Freedom Broker Kazakhstan

https://youtube.com/live/QgG5C69pJv4?feature=share БЫСТРЫЙ АПДЕЙТ РЫНКОВ И ИНДИКАТОРОВ

Давление внешних рынок начало спадать (18-04-2023) Индекс KASE вырос на 0,3% вчера. На западных рынках замечено снижение давления продавцов, европейские рынки удерживают позиции в то время, как азиатские торги показывают рост. Такое облегчение ситуации на рынке может позволить KASE стабилизироваться в ближайшие торговые сессии.

Индексы попытались локально отскочить - от поддержек... 🏛Что происходит сегодня на рынке? 🔙Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали попытки формирования локального отскока, после теста ближайших важных поддержек и границ каналов. SPX в попытке формирования локального отскока от уровня 5013 и нижней границы наклонного канала. NQ также демонстрирует попытки локального отскока от уровня 17618 или 23,6% по Фибоначчи. 🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 17600 по NQ и 5000 по SPX, чтобы не допустить более глубокого отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18000 по NQ и 5100 по SPX. 🔎На чем сейчас двигается рынок? Совместное заявление США, Японии и Южной Кореи о валютах в центре внимания. Текущая реакция рынка вызвана паузой в ралли доллара. Стартовал сезон отчетности за 1 квартал. 📊Сектора Большинство циклических секторов продолжили динамику снижения вместе с рынком, XLRE, XLI и XLY лидировали в откате, при этом XLB и XLF держались немного лучше рынка. Сектора роста показали разнонаправленную динамику, SOXX, XLK, IPO, SKYY и IBB продолжили движение вниз, при этом MJ и TAN пытались отскочить от локальных поддержек. Защитные сектора показали смешанную динамику, XLU продемонстрировал отскок от границы локальной трендовой линии, при этом XLV и XLP продолжили флэтовую консолидацию вблизи локальных поддержек. 💼Новости по акциям (=) XLE - США вновь вводят нефтяные санкции в отношении Венесуэлы; некоторые нефтяные компании могут продолжать свою деятельность. (=) AA - Alcoa Q1: EPS в первом квартале в размере -$0,81 не ниже ожиданий на $0,37. Выручка в $2,6 млрд (-2,6% г/г) превышает ожидания на $40 млн. (=) META - Meta должна предоставить пользователям бесплатную опцию без таргетированной рекламы: орган ЕС по защите конфиденциальности. (+) SNAP - Snapchat растет, поскольку законопроект TikTok может быть ускорен через Конгресс. (+) AMZN - Amazon расширяет свою инициативу «умных продуктовых тележек» для сторонних ритейлеров. (=) LLY - Mounjaro и Zepbound от Eli Lilly останутся в дефиците до конца второго квартала. (+) CMCSA - Comcast запускает бренд NOW для недорогого Интернета, мобильной связи и телевидения. (+) CVX - Chevron создает фонд стоимостью 500 миллионов долларов для инвестиций в экологически чистые энергетические технологии. (+) META - Прогнозируется, что Meta превзойдет консенсус по мере приближения результатов первого квартала: Truist. (+) GOOGL - Truist сохранила рекомендацию Buy по Alphabet, ожидая хороших результатов в первом квартале на следующей неделе. 🌐Межрыночный анализ Нефть продемонстрировала динамику отката, с попытками пробоя границ растущего канала. Доходность демонстрирует динамику отката вблизи уровня 4,56%, с движением в сторону 50-МА. VIX двигается в локальной консолидации над уровнем 17,5. Золото в попытке локального отскока от 50-МА и уровня 2370. 🗣Обсуждаемые на рынке темы Инвесторам в акции не следует бояться более высоких процентных ставок на более длительный срок. Инвесторы начинают осознавать тот факт, что ФРС может не снижать процентные ставки в 2024 году после агрессивных комментариев Джерома Пауэлла во вторник. Это резко контрастирует с ожиданиями начала года о том, что ФРС снизит процентные ставки целых семь раз, поскольку дезинфляция продолжает прогрессировать. Но череда горячих отчетов по инфляции, начиная с января, заставила Пауэлла приостановить свои обязательства по снижению процентных ставок в этом году. Однако, по мнению инвестиционного стратега BMO Брайана Бельски, фондовый рынок должен работать нормально в период роста и повышения процентных ставок. Некоторые из самых сильных периодов роста индекса S&P 500 совпадали с ростом или более высокими уровнями процентных ставок за последние несколько десятилетий.

Индексы двигались в консолидации - вблизи локальных поддержек... 🏛Что происходит сегодня на рынке? 🔙Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали локальную консолидацию, с движением вблизи нижних границ растущих каналов и ближайших поддержек. SPX двигается в локальной консолидации, вблизи уровня 5040 и нижней границы длинного растущего канала. NQ также демонстрирует динамику консолидации над уровнем 17780, в рамках нисходящего канала. 🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 17600 по NQ и 5000 по SPX, чтобы не допустить более глубокого отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18000 по NQ и 5100 по SPX. 🔎На чем сейчас двигается рынок? Глава ФРС Джером Пауэлл сообщил об отсрочке снижения ставок. После данных по США рынок ожидает снижение ставки ФРС на 25-50 пунктов в этом году. Инфляция будет служить основанием для более длительного удержания высоких ставок. Стартует сезон отчетности за 1 квартал. 📊Сектора Большинство циклических секторов продолжили движение вниз, XLRE, XLE и XLB лидировали в снижении, при этом ITA держался сильнее прочих. Сектора роста показали смешанную динамику, TAN, IBB и MJ продолжили откат, при этом SOXX, XLK, SKYY и IPO пытались выйти в консолидацию с движением вблизи локальных поддержек. Защитные сектора показали разнонаправленную динамику, XLU испытал снижение с тестом локального тренда, при этом XLP и XLV показали более флэтовое движение. 💼Новости по акциям (+) MU - Micron Technology и Silvaco расширяют партнерство. (+) JNJ - FDA одобрило биоаналог Alvotech популярного препарата Stelara от J&J. (+) AMD - AMD выигрывает от повышения HSBC до Buy с Hold и повысил целевую цену до $225 со $180, на фоне потенциала искусственного интеллекта. (+) UAL - United Airlines растет после сильного роста спроса, лежащего в основе результатов первого квартала. (+) GOOGL - Публичный выпуск Gemini 1.5 от Google должен укрепить доверие, считает Deutsche Bank. (=) BA - Boeing совершает крупнейшую закупку смешанного экологически чистого авиационного топлива. (+) MSFT - Microsoft инвестирует 1,5 миллиарда долларов в базирующуюся в ОАЭ компанию G42, занимающуюся искусственным интеллектом. (+) INTC - Intel планирует выпустить пару AI-чипов в Китае в этом году. (=) GOLD - Barrick Gold падает, поскольку производство в первом квартале отстает от ожиданий. (=) AAPL - Apple падает, поскольку Needham снижает оценки на фоне iPhone и слабости Китая. 🌐Межрыночный анализ Нефть консолидируется вблизи нижней границы канала роста и уровня 85. Доходность показывала попытки роста и тест сопротивления 4,7%. VIX показал локальный откат от границ наклонного канала и сопротивления 19,5. Золото двигается в консолидации под уровнем 2415. 🗣Обсуждаемые на рынке темы Ограничительной политике Федеральной резервной системы нужно больше времени, чтобы подействовать, говорит Джером Пауэлл. «Рынок труда остается очень сильным», поскольку уровень безработицы остается ниже 4% в течение самого длительного периода за более чем полвека. По его словам, даже несмотря на эту силу, рынок труда постепенно приходит в более сбалансированное состояние. Однако недавние данные демонстрируют отсутствие прогресса по инфляции в направлении целевого показателя ФРС в 2%. Это означает, что ФРС, вероятно, потребуется больше времени, чтобы обрести уверенность в том, что инфляция движется к цели, сказал он на Вашингтонском форуме. Таким образом, уместно дать ограничительной политике ФРС больше времени для работы, сказал он. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность того, что ФРС сохранит ставки на текущем уровне 5,25%-5,50%, подскочила до 84,8% с 78,7% в понедельник.

Ежедневный обзор KASE (17-04-2024) Внешние рынки оказали влияние на KASE Вчера индекс KASE снизился на 1% под давлением негативного влияния внешних рынков, ненадолго достигнув минимумов с 6 марта. Формирующаяся картина похожа на образование медвежьей фигуры головы и плеч, что может быть логично на фоне приближающихся дивидендных отсечек.

https://www.youtube.com/watch?v=4BNliF1be9A СТРИМ АПДЕЙТ - ОБЗОР РЫНКОВ И ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ

Ежедневный обзор KASE (16-04-2024) Тенге сопротивляется укреплению доллара на мировой арене Вчера индекс KASE снизился на 0,3%. Мы отмечаем ухудшение внешних факторов, особенно рост доходностей гособлигаций США и, как следствие, падение развивающихся рынков. Справедливости ради стоит отметить, что на KASE такое негативное влияние приходит ограниченным, особенно если учитывать динамику первого квартала, когда рост доходностей никак не повлиял на рост казахстанского рынка.