ЕБИТДА

Мы писали, что автоматизация промышленности поможет нивелировать проблемы дефицита кадров. Применение роботов – это восходящий тренд последних лет, в том числе в России. В конце 2023 года глава Минпромторга объявил о выделении 300 млрд рублей на развитие промышленных роботов – их получат государственные предприятия. С начала 2024 года полноценно заработал нацпроект "Беспилотные авиасистемы", который поспособствует автоматизации множества отраслей российского производства. Прямо сейчас в крупных городах широко применяются роботы-курьеры, уборщики и строители – регионы со временем подтянутся. Итог: ежегодно выручка интеграторов промышленных роботов растет на десятки процентов. Проблема в том, что лишь в 15,8% предприятий – высокий уровень автоматизации, а 1/5 промышленников не готовы к внедрению продвинутых систем автоматизации. Отсюда и растет жесткий дефицит кадров: за неимением альтернатив, бизнес тратит кучу времени и денег на поиск новых сотрудников (которые еще не факт, что останутся). А пока количество роботов в России неудовлетворительно (для сравнения – взгляните на график 2019 года). Для нормальной интеграции новых технологий было бы неплохо сопровождать промышленников на каждом из этапов модернизации.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта России в 2023 году сократился на 23% (данные Минпромторга), после того как в 2022-м приблизился к своим пиковым показателям уровня 2021 года. На металлопродукцию в целом пришлось 31,4% несырьевого экспорта, на продукцию машиностроения - 19,1%, на химические товары - 10,9%, на продукцию АПК - 18,8%. По понятным причинам, в прошлом году продолжалось падение общего объема российского экспорта (минус 28,3%, с $592,5 млрд до $425,1 млрд), что привело в свою очередь к росту доли ННЭ - до 35%. Больше всего (на 68%) сократился экспорт в Европу, и пока рост экспорта в страны Азии не смог компенсировать этот спад - поставки увеличились на 5,6% (с $290,4 млрд до $306,6 млрд).

Судя по всему, Китай принял правила игры, которые предложила Россия: если хотите мощно присутствовать на лакомом российском авторынке, то придется наращивать уровень локализации. Показательный пример - компания Haval, которая за год повысила уровень локализации (с 1300 до 1630 баллов с учетом НИОКР), для того чтобы ее бестселлер Jolion остался единственной моделью, кроме Lada, доступной в программе льготного автокредитования. В итоге нынешний уровень локализации Haval приблизился к тому, что набирали "корейцы" Hyundai Solaris / Creta и Kia Rio до 2022 года. Рост локализации был достигнут главным образом за счет российской телематики (это про спутниковый мониторинг транспорта), колес, шин и лакокрасочных материалов.

Избыточная занятость в России Где-нибудь в 1998 году словосочетание "избыточная занятость" казалось сказкой, но сегодня это – реальная проблема российской экономики. Пока в ключевых отраслях экономики наблюдается дефицит кадров – в сфере услуг занято на 4 млн человек больше, чем надо. В чем проблема Россияне все чаще уходят в сферу услуг: там и денег зачастую больше, и порог вхождения ниже. В перенасыщенных кадрами отраслях падает производительность – миллионы людей скорее подрабатывают, ибо спрос покрывается куда меньшим объемом работников. В это же время в промышленности и высоких технологиях – острая нехватка людей. РАН вскрывает проблему и предлагает ультимативное решение: перенаправить миллионы кадров в нуждающиеся сферы экономики. Такое решение не подходит: в России просто нет законодательной базы, которая бы позволила перенаправить самозанятых маникюрщиц в промышленность. Ну и живем мы не в Советском Союзе, где правительство само распределяет работников по заводам. Что делать? Государство борется с проблемой иначе: повышает зарплаты в дефицитных отраслях, организует программы переквалификации и отдельные нацпроекты по повышению производительности труда. Неочевидно, но от такого состояния рынка труда есть и польза. Сфера услуг – это в основном МСП. Избыток кадров способствует развитию малого бизнеса, а он – повышению доходов и развитию экономики. Плюс ко всему МСП сами подстраиваются под потребности населения: если бизнес сидит без дела – он либо закрывается, либо меняет профиль. Поэтому вполне вероятно, что рыночек порешает и производительность труда вырастет. Как ни печально, дефицит кадров не возможно устранить сиюминутно. Это задача как минимум на пять, а то и на десятки лет. Дефицит вызван множеством факторов: от демографии до геополитики и структуры экономики. Перестраивать последнее – процесс небыстрый. Тот же нацпроект беспилотники (вопреки всеобщему мнению, направленный на развитие гражданского производства) поможет автоматизировать промышленность и компенсировать дефицит. Главный вопрос – как скоро.

Очередное подтверждение избитого тезиса о кризисе как времени возможностей - из парфюмерной отрасли. В 2023-м в России произвели 90,4 млн флаконов парфюма, тогда как в 2022-м – только 67,6 млн. По сути, удалось заместить импортную продукцию отечественной - об этом говорит статистика ритейлеров и маркетплейсов. Попутно, кстати, снизился и ценник на товары. Ниша освободилась - и туда пошли те, кто раньше не могу рассчитывать на отвоевание части рынка у больших западных игроков. В итоге количество российских парфюмерных брендов в торговых сетях заметно выросло (в популярном "Золотом яблоке" - аж на 20%). Правда, говорить о полном импортозамещении не приходится - сырье по-прежнему закупается за границей, только теперь не на Западе, а преимущественно в азиатских странах. Но это уже другая история.

Алкомаркеты в России или доминация Mercury Retail Посчитали примерное соотношение розничных сетей по продаже алкоголя в России. Результаты, которые можно описать, как "Красное и Бело" и все остальные. На первый взгляд – КБ отрывается от ближайшего конкурента Бристоля на 39%, но тут все интереснее: и Бристоль, и КБ принадлежат холдингу Mercury Retail. По сути, холдинг владеет 85% рынка и уже успел стать самым прибыльным ретейлером в России. Все остальные алкомаркеты принадлежат разным компаниям и сильно уступают Меркурию в объемах. Магазины "премиум-класса" – Ароматный мир и Винлаб – суммарно занимают всего 9% рынка. Ориентированные на регионы Горилка, Лион и Экстрасиб тоже имеют своего потребителя, но время от времени сталкиваются с проблемами. Поглотит ли Меркурий (и когда) собратьев поменьше – пока непонятно, но кажется, что КБ и без этого спокойно растет, открывая тысячи магазинов в год.

Кому повысят зарплаты в 2024? Инфляция за 2023 год составила 7,47%: на треть меньше, чем годом ранее, но рост цен все еще высокий. В этой связи государство решило повысить оплату труда в 2024 году. В первую очередь индексация затронула бюджетников. Работникам образования, здравоохранения и силовых ведомств зарплату уже в январе повысили на 9,8%. 1 октября ожидается повышение на 4,5% для остальных бюджетников. Всем остальным – работникам коммерческих и государственных организаций – зарплату повысят до нового уровня МРОТ: в 2024 году он составил 19242 руб. – на 18,5% выше, чем в 2023 году. Что ожидает коммерческий сектор – непонятно, но ясно одно: дефицит кадров приведет в очередному росту зарплат. Он происходил и в 2022, и в 2023 году. По данным HeadHunter, в первую очередь зарплату поднимают работникам ретейла, HoReCa и FMCG. В промышленности зарплаты также стремительно растут – в некоторых отраслях на 20-30%. Как именно работодатели поднимут зарплаты в борьбе за дефицитную рабочую силу – будем отслеживать в течение года.

Более 80% студентов техникумов и училищ положительно оценивают перспективы своего будущего трудоустройства по специальности (данные ИПЭИ РАНХиГС). Особая ценность - высокую ценность диплома на рынке труда подтверждают выходцы из сугубо провинциальных СПО (расположенные даже не в райцентрах) - 37,1%. Также высокий спрос со стороны работодателей подтверждают учащиеся на инженерных и медицинских специальностях. И факты это подтверждают - 60% выпускников медицинского направления находят работу, а из среди молодых инженеров и технических специалистов таких 61%. И для понимания: в системе российского СПО обучается более 3,7 млн человек.

Торговый баланс откатился к уровню 2019 года По итогам декабря экспорт товаров составил $425,1 млрд – на 28,3% меньше, чем в 2022. Наибольшее проседание наблюдается в торговле с Европой: западные страны купили товаров на 68% меньше, чем годом ранее. Некоторый рост наблюдается в африканском и азиатском направлениях, где рост составил 5,6% – $306 млрд. Зато покупать Россия стала больше. Импорт из Европы опять-таки сократился – на 12% – но доля азиатских товаров в торговле увеличилась на 29,2% до $187,5 млрд. Эксперты прогнозируют, что профицит торгового баланса нормализуется в первом квартале 2024 – в декабре предыдущего года был сезонный спад. Для фундаментальных же изменений России нужно будет решить целый ряд проблем. Хотя доля Азии и составила 70% в экспорте России, это ведь правда: международная торговля все сильнее фрагментируется, и Китай может сократить объемы внешней торговли. При всем этом – доля недружественных стран в торговом балансе Китая все еще гораздо выше, чем доля России.

Дефицит кадров не обошел стороной и развивающийся в стране фудтех - отрасль испытывает нехватку курьеров. В прошлом году количество запросов "работа курьером" сократилось на 30%. Как следствие, работодатели вступили в острую борьбу за рабочие руки (и ноги) - прежде всего через повышение з/п. В итоге средняя зарплата курьера в городах-миолионниках в 2023-го достигла 94 тыс.руб. Так что теперь курьер вошел в тройку рабочих специальностей с самым высоким ежемесячным доходом. Текущая ситуация может привести к разным последствиям: от удорожания доставки для потребителей до более широкого внедрения роботов.

Объем онлайн-торговли в России вырос на 28% В 2023 году он составил 6,3 трлн рублей. Самые большие ее доли составляют: • Цифровая и бытовая техника (18%) • Мебель и товары для дома (16,1%) • Одежда и обувь (15,5%) • Продукты питания (12,3%) Как и любая другая сфера торговли, онлайн теперь ориентирован на внутренний рынок. Доля трансграничной торговли – всего 3%, но тут интересно другое: на снижение доли "иностранцев" повлияли не санкции. В первый санкционный 2014 год трансграничная торговля только выросла. Снижение же началось в 2018 – на фоне общей цифровизации России – а ковид окончательно изменил все: с иностранными товарами стало сложнее, зато все российские бренды с головой ушли в онлайн. Отечественная доля в торговле продолжила расти в 2021 году, и с тех пор она держится в районе 96–97%. Трансграничный онлайн-рынок РФ состоит из: • Цифровая и бытовая техника (32,2%) • Мебель и товары для дома (20,5%) • Цифровые товары (14,4%)

Самые популярные сферы для работы среди молодежи (18-24 лет) прямо сейчас: • IT, интернет и телеком (23%) • искусство, мода, сфера развлечений (19%) • образование и наука (14%). При этом сфера IT, интернета, телекома чаще выбирается мужчинами (30% против 15%), а искусство, мода, сфера развлечений и образование, наука - женщинами (27% и 11% соответственно). Более трети (39%) молодых специалистов отметили, что им интересна работа в различных областях промышленности, особенно в машиностроении и робототехнике (6%), в также в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, авиастроении и химпроме (по 4%).

Ретейл: главные тренды 2024 Аналитики Rusbase спрогнозировали, какие тренды захватят рынок ретейла в этом году. Кратко грядущие изменения можно описать так: экологичность и доступность. Тут стоит оговориться и сказать, что аналитики приводят в основном зарубежные тренды, но многим из них Россия вполне соответствует. Взять хотя бы доступность. Основные тренды тут — это приложения и подписки на продукты. С этим у нас проблем нет: программы лояльности сейчас используют все игроки — от маленьких кофеен до больших продуктовых сетей. Что до подписок на продукты — с этим пока заметнее всего выступает Вкусвилл. Один из трендов — продажи посредством коротких видео. Первопроходец в России здесь Ozon: они прикрутили свой аналог ТикТока к приложению. Посмотрим, что ответит WB и другие платформы — почти два года прошло, пора бы уже. Что касается экологии — заметнее остальных на этом поприще работают маленькие бренды (в основном — косметика и доставки продуктов), а также блогеры и ломы. Крупные сети пока не готовы включать экоповестку в свое позиционирование. Опять-таки, не считая Вкусвилла. Зарубежные тренды, за которыми мы пока не поспеваем — это интеграция ИИ и метавселенных в клиентские сервисы. Такие технологии снижают нагрузку на персонал, а клиент получает уникальный пользовательский опыт и тратит на покупки меньше времени. "Беспилотные магазины" открывают даже в соседней Белоруссии. Мы же пока остановились на кассах самообслуживания. Посмотрим, какие фишки российский ритейл адаптирует в этом году.

Проблемы с дружественными странами. Ранее мы писали, что государству и бизнесу нужно выходить на внешние рынки общим фронтом. Это понимают и те, и другие: бизнес попросил у властей помощи в решении торговых проблем. Вчера на форума РСПП крупный бизнес озвучил основную проблему в борьбе за внешние рынки. Барьеры для ведения бизнеса сохраняются даже в дружественных странах: рассчитываясь с российскими компаниями, контрагенты подставляются под вторичные санкции. Другая проблема — это закрытость внешних рынков. Многие страны-партнеры России имеют свою особенную специфику — это отражается и на процессе коммуникации, и на их собственных экономических политиках. Чаяния отечественного бизнеса приняли к сведению. Плюс совсем скоро правительство должно принять новую стратегию внешнеэкономической деятельности — единственное, она может остаться непубличной. Ориентация на внутренний рынок — это, конечно, важно. Но для сохранения конкурентоспособности и, что важнее, всестороннего прогресса страны в целом, работать на внешние рынки не менее важно. Благо, с этим на форуме согласились и чиновники. Другой важный момент: помощи достоин не только крупняк, но и МСП — движущая сила экономического развития. Прогресс тут уже есть. Посмотрим, что новая внешнеэкономическая стратегия сможет предложить малому бизнесу.

В 2023-м россияне сделали на 8% больше покупок во всех сегментах розничного офлайн-бизнеса, чем в 2022-м. Больше всего вырос чек в кафе и ресторанах (+10%), в продуктовых магазинах (+9%) и общепите (+9%). Но есть и то, что просело - покупки бытовой техники, мебели и одежды (на 7%, 12% и 2% соответственно). Причины - уход привычных западных брендов, которых пока не импортозамещение заменить не может. И, конечно, стало окончательно понятно: чем больше у вас инструментов продаж, тем лучше для вас. Вря чистых, беспримесных, онлайн- или офлайн-продаж прошло. Обороты тех, кто совмещает оба типа продаж в среднем в три раза больше по сравнению с теми, кто ведет бизнес только "в поле", и в семь раз превышают результаты онлайнщиков.

Промышленники с оптимизмом смотрят на 2024 год В Росстате выяснили, что промышленные предприятия сохраняют оптимизм: для добывающих предприятий индекс предпринимательской уверенности вырос на 2,5 п.п., для обрабатывающих — на 0,9 п.п. После небольшого проседа в декабре-месяце — мы связываем его с традиционно высокими нагрузками в предновогодний период одновременно с дефицитом кадров — наступил благостный январь. В предыдущем месяце промышленники сформировали свои ожидания на ближайший квартал. Они считают вероятным рост выпуска продукции — в обработке (с 28,6% до 32%) и добыче (с 13,4% до 19,5%). Оптимизм в отношении выпуска связан с импортозамещением и повышением спроса на внутреннем рынке. Дефицит кадров все еще сохраняется (от 12,9% до 15,6%), но нагрузка на производственные мощности снизилась, так что все более-менее сбалансированно.

Просадка торговли с ЕС в прошлом году в полной мере компенсировалась развитием отношений с другими регионами. И дело не ограничивалось ЕАЭС - более прочные связи установились также с Китаем, Индией, Египтом, ОАЭ, Бразилией и Сингапуром. Для понимания: такие изменения требуют приличных усилий. И дело не только в заключении контрактов с новыми контрагентами, но и решение инфраструктурных задач. Пропускная способность погранпереходов с тем же Китаем выросла на четверть.

Борьбу с контрафактным табаком в России оценили на международном уровне. Эксперты ВОЗ на Конференции по борьбе против табака в Панаме признали то, о чем мы сами давно пишем - рынок в стране стал заметно чище за последние годы. Причина - законодательное регулирование - причем как в отношении классического табака, так и электронных сигарет. Из главного: • введена госрегистрация оборудования • таможенные органы наделены дополнительными полномочиями • действует административная и уголовная ответственность за достаточно широкий перечень нарушений Отдельная история - обязательная маркировка. И если законодательная база в целом отвечает рекомендациям ВОЗ, то маркировка - внедренный инструмент, который эти самые требования опережает. А итог такой: с лета 2020 по весну 2023-го доля контрафакта по табаку снизилась на четверть - до 12%.

Промышленное производство выросло в 60% регионов РФ Росстат делится информацией: в среднем по стране промышленность выросла на 3,5%. Почти две трети регионов России продемонстрировали рост промышленности за 2023 год. Главные рекордсмены по темпам развития – Камчатский край (+29,5%) и Чувашия (+27,2%). Что с этим топом не так? На самом деле, наибольший вклад в развитие по стране внесли несколько регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Челябинская и Красноярская области. Именно там происходил мощный рост обрабатывающих предприятий: за год они выросли на 7,5% и толкнули вперед всю промышленность. В Камчатке и Чувашии же достаточно открыть пару новых заводов, и раз – небывалый рост. Впрочем, с чего-то ведь надо начинать. В Москве и Питере тоже умеют в промышленное производство, вопреки стереотипам. Но и тут загвоздка: большое количество фирм и предприятий, ведущих деятельность в регионах (в т. ч. ресурсные компании), зарегистрированы в Москве. Там у них штаб квартиры, там они платят налоги. Если делать скидку на это – рост по стране будет более равномерным. Что до антирекордов – спад промышленности показали 21 регион России. Наибольший обвал произошел в Приморском крае (расположенном в том же ДВФО, что и Камчатка). Одна из причин – сокращение флота. Рыбная ловля очень важна для Дальнего Востока, так что обновление рыбопромыслового флота – одна из важнейших задач российского судостроения.