Cross Insights. Екоммерс в Казахстане и в мире

Ozon и ТПП откроют в России шоурумы для товаров из Узбекистана Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов и управляющий директор Ozon Сергей Беляков обсудили развитие электронной коммерции в Узбекистане и продвижение продукции из республики. Стороны договорились об открытии шоурумов под маркой Made in Uzbekistan. С их помощью на российском рынке планируется организовать продвижение стройматериалов, электротехники и текстильной продукции. С ноября 2023 года Ozon запустил прямые продажи товаров в Узбекистане. Начиная с 2024 года, маркетплейс планирует приступить к развитию собственной логистической инфраструктуры, созданию складов и службы доставки.

Wildberries в Казахстане: 6 сортировочных центров в 5 городах Максим Губанов, директор Wildberries по логистике в странах СНГ, на конференции Profit Retail & Finance Day 2024 в Алматы, рассказал о развитии логистики и складской инфраструктуры компании в Казахстане. Одно из направлений, которое Wildberries активно внедряет в странах СНГ в данное время, — цифровизация и уберизация перевозок, речь идет о сервисах WB Go и WB Drive. На I кв. 2024 года логистические мощности Wildberries в Казахстане составляют более 30 тыс. кв. м складских площадей, из них 6 сортировочных центров в 5 городах страны. Активно развивается сеть пунктов выдачи заказов: свыше 940 точек по республике. Растет количество местных предпринимателей, которые открывают точки выдачи и продают свои товары на площадке.

Как устроена доставка продуктов из дарксторов Korzinka Go С 2017 года доставку продуктов из «Корзинки» осуществлял сторонний сервис — LeBazar. «Корзинка» выкупила сервис и на его базе запустила Korzinka Gо. У сервиса два даркстора, третий планируют открыть в этом году. После смены модели в первые полгода увидели двукратный прирост. Директор по росту бизнеса (CGO) Евгений Нелепко показал Spot процесс сборки товаров, а руководитель Korzinka Go Константин Нечаев рассказал о сервисе. По его мнению, в сегменте e-grocery рынок будет развиваться сопоставимо с развитыми странами. Это связано с бурным развитием как современного, так и офлайн-ритейла. Онлайн-опыт приводит к увеличению количества покупок в целом. Для компании важно создавать новые форматы: если раньше в основном работали с запланированной покупкой в течение двух часов, то теперь хотят создать экспресс-доставку. В планах — начать тестирование операции в одной или двух локациях за пределами Ташкента.

Кыргызстан внес Яндекс Такси в реестр монополистов Служба антимонопольного регулирования Кыргызстана внесла ОсОО «Яндекс.Такси.Корп» в государственный реестр монополистов. Таким образом, компанию официально признали занимающей доминирующее положение на рынке. Ранее ФАС России признала Яндекс Такси доминирующим сервисом на рынке и пригрозила антимонопольными мерами. В декабре 2023 года компания внесла порядка $6,5 млн в госфонд Казахстана после проведенного антимонопольного расследования.

Ozon: «В Кыргызстане созданы очень хорошие условия для развития e-commerce» В интервью FinTech & Retail CA коммерческий директор Ozon Кыргызстан Асель Тургунбекова отметила, что в стране в целом созданы очень хорошие условия для развития e-commerce и онлайн-ритейла: налажена законодательная база, республика первой в Центральной Азии приняла проект постановления об электронной коммерции в регионе, состоит в ЕАЭС. Необходимо продолжать работу по устранению бюрократических барьеров. Актуальна проблема, связанная со случаями двойного налогообложения. Есть нехватка квалифицированных кадров – менеджеров маркетплейсов. На Ozon по итогам 2023 года количество зарегистрированных продавцов из Кыргызстана подходит к 4 тыс., и это в 25 раз больше, чем годом ранее. Активных продавцов уже более 350. Их оборот на площадке за год вырос в 2,5 раза. Ozon активно развивает сеть агентских пунктов выдачи в Кыргызстане: на сегодня уже открыто 16 по всей стране. В пригороде Бишкека работает собственный логистический центр.

Go Ahead: БТиЭ — лидирующий сегмент рынка e-commerce в Казахстане Согласно исследованию Go Ahead, рынок БТиЭ в Казахстане развивается неравномерно, но с увеличением цифровизации и интереса к новым технологиям демонстрирует положительную динамику. БТиЭ — лидирующий сегмент рынка e-commerce: выручка за 2023 год составила $960 млн — это 32% от всего рынка e-com. Средний чек в 2023 году составил $208,5. Рынок растет год к году в среднем на 13%. Доля онлайн-покупок БТиЭ составляет 14% от общего объема. К 2026 году показатель вырастет в 2 раза и составит 1/3 от всего объема. Этому способствует высокий уровень цифровизации в стране, поддержка государством, а также растущий тренд на mobile commerce. Тренды рынка: 🔸развитие собственной доставки 🔸развитие покупки в кредит или рассрочку на маркетплейсах 🔸рост конкуренции 🔸партнерство интернет-магазинов и маркетплейсов

Uzum стала первым технологическим «единорогом» в Узбекистане Узбекистанская цифровая экосистема Uzum, в которую входят сервисы e-commerce, финтех- и банковские проекты, привлекла свыше $100 млн. Более $50 млн вложили инвесторы, ещё более $50 млн компания получила в виде займа. Главным инвестором стал фонд FinSight Ventures. В результате оценка Uzum превысила $1 млрд. Средства будут направлены на развитие IT-инфраструктуры и логистики, а также на поддержку собственной системы рассрочки. В 2024 году Uzum планирует запустить в стране крупнейший логистический комплекс для онлайн-торговли. В компании считают, что это приведет к увеличению объема e-commerce в 2,5 раза. В 2023 году блок розничного банкинга и финтеха Uzum стал одним из лидеров по прибыли в стране, а направление e-commerce — крупнейшей онлайн-платформой в Узбекистане с оборотом около $150 млн.

Для чего нужны маркетинговые исследования? Исследование рынка выполняет важнейшую функцию для непрерывного роста и снижения бизнес-рисков. Маркетинговые исследования применимы к широкому кругу отделов организации, включая группы корпоративного планирования и стратегии, финансы, маркетинг, продажи и разработку продукта. Поскольку маркетинговые исследования часто являются значительными инвестициями, важно понимать, почему они так ценны и по каким причинам заслуживают постоянного внимания.

Яндекс Еда начала работать в Кыргызстане Кыргызстан стал шестой страной СНГ, где доступен сервис Яндекс Еда (после России, Казахстана, Беларуси, Армении и Узбекистана). К сервису уже подключено более 20 ресторанов и кафе Бишкека. Помимо готовых блюд можно выбирать для доставки товары из магазинов. Заказ еды через Yandex Go доступен на кыргызском, английском и русском языках. Среднее время ожидания заказа — 30 минут. Привозить заказы будут курьеры из партнерских логистических служб и собственные курьеры ресторанов.

Логистика интернет-торговли Казахстана Кредит и рассрочка – важный драйвер онлайн-продаж и стоппер разнообразия приёма оплаты • В Казахстане интернет-ритейлеры с банками-основателями – лидеры. Kaspi.kz показал другим банкам пример, и они активно устремились на этот рынок. Рассрочка и кредит – главные инструменты онлайн-продаж. Регулярные распродажи чаще представлены, как рассрочка без процентов; • Кредитование от якорного банка тормозило развитие сторонних финтех-сервисов и не давало разнообразия форм оплаты на месте; • Кредит и рассрочка будут удерживать покупателей в экосистемах казахстанских банковских маркетплейсов, но российские «новички» рынка будут пытаться внедрять этот инструмент или переходить к ценовой конкуренции.

Ozon и ТПП договорились развивать электронную торговлю в Кыргызстане Маркетплейс Ozon и Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики подписали меморандум о сотрудничестве. Рынок электронной коммерции Кыргызстана быстро растет и имеет большой потенциал, отметил Алексей Сапон, директор по операциям и развитию Ozon в СНГ. Стороны договорились поддерживать развитие малого и среднего предпринимательства в республике, обеспечивать гармоничный рост экономики в сегменте онлайн-торговли. В фокусе сотрудничества Ozon и ТПП Кыргызстана — развитие экспортного потенциала продукции местного производства на 46 млн покупателей Ozon в пяти странах СНГ. Ozon открыл представительство в Бишкеке в 2022 году, а в начале 2023 года запустил сортировочный центр. Сегодня товары доставляются в брендированные пункты выдачи, в более чем 800 отделений «Кыргыз почтасы» и пункты выдачи Boxberry в разных регионах страны. Жители Бишкека могут воспользоваться курьерской доставкой.

Кто, как и почему заказывает доставку продуктов в Казахстане 2023 Что не покупают онлайн? (Рис.1) Список продуктов, которые никогда не покупают онлайн опрошенные, возглавляет категория «Свежая рыба и свежее мясо». 32% опрошенных отметили, что не заказывают эту категорию через интернет. На втором месте – «Алкоголь» и «Свежий хлеб» (16%). Основной продукт – что это? (Рис.2) При формате докупки основным продуктом чаще всего становится товар из категории «Чай, кофе, какао» – 14%. Второе место занимает категория «Молочные продукты» – 12%, на третьем месте «Бакалея», «Мясные или рыбные деликатесы», «Полуфабрикаты и готовая еда» – 10%.

Glovo: «В Кыргызстане идет активное развитие e-commerce» Айканыш Сапаралиева, которая управляла развитием бизнеса Glovo в Кыргызстане и недавно перешла на аналогичную должность в Казахстане, в интервью Fintech & Retail CA обсудила e-com в этих странах. По ее словам, в Кыргызстане идет активное развитие e-commerce. Около 10–15% населения уже активно пользуются доставкой. Направление eGrocery, или Qcommerce, развивается быстрее, чем доставка еды, хотя его доля пока невелика. Glovo запустила один из первых дарксторов «Glovo Express» в Кыргызстане. Сегодня доставка из даркстора занимает уже около 4–5% от всех заказов Glovo. В этом году в планах запустить еще один даркстор. Казахстан по уровню электронной коммерции занимает 50% всего рынка Центральной Азии. В стране уже три даркстора: два в Алматы, один в Астане. Их число будет постепенно увеличиваться. В Казахстане пенетрация электронной коммерции — 20%. Glovo сейчас представлена в 14 городах.

Казахстан на сегодняшний день – страна курьера, а не ПВЗ Курьеры пока доставляют большую часть заказов. Много доставки день-в-день (Same Day), есть доставка на следующий день (Next Day), даже доставка через определенное число дней из Европы, России, Китая, США и других стран или с удалённых складов в большинстве случаев осуществляется курьерами.

Uzum тестирует сервис покупки автомобилей На Uzum Market в тестовом режиме запущен сервис покупки автомобилей — Uzum Auto. Пока к покупке доступны машины дилеров из Ташкента. В перспективе планируется расширение дилерской сети на всю страну и привлечение частников. Uzum Avto проверяет документы дилеров и отвечает за то, что все представленные автомобили есть в наличии, а их описание и фото соответствуют действительности. Пользователи сервиса могут связаться с дилером напрямую, чтобы обсудить детали покупки. В будущем появится возможность получения кредита у банков-партнеров площадки.

Kaspi и Wildberries доминируют на рынке электронных торговых площадок в Казахстане Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан проанализировало состояние конкуренции на рынке услуг предоставления доступа к электронным торговым площадкам в целях розничной реализации товаров. 🔸В состав субъектов рынка вошли 9 электронных торговых площадок, оказывающих платные услуги розничным продавцам, расположенных в Республике Казахстан. Исследуемый рынок является высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией. 🔸По итогам 2021 года ТОО «Каспи Магазин» занимает доминирующее положение с долей более чем 35%. 🔸По итогам 2022 года и I полугодия 2023 года ТОО «Каспи Магазин» ТОО «ИМВБКЗ» (Wildberries) занимают доминирующее положение по совокупной доле более чем 50%.

Кто, как и почему заказывает доставку продуктов в Казахстане 2023: список продуктов семей с детьми Анализ покупательского поведения респондентов с детьми до 18 лет и респондентов без детей позволяет выделить несколько значимых различий в потреблении различных продуктов питания через интернет. Основные категории товаров: • Респонденты с детьми младше 18 лет более склонны к покупке бакалеи (37% против 27%, соответственно); • Респонденты без детей младше 18 лет более активно приобретают чай, кофе, какао и свежий хлеб (34% против 29%, 27% против 22%, соответственно). Обе группы покупают молочную продукцию, свежие овощи и фрукты, растительное масло, соусы и специи, воду, соки и напитки, мясные или рыбные деликатесы, полуфабрикаты и готовую еду, конфеты и кондитерские изделия, замороженные продукты, чипсы и снеки, алкоголь, свежую рыбу или мясо с примерно одинаковой частотой.

Wildberries: «Прогноз для узбекского рынка очень оптимистичный» Электронная коммерция в Узбекистане пока на начальном этапе развития, но в целом прогноз для рынка очень оптимистичный, рассказал FinTech & Retail CA Сардор Кадыров, директор по взаимодействию с органами власти Wildberries в Узбекистане. Наблюдается быстрое развитие не только маркетплейсов, но и сопутствующих сервисов, например, финтех-продуктов и логистики. Уже через пять лет можно будет увидеть развитую складскую инфраструктуру. Показатели работы компании: 🔸В прошлом году через площадку продано узбекской продукции на $400 млн — практически 1/3 всего экспорта готовой продукции в Узбекистане. 🔸Рост активных заказов увеличивается в среднем на 30% ежемесячно. 🔸В 2023 году количество продавцов узбекской продукции превысило 2000, число ПВЗ — сотню точек. 🔸Основное в планах — это экспорт. Во-вторых, нужно наращивать внутренние продажи. В-третьих, ввод новой инфраструктуры — не только ПВЗ, но и сортировочных центров.

Логистика интернет-торговли Казахстана 2023. Принятые нормы доставки Как выглядит для получателя: • Норма доставки в Казахстане на данный момент – это курьерская доставка день в день – с ожиданием в течение дня без интервалов и экспресс-доставка в пределах 2-4 часов; • Это доставка предоплаченного заказа или заказа, приобретённого в рассрочку. Оплата на месте не требуется; • Это чаще доставка от Kaspi.kz; • Примерка одежды и обуви или проверка товара на месте при курьере не производится. В случае проблемы решается последующим возвратом.

Логистика интернет-торговли Казахстана 2023. Дифицит кадров Сегодня не хватает сотрудников не только на линейные позиции (курьеров и работников склада), но и менеджеров и специалистов. Приход большого числа иностранных компаний только усиливает конкуренцию за кадры. Запрос курьеров по зарплате велик. Сотрудники логистики готовы к протестам: в сентябре 2022 года бастовали сотрудники Алматинского почтамта, в июле 2023 года протестовали курьеры Яндекса.