DAOL 인터넷/게임 김하정

명확하게 말씀 안 드린 것 같아서 확정 짓자면, 이 방은 이제 사용되지 않습니다! 다른 채널을 통해 뵙겠습니다.

비공개 채널을 오픈했습니다. 기존에 이 방에 계시던 고객 분들은 연락처가 누락되지 않았다면 다 초대를 드렸습니다. 요청하시는 바이사이드 분들께도 다 초대를 드리겠습니다. 각 주체 분들은 앞으로 저를 다음과 같이 활용해주셨으면 합니다. 기관 분들: 보고서와 세미나 외에도 텔레그램을 통해 시의적절하고 명확한 코멘트를 드리겠습니다. 새로운 텔레그램 채널에서는 단순 뉴슷보다는 코멘트, 회사 확인 정보, 투자 의견 전달에 집중하겠습니다. 기자/개인 투자자 분들: 보고서를 많이 참고해주시길 바랍니다. 저는 보고서를 많이 쓰는 편이므로 대부분의 의견은 보고서에 담겨 있습니다. IR 분들: 눈치 안 보는 코멘트를 위해 텔레그램 채널로 말씀드리기는 힘들 수 있지만, 시장 반응이 궁금하시다면 언제든 전화주시길 바랍니다. 제가 또 전화는 잘 받지 않습니까^^ 더 열심히 하겠습니다. 항상 감사드립니다.

위믹스(WEMIX)가 국내 가상자산 거래소 고팍스 KRW마켓에 신규 거래지원 됩니다. 고팍스는 디지털자산 거래소협의체(DAXA)에 소속된 5대 거래소 중 하나로, 금번 신규 거래지원을 통해 국내에서 원화 WEMIX 거래가 가능한 거래소는 총 2곳(코인원, 고팍스) 입니다. 관련하여 자세한 사항은 하기 고팍스 공지 링크 참조 부탁드립니다. 고팍스 홈페이지 공지: https://www.gopax.co.kr/notice/1532

2023.11.08 08:52:35 기업명: 컴투스(시가총액: 5,906억) 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 1,867억(예상치 : 2,144억) 영업익 : -16억(예상치 : -16억) 순이익 : 159억(예상치 : 65억) **최근 실적 추이** 2023.3Q 1,867억/ -16억/ 159억 2023.2Q 2,283억/ -53억/ -43억 2023.1Q 1,927억/ -148억/ 406억 2022.4Q 2,043억/ -194억/ -419억 2022.3Q 1,862억/ 16억/ 220억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108900065 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=078340

최근 내려온 영업이익 컨센서스 276억원(1M)에도 밑돌지만, 당사 전망치 208억원은 상회합니다. 예상 범위 안의 하회라고 볼 수 있습니다.

2023.11.08 08:28:16 기업명: 카카오게임즈(시가총액: 2조 1,701억) 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 2,647억(예상치 : 3,129억) 영업익 : 226억(예상치 : 380억) 순이익 : 30억(예상치 : 251억) **최근 실적 추이** 2023.3Q 2,647억/ 226억/ 30억 2023.2Q 2,711억/ 265억/ 87억 2023.1Q 2,492억/ 113억/ 42억 2022.4Q 2,357억/ 90억/ -2,997억 2022.3Q 3,069억/ 437억/ 113억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108900041 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=293490

[크래프톤(259960)/24만원(상향)/BUY(유지) - 다올투자증권 인터넷/게임 김하정] ★ 비용 중심 서프라이즈, 신작 ‘인조이’를 기대 ▶️ 3Q23P 매출액 4,503억원(YoY +4%, QoQ +16%)과 영업이익 1,893억원 (YoY +35%, QoQ +44%)으로 컨센서스 상회. PC 매출액은 전망치를 하회, 모바일은 상회하면서 연결 매출액은 기존 전망치에 부합했지만 비용(주식보상비용, 지급수수료)이 크게 감소하며 영업이익은 서프라이즈 ▶️ 당사 기존 영업이익 전망치와의 차이는 약 300억원. 이 중 약 100억원은 주가에 연동되는 주식보상비용 환입의 영향으로서 일회성. 약 200억원은 TCP 외주 개발 종료에 따른 지급수수료 감소. 외주 개발비 감소는 향후 비용 전망치를 낮추는 데 기여. 다만 기여 규모는 3Q23 대비 작다고 판단 ▶️ 1H24 출시 예정인 ‘다크앤다커 모바일’은 서구권 마니아 중심의 IP를 모바일 게임으로 제작하며 개발 규모가 크지 않다는 점에서 기대작으로서 아쉬웠지만, 2H24 출시 예정인 ‘프로젝트 인조이’는 핵심 신작으로서 기대 ▶️ ‘인조이’는 ‘심즈’ 시리즈와 비교될 수 있는 인생 시뮬레이션 게임. 심즈는 4개의 정규 시리즈만으로 2억 장이 넘게 판매된 글로벌 최고 흥행 게임 중 하나. ‘인조이’는 심즈 대비 높은 그래픽 퀄리티를 보유. 11월 16일 G-STAR에서 풍부한 콘텐츠까지 확인된다면 이익 및 적정 PER 상향 가능 ♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스 ☞ https://bitly.ws/ZGza

어제 글은 텔레방 비공개로 돌리고 싶다고 평소에 고민하다가 쓴 글인데 생각보다 많은 분들이 제가 힘들어한다고 생각하셔서 당황했습니다. 이런 일로 힘들었을 거면 작년에 관뒀겠죠 ㅎㅎ 제가 욕먹는 일이 하루 이틀입니까 조금 더 눈치 안 보고 코멘트를 드리기 위해 조만간 비공개 텔레방 파서 고객분들 초대드리겠습니다. 이번 주 실적 시즌까지는 평소처럼 운영하겠습니다.

오랜만에 욕 전화를 좀 받아서 컨센서스에 포함된 숫자들 보여드리겠습니다. 위메이드 3분기 실적은 라이선스 매출 변화 반영 전후로 크게 달라져서, 10월 이후 추정치만 반영하는 방법이 맞습니다. AWAKE 채널에서 정리해주시는 숫자가 빠르고 편리하다보니 항상 감사한 마음으로 채널에 전달드리는데, 컨센서스 기준은 정확하지 않은 경우가 있어 그때마다 별도 코멘트를 드립니다. 고객 분들 입장에서는 너무 당연한 이야기라서 이런 코멘트를 텔레방에 올리는 것도 우습죠. 저는, IR 분들이나 현업에 계신 분들께서 제 리포트 잘 읽었다고 말씀주실 때마다 너무 뿌듯하고 감사해서 고객 분들 외에도 의견을 공유 드리고자 공개 텔레방을 운영하고 있습니다. 공개 텔레방을 운영하면 개인적인 명성에도 유리하겠지만, 저는 개인적 사유로 앞으로도 대중 여러분 앞에 서는 일은 하지 않을 생각입니다. 업무와 상관 없는 명성은 필요 없습니다. 앞으로는 고객 분들만 계신 비공개 텔레방에서 조금 더 적극적이고 명확한 의견을 전달드리는 방법을 진지하게 고민하겠습니다. 고객 분들은 제 명확한 투자 의견을 더 좋아해주셨던 것 같아서, 이 점을 조금 더 강화해보겠습니다. 저를 가르쳐주신 분들께 조언 구한 후 결정하겠습니다. 감사합니다.

10월 이후 발간된 리포트 기준으로 계산한 컨센서스: 매출액 2,471억원, 영업이익 625억원 매출액 컨센서스 대비 -5% 영업이익 컨센서스 대비 -27% 입니다.