올란도 리서치
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💫미국생물보안법 수혜주 요약(2)
■ 우시앱텍/우시바이오로직스 관련
- 중국기업인 우시앱텍과 우시바이오로직스는 북미, 유럽, 아시아 등에서 사업을 영위 중이며, 전세계 6,000개 이상의 고객사를 보유함
- 미국생물보안법이 발의되기 이전에는 미국에서 바이오텍 회사들과 연구 서비스 계약을 다수 체결하는 등 사업을 활발히 진행 중이었음
- 특히, 매사추세츠주의 시설을 36,000리터 규모로 확대할 계획이었음
■ 중국기업 대체 수혜
- 미국생물보안법이 제정될 경우 미국 기업들은 우시앱텍, 우시바이오로직스와 2032년까지 거래를 중지하고 새로운 파트너를 찾아야 하는 상황임
- 위의 중국 기업들을 대체할 다양한 경우가 존재하나 한국의 CDMO 기업들에게도 기회가 주어질 가능성이 있음
- 미국 cGMP 인증을 받고 설비를 운영 중인 회사들이 직접적인 수혜를 받을 것으로 보이며, 국내에서는 삼성바이오로직스, 바이넥스, 에스티젠바이오, 에스티팜 등이 거론되고 있음
작성: 올란도리서치💫
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올란도 리서치
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💫미국생물보안법 수혜주 요약(1)
■ 유전체 장비사 및 유전자분석서비스 기업
- 중국기업인 BGI는 계열사인 MGI와 Complete Genomics를 교두보 삼아 일루미나 등 기존 업체들과 경쟁하며 미국 유전체 시장에서 입지를 넓혀나가고 있었음
(1) 일루미나(나스닥 상장: ILMN)
- 유전체 분석 장비와 진단 솔루션을 선도하는 글로벌 기업
- 유전체 염기서열 시퀀싱 장비와 관련 시약, 키트 등을 개발하고 판매함
- 특히, 노바식(Novaseq) 시리즈 장비로 유전체분석 속도를 혁신적으로 높이며, 유전체분석 장비 시장의 70% 이상을 점유함
- 미국의 생물보안법이 제정되면 BGI의 유전체분석 장비 사용이 어려워지고, 유전체분석서비스 시장에서도 입지가 현저히 줄어들 것으로 예상
(2) 마크로젠
- 마크로젠은 유전체 분석 분야를 선도하는 회사로서 미국, 일본, 유럽, 한국 등 전세계적으로 사업을 영위 중(전세계 Top5, 국내 1위, 일본 1위, 유럽 3위 등)
- 전세계 153여개국 18,000여 고객을 확보하고 있으며, 해당 분야에서 세계적인 기술력과 노하우, 데이터 베이스를 확보 중
- 이를 바탕으로 암 유전체 검사, 약물 유전체 분석, 임상시험 검체 분석 등 개인 맞춤형 진단과 치료, 건강 관리 사업을 영위
(3) 소마젠
- 소마젠은 마크로젠의 자회사로서 마크로젠의 기술과 노하우를 이전받아 미국에서 유전체 분석 서비스를 영위
- 지난 1월 미국 생물보안법 발의 이후 BGI 등 중국 기업들이 배제되기 시작하며 유전체 분석 수주 물량이 급격하게 늘어나고 있음
작성: 올란도리서치💫
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💫미국 생물보안법(Biosecure Act) 주요 내용 요약
https://m.blog.naver.com/jyeon_0625/223450890139
미국 생물보안법(Biosecure Act) 주요 내용 요약
미국 생물보안법 주요 내용 요약
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/7085/text(1)...
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💫티앤엘 증권사별 목표주가 변동 추이(2024년)
⚾️Orlando's Comment⚾️
모든 애널리스트들이 목표가를 올린다는 것은 반드시 이유가 있는 법
그 이유를 애널리스트들만 안다고? 절대 그렇지 않다.
힌트는 세상 어딜 가든 있다. 그 힌트들을 어떻게 보고, 듣고 느껴서 자기만의 답을 찾느냐의 문제다.
세상이 주는 힌트를 그냥 흘려보내는 사람과 그걸 보고 투자 아이디어를 떠올리는 사람의 차이는 점차 커질 수밖에 없다.
그 집중력의 차이가 그 사람의 미래를 결정한다.
작성: 올란도리서치💫
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💫 The Impact of Debt
(MEMOS FROM HOWARD MARKS, May 8, 2024)
올해 세 번째 하워드막스의 메모가 공개되었습니다.
1월 'Easy Money' - 과도한 유동성과 그에 따른 부작용
4월 'The Indispensability of Risk' - Risk taking의 필요성
짧은 글로 The Impact of Debt에 대한 이야기를 다룸
Volatility + Leverage = Dynamite,
한줄 요약은 반대매매 당할 일은 만들지 말라는 의미입니다.
한국의 투자자들에게는 당연한 이야기로 들릴 수 있다고 생각합니다.
부채로 커온 나라이고 개인들도 Leverage 사용에 익숙하며 코인도 많이들 하기 때문입니다.
글이 나온 맥락을 고려했을 때, 이 전 메모에서는 Risk taking의 필요성을 말하고 이번에는 Leverage를 조심하라고 하는 것이라면 포지션 늘리려는 고민의 중간이지 않을까 싶습니다.
감사합니다.
메모 링크: https://www.oaktreecapital.com/insights/memo/the-impact-of-debt
참고 링크: https://collabfund.com/blog/how-i-think-about-debt/
작성: 올란도리서치💫
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💫마트 에코백 품절 대란, 트레이더조 에코백이 뭔데? (가격,정보,구입방법 등)
⚾️Orlando's Comment⚾️
4천원짜리 트레이더조 에코백 품절대란 현상이 의미하는 바는 트레이더조가 MZ문화를 선도를 한다는 것
트레이더조에서 K-food를 타업체보다 선제적으로 팔고 있는 이유도 맥을 같이함
미국의 유통사들이 NDA까지 써가면서까지 K-food를 들여오고 있는 사실도 K-컬쳐가 그만큼 미국의 MZ세대들한테 통한다는 것을 의미함
K-food를 믿지 않는 것은 아이러니하게도 한국인뿐???
https://blog.naver.com/hypesurf/223409158527
작성: 올란도리서치💫
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💫미국 하원위원회, BGI, WuXi AppTec을 제한하는 법안 추진
중국 BGI인 우시 앱텍(WuXi AppTec)과의 거래를 제한하는 미국 법안이 국가 미국 하원위원회의 승인을 받았습니다.
공화당 브래드 웬스트럽(Brad Wenstrup)과 함께 하원 개정 법안을 발의한 민주당 라자 크리슈나무티 하원의원은 "미국 납세자의 세금이 중국 공산당 및 인민해방군과 적극적으로 협력해 (1)미국인의 게놈 데이터와 지적 재산을 수집하고 그 데이터를 권위주의적 목적을 달성하는 데 사용하는 (2)중국 생명공학 회사에 자금을 지원해서는 안 된다"고 말했다.
(1) 지지자들은 이 법안이 미국인들의 건강과 유전 정보를 무기화할 수 있는 외국의 적들로부터 보호하기 위해 필요하다고 말한다. (2) 그들은 또한 중국이 생명공학 공급망을 지배하는 것은 위험하다고 말한다.
https://www.reuters.com/technology/us-house-committee-vote-bill-restrict-bgi-wuxi-apptec-2024-05-15/
⚾️Orlando's Comment⚾️
법안 내용에서 A그룹에 속한 5개 기업 중
위의 (1)번 내용이 BGI, MGI, Complete Genomics와 같은 유전체분석 장비 및 서비스하는 회사이고,
(2)번 내용이 Wuxi Apptec, Wuxi Biologics와 같은 의약품CDMO 회사인데,
왜 국내 투자자들은 (1)번은 얘기하지 않고 (2)번만 얘기하는 것인지 궁금하네요?
미국인 유전정보 빼가는 거 막는 게 더 시급한 일 아닌가? 그 수혜도 더 직접적이고.
(2)번 기업들이 3월에 추가된 사실만 생각해도...?
작성: 올란도리서치💫
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US House committee advances bill to restrict BGI, WuXi AppTec
U.S. legislation that would restrict business with China's BGI, WuXi AppTec and certain other biotech companies on national security grounds was approved by a U.S. House of Representatives committee on Wednesday.
💫미국생물보안법(Biosecure Act) 요약
■ 개요
- 이 법안은 미국인의 유전자 분석 정보와 바이오 데이터가 중국으로 유출되는 것을 막기 위한 법안으로 중국기업과 거래를 제한하는 내용이 담김
- 생물보안법이 적용되는 중국기업은 A, B, C그룹으로 나뉘며, A그룹에는 유전체 장비제조 및 분석서비스 기업인 BGI(베이징유전자연구소), MGI, Complete Genomics와 의약품 CDMO 기업인 우시앱텍, 우시바이오로직스 등 총 5개 기업이 포함됨
- 바이든 대통령이 해당 법안을 지지하고 있고 민주당, 공화당 모두 원하고 있어 법안 제정 가능성은 매우 높음
■ 향후 일정
- 지난 3월 미국 상원 국토안보위원회에서 11대 1로 통과함
- 어젯밤(5월 15일) 하원에서 생물보안법 개정안 추진 여부를 결정함(아래 링크)
- 공화당은 생물보안법 개정안을 내달 17일 하원 본회의에 보내는 것을 목표로 함
- 법안 지지자들은 12월 중 법안이 제정될 것으로 기대하고 있음
- 상하원 본회의와 대통령 서명을 거쳐 법이 시행되면 백악관 관리예산국은 365일 이내에 우려 바이오기업 명단을 공표해야 함
■ 예상되는 변화
- 미국 바이오기업들의 중국 의존도가 낮아질 것으로 전망되지만, 미국 내 약가 인상과 더불어 공급망 문제가 생길 것을 우려함
- 한국 CDMO 기업들이 중국 기업들을 대체할 가능성이 제기되며 반사수혜 및 낙수효과를 기대하고 있음
- 중국기업들이 유전체 장비제조 및 유전자분석서비스 시장에서 배제될 것
https://www.reuters.com/technology/us-house-committee-vote-bill-restrict-bgi-wuxi-apptec-2024-05-15/
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US House committee advances bill to restrict BGI, WuXi AppTec
U.S. legislation that would restrict business with China's BGI, WuXi AppTec and certain other biotech companies on national security grounds was approved by a U.S. House of Representatives committee on Wednesday.
💫"한국 냉동김밥, 인기 심상치 않네"…日서 돌풍 일으키더니
CJ제일제당은 호주 최대 대형마트 체인인 ‘울워스’에 비비고 냉동김밥 등 신제품이 입점했다고 12일 밝혔다. 호주 주류 유통채널에 한국식 김밥이 판매되는 것은 이번이 처음이다.
https://v.daum.net/v/20240512153503460
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핵심은 (1)제조시설 캐파와 (2)글로벌 유통망
제품을 팔 루트가 있어야 하는 게 첫번째고, 글로벌시장에 대응할 수 있는 캐파도 갖춰야 함
대부분의 K-food가 브랜딩이 되어 있지 않을 뿐더러, 아직 품목당 판매량이 적고 노동집약적인 산업의 특성상 대기업과 중소기업 간 차이가 별로 없는 상황
국내 대기업은 여전히 국내 중소업체를 하청으로 두고 자체브랜드화 및 유통마진을 먹고 싶어하지만, K-food의 인기로 중소업체들도 직접적으로 글로벌 유통사와 협업할 수 있게 됨
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"한국 냉동김밥, 인기 심상치 않네"…日서 돌풍 일으키더니
CJ제일제당이 김밥 등 차세대 K푸드를 앞세워 글로벌 신시장으로 떠오른 호주 공략에 나선다. CJ제일제당은 호주 최대 대형마트 체인인 ‘울워스’에 비비고 냉동김밥 등 신제품이 입점했다고 12일 밝혔다. 호주 주류 유통채널에 한국식 김밥이 판매되는 것은 이번이 처음이다. 이번에 입점한 제품은 ‘비비고 참치마요 김밥·불고기 김밥’ 2종이다. 앞서 출시한 일본에
💫모든 것은 미국으로 통한다
요약: 미국에 가져다 팔 수 있으면 베스트다
https://m.blog.naver.com/jyeon_0625/223446400487
모든 것은 미국으로 통한다
(1) 미국 경기만 좋은 상황이 2021년부터 지속되고 있다. (2) 코로나 팬데믹은 전세계적으로 온라인시장 성...