OMDAO Ventures

🏆 Раунд недели Беттинговая платформа Polymarket получила инвестиции на $70 млн в двух раундах финансирования, последний из которых был интциирован Founders Fund. Представитель Polymarket сообщил, что Founders Fund возглавил раунд финансирования Series B на сумму $45 млн. До этого General Catalyst помогла компании привлечь $25 млн в раунде Series А. Среди инвестором можно выделить Polychain Capital, ParaFi Capital, 1confirmation, DragonFly Capital, General Catalyst. Также в раунде приняли участие основатель ЕТН Виталик Бутерин и Питер Тилль. Скоро выборы в США, и на Polymarket проставлено 80% от общего объёма ставок на исход президентских выборов в США. Это составляет около $170 млн

💴 Circle готовится к IPO в США: эмитент USDC планирует перенести свою юридическую штаб-квартиру из Ирландии в США.

📊 Венчур в Q1 2024 Число стартапов, участвующих в сделках типа слияний и поглощений, оставалось довольно стабильным в течение последних нескольких кварталов. Всего было проведена 151 сделка в первом квартале представляет собой увеличение на 5% по сравнению с предыдущим кварталом и снижение всего на 1% по сравнению с предыдущим годом. И в 2022, и в 2023 году первый квартал был самым сильным в сфере слияний и поглощений. В 2024 году активность на рынке IPO немного возросла. К концу апреля на фондовых рынках США в этом году было проведено почти 150 новых листингов по сравнению со 108 в 2023 году.

📈📈📈 OMDAO расширяется 🗺️ В последнее время мы активно работаем над расширением своего присутствия на международном уровне. Это включает в себя не только техническое развитие, но и стратегическое планирование, чтобы обеспечить наше долгосрочное процветание и рост. 📱 С учетом этого, мы создали новый канал на английском языке. Этот канал станет местом, где мы будем делиться своей аналитикой, идеями, опытом и знаниями с широкой аудиторией по всему миру. Мы приглашаем вас присоединиться к нам в этом новом приключении. 🔔 Не пропустите - подписывайтесь на наш новый канал - клик. Спасибо за вашу поддержку и за то, что вы с нами. С уважением, Команда OMDAO VC

❓ Инфографика к материалу выше

📊 Венчур в Q1 по версии Carta Компании, покрываемые Carta, провели 1064 новых раунда финансирования в первом квартале года, что на 29% меньше, чем в предыдущем квартале. Снижение было наиболее резким для более молодых стартапов: количество сделок упало на 33% на seed раунде и на 36% в Series А. Количество сделок Series D и E+ остается небольшим. В первом квартале среди стартапов на этапе Series D или позже было проведено всего 39 венчурных раундов. Самый низкий показатель был зафиксирован год назад, в первом квартале 2023 года, когда на поздней стадии было проведено всего 29 раундов. Общий объем денежных средств, собранных на этих этапах, в течение последних нескольких кварталов был в основном стабильным. Вместо новых мероприятий по первичному финансированию многие компании предпочли провести бридж-раунды. 💸 Несмотря на уменьшение количества раундов, общий объем вложенных денежных средств в первом квартале немного увеличился, достигнув $16,3 млрд. Однако более 23% всех новых раундов в первом квартале оказались неудачными, что является самым высоким показателем за более чем пять лет. Также вновь увеличилось количество раундов по оценкам ниже предыдущих в первом квартале 2024 года, подскочив до 23%. Среднее время между стартап-раундами составляет примерно два-три года сейчас, в зависимости от стадии, что означает, что многие компании, привлекавшие новое финансирование в первом квартале, в последний раз привлекали финансирование где-то в 2021 году, когда оценки были чрезмерно высоки. Отчасти это может объяснять увеличения снижения оценок от раунда к раунду. 📈 Хочется отдельно отметить восстановление уровня финансирования зрелых стартапов: стартапы раунда Series C привлекли $4,6 млрд капитала в первом квартале, что на 130% больше, чем в предыдущем. Средняя оценка составила $195,7 млн, что на 48% больше, чем в предыдущем квартале. ❌ Увольнения все еще продолжаются: компании уволили более 28 000 сотрудников в первом квартале. Но с января сокращения рабочих мест стали менее частыми, а в марте было зафиксировано наименьшее количество ежемесячных увольнений почти за два года. 🗺️ Стартапы, базирующиеся на Западе, по прежнему в центре внимания: они привлекли почти 62% всего венчурного капитала в первом квартале, что является самым высоким квартальным показателем с 2019 года. На Северо-Востоке, Юге и Среднем Западе наблюдалось снижение доли рынка. ⬆️ Пережив всплеск в эпоху пандемии и последующую коррекцию, венчурный рынок в 2023 году стал более спокойным. Это относительное спокойствие и постепенное восстановление продолжается и в 2024 году.

Кстати, тут необязательно купить целую акцию - можно частично. Прибыль будет распределена пропорционально.

👌 Напоминаем, что у нас открыта аллокация в Epic Games - гигантe игровой индустрии со скидкой 13% от последнего раунда. 🎮 Epic Games - создатель самой коммерчески успешной игры в истории - Fortnite, самого продвинутого игрового движка, Unreal Engine и владелец маркетплейса игровых приложений Epic Games Store. Компания основана еще в 1991г, но оставалась очень компактной, к 2006 насчитывала всего 25 сотрудников. И это несмотря на создание легендарной игры Unreal еще в 1997г, в которую играли миллионы людей по всему миру целое десятилетие. 💥 Первый успех Epic Games - игра Unreal, основан на создании игрового движка Unreal Engine. Сейчас, его 5е поколение, занимает порядка 20% мирового рынка производства игр. Также его используют в производстве голливудских фильмов (Mandalorian), архитектуре (Ferrari) и дизайне (Balenciaga). Тип раунда: pre-IPO Тип сделки: акции Оценка: $27.5 млрд Цена за акцию: $820 Скидка: ~13%, что дает сразу бумажную прибыль в 15% 🔠 Приобрести акции можно по ссылке: https://app.omdao.vc/projects/omEpGam Текущие цены со скидкой создают привлекательный потенциал для роста по мере развития игровой индустрии.

🏆 История успеха Вчера ушел из жизни Джим Саймонс, математик, миллиардер, создатель Renessance Technologies и фонда Medallion, средняя годовая доходность которого составляла 66% с 1988 г. 🧐 До того как стать инвестором, Саймонс занимался математикой. После окончания бакалавриата он за два года получил докторскую степень и пошел преподавать в родной Массачусетский технологический институт, а затем в Гарвард. Позже он начал работать на военных — дешифровал секретные коды для Агентства национальной безопасности США во время войны во Вьетнаме. Но из-за разного отношения к этому конфликту их пути разошлись. В 1968 году он вернулся в академическую среду и возглавил математическую кафедру в университете Стоуни-Брук, которую покинул через десять лет. 🏦 Саймонс вновь ушел из науки для того, чтобы основать хедж-фонд Monemetrics. Название объединяет слова «деньги» (money) и «эконометрика» (econometrics), так он указал на важность математики в своем подходе. Саймонс хотел иметь математический алгоритм, который можно было бы использовать для любых видов торговли на бирже, и вместе с коллегами создал такую модель. В 1982 году он переименовал хедж-фонд в Renaissance Technologies. Спустя четыре года в нем появился закрытый фонд Medallion — в основном для сотрудников. В книге «Человек, который разгадал рынок» журналист Грегори Цукерман писал, что этот фонд с 1988-го по лето 2019-го заработал $100 млрд. Его среднегодовая доходность составляла около 39%. 🏆 СМИ называли Саймонса «одним из самых успешных инвесторов всех времен», который «построил беспощадную машину для зарабатывания денег». В 2021 году он ушел с поста председателя Renaissance Technologies, но остался в совете директоров хедж-фонда. 🙏🏻 Кроме инвестирования Саймонс занимался благотворительностью — фонд Саймонса они с женой создали в 1994 году. Фонд занимается поддержкой научных исследований в области математики и фундаментальных наук. В публикации фонда сказано, что работа организации привела к прорывам в понимании аутизма, происхождения Вселенной, клеточной биологии и вычислительной техники.

📰 Новости венчура Традиционная пятничная подборка последних новостей в венчуре. 🏦 Входящий в «Большую четверку» банков США Wells Fargo раскрыл в отчетности для SEC инвестиции в спотовый биткоин-ETF от Grayscale. В форме также фигурирует незначительное количество акций компании-производителя криптоматов Bitcoin Depot. 🐂 SBI VC Trade (криптобиржа японского банка SBI Holdings) - новый валидатор XRP Ledger. 🇮🇳 Binance и KuCoin возобновят работу в Индии. 💎 Фонд Pantera Capital вложил рекордную сумму денег в Toncoin. 🇨🇳 Harvest Global Investments (эмитент Bitcoin ETF в Гонконге) «не исключает» подачи заявки на подключение к программе Shanghai-Hong Kong Stock Connect, «если не возникнет никаких проблем в ближайшие 2 года.» 📷 Futureverse и Reebok совместно запустили WEB3-движок для Instagram. 🇯🇵 Японская криптобиржа Coincheck готовится к листингу на Nasdaq. ❌ LocalMonero объявила о своем закрытии. 🤝🏻 HashKey Cloud u Aptos начали сотрудничать. 💵 Клиенты FTX вернут более 100% своих активов. 🪙 Руслан Фахрутдинов, Дмитрий Красовских и Стефано Франц в прошлом году ушли из Revolut и запустили криптопроект X10 - криптобиржу для профессиональных трейдеров. Они привлекли $6,5 млн от Tioga Capital, Semantic Ventures, Cherry Ventures, Starkware Cyber Fund. 🚗 Британский Al-стартап Wayve, занимающийся с 2017-го разработкой системы автономного вождения для авто, поднял $1,05 млрд. Лид инвестором выступил Softbank. Это крупнейший раунд в AI в Великобритании. 💵 Tether вложили $200 млн в Blackrock Neurotech, которая занимается нейрочипами, получив там контрольную долю. После нескольких месяцев дьюдил Blackrock Neurotech оценили примерно в $350 млн. 🪙 Accel инвестировал $4 млн в египетскую платформу корпоративных карт Swypex. 👴 Microsoft и OpenAl открыли фонд в 2 млн долларов для борьбы с фальсификациями на выборах. Интересная неделя получилась. Хороших выходных! 🚀