HAMAHA ушел на NASDAQ

SYRE сегодня падает из-за клинических данных по SPY072. В премаркете акция теряла примерно 11–14% после публикации результатов Phase 2 SKYWAY по ревматоидному артриту. Самое важное: это не полный провал исследования, но результат оказался недостаточно сильным. SPY072 показал статистически значимый эффект по части endpoints. Например, ACR20: 63% на высокой дозе против 43% placebo. Но величина эффекта не достигла внутреннего порога Spyre, необходимого, чтобы продолжать разработку SPY072 как самостоятельной терапии ревматоидного артрита. Поэтому компания прямо сказала, что не будет приоритизировать SPY072 monotherapy для RA. Вот это и стало триггером распродажи. По безопасности проблем не обнаружили: adverse events были сопоставимы с placebo. То есть рынок ожидал очередной сильный clinical catalyst, а получил примерно «препарат работает, но недостаточно хорошо, чтобы идти дальше именно в RA». Есть ещё фактор оценки: перед сегодняшним падением SYRE выросла более чем на 500% за год и вчера закрылась около $107, практически возле многолетних максимумов. Поэтому даже умеренно разочаровывающие данные дают сильную фиксацию прибыли. При этом история компании не сломана полностью. Основная ставка инвесторов остаётся на inflammatory bowel disease и другие autoimmune indications. Следующий очень важный катализатор — данные SPY003 по ulcerative colitis в сентябре 2026, затем результаты SPY072 по psoriatic arthritis и axial spondyloarthritis в Q4 2026. Даже после результатов аналитики пока не разбежались: Stifel оставил Buy с таргетом $123, а Wedbush сохранил Outperform, хотя снизил таргет с $130 до $123

SYRE ниже дневных уровней если тут будут и дальше держать, могут убить вниз

Dks дал разворот

INTU сегодня валится примерно на 10–12% после отчёта. Главный удар — очень слабый guidance на FY2027. Сам прошедший квартал, наоборот, был нормальным: Q4 revenue $4.35 млрд, +13.6%, выше ожиданий около $4.27 млрд. Что напугало рынок: FY2027 revenue: $23.28–23.51 млрд против консенсуса около $23.72 млрд. Рост замедлится до 9–10%, после +14% в FY2026. TurboTax резко тормозит: компания ждёт всего +2–3% роста против +7% в 2026. При этом количество TurboTax-клиентов уже снизилось примерно на 2%. CEO признал, что цена стала главной причиной ухода клиентов к более дешёвым конкурентам. Mailchimp слабый: прогноз на FY2027 — от −1% до 0% роста. Для компании, которая должна торговаться как growth/software, это неприятно. Q1 тоже ниже ожиданий: revenue прогнозируется около $4.29–4.31 млрд против ожиданий $4.36 млрд. Компания фактически говорит рынку: сейчас пожертвуем частью монетизации ради набора клиентов и доли рынка. Это может быть разумно стратегически, но рынок не хочет платить высокий мультипликатор за замедляющийся рост. Есть ещё нюанс с EPS: с FY2027 Intuit начинает включать stock-based compensation в non-GAAP показатели, поэтому headline EPS выглядит особенно слабым и прямое сравнение с прежним non-GAAP немного искажено. Итого: это не плохой Q4. Это классический earnings beat + guidance disaster.

ZM падает сегодня после отчёта. Главная причина — слабый прогноз, а не плохой прошедший квартал. Сам Q2 был вполне нормальным: выручка $1.277 млрд, +4.9% г/г, adjusted EPS $1.55. Enterprise revenue выросла примерно на 7.8% до $787.5 млн. Но рынок смотрит вперёд. На следующий квартал Zoom дал прогноз выручки всего $1.275–1.280 млрд, тогда как консенсус был около $1.282 млрд. Прогноз EPS также оказался слабее ожиданий рынка. Именно после этого акция ушла примерно на 5–6% вниз. Ещё два неприятных момента: Online/consumer-бизнес почти не растёт: всего +0.6% г/г. Руководство говорит об изменении поведения клиентов и переходе поиска продуктов в AI-сервисы. Free cash flow снизился: $472 млн против $508 млн год назад. Для зрелой компании, от которой рынок ждёт сильной генерации кэша, это минус. При этом Zoom продолжает нормально расти в Enterprise и AI-продуктах, плюс у компании около $7.2 млрд cash. Поэтому это больше похоже не на «бизнес развалился», а на классическую реакцию good quarter + disappointing guidance.

DKS сегодня жестко сливают — до −20%+ Причина не в том, что сам Dick’s развалился. Основной бизнес выглядит нормально: сопоставимые продажи +4.9%. Проблема — Foot Locker. Что не понравилось рынку: Foot Locker comps −3.6% слабый спрос на старые модели обуви растут запасы и скидки EPS ниже ожиданий прогноз EPS на 2026 урезали с $13.5–14.5 до $11–12 прогноз по выручке тоже снизили По сути рынок сегодня переоценивает цену не самого DKS, а неудачного приобретения Foot Locker и будущего давления на маржу. После такого гэпа я бы уже не спешил шортить внизу. Наоборот, начинаю смотреть DKS как потенциальную историю на технический отскок, если появится покупатель.

DKS мм сильно плавно ее давит, позже жду откат/разворот

Модерна снова кормит

по ходу лонг буду смотреть от нижней линии тренда

WMT сегодня валится примерно на 6–7% после отчёта. Причина не в EPS — прибыль и выручка как раз вышли неплохими. Рынок наказал Walmart за слабые продажи в США и слабый прогноз на следующий квартал. При этом сам отчёт не катастрофический: выручка около $187.9 млрд, EPS $0.80 против ожиданий около $0.74, e-commerce вырос примерно на 24%, реклама Walmart Connect — на 43%, а годовой прогноз компания даже слегка повысила.

Скальп по ленте

МОдерна уровень 120

Модерна шорт по ленте

Да, по MRNA (Moderna) сегодня вышла очень мощная фундаментальная новость — поэтому бумагу и разрывает вверх. Moderna + Merck сообщили об успехе Phase 3 по персонализированной mRNA-вакцине против рака — intismeran (mRNA-4157/V940) + Keytruda. Исследование у 1 137 пациентов с меланомой высокого риска достигло primary endpoint — снизило риск возврата заболевания, и также достигло ключевого secondary endpoint — снизило риск появления отдалённых метастазов. Новых проблем по безопасности не обнаружено. Самое важное для трейдера: это Phase 3, а не очередные ранние данные. То есть препарат сделал огромный шаг к регистрации. Компании теперь собираются представить полные данные на медицинской конференции и обсуждать их с регуляторами. Точные цифры эффективности Phase 3 сегодня пока не раскрыты. До этого Phase 2b уже выглядел очень сильно: на пятилетнем наблюдении комбинация с Keytruda показывала примерно −49% риска рецидива или смерти и −59% риска отдалённых метастазов или смерти против одной Keytruda. Поэтому реакция такая дикая: MRNA в премаркете сначала была примерно +60%, позже отдельные котировки показывали почти +100%. Reuters приводил около $103.60 против района ~$63 до новости. Почему это реально big deal Это фактически подтверждение на Phase 3, что персонализированная mRNA-технология может работать против рака, а не только как вакцина от инфекций. И для Moderna это особенно важно: рынок много лет дисконтировал компанию как бывшего COVID-бенефициара с падающими доходами. Плюс это потенциально не только melanoma. Moderna/Merck уже исследуют intismeran в девяти Phase 2/3 программах при разных опухолях, включая melanoma, NSCLC, bladder и renal-cell cancer. Если технология переносится на другие виды рака, рынок начинает считать уже не один препарат, а целую oncology platform

COHR интересное место если вниз повалят там стопы

TRGP держат выше линии тренда

Фонда в не хорошем месте, ломает тренд

Tpr закрыл оувернайт

Любители интел, он вроде в шорт собирается