Строительная информация
Open in Telegram
341
Subscribers
+224 hours
+57 days
+1330 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
December '24
December '24
+13
in 1 channels
November '24
+16
in 1 channels
Get PRO
October '24
+41
in 2 channels
Get PRO
September '24
+18
in 1 channels
Get PRO
August '24
+13
in 1 channels
Get PRO
July '24
+36
in 2 channels
Get PRO
June '240
in 3 channels
Get PRO
May '240
in 2 channels
Get PRO
April '24
+10
in 1 channels
Get PRO
March '24
+6
in 1 channels
Get PRO
February '24
+221
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 21 December | 0 | |||
| 20 December | 0 | |||
| 19 December | 0 | |||
| 18 December | +3 | |||
| 17 December | +1 | |||
| 16 December | 0 | |||
| 15 December | 0 | |||
| 14 December | 0 | |||
| 13 December | +1 | |||
| 12 December | +1 | |||
| 11 December | +1 | |||
| 10 December | 0 | |||
| 09 December | 0 | |||
| 08 December | +1 | |||
| 07 December | 0 | |||
| 06 December | +1 | |||
| 05 December | 0 | |||
| 04 December | +3 | |||
| 03 December | 0 | |||
| 02 December | +1 | |||
| 01 December | 0 |
Channel Posts
| 2 | РЫНОК ГЕРМЕТИКОВ И МОНТАЖНЫХ ПЕН РОССИИ
Компания «Строительная информация» завершила исследование рынка герметиков и монтажных пен. В отличие от большинства строительных материалов, рассматриваемые рынки продолжают зависеть от импорта. В меньшей степени это касается монтажных пен, внутреннее производство которых в последние годы активно растет. Средний темп прироста объемов выпуска в этом сегменте за последние три года составил 14%, а доля импорта снизилась с 50% в 2019 году до 25% в 2023-м. Объем рынка монтажных пен в прошлом году составил порядка 61 тыс. тонн.
Что касается герметиков, здесь импорт оказывает гораздо больше влияния на объемы продаж. Его доля тоже снижается, однако гораздо медленнее, чем в сегменте монтажных пен. Применительно к герметикам строительного и бытового назначения, материалы зарубежного производства в прошлом году обеспечили три четверти объема потребления, который по итогам прошлого года мы оценили в 24,5 тыс. тонн. На рынках промышленных и автомобильных герметиков доли импорта меньше. Санкции ЕС, которые затронули импорт герметиков, привели не столько к падению объемов ввоза, сколько к изменению географии поставок. Например, доля производителей из Китая в импорте строительных герметиков с 11% в 2021 году выросла до 43% в 2023-м. Многие крупные импортеры сохранили свои доли в объеме ввоза, только теперь это продукция их китайских или турецких, а не европейских заводов.
Доли герметиков разного состава в структуре спроса не слишком сильно менялись в последние годы. Например, среди строительных/бытовых герметиков лидерство сохраняют кислотные силиконовые составы (36% потребления в прошлом году), второе место делят акриловые и полиуретановые составы (по 20%).
Существенно больше данных о рынках герметиков и монтажных пен см. в нашем обзоре. | 0 |
| 3 | Предложение_машинныеССС_2024.doc | 0 |
| 4 | Компания «Строительная информация» подготовила обзор рынка сухих смесей для машинного нанесения России. В исследовании рассматриваются, в первую очередь, рынки гипсовых и цементных штукатурок, специально предназначенных производителями для механизированных работ. В 2023 году объем выпуска машинных штукатурок составил почти 2,7 млн. тонн. В первом полугодии 2024 года объемы выпуска и реализации машинных смесей выросли на 6%. Учитывая тенденции третьего квартала, можно ожидать, что по году в целом рынок останется как минимум на уровне предыдущего года. Можно отметить, что доли машинных штукатурок в объемах выпуска и потребления увеличивались год от года. В группе гипсовых штукатурок доля машинных смесей составляла в 2020 году 42%, в 2023 году – почти половину от выпуска штукатурок.
В исследовании этого года мы впервые рассмотрели рынок еще одной группы материалов –готовых шпатлевок для механизированного нанесения. На долю таких материалов пока приходится около 3% от объемов выпуска готовых шпатлевок. Однако продажи шпатлевок для механизированного нанесения растут очень высокими темпами – более чем в 1,5 раза за год. | 0 |
| 5 | ЭКОНОМИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОСССИИ: ИТОГИ 9 МЕСЯЦЕВ. Продолжение.
Что же происходило в строительной отрасли? Динамика объемов строительных работ в январе – сентябре +2,5% г/г, самый быстрый рост был во 2-м квартале (+4,1% г/г), в 3-м – почти без прироста (+0,2% г/г). Замедление налицо.
За три квартала введено в эксплуатацию 117,8 млн. кв. метров общей площади зданий различного назначения (жилых и нежилых), на 2% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. «Нежилое» строительство практически не изменилось (+0,4% г/г, 22,5 млн. кв. метров), сколько-нибудь заметной динамики не было ни в одном из кварталов. Рискнем предположить, что и 4-й квартал в этом сегменте будет «скучным», по итогам года будет построен аналогичный прошлогоднему объем (33-34 млн. кв. метров общей площади).
С жилищным строительство картина интереснее. Во-первых, динамика в некоторой степени зависит от единиц измерения. Если брать общую площадь жилых зданий (включая помещения типа лестничных клеток, коридоров на этажах и т.п. в многоквартирных домах), то жилищное строительство за 9 месяцев несколько сократилось (-3% г/г, 95,3 млн. кв. метров). С использованием наиболее часто используемого показателя – «общей площади жилых помещений», т.е. общей площади квартир в многоквартирных домах и просто общей площади индивидуальных домов, напротив, наблюдается определенный прирост (+1,8% г/г, 81,1 млн. кв. м). Поквартальная динамика не особенно интересна: чуть быстрее во 2-м квартале, чуть медленнее в 3-м.
С вводом многоквартирных домов в этом году дело обстоит не особенно весело. 8,7 млн. кв. м общей площади квартир в 1-м квартале (-28% г/г), худший результат с 2020 г., еще меньше во 2-м (-30%) и, наконец, в 3-м копеечный прирост (+3%). Итоги 9 мес 25,2 млн. кв. м, -19% г/г. Самый маленький объем за три года. Чего ждать по итогам 2024-го? Если исходить из данных Дома.РФ об объемах ввода, запланированных до конца года, и привести их к «росстатовским» единицам, можно ожидать сдачи в эксплуатацию еще 22-23 млн. кв. метров в октябре-декабре. Общий ввод МКД за 2024 г. в этом случае составит 47-48 млн. кв. метров, на 7-8% меньше, чем в прошлом году. Вопрос в том, успеют ли застройщики: им предстоит достроить и сдать в 4-м квартале максимальный объем, по крайней мере, за последние пять лет.
ИЖС, наоборот, бьет рекорды. Подъем в этом сегменте в 2023-2024 гг. не вызывает сомнений, подтверждается, в том числе ростом спроса на ряд популярных в ИЖС материалов и т.д. А вот к конкретным объемам, показываемым Росстатом, есть вопросы. Сразу отметим, мы не сомневаемся в добросовестности уважаемого статистического ведомства. Просто у индивидуального застройщика не всегда есть стимулы сразу ставить на учет построенный дом. Скорее, наоборот (если дом не кредитный). С другой стороны, иногда появляются причины для массовой «легализации» ранее построенных домов, как в 2022 году, когда ожидалось окончание программы льготной газификации. Т.е. объемы в любой период могут быть как занижены, так и завышены. Но сомнения сомнениями, а других данных все равно нет.
В 1-м квартале (самая сомнительная цифра в этом году) 20,5 млн. кв. м (зимой!), +22% г/г, во 2-м +28% г/г (17,4 млн. кв. м), в 3-м прирост выдохся (17,6 млн. кв. м, 0%). Но итог 9 мес. все равно очень большой (55,5 млн. кв. м, +15% г/г). Если эти оценки верны, доля ИЖС в общем вводе жилья я январе-сентябре составила 68%, опять же рекорд. Надолго ли такая доля ИЖС в строительстве? Уверены, что нет. Хотя как пять лет назад (меньше половины), скорее всего тоже не будет. Но это тема для большого отдельного разговора. | 0 |
| 6 | ЭКОНОМИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОСССИИ: ИТОГИ 9 МЕСЯЦЕВ.
Росстат подвел итоги развития и экономики в целом и строительного комплекса России в январе-сентябре 2024 года (см.https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-09-2024.pdf и обновленные данные в ЕМИСС https://fedstat.ru/). Подробный анализ макроэкономических показателей оставим специалистам, здесь укажем лишь на несколько моментов, важных для дальнейшего обсуждения.
В третьем квартале динамика многих экономических показателей замедлилась. Так, индекс промышленного производства (ИПП) в июле-сентябре прибавил 3,2% к аналогичному периоду предыдущего года (далее - г/г) против 4,4% г/г во втором квартале и 5,4% в первом. В обрабатывающей промышленности прирост составил 6,0% г/г, тогда как в первом полугодии + 9,0%. При этом динамика в разных отраслях обработки заметно различалась. Наиболее важная для нас группа предприятий – производители «прочих неметаллических минеральных продуктов», к которой относится большая часть промышленности стройматериалов. Динамика выпуска в этой группе за 9 месяцев +4,8% г/г, но большая часть прироста сформирована в первом полугодии (+ 9,0% г/г в 1 квартале, +3,9% во 2-м). Прирост третьего квартала был меньше (+2,9% г/г).
Мы не без оснований осторожно (мягко говоря) относимся к росстатовским данным по выпуску многих конкретных стройматериалов, но есть приятные исключения. Например, вполне корректны, на наш взгляд, оценки по цементу. Выпуск этого критически важного материала очень бодро рос в 1-м квартале (+8,8% г/г), темпы резко замедлились во 2-м (+2,6% г/г), еще больше – в 3-м квартале в целом (+2%). Но в сентябре темпы выросли (+3,6% г/г). Итого +3,4% за 9 месяцев. Не забудем, что выпуск, в случае цемента, не равен потреблению, как импорт, так и экспорт этого материала довольно заметны. Но динамику спроса по на цемент и «базовые» СМ в целом по динамике выпуска оценить можно.
Отделочным материалам повезло меньше (см. наши оценки по ССС и гипсовым материалам). Хотя данные Росстата по выпуску ЛКМ не так точны, как по цементу, для оценки в первом приближении они вполне подходят. Как и в случае с сухими смесями, после роста в 1-м квартале (+5% г/г), производство ушло в минус уже во 2-м, спад углубился до -7% г/г в 3-м. Итог 9 мес -2,2%.
Вернемся к показателям по экономике в целом. Постепенно снижалась динамика розничных продаж – хороший измеритель конечного спроса, с 10,4% г/г в 1-м квартале, до 6% в 3-м. Рост доходов при этом не показал заметного торможения: реальные располагаемые доходы увеличились за 9 месяцев на 8,6% г/г, при этом прирост был наименьшим в 1-м квартале, во 2-м и 3-м составлял 9,8% и 9,4% соответственно, что вряд ли можно назвать существенным торможением.
Вроде бы в третьем квартале замедлялась инфляция (в августе и сентябре, точнее говоря), но ненадолго: более свежие данные за октябрь показали, что рост цен вновь ускорился (+0,73% за октябрь, против +0,5% в сентябре и +0,2% в августе, 6,55% с начала года по 28/10, годовой показатель 8,6%). Профильные аналитики предрекают рост ключевой ставки ЦБ до 23% в декабре.
Продолжение следует. | 0 |
| 7 |  Компании "Строительная информация" стукнуло 28. Не круглая дата, но все же... Больше четверти века следим за рынками стройматериалов и не только. Сотни исследований, десятки изученных рынков в России и за ее пределами. Половина коллектива (ну почти) с нами 20 лет и больше, есть и клиенты, с которыми мы работаем, уже можно сказать, десятилетиями 😁❤.
Праздник праздником, но на следующей неделе выйдут в свет три новые работы. Есть и планы помасштабнее. Придет время, мы расскажем и о них. | 0 |
| 8 |  No text... | 0 |
| 9 | ИТОГИ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА НА РЫНКАХ СУХИХ СМЕСЕЙ И ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Подвели тоги третьего квартала на рынках сухих строительных смесей (ССС), гипсокартона (ГКЛ) и гипсовых пазогребневых плит (ПГП) России.
Спад на рынке ССС, начавшийся во втором квартале, углубился. Продажи смесей в натуральном выражении в России уменьшились на 6% к третьему кварталу предыдущего года, после спада на 3% во втором квартале и прироста на 4% в первом. Итоги девяти месяцев – минус 2%. Если в третьем квартале спрос на цементные, гипсовые и полимерные ССС сокращался более-менее равномерно, то по итогам 9 месяцев гипсовые смеси потеряли явно меньше, чем цементные (-1% против -3%), и, тем более, сухие полимерные шпатлевки (-7%). Вероятно, пришло время отказаться от умеренного позитивного прогноза по рынку ССС, за который мы долго держались: прироста, даже символического, по итогам года явно не будет. Наиболее вероятно сокращение рынка РФ в натуральных показателях на 2-3%, хотя шанс на нулевую динамику остается.
Рынок ГКЛ показал аналогичную динамику в третьем квартале (-6% к аналогичному периоду 2023 г.), но задел первого полугодия здесь был больше. В натуральных показателях рынок за 9 месяцев не сократился, хотя прирост и сильно просел (+1%, см. таблицу). Возможно, потребление этого материала сохранится на уровне 2023 г., если в октябре-декабре дела не пойдут хуже.
Единственный из трех материалов, потребление которого в 3-м квартале подросло – ПГП. И тоже на 6%, только с плюсом. Но продажи ПГП в России сокращались в первом полугодии, один квартал не изменил картины (-2% за 9 месяцев). Об итогах года на рынке ПГП загадывать не будем, динамика спроса на этот материал традиционно волатильна. | 0 |
| 10 |  +4No text... | 0 |
| 11 | 17-18 октября проходила ежегодная, шестнадцатая по счету международная конференция «Рынок отделочных и теплоизоляционных материалов». Было много плодотворной работы, профессиональных дискуссий и дружеского общения. В работе конференции приняли участие 112 сотрудников 63 компаний из России, Казахстана и Беларуси – производителей сухих строительных смесей, лакокрасочных материалов и теплоизоляции, поставщиков химических добавок и минерального сырья и другой продукции.
В докладах сотрудников «Строительной информации» была подробно проанализирована ситуация на тех рынках, за которыми мы наблюдаем многие годы. Директор «Строительной информации» Евгений Ботка подвел предварительные итоги года на рынке сухих смесей, рассмотрел перспективы развития строительной отрасли России на ближайшие годы. Первый доклад Елены Потапенко был посвящен рынкам гипсовых листов и плит России, второй – рынкам сухих смесей и гипсовых материалов стран Центральной Азии и Беларуси. Большое внимание было уделено рынкам теплоизоляционных материалов России (доклад Александры Панкратовой), Центральной Азии и Беларуси (Анастасия Соколова), систем утепления фасадов (Наталья Скороходова). В конце первого дня участники конференции обсудили перспективы инновационных материалов и технологий на рынке стройматериалов.
Напомним, что все доклады, представленные компанией «Строительная информация», подготовлены на основании части результатов наших исследований. Но только части 😉. Прочитать описания исследований и заказать полные отчеты можно на нашем сайте.
Благодарим за отличные доклады наших гостей и постоянных партнеров. Ольга Патенкова, коммерческий директор компании Holzerfarbe, познакомила с ситуацией и перспективами рынка лакокрасочных материалов. Наталия Суренская, заместитель директора предприятия «РИФ-Микромрамор», рассказала о развитии рынка микрокальцита. Руководители отраслевых союзов Роман Борисов (Союз производителей ССС) и Михаил Александрия (Ассоциация Анфас), предоставили свежую информацию по нормативному регулированию в отрасли.
На конференции были представлены доклады, позволившие шире взглянуть на ситуацию в отрасли стройматериалов. Светлана Заикина, специалист компании ВОЛМА, представила подробный анализ экономических показателей страны и их влияние на производство стройматериалов в России. В докладе Андрея Самойловича (Самарский гипсовый комбинат) шла речь о трудовых ресурсах, проблемах рынка труда и возможных путях их решения. Юлия Асташова, специалист агентства DeltaClick, очень интересно рассказала о методах и инструментах рекламы в Интернете для сегмента DIY.
До встречи через год! | 0 |
| 12 |  +1No text... | 0 |
| 13 | Второй день конференции. Мы уже в зале, активно работаем! | 0 |
| 14 |  +3No text... | 0 |
| 15 | Первый день конференции. Погода отличная, доклады интересные. | 0 |
| 16 |  Добрый вечер всем собравшимся участникам конференции!!! Завтра встречаемся на регистрации у зала с 10-30 до 11-30. Начало докладов 11-30 ! | 0 |
| 17 | Предложение_ТИ_Азия_2024.doc | 0 |
| 18 |  No text... | 0 |
| 19 | Завершено исследование рынков теплоизоляционных материалов стран Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В обзоре рассмотрены четыре группы материалов в каждой из стран: каменная и стеклянная вата, экструдированный и вспененный пенополистирол.
2023 год для рынков ТИМ всех изученных стран оказался более удачным, чем предыдущий: совокупные объемы потребления показали положительную динамику, однако темпы прироста были различны для каждого региона. Всего в трех странах было использовано порядка 8,3 млн. куб. м. теплоизоляции, что на 15% больше, чем в прошлом году.
Как и ранее, на всех трех региональных рынках минераловатные ТИМ преобладали над органическими. В Кыргызстане совокупная доля каменной и стеклянной ваты оказалась наименьшей и составила порядка 52%. В Казахстане и Узбекистане суммарная доля минераловатной теплоизоляции несколько выросла по сравнению с предыдущими годами, но кардинальных изменений структуры рынка отмечено не было.
Наименее зависим от импорта рынок Узбекистана, где местные заводы обеспечивают около 90% потребления. Узбекистан – единственная страна Центральной Азии, где существует собственное производство стеклянной (кварцевой) ваты.
Обратная ситуация наблюдается в Кыргызстане – местные производители закрывают менее трети спроса на теплоизоляционные материалы. Маловероятно, что в ближайшие несколько лет данная структура изменится.
Рынок ТИМ Казахстана местные и зарубежные производители делят примерно поровну, однако в течение 1-2 лет это соотношение изменится, что связано с вводом в эксплуатацию двух заводов «ТехноНиколь» (по производству базальтовой ваты и XPS).
Более подробно с рынками теплоизоляционных материалов Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана можно ознакомиться в нашем обзоре. | 0 |
| 20 | Предложение_теплоизоляцияРФ_2024.DOC | 0 |
