혁명 추격대

GPT-6 Astra는 한 주에 걸쳐 Unreal Engine에서 이 맨해튼 세계를 만들었습니다. 그것은 문자 그대로 거리마다 하나씩 완벽하게 만들기 위해 거리를 돌아다닐 수 있었습니다. https://x.com/mattshumer_/status/2095609734845927525?s=46

GPT-6 Astra는 Blender에서 완전한 집을 모델링하고 Unreal Engine 5로 가상 투어로 변환했습니다. 혼자서요. 수영장, 정원, 거실, 주방. 집이 존재하기 전에 이렇게 볼 수 있을 거예요. 오늘날 시각화 스튜디오는 건축가와 3D 아티스트와 함께 이런 작업에 돈을 청구하죠. OpenAI는 Astra가 이미 Blender, FreeCAD, KiCad를 사람처럼 다룬다고 합니다: 프로그램을 열고, 모델링하고, 내보내기까지요. BenchCAD, CAD 디자인 시험에서 95.9%를 받았어요. 이전 모델: 83.3%. 그리고 ChatGPT 안의 Sites로 프롬프트 하나로 사이트, 앱, 게임을 만들고 게시할 수 있어요. 숫자와 영상은 OpenAI의 것입니다. 집을 건축가에게 맡기시겠어요, 아니면 ChatGPT에게 부탁하시겠어요? https://x.com/goofyninjaaa/status/2095592572286533644?s=46

마인크래프트 벤치 결과도 나왔습니다. claude fable 5 (왼쪽) vs gpt astra (오른쪽)

제가 컴퓨터 공학도가 아니다 보니 코드 관련해서 얼만큼 좋아졌다 보다, 이런 시각적인 자료들이 더 저에게 모델이 얼만큼 발전했는지 보여주는거 같습니다. 첫번째 영상은 이전에 유명했던 '지피티야 내 얼굴 보고 날 다시 그려봐' 태스크 입니다. 이전엔 어느정도 비슷하게만 그렸지만, 이제는 거의 80~90% 유사한 이미지를 그려내는데 성공한듯 합니다. 두번째 영상은 '지피티야 블랜더에 백룸 영상을 만들수 있게 너가 프로젝트 새팅 해줘봐' 태스크 입니다. 단순 딸깍해서 출력은 아니고, 3D로 그 환경을 다 구축을 한 다음에 유저가 따로 출력을 해야하는데, 이걸 저렇게 뛰어나게 만듭니다. 거기에 추가로 3D 캐릭터를 움직일수 있게 리깅까지 잡아줘 하니 그것도 성공했다고 합니다. Astra가 진짜 새로운 특이점에 도달하는데 성공한듯 합니다. *해당 백룸 영상은 생성형 영상이 아닌 실제 모든 부분이 컨트롤 가능한 3D 작업환경입니다. 실제 영화 제작시 사용이 가능한 3D 구축 환경입니다.

가장 좋아하는 베팅 타이밍: 인베스터와 트레이더가 공명하는 순간

마이크론 샌디스크 EWY DRAM 모두 삼각 수렴 돌파가 나왔습니다.

260904 미국 시장 서프라이즈한 고용(금리 인상 확률 확대) 데이터에도 기존 AI Capex 주도주의 급등이 나온 시장. 왜 그랬을까 생각해보면, Astra 효과가 아닌가 싶음.  현재 시장을 떠받치고 있는 것은 프론티어 랩(앤스로픽, 오픈AI). 프론티어 랩이 멈추면 시장이 멈추는 구조로 이해. - 재귀적 시장에서 프론티어랩들의 위치에 대하여: https://t.me/revolutionchaser/85 AI 인프라 재귀적 피드백 칩 판매 증가 → AI Labs 매출 증가 → AI Labs 가치 상승 → AI Labs 자금 조달 확대 → 칩 가치 상승 → 상승한 가치로 칩 구매 시장이 프론티어 랩들에게 기대하는 것은 프론티어 모델의 지속적 성능 향상을 통한 지능 확대. 지능 확대는 프론티어 랩들의 TAM 확대로 이어짐. 하지만 그동안 정렬 이슈로 Astra 공개 지연, DC 이슈 등으로 프론티어 모델의 지속적 성능 향상에 의문이 생김. 그에따라 프론티어 모델 성능을 2~3개월 뒤따라 오는 오픈 웨이트 모델이 주목됨. 오픈 웨이트 모델은 프론티어 모델이 개척한 지능을 통해 낮은 가격으로 실제 사용 가능한 기업 자동화를 실현시킴. 그에따라 ‘AI 애플리케이션 인프라’ 주식들인 보안, 데이터, SW 등이 작은 추세를 만듦. 하지만 시장은 Astra의 공개로 다시 사이클이 ‘정상적’으로 굴러간다고 판단했을 가능성이 높음.  그럼 어떻게 투자할 것인가? 기존 주도주 복귀의 첫날이라고 생각하고 매매해보기 좋은 자리라고 생각. MU, SNDK 기준 이평선이 수렴되는 자리에서 50일 선을 뚫은 것이 유의미. 단기간에 50일 선을 다시 깨면 위 로직이 틀렸다는 것을 받아들이고 손절할 생각. 틀려도 오늘 즈음 가격에 사면 손절 시 5% 내외로 가능한 손익비 좋은 자리라고 생각. 주요 매크로 지표 * 미국채 10년물: 4.784%(전일 대비 +0.46%) * 미국채 10년물 실질금리: 2.43%(전일 대비 +0.41%) * 달러 인덱스: 99.16(전일 대비 +0.25%) * S&P 500: 7,718.60(전일 대비 -0.38%) * 나스닥종합: 26,506.99(전일 대비 -0.29%) * 다우: 53,414.25(전일 대비 -0.51%) * WTI 유가: $91.48(전일 대비 +0.20%) * 순유동성: $5.769T(전일 대비 +0.0005%, 전주 대비 -0.20%) 1. 거래량 Top30(시가총액, 거래대금, 직전 10거래일 평균 대비 상대 거래량) 1) MU 마이크론 +6.10%($1148.1b, $35.83b, 1.48) Lynx가 DRAM·NAND 공급 제약과 주가 변동성 완화를 근거로 추가 상승 가능성을 제시하며 목표가 $1,325 유지. 샌디스크·SK하이닉스와 함께 메모리주 강세 주도. 2) NVDA 엔비디아 +0.84%($5551.7b, $31.18b, 0.87) 9/3 발표한 약 $129.3억 규모 허깅페이스 인수 합의로 AI 개발·배포 생태계 확대 기대 지속. 반도체 동반 강세도 주가를 지지한 것으로 추정. 3) SNDK 샌디스크 +11.90%($254.8b, $28.81b, 1.51) Lynx가 메모리 업황 강세를 근거로 주가의 상방 돌파 가능성을 제시하고 목표가 $2,450 유지. 마이크론·SK하이닉스 대비 더 큰 폭 상승하며 메모리주 매수 집중. 4) TSLA 테슬라 -5.92%($1398.5b, $23.02b, 1.57) 사이버캡 출시 행사에서 공개된 초기 서비스 범위가 기대에 못 미쳤다는 평가. 미국 도로교통안전국이 연방 안전기준 충족과 인증 근거를 조사하면서 전일 행사 기대감으로 오른 주가가 되돌림. 5) AAPL 애플 -2.51%($4669.7b, $12.67b, 1.05) 닛케이가 폴더블 아이폰 초기 생산량이 하루 수백 대에 그치며 양산 확대가 지연되고 있다고 보도. 신제품 발표를 앞두고 연말 수요를 충족하지 못할 수 있다는 공급 우려 부각. 6) AVGO 브로드컴 +0.21%($1702.7b, $11.76b, 1.30) 9/2 실적은 매출 $295.9억·조정 EPS $3.32로 예상 $293.6억·$3.24 상회했지만, 다음 분기 매출 가이던스 $348억은 예상 $350.3억 하회. 가이던스 부담이 남은 가운데 반도체 반등에 소폭 동참한 것으로 추정. 7) META 메타 +1.00%($1571.2b, $9.85b, 0.97) 코딩·에이전트 기능을 강화한 뮤즈 스파크 1.3 공개 효과 지속. 개발자가 입력·출력 데이터 제공에 동의하면 출력 토큰 가격을 약 95% 할인하는 요금제가 부각되며 AI 이용 확대 기대. 8) AMD AMD +4.69%($779.6b, $9.40b, 1.30) AI 반도체 관련주에 매수세가 집중되며 인텔·엔비디아와 동반 상승. 당일 개별 행사보다 반도체 업종 강세의 영향이 컸던 것으로 추정. 9) INTC 인텔 +4.51%($503.4b, $9.36b, 1.20) 당일 뚜렷한 신규 기업 재료는 미확인. AMD·마이크론 등 반도체주 전반의 강세와 함께 최근 조정 이후 반등한 것으로 추정. 10) MSFT 마이크로소프트 -2.04%($3710.5b, $9.05b, 0.80) Stifel이 목표가를 $450에서 $530으로 상향했으나 중립 의견 유지. 목표가 상향에도 대형 기술주·소프트웨어주 매도 흐름에 동반한 것으로 추정. 2. 3개월 신고가 거래량 Top30 1) NVDA 엔비디아 +0.84%($5551.7b, $31.18b, 0.87) 2) DELL 델 테크놀로지스 +1.50%($339.8b, $5.83b, 1.05) 골드만삭스가 AI 서버 수요와 수익성 개선을 근거로 목표가를 $510에서 $570으로 상향. 매수 의견 유지와 AI 하드웨어 강세가 투자심리 지지. 3) IOT 삼사라 +3.74%($23.5b, $1.03b, 4.17) 9/3 장후 분기 매출 $5.084억·조정 EPS $0.20으로 예상 $4.833억·$0.16 상회. 연간 조정 EPS 가이던스도 $0.76~0.78로 예상 $0.71을 웃돌며 거래량을 동반한 상승. 4) CEG 컨스텔레이션에너지 +4.88%($105.9b, $0.87b, 1.22) 당일 신규 계약·실적 발표는 미확인. 블룸에너지 등 전력 관련주 강세와 함께 AI 데이터센터 전력 수요 기대가 반영된 것으로 추정. 5) DOCU 도큐사인 +3.70%($13.1b, $0.55b, 2.34) 9/3 장후 매출 $8.757억·조정 EPS $1.16으로 예상 $8.676억·$1.09 상회. 지능형 계약관리 사업 확대와 연간 매출·연간반복매출 전망 상향이 긍정적으로 작용. 6) HPQ HP +2.22%($29.4b, $0.43b, 0.75) 당일 엔비디아 RTX 스파크 기반 옴니북 신제품 공개. 개인용 AI 에이전트와 기기 내 AI 처리 기능을 강화한 신제품 발표가 긍정적 재료. 7) BNY 뉴욕멜론은행 +0.31%($111.8b, $0.39b, 0.85) 당일 뚜렷한 신규 기업 재료는 미확인.  8) CNH CNH인더스트리얼 +4.05%($17.8b, $0.37b, 0.80) 이번 주 Baird·Evercore의 투자의견 상향 이후 농기계 업황 회복 기대 지속. 애그코와 함께 후속 매수 유입으로 추정되며 당일 콜옵션 거래도 평소보다 크게 증가. 9) AGCO 애그코 +6.02%($9.3b, $0.27b, 1.41) 8/31 Baird가 북미 농기계 수요와 수익성 회복을 근거로 투자의견을 상향하고 목표가를 $120에서 $150으로 상향. CNH와 함께 업황 회복 기대에 따른 후속 상승으로 추정. 10) ASST 스트라이브 +1.19%($2.4b, $0.24b, 0.69) 9/3 최고경영자가 자금조달 조건 충족 시 연말 비트코인 보유량을 크게 늘릴 가능성을 언급. 최대 약 $14억의 매수 여력에 대한 기대가 재료이나, 확정 매입 계획은 아닌 조건부 전망.

Astra 작업 요청 시 자동으로 에이전트 생성 및 활용

피지컬 AI 스케일업 시작 —— 오늘 Figure는 Nscale과 파트너십을 맺고, 텍사스주 바스토에서 2027년 하반기부터 초기 구축을 시작하는 것을 목표로 NVIDIA Vera Rubin 플랫폼 기반 GPU를 최대 10만 개까지 배치한다고 발표합니다. 이번 계약에는 초기 35억 달러 규모의 컴퓨팅 사용 약정이 포함됐으며, 향후 60억 달러 이상으로 확대할 계획입니다. 계약의 일환으로 Nscale은 Figure에 전략적 투자도 단행하며, 양사는 휴머노이드를 활용해 Nscale의 공급망을 확장할 가능성도 검토할 예정입니다. Figure는 현재 Helix를 훈련하는 데 필요한 데이터와 컴퓨팅 자원이 성장을 제약하는 단계에 진입하고 있습니다. 지난주 Figure는 지금까지 구축된 것 중 가장 다양한 휴머노이드 훈련 데이터세트를 만드는 프로젝트인 Index를 발표했습니다. Index는 현재 매초 35분 분량의 데이터를 생성하고 있습니다. 그러나 데이터만으로는 이 문제를 해결할 수 없습니다. 물리적 지능을 확장하려면 막대한 규모의 컴퓨팅 자원이 필요합니다. Nscale과의 이번 파트너십은 범용 로보틱스를 구현할 차세대 AI 모델을 훈련하는 데 필요한 컴퓨팅 기반을 제공합니다. Figure의 창업자 겸 CEO인 브렛 애드콕은 다음과 같이 말했습니다. “우리의 AI 모델 Helix는 모든 학습 시스템과 마찬가지로 더 많은 데이터와 컴퓨팅 자원을 투입할수록 성능이 향상됩니다. 오늘 우리는 이 비전을 현실로 만드는 데 필요한 컴퓨팅 자원을 확보하기 위해 Nscale과 협력하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.” NVIDIA의 창업자 겸 CEO인 젠슨 황은 다음과 같이 말했습니다. “휴머노이드 로봇은 사람을 위해 설계된 현실 세계로 물리적 AI를 확장하며, 거대한 신규 산업을 열어갑니다. Nscale과 Figure는 로보틱스 플라이휠을 가동했습니다. Nscale의 AI 클라우드를 통해 NVIDIA Vera Rubin에서 Figure의 모델을 훈련하고, NVIDIA Isaac Sim에서 이를 검증한 뒤, Figure의 로봇에 탑재된 NVIDIA GPU에서 모델을 실행합니다. 이것이 바로 모델을 현실 세계의 로봇으로 구현하는 과정을 가속할 물리적 AI 플라이휠입니다.” Nscale의 창업자 겸 CEO인 조시 페인은 다음과 같이 말했습니다. “물리적 지능이 AI의 차세대 개척 분야로 부상하는 가운데 Figure와 협력하게 돼 기쁩니다. 우리는 추론과 에이전틱 AI 분야에서 놀라운 성장을 확인해 왔으며, Figure는 AI의 경계를 한 단계 더 확장하고 있습니다. AI 로보틱스의 미래를 함께 구현할 수 있게 돼 자랑스럽습니다.” 이번 파트너십을 통해 Figure는 전 세계 모든 가정에 휴머노이드 로봇을 보급하는 데 필요한 안정적인 컴퓨팅 자원에 대한 접근권을 확보하게 됩니다. https://www.figure.ai/news/figure-and-nscale-sign-strategic-partnership

오늘, Figure는 Nscale과 파트너십을 맺고 NVIDIA Vera Rubin 플랫폼에 최대 100,000개의 GPU를 배포합니다. 우리는 처음에 35억 달러를 약정하며, 60억 달러 이상으로 확장할 계획입니다. 모든 가정에 로봇을 배송하기 위해, 우리는 엄청난 양의 컴퓨팅 자원이 필요합니다. https://x.com/adcock_brett/status/2095499534940185022?s=20

공화당 텃밭 텍사스 지키기 위한 선거자금 투입 예상 1. 일론 머스크가 설립·후원하는 슈퍼팩 ‘America PAC’이 2026년 중간선거를 위한 첫 대규모 지출 내역을 공개함. 8월 중 공화당 상·하원 후보들을 지원하기 위해 총 80만475달러를 사용함. 2. 이 가운데 약 71만2,000달러, 전체의 약 89%가 상원의원 선거 7곳에 집중됨. 지출액은 텍사스 24만7,595달러, 메인 17만224달러, 오하이오 10만5,675달러, 뉴햄프셔 9만1,459달러, 아이오와 5만4,600달러, 미시간 2만5,605달러, 알래스카 1만7,235달러임. 3. 가장 많은 돈이 투입된 텍사스에서는 공화당 켄 팩스턴을 지원하고 민주당 제임스 탈라리코를 공격하는 데 사용됨. 공화당 우세 지역으로 여겨졌던 텍사스가 접전 지역으로 바뀌면서 머스크가 조기 방어에 나선 것으로 해석됨. 4. 두 번째로 많은 돈이 투입된 메인에서는 공화당 현역 수전 콜린스의 재선을 지원함. 결국 America PAC의 초기 전략은 민주당 의석을 새로 빼앗기보다 공화당이 보유한 텍사스·메인·오하이오·아이오와·알래스카 의석을 지키는 데 우선순위를 둔 것임. 5. 하원의원 선거에는 약 8만8,000달러를 투입함. 위스콘신·뉴욕·버지니아·뉴저지·펜실베이니아·플로리다의 접전 지역 8곳에서 공화당 현역 의원과 도전자들을 지원함. 6. 공개된 지출은 전부 ‘인쇄’로 분류돼 있어 후보 캠프에 직접 기부한 돈이 아니라 우편 광고물 제작·배포를 위한 독립 지출로 보임. 따라서 현재 확인된 80만달러는 대규모 TV 광고나 현장 유권자 동원까지 포함한 전체 선거비용이 아니라 초기 타깃을 시험하는 첫 집행에 가까움. 7. 머스크는 America PAC이 이번 중간선거에서 공화당 후보들을 지원하는 데 총 1억~1억2,000만달러를 사용할 수 있도록 승인한 것으로 전해짐. 현재 공개된 80만달러는 전체 계획의 1%에도 미치지 않아 본격적인 자금 투입은 앞으로 진행될 가능성이 큼. 8. 이번 지출은 머스크가 텍사스에서 마이크 존슨 하원의장을 만난 직후 공개됨. 다만 존슨은 회동에서 중간선거 지원 규모를 논의했는지 밝히지 않았기 때문에, 만남 자체를 구체적인 자금지원 합의로 단정할 수는 없음. 9. 머스크는 2024년 America PAC에 약 2억3,900만달러를 투입해 트럼프와 공화당의 승리를 지원했지만, 이후 정치 지출을 크게 줄이겠다고 발언했음. 트럼프와 충돌한 뒤 별도의 ‘America Party’ 창당도 거론했으나 실제 정당으로 발전하지 않았고, 이번 지출로 공화당 지원 노선에 다시 복귀했음이 확인됨. 10. 결론적으로 이번 공개의 핵심은 80만달러라는 절대금액보다 자금 배분임. 머스크는 공화당의 상원 의석 방어를 최우선으로 두고 있으며, 향후 최대 1억2,000만달러 규모의 본격적인 선거 개입을 어디에 집중할지 보여주는 첫 신호임. https://www.cnbc.com/2026/09/03/elon-musk-america-pac-election-senate-races.html

[ Fable 5.1이 원샷으로 만든 마리오 카트 게임 ] Fable 5.1과 동시에 여러 결과물들이 나오기 시작했습니다😎😎 한국의 한 유저는 슈퍼마리오의 1-1스테이지를 그대로 구현했는데 이번에는 마리오카트를 원샷으로 구현 했네요🚀 ✅ 활용한 프롬프트는? I need you to launch five Fable 5.1 sub-agents and help me build a triple A quality game that is a clone of Mario Kart. What I want you to do is I want you to launch these sub-agents, build the game without asking me any questions at all, and use 3JS to build the game. And once you're done, report back to me. 이 게임을 만든 사람의 후기에 따르면 Fable 5.1은 Fable 5에서 엄청난 도약이 있다고 합니다 (Fable 5.1 is a huge step up from Fable 5🔥) 방금 한판 하고 왔는데 솔직히 재밌네요😎😎 트랙과 카트는 기본이고 아이템 활용하는 기능까지 완벽하게 구현 됐습니다💯 수정을 거치지 않고 에이전트들이 알아서 게임 완성까지 해버리다니 미쳤다 미쳤어⚡️⚡️ 👉 깃허브 보기 👉 마리오카트 플레이 하기

260903 미국 시장 월러의 인플레 둔화 지표 확인 발언으로 10년물이 급락하며 3대 지수 모두 1% 이상 상승. 9월 금리 인상 확률도 60%에서 50%로 하락. 추세를 만들만 한 숫자를 보였던 DELL의 신고가도 유의미. 읽어줄 주식을 읽어주기 시작했다는 느낌. 반도체 부대장 AVGO도 장 초반 7%가까이 빠지면서 ‘깨선 안되는 추세’를 깼으나, 4% 이상 말아 올리면서 추세 하단으로 복귀. 바닥을 다진 느낌. 그럼에도 제대로된 반등을 위해서는 금일 고용 데이터가 중요.  주요 매크로 지표 * 미국채 10년물: 4.761%(전일 대비 -0.69%) * 미국채 10년물 실질금리: 2.420%(전일 대비 -1.22%) * 달러 인덱스: 98.98(전일 대비 -0.62%) * S&P 500: 7,747.71(전일 대비 +1.06%) * 나스닥: 26,584.06(전일 대비 +1.40%) * 다우: 53,686.11(전일 대비 +1.18%) * WTI 유가: $91.30(전일 대비 +0.32%) * 순유동성: $5.769T(전일 대비 -0.003%, 전주 대비 -0.19%) 1. 거래량 Top30(시가총액, 거래대금, 직전 10거래일 평균 대비 상대 거래량) 1) NVDA 엔비디아 +1.80%($5,505.6b, $30.65b, 0.89)    오픈소스 AI 플랫폼 Hugging Face를 약 $129.3억에 인수하기로 결정. 개발자 생태계와 AI 소프트웨어 영향력을 동시에 확대한다는 기대 부각. 2) TSLA 테슬라 +5.42%($1,486.5b, $23.83b, 1.65)    오스틴에서 운전대와 페달이 없는 Cybercab 공개·서비스 확대 행사를 진행. 완전자율주행과 로보택시 사업의 상용화 기대 재부각. 3) MU 마이크론 +0.22%($1,082.1b, $23.11b, 1.01)    금일 별도 기업 이슈는 확인되지 않음. 브로드컴 가이던스 실망으로 반도체 투자심리가 약했지만 메모리 공급 부족 기대가 하단을 지지하며 강보합. 4) AVGO 브로드컴 -2.74%($1,699.2b, $21.48b, 2.83)    FY26 3Q 조정 EPS $3.32 vs 예상 $3.24, 매출 $295.9억 vs 예상 약 $295억으로 실적은 상회. 그러나 4Q 매출 전망 $348억이 예상 $354억에 못 미쳤고 Google의 Marvell 공급 확대 우려가 부담. 5) SPCX 스페이스X +6.42%($2,032.1b, $18.13b, 1.86)    Starship 14차 시험비행이 임박했다는 기대 부각. Starlink 성장과 AI 인프라 사업 확대 기대도 함께 반영. 6) SNDK 샌디스크 +0.10%($227.7b, $13.49b, 0.77) 7) MSFT 마이크로소프트 +2.68%($3,787.9b, $12.30b, 1.09)    FY27부터 사업부를 Agents & Infra와 Devices & Consumer로 재편하고 Azure 매출을 별도 공개하기로 결정. AI·클라우드 사업 투명성 개선 기대 반영. 8) AAPL 애플 +1.00%($4,790.0b, $12.21b, 0.97)    John Ternus 신임 CEO 취임 이후 9월 9일 첫 대규모 제품 공개 행사 기대 지속. 금리 하락에 따른 대형 기술주 동반 매수도 유입. 9) META 메타 +3.01%($1,555.7b, $12.04b, 1.24)    성능을 높인 Muse Spark 1.3 AI 모델 공개가 긍정적으로 작용.  10) DELL 델 +4.91%($334.8b, $10.48b, 2.28)     FY27 2Q 실발 이후 후속 매수 지속. 2. 3개월 신고가 거래량 Top30 1) DELL 델 +4.91%($334.8b, $10.48b, 2.28) 2) SNOW 스노우플레이크 +16.55%($123.6b, $7.78b, 4.84) 3) MSTR 스트래티지 +17.56%($55.6b, $6.51b, 1.40)    Waller 발언 이후 비트코인이 $8만을 회복. 비트코인 보유가치 상승과 레버리지 효과로 급등. 4) HOOD 로빈후드 +16.57%($112.1b, $6.42b, 2.32)    비트코인 급등과 Morgan Stanley의 Overweight 상향·목표가 $150 제시가 동시 작용. 예측시장 성장 기대도 부각. 5) CRM 세일즈포스 +2.92%($217.6b, $4.24b, 0.81)    Snowflake의 성장 재가속으로 기업용 AI·데이터 소프트웨어 수요 우려 완화. 엔터프라이즈 소프트웨어 동반 상승. 6) COIN 코인베이스 +10.14%($50.8b, $2.64b, 1.20)    비트코인이 약 4~6% 상승하며 $8만을 회복. 현물·파생상품 거래량 증가 기대 반영. 7) CRCL 서클 +16.46%($26.2b, $2.55b, 1.45)    비트코인과 암호화폐 시장 동반 강세. Trump의 CLARITY Act 지지와 경영진의 스테이블코인 규제체계 확립 촉구도 긍정적으로 작용. 8) PATH 유아이패스 +1.28%($9.4b, $1.13b, 1.01)    정규장에서는 Snowflake발 소프트웨어 강세와 장 마감 후 실적 기대 반영. 장 마감 후 매출 $4.10억 vs 예상 $3.98억, 조정 EPS $0.15 vs 예상 $0.15를 발표했지만 시간외에서는 하락. 9) ACN 액센츄어 +2.90%($118.2b, $1.05b, 1.20)    금일 별도 기업 이슈는 확인되지 않음. Snowflake 호실적으로 기업 AI 도입과 관련 컨설팅 수요 기대가 회복된 것으로 추정. 10) VLO 발레로 +1.26%($106.7b, $0.94b, 1.10)     WTI 상승과 중동 공급 불안으로 정제마진 강세 기대 지속. 글로벌 디젤 크랙스프레드가 높은 수준을 유지한 점도 긍정적.

Astra 가 공개되었는데 벤치마크가 뭔 정답지 유출 수준으로 엄청난 발전을 가져온거 같습니다 ARC AGI 3 은 7.8 에서 98.9로, ExploitBench 는 100% 를 찍으며 최고 성능을 정말 보여줬습니다. 먼저 한정된 기업들부터 해당 모델을 사용할 예정이며, 빠른 시일내에 일반 유저들에게도 모델을 공개할 예정이라고 합니다.

금일 오전부로 엔캐리 위험 정상에서 주의로 격상

엔화환율 하락

보안 특화 모델 Gemini 3.8 Flash Cyber가 CyberGym와 CWE-Bench에서 프론티어급 성능을 보임. 특히 Fable5과 성능은 비슷한데 가격은 절반 이하 https://x.com/sundarpichai/status/2095184464800526655?s=46

메타 Muse Spark 1.3, 전반적으로 프론티어 모델을 앞서는 성능 지표 보임 https://x.com/alexandr_wang/status/2095232916276260884?s=46

미국 정부가 오픈AI vs 뉴욕타임즈 소송에서 오픈AI의 손을 들어줌. 오픈AI는 점점 더 대마불사가 되어가고 있음. 1. 뉴욕타임스는 오픈AI와 마이크로소프트가 자사 기사로 인공지능을 무단 학습시켰다며 수십억달러의 손해배상을 요구하는 저작권 소송을 진행 중임. 2. 오픈AI는 저작물을 그대로 판매하는 것이 아니라 새로운 기능을 가진 인공지능 모델을 만드는 데 활용했으므로 ‘공정 이용’에 해당한다고 주장함. 3. 트럼프 행정부는 이번 주 법원에 의견서를 제출해 오픈AI의 주장을 공식적으로 지지함. 4. 행정부는 뉴욕타임스의 주장처럼 인공지능 학습에 원칙적으로 저작권자의 허가를 요구하면 기존 저작권법의 공정 이용 원칙에 어긋난다고 설명함. 5. 특히 대규모 언어모델이 과학·기술 발전에 기여하고 있기 때문에 광범위한 저작권 책임을 부과하면 미국의 혁신과 경제 성장을 저해할 수 있다고 주장함. 6. 다만 모든 인공지능 학습이 자동으로 공정 이용이라는 뜻은 아님. 합법적으로 확보한 자료인지, 원문을 얼마나 재현하는지 등 구체적인 이용 방식에 따라 판단해야 한다는 입장임. 7. 행정부의 의견서는 법원을 강제로 구속하는 판결은 아니지만, 연방정부가 ‘저작권 자료를 허가 없이 학습시키는 행위도 공정 이용이 될 수 있다’는 정책 방향을 명확히 한 것임. 8. 오픈AI가 승소하면 언론사·출판사와 별도의 사용료 계약 없이 저작물을 학습에 활용할 수 있는 범위가 넓어질 수 있음. 반대로 뉴욕타임스가 승소하면 인공지능 기업의 라이선스 비용과 손해배상 위험이 크게 높아질 수 있음. https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/988344/trump-administration-new-york-times-openai-lawsuit

260902 미국 시장 AI 주식들이 무너지면 안되는 선 부근에서 한 숨 돌림. 여전히 추세전환은 확인되고 있지 않음. 3개월 신고가 종목들은 정유, 농업, 헬스케어, 소비재. 방어적 성격의 주식들만 강한 흐름. 결국 전쟁 완화 국면이 돼야 따라 붙을만 한 추세가 생길 것으로 생각.  현재 미국채 금리가 내려오지 못하게하는 4가지 요소 복습. 1) 미국 정부 부채 → 당장 바뀐건 없음. 10년물 4.5% 이상의 주요 요인이 아님 2) 빅테크 채권으로 인한 수급 이슈 → 은행 규제 완화, 바이백, 스테이블 코인 등 재무부 개인기로 대응 가능한 이슈 3) FED에 대한 신뢰 → 잭슨홀 워시 발언을 통해 신뢰를 재고 4) 유가 → 불확실 소거법으로 보면 결국 유가가 문제. 워시도 유가가 내려오지 않으면 어쩔 수 없이 금리를 올릴 수밖에 없다는 시그널을 준 것으로 생각.  10년물이 위험 수준인 4.8%까지 도달. 4.8%는 25년 1월 고점.  5%는 23년 10월 고점이자 10년래 고점. 심리적으로 여기까지는 버틸 수 있는데, 이 이상이 되면 문제가 있다고 생각할 수 있음. 5%로 다가가기 전에 금리 관리가 절실한 상황. 일단 어제 트럼프가 이란에 대한 군사 공격에 대해 ‘그리 오래가지는 않을 것이다’라고 발언한 것도 이런 흐름 속에서 나왔다고 생각.  주요 매크로 지표 * 미국채 10년물: 4.78%(전일 대비 -0.21%) * 미국채 10년물 실질금리: 2.46%(전일 대비 +0.82%) * 달러 인덱스: 99.56(전일 대비 -0.12%) * S&P 500: 7,666.63(전일 대비 +0.46%) * 나스닥: 26,217.83(전일 대비 +0.45%) * 다우: 53,061.89(전일 대비 +0.56%) * WTI 유가: $91.01(전일 대비 +0.88%) * 순유동성: $5.780T(전일 대비 +0.003%, 전주 대비 +0.003%) 1. 거래량 Top10(시가총액, 거래대금, 직전 10거래일 평균 대비 상대 거래량) 1) NVDA NVIDIA +3.21%($5.41t, $35.18b, 1.08)    Dell의 분기 AI 서버 주문액이 $60.9b, 백로그가 $95b까지 증가하면서 GPU 수요 지속성이 재확인됨. 미국 정부의 AI 규제 완화 기조까지 더해지며 반도체주 반등 주도. 2) MU Micron Technology +2.43%($1.08t, $20.45b, 0.88) 3) DELL Dell Technologies +15.81%($319.1b, $18.04b, 6.18)    FY2Q27 조정 EPS $7.04로 예상 $4.91, 매출 $46.97b로 예상 $45.19b 대폭 상회. FY27 매출 가이던스를 $167b에서 $192b, 조정 EPS를 $17.90에서 $25.50으로 상향한 것이 급등 원인. 4) AVGO Broadcom -0.66%($1.75t, $13.93b, 1.82)    정규장에서는 장 마감 후 실적을 앞둔 경계감으로 하락. 장후 EPS $3.32 vs 예상 $3.22, 매출 $29.59b vs $29.24b로 상회했지만, 다음 분기 매출 가이던스 $34.8b가 예상 $35.03b를 밑돌며 시간외 약세. 5) SNDK SanDisk +1.08%($227.4b, $13.86b, 0.75) 6) TSLA Tesla +0.26%($1.41t, $12.09b, 0.88)    8월 중국산 전기차 판매가 86,166대로 전년 대비 3.6% 증가했지만 전월 대비 7.9% 감소. 중국 판매 둔화 우려와 Cybercab 공개 기대가 맞물리며 보합권 마감. 7) AAPL Apple +0.05%($4.74t, $10.97b, 0.85)    John Ternus의 CEO 취임과 Tim Cook의 이사회 집행의장 전환이 예정대로 발효됨. 9월 9일 폴더블 아이폰 중심의 신제품 행사를 앞둔 관망세로 주가 변동은 제한적. 8) META Meta Platforms +2.47%($1.51t, $9.78b, 1.04)    코딩·에이전트 기능을 강화한 Muse Spark 1.3과 70개 이상 언어를 지원하는 Muse Voice Transcribe 공개가 긍정적으로 작용. 미국 정부의 AI 학습 규제 완화 기조도 투자심리를 지지. 9) MSFT Microsoft +0.84%($3.69t, $7.61b, 0.68)    정규장에서는 고평가 소프트웨어주 전반의 약세에 동반 하락. 장 마감 후 Azure 분기 매출 $29.4b와 연간 매출 $101.9b를 처음 공개하고 사업부를 재편한다는 발표로 시간외 약 1.4% 반등. 10) GOOGL Alphabet +0.63%($4.11t, $7.60b, 0.97)     미국 법원이 법무부의 광고 거래소 AdX 강제 매각 요구를 기각하고 행태적 시정조치만 명령. 핵심 광고 사업의 구조적 분할 위험이 낮아졌다는 점이 상승 요인. 2. 3개월 신고가 거래량 Top10 1) JNJ Johnson & Johnson +1.48%($663.2b, $2.18b, 1.22)    UBS가 투자의견 매수를 유지하면서 목표가를 $280에서 $320으로 상향. Ottava 수술로봇 승인과 제약 파이프라인 전망을 반영한 목표가 상향이 신고가를 견인. 2) NFLX Netflix +2.38%($344.5b, $1.82b, 0.84)    뚜렷한 당일 개별 뉴스는 확인되지 않음. 7월 실적 발표 후 급락으로 밸류에이션 부담이 낮아진 가운데 대형 기술주 반등과 낙폭과대 매수 유입. 3) CVX Chevron +0.35%($418.4b, $1.61b, 0.96)    향후 5년간 베네수엘라에 $7b 이상을 투자해 현지 생산량을 하루 28만 배럴에서 약 60만 배럴로 확대한다고 발표. WTI 상승과 저비용 생산능력 확장 기대가 긍정적으로 작용. 4) GTLB GitLab +9.98%($8.4b, $1.44b, 6.59)    FY2Q27 조정 EPS $0.24로 예상 $0.18, 매출 $286.3m으로 예상 $273.1m 상회. 순신규 ARR 증가율이 40%를 넘고 연간 EPS 가이던스를 $0.85~0.87로 상향하면서 AI 대체 우려가 완화됨. 5) DE Deere +3.30%($188.3b, $1.42b, 1.27)    Baird가 북미 대형 농기계 수요의 2027년 회복을 전망하며 투자의견을 중립에서 시장수익률 상회로, 목표가를 $640에서 $800으로 상향한 효과 지속. Farm Progress Show의 자율주행·정밀농업 제품 공개도 긍정적. 6) PFE Pfizer +1.65%($165.4b, $1.14b, 1.08)    당일 뚜렷한 개별 뉴스 없음. 최근 분기 매출 가이던스 상향과 코로나 백신 업데이트 승인 이후 방어주·대형 제약주로 매수세가 이어지며 3거래일 연속 상승. 7) VLO Valero Energy +1.13%($105.4b, $1.04b, 1.27)    미국·이란 충돌과 호르무즈 운송 차질로 WTI가 $91.01까지 상승. 글로벌 정제설비 부족과 높은 크랙 스프레드가 지속될 것이란 기대에 정유주 신고가 흐름 지속. 8) VRTX Vertex Pharmaceuticals +1.66%($141.1b, $0.97b, 1.80)    Crinetics Pharmaceuticals 인수를 완료하고 경영진 통합 계획을 발표한 효과가 이어짐. IgA 신병증 치료제 povetacicept의 11월 30일 승인 결정 기대도 신고가를 지지. 9) MPC Marathon Petroleum +1.04%($108.7b, $0.93b, 0.96)    당일 개별 공시보다는 유가 상승과 기록적으로 높은 정제마진에 따른 정유주 동반 상승. 중동산 정제제품 공급 차질로 미국 정유사의 수출·마진 수혜가 지속될 것이란 기대. 10) CEG Constellation Energy +3.47%($102.8b, $0.85b, 1.32)     뚜렷한 당일 개별 뉴스는 없었음. 최근 가이던스 상향과 데이터센터 전력 수요에 따른 원전 가치 재평가가 이어진 가운데 전력주 내 저가 매수 유입으로 추정.