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🔷 장마감 후 오늘의 특징주
-대우건설, 10조7천억원 규모 가덕도신공항 기본설계 제출 소식에 12% 상승세.
-빛과전자, AI·6G 광통신 국책사업 선정에 30% 상한가.
-SM벡셀, 동남아 첫 수출 소식에 22% 급등.
-원전주, 미국 원전 건설 추진 기대감에 일제히 강세.
-스트라드비젼, Arm ‘피지컬 AI’ 생태계 공식 합류 소식에 18%대 급등.
-스카이랩스, 유럽심장학회 임상 성과 부각에 상장 사흘째 20%대 급등.
-현대약품, 탈모약 성장세·‘미프진’ 도입 논의 부각에 장중 20%대 급등.
-오르비텍, 한·미 대형 원전 8기 건설 추진 기대감에 상한가.
-한전기술, 미국 원전 8기 건설 기대감에 11%대 급등.
-백화점주, 실적 개선 기대감에 동반 강세…롯데쇼핑 +7%·신세계 +3%.
🍀 기업탐방 중심의 독립리서치 ARIS
👉 https://t.me/aris1031
| 2 |  🔷 장마감 후 오늘의 특징주
-대우건설, 10조7천억원 규모 가덕도신공항 기본설계 제출 소식에 12% 상승세.
-빛과전자, AI·6G 광통신 국책사업 선정에 30% 상한가.
-SM벡셀, 동남아 첫 수출 소식에 22% 급등.
-원전주, 미국 원전 건설 추진 기대감에 일제히 강세.
-스트라드비젼, Arm ‘피지컬 AI’ 생태계 공식 합류 소식에 18%대 급등.
-스카이랩스, 유럽심장학회 임상 성과 부각에 상장 사흘째 20%대 급등.
-현대약품, 탈모약 성장세·‘미프진’ 도입 논의 부각에 장중 20%대 급등.
-오르비텍, 한·미 대형 원전 8기 건설 추진 기대감에 상한가.
-한전기술, 미국 원전 8기 건설 기대감에 11%대 급등.
-백화점주, 실적 개선 기대감에 동반 강세…
롯데쇼핑 +7%·신세계 +3%.
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| 3 |  🔷 LS일렉트릭, 빅테크 AI 데이터센터 수주 급증…美 공장 증설 검토
https://www.hankyung.com/article/2026090794521
-LS일렉트릭이 북미 AI 데이터센터용 전력기기 수요 증가에 대응해 미국 현지 생산능력 확대를 검토 중.
구자균 회장은 다음주 미국 텍사스 배스트럽 공장에서 전략 워크숍을 주재하고, 현지 공장 증설 가능성과 북미 AI 수요를 점검할 예정.
-현재 유타주 공장에 2,500억원을 투자, 생산 부지를 기존 1만3,223㎡ → 7만9,338㎡로 약 6배 확대하는 증설을 진행 중.
올 상반기 북미 AI 빅테크 대상 신규 수주는 1조2,000억원으로, 지난해 연간 데이터센터용 제품 수주액 8,000억원을 이미 50% 상회.
-AI 데이터센터에 필요한 변압기·배전반 등 전력기기 수요가 빠르게 늘면서, 북미 사업이 LS일렉트릭의 핵심 성장축으로 부상.
👉 핵심: 단순한 AI 데이터센터 기대감이 아니라 상반기 신규 수주 1.2조원이라는 실제 발주가 확인된 상황. 미국 현지 증설까지 이어질 경우 북미 AI 전력 인프라 수요 대응력이 더 커질 수 있다는 점이 포인트.
🍀 기업탐방 중심의 독립리서치 ARIS
👉 https://t.me/aris1031 | 307 |
| 4 |  🔷 주요 빅테크 설비투자 추이
-마이크로소프트·구글·메타·아마존·오라클의 분기 합산 설비투자는 2021년 1분기 370억 달러에서 2026년 1분기 1,470억 달러로 약 4배 증가.
-설비투자(CAPEX)는 데이터센터·서버·네트워크 장비·건물 등 장기간 사용하는 시설과 장비에 투자하는 비용을 의미.
출처: Artificial Analysis
(그래프 기준: 2026년 1분기까지 / 단위: 십억 달러)
🍀 기업탐방 중심의 독립리서치 ARIS
👉 https://t.me/aris1031 | 1 127 |
| 5 |  🔷 셀트리온제약, 혁신형 제약기업 첫 도전…ADC 신약 R&D 강화
https://www.mt.co.kr/thebio/2026/09/08/2026090714452295853
-셀트리온제약이 혁신형 제약기업 신규 인증을 처음 신청할 예정. 제네릭 약가 인하에 따른 수익성 부담을 완화하고 케미컬 사업의 방어력을 높이려는 목적.
-올 상반기 **바이오시밀러+CMO 매출 비중은 53.8%**로 케미컬(46.4%)을 넘어섰지만, 케미컬 비중도 여전히 높아 약가 인하 영향은 체크 필요.
-R&D 투자도 확대 중. 의약품 매출 대비 연구개발비 비중은 **2023년 3.79% → 2024년 3.71% → 2025년 4.88%**로 상승해 5% 수준에 근접.
-연구개발 인력은 2023년 말 42명 → 올해 2분기 64명(+53%)으로 증가. 올해 ADC바이오팀과 IN VIVO팀도 신설.
셀트리온과 공동으로 이중 페이로드 ADC 플랫폼을 개발 중이며, TROP2 타깃 CTPH-03, FRα 타깃 CTPH-08의 비임상 평가를 진행 중.
👉 핵심: 단순히 약가 인하 대응을 위한 인증 신청뿐 아니라, R&D 투자 확대와 ADC 신약 개발 조직 강화가 동시에 진행되고 있다는 점이 포인트. 향후 ADC 파이프라인의 IND 진입 여부가 실질적인 신약개발 역량을 확인할 핵심 체크포인트.
🍀 기업탐방 중심의 독립리서치 ARIS
👉 https://t.me/aris1031 | 335 |
| 6 |  🔷 갤럭시아머니트리, 하반기 실적 개선 기대…2027년 토큰증권 사업도 주목
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01958166645578152&mediaCodeNo=257&utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=news_syndication&utm_content=original_article
-갤럭시아머니트리는 전자결제·O2O 사업을 영위하는 결제 전문기업으로, 상반기 전자결제사업 매출 507.8억원(+11.8% YoY), 영업이익 102.3억원(+7.3%) 기록.
-위버스·넥슨·번개장터 등 신용카드 가맹점 거래 확대와 기업 전용카드·해외송금 대행 등 B2B 서비스 성장이 실적을 견인.
-유안타증권은 하반기 온라인쇼핑 거래액 증가를 감안하면 하반기 실적이 상반기 대비 개선될 가능성이 높다고 평가.
-토큰증권도 중장기 모멘텀. 금융위 정책방향에 따라 2027년 2월부터 공모 조각투자증권의 토큰화가 허용될 예정.
-갤럭시아머니트리는 항공기 엔진 리스 기반 조각투자 플랫폼을 준비해왔으며, 제도 시행 이후인 2027년 항공기 엔진 조각투자 상품 출시 가능성이 거론됨.
👉 핵심: 기존 결제사업의 안정적인 실적 성장에 더해, 2027년 토큰증권 제도 시행 이후 항공기 엔진 조각투자 사업이 새로운 성장축으로 붙을 수 있는 구조. 초기 상품이 성공하면 다른 실물자산으로 확장 가능성도 주목.
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| 7 |  🔷 더블유에스아이, 의료로봇·신약 본격화…2028년 매출 1,000억원 목표
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02092646645578152&mediaCodeNo=257&utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=news_syndication&utm_content=original_article
-더블유에스아이는 기존 의약품 유통 중심 구조에서 의료로봇·신약·직접 제조 중심으로 사업 체질 전환을 추진 중.
-자회사 이지메디봇의 산부인과 복강경 수술 보조로봇 ‘유봇(U-BOT)’은 식약처 품목허가 막바지 단계. 로봇 판매뿐 아니라 수술마다 사용하는 전용 소모품을 통해 반복 매출 구조도 확보할 계획.
-유봇은 국내 상급종합병원·암센터를 우선 공략하고, 중국·인도 수출도 추진. 회사는 수술용 로봇 부문에서 2028년 매출 300억원을 목표.
-자회사 인트로바이오파마는 경구용 GLP-1 비만치료제를 개발 중이며, 4분기 IND 신청 준비와 함께 임상 초기 단계부터 글로벌 기술이전(L/O)을 추진할 계획.
-기존 국소지혈제 의존도도 감소. 의약품 유통 비중은 2024년 65.4% → 2025년 46.6% → 올해 상반기 48.7%, 반면 직접 제조 제품 비중은 2024년 15.1% → 올해 상반기 28.9%로 확대.
-매출은 2024년 404억원 → 2025년 517억원(+28%)으로 성장했고, 올해 상반기 매출은 248.7억원. 회사는 중장기적으로 2028년 연매출 1,000억원을 목표로 제시.
👉 핵심: 기존 400여 개 병·의원 유통망을 기반으로 유통 → 자체 제조 → 의료로봇·신약으로 사업 구조를 확장 중. 향후 유봇 인허가·상용화와 경구용 비만치료제 임상 진입이 성장의 핵심 체크포인트.
🍀 기업탐방 중심의 독립리서치 ARIS
👉 https://t.me/aris1031 | 333 |
| 8 |  +2🔷 주요 AI 모델 성능 비교.
출처: Artificial Analysis
🍀 기업탐방 중심의 독립리서치 ARIS
👉 https://t.me/aris1031 | 389 |
| 9 |  생분해성 바이오폴리머 원료 직접 생산 후, 넝쿨째 굴러온 신사업들 📌핵심 요약 ① 1990년 설립. 2008년 코스닥 상장 ② 순항 중인 고부가가치](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} +7🔷 탐방보고서-독립리서치 ARIS
📌 [메타바이오메드](059210)
생분해성 바이오폴리머 원료 직접 생산 후,
넝쿨째 굴러온 신사업들
📌핵심 요약
① 1990년 설립. 2008년 코스닥 상장
② 순항 중인 고부가가치 제품으로의 제품 MIX 개선
③ 전쟁으로 인한 수출 악재에도 견조한 실적 기록
④ 필러,미용의료기기,스포츠메디신 등 쏟아지는 신사업들
⑤ 26년 매출액 1,100억원, 영업이익 220억 원 예상.
📌작성자: 이재모,김재민 | 525 |
| 10 |  🔷 장마감 후 오늘의 특징주
-골프존홀딩스, 2차 공개매수도 0주 응모…상장폐지 중단에 14% 급등.
-LG전자, 로봇 자회사 프리IPO·기업가치 2조원 추진 및 로봇 부품 수주 기대감에 6.70% 상승 마감.
-두산에너빌리티, 대미투자 1호 프로젝트 기대감에 11% 급등…30조원 규모 텍사스 발전사업 부각.
-우리바이오, 액면병합 후 첫 거래일 29.99% 상한가.
-필옵틱스, 차세대 유리기판 실물 공개에 26%대 급등.
-한국콜마, 글로벌 성장 기대에도 주가 연일 하락.
-스카이랩스, 상장 이틀째 상한가…공모가 대비 3배 이상 상승.
-두산퓨얼셀, 미국 데이터센터 대규모 수주 소식에 15% 급등.
-네오오토, 오토인더스트리 완전 자회사 편입 결정에 상한가.
-나무가, 북미 휴머노이드 로봇사에 3D 카메라 단독 공급 소식으로 15.12% 상승.
수급,외국인·기관은삼성전자·SK하이닉스·LG전자 집중 매수.
-증시 대기자금, 코스피가 4% 급등한 가운데 하루 만에 4조원 감소.
🍀 기업탐방 중심의 독립리서치 ARIS
👉 https://t.me/aris1031 | 590 |
| 11 |  ⏺️시선AI
탐방 다녀왔습니다🏃🏃🏃 | 599 |
| 12 |  🔷 두산퓨얼셀, 美 데이터센터용 5,014억원 수주…주가 24% 급등
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009154432
-두산퓨얼셀이 미국 관계사 하이엑시엄을 통해 5,014억원 규모 인산형 연료전지(PAFC) 공급 계약 수주. 최종 고객사는 비공개지만 미국 데이터센터에 공급될 예정.
-NH투자증권은 공급 규모를 약 140MW로 추정. 기존 예상치 50MW를 크게 웃도는 규모로, 보조전원이 아닌 데이터센터 주 전력원으로 활용될 가능성이 높다고 분석.
-이번 수주를 통해 PAFC의 미국 데이터센터 시장 진입 가능성을 확인했다는 평가. AI 데이터센터 전력 수요 증가와 함께 미국 내 온사이트 발전 수요 확대에 따른 추가 수주 가능성도 주목.
-NH투자증권은 투자의견을 ‘보유→매수’로 상향, 목표주가도 3만4,000원→5만8,000원(+70.6%)으로 상향.
이에 두산퓨얼셀은 오전 9시54분 기준 +24.29% 급등, 장중 5만5,000원까지 상승.
👉 핵심: AI 데이터센터의 전력 부족 문제가 커지는 가운데 약 140MW·5,014억원 규모 연료전지 수주를 확보. 특히 데이터센터 주 전력원으로 활용될 가능성이 제기되면서 향후 미국 데이터센터 추가 수주 여부가 핵심 포인트.
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| 13 |  🔷 셀트리온, 글로벌 면역항암제 바이오시밀러 임상 3상 변경 승인
https://www.fnnews.com/news/202609070818395201
-셀트리온이 면역항암제 바이오시밀러의 글로벌 임상 3상 시험계획 변경을 식약처로부터 승인받음.
-임상은 불응성·재발성 다발성 골수종 환자 394명을 대상으로 약 2년간 진행될 예정.
-피하주사제 CT-P44와 오리지널 의약품 다잘렉스(Darzalex Faspro)의 유효성·안전성을 비교해 바이오시밀러 유사성을 입증하는 것이 목표.
-셀트리온은 항암제 분야에서도 바이오시밀러 파이프라인을 확대하며 글로벌 포트폴리오 강화를 추진 중.
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| 14 |  🔷 바이오비쥬, 美 매출 70억원 돌파…
https://www.asiae.co.kr/article/2026090416252860078?utm_source=copy&utm_medium=copy&utm_campaign=share_btn&utm_content=20260906
-스킨부스터 이어 ECM으로 성장축 확대
2분기 매출 99억원(+60% YoY) 기록. 상반기 누적 매출 179억원, 영업이익 53억원으로 지난해 연간 영업이익 42억원을 이미 넘어섬.
-해외 매출도 중국 중심에서 미국으로 다변화. 상반기 미국 매출은 메디컬 코스메틱 브랜드 ‘칸도럽’ 판매 호조로 70억원을 돌파.
-미국 온라인·오프라인 유통망을 확대하는 가운데, 기존 화장품·스킨부스터에 이어 5세대 ECM 제품 ‘셀리비온’을 차세대 성장동력으로 육성. 3분기에는 시술 편의성을 높인 수화형 제품 출시 예정.
-이외에도 키토산 스킨부스터, 즉각적인 볼륨과 장기 재생을 겨냥한 ‘듀알린(miPDRN+PN) 필러’ 등 신규 제품 개발.
유화증권은 올해 매출 380억원·영업이익 100억원을 전망. 내년 주력 필러의 유럽 CE·중국 NMPA 인허가 완료 시 수출 확대가 기대되며, 글로벌 수요 대응을 위한 2공장 증설도 추진.
👉 탐방 Point
지난 바이오비쥬 탐방에서도 중국 의존도를 낮추고 미국을 중심으로 수출 지역을 다변화하는 전략과 ECM ‘셀리비온’을 신규 성장축으로 확대하는 계획을 확인했습니다. 이번 실적에서 미국 매출 70억원 돌파가 실제 숫자로 확인됐고, 향후 셀리비온 매출 확대와 유럽·중국 인허가가 추가 성장의 체크포인트입니다.
🍀 기업탐방 중심의 독립리서치 ARIS
👉 https://t.me/aris1031 | 620 |
| 15 |  🔷 대봉엘에스-아몬드앤코, 메디컬 에스테틱 사업 협력 MOU
https://naver.me/FP8osSNI
-대봉엘에스가 AI 기반 메디컬 에스테틱 디바이스 기업 아몬드앤코와 전략적 업무협약(MOU) 체결. 앞선 전략적 투자에 이어 중장기 협력 확대.
-대봉엘에스의 화장품·의약품 소재, 제형 연구개발, 피부 효능평가 역량과 아몬드앤코의 피부진단·비침습 약물전달 기술을 결합할 계획.
-대봉엘에스 인천 제2공장 부지에 아몬드앤코의 R&D·사업 운영 기반을 마련하고, 비침습 약물전달 기기와 관련 제품을 공동 개발.
-피부 측정·진단 기술과 효능평가·비임상·임상 평가를 연계하고, 소재·제형·디바이스를 결합한 공동 연구도 추진.
-제품 개발과 사업화 과정에는 유씨엘 등 대봉그룹 인프라도 활용해 그룹 차원의 시너지를 강화할 예정.
👉 핵심: 대봉엘에스가 기존 소재·제형 중심 사업에서 메디컬 에스테틱·의료기기 영역까지 확장하려는 움직임. 특히 소재 + 제형 + 피부평가 + 디바이스를 하나의 밸류체인으로 연결하려는 전략이 포인트.
🍀 기업탐방 중심의 독립리서치 ARIS
👉 https://t.me/aris1031 | 510 |
| 16 |  🔷 이번 주 주요 일정
🇰🇷 한국 증시
9월 7일(월)
• 2026 프리덤 에지
9월 8일(화)
• 매일경제 세계지식포럼
9월 9일(수)
• 2026 국제양자산업대전
• K-배터리 쇼 2026
🇺🇸 미국 증시
9월 7일(월)
• 미국 증시 휴장
9월 8일(화)
• 골드만삭스 컨퍼런스
9월 9일(수)
• 미 재무부 국채 바이백
9월 10일(목)
• 미국 생산자물가지수(PPI)
• TSMC 8월 매출 발표
• 애플 아이폰 18 시리즈 공개
9월 11일(금)
• 미국 소비자물가지수(CPI)
🌏 그 외 주요 일정
9월 7일(월) 🇨🇳
• 중국 화웨이, 3단 폴더블폰 공개
9월 8일(화) 🇨🇦
• 캐나다, 미국산 제품에 15~50% 보복관세
9월 8일(화) 🇵🇱
• 폴란드 국제 방위산업 박람회
9월 12일(토) 🌍
• 국제폐암학회(WCLC)
🍀 기업탐방 중심의 독립리서치 ARIS
👉 https://t.me/aris1031 | 481 |
| 17 |  🇺🇸→🇰🇷 미국 증시 마감 & 국내 증시 장전 체크
🇺🇸 미국 증시 마감
미국 증시는 예상보다 훨씬 강한 고용지표 → 9월 금리 인상 우려 재확대로 하락 마감했습니다.전체 지수는 하락했지만 반도체가 3.4% 급등하며 뚜렷한 차별화를 보였습니다.
📌 고용 서프라이즈 → 다시 커진 금리 인상 가능성
8월 미국 비농업 신규고용은 +16만2,000명으로 시장 예상 +5만6,000명을 크게 웃돌았습니다.
실업률은 4.1%로 유지, 여기에 6~7월 고용도 합산 5만5,000명 상향 조정됐습니다.
👉 고용이 예상보다 강하자 시장은 이를 경기 호재보다는 “연준이 금리를 올릴 여력이 생겼다”고 해석했습니다.
🔥 그런데 반도체는 +3.4%
전체 증시는 금리 부담으로 하락했지만 반도체주는 오히려 강하게 상승했습니다. 반면 소프트웨어·서비스는 약세를 보이며 AI 내부에서도 수급 차별화가 나타났습니다.
👉 금리 우려에도 AI·반도체 투자 모멘텀이 상대적으로 강하게 유지됐다는 점이 국내 증시에서 가장 중요한 포인트.
🇰🇷 국내 증시 장전 체크
① 반도체·HBM 🟢🟢
필라델피아 반도체 +3.4%
→ 삼성전자·SK하이닉스, HBM·반도체 장비·소부장 최우선 체크.
② AI 데이터센터·전력 인프라 🟢
고용 세부 흐름에서도 AI 확산에 따른 업종별 차별화가 나타나는 가운데, 데이터센터 건설·설비·전력 공급과 연결된 산업의 구조적 수요에 계속 주목할 필요.
→ 국내 전력기기·전선·변압기·데이터센터 인프라 관련주 체크.
③ 성장주·코스닥 ⚠️
강한 고용 → 금리 인상 확률 상승 → 국채금리 상승은 바이오·인터넷·고밸류 성장주에는 부담.
따라서 오늘 국내 증시도 지수 전체보다는 업종별 차별화 가능성을 염두에 둘 필요가 있습니다.
④ 다음 핵심은 CPI 🔥
미국 8월 CPI는 9월 11일 발표 예정으로, CPI까지 강하게 나온다면 9월 금리 인상 가능성이 한층 높아질 수 있습니다.
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🔷 정의선, 스페이스X 로켓에 강판 공급하고 싶어....
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005731047?sid=101
📌 핵심요약
① 현대차그룹의 북미 철강 전략이 자동차용 강판 중심에서 휴머노이드·우주항공용 고부가 소재로 확장될 가능성.
② 아틀라스 적용이 현실화될 경우 철강-자동차-로봇 간 그룹 내 수직계열 시너지가 강화될 수 있음.
③ 스페이스X 공급 발언은 아직 계약 단계는 아니지만, 향후 외부 첨단산업 고객 확보 가능성을 보여준다는 점에 의미.
📌 주요내용
① 정의선 회장은 미국 루이지애나 HPLS 제철소에서 생산한 철강을 휴머노이드 로봇 아틀라스에 적용할 수 있다고 언급.
② 향후에는 스페이스X 로켓에도 철강을 공급하고 싶다는 의지를 밝힘.
③ HPLS 철강의 수요처를 현대차·기아 등 자동차에 한정하지 않고 로봇·우주항공 등 첨단산업으로 확대하려는 방향성을 제시.
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| 19 |  🔷 “삼전 67만·하닉 470만원 간다”…노무라, 메모리 강세 전망 유지
📌 핵심요약
① 노무라증권은 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가를 각각 67만원, 470만원으로 제시. 9월 4일 종가 대비 상승여력은 삼성전자 약 +162%, SK하이닉스 약 +185% 수준.
② 핵심 근거는 강한 AI·데이터센터 메모리 수요 대비 제한적인 공급 증가. 메모리 업체 주가는 고점 대비 여전히 약 37% 낮고, 노무라 추정 기준 2027년 예상 P/E 평균 약 3배에 불과해 펀더멘털 대비 저평가됐다고 판단.
③ 메모리 공급 부족이 장기화되면서 빅테크·클라우드 업체들이 물량 확보를 위해 다년 장기공급계약(LTA)을 확대. 일부 계약은 20~30% 선급금·위약금 조건까지 포함돼 메모리 산업의 실적 가시성과 안정성이 높아질 가능성.
④ 메모리 가격도 상승세 지속. DDR5 16Gb 고정가격은 4월 35달러 → 8월 46.5달러(+32.9%), 낸드 128Gb는 24.2달러 → 30.5달러(+26.0%)로 상승.
⑤ 중국 메모리 업체들의 공격적인 증설에도 2028년까지 공급 확대 여력은 제한적이라는 분석. 단기간에 글로벌 메모리 공급 부족이 해소되기 어렵다는 점이 삼성전자·SK하이닉스의 가격 협상력에 긍정적.
⑥ 변수는 원화 강세. 노무라는 SK하이닉스의 3분기 영업이익 전망을 86조원 → 77조원으로 낮췄지만, 메모리 ASP 상승이 환율 부담을 상당 부분 상쇄할 것으로 전망. 삼성전자 3분기 영업이익은 107조원 예상.
#삼성전자 #SK하이닉스 #반도체 #메모리반도체 #HBM #DRAM #NAND #노무라 #LTA #AI반도체
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| 20 | 🇺🇸 미국 8월 고용 — 예상 밖 강세
• 비농업 고용 +16.2만 명 → 최근 12개월 평균(+3.1만) 크게 상회
• 실업률 4.1% → 전월과 동일
• 6·7월 고용 합계 +5.5만 명 상향 수정
• 외식·주점(+5.9만), 지방정부 교육(+4.2만) 등이 증가 주도
• 시간당 평균임금 +0.3% MoM / +3.1% YoY
• 경제활동참가율 61.6%(+0.2%p)
👉 고용·임금 모두 견조 + 이전치까지 상향 조정되며 미국 고용시장 둔화 우려 완화
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