Radio IPO

🤙🤙 Основные события этой недели "ВсеИнструменты.ру" провели IPO по цене 200 руб/акция, по нижней границе диапазона Ценовой диапазон IPO ГК "Промомед" - 375-400 рублей за акцию, сбор заявок от инвесторов открыт до 11 июля Мосбиржа включила акции готовящей IPO ГК "Промомед" во второй котировальный список с 12 июля Акционеры готовящего IPO производителя картонной упаковки "Ламбумиз" одобрили возможность обратиться к Мосбирже для листинга акций ЦБР зарегистрировал допвыпуск акций интернет-платформы "Кифа", которая может провести IPO Челябинский застройщик "АПРИ" официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже, предложит инвесторам 5-10% капитала Группа компаний "Медскан" планирует IPO на Мосбирже до конца 2024 года IPO сервиса ГК "Самолет" по продаже недвижимости может состояться в 2025 году 📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🙊🙊 🤙🤙 Онлайн-гипермаркет "ВсеИнструменты.ру" провел IPO - какой получилась сделка и чего ждал рынок? Ценовой диапазон был определен на уровне 200-210 рублей за бумагу, при этом цена размещения составила 200 рублей за акцию, что соответствует капитализации в размере 100 млрд рублей Компания сообщила, что аллокация на институциональных инвесторов составила около 79%, розничных – порядка 15%, сотрудникам и партнерам компании - примерно 6% Что думают о сделке эксперты @RadioIPO: 👨‍🦰 Решение о закрытии сделки по нижней границе диапазона оптимисты прочтут как жест доброй воли к инвесторам - "оставили деньги на столе"; пессимисты же могут прочесть между строк (учитывая вчерашнюю преамбулу в "Ведомостях" о "практически всех" фондах в сделке): для привлечения остававшихся не в сделке фондов потребовалась скидка 👨‍🦰 В целом с учетом исторически высокой доли институциональных инвесторов - это хороший знак О планах компании провести IPO источники @RadioIPO сообщили в мае, потенциально оценивая сделку как крупнейшую на новом рынке По данным компании, книга заявок была переподписана в несколько раз по верхней границе ценового диапазона, при этом уровень спроса по всему диапазону цены в книге заявок был практически идентичен При определении финальной цены предложения, несмотря на переподписку книги заявок по верхнему ценовому диапазону в несколько раз, основатели компании приняли решение о предложении по нижней границе, чтобы обеспечить максимальный позитивный импульс для роста стоимости компании в самом начале ее публичной истории Старт торгов акциями ожидается 5 июля с тикером VSEH около 16:00 мск 📻 #radioIPO #RadioIPO_ВсеИнструментыру

🤙🤙 Цена размещения онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" в рамках IPO - 200 рублей за акцию, по верхней границе диапазона

Это соответствует рыночной капитализации компании в размере 100 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам предложения составит порядка 12% от акционерного капитала компании

📻 #radioIPO #RadioIPO_ВсеИнструментыру

🤙🤙 Ценовой диапазон IPO биофармацевтической ГК "Промомед" - 375-400 рублей за акцию, компания открыла сбор заявок от инвесторов до 11 июля

Ценовой диапазон устанавливается на уровне от 375 до 400 рублей за одну акцию

Период предварительного сбора заявок начинается с момента публикации настоящего приглашения делать оферты и завершается 11 июля в 15:00 по московскому времени

📻 #radioIPO #radioIPO_Промомед

🤙🤙 Группа компаний "Медскан" планирует провести IPO на Мосбирже до конца 2024 года Размер сделки может составить от 2 до 15 млрд рублей Выручка компании по МСФО в 2023 составила 22,4 млрд рублей, EBITDA - 3,3 млрд рублей 📻 #radioIPO #radioIPO_Медскан

🤙🤙 Сегодня завершается сбор заявок инвесторов в ходе IPO онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру". Что важно знать? 👨‍🦰 Мы попросили экспертов перечислить основные факторы, влияющие на сделку:

- компания интересна рынку - у нее, как утверждает компания, не много конкурентов; - это растущая история, понятный кейс и прекрасный менеджмент (на основании истории); - история это не дешевая, хотя при прайсинге и был дисконт; - это достаточно большое IPO для нашего рынка; - из-за высокой ставки и высоких доходностей облигаций рынок акций сейчас слабоват; Как результат - компания, вероятно, разместится, но сильного роста после этого ожидать не стоит

Сбор заявок начался 27 июня, старт торгов акциями ожидается 5 июля (VSEH) По данным "Ведомостей", книга заявок была переподписана несколько раз по верхней границе ценового диапазона (200–210 рублей). По данным издания, в книгу вошли "практически все долгосрочные российские фонды" – всего больше 15, включая практически все существенные паевые инвестиционные фонды от крупнейших управляющих компаний. Существенную долю free-float получат институционалы, а количество "физиков" по итогам IPO составит 50-70 тысяч человек Собеседники Ъ накануне отмечали относительно низкий спрос со стороны институциональных инвесторов (мы ранее писали про отрицательный перформанс акций в первый месяц тех IPO, где было мало институционалов, и банки закрывали сделки, повышая аллокацию частным инвесторам). В качестве причин издание Ъ сомнения относительно справедливости оценки компании, отсутствие поступления денег от этой сделки в саму компанию (cash out), вопросы стратегического характера (если компания верит в бурный рост своего сегмента, то почему много свободных средств планируется направлять на дивиденды?) 📻 #radioIPO #RadioIPO_ВсеИнструментыру

🤙🤙 Челябинский девелопер "АПРИ" официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже, предложит инвесторам 5-10% капитала Об этом говорится в сообщении компании Девелопер намерен провести предварительный сбор заявок через организатора размещения ИК "Иволга Капитал"

Через подачу предварительной заявки инвестор сможет получить прогнозируемую аллокацию, и выставить в книгу объем реальной заявки без завышения. Это позволит инвесторам планировать покупку и снизит издержки на участие в IPO

Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. Ожидается включение акций в котировальный список второго уровня и в Сектор роста Мосбиржи

Эмитент таргетирует мультипликаторы P/E (соотношение капитализации и чистой прибыли) в диапазоне 4,6-5,0, а также P/B (соотношение капитализации и балансового капитала) на уровне 2,2-2,4 по данным МСФО за I квартал 2024 года

Руководство девелопера сообщало, что сделка пройдет в формате cash-in Ранее ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию "АПРИ", в случае размещения всего допвыпуска уставный капитал компании увеличится на 11% 📻 #radioIPO #radioIPO_АПРИ

🤙🤙 ЦБР зарегистрировал допвыпуск акций интернет-платформы "Кифа", говорится в сообщении компании Ранее сообщалось, что компания планирует IPO на Мосбирже в 2024 году. Совет директоров интернет-платформы ранее также принял решение подать заявление о листинге акций на Мосбирже К размещению по открытой подписке планируется чуть менее 27 млн акций компании номинальной стоимостью 0,01 рубля. Таким образом, уставный капитал может увеличиться более чем на 54% АО "КИФА" – B2B-платформа цифровой торговли между Россией и Китаем 📻 #radioIPO #radioIPO_Кифа

🤙🤙 Мосбиржа включила акции готовящей IPO биофармацевтической ГК "Промомед" во второй котировальный список с 12 июля О намерении провести IPO "Промомед" официально объявила в конце июня 📻 #radioIPO #radioIPO_Промомед

🤙🤙 Акционеры готовящего IPO производителя картонной упаковки для молочной продукции, соков и вин "Ламбумиз" одобрили возможность обратиться к Мосбирже для листинга акций Ранее сообщалось, что компания может провести IPO в течение 2024-2025 года Акционеры также приняли решение о дроблении обыкновенных акций и увеличении уставного капитала путем размещения обыкновенных акций по открытой подписке 📻 #radioIPO #radioIPO_Ламбумиз