와우넷 한중연

오늘도 진행해본 종목 픽 서커스 차력쇼, 늘 그래왔듯 오늘도 장 무관하게 눈에 보이는 재료만 따라가서 퍼포먼스 내봤습니다. 어려운 시장을 피하는 것 대신 개별 종목 정면 돌파를 선택해봤는데 이게 또 잘 먹혔네요. 정답은 몰라도 해답은 열심히 찾아가고 있습니다.

응 양대 지수 매도 사이드카

응 매도 사이드카

대통령 취임식 당시 레벨까지 내려온 코스닥.. 너흰 그냥 죽어라

명심 또 명심 그래도 기적적으로 투심 부화활해서 증시가 다시 희망으로 가득 찼으면..

오늘 좀 버텨주나 싶었지만 점심 시간부터 다시 밀리기 시작한 시장 이 속도면.. 어쩌면 이번주 양대 지수 앞자리 모두 6 볼 지도 모르겠는데.. 체크 리스트 - 이번주 토요일(7/11) 발표 될 7월 1차 수출입 데이터 : 반도체 데이터(특히 판가) 꺾이는지 - 이번달 말 발표 될 빅테크 기업들 실적 : 하반기 이후 CAEPX 가이던스 견조한지 → 뭐 하나라도 기스나면 도망갈 준비

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260708015800009?input=1195m 오늘은 SK하이닉스가 그나마 선방해주고 있으나 이번주 금요일 SK하이닉스 ADR 상장 이슈는 사실 큰 이슈는 아니라고 봄 지금 투자자들이 원하는건 '이 이상 가능하니?' 의 시장의 질문에 대한 빅테크 기업들의 대답

근데 이것도 좀 재밌는게 최근 빅테크 기업들의 자금 조달 이슈를 보고 - 한 쪽은 수요 뜨겁다고 좋다고 하고 - 또 한 쪽은 이 돈 감당 못할거라고 안좋다고 하고 역시나 같은 현상 다른 반응 뭐 정답은 누가 알겠나

그리고 시장은 이에 대한 명쾌하고 속 시원한 대답을 듣고 싶어하는 것 돈의 값이 이렇게나 비싼 지금 빅테크 기업들이 CAPEX 가이던스를 - 그럼에도 불구하고 유지 혹은 상향을 할지 - 그렇기 때문에 유지 혹은 상향을 못할지 이번달 말 빅테크 기업들 실적 발표 때 체크해봐야 그리고 이 때가 이번 사이클의 분수령이 될 것

그니까 어제오늘 모건스탠리 키움증권 모두 속도(률)를 짚고 넘어가는 것 2분기 실적까지 좋을거 다 알았다니까? 하지만 시장은 이 이상을 원한다니까? 시장이 원하는 것 - 3분기 및 그 이후 실적도 좋을 것 : NO - 3분기 및 그 이후 실적도 '지금 속도처럼' 좋을 것 : YES → 시장은 항상! 정해진 미래 다가온 미래 말고 정해지지 않은 미래 다가올 미래에 관심 있어함 1분기 실적 발표 전날에도 얘기한 부분 : 시장은 항상 이 이상을 원하기 때문에 이 이상이 가능하냐고 계속 묻는 것 → 원래 1등은 박수 받는 만큼 견제도 받는 법 어마어마한 숫자가 나온 만큼 챌린징 역시 계속 들어오는 것 그리고 이게 바로 왕관의 무게 (growth가 아닌 growth rate 관점? 어떤 섹터든 어떤 종목이든 통용되는 원리)

모건스탠리, 키움증권 모두 속도(률) 둔화 가능성에 포커스 둔 것

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005307452?sid=101 그리고 오늘 발간된 키움증권의 삼성전자 목표주가 하향 의견 리포트 -4월 말 BNK투자증권에서 SK하이닉스 투자 의견 하향 리포트 발간 - 5월 초 씨티증권에서 삼성전자 목표주가 하향 리포트 발간 하지만 근데 이 때는 충당금 이슈 때문이었고 → 오늘이 찐.. 하향 리포트; 하반기 EPS 성장률 둔화 가능성 why? 지금 이 메모리 가격은 모두가 불편해할 가격이다

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000108269?sid=101 어제 이슈긴 하지만 어쨌든 2020년대 들어와서 it 섹터 단기 뷰 가장 잘 본 하우스 중 하나 모건스탠리에서 이번에 또! 투자 의견 하향 - 빅테크(하이퍼 스케일러) 기업들의 CAPEX 속도 조절 가능성(→신호탄이 된 메타의 과잉 투자 이슈) - 그로 인한 메모리 업체들의 실적 추정치 상향 속도 자체가 둔화될 가능성 - it hw → it sw 섹터 로테이션 가능성 얘네도 당연히 작년 가을부터 착실히 목표주가 및 투자 의견 착실히 상향시켜왔음(좀 따뜻한 겨울 → 봄 → 공격적인 추정치 상향 → 그리고 지금)

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000108269?sid=101 어제 이슈긴 하지만 어쨌든 2020년대 들어와서 it 섹터 단기 뷰 가장 잘 본 하우스 중 하나 모건스탠리에서 이번에 또! 투자 의견 하향 - 빅테크(하이퍼 스케일러) 기업들의 CAPEX 속도 조절 가능성(→신호탄이 된 메타의 과잉 투자 이슈) - 그로 인한 메모리 업체들의 실적 추정치 상향 속도 자체가 둔화될 가능성 - it hw → it sw 섹터 로테이션 가능성 얘네도 당연히 작년 가을부터 착실히 목표주가 및 투자 의견 착실히 상향시켜왔음(좀 따뜻한 겨울 → 봄 → 공격적인 추정치 상향 → 그리고 지금)

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005307452?sid=101 그리고 오늘 발간된 키움증권의 삼성전자 목표주가 하향 의견 리포트 4월 말 BNK투자증권에서 SK하이닉스 투자 의견 하향 리포트 발간 5월 초 씨티증권에서 삼성전자 목표주가 하향 리포트 발간 하지만 근데 이 때는 충당금 이슈 때문이었고 오늘이.. 찐 하향 리포트; 하반기 EPS 성장률 둔화 가능성 why? 지금 이 메모리 가격은 모두가 불편해할 가격이다

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000108269?sid=101 어제 이슈긴 하지만 어쨌든 2020년대 들어와서 it 섹터 단기 뷰 가장 잘 맞춘 하우스 중 하나 모건스탠리에서 이번에 또! 투자 의견 하향 - 빅테크(하이퍼 스케일러) 기업들의 CAPEX 속도 조절 가능성(→신호탄이 된 메타의 과잉 투자 이슈) - 그로 인한 메모리 업체들의 실적 추정치 상향 속도 자체가 둔화될 가능성 - it hw → it sw 섹터 로테이션 가능성

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260708011251071?input=1195m 종전 한다고 북 치고 꽹과리 치고 한게 한달도 안됨 쩝

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260708002500091?input=1195m 구글 發 자금 조달 랠리 ↓ 메타 ↓ 오라클 ↓ 아마존 ↓ 오픈ai(상장) ↓ 엔비디아 ↓ 약 한달만에 또 아마존 너도 나도 자금 조달 중 그리고 시장은 '너희 진짜 감당할 수 있어?' 계속 묻는 중