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| 7 | https://www.yna.co.kr/view/AKR20260905001900099 | 59 |
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| 11 |  삼성전자 , SK하이닉스 자사주 매입 | 57 |
| 12 | 삼성전자·SK하이닉스 자사주 매입이 코스피와 원화를 동시에 떠받치는 이상 현상
1. 처음 나타난 시장 현상
- 8월 31일·9월 1일 이틀 연속 개인·외국인·기관 3대 주체가 모두 순매도함. 사상 처음임
- 그 자리를 기타 법인, 즉 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입이 메움
- 9월 2일 코스피 4% 급락일에 기타 법인이 1조 원, 9월 3일에는 1조 6천억 원을 매수함
- 같은 9월 2일 주가가 4% 빠졌는데도 원 달러 환율은 1,370원에서 1,368원으로 오히려 내림
- 주가 급락 = 원화 약세라는 오랜 공식이 깨진 것임
2. 환율이 거꾸로 간 이유
- 5~6월에는 공식대로 움직임. 외국인이 40조 원 넘게 팔자 환율 1,561원까지 올랐음
- 7~8월에는 외국인이 20조 원을 더 팔았는데 환율은 200원 내려 8월 31일 1,359원이 됨
- 원인은 반도체 두 회사가 쌓아둔 달러를 원화로 바꾸기 시작한 것임
- 그동안은 미국 투자용이라 달러로 들고 있었으나, 자사주 매입은 원화로만 가능해 환전이 강제됨
- 6월 11일 정부가 대기업에 환전을 요청했을 때는 효과가 없었음. 지금은 기업 사정이 달라진 것임
3. 자사주 매입 규모와 지수 방어력
- 8월 한 달 외국인 10조 원 매도, 기관 5조 원 매도, 개인 3조 2천억 원 매수
- 기타 법인이 12조 원 이상 사들여 코스피는 월간 3.4% 상승으로 마감함
- 종목별로 SK하이닉스는 외국인 6조 4천억 원 매도 대 자사주 8조 5천억 원 매수
- 삼성전자는 외국인 2조 3천억 원 매도 대 자사주 3조 3천억 원 매수
- 두 종목 시총 비중이 코스피의 49%라 두 회사 방어가 곧 지수 방어가 됨
- 올해 1~8월 외국인 누적 매도 169조 원. 삼성 외국인 지분 52%→46%, 하이닉스 54%→50%로 줄었음
4. 실탄이 언제 바닥나는가
- SK하이닉스는 11월 19일까지 40조 원 매입 후 소각, 삼성전자는 11월 21일까지 15조 원 임직원 보상용
- 약속대로면 하루 0.7조 원 페이스인데 실제로는 하루 1조 5천억 원, 두 배 속도로 사고 있음
- 이 속도가 유지되면 삼성은 10월 6일, 하이닉스는 10월 15일에 실탄이 소진됨
- 더 가속하면 9월 중순~말에 끝날 수도 있음. 11월까지 안심해도 된다는 계산은 성립하지 않음
- 매입 속도는 주가에 달림. 주가가 좋으면 감속, 급락하면 가속할 가능성이 큼
5. 환전 수요는 주식보다 오래 감
- 하이닉스 ADR 조달 265억 달러 중 200억 달러는 정부 외평기금이 장외에서 흡수했다고 로이터가 보도함
- 시장에 실제로 풀린 건 65억 달러뿐. 8월 외환보유액이 143억 달러 늘어난 것이 방증임
- 전체 환전 예정 규모 추정 1,200억 달러. 자사주 40조 원, 보상용 15조 원, 법인세 중간예납 37조 원, 삼성 3분기 배당 30조 원 등임
- 10월 말 삼성 배당 30조 원 중 외국인 몫 40%는 다시 달러로 나감. 양방향 효과가 있음
- 성과급 세금 환전은 내년 1~2월, 법인세 확정분은 그 이후까지 이어짐
- 다만 연말로 갈수록 자금 소진을 시장이 먼저 알기 때문에 환율은 앞서 움직일 수 있음
6. 자사주 매입 이후에 벌어진 일
- 2017~18년 사례는 대규모 매입으로 방어했으나 1년 뒤 주가가 24% 가까이 빠짐
- 2024~25년 사례는 매입 종료 후 오히려 주가가 더 올랐음
- 결국 매입이 끝나면 업황·실적·금리 같은 여건을 따라감
- 수급이 회사 가치를 반영한 것이면 매입 후에도 오르고, 억지로 떠받친 것이면 그만큼 되돌림
- 9월 2일처럼 이란 전쟁 격화 같은 큰 악재 앞에서는 방어가 통하지 않음
7. 투자 포인트
- 코스피 지수 자체보다 기타 법인의 하루 순매수 금액을 봐야 함. 하루 1조 5천억 원이면 실탄이 빨리 마르는 신호임
- 역설적으로 기타 법인 매수가 0에 가까울수록 실탄을 아끼는 것이라 시장에 낫다는 얘기임
- 매월 중순 발표되는 거주자 외화 예금이 늘기 시작하면 환율 바닥 신호로 볼 수 있음
- 외국인이 삼성전자·SK하이닉스를 순매수로 돌아서는지가 진짜 전환 여부를 가름
- HBM 수요 같은 업황 변수가 붙으면 매입 종료 후에도 주가가 유지될 수 있음
- 내년 2월 삼성 임직원 보너스 주식 24조 원 중 8조 원이 즉시 매도 가능해 수급 부담 요인임
- 원화 강세를 두고 구조 전환(한국은행·IMF는 7.5% 저평가로 봄)이라는 시각과 일시적 물량 효과라는 시각이 갈림
✍️ 지금 코스피와 원화를 떠받치는 건 시장의 판단이 아니라 두 회사의 정해진 예산이라, 그 예산이 언제 바닥나는지가 지수보다 중요한 숫자임. | 64 |
| 13 | https://mobile.newsis.com/view/NISX20260905_0003777662 | 66 |
| 14 | https://naver.me/FM9nklCH | 66 |
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https://bit.ly/4xRrn3f | 20 |
| 16 | 09/04
[허반석의 오늘장 한마디]
일정을 공부하니 수익이 따라오네
#비에이치 #아이티센글로벌 #헥토파이낸셜
https://youtu.be/xgh0y-_6vlk | 15 |
| 17 |  뉴욕증시, 美고용호조에 금리인상 경계감 고조…다우 0.5%↓(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260905006251072
2026년 9월 5일 미장 마감
📉 S&P 500 - 7,718.60 -0.38%
📉 다우 30 - 53,414.25 -0.51%
📉 나스닥 - 26,506.99 -0.29%
📈 러셀 2000 - 2,974.85 +0.23%
📈 VIX - 14.53 +1.47%
📉 금 - 4,475.70 -1.41%
📉 비트코인 USD - 79,806.46 -2.20%
📉 WTI유 (10월물) - 91.18 -0.13%
코스피 야간선물 +3.93% 상승 | 70 |
| 18 | 금융위, 토큰증권 3단계 로드맵…사모·MMF부터 시작
https://www.nspna.com/news/?mode=view&newsid=826976
주식·채권·펀드까지…토큰증권 시장 판 커진다
https://www.sedaily.com/article/20087437 | 67 |
| 19 |  8월 미국 고용: 예상치 상회했습니다 | 65 |
| 20 | ☑️ 4일 금요일 시간외 특이종목
사토시홀딩스
(223310)
( +9.91% )
장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 루센트투자조합 대상 6,259,370주(166.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,668원, 상장예정:2026-10-07) 공시
지니틱스
(303030)
( +5.39% )
시간외 일부 반도체 관련주 상승
서울식품
(004410)
( +4.67% )
시간외 일부 음식료업종 테마 상승. 장중 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(주요주주 장내매수)
우양
(103840)
( +4.17% )
시간외 일부 음식료업종 테마 상승
서남
(294630)
( +2.79% )
장 마감 후 6.62억원(최근 매출액대비 19.56%) 규모 공급계약(2세대 고온 초전도 선재) 체결(계약기간:2026-09-04~2027-02-10) 공시
금호전기
(001210)
( +1.97% )
호남 반도체 관련주로 시장에서 부각
HLB이노베이션
(024850)
( +1.92% )
시간외 일부 반도체 관련주 상승. 장중 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(특별관계자 장내매수)
삼익제약
(014950)
( +1.92% )
'딤플형 생분해성 미립구' 제조기술 특허 확보 소식에 정규장 19.22% 급등
삼진엘앤디
(054090)
( +1.78% )
장중 [삼진엘앤디, 미국 데이터센터ㆍ가정용 ESS에 부품 공급한다] 기사
레이저쎌
(412350)
( +1.55% )
시간외 일부 반도체 관련주 상승
네패스아크
(330860)
( +1.48% )
시간외 일부 반도체 관련주 상승
페니트리움바이오
(187660)
( +1.37% )
재발성 또는 불응성 진행성 고형암 임상 2a상 임상시험계획 FDA 승인 모멘텀 지속에 정규장 14.71% 급등. 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(최대주주 등 유상증자 신주입고)
흥국에프엔비
(189980)
( +1.11% )
시간외 일부 음식료업종 테마 상승
스카이랩스
(386380)
( -1.06% )
신규 상장 첫날 정규장 135.00% 급등, 시간외 하락
엔비알모션
(0004V0)
( -1.45% )
170억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정에 정규장 10.20% 급등, 시간외 하락
다보링크
(340360)
( -1.48% )
장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 2,875,600주(21.99억원) 규모 일반공모 유상증자 결정(발행가:765원,청약예정:2026년 09월 08일~2026년 09월 09일(일반공모),상장예정:2026-09-29) 공시
이브이첨단소재
(131400)
( -1.75% )
장 마감 후 자본감소에 따른 주권매매거래정지 예정(정지일시:2026-09-09) 공시
아이큐어
(175250)
( -1.90% )
장중 주식회사 솔루엠코스메틱이 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결(채무금액:280.00억원, 담보설정금액:280.00억원) 공시
KR모터스
(000040)
( -4.58% )
장 마감 후 시가총액 미달에 따른 관리종목지정 공시
신테카바이오
(226330)
( -10.00% )
장중 유상증자결정(제3자배정-소액공모) 정정 공시(청약일 및 납입일 변경) | 73 |
