ИКСЫ ☄️

#дайджест_Иксов 1. ЦБ РФ рекомендовал российским компаниям, проводящим IPO, раскрывать больше информации. 2. JetLend запланировала pre-IPO на июнь. 3. Waystar хочет привлечь $1 млрд в рамках IPO.

#дайджест_Иксов 1. Всеинструменты.ру планируют IPO на Мосбирже летом. 2. Ростелеком планирует выход в новые цифровые ниши. 3. На Ozon появятся поставщики из Узбекистана.

#дайджест_Иксов 1. Светофор Групп объявил итоги IPO на СПБВБ. 2. Бери заряд! закрыл книгу заявок pre-IPO за три дня и привлек 750 млн рублей. 3. IVA Technologies официально объявила о планах провести IPO на Мосбирже.

#дайджест_Иксов 1. Элемент объявил ценовой диапазон и открыла книгу заявок IPO. 2. Производитель упаковки Ламбумиз планирует выйти на IPO. 3. Praktika.ai закрыл раунд на $35.5 млн.

#дайджест_Иксов 1. Маркет Эксперт планирует провести IPO на Мосбирже в 2025 году и привлечь около 300 млн рублей. 2. Софтлайн вышел на рынок ОАЭ и открыл хаб в Дубае. 3. Wildberries начал тестировать промышленных роботов.

⚡️ Элемент выходит на IPO. ГК Элемент — ведущий российский производитель микроэлектроники с долей рынка более 50%. Компания, созданная совместно АФК Система и Ростехом, специализируется на производстве: 1. Чип в Смарт-картах: загранпаспорте, карте Мир, Тройка 2. Электронные блоки и модули: например, блоков питания или инверторов для электрозарядных станций, радиочастотных (RF) модуль для базовой станции. 3. Точное машиностроение. В рамках IPO компания планирует продать 10% акций через допэмиссию (cash-in размещение). Привлеченные средства будут направлены на: • Расширение действующих и создание новых производств. • Запуск новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментах. • Экспансию на международные рынки. В 2023 году Элемент показал впечатляющие результаты: • Выручка: 36 млрд рублей (+46% г/г). • EBITDA: 8.7 млрд рублей (+68% г/г). • Чистый долг: 10.9 млрд рублей. Мнение ИКСОВ ☄️: Прогнозная EBITDA Элемента в 2024 году ~13 млрд рублей. С учетом целевого мультипликатора 9-10х EV/EBITDA для компаний с похожими темпами роста, справедливая оценка компании —105-120 млрд рублей. IPO Элемента может вызвать ажиотаж на рынке, особенно в случае распространения слухов о переподписке книги размещения. Считаем, что акция должна обладать мультипликатором с дисконтом к IT-сектору. Причина — производственная деятельность и риски, связанные с санкциями и поставками оборудования из Китая.

#дайджест_Иксов 1. РТК-ЦОД может провести IPO осенью 2024. 2. Iva Technologies собирается провести IPO в начале июня. 3. Бери заряд! планирует pre-IPO, диапазон сделки может составить около 500-700 млн рублей.

#дайджест_Иксов 1. Стоимость активов группы Самолет превысила 1 трлн рублей. 2. Тинькофф Капитал запустил биржевой фонд для инвестиций в IT. 3. СПБ банк подаст обращение в OFAC для разблокировки клиентских активов.

#дайджест_Иксов 1. Мосбиржа начнет торги фьючерсами китайских Baidu и Alibaba. 2. Wildberries разместил на Мосбирже ЦФА на 3 млрд рублей. 3. Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса Яндекса.

#дайджест_Иксов 1. Холдинговая компания Элемент преобразована в ПАО в преддверии IPO. 2. Ростелеком планирует IPO дочерней компании РТК-ЦОД. 3. Магнит маркет запустил сайт mm.ru и провел ребрендинг мобильного приложения KazanExpress. 4. Softline рассматривает IPO дочек для раскрытия акционерной стоимости на горизонте 2 лет.