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01 https://www.instagram.com/reel/C7a8Wfkv3zS/?igsh=YnJ2dHAzNGFoeXY%3D
실리콘투 인스타그램
에이피알의 부스터프로를 실리콘투가 유통해주는건가?! | 591 | 10 | Loading... |
02 https://cafe.naver.com/visitavatar/127
씨아이에스 IR
아직까지 2차전지 사업부 투자계획은 밀리고 있네요.
그래도 신규 수주는 작년대비해서 높게 계획하고 있습니다.
매출 리드타임이 2년이라 호황기에 받아놓은 수주로 실적은 좋을 예정입니다.
결국 수주 증가율 및 2차전지 업황이 돌아와야 겠습니다.
업황 확인해보기 좋았습니다. | 1 170 | 4 | Loading... |
03 국내 최고의 모임 중 한곳인 DIS에서도 펀드공유를 허락해주셨습니다.
DIS는 역사와 실력이 검증된 모임으로 (멤버들 상당분이 세자리수 자산 운용자들이지만 겸손하신 분들 밖에 안계시는 특이한 모임) 공수가 겸비된 포트폴리오를 확인 하실수 있으실 것 같습니다.
하기는 이전과 같은 내용입니다.
———————————————————————-
스터디에 참여하고 싶지만 바쁜 본업으로 인해 참여 못하시는분들은
간접 체험을 하실 수 있을거고,
스터디를 이미 하고 계신분들은 본인 스터디와
타 스터디를 비교해 보실 수 있으실 거 같습니다.
어떤 종목을 매수, 매도의 시점에 따라
누구는 수익, 누구는 손실을 보기도 합니다.
종목 발표자에 따라 어느 시점에 매수를 했고 어느 시점에 매도하는지
알 수 있는 좋은 공부 자료가 되리라 생각됩니다.
펀드는 스터디원분들의 무형자산임에도,
흔쾌히 공유에 동의해주신 스터디원분들에 다시 한 번 무한한 감사의 말씀을 올립니다.
DIS 펀드 :
https://cafe.naver.com/visitavatar/126 | 6 434 | 68 | Loading... |
04 내용 좋습니다. | 2 417 | 58 | Loading... |
05 Media files | 2 163 | 13 | Loading... |
06 Media files | 2 078 | 13 | Loading... |
07 한화솔루션 PBR 밴드 | 2 047 | 18 | Loading... |
08 한화솔루션
전형적인 시크리컬 종목 : 태양광과 화학 (PVC, 가성소다 외)이 주력.
시크리컬 투자는 비관적일 때 매수해서 낙관적일 때 매도가 핵심.
지금 더 비관적인 뉴스가 남아 있느냐 아니냐가 포인트. 얼마 전 미국의 태양광 재고치가 100GW가(2~3년치 재고 수준) 넘는다면서 폭락왔으나 빠르게 반등 중.
재고레벨이 높은 것은 악재이나 이미 과거 뉴스임. RE100 데이터센터향 수요로 시간이 지날수록 재고 레벨은 낮아지게 되고, 재고레벨이 낮아질 수록 모듈가격은 높아짐.
모듈에서 BEP레벨만 가더라도 AMPC 보조금으로 1조원 단위의 이익확보 + @ (태양광 모듈 턴어라운드 수익)
올해 태양광 모듈 수익성 악화는 주가 반영됨.
화학도 올해가 최악, 점차 개선될 가능성 농후. 중국의 부동산 부양 정책으로 화학제품 가격도 상승 중.
25년 양 사업부에서 쌍끌이가 나온다면 지금 PBR 0.7x는 비싸지 않다는 생각 | 2 137 | 32 | Loading... |
09 [에이피알 울트라튠 CJ 온스타일에서 성공적으로 매진🔥]
출처 : 에이피알 대표님 인스타 스토리 | 849 | 4 | Loading... |
10 마이클 세일러 ” 이더리움 ETF, 암호화폐 산업과 비트코인에 도움”–이유는!?
#BTC #ETH #비트코인 #이더리움
https://www.blockmedia.co.kr/archives/550016 | 1 331 | 2 | Loading... |
11 한걸음님 펜션 정식 오픈 하셨네요.
강원도 횡성 스테른
https://m.blog.naver.com/lhd1371/223459116611 | 556 | 4 | Loading... |
12 [속보]한중FTA 2단계 협상 재개…문화·관광·법률까지 개방 확대
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2024052617360920213 | 1 371 | 9 | Loading... |
13 https://m.blog.naver.com/phdrah/223455843387 | 1 585 | 20 | Loading... |
14 https://m.blog.naver.com/phdrah/223453774561 | 1 360 | 21 | Loading... |
15 https://m.blog.naver.com/phdrah/223453774561 | 1 | 0 | Loading... |
16 https://m.blog.naver.com/phdrah/223405400690 | 1 391 | 21 | Loading... |
17 "미운 오리서 백조 됐다"…에이피알 상장 석달 만에 45%↑
출처 : 뉴시스 | 네이버
https://naver.me/GedfY3F2 | 1 431 | 1 | Loading... |
18 최근에 모 증권사 케이피에프 리포트에서 경쟁사 K사(극동전선 추정) 선박 매출 줄어들었다고 코멘트
기존 사업보고서에는 전력이랑 선박이랑 바뀌어서 작성되어 있었음 (최근 수정)
탐방 시에도 극동전선 사업 잘하고 있다고 했음 -> 오타 일 것이라고 추측
사업보고서에 작성되어 있으니 오해할만했다고 생각합니다.
그래도 어떠한 정보든 직접 확인해 봐야 한다는 생각이 드네요.
그렇다고 자회사 티엠씨 펀더멘탈이 훼손된 건 아닙니다.
선박케이블 시장도 조선 업황에 따라 상황은 좋아 보입니다. | 2 123 | 23 | Loading... |
19 Media files | 1 505 | 9 | Loading... |
20 극동전선 사업보고서 | 1 487 | 9 | Loading... |
21 https://cafe.naver.com/visitavatar/125
롯데웰푸드 IR
확실히 원자재 하락으로 인해 이익 개선세를 보이네요.
음식료 주가가 좋아서 정리 해봤습니다. | 1 671 | 14 | Loading... |
22 https://cafe.naver.com/visitavatar/124
24년 5월 에이피알 주담통화
1분기 호실적 발표 이후 회사는 잘 하고 있는 것 같음.
2분기는 소폭 개선, 3~4분기 호실적 예상. 상저하고
울트라튠도 잘되고 있는 듯합니다 ^^ | 1 699 | 20 | Loading... |
23 섹터 스터디 같이 하실 분을 모집합니다.
https://m.blog.naver.com/a463508/223456855877 | 1 041 | 3 | Loading... |
24 싱가폴은 있으니
아시아텍스프리로 가시죠.^^ | 4 099 | 7 | Loading... |
25 악재 불확실성해소!! (제발!!)
당분간 국내만 보고 가보자 이제 | 1 217 | 2 | Loading... |
26 주가는 바로 말아올림 | 1 493 | 2 | Loading... |
27 2024.05.24 11:00:54
기업명: 글로벌텍스프리(시가총액: 2,513억)
보고서명: 영업정지(종속회사의주요경영사항)
종속회사 : GLOBALTAXFREEFRANCE
정지분야 : GLOBAL TAX FREE FRANCE의 택스리펀드 사업부문
정지금액 : 117억
매출대비 : 12.53%
정지일자 : 2024-05-23
정지내용 : GLOBAL TAX FREE FRANCE 택스리펀드 사업자 승인 정지
* 향후대책
프랑스 현지 변호사를 통해 관련 내용에 대한 추가 소명을 비롯한 관세청 재심의 신청 등 필요한 모든 조치를 진행할 예정입니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240524900121
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=204620 | 630 | 5 | Loading... |
28 https://www.hankyung.com/article/2024041771107 | 1 405 | 2 | Loading... |
29 https://cafe.naver.com/visitavatar/123
AP시스템 탐방 후기
디스플레이 강자 + 반도체 장비 비중이 올라오고 있음
반도체 부분에서 시장 트렌드에 맞는 장비들을 준비하고 하고 있음
다른 반도체 기업들과 마찬가지로 실적은 내년이 기대되는 기업 | 1 384 | 14 | Loading... |
30 엘프 뷰티 $ELF FY24 4분기 어닝콜 [펌]
1. 4분기는 21분기 연속 순매출 증가와 시장 점유율 증가를 기록하며, elf Beauty를 고성장 기업 그룹에 포함시켰습니다. 우리는 274개의 공공 소비자 기업 중 21개 분기 연속 성장하고 분기당 평균 20% 이상의 매출 성장을 이룬 단 5개 공공 소비자 기업 중 하나
2. 4분기에 순매출은 71% 증가했고 총이익률은 약 180bp 증가했으며 조정 EBITDA는 93% 증가했습니다. 우리는 성장을 위한 중요한 활주로가 있는 3가지 영역인 색조 화장품, 스킨 케어 및 국제 분야에 계속 우선 순위를 두었습니다.
3. 색조화장품 부문: 카테고리를 크게 앞지르고 있습니다. 4분기에 elf Cosmetics는 3% 감소한 카테고리에 비해 추적 채널에서 30% 성장. 우리는 점유율을 325 베이시스 포인트 증가시켜 브랜드 순위를 새로운 최고 수준.
색조화장품 부문에 대한 긍정적인 입장을 유지. 카테고리 성장률을 훨씬 능가하고 점유율을 확보할 수 있는 능력에 대해 확신.
4. 스킨 케어 부문: 카테고리를 의미 있게 능가하는 성과. elf SKIN은 추적 채널에서 38% 성장했으며, 이는 카테고리 성장 2%의 19배. 10월 인수한 임상적으로 효과적인 생체 적합성 스킨 케어 브랜드인 Naturium의 성장에 대해서도 기쁘게 생각합니다. Naturium은 4분기 순매출 성장에 약 17포인트를 기여
5. 국제화: 캐나다의 강세에 힘입어 당사의 순매출은 4분기에 115% 증가했으며, UK elf는 캐나다와 영국의 상위 10개 화장품 브랜드 중 가장 빠르게 성장하여 각각 상당한 점유율 상승을 주도
6. 엘프의 강점
1) 가치제안: 엘프의 평균 가격대는 오늘날 약 6.50달러인데, 이는 레거시 매스 코스메틱 브랜드의 경우 약 9.50달러, 프레스티지 브랜드의 경우 20달러 이상입니다. 우리의 가치 제안은 우리의 강력한 단위 성장을 뒷받침합니다. 우리는 작년에 단위 성장을 이룬 유일한 상위 5개 브랜드입니다.
2) 강력한 혁신: 5년 전, elf는 색조 화장품 카테고리의 8개 부문에서 1위 또는 2위를 차지했습니다. 오늘날 elf는 18개 부문에서 1위 또는 2위를 차지하고 있으며, 이는 전체적으로 elf 화장품 매출의 거의 80%를 차지합니다. 우리는 계속해서 이러한 부문 전반에 걸쳐 강력한 매출 성장과 점유율 상승을 이어가고 있습니다
3)파괴적인 마케팅 엔진: 최고의 아름다움, 문화 및 엔터테인먼트를 결합하여 다양한 플랫폼에서 여러 세대의 소비자를 유치하고 참여시킬 수 있는 독특한 능력을 보유.
- elf는 Z 세대가 가장 좋아하는 것. Piper Sandler의 최신 Take Stock With Teens 설문조사에서 elf Cosmetics는 5시즌 연속 10대 브랜드 1위를 차지
- 최근 설문 조사에 따르면 elf Cosmetics는 밀레니얼 세대 사이에서 인지도 점유율 2위, 알파 세대 사이에서 인지도 점유율 1위를 차지. 집단 전반에 걸쳐 마음을 관통하는 이러한 진전은 elf가 우리가 하는 모든 일에 대한 긍정성, 포용성 및 접근성을 기반으로 다세대 브랜드가 되고 있음을 보여줌
8. Target에서 이미 19% 이상의 점유율을 차지하는 1위 브랜드. 우리는 다른 주요 소매업체에서 Target의 성공을 재현하면서 향후 몇 년 동안 점유율을 다시 두 배로 늘릴 수 있는 기회를 봅니다
9. 2025 회계연도에 소매 파트너와 함께 추가 공간을 확보하는 데 도움이 될 것으로 기대합니다. 이전에 발표한 2024년 봄 CVS, 2024년 여름 Walmart의 공간 확보에 더해 2024년 가을에는 CVS를 통해 엘프를 위한 공간을 확장할 예정이라는 소식을 발표하게 되어 기쁘게 생각
10. 스킨 케어: elf SKIN은 현재 1.6%의 점유율. 올 여름 브론징 드롭의 매장 내 출시를 시작으로 elf SKIN을 위한 혁신 파이프라인에 대해 매우 기대
11. 국제적 확장 전략은 우리가 추구하는 각 국가에서 우리 브랜드를 생생하게 전달하기 위해 선도적인 뷰티 소매업체와의 파트너십에 기반을 두고 있습니다. 해외 부문은 2024 회계연도 매출의 15%를 차지 (글로벌 동종업체는 평균 70% 이상)
12. 우리의 가치 제안, 강력한 혁신 및 파괴적인 마케팅 엔진을 통해 우리는 예외적으로 일관되게 카테고리를 선도하는 성장을 추진할 수 있었습니다. 그리고 색조 화장품, 스킨 케어 및 국제 제품에서 볼 수 있는 상당한 여백을 통해 우리는 브랜드의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있는 초기 단계에 있다고 믿습니다.
13. 2025 회계연도에 대한 초기 가이던스. 1년 내내 순매출 증가율은 약 20~22%, 조정 EBITDA는 2억 8,500만~2억 8,900만 달러, 조정 순이익은 1억 8,700만~1억 9,100만 달러, 희석주당 조정 EPS는 3.20~3.25달러가 될 것으로 예상
14. 우리는 지침 전략에서 매우 일관성을 유지해 왔습니다. 그리고 그 접근 방식은 우리에게 매우 효과적이었습니다. 그래서 우리는 한 번에 1/4씩 가져가는 것을 좋아합니다. 그리고 저는 Q1에서 우리가 보고 있는 것을 여러분에게 말할 수 있습니다. 우리는 정말 만족합니다. 1분기에는 순매출 가이던스 범위가 20~22%를 넘어설 것으로 예상.
15. 우리가 국제적으로 이루고 있는 진전에 매우 만족하고 있습니다. 이번 분기에 우리는 주로 처음 2개 국가인 캐나다와 영국을 중심으로 국제적으로 115% 성장했으며 계속해서 순위를 높이고 있다고 생각합니다. 우리가 브랜드 확장을 시작하면서 발견한 것 중 하나는 브랜드에 대한 억눌린 수요가 엄청나게 많다는 것입니다.
16. Ulta 관련 우려 - 2024 회계연도에 Ulta 사업이 전체 성장률보다 훨씬 높은 80% 성장
17. 시장 점유율에 있어서 우리는 매우 낙관적인 입장을 유지. 우리는 한 번에 1/4씩 진행하므로 경기 둔화를 암시하지 않습니다. 우리는 시간이 지남에 따라 시장 점유율을 지속적으로 늘려 색조 화장품 시장 점유율을 두 배로 늘릴 수 있는 능력에 대해 매우 확신을 갖고 있습니다. 피부 관리는 아마도 우리가 볼 수 있는 공백을 고려할 때 훨씬 더 큰 기회일 것
18. Target 내의 엄청난 기회에도 불구하고 우리는 Walmart에서 얻게 될 진열 공간에 대해 만족감을 느낍니다. 이번 여름에도 거기서 끝나지 않을 것 같아요. 우리에게는 아직 엄청난 기회가 있습니다. 그래서 저는 지난 10년 동안 입증된 것처럼 장기적으로 공간을 지속적으로 확보할 수 있는 우리의 능력에 대해 매우 확신합니다. 우리는 우리가 가지고 있는 성장과 우리가 시장에 내놓는 혁신 및 소비자 프로필을 고려할 때 공간을 확보할 수 있는 꽤 일관된 흐름을 가지고 있습니다.
19. TikTok에 무슨 일이 생기더라도 우리는 소셜 플랫폼 전반에 걸쳐 강력한 힘을 가지고 있음. Twitch, Instagram, Instagram Reels, YouTube, Roblox에서의 우리의 강점을 생각해보면 무엇이든 알 수 있습니다. 우리는 소비자가 아무데도 가지 않을 것이라고 확신했으며, 계속해서 소비자의 참여를 유도하기 위해 해당 소비자에게 고유한 방식으로 그곳에 있을 것입니다. | 1 257 | 26 | Loading... |
31 테슬라 오토파일럿 안전성 | 933 | 6 | Loading... |
32 CIMC Pacific Offshore은 40,000CBM MGC S/C를 시작
5월20일, Nantong CIMC Pacific Offshore CIMC SOE 가 Avance Gas로부터 수주한 40,000cbm LPG/암모니아 운반선 건조를 위해 S/C에 들어간다 밝힘
해당 PJT는 차세대 중형 액화 가스 운반선(MGC)로 설계 속도가 16노트, MAN의 이중연료추진엔진을 채택하여 속도와 연비 지표가 국제 최고 수준이라 언급
Cosco 대규모 신조선 발주 장전
Cosco Shipping 사가 최대 120척의 대규모 선대 확장에 나선다
업계에 따르면 Cosco Shipping 은 다양한 선형, 선종으로 이뤄진 선대 확장을 통해 공급망을 더욱 확보한다는 계획
어떤 선종 몇 척씩 발주할지 구체적 확정은 없으나 전문가에 따르면 Newcastlemax 20척, Kamsarmax 40척, 80k MPP 30척을 발주할 것이라 예상
또한 복수의 VLOC, 아스팔트 탱커 발주도 계획하고 있는 것으로 전해짐
해당 PJT는 Cosco Heavy Industry Yangzhou, Dalian COSCO KHI Ship Engineering DACKS, COSCO Guangzhou, COSCO Zhoushan 등이 가져갈 것으로 예상됨
해당 신조는 전통연료추진식으로 건조될 예상으로 인도 일정은 대부분 28년 혹은 그 이후로 예정으로 추정됨
다만 선박을 대체연료 추진식으로 바꾼다면 인도 예정일은 바뀔 수 있을것으로 보임
Theory 네이버 블로그
m.blog.naver.com/breakdeal1510
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t.me/ivy77788 | 1 391 | 6 | Loading... |
33 선박용엔진 통계청 지수 추이 24.4월
사실상 의미 없는 데이터인건 알고 있지만 그래도 올려보구요
수출물가 기준으로 24.4월 지수는 추가 상승하였는데 지금 월별, 분기별 평균환율 계산해서 각 시점별로 어느정도 출하했는지 하나 둘 세어보면 답이 나오겠죠 ^^
선박엔진 추정하는게 무지 어렵다고 생각하시는 분들이 많은데 한해 동안 엔진 생산은 얼마나하고 출하댓수는 어느정도 될지 가늠하면 실적이 굉장히 근사치로 뽑혀나옵니다. 여기에 환율 대충 계산해보면 되는것이구요 ^^
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t.me/ivy77788 | 1 499 | 17 | Loading... |
34 선박용엔진 통계청 지수 추이 24.4월
사실상 의미 없는 데이터인건 알고 있지만 그래도 올려보구요
수출물가 기준으로 24.4월 지수는 추가 상승하였는데 지금 월별, 분기별 평균환율 계산해서 각 시점별로 어느정도 출하했는지 하나 둘 세어보면 답이 나오겠죠 ^^
선박엔진 추정하는게 무지 어렵다고 생각하시는 분들이 많은데 한해 동안 엔진 생산은 얼마나하고 출하댓수는 어느정도 될지 가늠하면 실적이 굉장히 근사치로 뽑혀나옵니다. 여기에 환율 대충 계산해보면 되는것이구요 ^^
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35 https://cafe.naver.com/visitavatar/122
디오 IR
임플란트 기업 중에서 좀 아쉬웠는데
PE가 이제 주인이 된거 같습니다.
1분기 비용통제 효과로 이익도 올라오고
성장하는 산업에서의 기업의 변화 기대가 됩니다. | 1 515 | 5 | Loading... |
36 에이피알 장내매수
(또 사시네..) | 1 631 | 12 | Loading... |
37 https://www.mk.co.kr/news/business/11022654 | 1 469 | 9 | Loading... |
38 https://cafe.naver.com/visitavatar/121
케이피에프 탐방 후기
호실적 케이피에프 빠르게 탐방 다녀왔습니다.
호실적으로 인해서 주가도 좋은거 같네요.
자회사 선박 케이블 티엠씨의 성장이 좋아보입니다.
거기에 본업이 내년부터 턴하면 실적은 한층 더 좋아지겠네요.
자세한 내용은 게시글에서 확인 해주십시오. | 2 433 | 39 | Loading... |
39 https://www.mk.co.kr/news/economy/11022281 | 1 643 | 1 | Loading... |
40 中 CSSC 메탄올 벌커 8척 수주
키프러스 소재 벌커 선사 Lemissoler Navigation 사가 메탄올 이중연료 추진식 Ultramax 벌커를 CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding 사에 발주
65,000dwt 급 최대 8척(확정 4, 옵션4) 계약으로 약 3억 2,000만불(한화 약 4,365억원)이며 해당 선사는 이번 계약을 통해 메탄올 이중연료 추진식 선박을 처음으로 발주한 것으로 전해짐
선가는 밝혀진 바 없으나 전통연료 추진식 Ultramax 선가가 3,400~3,500만불 임을 감안해 척당 4,000만불 이상 나갈 것으로 추정됨
해당 선박 디자인은 CSSC 산하 Shanghai Merchant Ship Design & Research Institute SADRI 와 공동 작업
中 YZJ PC 2척 수주
이탈리아 탱커 선주 Navigazione Montanari 사가 18년 발주 공백을 깨고 MR1 탱커 발주 진행
해당 선사는 최근 41,000dwt PC 2척을 Yangzijiang Shipbuilding 그룹에 발주
업계 전문가는 옵션은 포함하지 않는 꼐약이라 밝힘. 척당 약 4,500만불(한화 약 613억원)이며 27년 인도예정
Theory 네이버 블로그
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결국 수주 증가율 및 2차전지 업황이 돌아와야 겠습니다.
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DIS는 역사와 실력이 검증된 모임으로 (멤버들 상당분이 세자리수 자산 운용자들이지만 겸손하신 분들 밖에 안계시는 특이한 모임) 공수가 겸비된 포트폴리오를 확인 하실수 있으실 것 같습니다.
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누구는 수익, 누구는 손실을 보기도 합니다.
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시크리컬 투자는 비관적일 때 매수해서 낙관적일 때 매도가 핵심.
지금 더 비관적인 뉴스가 남아 있느냐 아니냐가 포인트. 얼마 전 미국의 태양광 재고치가 100GW가(2~3년치 재고 수준) 넘는다면서 폭락왔으나 빠르게 반등 중.
재고레벨이 높은 것은 악재이나 이미 과거 뉴스임. RE100 데이터센터향 수요로 시간이 지날수록 재고 레벨은 낮아지게 되고, 재고레벨이 낮아질 수록 모듈가격은 높아짐.
모듈에서 BEP레벨만 가더라도 AMPC 보조금으로 1조원 단위의 이익확보 + @ (태양광 모듈 턴어라운드 수익)
올해 태양광 모듈 수익성 악화는 주가 반영됨.
화학도 올해가 최악, 점차 개선될 가능성 농후. 중국의 부동산 부양 정책으로 화학제품 가격도 상승 중.
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마이클 세일러 ” 이더리움 ETF, 암호화폐 산업과 비트코인에 도움”–이유는!?
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마이클 세일러 " 이더리움 ETF, 암호화폐 산업과 비트코인에 도움"--이유는!? | 블록미디어
마이크로스트래티지의 창업자 마이클 세일러가 이더리움 현물 ETF에 대해 긍정적인 견해를 밝혔다. 그는 이더리움 ETF가 기관 투자가의 채택을 가속화 할 것이라고 전망했다. 26일 유투데이에 따르면 마이클 세일러는 팟캐스트(What Bitcoin Did)에 출연 "이더리움