Freedom Broker Kazakhstan

Индексы пытались отскочить - тестируя важные уровни... 🏛Что происходит сегодня на рынке? 🔙Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали достаточно волатильную динамику, с попытками теста ближайших важных сопротивлений. SPX продемонстрировал достаточно волатильную сессию, где после попыток отскока и теста уровня 5100, вернулся в диапазон вблизи нижней границы канала. NQ продемонстрировал похожую динамику, с первоначальным отскоком до уровня 17800 и последующим откатом в сторону нижних границ канала. 🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 17300 по NQ и 5000 по SPX, чтобы не допустить более глубокого отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 17670 по NQ и 5075 по SPX. 🔎На чем сейчас двигается рынок? Продолжается сезон отчетности за 1 квартал. Пауэлл преуменьшил вероятность того, что следующим шагом будет повышение ставки. ФРС решили оставить целевой диапазон базовой ставки на уровне 5,25–5,5%. ФРС нужны доказательства того, что инфляция идет к целевому показателю в 2%. 📊Сектора Циклические сектора показали смешанную динамику, XLE продолжил снижение после пробоя аптренда, остальные XLB, ITA, XLRE, XLF, XLI пытались расти, но потеряли существенную часть отскока под конец дня. Среди секторов роста MJ испытал снижение, вернув половину роста предыдущего дня, SOXX и XLK продолжили движение вниз, IBB, XLC, SKYY, IPO и TAN потеряли большую часть роста в течении дня под закрытие торговой сессии. Защитные сектора продемонстрировали разнонаправленную динамику, XLU показал рост с попыткой обновить локальный максимум, при этом XLP откатил, формируя локальную консолидацию. 💼Новости по акциям (+) BA,LMT - Предприятию Lockheed-Boeing поручено запустить больше спутников для ВВС США. (=) AAPL - Apple готовится к мрачному второму кварталу на фоне слабого спроса на iPhone в Китае, но Wedbush предвидят более светлое небо впереди, на фоне ИИ. (+) MU - Micron заявил, что поставляет свои предложения памяти большой емкости для AI и использования в центрах обработки данных. (=) MA - Прибыль Mastercard в первом квартале превзошла ожидания, но валовой объем в долларах не впечатляет. (+) GOLD - Barrick Gold превзошла ожидания по прибыли в первом квартале и создала СП на Ямайке. (+) PFE - Pfizer превосходит оценки выручки и прибыли, и повышает прогноз на фоне своих планов сэкономить 4 миллиарда долларов в этом году. (+) GOLD - Мировой спрос на золото в первом квартале вырос, несмотря на рекордно высокие цены - WGC. (+) MSFT - Мотивация Microsoft инвестировать в OpenAI возникла на фоне опасений отставания от Google. (+) MSFT - Microsoft планирует открыть в Таиланде облачную инфраструктуру искусственного интеллекта и открыть первый дата-центр в стране. 🌐Межрыночный анализ Нефть продолжила динамику отката, двигаясь вблизи нижней границы канала, с тестом уровня на 78,8. Доходность продемонстрировала откат в сторону нижней границы канала и уровня 4,58%. VIX продемонстрировал движение в консолидации, под уровнем 16,23. Золото показало попытки локального отскока, в сторону верхней границы наклонного канала и уровня 2340. 🗣Обсуждаемые на рынке темы Уолл-стрит нужна новая рифма для фразы «sell in May and go away». «Sell in May and go away» — это старая поговорка, которая подчеркивает факт, что худшие 6-и месячные показатели рынка приходится на период с мая по октябрь. Но если присмотреться к цифрам, они не так уж и плохи, и уж точно не настолько плохи, чтобы продавать акции просто потому, что календарь перевернулся с апреля на май. LPL Financial подчеркнул, что с 1950 года средняя доходность индекса S&P 500 за этот шестимесячный период на самом деле положительная, и составляет +1,7%. Эта цифра подскакивает до +4,0%, если посмотреть на последние 10 лет. И по словам Carson Group, возможно, альтернативой будет «buy in May and stay».

Ежедневный обзор KASE (02-05-2024) Air Astana в лидерах роста KASE во вторник вырос на 0,7%, что весьма неплохо, хотя мы пока не ожидаем ретест исторических максимумов в ближайшее время. На рынке больше всех отличились акции Air Astana.

🏦Апдейт оценки по Kaspi.kz #KSPI после выхода финотчета за 1 кв. 2024 года в рамках нашего покрытия АО "Kaspi.kz" опубликовало финансовые результаты по итогам первого квартала 2023 года. Отчет можно назвать умеренно позитивным, так как компания пока что превышает собственные прогнозы роста на 2024 год. Чистая прибыль в первом квартале выросла на 28% г/г, что немного выше прогноза в 25%. С другой стороны, продолжает фиксироваться рост различных видов расходов. К тому же впервые за время наличия статистики по количеству пользователей приложения Kaspi.kz наблюдается квартальная стагнация. Однако, по всем отдельным сегментам наблюдается увеличение количества активных пользователей. Руководство компании сохранило прежние прогнозы, но мы считаем, что вероятность их повышения по итогам полугодия довольно высока. В итоге в модели оценки мы несколько увеличили прогноз по доходам сегмента Marketplace, а также снизили стоимость собственного капитала. С другой стороны, увеличение себестоимости и корректировка на дивидендную отсечку снизили оценку. Наша обновленная целевая цена одной ГДР Kaspi.kz выросла до $155 с потенциалом роста в 34% от текущей цены. Рекомендация – «Покупать».

Индексы продемонстрировали откат - двигаясь вблизи границ каналов... 🏛Что происходит сегодня на рынке? 🔙Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали динамику отката с выходом из локальной консолидации вниз, двигаясь вблизи нижних границ каналов роста и поддержек. SPX продемонстрировал динамику отката в сторону нижней границы канала и уровня 5020. NQ также продемонстрировал динамику отката, с движением вблизи нижней границы локального канала и уровня 17450. 🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 17300 по NQ и 5000 по SPX, чтобы не допустить более глубокого отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 17670 по NQ и 5075 по SPX. 🔎На чем сейчас двигается рынок? Продолжается сезон отчетности за 1 квартал. Трейдеры ожидают заседания ФРС по политике в среду. Рынок свопов теперь ожидает только одного снижения ставки ФРС за весь 2024 год. Доллар укрепляется на ставках на то, что ФРС может усилить ястребиную риторику. 📊Сектора Циклические сектора показали динамику отката вместе с рынком, при этом XLE, XLY и XRT лидировали в снижении. Большинство секторов роста отразили отрицательную динамику рынка, TAN, SKYY и IPO испытали наибольшее снижение, напротив MJ показал солидный рост. Защитные сектора показали умеренный откат, держась в целом сильнее рынка, XLU, XLP и XLV испытали снижение в рамках текущих флэтов. 💼Новости по акциям (+) AMZN - Amazon делает ставку на генеративный искусственный интеллект как на «многомиллиардный бизнес». (=) AMZN - Amazon превзошла ожидания в первом квартале благодаря сильным результатам AWS; guidance по продажам разочаровывает. (=) AMZN - Amazon придерживается генерального плана больших капиталовложений и отсутствия дивидендных выплат. (=) AMD - AMD падает, поскольку результаты первого квартала и прогнозы в основном соответствуют ожиданиям. (=) MPC - Marathon Petroleum падает в первом квартале, но прогнозы указывают на оптимистичный второй квартал. (=) AAPL - Apple уступит первое место на мировом рынке смартфонов Samsung в первом квартале 2024 года. (+) AMZN - Amazon полностью запустила своего бота для кодирования с генеративным искусственным интеллектом Q. (+) SBUX - Starbucks объявляет о расширении присутствия в Эквадоре и Гондурасе. (+) AAPL - Apple потихоньку создает команду мечты в области искусственного интеллекта, но конечный продукт остается загадкой. (+) PYPL - Акции PayPal выросли после роста прибыли в первом квартале при значительном общем объеме платежей. 🌐Межрыночный анализ Нефть продолжила динамику отката, пробивая нижнюю границу канала, с тестом локального минимума на 80,7. Доходность двигалась в консолидации под уровнем 4,69%. VIX продемонстрировал отскок, пробив наклонную линию, с тестом уровня 15,9. Золото продолжает динамику отката, с движением в рамках нисходящего канала, тестируя уровень 2292. 🗣Обсуждаемые на рынке темы ФРС сигнализирует о задержке снижения процентных ставок. ФРС готова сохранить процентные ставки на стабильном уровне шестое заседание подряд и сигнализировать об отсутствии планов по их снижению в ближайшем будущем. После более высокой, чем ожидалось, инфляции. Федеральный комитет по открытому рынку сохранит целевой диапазон базовой ставки на уровне 5,25–5,5%. ФРС неохотно начинают снижать ставки до тех пор, пока не будут уверены, что инфляция приближается к 2%, темпу, который они считают подходящим для здоровой экономики. Хотя еще в марте они запланировали три снижения ставок в 2024 году, Пауэлл, скорее всего, даст понять, что эти планы приостановлены и будут зависеть от улучшения инфляции.

Индексы двигались в консолидации - вблизи локальных уровней... 🏛Что происходит сегодня на рынке? 🔙Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали движение в локальной консолидации, двигаясь вдоль верхних границ каналов и вблизи локальных сопротивлений. SPX продемонстрировал движение в локальной консолидации, вблизи уровня 5120 и границ 100-МА. NQ также продемонстрировал локальную флэтовую консолидацию, вблизи верхней границы канала и уровня 18000. 🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 17500 по NQ и 5000 по SPX, чтобы не допустить более глубокого отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18000 по NQ и 5120 по SPX. 🔎На чем сейчас двигается рынок? Продолжается сезон отчетности за 1 квартал. Трейдеры ожидают заседания ФРС по политике в среду. Рынок свопов теперь ожидает только одного снижения ставки ФРС за весь 2024 год. Доллар укрепляется на ставках на то, что ФРС может усилить ястребиную риторику. 📊Сектора Большинство циклических секторов пытались продолжить отскок, XLY, ITA и XLRE лидировали в росте, при этом XLF, XRT вышли в локальную консолидацию. Сектора роста показали смешанную динамику, TAN, IBB и SOXX показали наибольший рост, опережая рынок, при этом XLC, MJ и IPO откатили и были слабее прочих. Защитные сектора показали умеренный рост, XLU вновь тестирует сопротивление в виде локального максимума, XLV и XLP показали рост в рамках текущих флэтов. 💼Новости по акциям (+) MSFT - Conduent объявляет о сотрудничестве с Microsoft. (+) XOM - ProPetro предоставит услуги электрического гидроразрыва пласта для пермских месторождений Exxon. (+) TSLA - Morgan Stanley заявил, что опасения инвесторов по поводу сосредоточения Илона Маска на Tesla могут уменьшиться после поездки в Китай. (=) BA - Boeing намерен привлечь $10 млрд от продажи долга на фоне потери денежных средств. (+) MDB, SNOW - Snowflake, MongoDB, Datadog, Dynatrace могут выиграть от силы облачных сервисов GOOGL и MSFT: Baird. (+) GOOGL - Усовершенствования рекламы с использованием AI от Google способствуют укреплению связей с партнерами по потоковому вещанию. (+) TSLA - Tesla ускоряется с китайскими планами по беспилотному вождению и достигает соглашения о картографировании с Baidu (+) BA - Turkish Airlines намерена купить 235 самолетов у Boeing и Airbus. (=) AAPL - Список поставщиков Apple указывает на то, что Китай остается ключевой производственной базой: BofA. (+) ANET - Arista получит выгоду от роста капитальных вложений в крупные технологические облака: Citi. 🌐Межрыночный анализ Нефть показала локальный откат в сторону нижней границы канала и уровня 82,3. Доходность в попытке локального отскока от уровня 4,6%. VIX вновь попытался откатить, тестируя уровень 14,6. Золото демонстрирует динамику отката в сторону уровня 2300. 🗣Обсуждаемые на рынке темы Рынки США могут оставаться волатильными на этой неделе, но UBS по-прежнему считает, что текущая ситуация благоприятна для акций США. Чему способствуют уверенный рост прибылей, потенциальный разворот ФРС позднее в этом году и ускорение инвестиций в искусственный интеллект. «Мы по-прежнему конструктивно относимся к акциям США и ожидаем, что компании, связанные с ИИ, будут обеспечивать сильный рост прибыли в ближайшие годы» «Для инвесторов крайне важно сохранять разумное стратегическое распределение акций техно компаний, с диверсификацией инвестиций по регионам и секторам».

Ежедневный обзор KASE (30-04-2024) Air Astana анонсировала buyback Котировки выросли на 0,2% вчера. Индекс медленно поднимается, однако пока что это нельзя назвать полноценной растущей динамикой. Для акций сессия оказалась чуть более волатильной, чем в пятницу. Сегодня KASE показывает рост на 0,4%, что уже выглядит намного бодрее.

🇺🇸Что будет происходить на фондовом рынке США в ближайшие дни и к каким акциям присмотреться – в нашем видеообзоре⬇️ https://youtu.be/cHbUQ9Sra1w