Андрей Наличаев: Криптоэкономист

🔅 Блокдак – приемный сын в семье блокчейнов Сегодня мы поговорим о blockDAG, альтернативной структуре распределенного реестра, которая отличается от традиционных блокчейнов. BlockDAG (Directed Acyclic Graph) — это структура данных, которая позволяет параллельное формирование блоков несколькими цепочками, образующими граф. В отличие от традиционного блокчейна, где блоки формируются последовательно, blockDAG позволяет создавать блоки одновременно в нескольких ветвях, что значительно увеличивает пропускную способность и скорость подтверждения транзакций. 🔺 Традиционные блокчейны сталкиваются с проблемами масштабируемости и скорости обработки транзакций. Трилемма блокчейна, все помнят? Невозможно максимизировать одновременно децентрализацию, производительность и безопасность. Преимущества blockDAG 1️⃣ BlockDAG может легко масштабироваться, обрабатывая больше транзакций без значительного увеличения времени подтверждения, благодаря параллельной обработке блоков. 2️⃣ Так же параллельное формирование блоков уменьшает время ожидания подтверждения транзакций. 3️⃣ Снижается риск появления форков, что делает сеть более стабильной и безопасной. Поскольку блоки могут формироваться параллельно, blockDAG менее подвержен проблемам, связанным двойной тратой и разделением цепочки. Минусы blockDAG ➡️ Одним из главных минусов является сложность в реализации и поддержке сети, что, естественно, приводит к высоким затратам на разработку. ➡️ Кроме того, параллельная структура может усложнять процесс достижения консенсуса, что несет а себе риски для безопасности и задержки в обработке. ➡️ Также, поскольку технология относительно новая, она пока не имеет такого же широкого уровня принятия и поддержки, как традиционные блокчейны. Примеры проектов на основе blockDAG: Kaspa Kaspa был представлен на одной из выставок, где я был сам. Kaspa стремится предоставить высокую скорость транзакций и улучшенную масштабируемость, используя структуру blockDAG. Забавно, что они вообще не занимались маркетингом, не подавали заявки на CEX и т.д., но тем не менее сейчас занимают 24 место по капитализации. IOTA: Использует модифицированный вариант blockDAG, называемый Tangle, для обеспечения масштабируемости и нулевых комиссий за транзакции. Мое мнение заключается в том, что со временем этот подход может найти применение в тех случаях, когда традиционные блокчейны будут не подходить по пропускной способности. Если получится гарантировать достижения консенсуса, то бизнесы с требованием к высоким скоростям начнут смотреть в направлении этой технологии. #library

Забираем XP в DeBank Переходим по ссылке, заходим в свой профиль и забираем XP, которые были начислены на основании: ‣ активности адреса в 2024 (снепшот был сделан 04/07/2024) ‣ социального рейтинга ‣ кредита доверия (проверить можно в соответствующей вкладке) ‣ баланса кошелька Еще в DeВank появились страница с квестами и возможность создать свой канал за $480/год. Социальные фичи, которые добавили к базовой концепции портфолио-трекера, я в целом воспринимаю позитивно, но раздел с обучающе-развлекательными маркетинговыми активациями после беглого изучение посещать не очень хочется. Все-таки качественные продукты вроде Layer3 базовую планку ожиданий очень высоко поднимают. В любом случае: с интересом наблюдаем за развитием продукта.

🏦 DeBank Ранее уже писал про разные аналитические сервисы (1, 2, 3), давайте добавим к ним DeBank — сервис, который упрощает работу с кошельками и активами в сфере DeFi. DeBank предназначен для тех, у кого работа с DeFi изменяется годами и кто активно использует DeFi-протоколы. DeBank — это онлайн-платформа, предоставляющая пользователям удобные инструменты для мониторинга и управления своими кошельками и активами в различных DeFi-протоколах. Основная цель сервиса — агрегировать всю необходимую информацию об активности блокчейн адреса в одном месте. 💻 Чем глубже в лес... В DeFi пользователь распределяет активы по разным приложениям и по разным блокчейнам, даже просто вспомнить в какой проект ты вложился года 3 назад - задача со звездочкой, а ведь надо еще и оценить сколько активы стоили тогда и сейчас, какая суммарная доходность за прошедшее время. DeBank помогает решить эти проблемы, предоставляя пользователям следующие возможности: ➡️ DeBank собирает информацию обо всех активах на адресе в разных цепочках (естественно там где формат адресов совпадает) и представляют её в виде удобного и понятного дашборда, который кроме названия показывает так же количество и текущую стоимость. ➡️ Платформа позволяет отслеживать все транзакции, связанные с конкретным адресом. Можно посмотреть когда и какие активы были переведены, получены или потрачены. ➡️ Сервис интегрирован с различными DeFi-протоколами, что позволяет отслеживать вложения в стейкинг, предоставление ликвидности и другие, более сложные, операции, связанные с DeFi. DeBank поддерживает большинство популярных кошельков, что позволяет контролировать все в одном месте. Можно добавлять новые кошельки, импортировать существующие или просто вставить адрес (не обязательно свой) и потом легко переключаться между ними. На основе собранные данных DeBank предоставляет инструменты для анализа портфеля и генерации отчетов. Можно посмотреть динамику активов, доходность инвестиций и другие важные метрики. ❌ Естественно, DeBank не требует и не хранит ваши приватные ключи, если он что-то такое просит, то вы явно на фишинговом сайте. Такой платформа была года 4 назад, сейчас ко всему перечисленному она добавляет все больше социальных взаимодействий. Можно подключать свои соц. сети, писать посты, общаться с пользователями, и даже зарабатывать на платных сообщениях. Я, честно говоря, из всего этого пользуюсь только аналитикой адресов, но, это, скорее, досадное упущение. 🤬 C DeBank связаны некоторые схемы мошенничества, про которые писал тут, но вообще сейчас проект научился фильтровать транзакции и помечать опасные пометкой скам. P.S. Недавно проект анонсировал активность связанную с дропом, но про нее я просто сделаю перепост с канала коллеги и друга. #library

🔄 Продажа лицензий на ноды как новый способ подъема инвестиций Напомню, что нода (узел) — это устройство или программа, которая участвует в работе сети блокчейна. Ноды выполняют различные функции: хранение полной копии блокчейна, проверка и валидация транзакций, поддержка консенсуса и обеспечение безопасности сети. Ноды взаимодействуют друг с другом для обмена данными и поддержания актуальности и целостности блокчейна. Как можно на этом заработать писал тут. 💰 В последнее время все больше проектов начинают использовать продажу лицензий на запуск нод как новый способ подъема инвестиций. Вместо традиционных предпродаж токенов или работу с VC, проекты предлагают пользователям приобрести лицензии для запуска нод будущих узлов. Пока что этот подход только набирает обороты. Многие проекты продают лицензии на запуск нод в формате NFT на других блокченах, например Ethereum. Эти лицензии предоставляют пользователям доступ к коду, который позволяет им запускать собственные ноды на удаленных серверах или yg домашних компах. Как мы уже говорили ранее, запуск L1 блокчейна стал достаточно простым занятием. Проекты предлагают пользователям лицензии, чтобы те могли использовать свои вычислительные мощности для поддержки блокчейна или для выполнения других задач, например, для запуска искусственного интеллекта, или облачного гейминга, или даже для простого хранения данных. 🔺 Одним из главных преимуществ этого подхода является то, что он позволяет проектам избегать надзора со стороны регулирующих органов, которые следят за выпуском токенов. Продажа лицензий не гарантирует пользователям прибыль, а токены не продаются, что исключает возможность трактовки таких продаж как продажи ценных бумаг или инвестиционных контрактов. Рынок опять нашел выход 😁 Некоторые проекты уже успешно реализовали продажу лицензий на ноды: ➡️ Aethir: Проект Aethir продал более 66,000 Checker Node лицензий, собрав более 29,000 ETH и достигнув полной децентрализации управления своей инфраструктурой GPU для облачных вычислений и AI​. ➡️ XAI: В декабре 2023 года XAI, проект на базе Arbitrum, продал 50,000 нод, что позволило привлечь значительные средства для дальнейшего развития​​. ➡️ Myria: Myria предлагает лицензии на ноды для своей игровой экосистемы на базе Ethereum L2, обеспечивая вознаграждения в MYRIA и эксклюзивные NFT для операторов нод​​. Как видите, продаваемых нод обычно гораздо больше, чем требуется для стабильной работы сети. Для поддержания стабильной сети достаточно сотни или полторы сотни нод, однако лицензий продается значительно больше. Наш подход 🕺 Мы, опять, пошли еще дальше и начали продавать своим клиентам не просто лицензии на запуск нод, а физические устройства с предустановленными операционными системами и необходимыми пакетами. Для пользователей - этот подход еще проще, потому что запустить свою ноду можно вообще без знаний. Однако в разработке и в поддержании это решение оказалось, мягко говоря, непростым, но мы считаем, что со временем оно станет мейнстримом. P.S. Я точно знаю, что у многих коллег дома стоят настоящие датацентры с нодами (можете присылать в комменты свои нод фермы). В этом смысле, я пока что только в начале пути, будет больше нод, больше компов, ИБП, резервный интернет, и т.д. и т.п. #library

Читаю Crypto Crime Report от Chainalysis. По их оценкам, в 2023 году только 0,34% от всего объема ончейн транзакций получено адресами, связанными с преступниками. На скрине есть ряд модификаторов к этому числу, но, полагаю, можно смело показывать эту цифру адептам "криптой пользуются только преступники"

⚖️ Мой коллега и товарищ юрист заметил интересное исследование по теме количества криптовалют, которые участвуют в преступной деятельности. Помню, как еще в 2019 году процент криптовалюты, участвующий в преступных операциях, был около 2%, затем позднее снизился до 1%, ну и вот где он находится сейчас. Понятно, что исследование не может учесть вообще все, скорее всего, методологии исследования тоже несовершенные, однако поскольку оно проводится одной и той же компанией, то в принципе мы можем отследить динамику. Кстати, знаете, какой процент долларов участвует в незаконных операциях? Помню, когда-то, тогда же в 2019 году для сравнения приводили около 8% от обращения, а судя по исследованиям за 2023 год, то процент вырос еще больше. Схожий процент наверняка и для других фиатных валют. И пусть мне после этого кто-то расскажет, что криптовалюта это для мошенников. Мы то реально знаем для чего она 🐹 [шутка если что!]

Читаю Crypto Crime Report от Chainalysis. По их оценкам, в 2023 году только 0,34% от всего объема ончейн транзакций получено адресами, связанными с преступниками. На скрине есть ряд модификаторов к этому числу, но, полагаю, можно смело показывать эту цифру адептам "криптой пользуются только преступники"

⚖️ Мой коллега и товарищ юрист заметил интересное исследование по теме количества криптовалют, которые участвуют в преступной деятельности. Помню, как еще в 2019 году процент криптовалюты, участвующий в преступных операциях, был около 2%, затем позднее снизился до 1%, ну и вот где он находится сейчас. Понятно, что исследование не может учесть вообще все, скорее всего, методологии исследования тоже несовершенные, однако поскольку оно проводится одной и той же компанией, то в принципе мы можем отследить динамику. Кстати, знаете, какой процент долларов участвует в незаконных операциях? Помню, когда-то, тогда же в 2019 году для сравнения приводили около 8% от обращения, а судя по исследованиям за 2023 год, то процент вырос еще больше. Схожий процент наверняка и для других фиатных валют. И пусть мне после этого кто-то расскажет, что криптовалюта это для мошенников. Мы то реально знаем для чего она 🐹 [шутка если что!]

🖥 Substrate Framework Я решил написать про Substrate, органически увязывая это с экосистемой Polkadot. Мы с командой создали несколько блокчейнов для заказчиков, используя Substrate, особенно активно мы с ним упражнялись последний год во время разработки Vitreus. Если вы думаете о создании собственного блокчейна или приложения для Polkadot, то точно стоит обратить внимание на Substrate. 🟣 Substrate — это фреймворк для создания настраиваемых блокчейнов. Он позволяет разработчикам создавать блокчейны, которые могут взаимодействовать с экосистемой Polkadot, а также функционировать самостоятельно. Substrate упрощает процесс разработки, предоставляя множество готовых компонентов и инструментов, что позволяет сосредоточиться на уникальных фишках вашего проекта. Одним из первых решений, которое нужно принять при разработке приложения, является выбор подхода к его реализации. В зависимости от проекта можно выбрать написать смарт-контракты, индивидуальные паллеты, пользовательский runtime, парачейн или relay chain. Рассмотрим подробнее каждый из этих вариантов. 1️⃣ Смарт-контракты — это инструкции, которые разворачиваются и выполняются на определенном адресе в блокчейне. Они предоставляют изолированную среду для выполнения кода, но имеют свои ограничения. Смарт-контракты должны соблюдать правила блокчейна, на котором они выполняются, что может включать ограничения на доступ к хранению и определенные типы транзакций. Поддержка смарт-контрактов в Substate: ⏺ Contracts pallet в библиотеке FRAME: Позволяет выполнять смарт-контракты, скомпилированные в WebAssembly. ⏺ EVM pallet в проекте Frontier: Позволяет выполнять смарт-контракты на Ethereum Virtual Machine (EVM), написанные на Solidity. 2️⃣ Индивидуальные паллеты позволяют реализовывать логику приложения в виде независимых модулей, которые могут быть интегрированы в любые цепочки на основе Substrate. Паллеты обычно легко разрабатывать с использованием FRAME и легко интегрировать в Substrate-цепочки. Преимущества индивидуальных паллетов: ⏺ Контроль над логикой и функциональностью. ⏺ Возможность внесения улучшений и стандартизации для экосистемы Polkadot. 3️⃣ Создание пользовательского runtime — это ключевой шаг к разработке и развертыванию специализированного блокчейна (парачейна) в экосистеме Polkadot. Вы получаете полный контроль над всеми аспектами проекта, включая экономические стимулы, управление, консенсус и управление ресурсами. Преимущества пользовательской runtime: ⏺ Полный контроль над бизнес-логикой и экономическими моделями. ⏺ Возможность реализации сложных функций и взаимодействий. ⏺ Создание полностью функционирующего блокчейна. 4️⃣ Парачейны — это независимые блокчейны первого уровня, которые работают параллельно с другими цепочками в экосистеме Polkadot. Парачейны предоставляют максимальную гибкость в дизайне и функциональности цепочки, а также пользуются преимуществами общей безопасности, управления, масштабируемости и интероперабельности сети. Преимущества парачейнов: ⏺ Возможность создания производственной цепочки с высокой степенью безопасности и масштабируемости. ⏺ Возможность взаимодействия с другими проектами в экосистеме Polkadot. 5️⃣ Создание собственной relay chain — это самый амбициозный вариант, поскольку вы создаете блокчейн, который может обеспечивать безопасность и консенсус для других парачейнов, как это делает Polkadot. Relay chain может управлять различными парачейнами и обеспечивать их взаимодействие и общую безопасность. Преимущества создания relay chain: ⏺ Полный контроль над экономической моделью и механизмом консенсуса. ⏺ Возможность интеграции и управления множеством парачейнов. ⏺ Обеспечение безопасности и взаимодействия для других блокчейнов. Догадаетесь каким путем пошли мы? У нас свой relay chain и уже разрабатывается несколько парачейнов вокруг него, так вот и живем 😎. По сути мы воспользовались всеми перечисленными подходами + построили инфраструктуру вокруг. #library

🔅 Заработок на фрагментации ликвидности в DeFi Ранее мы обсуждали проблему фрагментации ликвидности в DeFi (1, 2), но теперь давайте подумаем, как на этом можно заработать. Из-за фрагментации ликвидности появляется большое количество "клонов" одних и тех же активов. Например, стейблкоины, перенесенные через разные мосты в одну и ту же экосистему, получают разные адреса, и из этого появляется необходимость делать обмен между этими фрагментированными клонами. Это приводит к созданию пулов ликвидности с одними и теми же активами по сути, но разными с точки зрения блокчейна. Поскольку ликвидности мало, проценты для таких пулов ликвидности зашкаливают. 💰 Рассмотрим проект Cellana Finance на блокчейне Aptos. Здесь существуют пулы ликвидности для стейблкоинов, перенесенных через различные мосты: Wormhole и LayerZero. С точки зрения изменения курса активов - это снова аналог банковского депозита, а вот доходность достаточно интересна. Награды выплачиваются в нативном токене проекта, курс которого также в приятном тренде. Более того я проконсультировался с коллегой, который специализируется на дропах и оказывается что дроп от проекта под клифом на 2 года, то есть резкого разлока можно пока не ожидать. 🤔 В чем же подвох? Естественно в рисках. Работать с токенами, перенесенными через разные мосты, рискованно. Если с мостом что-то случится, то обесценится эта версия стейблкоинов, а раз уж мы предоставили ликвидность в пул, то обесценится вся позиция из-за одного токена. Есть также риски уязвимости самих смарт-контрактов. Мы конечно не деген фермеры, но 30% APR на стейблкоины есть 30%. Так же сложность может вызывать процесс переноса ликвидности в данную цепочку. Мне потребовалось использовать несколько разных мостов и активов, догадаетесь почему? У моста не хватало ликвидности, из-за фрагментации. Круг замкнулся 🔄 P.S. NFA, ликвидности в пулах этого проекта пока что мало, но посмотрим. #library