[대신증권 류형근/김진형] 반도체

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.  🧑‍💻 Tech Daily News (2026.08.20) 2026.08.20 주요뉴스 - TSMC 빈자리 파고든 삼성…파운드리 가격 최대 15% 올렸다 로이터통신에 따르면 삼성전자는 지난달 신규 주문을 대상으로 일부 첨단 파운드리 공정 가격을 최대15% 인상. https://buly.kr/BTSCYcF - 삼성전자 “DX, 당분간 적자 이어질 것”…시장점유율 확대로 정면돌파 삼성전자는 메모리 반도체 가격 상승으로 인한 DX(디바이스경험) 부문 수익성 악화 지속, 시장점유율 확대와 체질개선 등으로 대응하겠다 언급. https://buly.kr/4Fv8LB9 - 삼성전자, 온양캠퍼스 HBM 신규팹 다음달 착공…6조원 규모 삼성전자가 다음달 충청남도 온양캠퍼스 내 고대역폭메모리(HBM) 신규 공장 건립을 시작,. 투자금액은 6조원. https://buly.kr/5q9xAhu - “中 바이트댄스·텐센트, 엔비디아 H200 칩 소량 확보” 중국 정부가 소량의 엔비디아 첨단 인공지능(AI) 칩H200의 중국 본토 반입을 허용했다고 파이낸셜타임스(FT)가 보도. https://buly.kr/5JPgE6f - D램 급등세 꺾이자 이번엔 낸드 병목… 범용 시장 파고드는 中 YMTC 극심한 공급난을 겪은 D램의 가격 급등세가 한풀 꺾이는 사이 낸드플래시의 공급 병목이 본격화, 후발 주자인 중국 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)가 가격 경쟁력을 앞세워 시장 점유율 확대. https://buly.kr/DEbmMrW 대신증권 리서치 반도체(류형근) 채널 : t.me/hyungkeunryu

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.  🧑‍💻 Tech Daily News (2026.08.19) 2026.08.19 주요뉴스 - AI 훈풍에 낸드 상위 5개사 매출 77% 급증… 마이크론 3위로 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 2분기 글로벌 낸드플래시 상위 5개 업체의 합산 매출은688억7000만달러로 전 분기보다77% 증가. https://buly.kr/EI6JtXn - 엔비디아, 오픈AI 데이터센터에 149조원 보증… ‘순환금융’ 논란 재점화 엔비디아가 오픈AI의 초대형 데이터센터 구축 사업에 최대1050억달러(약149조원) 규모의 금융 보증을 제공. https://buly.kr/6MuDku2 - D램 소매가격 상승 더 가팔라진다 수급 여건 고려시 D램 물량 부족에 따른 소매 가격 인상은 당분간 계속될 것으로 예상. https://buly.kr/APxeJhl - SK하닉, 성과급 체계 바뀌나...오늘 임단협 타결 시도 SK하이닉스 노사가18일 대표자 교섭을 열어 올해 임금 및 단체협약(임단협)을 두고 막판 담판. https://buly.kr/2UlYB1x 대신증권 리서치 반도체(류형근) 채널 : t.me/hyungkeunryu

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.  🧑‍💻 Tech Daily News (2026.08.18) 2026.08.18 주요뉴스 - 삼성전자, 기흥 신규 R&D팹 '파운드리' 활용 추진…엔비디아 수요 선제 대응 삼성전자가 기흥에 구축 중인 차세대 반도체 연구개발(R&D) 단지 용도를 변경, 파운드리 생산능력 확대에 활용할 것으로 파악. https://buly.kr/1GMEktu - "AI 순풍 지속"...반도체 수출, 7개월 연속 100% 이상 성장 과학기술정보통신부의 7월 ICT 수출입 동향에 따르면 지난달 반도체 수출은 410억 2000만 달러로 전년 동월 대비 178.8% 증가. https://buly.kr/AF2syag - 앤트로픽 매출 1년새 14배…"상장땐 기업가치 3천조원" 앤트로픽이 올해 2분기115억달러(약16조원)가 넘는 매출과 창사 이후 첫 분기 조정 영업이익 흑자를 기록. https://buly.kr/3jAqg25 - 美·中 ‘AI 양다리’ 금지…美 “中 AI 기구 참여땐 공급망서 배제” 로이터통신은 미국 정부가 한국을 비롯한 35개 AI협력 국가들에게 사실상 ‘양자택일’을 요구할 것으로 보고. https://buly.kr/1ww4w7 - 엔비디아, 오픈AI 데이터센터 ‘채무 보증’ 절반 축소 엔비디아가 오픈AI의 세계 최대 규모 데이터센터 구축 사업에 제공하기로 했던 금융 보증 규모를 절반으로 축소. https://buly.kr/BIXQrFr 대신증권 리서치 반도체(류형근) 채널 : t.me/hyungkeunryu

삼양엔씨켐: 일시적 성장통 [대신증권 IT 스몰캡/김진형] 실적 발표 이후 시장은 컨센서스 하회에 보다 주목하면서 주가는 하락 마감했습니다. 다만 이는 고객사 재고 관리 영향에 따른 일시적인 부진으로 그간 말씀드려왔던 동사의 성장 스토리는 여전히 유효합니다. 결국 주가는 중장기적 성장성과 궤를 같이 할 것이라 생각합니다. ■ 2Q26 Re: 컨센서스 하회는 아쉬울 순 있으나 여전한 고성장세 - 2분기에도 견조한 성장세는 지속되었습니다. 다만 컨센서스를 하회하였는데 주요 원인은 고객사의 재고 조정에 따른 물량 감소와 이에 따른 고정비 부담 증가입니다. KrF PR 소재에서 재고 조정이 진행된 것으로 파악되며 이에 PR 소재 매출액의 성장세는 다소 둔화되었습니다. 긍정적인 부분이라면 세정 사업부는 고객사의 높은 수요로 이번에도 고성장세를 지속하였다는 점입니다. ■ 중장기적 성장성은 오히려 강화되는 중 - 당사 채널 체크에 따르면 전방 고객사의 V10 라인까지 동사의 점유율이 유지될 가능성이 높은 상황으로 파악됩니다. 선단 소재의 개발도 계속해서 진행되고 있음을 감안하면 중장기적 성장성에 대해서는 의심할 여지가 없다고 보여집니다. 이에 따라 이번 조정은 오히려 저가 매수의 기회가 될 수 있다는 판단입니다. 보고서 링크: https://r.jayjoai.com/HdVYD

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.  🧑‍💻 Tech Daily News (2026.08.14) 2026.08.14 주요뉴스 - AI 클라우드 ‘깜짝 실적’… 과잉 투자론 잠재우나 AI학습과 연산에 필요한 그래픽처리장치(GPU)를 전문으로 빌려주는 클라우드 업체와 AI서버 제조사의 매출·수주가 나란히 급증. https://buly.kr/5JPe3G3 - 스마트폰 넘어 워치·아이웨어까지… 퀄컴, ‘퍼스널 AI’ 생태계 확장 퀄컴이 스마트폰을 넘어 스마트워치와 인텔리전트 아이웨어까지 스냅드래곤 적용 범위를 넓히며 '퍼스널 인공지능(AI)' 생태계 구축에 속도. https://buly.kr/ChrTFb3 - “HBM4 헐값이라더니”…美 IB가 본 SK하이닉스 가격은 달랐다 HBM4공급이 여전히 빠듯한 데다 가격도 시장의 예상보다 높은 수준에서 형성되고 있다는 분석. https://buly.kr/2fgHL94 대신증권 리서치 반도체(류형근) 채널 : t.me/hyungkeunryu

반도체: 끝나지 않았다 [대신증권 반도체/류형근] 1) 조기 주주환원, 2) 장기계약의 가치 재평가, 3) HBM의 강한 성장, 4) 2027년 고객 수요 강세 기반 사이클의 확장 재확인 등이 주가의 회복을 이끌 것으로 전망합니다. 목표주가와 매수의견 유지합니다. ■ 이익 공유의 대상은 주주로 확대 - 재무 목표의 초과 달성 속, 삼성전자와 SK하이닉스의 연간 주주환원액은 각각 150조원 이상, 80조원 이상일 것으로 전망합니다 (최대 가능액: 삼성전자 200조원, SK하이닉스 100조원). - 2회에 걸쳐 시행될 것으로 전망합니다. 연간 성과 확정 전인 만큼, 2026년 8-9월 조기환원 후, 잔여 재원은 2027년 초중순 추가 지급될 것이라는 판단입니다. - 중장기 주주환원 정책 발표에서 FCF의 최대 차감 항목인 Capex에 대한 Discipline 의지를 명확히 표명한다면, 시장의 신뢰도는 추가 상승할 것으로 전망합니다. ■ 장기계약 (LTA), 이번에는 다를 수 있다 - Rolling Base (사전 계약 연장 옵션)의 가치가 저평가 되고 있습니다. 계약 갱신 과정에서 나타나는 고객 톤의 변화는 실수요에 보다 밀접한 Capa 운영을 가능하게 할 핵심 매개체입니다. - 계약 파기 Risk에 대한 과도한 우려도 지양할 필요가 있습니다. Prepayment를 전체 계약의 20% 이상 (5년 계약 기준 1년 이상 규모) 수취 중이며, 이는 파기 시에도 재무 체력의 급격한 악화를 방어하고, 이익의 저점을 과거 대비 높일 수 있는 변화입니다. - 가격의 Band가 이익률의 상단을 마냥 제한하지도 않습니다. 가격과 이익률 모두 충분한 상승 여력이 존재합니다. ■ HBM, 2027년 TAM에는 변한 것이 없다 - Nvidia의 Rubin (Ultra 포함) HBM 스펙 변화는 HBM 공급 부족에서 비롯된 결정이라는 판단입니다. - 실제, 2027년 TAM은 크게 변하지 않았습니다. 수익성의 추가 상승에 주목합니다. ■ 약속의 9월이 다가온다 - 차년도 수요 강세를 재확인할 시점이 도래했습니다. 작년과 마찬가지로, 수요 단의 서프라이즈를 기대합니다. - 특히, 서버 DRAM은 2027년 전년대비 50% 이상의 수요 성장이 예상됩니다. - 2027년 공급 부족의 강도가 2026년 대비 확대될 것이라는 기존 입장을 재확인합니다. 📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.  🧑‍💻 Tech Daily News (2026.08.13) 2026.08.13 주요뉴스 - SK하이닉스, 27일 인디애나 팹 착공식…최태원·젠슨 황 참석 가능성 SK하이닉스가 미국 인디애나주 웨스트라피엣에 건설 중인 반도체 패키징 팹의 착공식을 오는27일(현지시각) 개최. https://buly.kr/90dYHBP - "우리도 빚투"... AI 경쟁에 돈줄 짜내는 빅테크 인공지능(AI) 주도권 경쟁이 기ㅣ자본조달 경쟁으로 번지며, 빅테크들이 회사채와 유상증자 등 외부 자금 수혈 지속. https://buly.kr/9XNpDf2 - AI 서버가 낸드 48% 흡수…삼성·SK 접전, 中 YMTC 3위 기업용SSD(eSSD)가 전체 낸드 출하량의 절반 가까이를 차지, SK하이닉스가 삼성전자를 3%P(포인트) 차이로 추격, 중국YMTC(양쯔메모리)는 처음으로 글로벌 3위 달성. https://buly.kr/3YG3rx6 - TSMC, AI 수요 대응에 42조원 투자… 2나노·첨단 패키징 확대 TSMC가 첨단 공정과 패키징 생산능력 확대 등에294억4250만달러(약42조원)를 투입 예정. https://buly.kr/BeMuzVb 대신증권 리서치 반도체(류형근) 채널 : t.me/hyungkeunryu

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.  🧑‍💻 Tech Daily News (2026.08.12) 2026.08.12 주요뉴스 - 엔비디아·월가 ’5000억달러 금융 동맹‘… AI 투자 지원 엔비디아가 월가 대형 금융회사들과 손잡고 5000억달러(약700조원) 규모의 AI인프라 자금 조달망을 구축. https://buly.kr/7FTy7lC - 엔비디아, '1조 파라미터' 네모트론4 AI 모델 개발 엔비디아가 1조개 안팎의 매개변수(파라미터)를 갖춘 차세대 인공지능(AI) 모델 '네모트론4(Nemotron4)'를 개발. https://buly.kr/4mfMOMN - SK하이닉스 투자 SPC, 키옥시아 최대주주로 SK하이닉스가 투자한 베인캐피털 산하 특수목적법인(SPC)이 일본 낸드플래시 업체 키옥시아홀딩스의 최대주주로 변경. https://buly.kr/90dXvxU - UBS “엔비디아 루빈 울트라 사양 낮춰도 HBM 소비 증가”… 공급 부족에 가격 강세 UBS는 엔비디아가 차세대 인공지능(AI) 가속기 ‘루빈 울트라’의 고대역폭메모리(HBM) 탑재량을 줄이더라도 내년 전체 HBM수요는 기존 예상보다 오히려 늘어날 수 있다고 전망. https://buly.kr/3jAoVaa 대신증권 리서치 반도체(류형근) 채널 : t.me/hyungkeunryu

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.  🧑‍💻 Tech Daily News (2026.08.11) 2026.08.11 주요뉴스 - 인텔, 최대 24조원 유상증자…AI·파운드리 투자 실탄 확보 인텔이 최대172억5000만달러(약24조원) 규모의 유상증자에 착수. 파운드리와 첨단 패키징 등에 투입할 대규모 자금을 확보 목적. https://buly.kr/3CQXC8L - TSMC, 타오위안 1.4나노 공장 재추진…대만 메모리값 40%↑ 전망 반도체 위탁생산(파운드리) 업체 대만TSMC가 주민 반발로 무산됐던 타오위안1.4나노(1나노는10억분의1m) 공장 건설을 재추진. https://buly.kr/FhQKq9M - 소니·TSMC, 1조엔 승부수…'피지컬 AI의 눈' 이미지센서 잡는다 세계 이미지센서 1위 일본 소니그룹이 세계 반도체 위탁생산(파운드리) 업체 대만TSMC와 이미지센서 공동 생산 협력. https://buly.kr/DEbj6mI - ‘공급망의 달인’ 애플, 메모리 부족으로 中 CXMT로 달려갔지만... 애플이 중국에서 판매되는 아이폰과 맥북 등 자사 제품에 중국CXMT(창신메모리)의 메모리를 탑재하기 위해 초기 협상을 진행, 단가 협상에 난항. https://buly.kr/HSZueNV - 바빠진 삼성전자 美 테일러 공장 ‘타임라인’…“연내 가동, 내년 양산 확대 계획 윤곽” 삼성전자가 미국 텍사스 테일러 파운드리 공장의 가동을 앞두고 인력 투입 속도를 가속화, 연내 가동, 내년 양산 확대라는 회사의 목표 신속 진행. https://buly.kr/G3Fqnsm 대신증권 리서치 반도체(류형근) 채널 : t.me/hyungkeunryu

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.  🧑‍💻 Tech Daily News (2026.08.10) 2026.08.10 주요뉴스 - SK하이닉스, 중국 충칭 낸드플래시 패키징 공장 지분 매각하나 블룸버그통신은 최근 SK하이닉스가 충칭 반도체 패키징·테스트 공장에 외부 투자자를 유치하거나, 보유 지분을 매각하는 방안을 검토하고 있다고 보도. https://buly.kr/1RGwu1D - 용인·청주에 반도체 공장 추가 건설… 하이닉스, 54조 투자 확정 SK하이닉스는 7일 이사회를 열고 용인 반도체 클러스터의 두 번째 팹(Fab·반도체 생산공장)인 ‘Y2’에 35조2000억원, 청주 ‘M17’에 19조1000억원을 각각 투자하기로 결정. https://buly.kr/D3gxdzR - ‘메모리+파운드리+패키징’ 원팀 위력…HBM4E 양산도 앞당겨 삼성전자가 6세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM4의 ‘황금 수율’을 잡으면서 SK하이닉스와 HBM 시장 주도권 다툼이 새 국면을 맞았다는 평가. https://buly.kr/FWVZUs3 - ‘본격 출하’ 엔비디아 베라 루빈, 원가의 62%는 메모리… “HBM4보다 비중 큰 소캠2” 엔비디아가 본격 출하한 차세대 인공지능(AI) 플랫폼 ‘베라 루빈’의 원가 중 메모리 반도체가 차지하는 비중이 약 62%라는 추산. https://buly.kr/1RGx1do - 메모리 공급난에… 엔비디아·AMD ‘HBM 눈높이’ 낮춘다 9일 업계에 따르면 엔비디아는 차세대 AI 가속기 ‘루빈 울트라’에 7세대 제품인 HBM4E 8단 또는 6세대 HBM4 8단·12단 제품을 우선 적용하는 방안 검토. https://buly.kr/4bkagMV 대신증권 리서치 반도체(류형근) 채널 : t.me/hyungkeunryu

당사는 주주가치 제고를 위해 추가 주주환원 방안을 적극 검토 중이며, 구체적인 사항은 3분기 중 확정하여 발표 예정임

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.  🧑‍💻 Tech Daily News (2026.08.06) 2026.08.06 주요뉴스 - “TSMC, AI 수요에 3나노 월 18만장으로 확대 전망… 2나노도 10만장” 대만 현지 언론 보도를 종합하면 TSMC의 대만 내 3나노 공장 월 생산 능력은 올해 말 18만장에 이를 것으로 예상. https://buly.kr/5fF7TvC - 메타, 첫 AI 코딩 에이전트 ‘뮤즈코드’ 공개…“가격 경쟁력으로 승부” 메타가 5일(현지 시각) 첫 인공지능(AI) 코딩 에이전트 ‘뮤즈코드’(Muse Code)를 공개, 경쟁 제품보다 낮은 가격을 뮤즈코드의 핵심 차별점으로 언급. https://buly.kr/6teQLew - AI 서버 공급, 납기 지연·가격 상승 '이중고' 서버를 구성하는 CPU와 메모리, SSD 등 핵심 부품 가격이 오르는 데다 주요 공급사가 클라우드서비스업체(CSP)와 하이퍼스케일러로 공급을 우선하며, 이마저도 지연. https://buly.kr/6Mu9PEm - 앤스로픽 ‘클로드 최적화’ AI 칩 개발 본격화... “삼성 2나노 활용 검토” 앤스로픽이 자사 인공지능(AI) 모델 ‘클로드’에 최적화된 맞춤형 반도체 개발에 본격적으로 착수. https://buly.kr/AF2olKg - 마벨 손잡은 SK하이닉스, 차세대 CXL 메모리 모듈 공개 SK하이닉스는 최근 AI 데이터센터용 맞춤형 반도체 설계에서 경쟁력을 보유한 마벨과의 협력 성과를 담은 ‘CXL 기술 백서’를 통해 CXL 기반 PNM(근접연산) 메모리 모듈인 ‘CMM-Ax’를 공개. https://buly.kr/9MT25B2 대신증권 리서치 반도체(류형근) 채널 : t.me/hyungkeunryu

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.  🧑‍💻 Tech Daily News (2026.08.06) 2026.08.06 주요뉴스 - 삼성 파운드리, 4나노 풀캐파에 5나노 주문 늘어…AI·서버로 영역 확대 삼성전자 파운드리(반도체 위탁생산) 4nm 가동률이 최대치에 도달, 5nm 영업을 강화. https://buly.kr/BTS7UOQ - 삼성전자, 넷리스트와 특허분쟁 합의 종결 넷리스트는 "삼성전자와 특허 크로스 라이선스와 메모리 제품 공급, 기술 협력 등과 관련한 5년 계약을 체결했다" 공시. https://buly.kr/8IyTpaO - SK하이닉스 "솔리다임 프리IPO 미확정"…9월 재공시 SK하이닉스가 미국 낸드플래시 자회사 솔리다임의 프리IPO(상장 전 투자유치) 추진 풍문에 대한 부인 및 재공시 예고. https://buly.kr/8IyTpbo - 中 CXMT 배짱이 쏘아 올린 공…삼성·SK 'D램 협상력' 강화 최근 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)를 신규 공급망으로 검토하던 애플이 단가 추가 인하 요청 협상에 난항을 겪고 있는 것으로 파악. https://buly.kr/9MT1ieU - 인텔 오하이오 팹 '초과근무' 공사 가속…외부 파트너 유치 포석 인텔의 미국 오하이오주 뉴알바니 '오하이오 원(Ohio One)' 팹이 건설 속도를 끌어올리는 '오버드라이브' 체제에 돌입 https://buly.kr/D3gwJgo - AMD "내년 데이터센터 사업 두 배 이상 성장 전망" AMD가 4일(현지시간) 2분기 컨퍼런스 콜에서 "내년 데이터센터 사업이 올해 대비 두 배(100%) 이상 성장할 것"이라 언급. https://buly.kr/2JqiU55 대신증권 리서치 반도체(류형근) 채널 : t.me/hyungkeunryu

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.  🧑‍💻 Tech Daily News (2026.08.05) 2026.08.05 주요뉴스 - AI 병목 넘는 '3D 메모리' 꺼낸 삼성…"HBM도 GPU 위에 쌓는다" 삼성전자가 수평 연결의 한계를 깬 수직 적층형 고대역폭메모리(HBM) 'zHBM'과 D램급 대역폭을 더 낮은 비용으로 구현하는 낸드 아키텍처 'zNAND-O(z낸드O)'를 공개. https://buly.kr/EzlGkGp - HP·에이수스 등 PC 제조업체, 中 CXMT 칩 소량 사용 시작 중국 메모리 업체 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 생산한 D램이 글로벌 PC 제조사의 일부 보급형 노트북 제품에 처음 적용. https://buly.kr/8TtES8p - SK하이닉스, HBF 표준규격 제안… 막 오른 차세대 메모리 주도권 경쟁 SK하이닉스가 미국 반도체 기업 샌디스크와 함께 차세대 메모리 기술인 '고대역폭플래시(HBF)'의 표준 규격을 제안. https://buly.kr/15RPFyb - SSD 수출단가 사상 최고… ‘착시효과’ 만든 eSSD, 범용 낸드는 상승세 둔화 AI 데이터센터 투자 확대에 힘입어 기업용 SSD(eSSD) 수출단가가 사상 최고치를 기록. 범용 낸드 가격 상승세는 둔화 흐름. https://buly.kr/GEAZc9X - TSMC 핵심 패키징 외주 확대…AI 반도체 제조 병목 해소 기대 TSMC가 인공지능(AI) 반도체 칩 주요 공정의 외주 생산을 확대. AI 반도체 칩 제조 병목을 해결하기 위한 포석으로 풀이. https://buly.kr/4xa4pt1 - 삼성전자, 2분기 D램 점유율 1위…마이크론, SK하이닉스 턱밑 추격 삼성전자가 올해 2분기 전 세계 D램 시장에서 점유율 39%로 1위를 지킨 가운데 마이크론이 SK하이닉스와의 격차를 1%포인트(P)까지 축소. https://buly.kr/7bJRY9B - TSMC, 강진 6일 만에 日 구마모토 1공장 정상화 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만 TSMC가 강진으로 가동을 중단했던 일본 구마모토 1공장의 생산능력을 지진 발생 전 수준으로 회복. https://buly.kr/DEbgwK8 대신증권 리서치 반도체(류형근) 채널 : t.me/hyungkeunryu

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.  🧑‍💻 Tech Daily News (2026.08.04) 2026.08.04 주요뉴스 - 엔비디아 '지포스 RTX 50' 그래픽카드, 이달부터 최대 30% 가격 인상 국내 유통되는 데스크톱 PC용 엔비디아 지포스 RTX 50 시리즈 그래픽카드 가격이 이달부터 최대 30% 상승. https://buly.kr/4bkYIlm - 美 빅테크 4사, 올해 설비투자 최대 1077조원… “메모리 수퍼사이클 장기화 재확인” 알파벳·아마존·메타·마이크로소프트(MS) 제시 올해 자본지출(CapEx) 합산 전망은 약 1,041조원~1,077조원으로, 기존 전망치 대비 증가. https://buly.kr/B7cab35 - 7월 D램·낸드 가격 역대 최고…"3분기 PC용 D램값 최대 20%↑" 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면 7월 PC용 D램 범용 제품(DDR4 8Gb 1Gx8)의 평균 고정거래가격이 24달러로, 전달(21달러)보다 14.3% 상승. https://buly.kr/DPWRLh1 - 삼성전자 파운드리, 연내 가동률 100% 달성 전망...흑자전환 카운트다운 삼성전자 파운드리 사업부가 올해 하반기 내에 가동률 100% 달성을 목표. https://buly.kr/FAg19rp - 2.5조 ‘국가 AI컴퓨팅센터’ 첫삽…2028년 구축 목표 국내 AI 연산지원 출격 정부가 민간과 함께 약 2조5000억원을 투입하는 ‘국가 AI컴퓨팅센터’가 전남광주통합특별시 해남에서 건설 착수. https://buly.kr/7FTv1Af - AI용 낸드 시장 맞붙는 韓·日…차세대 제품 양산 경쟁 확대 낸드 업계 3위 일본 키오시아가 AI 데이터센터 및 온디바이스 AI 산업에 최적화된 최신 규격 낸드 솔루션을 개발, 올해 순차적 양산 계획. https://buly.kr/3YG0Q33 - 中 CXMT, 베이징 공장 신설 추진설 중국 최대 메모리 반도체 업체인 창신메모리(CXMT)가 베이징에 신규 메모리 반도체 생산공장 건설을 검토. https://buly.kr/1y1BnJT 대신증권 리서치 반도체(류형근) 채널 : t.me/hyungkeunryu

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.  🧑‍💻 Tech Daily News (2026.08.03) 2026.08.03 주요뉴스 - 오픈AI 월간 사용자 10억명 돌파…기업 고객 200만곳 오픈AI의 월간 활성 사용자가 10억명을 넘어서고 기업 고객도 200만곳을 돌파. https://buly.kr/8pijgc8 - 中문샷AI, ‘키미 K3’에 엔비디아 칩 활용…외신 "알리바바와 2만장 사용계약" 최근 고성능 인공지능(AI) 모델 '키미 K3'를 공개한 중국 스타트업 문샷AI가 알리바바와 엔비디아 칩 2만장가량을 사용할 수 있는 계약 진행 중. https://buly.kr/Aln4Tcl - 키옥시아 1분기 영업익 1조 2700억엔, 시장 예상 7% 밑돌아 일본 낸드플래시 업체 키옥시아가 분기 영업이익 1조엔을 돌파. 매출과 영업이익 모두 시장 기대치에는 다소 하회했으나 2분기는 1분기보다 각각 35.2%, 48.8% 증가한 매출, 영업이익 가이던스 제시. https://buly.kr/6ijdv1p 대신증권 리서치 반도체(류형근) 채널 : t.me/hyungkeunryu