DAOL 인터넷/게임 김하정
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| 2 | 비공개 채널을 오픈했습니다. 기존에 이 방에 계시던 고객 분들은 연락처가 누락되지 않았다면 다 초대를 드렸습니다. 요청하시는 바이사이드 분들께도 다 초대를 드리겠습니다.
각 주체 분들은 앞으로 저를 다음과 같이 활용해주셨으면 합니다.
기관 분들: 보고서와 세미나 외에도 텔레그램을 통해 시의적절하고 명확한 코멘트를 드리겠습니다. 새로운 텔레그램 채널에서는 단순 뉴슷보다는 코멘트, 회사 확인 정보, 투자 의견 전달에 집중하겠습니다.
기자/개인 투자자 분들: 보고서를 많이 참고해주시길 바랍니다. 저는 보고서를 많이 쓰는 편이므로 대부분의 의견은 보고서에 담겨 있습니다.
IR 분들: 눈치 안 보는 코멘트를 위해 텔레그램 채널로 말씀드리기는 힘들 수 있지만, 시장 반응이 궁금하시다면 언제든 전화주시길 바랍니다. 제가 또 전화는 잘 받지 않습니까^^
더 열심히 하겠습니다. 항상 감사드립니다. | 6 543 |
| 3 | 위믹스(WEMIX)가 국내 가상자산 거래소 고팍스 KRW마켓에 신규 거래지원 됩니다.
고팍스는 디지털자산 거래소협의체(DAXA)에 소속된 5대 거래소 중 하나로, 금번 신규 거래지원을 통해 국내에서 원화 WEMIX 거래가 가능한 거래소는 총 2곳(코인원, 고팍스) 입니다.
관련하여 자세한 사항은 하기 고팍스 공지 링크 참조 부탁드립니다.
고팍스 홈페이지 공지: https://www.gopax.co.kr/notice/1532 | 5 286 |
| 4 | 2023.11.08 08:52:35
기업명: 컴투스(시가총액: 5,906억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,867억(예상치 : 2,144억)
영업익 : -16억(예상치 : -16억)
순이익 : 159억(예상치 : 65억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 1,867억/ -16억/ 159억
2023.2Q 2,283억/ -53억/ -43억
2023.1Q 1,927억/ -148억/ 406억
2022.4Q 2,043억/ -194억/ -419억
2022.3Q 1,862억/ 16억/ 220억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108900065
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=078340 | 2 711 |
| 5 | 최근 내려온 영업이익 컨센서스 276억원(1M)에도 밑돌지만, 당사 전망치 208억원은 상회합니다. 예상 범위 안의 하회라고 볼 수 있습니다. | 3 227 |
| 6 | 2023.11.08 08:28:16
기업명: 카카오게임즈(시가총액: 2조 1,701억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,647억(예상치 : 3,129억)
영업익 : 226억(예상치 : 380억)
순이익 : 30억(예상치 : 251억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 2,647억/ 226억/ 30억
2023.2Q 2,711억/ 265억/ 87억
2023.1Q 2,492억/ 113억/ 42억
2022.4Q 2,357억/ 90억/ -2,997억
2022.3Q 3,069억/ 437억/ 113억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108900041
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=293490 | 1 921 |
| 7 | [크래프톤(259960)/24만원(상향)/BUY(유지) - 다올투자증권 인터넷/게임 김하정]
★ 비용 중심 서프라이즈, 신작 ‘인조이’를 기대
▶️ 3Q23P 매출액 4,503억원(YoY +4%, QoQ +16%)과 영업이익 1,893억원 (YoY +35%, QoQ +44%)으로 컨센서스 상회. PC 매출액은 전망치를 하회, 모바일은 상회하면서 연결 매출액은 기존 전망치에 부합했지만 비용(주식보상비용, 지급수수료)이 크게 감소하며 영업이익은 서프라이즈
▶️ 당사 기존 영업이익 전망치와의 차이는 약 300억원. 이 중 약 100억원은 주가에 연동되는 주식보상비용 환입의 영향으로서 일회성. 약 200억원은 TCP 외주 개발 종료에 따른 지급수수료 감소. 외주 개발비 감소는 향후 비용 전망치를 낮추는 데 기여. 다만 기여 규모는 3Q23 대비 작다고 판단
▶️ 1H24 출시 예정인 ‘다크앤다커 모바일’은 서구권 마니아 중심의 IP를 모바일 게임으로 제작하며 개발 규모가 크지 않다는 점에서 기대작으로서 아쉬웠지만, 2H24 출시 예정인 ‘프로젝트 인조이’는 핵심 신작으로서 기대
▶️ ‘인조이’는 ‘심즈’ 시리즈와 비교될 수 있는 인생 시뮬레이션 게임. 심즈는 4개의 정규 시리즈만으로 2억 장이 넘게 판매된 글로벌 최고 흥행 게임 중 하나. ‘인조이’는 심즈 대비 높은 그래픽 퀄리티를 보유. 11월 16일 G-STAR에서 풍부한 콘텐츠까지 확인된다면 이익 및 적정 PER 상향 가능
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스 ☞ https://bitly.ws/ZGza | 2 587 |
| 8 | 어제 글은 텔레방 비공개로 돌리고 싶다고 평소에 고민하다가 쓴 글인데
생각보다 많은 분들이 제가 힘들어한다고 생각하셔서 당황했습니다.
이런 일로 힘들었을 거면 작년에 관뒀겠죠 ㅎㅎ 제가 욕먹는 일이 하루 이틀입니까
조금 더 눈치 안 보고 코멘트를 드리기 위해
조만간 비공개 텔레방 파서 고객분들 초대드리겠습니다.
이번 주 실적 시즌까지는 평소처럼 운영하겠습니다. | 1 090 |
| 9 |  오랜만에 욕 전화를 좀 받아서 컨센서스에 포함된 숫자들 보여드리겠습니다.
위메이드 3분기 실적은 라이선스 매출 변화 반영 전후로 크게 달라져서, 10월 이후 추정치만 반영하는 방법이 맞습니다.
AWAKE 채널에서 정리해주시는 숫자가 빠르고 편리하다보니 항상 감사한 마음으로 채널에 전달드리는데, 컨센서스 기준은 정확하지 않은 경우가 있어 그때마다 별도 코멘트를 드립니다.
고객 분들 입장에서는 너무 당연한 이야기라서 이런 코멘트를 텔레방에 올리는 것도 우습죠.
저는, IR 분들이나 현업에 계신 분들께서 제 리포트 잘 읽었다고 말씀주실 때마다 너무 뿌듯하고 감사해서
고객 분들 외에도 의견을 공유 드리고자 공개 텔레방을 운영하고 있습니다.
공개 텔레방을 운영하면 개인적인 명성에도 유리하겠지만, 저는 개인적 사유로 앞으로도 대중 여러분 앞에 서는 일은 하지 않을 생각입니다. 업무와 상관 없는 명성은 필요 없습니다.
앞으로는 고객 분들만 계신 비공개 텔레방에서 조금 더 적극적이고 명확한 의견을 전달드리는 방법을 진지하게 고민하겠습니다.
고객 분들은 제 명확한 투자 의견을 더 좋아해주셨던 것 같아서, 이 점을 조금 더 강화해보겠습니다.
저를 가르쳐주신 분들께 조언 구한 후 결정하겠습니다.
감사합니다. | 6 171 |
| 10 | 10월 이후 발간된 리포트 기준으로 계산한 컨센서스:
매출액 2,471억원, 영업이익 625억원
매출액 컨센서스 대비 -5%
영업이익 컨센서스 대비 -27%
입니다. | 3 606 |
| 11 | 실적 발표 컨퍼런스 콜은 내일 오전 8시입니다 | 2 187 |
| 12 | 2023.11.07 16:14:48
기업명: 위메이드(시가총액: 1조 5,040억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,355억(예상치 : 2,090억)
영업익 : 454억(예상치 : 315억)
순이익 : 416억(예상치 : -187억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 2,355억/ 454억/ 416억
2023.2Q 1,593억/ -403억/ -294억
2023.1Q 939억/ -468억/ -285억
2022.4Q 1,152억/ -288억/ -744억
2022.3Q 1,083억/ -281억/ -793억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231107900484
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112040 | 968 |
| 13 | e스포츠 개최에 따라 변동되는 지급수수료가 낮았던 영향도 있습니다(당사 기존 지급수수료 전망치 888억원). IR 자료에는 TCP 개발 종료로 인한 외주 용역비 감소라고 되어 있는데, 기존에는 e스포츠 규모 영향이 더 컸던 만큼 감소한 지급수수료 수준이 유지될 수 있는지 확인하겠습니다 | 1 829 |
| 14 | 예상대로 주식보상비용 환입 영향으로 서프인데, 감안하면 컨센서스 10% 상회 정도 입니다(주식보상비용 컨센서스를 알기는 어렵습니다. 당사 기존 전망치 대비로 말씀드립니다) | 1 697 |
| 15 | 2023.11.07 15:48:22
기업명: 크래프톤(시가총액: 8조 3,426억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,503억(예상치 : 4,304억)
영업익 : 1,893억(예상치 : 1,459억)
순이익 : 2,119억(예상치 : 1,366억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 4,503억/ 1,893억/ 2,119억
2023.2Q 3,871억/ 1,315억/ 1,285억
2023.1Q 5,387억/ 2,830억/ 2,672억
2022.4Q 4,736억/ 1,371억/ -1,654억
2022.3Q 4,338억/ 1,403억/ 2,264억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231107800432
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=259960 | 1 316 |
| 16 | 카카오 '픽코마' 일본서 주요 모바일 게임 제치고 매출 1위
https://sensortower.com/ko/blog/Four-Korean-apps-now-rank-in-the-top-5-for-revenue-in-the-global-book-category-app-rankings | 5 020 |
| 17 | “카카오T, 다른 택시 플랫폼에 개방한다”
https://n.news.naver.com/article/014/0005097183?sid=105 | 1 699 |
| 18 | 데브시스터즈, 비상 경영 체제로...대표 무보수·희망퇴직 진행
https://n.news.naver.com/sports/esports/article/236/0000239035 | 1 491 |
| 19 | [단독]엔씨-텐센트 중국사업 협업 '시동'..."첫 주자는 블소2"
- "엔씨소프트 실무진이 텐센트 실무진을 대상으로 '블레이드앤소울2'와 현재 개발중인 신작들의 시연을 진행한 것으로 파악됐다"
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023110710453167747 | 1 525 |
| 20 | [데브시스터즈(194480)/6만원(하향)/BUY(유지) - 다올투자증권 인터넷/게임 김하정]
★ 지금부터 중국 출시까지 GO
▶️ 모멘텀과 리스크를 모두 고려 시 단기 트레이딩 관점에서 실적 발표 직후인 지금은 매수 시점
동사의 긍정적인 단기 모멘텀은 1) 2023년 연내로 예정된 ‘쿠키런: 킹덤’의 중국 출시와 2) 11/16-19 G-STAR와 11/17-26 글로벌 유저 테스트를 통해 공개될 신작 ‘쿠키런: 모험의 탑’, 3) 한국 시간 12/1 VR 신작 ‘쿠키런: 다키스트 나이트’의 출시. 리스크는 중국 출시 연기 가능성과 기존작의 지속적인 매출 감소
▶️ 가장 큰 악재였던 실적 발표 이후 주가는 소폭 반등. 기존작 매출 감소가 상당 부분 진행되어 신작 매출로 충분히 상쇄할 수 있을 수준이 된 만큼 기존작 매출 추이는 당분간 주가에 강한 영향을 미치지 못할 것으로 전망
▶️ 즉 현재 동사 주가는 중국 리스크를 제외하면 긍정적인 신작 모멘텀을 다수 앞두고 있는 시기. 2023년 외자판호 발급 게임의 중국 출시는 무리 없이 진행되고 있으며 ‘쿠키런: 킹덤’의 중국 퍼블리셔인 텐센트가 다른 한국 개발 신작들을 계획 내에 출시 중이라는 점을 고려 시 중국 리스크가 출시의 장기간 연기로 이어질 가능성은 높지 않다고 판단
▶️ 3Q23P 매출액 348억원(YoY -33%, QoQ -9%)과 영업적자 180억원 (YoY, QoQ 적확)으로 컨센서스 하회. 둔화된 기존작 매출 감소세
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스 ☞ https://bitly.ws/ZBu5 | 1 667 |
