차용호

<4/1> eBest Tech Daily News ▶️ Bottom 1) AMD -8.27% “PC시장 수요 감소 우려”… 바클레이스, AMD 투자의견 하향 https://bit.ly/38iXMbW 2) 바이두 -8.04% 미 SEC, 상장폐지 예비 후보에 4개 종목에 바이두 추가 https://bit.ly/3LANEK1 3) DELL -7.60% (HPQ -6.54%) HP와 Dell 주가, PC 판매 둔화에 급락 https://bit.ly/3wPVU4J ▶️ 주요뉴스 ■ 30조 들인 삼성 中 시안 2공장 본격 가동… 전 세계 낸드 10% 생산 https://bit.ly/3LA6i4L ■ SMIC, 상하이 공장 생산이 COVID 락다운의 영향을 받지 않는다고 밝혀 https://bit.ly/3tUJhmU ■ TSMC, 다가오는 투자자 회의에서 매출 및 설비 투자 전망 반복할 것 https://bit.ly/3iT0lU7 ■ 애플, 중국 기반 공급업체에 주문 축소 https://bit.ly/3LzoJqi ■ 포드, 칩 부족으로 미시간 공장 생산 중단 https://reut.rs/3IYcWjw ■ 노키아, 루마니아에서 5G 배제에 대한 법적 이의 제기 https://reut.rs/3tWkwHa ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

기사 내용 중에 메모리 가격 폭등이란 내용이 언급되어 있으나, 메모리만 식각 공정이 있는게 아니죠. 사실이면 글로벌 이슈가 되는 거고 만약 문제를 부풀린거라면… https://n.news.naver.com/article/008/0004727138?cds=news_edit

[이베스트 테크팀 남대종/김광수] eBest Tech Brief: 마이크론 실적 Review - 긍정과 부정 ● FY2Q22(CY1Q22) 실적 기대치 상회 FY2Q22(CY1Q22) 실적은 매출액 $7.8B(+1%QoQ), 영업이익 $2.8B(+1%QoQ), EPS $2.14로 시장 컨센서스 및 기존 가이던스를 상회했다. DRAM 출하량은 전분기대비 한 자리수 후반 증가했고 ASP는 전분기대비 한 자리수 중반 하락했으며, NAND 출하량은 전분기 수준이었으나, ASP는 전분기대비 한 자리수 중반 상승했다. ● FY3Q22(CY2Q22) 가이던스는 상당히 공격적 FY3Q22 가이던스는 매출액 $8.7B ± $200M, EPS $2.46 ± $0.10를 제시했다. 이는 상당히 공격적인 가이던스라고 평가하는데 이유는 DRAM Bit growth가 한 자리수 중반 증가, NAND Bit growth가 10%중반 증가를 가정했을 때 DRAM ASP는 한 자리수 초반 하락 또는 상승하고, NAND ASP는 20% 정도 상승해야 매출액 가이던스를 달성할 수 있을 것이기 때문이다. 물론 NAND 시장은 키옥시아의 사고 영향으로 공급 부족 상황에 접어들 것이나, 세트 업체들이 NAND 가격 인상을 어느 정도까지 받아들 일 것인지가 관건이 될 것이다. 서버 내 메모리 Cost 비중은 이미 30% 중후반 수준이며, 다른 원자재 가격들의 상승세가 지속되고 있고, 원가절감에 대한 필요성이 점점 증가할 것이기 때문이다. 더불어 CY1Q22서버 및 컴퓨팅 수요가 양호했다고 평가했는데 과거 분기별 매출 규모를 기준으로 CNBU(Computing and Networking) 부문의 매출액은 CY3Q21가 $3.8B으로 고점이었다는 점을 기억할 필요가 있다. CY2Q22 CNBU 매출액이 이를 상회할 것인지가 실적 평가에 또다른 관전 포인트가 될 것이기 때문이다 ● 메모리 반도체 시장에 대한 긍정과 부정 마이크론은 지난 분기에 이어 CY2Q22에도 분명 긍정적인 시장 전망을 제시하고 있다. 모바일 및 PC 수요가 부진하나 서버 수요는 여전히 양호하고, 장비 리드 타임 증가 및 예측 불가능한 공급 환경의 불확실성(키옥시아 라인 오염 등)이 메모리 반도체 수급 밸런스를 유지시킬 것이라는 전제가 배경일 것이다. 당사는 반도체 업종 투자의견 Neutral을 유지하고 있으며, 그 이유는 공급을 제한하는 요인들도 증가했지만 최근 인플레이션 우려에 따른 금리 인상 속도가 빨라지고 있고, 그에 따른 유동성 축소가 최종 수요에 대한 불확실성을 확대시킬 것이며, 세트 업체들이 느끼는 원가 절감에 대한 니즈가 CY2Q22 들어서면서 더더욱 증가할 것으로 예상하기 때문이다. https://bit.ly/3iRf5mh ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

<3/31> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 공정위, SK하이닉스의 키파운드리 인수 승인 https://bit.ly/3NDP7Bc ■ 삼성전자, 89인치 마이크로 LED TV 양산 3분기로 연기 https://bit.ly/3uD8r8V ■ Roblox 주가, 올해 반토막났음에도 일부 애널들은 추정치가 여전히 '너무 높다'고 말해 https://bit.ly/36ZSbXs ■ 소규모 OSAT, 견적액을 삭감하여 2H22에 와이어본드 주문을 받을 수 있어 https://bit.ly/3LrGPue ■ MediaTek, Qualcomm, 2Q22에 5G SoC 견적액 인하 가능성 있어 https://bit.ly/3JWzNNI ■ 삼성전자, 2021년 4분기 반도체 1위 업체 유지 https://bit.ly/3IVjyim ■ TSMC 애리조나 Fab, 정부 보조금 없이는 수익 창출 어려워 https://bit.ly/3wQVV8C ■ Arm, 미국 IPO 가속화를 위해 중국 JV 주식 양도 계획 https://reut.rs/3wUX4f9 ■ Tesla, Vale과 비밀 니켈 공급 계약 체결 https://reut.rs/3NA7RBq ■ Waymo, 샌프란시스코 직원들에게 무인 차량 제공, 피닉스로 확장 https://reut.rs/3JTfikQ ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

YMTC officially entered the Apple Flash supply chain! Rumored to supply iPhone SE The red supply chain is on the rise! China's largest memory manufacturer, Yangtze Memory (YMTC), has officially entered the iPhone's Flash supply chain this year. According to the shipping schedule of YMTC, it should enter the iPhone SE supply chain that was just released. In the past, the main flash suppliers of iPhone were SK Hynix and Kioxia. Therefore, YMTC's entry into the iPhone supply chain not only catches up with international manufacturers in display technology, but also means that China's memory development has achieved remarkable progress and visibility. Industry analysts revealed that since the Yangtze River storage technology is developed by itself, there is no patent problem. As the Chinese government vigorously promotes the subsidy policy to give manufacturers a financial advantage, the red chain is fully involved in Apple's supply chain. Before the establishment of YMTC, no Chinese manufacturer had the ability to produce 3D NAND chips, but with the strong support of the Chinese government, YMTC has been established for less than 6 years now, and has the capacity to produce 64-layer and 128-layer 3D NAND chips. Trial production of layer 3D NAND flash chips. At present, YMTC not only has smooth trial production of advanced products, but also successfully entered the Apple Flash supply chain, reducing the gap with market leaders such as Samsung, Micron, SK Hynix and Kioxia in a short period of time. YMTC was established in 2016 as a result of the merger of Tsinghua Unigroup and Wuhan Xinxin Corporation. It was jointly established by the Chinese government and Tsinghua Unigroup, as part of the Chinese government's efforts to build a local semiconductor industry. https://technews.tw/2022/03/29/ymtc-iphone-se-flash/

<3/30> eBest Tech Daily News ▶️ Bottom 2) 샤오미 긱벤치, 갤럭시S22 이어 샤오미 플래그십폰 '성능 조작' 퇴출 검토 https://bit.ly/36WXneH ▶️ 주요뉴스 ■ 마이크론 주가, 실적 호조와 컨센 이상 전망에 반등 https://bit.ly/3IRjtwn ■ IC 디자인, 단말기 예상 출하량 보수적 https://bit.ly/35kPGhK ■ 미 상원, 타협을 위해 520억달러 칩 법안 승인 https://reut.rs/3DnvWXB ■ 중국 규제기관, 샤오미 투자기업 조사 소문 부인 https://reut.rs/3wNDHV9 ■ Facebook 오너 Meta, 네덜란드 데이터센터 빙판 위에 구축 계획 https://reut.rs/3uG4EYb ■ 펜타곤, 클라우드 컴퓨팅 계약 12월로 연기 https://reut.rs/3qKDv5x ■ AUO, Innolux, 마이크로LED를 위해 Ennostar에 투자 https://bit.ly/3uGoSkP ■ Pegatron, 락다운으로 인한 아이폰 생산 영향 침묵 https://bit.ly/3IQHZNS ■ 올해도 삼성전자 폴더블폰 힌지는 'KH바텍' https://bit.ly/3uwizju ■ 인수위, 삼성에 TSMC 수준 지원 검토 https://bit.ly/3uBZJrh ■ 2분기 D램 가격, 러-우크라이나 사태로 최대 5% 하락 전망 https://bit.ly/3NuqWVv ■ LG폰 자리 꿰찬 모토로라, 美 스마트폰 시장서 첫 3위 https://bit.ly/3qHX1iL ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech