차용호

<07/21> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ Tesla 매출 42%성장, 자동차 마진 감소 (EPS: $.2.27 vs $.181, 매출: $169.3억 vs 171억, 시간외 +0.8%) https://cnb.cx/3PIPtXf ■ ASML, 매출액 최고액 갱신 (EPS: €3.54 vs €3.48, 매출: €54억 vs €53억) https://reut.rs/3v3SQ2Z ■ 갤럭시 언팩, 8월 10일 오후 10시(한국시간) 진행 https://bit.ly/3aMNQct ■ 비트코인, 테슬라가 보유분의 75% 처분했다는 발표에 소폭 하락 https://reut.rs/3OqNJki ■ 중국의 락다운이 끝나고 6월부터 아이폰 출하량 급증 https://bloom.bg/3ySJrwt ■ 중국 스마트폰 6월 출하량 +9.1% yoy 증가 https://reut.rs/3PG2VLn ■ 트렌드포스, NANAD 3Q22 하락예상치 8% -> 8-13%로 수정 https://bit.ly/3v5LcVX ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

2022.07.20 (수) 모닝미팅 자료 목록 [기업분석] ▶️온라인 - 기업 ✅[남대종 반도체/디스플레이] 한미반도체(042700): 2H22 모멘텀에 주목 투자의견 Buy(maintain) / TP 19,000원 (유지) - 2Q22 잠정 실적은 매출액 1,232억원(+13%QoQ), 영업이익 439억원(+106%QoQ)으로 컨센서스 영업이익 404억원을 큰 폭 상회. - 글로벌 주요 반도체 업체들의 23년 Capex 하향 조정에 따른 2H22 이후 실적 우려가 증가하고 있으나 3Q22 실적 컨센서스를 크게 상회, HPSP 상장에 따른 평가이익, 삼성전기, SK하이닉스 등으로부터 신규 장비 발주 예상 - 목표주가 19,000원 유지, 상황이나, 현 주가는 12M Fwd 기준 P/E 9.5x로 과거 역사적 밴드 평균을 하회. URL: https://bit.ly/3B2jsFq ✅[김광수 전기전자] 엠씨넥스 (097520): 2Q22 프리뷰: 스마트폰 수요 둔화발 후폭풍 투자의견 Buy(maintain) / TP 42,000(-18% 하향조정) - 2Q22 실적 매출액 2,791억 원(+47.8%YoY, -7.5%QoQ), 영업이익 76억 원(+흑자 전환YoY, +89.9%QoQ)로 시장 컨센서스 영업이익 154억 원을 하회할 것으로 예상 - 고객사의 하반기 신제품 출시 목표량에 대한 하향 조정 가능성과 원가 상승 및 판가 인하 압박이 존재하지만 전장 사업은 현대기아차의 전기차 모델 출시 확대 및 ADAS 탑재량 증가와 스펙 상향, 제품 Line-up 확대로 경쟁력이 강화될 것으로 전망 - 목표주가를 42,000원(기존 대비 -18%)으로 하향, 현재 주가 12M Fwd 실적 기준 P/E 15.0x. 매출 기여도가 높은 스마트폰 부분 실적 전망치 하향 조정이 있었으나, 전장 부문의 실적 기여도 점진적인 상승 기대. URL: https://bit.ly/3RLxVLZ

<07/20> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 넷플릭스, 가입자 감소 수 컨센 200만 대비 97만명만 감소 (시간외: +7%) https://cnb.cx/3odpN9B ■ 테슬라, 수요일 미장 마감 후 실적 발표, 차량 인도 수가 중점으로 보여 https://reut.rs/3AYLLEH ■ 카날리스, 세계 스마트폰 출하량 9% 감소, 삼성전자 점유율 1위 https://bit.ly/3aNZnIv ■ YMTC, 22년 말에 192단 3D 낸드 판매용 캐파 확보할 것 https://bit.ly/3PvCDeW ■ 퀄컴, Marvell, Intel, 고객사에 가격 인상 고지, 8월 초 판가부터 반영될 것 https://bit.ly/3OlSifV ■ 바이트댄스, 중국 반도체 자립을 위해 자체 칩 디자인 고안 https://bit.ly/3RJk88L ■ 런던 구글 클라우드 데이터 센터, 폭염에 정전 https://reut.rs/3oi8Evw ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

[남대종 반도체/디스플레이] 해성디에스(195870): 2Q22 시장 컨센서스 부합 투자의견 Buy(maintain) / TP 90,000(-10% 하향조정) - 2Q22 실적은 매출액 2,162억원(+8%QoQ), 영업이익 541억원(+12%QoQ, OPM 25%)으로 시장 컨센서스 영업이익 536억원 부합. - IT수요 부진에 따른 주문량의 변화는 3Q22까지 없는 것으로 파악되지만 시장의 우려가 현실화될 것인지는 시간을 두고 확인해볼 필요가 있으며 4월부터 하락중인 주요 원재료 구리 가격은 4Q22 판가에 일부 반영될 전망. - 목표주가 100,000원에서 90,000원(12M Fwd EPS 9.559원, 과거 P/E 밴드 평균 9.5x적용)으로 기존대비 10% 하향. 2H22 IT 부문 수요 부진과 4Q22 이후 구리 가격 하락에 따른 판가 하락 가능성에 대한 우려로 2022년 예상 실적을 하향 조정함에 따른 것. URL: https://bit.ly/3RJMNu9

<07/19> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ IBM, 실적 상회했으나 달러 강세로 인한 $35억의 연간손실 있을 것 (매출: $155.4억 vs. $151.8억, EPS: $2.31 vs. $2.27 시간 외: -4.23%) https://reut.rs/3aJPDis ■ LG디스플레이, 애플 맥북 패널 시장 과반 점유 https://ift.tt/YZ0Egfn ■ DDI 가격 3분기 10% 하락 전망…TV 수요 부진 탓 https://bit.ly/3AWRqLF ■ 전력반도체 생산사들, DDI 고객들이 장기 계약 파기하고 있어 https://bit.ly/3PdZyvs ■ 애플, 고용 속도 둔화하고 내년 일부 팀 지출 감축 https://reut.rs/3B3KEDN ■ 소프트뱅크, Arm의 런던 IPO 중단할 것 https://reut.rs/3aL5ltF ■ 미 상원, 화요일에 중국을 견제하기 위한 반도체 법안 투표할 것 https://reut.rs/3IQEmcM ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

<07/18> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성전자, DDR6부터 차세대 반도체기판 기술 'MSAP' 적용 예정 https://ift.tt/GOriB1b ■ 삼성전자, 프리미엄 LCD TV 패널 공급망 한·중·일·대만으로 다변화 https://ift.tt/ESi3lGd ■ 머스크, 인플레이션 둔화되면 테슬라 가격 인하할 수 있을 것 https://reut.rs/3ob1Tvk ■ TSMC, 1H23에 고객사들의 재고 조정이 있을 것 https://bit.ly/3AXEmFN ■ 세미크론·로옴, SiC 전력반도체 분야 협업 관계 구축 https://ift.tt/EqKw97i ■ 차량용 SiC 전력소자 시장, 2026년 5조원대로 고성장 https://ift.tt/2ROH7Dr ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

컨센 매출액 1,120억, 영업이익 404억 상회

<07/15> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ TSMC, 2분기 순익 76% 증가…10조4천억원 https://bit.ly/3o4RGk4 ■ BOE, 삼성전자 TV패널 공급물량 급감...광고로열티 지급 거부가 이유 https://bit.ly/3O8UQOb ■ 삼성전자, 업계 최고 속도 GDDR6 D램 개발…이달 주요 고객사와 검증 시작 https://bit.ly/3z90iwt ■ 'IFA 2022' 역대 최대 규모 전망...韓 120여곳 참여 https://bit.ly/3o5SjcY ■ 인텔, 파운드리 가격 인상 시작 https://reut.rs/3RAgr55 ■ 토요타, 폭염으로 인해 텍사스에서 생산량 축소 https://reut.rs/3O8UmYn ■ 알리바바, 데이터 도난 관련하여 당국 조사에 직면 https://bloom.bg/3o2i9yu ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

대만 달러 환율 상승을 고려할 때 3Q22 매출증가율은 +low-mid single%qoq, 마진율은 하락이군요