Mastermind | Инвестиции

🇺🇲 Америка на Мосбирже: среда будет очень интересной Торговая пятидневка была отыграна индексами в позитивном формате. За неделю S&P 500 прибавил 1,3%, NASDAQ 100 вырос на 2,5%, Dow Jones увеличился на 0,3%. В фокусе — заседания мировых ЦБ. Акции Hewlett Packard Enterprise в среду взлетели на 11% после публикации финансовой отчетности. В пятницу был опубликован ключевой макрорелиз месяца. 📌 Что движет рынком Официальный отчет по рынку труда США за май преподнес позитивный сюрприз. Nonfarm Payrolls выросли на 272 тыс. после 165 тыс. в апреле (прогноз: 182 тыс.). В частном секторе показатель прибавил 229 тыс. (прогноз: 170 тыс.). Средняя динамика за год составила 232 тыс. Уровень безработицы вырос с 3,9% до 4% (прогноз: 3,9%). Среднечасовая заработная плата увеличилась на 4,1% в годовом исчислении (прогноз: 3,9%). Индекс деловой активности в промышленности от ISM в мае сократился с 49,2 п. до 48,7 п. (прогноз: 49,8 п.). Аналогичный индекс в сфере услуг увеличился с 49,4 п. до 53,8 п. (прогноз: 51 п.). Сервисный вариант PMI более значим, согласно вкладу услуг в ВВП США, но выходит позже примерно на два дня. Данные играют в пользу сохранения ключевой ставки ФРС на текущем уровне в течение лета. Заседание регулятора пройдет на следующей неделе, итоги будут представлены 12 июня вечером. Fed Funds Rate останется без изменений. Согласно данным сегмента производных инструментов, вероятность снижения ключевой ставки в сентябре превышает 50%. До конца года возможно до 2 этапов снижения Fed Funds Rate по 0,25 п.п. Заседание — «опорное» — FOMC может улучшить прогноз по экономике и сделать более консервативную оценку снижения ключевой ставки. В четверг, 6 июня, прошло заседание ЕЦБ. Все три базовые ставки были сокращены на 0,25 п.п. Пик инфляции в еврозоне пройден. Регулятор подошел к тому моменту, когда высокие ставки стали приносить вреда больше, чем пользы, негативно отражаясь на динамике кредитовании бизнеса. Крупнейшая экономика региона — Германия — стагнирует. Инфляция будет колебаться в районе нынешних уровней до конца года и замедлится до целевых 2% во II полугодии 2025 г., заявила Кристин Лагард 📌 На что еще обратить внимание В среду, 12 июня, будут представлены данные по инфляции потребителей в США за май. Консенсус-прогноз экономистов предполагает сохранение динамики неизменной — на уровне 3,4% годовых. На день позже выйдет статистика по инфляции производителей. В пятницу, 14 июня, будет представлен блок данных по потребительскому доверию от Университета Мичигана, включая инфляционные ожидания. Из «зарубежной» статистики стоит обратить внимание на инфляцию потребителей и производителей Китая, которая выйдет 12 июня утром. 📌 Что дальше Значение S&P 500 на 07.06.2024 — 5347 п. В пятницу индекс снизился на 0,1%. После отката в район 5200 п. S&P 500 вполне может сделать новый рывок наверх и протестировать 5400 п. Коды фьючерсных контрактов на Мосбирже с экспирацией в июне: SPYF-6.24 ( $SFM4) и NASD-6.24 ( $NAM4). Сентябрьские инструменты: SPYF-9.24 ( $SFU4) и NASD-9.24 ( $NAU4). Возможен рост SFM4 к 555. Ориентиром для NAM4 может стать 19 800. Значения на пятницу — 536 и 19 040.

Я вам обещал что если ставку сохранят на уровне 16% - сделаю рассылку для случайных 30 человек в мой приватный канал - ВЫПОЛНЯЮ 🥰 Если ты получил это сообщение - ты один из тех людей, кто получает бесплатный доступ в мой ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ канал Пожалуйста, никому не отправляй эту ссылку, так как вход для остальных останется платным. Ссылка - https://t.me/+cc7CjcoPRjJlOGIy

Итоги торгов 🇷🇺 Восстановление ускоряется 👍 Лидеры:  $UNAC ОАК (+17,6%),  $IRKT «Яковлев» (+11,6%),  $GTRK ГТМ (+8,1%),  $SGZH Сегежа (+6,96%). 👎 Аутсайдеры:  $UGLD ЮГК (-2,3%),  $PLZL Полюс (-1,4%),  $RUAL РУСАЛ (-1,2%),  $GAZP Газпром (-0,9%). Объем торгов (100,4 млрд руб.) увеличился почти в два раза, хотя обычно в последний торговый день недели активность инвесторов уменьшается. Сигнал очень позитивный, так как ускорение отскока и выход вверх из вчерашней консолидации подтверждается всплеском торговых оборотов. Акции $UNAC ОАК и $IRKT «Яковлева» стали сегодня абсолютными лидерами роста. Объем торгов значительно превышал среднедневной для этих представителей третьего эшелона. Интерес к ним подогрело несколько позитивных отраслевых новостей. В частности, в очередной раз прозвучало сообщение о том, что белорусская авиакомпания Белавиа заинтересована в приобретении самолетов МС-21 и может стать одним из первых потенциальных эксплуатантов перспективного российского лайнера за рубежом. Позднее гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что начало поставок этих самолетов Аэрофлоту запланировано на сентябрь 2025 г. Кроме того, стало известно, что на финальном этапе находится модернизация «Иркутского авиационного завода» (филиала ПАО «Яковлев», входящего в ПАО ОАК Ростеха) для ежегодного выпуска до 36 гражданских самолетов МС-21. Акции $SGZH Сегежи резко ускорили подъем благодаря заявлению основателя материнского холдинга АФК Система Владимира Евтушенкова о том, что Сегежа не будет проводить SPO. В то же время отметим, что фундаментальный кейс компании пока не радует: слабая сырьевая конъюнктура, большие долги при высоких ставках. Бумаги $UGLD ЮГК и $PLZL Полюса показали худший результат среди относительно ликвидных акций. Правда, потери были не столь серьезными, как у драгоценных металлов на мировом рынке. Несмотря на этот негатив, котировки $SELG Селигдара и $POLY Polymetal завершили основную сессию в умеренном плюсе. $USDRUB Рубль в начале основной сессии совершил еще одну попытку развить более устойчивую волну укрепления, однако во второй половине торгов стал быстро дешеветь, переписав минимум с начала недели. Правда, к закрытию удалось сократить потери, рубль закрылся в небольшом минусе к бивалютной корзине.

Администрация телеграмма с подарками 💰 Вы просили меня помечать идеи, в которых я уверен на 100%. Мне кажется будет каша, поэтому я решил открыть отдельный канал с такими идеями: https://t.me/ideas Подпишитесь, если хотите зарабатывать вместе со мной! Идей будет мало, но зато я в них уверен!!! Во избежании пампов, возьму только 300 человек.

Календарь событий на сегодня 👇  $ZAYM - дивгэп (закрытие реестра по дивидендам 4,58 руб в воскресенье 09.06.2024)  $MAGN - последний день с дивидендом 2,752 руб  Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) День 3  Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке (13:30). Пресс-конференция Председателя Банка России Набиуллиной (17:00)  $CHMF - ГОСА Северсталь; распределение прибыли - 2023 г., объявление дивидендов - 2023 г. и I кв. 2024 г. (рекомендация СД 191,51 руб по результатам 2023 г. и 38,30 руб по результатам I кв. 2024 г.)  $VTBR - ГОСА Банка ВТБ; распределение прибыли, объявление дивидендов; 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать дивиденды) и консолидации обыкновенных акций.

Всегда приятно рекламировать качественные авторские каналы по инвестициям Ограбим рынок😈— один из таких! Автор канала, Дима, получил 2 высших по экономике и управляет личным портфелем на 18🍋₽. Он ежедневно пишет аналитические заметки по рынку, обучающие посты и подсвечивает свои сделки. P.S: Дима закрыл канал, чтобы другие не воровали его посты) Так что вступить можно только по моей ссылке👇 https://t.me/+Ye_w1uXKFABlMzVi

Ход торгов 🇷🇺 Рынок пытается возобновить отскок  $MTLR Обыкновенные акции Мечела продолжают уверенный подъем, прибавляя более 1%. Вчера бумаги выросли почти на 5%. Накануне были опубликованы сильные операционные результаты за I квартал 2024 г. Дальнейшее восстановление продаж ключевой для Мечела продукции может поддержать финансовые показатели компании.  $NLMK Бумаги НЛМК сегодня вновь в лидерах среди голубых фишек. Вчера котировкам так и не удалось вернуться в восходящий тренд, сформированный осенью 2022 г. Сегодня попытки продолжились, но подниматься уже надо выше 197 руб. Дальнейшая цель — выход к 200-дневной средней на уровне 203,3 руб. Таргет аналитиков БКС на год после отсечки был понижен до 250 руб.  Акции золотодобытчиков продолжают подъем, следуя за ценами на золото. У аналитиков БКС «Позитивный» взгляд на акции $UGLD ЮГК с целевой ценой 1,5 руб. По бумагам $PLZL Полюса у нас «Нейтральный» взгляд, ближайший ориентир на 13 000 руб., годовой таргет — 18 000 руб.  $MTSS Бумаги МТС вернулись в зеленую зону после просадки накануне. Первая цель покупателей — cлом сопротивления 301,5. Среди среднесрочных факторов поддержки: дивдоходность 12% за 2023 г., выкуп с дисконтом около 4% капитала, хорошие результаты за I квартал 2024 г. по МСФО. Целевая цена на год — 380 руб.  $ROSN Акции Роснефти опережают коллег по сектору, прибавляя более 1%. На прошлой неделе компания представила сильные результаты за I квартал 2024 г. Чистая прибыль достигла 14,9 млрд руб. С учетом этого за квартал на дивиденды уже набралось 18,8 руб. на акцию. В целом у нас ожидаемая дивдоходность на год — 10%, целевая цена — 840 руб. Среди факторов поддержки действующая программа выкупа акций, которая в случае снижения может быть активизирована.  $SBER Бумаги Сбербанка держатся в небольшом плюсе. Акции предпринимают попытку вернуться к уровню сопротивления, расположенному в районе 316,3 руб., в случае реализации цель сместится к 318 руб. С фундаментальной точки зрения поддержку может оказать предстоящая выплата рекордных по величине годовых дивидендов в размере 33,3 руб., или около 10,6% от текущего курса.  $MGNT Акции Магнита пытаются отскочить после серьезных потерь. Ранее распродажи спровоцировала рекомендация совета директоров по дивидендам за 2023 г. Было предложено направить на выплаты 412,13 руб. на акцию, что предполагает дивдоходность на уровне 6%. Хотя новость и подтверждает возврат Магнита к регулярным выплатам, но рынок рассчитывал на более крупные дивиденды. Сохраняем «Нейтральный» взгляд на бумагу.  $OZON Бумаги Ozon после паузы накануне снова вышли в плюс. После подъема выше 4400 ориентир сместился к 4500 руб. Целевая цена на год — 4800 руб., взгляд «Нейтральный».  $IRAO Акции Интер РАО второй день подряд снижаются. На этой неделе бумаги очистились от дивидендов, упав к уровням апреля прошлого года. Аналитики БКС снизили целевую цену после дивидендной отсечки c 6 до 5,8 руб. за акцию и подтвердили «Позитивный» взгляд по бумагам компании.  На валютном рынке пара $USDRUB снижается на 0,2% и торгуется на уровне 88,6 руб. Пара EUR/RUB теряет 0,1% и курсирует на отметке 96,3 руб. Юань просел на 0,2%, до 12,18 руб.

✅✅✅ В связи со сложившейся ситуацией на рынке опубликовал план действий, что покупать и продавать завтра на открытии! 👉🏻 https://t.me/+D4cT8WxbbyI1ZWEy Там же буду публиковать акции с ростом 15-50% и сроком до месяца. Вступайте, для моей аудитории это абсолютно бесплатно 🤝

Мечел»: нейтральные операционные результаты за 1-й квартал 2024 года 📃 Сегодня, 5 июня 2024 г., «Мечел» раскрыл операционные результаты за 1-й кв. 2024 г. 📈 Продажи концентрата коксующегося угля третьим лицам выросли на 29% кв/кв на фоне реализации ранее накопленных запасов. Между тем производство угля несколько снизилось (-14% кв/кв), ввиду роста издержек на добычу. 🔗 Результаты сталелитейного дивизиона также остаются на стабильных уровнях: «Мечел» на 2% кв/кв нарастил продажи сортового проката, в то время как продажи листового выросли на 6% кв/кв. 💰 Совет директоров «Мечела» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г., как мы и ожидали. Напомним, что по итогам 1-го кв. 2024 г. — последнего отчета перед советом директоров — СЧА компании была технически недостаточной для выплаты дивидендов по привилегированным акциям. 👍 Несмотря на отказ «Мечела» от возврата к дивидендам, фундаментально обычные и привилегированные акции компании остаются привлекательной инвестицией на средне- и долгосрочном горизонте. По нашим оценкам, при текущих ценах и курсе рубля «Мечел» генерирует 25-30% доходности FCF в следующие 12 месяцев, что ведет к стремительному снижению долговой нагрузки.

Портфель для безбедной пенсии? Легко. Я больше по акциям, и портфель из облигаций не моя тема, НО я знаю, что большинство из вас этой темой интересуется и довольно активно. Поэтому сегодня рекомендую Алину с канала Жизнь на дивиденды, которая открыто показывает свой портфель из облиг РФ. Все как положено: никакого пафоса и заоблочных доходов в несколько миллионов рублей, поднимается с самого низа и честно пишет об этом в канале. Потому без лишних слов оставляю ссылку на ее канал, рекомендую 👇 https://t.me/+VLoPqP_M961lNTky