🎗USETRADING - עדכוני שוק ההון🎗

מורגן סטנלי העלתה את מחיר היעד של $NVDA ל-$144 מ-$116. הערות אנליסט: "העלייה החזקה בבניית H20 וביקוש מסירים כל דאגה לגבי עצירה לפני Blackwell. בניית Hopper ממשיכה לעלות, עם מעבר ל-H200 עם רוחב פס זיכרון טוב יותר מ-HBM3e. לקוחות ענן בסין מדווחים על משוב חיובי על אשכולות H20 למרות הפחתות הביצועים." "אנחנו רואים ביקוש חזק ל-Hopper, בניית H20 חזקה וביטחון במכירות, מה שמעיד על מסלול זרז מוצק ל-NVDA." $NVDA #חדשות 📰 https://t.me/UseTradingKnowledgeIsPower

על פי הדיווחים, שבב Tensor G5 של גוגל עבור Pixel 10, שמשתמש בתהליך 3nm של $TSM, מוכן ל-tape-out. זהו צעד משמעותי באסטרטגיית פיתוח השבבים העצמאית של $GOOGL, שמטרתה לשפר את יכולות הבינה המלאכותית ולהתחרות באייפונים של אפל. יTensor G5 הוא השבב הראשון שגוגל עיצבה באופן עצמאי לחלוטין, והוא צפוי לשפר ביצועים ולהשתלב טוב יותר עם התוכנה של גוגל. $GOOGL #חדשות 📰 https://t.me/UseTradingKnowledgeIsPower

בואינג הסכימה לרכוש את Spirit AeroSystems ($SPR) עבור $4.7 מיליארד, או $37.25 למניה, בעסקה מבוססת מניות. הערך הכולל של העסקה, כולל החוב נטו של Spirit, הוא כ-$8.3 מיליארד. בעלי המניות של Spirit יקבלו 0.25 מניות $BA עבור כל מניית Spirit. בואינג תבטיח את המשכיות הפעילות של Spirit תוך מכירת הפעילויות שלה בבלפסט, פרסטוויק וסובאנג. במקביל, איירבוס תרכוש חבילות עבודה מסוימות ש-Spirit מבצעת עבור איירבוס. העסקה צפויה להיסגר באמצע 2025. מניות בואינג ירדו ב-1.1% במסחר לפני הפתיחה לאחר ההכרזה על העסקה. --- הסרט "הקול בראש 2" של דיסני ($DIS) הגיע להכנסות של $1.014 מיליארד בקופות העולמיות, והפך לסרט הראשון ב-2024 שעובר את רף ה-$1 מיליארד. מדובר בסרט הרווחי ביותר של השנה ובסרט האנימציה שהגיע הכי מהר לציון דרך זה. #חדשות 📰 https://t.me/UseTradingKnowledgeIsPower

יש שמועות כי הוצאות ההון של $TSM לשנת 2025 עשויות להגיע ל-$36B עקב הוצאות מחקר ופיתוח גבוהות וביקוש חזק ל-2nm. $ASML ו-$AMAT צפויות להפיק את התועלת הגדולה ביותר. שימו לב: הוצאות ההון של TSMC בשנת 2024 צפויות להיות $28B-$32B. הייצור ההמוני של 2nm יתחיל בשנת 2025, עם תוכניות להרחבת קיבולת ברחבי טאיוואן, כולל בנאנקה. למרות ההוצאות המוגברות, תזרים מזומנים חזק מתהליכים מתקדמים צפוי לתמוך בגידול בדיבידנדים. #מידע_מעניין 💭 https://t.me/UseTradingKnowledgeIsPower

אפל הרחיבה את ההזמנות שלה מ-$TSM לשבבי A18 עבור סדרת האייפון 16, עם תכנון ל-90-100 מיליון יחידות. האייפון 16 יכלול את תהליך ה-3nm N3E של TSMC, שישפר את המצלמה והמפרטים של הזיכרון, עם זיכרון DRAM שיגדל ל-8GB מ-6GB, כיוון שהבינה המלאכותית תדרוש יותר זיכרון. שבב ה-A18 מתהדר במנוע עצבי חזק יותר מאשר ה-M4, מה שמשפר את יכולות הבינה המלאכותית שלהם. $AAPL #חדשות 📰 https://t.me/UseTradingKnowledgeIsPower

$SPY $QQQ | Today's Key Events (All EST) *No Major Earnings Scheduled. 16:45: S&P Mfg. PMI Final 17:00: ISM Manufacturing PMI #מידע_מעניין 💭 https://t.me/UseTradingKnowledgeIsPower

חברת Datadog הציגה מספר מוצרים חדשים בכנס המשתמשים שלה. בין החידושים, הושקה חוויית סוכן חדשה ל-OpenTelemetry (OTEL), שמאפשרת לחברות להשתמש בנתונים ממגוון אפליקציות ענן כדי לשפר את יכולות הניטור שלהן. בנוסף, Datadog הציגה את "Live Debugger", כלי שמאפשר למפתחים לאתר ולתקן קוד בזמן אמת ללא השבתה של האפליקציה. זה מפחית הפרעות ושגיאות ומאפשר תיקון מהיר יותר בעזרת כלים מבוססי בינה מלאכותית. יDatadog גם הוסיפה כלים חדשים לאבטחה, כולל סריקות ענן למציאת בעיות ותצורות שגויות, וכלי אבטחת נתונים וקוד ללקוחות אמזון. נוסף על כך, הוצג כלי לניטור מודלים של בינה מלאכותית (LLM), המאפשר סריקה אוטומטית של נתונים רגישים והערכת איכות המודלים. לבסוף, Datadog הציגה יכולות אוטומציה לניהול משאבים ב-Kubernetes, כלי לשילוב ניטור וניהול תגובה לאירועים, וכלי לשיפור שיתוף הפעולה בין צוותים. חידושים אלו מדגימים את המחויבות של Datadog להישאר בחזית הטכנולוגיה ולהציע פתרונות מתקדמים ללקוחותיה. $DDOG - שבועי https://t.me/UseTradingKnowledgeIsPower

משרד המשפטים האמריקאי מתכנן להאשים את בואינג בהונאה, ומציע לחברה בחירה בין הודאה באשמה או עמידה למשפט. לבואינג יש עד סוף השבוע להחליט. משרד המשפטים דורש קנס נוסף של 243.6 מיליון דולר, והחברה תידרש למנות מפקח תאגידי למשך 3 שנים, מה שמביא את סך העונשים לכמעט 500 מיליון דולר. משפחות קורבנות התרסקויות מטוסי 737 מקס מכנות את העסקה "עסקת חלומות" ומתכוונות להתנגד לה. בואינג ומשרד המשפטים סירבו להגיב. #חדשות 📰 https://t.me/UseTradingKnowledgeIsPower

ה-S&P 500 כבר מעל כל יעד מחיר ב-WALL STREET לשנה זו ואנחנו רק בחצי הדרך ל-2024 $SPX #מידע_מעניין 💭 https://t.me/UseTradingKnowledgeIsPower

מה צפוי השבוע: 1. יום שני: - מדדי מנהלי הרכש במגזר הייצור (PMI) של המכון לניהול האספקה (ISM) צפוי להראות קריאה של 49.2 ביוני, בהשוואה ל-48.7 בחודש הקודם. - הוצאות על בנייה צפויות לעלות ב-0.2% במאי, לאחר ירידה של 0.1% באפריל. 2. יום שלישי: - יו"ר הפד, ג'רום פאוול, צפוי להשתתף בפאנל מדיניות בפורום הבנקאות המרכזית של ה-ECB בפורטוגל. י - Exxon Mobil צפויה לפרסם תצוגה מקדימה של תוצאות הרבעון הראשון שלה, כולל תוצאות מרכישת Pioneer Natural Resources. 3. יום רביעי: - מדד ה-ISM במגזר השירותים צפוי לרדת ל-52.5 ביוני, מ-53.8 במאי. י - S&P Global צפויה לדווח על מדד המנהלים המשולב והשירותים. - משרד המסחר האמריקאי צפוי לדווח על גידול בגירעון המסחרי ל-76.20 מיליארד דולר במאי, מ-74.60 מיליארד דולר באפריל. - דו"ח התביעות הראשוניות של משרד העבודה צפוי להראות עלייה של 2,000 תביעות ל-235,000 בשבוע שהסתיים ב-29 ביוני. - נתוני ההזמנות ממפעלים צפויים להראות עלייה של 0.2% במאי, לאחר עלייה של 0.7% באפריל. - ג'ון ויליאמס מהפד בניו יורק צפוי להשתתף בפאנל בפורום הבנקאות המרכזית של ה-ECB. ביום רביעי מסחר עד השעה 20:00 שעון ישראל יום חמישי - אין מסחר בארה"ב 4. יום שישי: - דו"ח משרד העבודה צפוי להראות ירידה במספר המשרות ללא חקלאות ל-190,000 ביוני, מ-272,000 במאי. - שיעור האבטלה צפוי להישאר ללא שינוי ב-4%. בהצלחה בשבוע המסחר! #חדשות 📰 https://t.me/UseTradingKnowledgeIsPower

סיכום חצי שנתי 2024 S&P 500 #מידע_מעניין 💭 https://t.me/UseTradingKnowledgeIsPower

מלבד חברות המובילות בתחום הבינה המלאכותית, המשקיעים העדיפו חברות גדולות עם מאזנים חזקים והענישו את אלו עם מחסור במזומנים. לדוגמה, חברות בינוניות בארה"ב עם התחייבויות שוטפות גבוהות מההחזקות הנזילות שלהן איבדו 5% מערכן ברבעון, בעוד ששאר החברות איבדו כ-1% בלבד. חברות קטנות יותר נפגעו באופן כללי, אך בניגוד לשווקים קודמים ממוקדי AI, הכוח הפיננסי ולא הגודל השפיע יותר על הביצועים. העלויות הגבוהות יותר להלוואות פוגעות בעסקים הפגיעים, כפי שניתן לראות באגרות החוב בעלות התשואה הגבוהה של חברות בדירוג CCC ומטה. #מידע_מעניין 💭 #סיכום_מחצית_2024 https://t.me/UseTradingKnowledgeIsPower

השוק היה צריך להשלים עם העובדה שהבנקים המרכזיים, ובמיוחד הפדרל ריזרב, לא מתכוונים להתחיל בגל של הורדות ריבית כפי שהיה משוקלל במחירי הנגזרים במהלך החורף. בתחילת אפריל, ההערכה המרומזת שהעלות ההלוואה תהיה נמוכה בנקודת אחוז או יותר עד מרץ הבא, ירדה מיותר מ-60% לפחות מ-20%. מאז היא עלתה מעט. הציפיות להעלאות ריבית לא השפיעו על המגזרים בדיוק כפי שהספר הקלאסי של השוק היה מצפה—מגזר הטכנולוגיה לא נפגע, וגם הבנקים לא נהנו. עם זאת, עדיין הייתה לכך השפעה עדינה. #מידע_מעניין 💭 #סיכום_מחצית_2024 https://t.me/UseTradingKnowledgeIsPower

התבנית של הבדלים בביצועים נראית גם במגזרים השונים. מגזר הטכנולוגיה הוביל ברבעון השני, ואחריו חברות הטלקום והמדיה. גם מגזר התשתיות, שנעשה רלוונטי יותר בגלל ציפיות לביקוש מוגבר לחשמל ממרכזי נתונים חדשים, הציג ביצועים טובים. עם זאת, שישה מתוך 11 מגזרים – בריאות, נדל"ן, פיננסים, אנרגיה, תעשייה וחומרים – איבדו מערכם. בנוסף, ראוי לציין ש"מוצרי צריכה בסיסיים," הכוללים מוצרים חיוניים לבית ומותגי מזון, הציגו ביצועים טובים יותר מאשר חברות "צריכה מחזורית" כמו קמעונאי בגדים, מסעדות ויצרניות רכב. ייתכן שמשקיעים הבינו שהאופטימיות הכלכלית הייתה מוגזמת, אבל הם גם עשויים להפוך לזהירים יותר. #מידע_מעניין 💭 #סיכום_מחצית_2024 https://t.me/UseTradingKnowledgeIsPower

בינה מלאכותית הייתה הכוח המניע את המניות מאז סוף 2022, והרבעון השני של 2024 לא היה יוצא דופן. בתוך מדד S&P 500, חברות הקשורות לבינה מלאכותית עלו ב-14.7% בשווי השוק ברבעון האחרון, בעוד שהיתר ירדו ב-1.2%. ביוני, חברת השבבים Nvidia הפכה לזמן קצר לחברה הציבורית בעלת השווי הגבוה ביותר בעולם. העליות האלו אינן תנועות ספקולטיביות בלבד: ההוצאות העצומות על בינה מלאכותית הגביהו את הרווחים, מה שאומר שיחסי מחיר לרווח של חברות הבינה המלאכותית נותרו יציבים יחסית. עם זאת, ברבעונים קודמים, הערכות השווי של חברות הבינה המלאכותית נעו יחד עם השוק הרחב. בתחילת אפריל, כאשר משקיעים הפכו לחוששים שהיחס מחיר לרווח של S&P 500 גבוה מדי, המימוש השפיע על שני הסגמנטים. ואז משהו השתנה, והשניים התנתקו: הפינה של שוק הבינה המלאכותית עלתה כעת מעבר למה שמצדיקים תחזיות הרווח הגבוהות, בעוד שהערכות השווי בשאר השוק נותרו מתחת לשיא שלהן במרץ. #מידע_מעניין 💭 #סיכום_מחצית_2024 https://t.me/UseTradingKnowledgeIsPower

סיכום תשואות חצי שנתי במדדים המובילים (עולמי, ארה"ב, אירופה וישראל) #מידע_מעניין 💭 https://t.me/UseTradingKnowledgeIsPower

נפילתה של Walgreens ענקית רשת בתי המרקחת הקמעונאית לשעבר ירדה ב-80% במהלך 4 השנים האחרונות. אנליסטים קוראים לזה 'קריסה מבנית' מלאה עבור רשת בתי המרקחת הקמעונאית. ציר הזמן של האירועים: דצמבר 2020: Walgreens ממלאת תפקיד משמעותי בפריסת חיסוני ה-COVID-19 ברחבי ארה"ב. (מחיר מניה: $45.51) מרץ 2021: רוזלינד ברואר מונתה למנכ"לית כחלק ממעבר אסטרטגי לשירותי בריאות. (מחיר מניה: $55.31) אוגוסט 2022: שיבושי שרשרת אספקה ואתגרים תפעוליים יוצרים לחץ על הרווחיות. (מחיר מניה: $47.12) אפריל 2023: שורת אנליסטים מורידים דירוגים בשל חששות לגבי הבריאות הפיננסית והחוב הגבוה. (מחיר מניה: $30.52) ינואר 2024: Walgreens חותכת את הדיבידנד שלה ב-50% ומודיעה על ארגון מחדש פיננסי. (מחיר מניה: $20.79) יוני 2024: Walgreens מכריזה על סגירה דרסטית של אחוז גדול מהחנויות שלה כדי לחסוך בעלויות. (מחיר מניה: $11.72) #מידע_מעניין 💭 https://t.me/UseTradingKnowledgeIsPower

במהלך ששת החודשים האחרונים, זמינות ה-GPU אצל כמה ספקי ענן מוזלים המציעים השכרות לפי שעה השתנתה. צבע אדום מציין סיכוי נמוך להשיג GPU. ה-A100s הפכו לקלים להשגה, בעוד שזמינות ה-H100 השתנתה ונמצאת כרגע במצב הדוק. $NVDA #מידע_מעניין 💭 https://t.me/UseTradingKnowledgeIsPower

חדשות עסקאות בינה מלאכותית בין מיקרוסופט ו-OpenAI, גוגל וסמסונג תחת ביקורת האיחוד האירופי: נציבות האיחוד האירופי שוקלת לחקור את העסקה בין מיקרוסופט ל-OpenAI בשל תנאי הבלעדיות שבהסכם. גם העסקה של גוגל עם סמסונג נמצאת תחת בדיקה. החשש הוא שהחברות הגדולות חוסמות את הגישה של מפתחי בינה מלאכותית קטנים יותר לשווקים. $MSFT $GOOGL $SSNLF עלייה במשלוחי האייפון של אפל בסין במאי: משלוחי האייפון של אפל בסין זינקו בכ-40% במאי בעקבות מבצעי הנחות אגרסיביים. הנתונים מצביעים על כך שאפל ממשיכה להוביל את השוק המקומי עם עלייה משמעותית במכירות. $AAPL חקירת המראה ממסלול סגור של טיסת Southwest במיין: המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה ורשות התעופה הפדרלית יחקורו טיסת Southwest שהמריאה ממסלול סגור זמנית במיין. האירוע מצטרף לשורה של תקריות דומות בחודשים האחרונים. $LUV ירידת מניות Trump Media לאחר ביצועו החלש של ביידן בדיון: מניות Trump Media & Technology Group ירדו ב-10.84% לאחר שהעליות הראשונות בעקבות הדיון הנשיאותי הראשון של 2024 נמחקו. החברה עדיין מתקשה להגיע לרווחיות ונחשבת לאחת מהמניות המוערכות יתר בארה"ב. $DWAC ריקול של יותר מ-12,000 רכבי אושן של פיסקר: חברת פיסקר תבצע ריקול ליותר מ-12,000 רכבי אושן בשל תקלה בידיות הדלתות החיצוניות שעלולה למנוע פתיחה בעת חירום. החברה תפעל לתיקון הבעיה ללא עלות. $FSR ניצחון של BlackRock במאבק עם קרן הגידור Saba: מניות BlackRock נשמרו על ידי בעלי המניות במאבק מול קרן הגידור Saba, לאחר שבעלי המניות דחו את ניסיונה של Saba להחליף את BlackRock כמנהל ההשקעות של ארבע קרנות סגורות. $BLK מניות LandBridge זינקו ב-33.65% בהנפקת הבכורה: מניות LandBridge, בעלת קרקעות בבסין פרמיאן, זינקו ב-33.65% ביום המסחר הראשון שלהן בניו יורק. החברה גייסה כ-246.5 מיליון דולר בהנפקה. $LND יFDA דחתה אישור לטיפול גני של Rocket Pharmaceuticals: רשות המזון והתרופות האמריקאית דחתה את הבקשה לאישור טיפול גני של Rocket Pharmaceuticals להפרעת מערכת החיסון. החברה תידרש לספק מידע נוסף לפני שתוכל לקבל אישור סופי. $RCKT יInteractive Brokers $IBKR משיקה חוזים המאפשרים ללקוחות להמר על אירועים עתידיים הקשורים לכלכלה ולאקלים. החוזים מאפשרים למשתמשים לנקוט עמדות כן או לא בשאלות כמו האם מדד המחירים לצרכן יעלה מעל מספר מסוים או אם הטמפרטורה הגלובלית תגיע לרמה מסוימת - WSJ 🇺🇸 חברת הקונגרס, מרג'ורי טיילור גרין, חשפה לאחרונה את רכישתה של שמות כגון CrowdStrike $CRWD, Costco $COST ו- Lululemon $LULU. מרג'ורי טיילור גרין יושבת בוועדת המשנה לאבטחת סייבר, IT וממשל חדשנות 🙄 י SPACEX שווה כעת 210 מיליארד דולר!. SpaceX בבעלות אילון מאסק תמכור מניות פנימיות ב-112 דולר ליחידה בהצעת רכש, ותעריך את החברה ב-210 מיליארד דולר לעומת 180 מיליארד דולר בעסקה בדצמבר - בלומברג. SpaceX שווה כעת יותר משמות כמו דיסני ומקדונלדס!. י Walgreens $WBA הודיעה שהיא מתכננת לסגור נתח משמעותי מ-8,600 החנויות שלה ב-🇺🇸. Walgreens בוחנת ~25% מהמיקומים הלא רווחיים שלה ועשויה לסגור "אחוז משמעותי" מאלה במהלך השנים הקרובות. #חדשות 📰 https://t.me/UseTradingKnowledgeIsPower

*שבוע טוב ומבורך חברים יקרים*🇮🇱 מהיום הקבוצה בתשלום של 50 שח לחודש, ניתן להירשם למנוי רבעוני ב150 שח או שנתי ב600 שח, *לנרשמים השבוע למנוי שנתי העלות 500 שח בלבד* *את התשלום יש להסדיר עד יום שישי הקרוב* @Usebegi_bot הכירו את הבוט שלנו באמצעותו מתבצע הרישום. לחיצה על הבוט תפתח צט מולו, ליחצו על האפשרות start והשלימו רישום. בהצלחה