차용호

<04/04> eBest Tech Daily News ▶️ Bottom 2) 테슬라 -6.12% ■ 테슬라, 인도량 최고치 갱신에도 불구하고 마진 우려에 주가 하락 https://reut.rs/3GdSOLK ▶️ 주요뉴스 ■ D램 전구체 소재 '하프늄' 가격 1년새 3배 급등…삼성·SK 제조비용 상승 https://ift.tt/JVr9Bjb ■ 1분기 반도체 장비 수입액 15% 감소...투자감소 여파 https://ift.tt/nZIP2KH ■ 딜레마에 빠진 IT용 8세대 OLED 투자 https://ift.tt/YhXs48f ■ 웨스턴 디지털, 네트워크 사고 발생으로 운영 중단 https://reut.rs/3U7IYk1 ■ "맥북 판매 급감"... 애플, 초유의 칩 생산 중단 조치 https://ift.tt/xwOfpE9 ■ 키옥시아·WD, 218단 3D 낸드 샘플 출하 시작 https://ift.tt/AfV7KL2 ■ 첨단 반도체 공정 견제 받는 中, '칩렛'으로 돌파 시도 https://bit.ly/3GdwqlJ ■ 일본, 2030년까지 자국 내 마이크로칩 생산량 3배 목표 https://reut.rs/3ZBt3Mg ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

[남대종 반도체/디스플레이] LG디스플레이(034220): 1Q23 영업적자 추정치 하회 전망 투자의견 Hold(유지) / TP 18,000원(유지) - 1Q23 실적은 매출액 4.9조원(-33%QoQ), 영업적자 -1.2조원(적자지속)으로 시장 컨센서스 영업적자 -0.9조원을 하회할 전망. 사업 구조조정 여파로 LCD TV 부문 매출이 급격히 감소했고, 전반적인 수요 부진 향으로 매출액이 큰 폭으로 감소한 것이 주요 원인. - Cash Flow 측면에서 2023년 위기는 차입을 통해 극복할 것으로 예상. 다만 2023년말 총차입금은 약 18조원으로 2022년말 15조원대비 증가함에 따라 이자비용도 0.7조원으로 확대될 것이므로 조속히 원가경쟁력을 확보하고 매출 증가에 집중해야 할 것. - 현 주가는 12M Fwd 실적 기준 P/B 0.8x로 밴드 상단으로 밸류에이션 메리트가 높지 않으며, 장기 성장성에 대한 우려가 지속될 것. 향후 추가적인 구조조정과 OLED TV 부문의 경쟁력 강화가 필요하며, 이를 위한 계획 수립과 강력한 실행이 필요할 것. URL: https://bit.ly/3m6I5f1

<04/01> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성 파운드리, 모빌아이 자율차 칩 만든다 https://bit.ly/3U67jXO ■ 삼성전자, '2023 네오 QLED·OLED TV 슈퍼빅세일' 진행 https://bit.ly/40Tnnhx ■ 메모리반도체 가격 3월에도 하락…낸드 4달러선 붕괴 https://bit.ly/40DDYGC ■ GM, Apple CarPlay 점차 안드로이드로 대체할 것 https://reut.rs/3K4eX0a ■ 테슬라 1분기 판매량 42만2800대 전년비 36% 급증 https://bit.ly/3zrpFJi ■ TSMC, 여전히 주요 고객사들의 오더컷 위험에 직면해 있어 https://bit.ly/40RqW7Y ■ 日, 美 손잡고 중국 반도체 규제에 동참 https://bit.ly/43bnmaS ■ 화웨이, 美 제제 뚫고 지난해 매출 121조 기록… 순익은 68.7% 감소 https://bit.ly/3M7fPnn ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

DDR4 32GB RDIMM 22년 12월 $80 > 23년 3월 $60 (-25%QoQ)

[김광수 전기전자] [김광수 전기전자] LG전자(066570) 2023 파워트레인 부문 흑자전환 기대감 LG전자 Buy(유지) / TP 150,000원(+20% 하향조정) - 1Q23 실적은 매출액 20.6조원(-1.8%YoY, -5.8%QoQ), 영업이익 1.1조원(-41.0% YoY, +1553.5%QoQ)으로 추정. 본업의 수익성 개선은 가전의 경우 원자재 가격 안정화 및 컨테이너 운임비 하락, TV는 재고 정상화(8주→6주)로 판매관리비가 감소하기 때문. - 2023년 실적은 매출액 85.7조원(+2.6%YoY), 영업이익 3.9조원(+10.2%YoY)으로 추정. 가장 성장성이 높은(CAGR 50%↑) LG마그나(파워트레인)가 2022년까지 적자를 기록했지만 2023년에는 개발 프로젝트 모델이 양산으로 본격 전환되며 흑자전환 할 것으로 예상. - 목표주가 조정(+20%)의 배경은 수익성 개선 효과를 반영하여 2023년 영업이익 전망치를 15.2% 상향했기 때문. 현 주가는 12M Fwd 실적 기준 P/B 1.0x로 과거 밴드 평균을 하회. URL: https://bit.ly/40slwjP

[김광수 전기전자] LG이노텍(011070): 돌고돌아 결국 상저하고 LG이노텍 Buy(유지) / TP 380,000원(-5% 하향조정) - 1Q23 실적은 매출액 4.5조원(+14.4%YoY, -31.0%QoQ), 영업이익 1,100억원(-70.0% YoY, -35.3%QoQ)으로 추정. 실전 부진의 배경은 아이폰의 예상 대비 부진한 1Q23 이연수요 효과로 인해 가동률이 하락했고 주요 부품(이미지 센서)의 단가 상승으로 모듈 수익성 향상이 제한적이었기 때문인 것으로 파악. - 2023년 실적은 매출액 21.4조원(+9.5%YoY), 영업이익 1.2조원(-5.5%YoY)으로 추정. 아이폰 신모델의 수요가 예상 대비 부진한 가운데 2023년 실적은 결국 상저하고의 계절성 효과가 뚜렷하게 나타날 것으로 전망. - 목표주가 조정의 배경은 1H23 실적 부진으로 2023년 영업이익 전망치를 하향(-16%)했기 때문. 현 주가는 12M Fwd 실적 기준 P/E 7.4x, P/B 1.2x로 과거 밴드 평균을 하회. URL: https://bit.ly/3G75G6d

<03/31> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성전자, SiC 전력반도체 투자 '8인치' 직행 https://ift.tt/PTmEWF6 ■ 박정호 SK스퀘어 부회장, “美日 반도체 소부장, 지분 투자 본격화” https://ift.tt/20GyQ74 ■ 삼성디스플레이, 애플 13.3인치 맥북에어 OLED 개발 돌입 https://ift.tt/M8bS1GU ■ 'K-칩스법' 국회 본회의 통과…반도체·미래차 세액공제 확대 https://bit.ly/40sewn7 ■ 인텔, 5세대 제온 고객사 검증 중…"수율 높다" https://ift.tt/d48YLZl ■ 필라델피아 반도체 지수, 업황 회복 기대감에 연중 최고치 기록 https://reut.rs/42VN9U2 ■ 트렌드포스, 2Q23 NAND ASP 5-10%하락 전망 https://bit.ly/3ZtQPtm ■ 대만도 美반도체법 우려…TSMC회장 "받을 수 없는 조건들 있다" https://bit.ly/3M1D9mr ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech