Целевые капиталы: стратегия роста

Денис Архипов: «Каждый год оформляется ≈580 тыс. завещаний». 🎯 Завещание – не самый удобный инструмент для передачи капиталов из-за обязательной доли в наследстве, которая может привести к судебным спорам и изменениям воли умершего. 🎯 Наследственные фонды, как и наследственный договор (редкое явление в нашей стране, заключается около 20 шт. в год) тоже вряд ли можно считать оптимальным решением будущего для капитала «патриарха». 🎯 Личный фонд (порядка 30 личных фондов зарегистрировано) может гибко встроиться в благотворительную деятельность. Владелец капитала имеет законодательные рычаги для того, чтобы обезопасить свое решение потратить средства на благотворительность, даже если наследники не будут согласны с ним.

Записки на полях сессии «Преемнические сценарии российских владельцев капиталов. Что нужно знать эндаументам» Организатор – Школа управления СКОЛКОВО Вероника Мисютина напомнила о прогнозах, которые были сделаны ранее исследователями Школы. Ожидался новый виток развития филантропии в России, а именно: 🔖 рост числа завещаний владельцев капиталов, 🐠 появление нового типа доноров в НКО, 💃 рост объемов и количества целевых капиталов.

Коллеги, обеденное время подходит к концу — через 15 минут мы продолжим деловую программу Форума. 📌на 1 этаже в малом зале пройдет панельная дискуссия «Преемнические сценарии российских владельцев капиталов. Что нужно знать эндаументам?». Организатор — Школа управления СКОЛКОВО. 📌в основном зале на 2-ом этаже состоится сессия, посвященная экспертному разбору кейсов «Закрыть нельзя работать. Что нужно знать про расформирование целевых капиталов при их создании?». Организатор сессии — Центр знаний «Дом эндаумента». 📌в лектории на 2-ом этаже вас ждет сессия в формате квиза «Как соединить юридический формализм и реальную жизнь?», организатором которой выступает Ассоциация «Юристы за гражданское общество».

Армен Мхитарян:

Отчет — в первую очередь, для понимания, приемлема ли полученная доходность или нет

Что необходимо ? ➡️стандартизированная форма отчетности ➡️ качественная оценка инвестиций ➡️открытая коммуникация между управляющей компанией и фондом целевого капитала

Сергей Стукалов:

Среднестатистическому директору фонда целевого капитала нет необходимости изучать 500 страниц отчета доверительного управляющего.

Для понимания ситуации с качеством управления в фонде достаточно пары простых отчетов.

❓ Дискуссия «Отчетность управляющих компаний: нужны ли нам стандарты?» Владимир Цупров:

Если мы не зададим требования к нашему портфелю, результат может быть любой

Какие это могут быть требования (цели)? ✔️ Срочность портфеля ✔️ Цель по доходности ✔️ Допустимый рыночный риск ✔️ Допустимый кредитный риск 💬Что делать клиенту управляющей компании, если он хочет получить понятный отчет о состоянии портфеля? ➡️Попросить управляющую компанию предоставить дополнительный аналитический отчет ➡️Забрать у управляющей компании первичную информацию и передать третьей стороне для дополнительного анализа ➡️Самостоятельно разобраться, что делает управляющая компания, используя открытые источники

🐣 Ход сессии «Как живут маленькие эндаументы» Организации используют доход от целевого капитала на те направления работы, которые выходят за рамки основной деятельности. Например, вот так: 📍вуз – для оплаты стоматологических услуг для студентов, 📍клиническая больница – на научные исследования, 📍НКО – на конкурс социальных проектов для местного сообщества. Чтобы все заработало, имеет смысл продумать стратегию продвижения и сделать свой фонд заметным. 🔊 Одним из лучших мест для заметности сбора средств в эндаумент в России и мире является торговый центр!

📱 Создайте картину с нейросетью форума — Энди Для того, чтобы в сотворчестве с Энди сделать на память о форуме изображение, в основе которого будут Ваши ассоциации с целевыми капиталами — воспользуйтесь чат-ботом @EndowmentEventBot Галерея всех работ находится в фойе 2-ого этажа, справа от пресс-вола.

Друзья!   Сейчас в фойе 2-го этажа состоится общая фотосессия. Пожалуйста, следуйте инструкциям нашего фотографа, чтобы попасть в фотосообщество целевых капиталов. Фотоотчет форума будет доступен здесь же на следующей неделе.

✔️ 10 763 блогов, каналов, и пользователей написали о целевых капиталах за период 2022-23. ✔️48% постов в 2023 году приходятся на ВК, порядка трети сообщений — на телеграм.

Анастасия Сапонова: 📊Количество сообщений о целевых капиталах в СМИ сократилось на треть с 2022 по 2023 год, при этом 61% — позитивные сообщения.

➡️ Лидеры по доступности публичной отчетности — фонды целевого капитала, специализирующиеся на финансировании средних школ. ➡️Самые содержательные сайты по эндаументам имеют вузы и культурные учреждения.

Дмитрий Миндич:

Информативность и доступность публичной отчётности большинства эндаументов вряд ли может удовлетворять даже базовые запросы целевых аудиторий.

Менее половины российских эндаументов имеют сайт, а 24% имеют сайт, но на нем не публикуется практически никакой отчетности.

✔️ Оксана Орачева: Сегодня в обществе присутствует зарос на прозрачность эндаументов. Важно не только показывать, куда идёт доход от целевого капитала, но и раскрывать инвестиционную составляющую: откуда берутся деньги и как они управляются.

Итоги пленарной сессии: «Что мы говорим обществу о целевых капиталах и что общество читает о нас?»

Коллеги! Через 15 минут начнется пленарная дискуссия «Что мы говорим обществу о целевых капиталах и что общество читает о нас?» Дискуссия пройдет в основном зале на 2 этаже. Пожалуйста, занимайте места. У вас будет возможность задать вопросы спикерам по итогам выступления — слева и справа от сцены в зале расположены две микрофонные стойки.

Примите участие в лотерее Форума «Эндаументы — 2024» Все гости Форума могут принять участие в лотерее, победителей которой мы назовем этим вечером. Для этого достаточно нажать кнопку «Принять участие» под этим постом. Желаем удачи!

Открылась регистрация участников Для участия в сессиях деловой программы вам необходимо получить бейдж. Сделать это можно на стойке регистрации на 1-ом этаже, расположенной слева от основного входа. После регистрации приглашаем вас подняться в фойе 2-ого этажа, где можно выпить утреннюю чашку кофе, пообщаться с коллегами, сделать фотографию в фотозоне. Вы можете использовать в своих постах хештег #форумэндаументы2024 — так мы сможем оставаться на связи и после окончания Форума 😊 В фойе 2-ого этажа вас также ждет галерея картин нейрохудожника Энди — это искусственный интеллект, который сегодня будет наравне с нами принимать участие в Форуме. Чтобы создать картину в сотворчестве с Энди, воспользутесь ботом @EndowmentEventBot

Добро пожаловать на Форум «Эндаументы — 2024»! Уверены, что сегодня мы совместно найдем новые подходы и решения нетривиальных задач и вопросов, связанных с целевыми капиталами, а также получим вдохновение и подсказки, как двигаться в выбранном векторе развития, преумножая имеющиеся ресурсы. Впереди нас ждет насыщенная программа. Желаем вам продуктивной работы на Форуме! Поставьте: 👍 — если Вы уже в пути, ⚡️ — если задерживаетесь, но очень спешите, 😢 — если не сможете прийти.