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■ 오픈AI DevDay 2026 요약 1) 일정 : 한국시간 9월30일(수) 새벽2시 2) 주요내용 -샘 올트만의 기조연설로 시작 -사이버보안 전용 모델인 'GPT-6 사이버(Cyber)'와 기업용 배포 제품을 선보일 예정. -AI 에이전트 관련된 내용들 -이외에도 10개 이상의 신제품이 공개될 가능성이 거론된다. -API와 개발도구, 기술 시연, 개발자 워크숍 등도 진행된다.

■ 트럼프, AI 회의 요약 1) 일정 : 한국시간 9월29일(화) 밤~30일(수)새벽 2) 참석자 : 젠슨황, 일론머스크, 마크 저커버그, 그렉 브록먼(오픈AI), 다리오 아모데이(앤트로픽) 등 3) 주요내용 -미국 정부가 빅테크 업계와 손을 잡고 향후 AI 정책의 방향성(규제 최소화 및 국가 경쟁력 집중)을 조율하는 분수령이 된 회의 -당일에 미 정부기관의 서비스와 정보를 하나로 통합한 신규 AI 기반 웹사이트 'America.gov' 출범 행사도 열린다.

■ 코스닥 최근1년 거래대금추이 -코스닥은 코스피보다 무관심이 더 심함 -10월6일에 한국거래소가 개최하는 '코스닥데이' 행사가 있습니다. (거기서 코스닥 기대감 살리는 뭐라도 조큼 보여줄지 여부)

■ 코스피 최근1년 거래대금추이 -연중 최저치에서 머무는중. 매크로 불확실성이 좀 지나야 살아나긴하겠죠. -요즘보면 사람들 주식에 대한 관심들이 확실히 줄어들긴했슴다. (밤8시까지 전종목 거래는 만다고 늘려둔건지 이해안됨)

🆕 [신규상장] 글로벌테크놀로지 +177.50% 시총 5,452억 현재가 27,750원 거래대금 3,461억 사유 : 재료 확인 중 ⚡ 09:31 기준 · 공시와 재료를 함께 확인하십시오 📲 t.me/jump_signal

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알 하다스: 이란은 미국의 제재 완화를 대가로 우라늄 농축 중단에 동의했다고 전해진다 도널드 트럼프( Truth Social) 악시오스(Axios)가 '트럼프'가 이란에 제재 완화와 동결 자금을 제안했다고 방금 보도했습니다. 이는 사실이 아닙니다. 나는 그들에게 아무것도 제안한 적이 없습니다! 악시오스의 기사는 대부분의 다른 기사들과 마찬가지로, 그들의 '트럼프 증후군'을 만족시키기 위해서만 사용되는 거짓말(HOAX)일 뿐입니다. 그들은 이 가짜 기사를 당장 철회해야 합니다! IRNA 이란 외무장관 아라그치는 테헤란이 카타르 중재자들과 이란의 요구를 충족할 방안을 논의했으며, 중재자들이 미국 측에 아이디어를 제시하고, 이란이 계획을 공개한 후 카타르와 파키스탄의 중재 채널이 강화되었다고 말했다. 이란 외무장관 아라그치는 화요일까지 카타르 중재자들을 통해 미국의 최종 답변을 기대한다고 말했다

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[퀀트 시그널] 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 | 1주간 변화 📈 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 상위 10개 기업 (1주간 변화) 1. 세아제강 +5.3% 2. 한올바이오파마 +4.4% 3. LG화학 +3.8% 4. SK +3.4% 5. KCC +2.8% 6. 에스엘 +2.6% 7. 한화 +1.9% 8. LS +1.8% 9. HPSP +1.8% 10. 세아베스틸지주 +1.7% 📉 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 하위 10개 기업 (1주간 변화) 1. 대한유화 -8.6% 2. SOOP -4.7% 3. 에코프로비엠 -2.8% 4. SK네트웍스 -2.4% 5. 티에프이 -1.9% 6. 휴젤 -1.5% 7. 두산 -1.2% 8. HS효성첨단소재 -1.2% 9. 현대백화점 -1.0% 10. 효성티앤씨 -1.0%

📌 [기업분석] 루닛, 스웨덴 스톡홀름주 전역 공급 확정...유럽 '주(州) 단위' 영업이 본궤도 전자신문 · 2026.09.29 📌 루닛은 병원 단위 공급을 넘어 '주(州) 정부' 단위 계약으로 영업 체급을 바꾸고 있습니다. 개별 병원 납품은 매출 변동성이 크지만 주정부 단위 계약은 한 번 뚫으면 지역 전체 병원이 한꺼번에 딸려오는 구조라, 이번 스톡홀름 건은 매출의 '질'이 달라졌다는 신호로 봐야 합니다.

━━━ 🇸🇪 스톡홀름주 전역 도입, 우연이 아닙니다 루닛은 28일 스웨덴 스톡홀름주가 유방 촬영술 AI 솔루션 '루닛 인사이트 MMG'를 주 전역 유방암 검진에 도입한다고 밝혔습니다. 카피오 세인트괴란, 카롤린스카, 쇠데르슈크후세트 등 스톡홀름주 유방암 검진을 담당하는 주요 병원들이 한꺼번에 루닛 AI를 쓰게 됐습니다. 이 흐름은 갑자기 나온 게 아닙니다. 지난해 9월 스페인 발렌시아주, 올해 6월 스웨덴 달라르나주에 이어 이번이 세 번째 주 단위 계약입니다. 패턴이 반복되면 그건 우연이 아니라 영업 모델입니다. 🔬 5년 임상이 만든 신뢰, 이게 진짜 해자입니다 이번 계약의 뿌리는 5년 전 세인트괴란 병원의 임상연구입니다. 병원 연구진은 2021~2022년 검진 여성 약 5만 5000명 데이터로 루닛 AI를 실제 임상 환경에서 검증했고, AI와 전문의 1명이 함께 판독하는 방식이 전문의 2명 이중 판독보다 더 많은 암을 발견했다는 결과를 냈습니다. 이 결과가 2023년 계약으로, 3년간 약 20만 건 판독 실적으로, 이번 주 전역 확대로 이어졌습니다. 임상 데이터가 쌓일수록 경쟁사가 따라잡기 어려운 신뢰 자산이 된다는 뜻입니다. 📊 시장은 커지고 있고, 경쟁도 붙었습니다 모도인텔리전스 전망에 따르면 유럽 유방암 검진 시장은 2024년 8억 3000만 달러에서 2029년 12억 6000만 달러로 커집니다. 이 성장세를 보고 네덜란드 스크린포인트 메디컬도 지난해 9월 스페인 카스티야이레온주와 계약을 맺으며 뛰어들었습니다. 경쟁사가 붙는다는 건 시장이 진짜 커지고 있다는 방증이기도 합니다. 다만 루닛은 임상 데이터와 실적 트랙레코드에서 이미 한 발 앞서 있다는 점이 차별점입니다.

⭐ JUMP 포인트 루닛의 사업 구조는 '병원 하나씩'에서 '주(州) 통째로'로 넘어가는 변곡점에 있습니다. 스페인 발렌시아, 스웨덴 달라르나, 스톡홀름까지 세 건의 주 단위 계약이 쌓였다는 건 이 모델이 재현 가능하다는 증거입니다. 유럽 유방암 검진 시장이 2029년까지 연평균 두 자릿수 성장이 예상되는 상황에서, 임상 근거를 먼저 확보한 쪽이 다음 주(州) 계약도 먼저 가져갈 가능성이 높습니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP기업분석 #기업분석 #루닛 #AI헬스케어 #유방암검진 #유럽시장 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

[✨ 리서치] 목표주가 상향/하향 보고서 📈 목표주가 상향 종목 - KB금융 | 220,000 | BNK투자증권 - 신한지주 | 140,000 | BNK투자증권 - LG전자 | 270,000 | 대신증권 - 대한항공 | 40,000 | 유안타증권 - 한국콜마 | 185,000 | 유안타증권 - 티씨케이 | 360,000 | KB증권 - SNT모티브 | 44,000 | 하나증권 📉 목표주가 하향 종목 - SK하이닉스 | 2,640,000 | DS투자증권 - 기아 | 195,000 | 신한투자증권 - POSCO홀딩스 | 500,000 | 한화투자증권 - LG이노텍 | 920,000 | 대신증권 - 한전KPS | 52,000 | NH투자증권 - 제일기획 | 23,000 | 흥국증권 - 호텔신라 | 55,000 | 흥국증권 - 비나텍 | 150,000 | DS투자증권 - 신세계인터내셔날 | 16,000 | NH투자증권

[✨ 리서치] 심층 분석 보고서 1. 경제 | <부분공개> [궁금하긴 해 시리즈(6)] 중국의 가을, 판이 바뀌면 돈도 바뀐다 | DB증권 2. 경제 | <부분공개> 미국에서 온 남자, 중국에서 온 여자 - 지켜야하는 미국, 넘어야하는 중국 | DB증권 3. 산업 | [유리기판] 변화의 시작 | 교보증권 4. 크레딧/채권 | [크레딧] AI Debt, 공급은 계속된다 - 늘어난 듀레이션, 이연된 신용위험 | LS증권 5. 산업 | [조선] 엔진: 바다 위의 반도체 | DS투자증권 6. 산업 | [철강] 리튬: 타이트한 수급 지속, 관건은 램프업과 인증 | 한화투자증권 7. 구다이글로벌 | [비상장/벤처 시리즈 #60] K뷰티 브랜드 애그리게이터의 등장 | 신한투자증권 8. 산업 | [재생에너지/연료전지] AIDC 전력2막: 규제가 바꾸는 판도 | DS투자증권 9. 전략 | [Quantitative Strategy] P/B는 오르고 P/E는 내린다: 시장은 무엇을 보고 있을까? - 시장이 평가하는 ROE의 지속성과 한국 증시 밸류에이션 | BNK투자증권

인공지능(AI) 혁명이 전력 병목 현상에 직면해 있습니다. 미국 데이터센터의 IT 전력 수요는 2025년 수준에서 755% 급증하여 2029년에는 사상 최고치인 78.57기가와트(GW)에 이를 것으로 예상됩니다. 올해만 해도 수요가 95% 뛰어올라 17.96기가와트에 달할 것으로 예상되며, 2027년에는 다시 97% 증가할 것으로 보입니다. 이는 미국 데이터센터들이 2026년부터 2028년까지의 기간 동안 97기가와트의 전력을 필요로 할 것으로 전망되기 때문입니다. 한편, 현재 건설 중인 용량은 21기가와트에 불과하고 가용한 전력망 용량은 19기가와트에 그쳐, 잠재적으로 57기가와트의 부족 현상이 발생할 수 있습니다. 갈수록 강력해지는 AI 시스템이 훨씬 더 많은 전력을 필요로 하는 반면 전력 공급은 그 속도를 따라가지 못해 이 격차는 더욱 벌어지고 있습니다. 동시에 엔비디아(Nvidia)의 베라 루빈(Vera Rubin) 및 루빈 울트라(Rubin Ultra) 아키텍처를 기반으로 구축된 더 복잡한 서버들로 인해, 2025년부터 2028년까지 IT 전력 수요가 5배 증가할 것으로 예상됩니다. AI 인프라 확장이 상당한 전력 제약에 부딪히고 있습니다.

앤트로픽, IPO 신청서 제출… 매출 1,088% 성장 및 급증한 AI 연산 비용 공개 로이터 통신이 확인한 IPO(기업공개) 투자설명서에 따르면, 앤트로픽은 2025 회계연도에 45억 9,000만 달러의 매출을 기록해 전년(3억 8,600만 달러) 대비 1,088% 급증했습니다. 그러나 사업 규모가 확장됨에 따라 막대한 비용도 함께 수반되고 있습니다. 2025 회계연도 영업손실: 80억 6,000만 달러 (전년도 29억 8,000만 달러) 일반회계기준(GAAP) 순손실: 419억 7,000만 달러 (전년도 83억 1,000만 달러) 연산(Compute) 및 인프라 비용: 73억 3,000만 달러 (전년 대비 190% 증가) 연산 및 인프라가 전체 영업비용에서 차지하는 비중: 58% 연말 기준 현금 및 단기 투자 자산: 202억 8,000만 달러 고객 집중도: 상위 두 대형 직접 고객이 각각 매출의 12%를 차지 (합산 24%)

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메모리 Fab 증설의 수혜는 반도체 인프라·테스트 밸류체인으로 (LS) 1. Fab 증설 • 삼성전자·SK하이닉스·Micron이 동시에 증설에 나서는 점, 즉 동시성이 이번 사이클의 특징 2. 수혜 ① 인프라 밸류체인 • Fab은 WFE만으로 가동할 수 없고 전력·용수·가스·Chemical·배관·Scrubber·Chiller·AMHS가 먼저 구축돼야 하므로, 양산 이전부터 수주와 매출이 발생 • 인프라는 ① 유틸리티(Fab 규모 연동), ② Sub-Fab 장비(WFE 대수 연동), ③ 물류·이송 장비(Wafer 투입량 연동), ④ 환경제어 장비로 구분 • 핵심 WFE보다 Qualification 장벽이 낮아 국내 업체의 침투율이 높고, 납기·유지보수·현장 대응력이 경쟁력 • 국내 Fab 증설은 신규 진입 후 Capa 증설, 유지보수, 부품 교체 등 반복 매출로 이어질 가능성 • 제시 종목: 한양이엔지(UHP 배관·CCSS), GST·유니셈(스크러버·칠러), 싸이맥스(EFEM·LPM), 비엠티(피팅·밸브), 저스템(Wafer 환경제어) 3. 수혜 ② 테스트 밸류체인 • 이번 투자는 HBM·선단 DRAM에 집중돼 있어 검사 난이도(P)와 테스트 빈도(Q)가 함께 높아지고, 테스트 기업 실적의 체질 변화 가능 • HBM은 고가의 Logic Die와 집적되기 전에 불량을 걸러야 하는 경제적 필요가 커져 Wafer Test의 역할이 확대 • 현재 HBM 양산의 보편적 Test Flow는 Wafer 상태에서 최대한 Coverage를 확보하는 방식이며, KGSD용 고성능 Probe Card 투자도 확대될 가능성 • Final Test에서 HBM은 직접 수요보다 AI 가속기 확대와 패키지 복잡도 상승을 보여주는 선행 지표에 가깝고, 고사양 Socket·Pin 업체가 간접 수혜 • 제시 종목: 와이씨(메모리 Tester), 티에스이(Probe Card·Socket), 샘씨엔에스(세라믹 STF), 리노공업·ISC(Test Socket)

📌 [이슈] 유연탄 290달러, 철강업계 원가·수요 겹악재 전자신문 · 2026.09.28 📌 철강업계는 지금 원가 상승과 수요 부진을 동시에 맞고 있습니다. 유연탄 가격이 1년 새 55% 뛰었는데 중국 재고는 쌓이고 국내 건설경기는 죽어있으니 철강주 실적 전망은 하향이 정답입니다.

━━━ 🔥 유연탄 290달러, 2년 반 만의 최고치 제철용 유연탄이 톤당 290달러선까지 올랐습니다. 2024년 2월 이후 최고 수준입니다. 지난해 저점이었던 160달러와 비교하면 거의 두 배입니다. 전월 대비로도 15% 이상 뛰었고 전년 동월 대비로는 55% 상승입니다. 발전용 유연탄도 136달러 선에서 2023년 9월 이후 최고치를 유지하고 있습니다. ⚡ 중동 전쟁이 연료값을 다 끌어올렸습니다 지난해와 재작년엔 중국이 석탄 수입을 줄인다는 전망만으로 가격이 눌렸습니다. 하지만 올해는 다릅니다. 중동 전쟁이 장기화하면서 원유와 LNG 가격이 먼저 뛰었고, 이 연료들을 대체하려는 수요가 석탄으로 몰렸습니다. 여기에 동절기를 앞둔 계절적 수요까지 겹치면서 추가 상승 가능성까지 거론되고 있습니다. 원가 상승이 일시적 이벤트가 아니라 구조적 압박으로 바뀌었다는 뜻입니다. 🏭 중국 재고는 쌓이는데 수요는 죽어있습니다 세계 철강 생산의 절반을 차지하는 중국이 조강 생산량을 줄이고 있는데도 재고는 최근 1년 중 가장 많습니다. 9월은 계절적 성수기인데도 이 정도라면 건설경기 침체가 얼마나 심각한지 짐작이 갑니다. CISA가 생산조절·재고축소 이니셔티브를 발표하고 바오우, 안강 등 대형사들이 동참 의사를 밝힌 것도 이 위기감을 방증합니다. 원가는 오르는데 판매가는 올리기 어려운 구조가 만들어지고 있습니다. 📉 국내 철강업 체감경기는 이미 바닥권입니다 대한상의가 발표한 4분기 제조업 BSI에서 철강 업종은 74를 기록했습니다. 정유·석화(78), 섬유(75)보다도 낮은 수치입니다. 원가는 오르고 중국발 공급과잉 우려는 여전한데 체감경기 지표까지 최저 수준으로 나오면서 업계 전망을 어둡게 만들고 있습니다.

⭐ JUMP 포인트 원가 상승과 수요 위축이 동시에 오는 구간은 철강업계에 가장 나쁜 조합입니다. 유연탄이 55% 뛰는 동안 중국 재고는 쌓이고 국내 건설경기는 얼어붙어 있어 스프레드 개선을 기대하기 어려운 흐름입니다. 4분기 실적 시즌에서 철강 관련 종목들의 원가 부담이 실적 눈높이를 낮추는 요인으로 작용할 가능성이 높다고 봅니다. 원자재 가격과 중국 재고 지표를 계속 체크해야 하는 시점입니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP산업분석 #산업분석 #철강 #유연탄 #원자재가격 #중국철강 #건설경기 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal