ЕБИТДА

Маркетплейсы забирают работу у курьерских служб 6 крупнейших агрегаторов интернет-магазинов обслуживают 75% всех онлайн-заказов. Что это значит? А значит это то, что независимые курьерские службы больше не нужны. На первый взгляд. На деле остается еще 25% рынка вне маркетплейсов – это 500 млн заказов разной степени сложности. Там независимым "курьеркам" есть где разгуляться: это б/у товары, доставки в ближнее зарубежье. Плюсом – российские производители, заполняющие ниши недавно ушедших иностранных брендов. Несмотря на гегемонию маркетплейсов, основная проблема служб – это дефицит курьеров. Клиентура все сильнее уходит в онлайн, но доставщиков – все меньше: трудовые мигранты, многие из которых раньше развозили еду и косметику, ездят в Россию со все меньшей охотой. Сегодня и фирмам, и маркетплейсам куда легче удерживать старых курьеров, чем искать новых сотрудников. Работодатели щедро индексируют им зарплаты. Как итог, медианная зарплата курьеров и доставщиков по версии hh.ru – 91-94 тыс. рублей. Так и получается: скоро курьеры будут жить лучше нас всех, а мы и не заметим.

Рекордный дефицит кадров в промышленности Институт экономической политики опросил промышленников на предмет главных препятствий к развитию предприятий. Основная причина – это исторический максимум дефицита кадров. В январе 2024 на него пожаловались 53% промпредприятий. При этом другие проблемы понемногу теряют вес: слабый рубль, экспортный спрос и дефицит оборудования все меньше беспокоит промышленников – это радует. Как предприятия борются за рабочие руки? Ввиду рекордно низкой безработицы делать это становится сложнее. Ответ один – бороться за сохранение уже имеющихся рабочих. Тут промышленники не жалеют средств: 80% предприятий готовы поднимать зарплаты (рабочим – на заметку). Плюс компании все чаще организуют переобучение сотрудников – все для того, чтобы кадры выбирали именно их. Предприниматели борются и за будущих рабочих: широко распространены практики резервирования нынешних учащихся ссузов Что мешает промышленникам – так это нацеленность на хантинг россиян. Гонка зарплат и другие инструменты конкуренции особо не распространяются на мигрантов. Оно и понятно: последние пару лет мигранты активно уезжают – миграционный прирост упал в два раза. Неуверенность в квалификации иностранцев тоже имеет место быть: обучение промышленников – давняя "традиция", сформированная в СССР. Будем надеяться, что январь – не показатель. Посмотрим, как протекционизм изменит самочувствие промышленников в течение года.

Малый бизнес: итоги-2023 Главный результат развития МСП по итогам прошлого года - рост выручки в малом бизнесе сразу на 16%. Основные составляющие успеха - увеличение среднего чека (на 10%) и рост количества покупок (на 5%). Хорошую динамику показали магазины одежды (+17%), косметики (+16%), товаров для дома и дачи, а в продуктовой - узкоспециализированные точки. Но лидерами по росту выручки в непродовольственном секторе стали цветочные магазины (+23%). Также одним из трендов стало усиление позиций кофеен, которые стали обгонять по выручки пекарни. Еще один важный итог минувшего года - снижение объемов параллельного импорта. Только 14% компаний освоили этот механизм. Во многом это связано с выбранной стратегией бизнеса, который предпочитает либо искать аналоги за рубежом, либо развивать свои мощности в России. Да, сложная продукция по-прежнему ввозится по параллельному импорту, но это больше актуально для крупных компаний. Судя по всему, всё движется к тому, что этот механизм поддержки экономики будет сворачиваться - свою задачу он выполнил в 2022-м и частично в 2023-м, а дальше уже может начать сдерживать развитие отраслей внутри страны.

Из серии "неожиданно, но факт". Эксперты оказались приятно удивлены условиями для бизнеса, которые создали в Калмыкии: налоги низкие, а процедуры регистрации и документации проще и быстрее.

Доля дружественных стран во внешней торговле РФ составила 75% В период с января по ноябрь общий торговый оборот РФ составил $644 млрд. То есть доля партнеров – $483,7 млрд. Главным дружественным макрорегионом остается Юго-Восточная Азия: с некоторыми странами АСЕАН торговля выросла на 167% (Мьянма) и 112% (Сингапур). Другие, но не менее важные – это Индия, ЕАЭС, СНГ и Китай. Последние, конечно, представляют наибольший интерес. Российско-китайские отношения – это микс политического (ШОС) и экономического сотрудничества. Формально не состоя в ЕАЭС, Китай стал одним из главных партнеров России во всех отношениях. Насколько реальной является перспектива собственной валюты ЕАЭС – поймем через пару лет. Над ней принято смеяться, но если у России получится интегрироваться с Азией не только политически, но и экономически – может, до развития Зауралья и обещанного разворота на Восток останется недолго. Но для этого нужно менять структуру внешнеэкономических отношений России. Сегодня мы имеем ситуацию, при которой темпы импорта из союзных стран выше, чем у экспорта: за год экспорт упал на 29,3%, импорт вырос на 13,6%. Продавать в ту же Европу мы в этом году стали чуть ли не на 70% меньше. Чтобы выйти из кризиса – "срастаться" с Востоком нужно одновременно с подъемом бизнеса.

В 2023 году на долю "китайцев" в России приходилось более половины всех автомобилей. Чтобы не стать человеком из этого видео – стоит разбираться, кто есть кто. Что до самых популярных "китайцев", топ-1 – это Chery. На нее в России приходился около 30% всех машин из Поднебесной. Логотип, кстати, сильно напоминает Infiniti. За ней идет Geely (примерно 20%) со своими экологичными автомобилями и лого, похожим на Кадиллак (кажется, подсматривать внешний вид и логотип – основная фишка китайцев). Далее идут ушедший из России Lifan (15%), мемный Haval (14%) и старожил российского рынка – Great Wall (12%). Их любят за приличный внешний вид, комфортный салон, полный зимний пакет, управляемость и, главное, цену. Общие для всех китайских авто проблемы – это высокие цены на запчасти, устойчивость к коррозии и слабые двигатели. Плюс ждать машину из Китая временами приходится месяцами.

Большинство работодателей снова намерены расширять штат. По крайней мере, об этом говорят цифры из опроса hh.ru: нанимать персонал намерены 84% работодателей из сферы машиностроения, 69% IT-компаний, 66% строительных организаций, 64% работодателей из сферы финансов. При этом основные HR-проблемы по-прежнему актуальны: низкий уровень безработицы, дефицит кадров, нехватка денег в компаниях (т.е. невозможность повышать з/п в связи с ростом ожиданий претендентов). Стратегия поведения бизнеса при этом отличается - в зависимости от масштаба предприятия и отрасли. Крупные холдинги составляют четкий график индексации зарплат, более мелкие всё чаще переходят на сдельную оплату. При этом все понимают, что долгосрочное решение - это подготовка будущих сотрудников если не со школы, то с техникумов и вузов, а также автоматизация производства. Сложность, правда, в том, что оба варианта актуальны для бизнеса со сверхприбылью, когда можно себе позволить ждать отдачу в перспективе 5-7 лет.

В России восстанавливается производство минеральных удобрений (+10,3% за год) . Наиболее заметно увеличилось производство калийных (на 24,6%) и азотных (5,2%) удобрений. Таким образом, отрасль фактически восстановилась до показателей 2021 года. Главные причины роста: • расширение мощностей по производству карбамида (в частности, на заводе "Акрона" в Великом Новгороде) • восстановление экспорта удобрений в США, ЕС и Индию • восстановление логистических цепочек (прежде всего это касается морских перевозок) • восстановительный рост добычи хлористого калия В 2024-м, судя по всему, тренд сохранится - особенно это касается азотных удобрений (следствие ввода новых мощностей).

Россия планирует экспортировать платформу «Госуслуги» в дружественные государства Вопреки расхожему мнению, Россия все же экспортирует IT-продукты. Большей частью – оборудование и ПО. Тут, конечно, не без проблем – объемы продаж в 2023 году снизились почти на половину по сравнению с 2022 г. С другой стороны, география экспорта меняется: спрос на отечественные IT-решения в дружественных странах вырос. В том числе в цитадели IT – ОАЭ. С оптимизмом смотрят и на перспективы цифрового экспорта в Азию и Латинскую Америку. Если история с Госуслугами выгорит – будет отличный прецедент экспорта цифрового решения за рубеж. Но для развития успеха важно работать в двух направлениях: 1. Государственная поддержка. Главная проблема нашего ИТ-рынка – отсутствие господдержки экспорта. Чиновникам и бизнесу нужно сообща выходить на мировые рынки. 2. Уникальные решения. Наши интернет-сервисы, Госуслуги и IT Москвы – конкурентоспособные продукты. Важно продавать не только то, чего у нас много, но и то, в чем мы лучше остальных.

Росстат: рост промышленности в России в пять раз превысил уровень 2022 года. 3,5% прироста в 2023 году, годом ранее – всего 0,7%. Позитивные тенденции сопровождают в первую очередь отрасли, связанные с импортозамещением и ВПК. А вот дефицит кадров и плохие ожидания от спроса местами сказываются негативно. Радует, что рост все же перебивает убыль. Наибольший прирост • Производство мебели (27,1%) • Полиграфия и носители информации (25,4%) • Компьютеры, электронные и оптические изделия (24,0%) • Авто, прицепы и полуприцепы (21,4%) • Лекарства и медицинские средства (13,6%) • Металлические изделия (13,1%) Снижение производства • Табачные изделия (–42,4%) • Машины и оборудование, не включенные в другие группировки (–3,6%) • Электрическое оборудование (–3,4%) • Кокс и нефтепродукты (–1,5%) • Металлургия (–0,5%) • Одежда (–0,2%)

Тем временем HH.RU выкатили свой рейтинг компаний. Посмотрели, подумали и сделали свой срез крупнейших по промышленности, торговле и ретейлу. Результаты – на картинках. Из интересного: • Что касается товаров повседневного спроса, самые крупные игроки – это пивные компании. В производстве и распространении увеселительных напитков больше всего сотрудников. Крупнейшие компании – "AB InBev Efes" и "Балтика" • Ресурсники – первые среди промышленных компаний. Первенство сохраняет Норникель (уже который год подряд) • X5 Group полностью доминирует в категории "розничные сети". Мало того, что сама группа заняла первое место: она втянула в десятку своих "дочек" – Пятерочку и Перекресток

Опубликованы результаты нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Из него в очередной раз видно, что протекционизм – это не про железный занавес, а про повышение конкурентоспособности на мировых рынках. Поддержка. Уже несколько лет для МСП действуют: • 5 видов субсидий: на сертификацию, адаптацию и транспортировку продукции, на получение патентов и прочее • Грант на экспорт • Кешбэк для экспортеров (оказывается, действует не только в мобильных банках) Отдельно радует, что все это работает в первую очередь для несырьевых предприятий Результаты. Российские бренды становятся популярнее за рубежом. По сравнению с 2020: • Отечественные товары стали конкурентоспособнее на 20% • На 50% выросло количество компаний, портирующих продукцию в дружественные страны Проблемы Успех российского экспорта = успех импортозамещения. И наоборот. С этим пока не все гладко: аналоги часто уступают импорту в качестве (или отсутствуют вовсе). Темпы пока тоже не самые высокие: треть компаний реализует стратегию импортозамещения с помощью, не поверите, импортного сырья, материалов и оборудования. Остальное – на картинках.

Часто пишем про дефицит кадров, в том числе в промышленности. Может сложиться впечатление, что эта проблема именно там проявляется острее всего. Но это не так. Агро-промышленный комплекс в еще более сложном положении. Только по официальным данным, в сельском хозяйстве сейчас не хватает около 200 000 человек. Одна из проблем отрасли - уровень зарплат, которые ниже, чем в среднем по стране. Этим и объясняется тот печальный факт, что 2/3 людей, имевших опыт работы в АПК, ушли по собственному желанию, а не по независящим от них причинам. В отличие от той же промышленности, в АПК с молодыми кадрами совсем тяжело: средний возраст работников отрасли - 45 лет. И если заводы и промпредприятия локализованы в городах (больших или малых - другой вопрос), то сельское хозяйство - это всё-таки не про урбанизированный образ жизни. Привлечь рабочие руки на село сложнее - нужны и инфраструктура, и зарплата, точно не ниже средней по экономике. Так что решение кадровой проблемы для промышленного сектора пока выглядит более решаемой, чем для АПК.

В России начнут маркировать алкогольные коктейли. По-хорошему, такое в принципе не должно существовать, т.к. опаснее любого классического алкогольного напитка. Слабоалкогольные коктейли - это адская смесь того, что точно нельзя смешивать в таких количествах - этанол, кофеин, сахар и консерванты. В результате получается приторная смесь, которая вызывает привыкание и очень эффективно всасывается в организм, уничтожая поджелудочную железу, печень и нервную систему. То есть даже официальный продукт - это очевидная угроза здоровью, а последствия употребления нелицензированного напитка вообще катастрофичны. Тем не менее, по разным данным, как минимум каждая десятая банка в России с таким коктейлем - контрафакт. К чему может привести увлечение такими напитками нам время от времени напоминают ЧП из регионов. Так что в этом случае маркировка - хотя бы какая-то попытка навести порядок в отрасли, в том числе лишив "левых" производителей скрывать вредное и "серое" содержимое за таким неймингом как "пиво специальное".

РОССИЙСКАЯ ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЯНВАРЕ: ПОКА ВСЕ НЕПЛОХО, НО S&Р НАЧИНАЕТ УКАЗЫВАТЬ НА ЗАМЕДЛЕНИЕ В ЭКСПОРТЕ Индекс Russia PMI mfg, характеризующий конъюнктуру в обрабатывающей промышленности составил в декабре 52.4 пункта vs 54.6 в декабре. В пресс-релизе S&P Global отмечается: «…Рост был поддержан дальнейшим увеличением выпуска и новых заказов, хотя их динамика несколько снизилась. Новые экспортные продажи упали самыми быстрыми темпами с июля прошлого года. При этом себестоимость и отпускные цены снизились на фоне более мягкого повышения цен у поставщиков. Тем не менее, закупки и запасы готовой продукции товаров сократилось из-за проблем с поставками…»

По итогам 2023 года автомобильный рынок России показал существенное повышение уровня продаж новых легковых автомобилей. Это связано в т.ч. с эффектом низкой базы 2022 года. Так, в 2023-м по отношению к 2022-му наблюдался рост за январь-ноябрь на 64,9%, но в сравнении с 2021-м за аналогичный период снижение достигло 40%. • За 11 месяцев 2023-го в России, по данным НРА, было реализовано 939 254 новых легковых автомобиля. Лидером продаж остались автомобили Lada (доля на рынке – около 30%), остальные ключевые марки – китайские, где основные игроки Chery и Haval. • Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2,9 млн рублей, что на 23% больше к тому же периоду предыдущего года. Для сравнения, в 2022-м средняя цена автомобиля равнялась 2,29 млн, а по итогам 2020-го средний показатель составлял менее 1,68 млн рублей.  • Рынок легкого коммерческого транспорта рос на протяжении всего года, вернее, восстанавливался. В ноябре было реализовано 9 493 автомобиля, что на 4% выше продаж октября и выше 49% прошлого года. Лидерами по маркам стали ГАЗ (доля примерно 53%), УАЗ, Sollers и Lada. • Объемы реализации тяжелой коммерческой техники снижались три месяца подряд. В ноябре отмечалось снижение на 5% в сравнении с октябрем, но рост с прошлым годом за весь период все равно составил 54%. Лидером стали КАМАЗ (доля порядка 21%) и китайские бренды Shacman, FAW, Sitrak и Dongfeng • За 11 месяцев подержанных легковушек продано 5,27 млн штук. Это на 20% больше результатов 2022-го. Растущий тренд наблюдался на протяжении года, однако в ноябре отмечается замедление – на 6,3% меньше, чем месяцем ранее, и на 0,5% ниже результата ноября прошлого года. • Топ пять лидеров по количеству продаж стали Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan. Суммарно они составили 2,65 млн штук, что эквивалентно 50% от общего объема ключевых продаж. Средняя цена подержанного легкового автомобиля в декабре 2023 года достигла 1,6 млн рублей, что на около 22% выше цен прошлого года.. В 2024 году, согласно прогнозу НРА, достичь уровня продаж 2021-го по-прежнему не удастся, рост вряд ли составит более 20%. Причины: высокие цены на автомобили, сохранение высокой ключевой ставки, санкционная политика и волатильность курса рубля.

ФАС высказалась против законопроекта о "российской полке". Аргументы такие: это не повысит конкурентность отечественных товаров и вообще этот инструмент не рыночного характера. А еще ФАС переживает за бизнес: Россия - страна большая, и крупным сетям будет тяжело заполнять "российские полки". Т.е. условный сникерс привезти - ок, а крем или шампунь - уже логистическая проблема. Больше того - антимонопольщики отвергли саму идею в принципе, отказавшись обсуждать разные вариации законопроекта. Позиция странная - мы уже писали о том, что "российская полка" - это не про плановую экономику, а про поддержку тех, кто в силу разных причин (в том числе политики крупных ритейлеров и потребительского поведения граждан) не может выйти на рынок. Даже если создает качественный продукт. По сути, этот механизм - подталкивание, волшебный пендель, который может помочь ответственному новому бизнесу занять освободившиеся ниши. А аргумент "рынок всё отрегулирует" отдает откровенной наивностью: без продвижения успех бизнеса невозможен. Только если большие игроки могут себе позволить продвижение на коммерческой основе (реклама и покупка приоритетных мест на полках), то более мелким и молодым на определенном этапе можно помочь законодательно-административно. И только не надо пересказывать сказки о том, что протекционизм и рыночная экономика - вещи несовместимые. Это вполне легальный инструмент, вопрос - как сделать, чтобы он шел на пользу, а не во вред.

Кадровый дефицит в экономике можно снизить различными методами, например, за счет повышения з/п или путем привлечения вчерашних студентов на заводы. Способов много. Но один из самых верных – это цифровизация бизнеса, позволяющая переложить часть обязанностей сотрудников на технологии, высвободив таким образом часть трудовых ресурсов. При видимом всплеске цифровизации в 2020-м на фоне пандемии, сами технологии получили распространение в компаниях еще до ковидных ограничений. Это характерно для всех организаций вне зависимости от численности их работников. В число технологий, внедренных большей частью организаций за последние три года, по данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, входят аддитивные технологии, ускоряющие производство материальных объектов, беспилотные системы и искусственный интеллект. Цифровые технологии наиболее востребованы именно в производстве продуктов, на втором месте – их разработка. Т.е. современное производство – это про цифру. В условном маркетинге, для сравнения, ее проникновение не такое ощутимое. Однако у внедрения цифровых технологий есть свои барьеры – более половины организаций (56%) отмечают в первую очередь дефицит финансовых ресурсов, еще свыше трети – нехватку готовых технологических решений, релевантных их бизнес-деятельности. Наконец, треть респондентов указывают в качестве барьера нехватку цифровых компетенций у сотрудников для освоения новых технологий. Крупные организации в меньшей степени, чем малые и средние, подвержены влиянию некоторых факторов, сдерживающих внедрение технологий, при этом дефицит финансовых ресурсов является самой распространенной проблемой для бизнеса любого масштаба. В наибольшей степени это ощущается в ЖКХ, энергетике и строительстве. Производств чего-либо, как видим, тут нет. Отсюда можно сделать вывод, что углубленная цифровизация – ключ к развитию промышленности в стране, частично нивелирующий нехватку кадров. Главное, чтобы айтишников хватило. Но ими Русь всегда была богата, даже после их исходов.

В январе индикатор бизнес-климата ЦБ снизился до 6,8 пункта после 7,8 пункта в декабре 2023-го, в основном – из-за ухудшения текущих оценок в сфере производства (при этом ожидания предприятий по большей части остаются позитивными). Это первое уменьшение после четырех месяцев роста, однако его можно списать на сезонный фактор (начало года). При этом ИБК сохраняется на уровне среднего значения 2023-го и заметно превышает уровень 2021-го. Текущие оценки снизились в большинстве укрупненных отраслей, наиболее заметно – в промышленном производстве (в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах и торговле авто). Значимым фактором, ограничивающим деловую активность на стороне предложения, оставалась нехватка высоко- и низкоквалифицированных работников. По оценкам предприятий, в IV квартале 2023-го по сравнению с III кварталом проблема нехватки персонала усугубилась как в целом по экономике, так и во всех основных отраслях. Обеспеченность работниками в IV квартале обновила локальный минимум с I квартала 2020 года. Наиболее остро дефицит кадров продолжали испытывать предприятия обрабатывающих производств и сельского хозяйства. Из-за серьезной нехватки инженерно-технических кадров возникали сложности с наладкой оборудования. Однако уже в I квартале 2024-го предприятия основных отраслей экономики планируют увеличить численность работников. В этом плане ожидания предприятий также позитивнее, особенно у компаний по добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производств, торговли авто (т.е. тех, где сейчас наблюдается временное снижение текущих оценок), а также транспортировки и хранения. Ряд предприятий готов пересмотреть зарплаты по отдельным категориям сотрудников для решения проблемы дефицита кадров. Но это явно не станет решением проблемы, т.к. при повышении зарплат предприятия рискуют создать "ловушку мотивации". Нужны более диферсифицированные и продуманные методы поддержки кадров, а вот какие – пока остается одним из главных вопросов российской экономики.

Новые цифры (от Tinkoff eCommerce), подтверждающие уже закрепившуюся тенденцию: онлайн-покупки всё больше вытесняют офлайновое потребление: • объем трат на российских маркетплейсах в 2023 году вырос в 1,5 раза по сравнению с 2022-м • количество покупок повысилось на 63% • темпы роста объемов рынка e-com почти не сократились, оставшись близко к уровню 2022 года (38% и 40% соответственно) • число активных продавцов выросло на 8%. Площадки-лидеры: Wildberries (51% селлеров), Ozon (35%) и "Яндекс Маркет" (12%) • продолжает увеличиваться популярность онлайн-площадок в регионах (растут как количество самих сделок, так и их средний чек). Если резюмировать - маркетплейсы продолжили адаптироваться к новым экономическим реалиям и даже стали бенефициарами от санкций: во-первых, ушедшие западные бренды теперь доступны только онлайн, а, во-вторых, освободившиеся ниши стали заполнять отечественные производители (прежде всего в отрасли fashion). Отдельно радует, что потенциалом роста электронной торговли обладают не Москва и Питер, а регионы - куда начинает дотягиваться логистическая инфраструктура.