может лишить операторов связи нескольких сотен миллионов рублей в месяц 5️⃣ФАС подала к ООО «Мобиленд» (работает под брендом «Ноу-хау») иск с требованием признать его банкротом, Арбитражный суд принял иск. Сеть магазинов электроники «Ноу-хау», развивавшаяся «Билайном», уже начала закрывать точки. Ретейлер специализировался на дорогих брендах и после сокращения их числа в России испытывал сложности 🕊️

Дженсен Хуанг позавчера лично доставил в офис OpenAI первый в мире AI-сервак нового поколения DGX H200 (на первом фото он сзади и выглядит точно так же, как старый, отличие только в логотипе Nvidia внизу, но новом он есть, а на старом не было). Информации о DGX H200 нет (его путают в основном с DGX GH200, на третьем фото и совсем не похож) По всей видимости новый DGX работает на новых чипах H200 (как видно из названия), тогда как DGX H100 работал на H100 (что логично). Народ в основном ржет, что на фото "кого-то не хватает" и предполагают, что опальный Илья Суцкевер находится в коробке из под сервака (на фото она слева). Хотя возможно ему доверили сложную работу фотографа. Тогда он с ней справился так себе: физиономии у участников торжества остались кривыми и не в фокусе, а резкость — на железном ящике, по виду ничем не отличающемся от предыдущего, разве что на том не было надписи золотым маркером "для продвижения AI, вычислений и человечества". Впрочем, возможно это доказывает лишь, что за "рулем" фотоаппарата был технарь Суцкевер. Кстати, Дженсену Хуангу не впервой быть на доставке. В 2016 году он также лично доставил в офис некоммерческой OpenAI свой первый AI-сервак DGX-1 (на втором фото). Но тогда "на приемке" стоял совсем другой миллиардер.

Люди постарше помнят, как айтишники (и приравненные к ним продвинутые юзеры) презрительно звали семейство ОС Виндовз «маздай», имея в виду пожелание «этим уродцам» немедленно сдохнуть. Презрение айтишного мира не помешало Биллу нашему Гейтсу взойти на компьютерный трон и свысока поплевывать там на всех. А помогал ему в этом простой механизм: как только Microsoft видел в чем-то угрозу своей (не побоимся этого слова) монополии, как кидался выкупать это «что-то» за любые деньги, чтобы потом мирно удушить начинание в своих жарких объятьях. Ну знаете, как в популярной теории заговора – что нефтяные компании долго время скупали патенты на технологии альтернативных источников энергии. Похоже новый мировой гегемон, компания Nvidia, стремится идти тем же путем. Мало того, что она уже второй год скупает все подряд, так еще и, похоже, делает это с единственной целью – не дать подорвать свою гегемонию. Nvidia покупает два израильских стартапа, названия которых вам, скорее всего ничего не скажут: Run:ai и Deci. Их главное призвание: делать ИИ дешевле в использовании. Но если с Run:ai вопросов к Nvidia нет, то с Deci они появляются. Поясню. Популярность Nvidia, мирно клепавшей видеокарты, принес тот факт, что процессоры для них (GPU), предназначенные для того, чтобы снять с обычных, центральных процессоров (CPU) однообразные рутинные вычисления, были заточены на параллельные вычисления и справлялись с ними лучше CPU. Благодаря этой особенности архитектуры, сначала на них начали строить суперкомпьютеры, потом использовать для майнинга, а потом – обучать и использовать нейросети. Глубокое обучение нейросетей можно проводить и на обычном процессоре, выпускаемом AMD или Intel, но там оно будет в 3-10 раз медленнее. По крайней мере так говорят основатели Deci, а они в этом понимают. Ведь они разрабатывают технологию, способную закрыть этот гэп и сделать обучение на CPU не менее эффективным, чем обучение на GPU. Не знаю, насколько далеко они продвинулись, но в прошлом месяце в местных СМИ прошла информация, что за Deci охотится Microsoft. И это не удивительно, ведь корпорация вкладывает бешенные бабки в AI-чипы Nvidia и хотела бы соскочить с этой иглы. А вот для Nvidia, выпускающей GPU, технологии Deci, ориентированные на CPU, будут совершенно бессмысленными. Похоже, это просто инвестиция в то, чтобы все оставалось как было.