DeFi на чай ☕️

DeFi не только на чай, но и ещё и на гранолу :) 🛠 ☕️

Классный мост, часто пользуюсь. В методичке о нем тоже как раз дал информацию. Что на топовые стейблы весьма интересную доходность на крупный капитал можно получать. Как и в депозитах на AAVE. https://stargate.finance/farm

0️⃣ LayerZero готовится к масштабному обновлению Stargate LayerZero — это протокол, позволяющий переносить активы и данные между блокчейнами без технологии «обёртывания» (которая снижает безопасность трансферов). На основе LayerZero уже давно работают десятки самых разных мостов, самый популярный из которых — Stargate. В этом месяце у моста Stargate выходит крупное обновление V2 🌉 Что нового в Stargate V2? Stargate даже без обновления V2 является одним из самых лучших, дешевых, безопасных, ликвидных и эффективных мостов в экосистеме Ethereum. Но после обновления он станет еще более функциональным и дешевым: • В Stargate появится пакетная обработка транзакций: переводы от нескольких пользователей будут собираться в одну кучу и обрабатываться как одна транзакций, что сделает Stargate самым дешевым мостом в крипте • Также будет возможность немного доплатить и отправить транзакцию в разы быстрее, чтобы не ждать пакетной обработки • Новые сети: к Stargate подключат экосистему Solana и Cosmos (возможно частично и не сразу) 🌐 Почему это важно? Если раньше все блокчейны работали и развивались обособленно, то теперь проекты заинтересованы в объединении экосистем, строительстве мостов, кроссчейн-приложениях, партнерствах и совместном развитии. Благодаря LayerZero и Stargate всё это делать в разы проще. Многие проекты используют их как основу для кроссчейн приложений, кроссчейн ликвидности или агрегаторов мостов. 💼 LayerZero планируют выпустить свой токен ZRO в ближайшие 2 месяца, а пока добавим в экспериментальный портфель ETH Канал про Дропы | Портфель | Чат

👀 🩸 Superchain. Velodrome - основной хаб ликвидности с капой всего в 138 млн $? Wow.

🦄 Uniswap Labs увеличила комиссию с 0.15% до 0.25% за сделки через интерфейс компании Речь идет о комиссии за использование интерфейса Uniswap Labs для обменов (например, сайта или кошелька). Эта комиссия была введена в конце прошлого года, а теперь ее увеличили. Если делать обмены через сторонние интерфейсы (1inch, например), комиссии можно избежать. Данная комиссия идет на нужды организации Uniswap Labs, которая занимается развитием биржи Uniswap. 💡Также у Uniswap есть комиссия протокола — это отдельная комиссия, которая идет поставщикам ликвидности и на другие нужды биржи.

🩸 Он просит переносить, а я нет) Но в любом случае отмечу, что да - предоставляя концентрированную ликвидность в паре WETH/USDC (например) на Velodrome зарабатываю в разы больше, чем на Uniswap (а на юни поток идёт в районе 30-40+% годовых, что тоже весьма неплохо). Продолжаю тестить и делать заметки. Обо всём более подробно расписал в целом ряде постов выше. Еще будут обзоры.

Тесты Velodrome. За сутки в пуле USDC/ETH с концентрированной ликвидностью в виде комиссионных в токенах USDC и ETH (на сети Optimism) накапало 0.15%. 🔤 Это около 4-4,5% в мес. Или 48-54% годовых. Да, зависит от объемов торгов и диапазона, но в данном случае как и писал выше выбрал предложенный базовый (20%, с запасом хода движений цены на эфир по 10% в оба конца). В общем примерно как в пулах на Uniswap. 🔤☝🏻 Но что интересно - помимо Real Yield (другими словами - полученных комиссионных от объемов торгов в пуле) еще и токен Velo фармится. Об этом также сегодня уже давал информацию. Вот здесь уже доходность космос. Получается около 0.9% за день. Или 25% в мес. Или 300% годовых. Не знаю какой % здесь будет на дистанции. Пусть даже он упадет в разы. До 100% или даже до 50%, но в любом случае это как доп буст для прибыли помимо получения комиссионных. На Uniswap такой фишки нет) Выходит, что капитал работает еще куда более эффективно в этом дексе. А он является топовым по TVL на сети Optimism и обошел Uniswap. Об этом также давал информацию. Другими словами - это не какой-то ерундовый очередной декс-фармилка. ☝🏻 Добавлю про Velo - не считаю данный токен откровенным фантиком, который можно фармить и сразу сливать (хотя в большинстве случаев для рядового LP-провайдера ликвидности это более чем оправдано). Данный токен является стратегическим активом, он нужен для голосования за доходность пулов. Описываю все простыми словами. И голосовать можно только если Velo отправляется в лок. 100% веса голоса голосующий получает если лочит на 4 года. Так вот - чем больше голосов получает тот или иной пул, тем на уровне кода протокола под еще больший % фармится токен Velo. Другими словами - эмиссия токена Velo увеличивается в пуле, когда за него голосуют держатели залоченного токена Velo (veVELO). И чем больший % поставщик ликвидности видит в пуле, тем у него больше стимулов залить именно в тот пул, где можно под хороший % нафармить Velo. И тем больше этот пул получает ликвидности от LP. Чем больше % в пуле, тем это более заманчиво - залить именно в этот пул ликвидность. Чем больше ликвидности залито в пул, тем больше его TVL, тем обеспечена бОльшая глубина ликвидности в данном пуле. Это хорошо для токенов, которые размещены в этом пуле. Так как те кому нужно произвести куплю/продажу токенов (особенно на крупные суммы) видят, что их объем можно провести через этот пул, глубины ликвидности достаточно, цена не сильно качнется и в целом сделка пройдет более гладко. Нежели в пуле, в котором ликвидности мало. От этого выигрывают все - и Velodrome, и протоколы, токены которых крутятся в пуле, в котором обеспечена хорошая ликвидность поставщиками ликвидности (которые в свою очередь соблазнились хорошими % на фарм токена Velo) и залили ликвидность в пул. А чтобы залить ликвидность - им же сначала нужно было приобрести эти же самые токены, которые в пуле крутятся. И все это как хорошая смазка для токенов в пуле. А токены эти принадлежат разным протоколам. И протоколы хотят чтобы их токены получали хорошую ликвидность и объемы торгов на Velodrome. Так как это топовый декс на Optimism. И как и это сделать? Они идут и покупают с рынка токены Velo, лочат их и голосуют за пул, в котором крутятся их токены) Поэтому и написал, что это стратегический актив. Владельцы протоколов видят ценность в Velo. Они и сами фармят его и лочат, чтобы вес в голосовании увеличить (а не тупо сливать как фантик), плюс еще с рынка выкупают. И чем больше протоколов на дистанции размещают свои токены в пулы на Velodrome, тем больше спроса на токен Velo. Ведь все эти протоколы хотят чтобы именно в их пул заливали ликвидность LP. А чтобы заманить - нужно брать Velo, лочить, голосовать за свой пул. Чтобы весом голоса на уровне кода повышать эмиссию (фарм) токена Velo. По аналогии и с veAERO и с vePEARL (ждем запуска новой версии). Еще буду про это писать.

Выпустили свой стейбл USDY. Который обеспечен облигациями США (список того, что под капотом выше). Таким образом можно на блокчейнах, в формате крипты приобретать облигации США и получать токенизированный денежный поток также на блокчейне. Это если прям простыми словами. В ближайшие годы будет все больше протоколов предлагающих продукты (особенно стейблы), которые обеспечены различными ставшими уже привычными для широких масс активами - облигациями, акциями, недвижимостью и так далее. В скоро времени будет дополнительная информация про новый стейбл от Tangible, который также обеспечен облигациями США. У них есть еще один стейбл, который обеспечен недвижимостью и денежным потоком от сдачи ее в аренду. И в скором времени выйдет продукт под названием Baskets. Как понимаю это будет некий ETF, токены которого приобретаешь, а под капотом срез различных активов с денежным потоком. ☝🏻 И еще раз отмечу и далее повторять не буду) - Как и всегда раньше - все эти посты предоставляются лишь в формате обзоров, размышлений, заметок в дневник. Не рекомендовал бы ничего из этого, сами знаете))

Рассмотрим один пример из списка в посте выше - Ondo.finance

Американские облигации США токенизированы на сумму более 1 млрд $. На блокчейнах Ethereum, Polygon, Stellar, Avalanche, Base, Solana Вот так с одной стороны незаметно, а с другой бодрыми темпами токенизируются топовые активы из реального сектора, так называемые RWA. Все будет токенизировано, все будет DAO.

Как это выглядит в личном кабинете. Залил тестовую ликвидность в пул концентрированной ликвидности USDC/ETH. Это уже считается волатильный пул, так как в паре не оба стейбла. Токен Velo фармится примерно под 300% годовых (Emissions APR). Затестил - реально такими темпами наливают. Но нужно понимать, что доходность прыгает. Может то 100% быть, то куда выше. На дистанции будет видно и лучше считать по итогу среднюю за мес и тд. Далее справа на скрине Trading Fees - там уже комиссионные с пула идут. Когда изначально заливал - диапазон он мне сразу на автомате предложил поставить примерно +-10% от текущей цены. Другими словами общий диапазон 20%. Где нижняя граница около 3,100$ за эфир, верхняя 3,700$. И можно руками делать шире или уже. Если верно понимаю - если сделать уже, то больше комиссионных будет капать. Но на доходность фарма токена Velo это не влияет. Если делать шире, то % в виде комиссионных снизится, но позиция станет еще стабильнее в плане выхода из диапазона. Хотя считая границы 3,100-3,700 $ вполне на среднесроке.. 🔤 Что по итогу по процентам - в настоящий момент (всё может меняться) – 🟢токен Velo в этом пуле фармится под 300% годовых 🟢Real yield комиссионные с базовым диапазоном (если не менять руками) около 48% годовых. Да, они всегда зависят от объемов торгов, но в целом жирно всё это.. Будем тестить дальше. 🔵 На Aerodrome, кстати, скоро тоже пулы с конц ликвидностью появятся.

🙃 Внесу дополнение по пулам концентрированной ликвидности на Velodrome. Доход идёт не только в токене Velo (столбик APR), но дополнительно еще и получаем реальные комиссионные (столбик Fees) от объемов торгов в токенах, которые и залили в пул, что уже Real Yield.

Денежный поток идёт в токене VELO. Далее его можно лочить для участия в голосовании (получив за лок токены veVELO) с доходностью ~40% годовых или сразу же продавать за стейблы. Для того чтобы перегнать стейблы из других сетей на сеть Optimism (для работы с Velodrome) использовал мост stargate.finance. Там удобно USDT из сетей Polygon/Base и др перелил на 🙃 🛠 🫖

В пул USDC/sUSD залил потестировать

🙃 velodrome.finance запустили концентрированную ликвидность. Попробовал затестировать на узком диапазоне (который изначально был предложен при залитии, ничего не менял). % сильные.. 100-200%+ годовых на стейблах выдаёт. Как долго держаться будет не знаю, но горячо.

👀

🙃 🔵 Доход от голосования с velodrome.finance/vote в районе 40% годовых.

🔵 Доход от голосования с aerodrome.finance/vote в районе 40% годовых.

🦄 Крупный декс app.uniswap.org радует доходностью на предоставление ликвидности в пулы. 👑 💴 В данном случае пул WBTC/USDC на сети Arbitrum выдает доходность 50-60% годовых. Причем диапазон далеко не узкий (55-75 к за биткоин). Без активного участия. В других сетях тоже вполне. Будем ждать новостей от revert.finance про кредитование подобных позиций в пулах и буст доходности.

⚪️ 🔺 🟣 🔸 Межсетевой крупный кроссчейн бридж (обмен токенов между разными сетями) Stargate.finance предлагает хорошую доходность на стейблы в разных сетях (12-16% годовых).