차용호

✅[이주영 화학/태양광] 태양광 매수할테양: 태양광 시장은 커질 수밖에 Part I. 태양광 시장은 커질 수밖에 -LCOE 하락으로 부각된 경제적 메리트 -세계 각국의 에너지 자국화 의지 Part II. 태양광을 향한 각국의 정책버프 -유럽, REPowerEU로 Power Up -미국, 칼 제대로 뽑아들었다 Part III. 밸류체인과 Major Players -폴리실리콘: 비중국 기업에게도 기회가 왔다 -웨이퍼: 그저 중국 -셀/모듈: 미국의 중국산 규제로 비중국 기업 반사이익 기대 Part IV. 투자전략 및 종목의견 -한화솔루션: 현 주가는 12M Fwd 기준 P/E 11.5x로 IRA 법안 통과 이전 시점보다도 낮은 저평가 상태. 1)주가 드라이버인 태양광 사업부의 성장세 지속 전망되며, 2)거래 재개 시 사업부 분할 및 거래 정지 리스크가 해소된다는 점에서 매수 추천 -OCI: 비중국 폴리실리콘 기업으로서 미국과 유럽 중심으로 확산되는 강제노동금지법에 따른 반사수혜 기대 -First Solar: 글로벌 메이저 모듈 기업 중 유일한 CdTe 제조사. IRA로 23년 연간 6.6-7.1억달러 세제혜택 예상되며, 매출원가 계정으로 인식되어 영업이익 증가 효과 있을 것 *투자의견 한화솔루션 Buy(신규) / TP 66,000(신규) OCI NR First Solar NR URL: https://bit.ly/41WwpvM

<03/08> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 2심서 뒤집혔다...."톱텍, 삼성D 기술 중국유출 혐의 유죄" https://ift.tt/A4bZWfM ■ DB하이텍, 결국 팹리스사업부 떼어낸다…순수 파운드리로 사업재편 https://ift.tt/6pxVXrq ■ "13·15인치 새 맥북 에어, 모두 M3 칩 탑재" https://bit.ly/3YBf6gU ■ 인텔, 독일 신규 공장 건설을 위해 50억 달러 이사으이 보조금 요구 https://reut.rs/3Jkhsfp ■ 온세미, BMW그룹과 전기차용 SiC 관련 장기공급계약 체결 https://ift.tt/dCStl8O ■ 테슬라, 차세대 소형차 대부분 자율 주행으로 작동할 것 https://reut.rs/3YrZ9JI ■ SMIC, 장비 조달 지연으로 인해 양산 미뤄져 https://bit.ly/3l1LuLD ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

경험하지 못했던 세상으로 가는군요. 장단기 금리차 104bp

<03/06> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ SK하이닉스·마이크론, D램 하락세에 올 상반기 팹 가동률 더 낮추나 https://ift.tt/QkhBTFl ■ 사상 최악의 적자? 1분기 메모리 3社 영업손실 규모 10조원 육박 전망 https://ift.tt/eIoTDEV ■ 서버 출하량 또 하향 전망…DDR5 전환 속도 늦춰지나 https://bit.ly/3IIWrcY ■ "화웨이 추가 제재 시 엔비디아 경제적 타격"… 바이든 행정부 경제적 영향 저울질 나서 https://bit.ly/3ZtbgaH ■ 인피니언, 전력반도체 전문 'GaN시스템즈' 8.3억 달러에 인수 https://ift.tt/0BMv51G ■ Meta, VR헤드셋 출시 반년만에 Quest Pro 가격 $1,499-> $999로 인하 https://cnb.cx/3Yt2JmF ■ "日, 韓이 WTO 제소 취하하면 반도체 수출규제 해제 검토" https://bit.ly/3mn41lX ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

[차용호 테크 미드/스몰캡] 유니셈 (036200): 탐방 메모: 친환경과 최신 공정 이중수혜주 투자의견 NR - 삼성전자는 온실가스 감축을 위해 기존에 사용하던 Burn타입(LNG 사용하여 가열)을 친환경 개념에 더 부합하는 비연소 방식을 희망. 유니셈은 비연소 방식을 디스플레이 업체에 납품한 이력이 있는 만큼 경쟁력을 확보할 수 있을 것. - Cryogenic Etch(극저온 식각) 방식 도입에 따른 극저온까지 처리가 가능한 냉동기식 칠러의 수요 증가할 것으로 전망. - 2023년은 전년 대비 유사한 매출액과 쿨런트 인상분을 반영한 판가 개선에 따른 영업이익률을 소폭 회복을 목표로 하고 있음. 2023년 실적을 전년대비 동일한 EPS 647원으로 보수적인 가정을 하면, 현 주가는 12M Fwd P/E 10.2x로 과거 3개년 평균 11.5x를 소폭 하회 URL: https://bit.ly/3Zxgwtu

[김광수 전기전자] 아모텍 (052710): MLCC가 불러오는 춘풍(春風) 투자의견 Buy(maintain) / TP 29,000원 (+35.7% 상향조정) - 4Q22 실적은 매출액 564억원(+8.2%QoQ, +16.4%YoY), 영업이익 31억원으로 11분기만에 흑자 전환. IT 사업 부진에도 불구하고 전장 부문의 선방과 함께 MLCC 출하량 증가로 이익 기여가 본격화되며 호실적(OPM 5.6%)을 달성. - 1Q23 실적은 매출액 619억원(+9.6%QoQ, +7.8%YoY), 영업이익 37억원으로 추정. 2023년은 MLCC 사업 본격화의 원년으로서 동사는 사업, 고객 다각화를 추진할 계획. 중장기(2025년) MLCC 목표 매출 규모는 3,000억원 수준. - 최근 무상증자로 발행주식총수가 974만주에서 1,462만주로 50% 증가되면서 주가를 비롯해 EPS와 BPS를 조정. 목표주가는 12M Fwd 예상 BPS 13,338원에 Target P/B 2.2배를 적용하여 산출. URL: https://bit.ly/3mn0GU8

<03/03> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성전자, 폴더블폰 물방울 힌지 신뢰성 테스트 돌입 https://ift.tt/GQWT9JE ■ "처음 겪는 불황"...가동률 50% 이하 급락에 국내 OSAT 업계 '한숨 https://ift.tt/OwmzuR4 ■ Dell, 부진한 PC수요에도 서버와 네트워크의 견조한 수요로 실적 예상치 상회 https://ift.tt/GQWT9JE ■ 테슬라, SiC사용량 75% 줄일 것 https://cnb.cx/3y7FfZS ■ 테슬라, 멕시코에 기가팩토리 세울 것 https://reut.rs/3YaUsDP ■ 마이크론, 재고 증가로 올해 내내 마진 압박을 받을 것 https://bit.ly/3SK6d2X ■ 中, YMTC에 2조4500억원 추가 지원 https://bit.ly/3ZiYv2o ■ NYT "美 반도체지원법, 핵심목표 위험에 빠트릴 수도" https://bit.ly/3SQ1KMs ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

<03/02> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 70兆로 훌쩍 큰 전력반도체 시장…TF 가동한 삼성 https://bit.ly/3kzMKFB ■ 반토막 난 ‘수출주력’ 반도체…전년동기 대비 42.5% 급감 https://bit.ly/3y00j4b ■ "3월 애플 아이폰14 OLED 출하량 35% 급감" https://ift.tt/SOlH36Z ■ 엔비디아, 유상증자 포함한 최대 100억 달러 자금조달 계획안 제출 https://bit.ly/3y2tIuQ ■ BOE, 아이폰15 OLED 초도물량 양산 힘들 듯...빛샘현상 발생 https://ift.tt/mUBbq6O ■ AMD, 데이터센터용 CPU 시장 점유율 '20%' 눈앞 https://ift.tt/wPWFaJE ■ AMAT, EUV 더블패터닝으로 대체할 신제품 발표 https://reut.rs/3SEMi5t ■ 美 반도체 보조금 받으면 中투자 금지, 초과이익 공유해야 https://bit.ly/3ZbkzvS ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech